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美国PPI难定向！黄金1770低迷看跌多数大宗商品承压“镍却触15%涨停板”？
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关注围绕价格压力的头条新闻，以了解近期金价走势。因此，今天的美国10月份生产者价格指数(PPI)预计同比增长8.3%，而此前为8.5%，应密切关注以准确预测近期金价走势。黄金技术分析：黄金价格证实前一天看跌的十字星烛台，以及位于14的相对强弱指数(RSI)超卖状况，同时出现轻微损失。也就是说，在进一步下行期间，金价可能接近9月高点1735美元附近，因为移动平均线趋同和发散(MACD)似乎也缓解看涨偏见。 (来源:FXStreet) 不过，4月下旬之前的阻力线，最迟约为1703美元，可能会挑战金价的进一步下行空间。或者，每日收盘价超过前一天的高点1775美元可能会召回黄金买家。即便如此，200日均线和自5月中旬以来标记的多个水平，约1805-08美元的交汇点，似乎很难让金价在说服买家之前突破。多数大宗商品承压镍却成为例外？大多数大宗商品昨天都承压，而镍是例外之一，在有报道称印度尼西亚一家镍生铁厂发生爆炸后，镍价触及15%的涨停板。昨日(14日)石油市场承压，布伦特原油当日收跌近3%。美元的部分回升给石油和更广泛的大宗商品带来压力，但需求前景不佳似乎是推动这一走势的关键催化剂。石油输出国组织(OPEC)昨天发布最新的月度市场报告，他们在报告中将2022年和2023年的需求增长预测下调100Mbbls/d。这意味着该集团现在预计2023年的需求将比之前的预测低200Mbbls/d。 OPEC预测2023年原油需求量为29.3MMbbls/d，而10月份的产量为29.49MMbbls/d。鉴于从11月到明年年底的大幅减产，到2023年欧佩克的供应仍将低于OPEC石油的需求。国际能源署的月度市场报告将于今天晚些时候发布。美国能源署(EIA)最新的钻井产能报告显示，10月份已钻井但未完工的井(DUC)数量增加8口，这是自2020年6月以来DUC的首次月度增长。新冠疫情以来美国工业严重依赖DUC来帮助推动生产复苏，这使得DUC的数量至少处于2014年以来的最低水平。同时，在同一份报告中，EIA估计12月美国页岩油产量将增长91Mbbls/d至9.191MMbbls/d。在未经证实的关于印度尼西亚一家小型镍生铁厂发生爆炸的报道后，镍价一度涨停15%。然而，该工厂的经营者表示，这些报道是虚假的。LME价格在削减涨幅之前飙升超过4000美元/吨。自3月份出现轧空以来，镍市场的波动性在近几个月变得更加普遍，流动性减少。根据交易所的最新数据，可立即从LME仓库提取的铜库存攀升23175吨，为2021年6月以来的最高日流入量。这一增长是由德国和荷兰仓库的收益推动的。与此同时，LME交易所库存在连续十五个交易日下降后增加了8.9公吨。另外，乌克兰农业部的最新数据显示，乌克兰2022/23年度迄今为止出口约15.1公吨谷物，同比下降近31%。截至11月14日，玉米总出货量为8.1公吨，同比增长124%，而小麦出口同比下降56.5%至5.7公吨。美国农业部最新的作物进展报告显示，美国冬小麦作物的情况在一周内有所改善。32%的冬小麦作物被评为良好至优秀。相比之下，上周为30%，去年同期为46%。美国冬小麦状况不佳将引发对美国2023/24小麦供应的担忧。
小萧2022-11-15
“抢跑行情”！金价涨势确立下黄金股的选股逻辑
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较快，金价实际表现为震荡下跌，黄金股与金价走势出现一定程度的背离。与上一轮周期中拥有规模优势的黄金龙头领涨不同，本轮“抢跑行情”中具备增量逻辑的中型黄金股表现更加优异，我们判断这是由于前期市场对金价走势存在分歧所致。　　▍金价确认涨势后，具备黄金产量和资源量规模优势的龙头企业受益程度更高。　　结合上一轮周期中黄金股走势与行业的估值逻辑，我们判断随着金价上涨趋势确立，市场会更加青睐具备产量和资源量规模优势的黄金龙头股，主要系金价上涨过程中相关企业的盈利弹性和估值回落幅度更大。且根据我们对黄金股的估值体系分析，在金价加速上涨阶段，市值/产量和市值/储量等是更具时效性的估值指标。在这一框架下，我们认为黄金业务占比高且产量大的企业或将更加受益。　　▍增量逻辑将贯穿整个金价周期，尤其是金价启动初期和冲顶阶段。　　我们预测2017-2022年，赤峰黄金、银泰黄金和紫金矿业黄金产量的年化增速分别为50％、29％和10％（2022年产量基于我们的预测），居行业前三位，其股票在上一轮周期中（2018年8月-2020年8月）的涨幅亦靠前。增量逻辑在上一轮金价冲顶和本轮“抢跑”行情中尤为突出。其本质反映的是在对金价走势出现分歧的阶段，市场会更加青睐增产逻辑带来的业绩成长“高确定性”。　　▍风险因素：　　美国后续就业和通胀水平超预期；美联储后续加息力度超预期；美元指数上行超预期；全球经济增长韧性超预期；企业黄金产量增长不及预期。　　▍投资策略：　　美国10月通胀数据超预期下行引发市场对美联储加息和美元指数预期转向，11月以来金价大幅上涨。回顾2018年美联储加息结束前后的行情，金价与黄金股均存在“抢跑行情”。本轮抢跑行情较2018年更显著，市场首先选取具备增产逻辑的黄金股与上一轮选择规模领先的龙头股有所差异。随着金价上涨趋势进一步确认，我们判断具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益。
金融界2022-11-15
黄金周评：美元大跌！黄金暴涨逾5% 单周飙升90美元，美联储货币会议将成最大因素！
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的情况下，风险情绪可能会继续影响美元和金价走势。 Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示:“目前，金价的一切因素都在上升。”“如果通胀真的见顶了，那么美元也会见顶，这将继续支撑金价。” 本周，共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。12位分析师(63%)下周看涨金价，2位分析师(占11%)看空，5位分析师(26%)对黄金持中性看法。在散户投资者方面，905位受访者参加了在线调查。共有588位受访者(占65%)预计金价将上涨，另有199人(22%)预测金价会下跌，而剩下的118人(13%)则认为金价应该横盘。（图源：Kitco） SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他也看好黄金，因他预计美元将进一步走软。 “之前美元升值的逆风已经打破。在建立了一个不错的技术支撑底部后，金价终于突破上行，反弹至1750美元，”他说。 Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说，他短期内看好黄金，因为金价上涨改善了这种贵金属的技术前景。然而，并非所有的市场分析师都认为黄金的这种势头会持续下去。Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day说，尽管他长期看多黄金，但他预计金价下周将有所下跌。他说:“经过上周市场的繁荣，我认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场的热情。这将不利于黄金，”他表示。 Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom是本周调查中第二个看空的人。他说，他正在打破自己绝不逆潮流而动的基本原则。 “从短期来看，该合约大幅超买，日随机指标接近100%。这为上行趋势中可能出现的抛售奠定了基础，这是一个标准的回调波。” 中性立场方面，一些分析师表示，他们想看看金价能否在这些较高的水平上盘整，以确认市场正处于新的上升趋势。其他人则表示，他们想看看这是否不仅仅是一次逼空，对冲基金是否真的在再次买入黄金。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他对下周的金价持中性看法，因为市场上涨过快。他还说，尽管市场预计美联储将放慢加息步伐，但预期联邦基金利率将在5%左右见顶，终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。下周值得关注的数据下周三：美国10月物价指数下周四：美国CPI、初请失业金人数
Sue2022-11-13
黄金多头大狂欢！黄金下周技术前景分析：若攻克这一阻力金价料再涨20美元
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的情况下，风险情绪可能会继续影响美元和金价走势。黄金下周技术前景分析从黄金日线图来看，相对强弱指数(RSI)即将升至70上方的超买区域，这将是3月份以来首次出现。 Sengezer指出，尽管这一技术发展表明黄金可能进行技术调整，但近期前景仍然乐观，金价收盘价远高于100日简单移动平均线(SMA)和长期下行趋势的23.6%的斐波那契回撤位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 根据Sengezer，随着1760美元/盎司确认成为支撑，金价可能瞄准1780美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)和1800美元/盎司(200日移动均线，心理水平)。下行方面，Sengezer表示，1720美元/盎司(100日移动均线，23.6%斐波那契回撤位)将构成重要支撑位。只有日收盘价低于该水平，才能被视为一个重大的看跌趋势，并为进一步跌向1700美元/盎司(心理水平)和1675美元/盎司(50日移动均线)打开大门。
tqttier2022-11-12
金市展望：幸福来得太突然！黄金突然暴涨超90美元下周数据潮来袭多头直指1900？
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1900美元或1950美元。” 下周的金价走势将主要由美元决定，美元是金价能否继续上涨的最主要驱动因素。 “美元是我关注的主要因素，因为我们已经看到了如此大的波动。这种趋势还会继续吗?美元会下跌还是会得以维持?这将对金价能否守住涨幅起到重要作用。” 彭博资讯资深宏观策略师Mike McGlone表示，长期来看，金价有望在明年重拾1700美元上方的高位，并跑赢多数大宗商品。 “美联储今年的加息大锤可能已经巩固了黄金长期牛市的基础，”McGlone周五表示。“2022年利率迅速上升，美国国债期货相对于200周移动均线出现1982年以来最大跌幅，这可能为黄金恢复其通常表现奠定基础——跑赢大多数大宗商品。” 下周焦点下周二:美国PPI、纽约联储制造业指数下周三:美国零售销售下周四:美国建筑许可和新屋开工、美国初请失业金人数、费城联储制造业指数下周五:美国成屋销售
夏洛特 1评论2022-11-12
金价双底形态构建完成！两张图看黄金技术前景：金价料再飙升逾35美元
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缓加息步伐的预期，美元周四大跌，这利好金价走势。美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。美国核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四暴跌2.2%，单日跌幅创2009年3月以来最大。两张图看黄金技术前景 ActionForex.com指出，黄金价格周四加速走高，这是对美元在CPI数据后遭抛售的反应。从4小时图来看，金价已经突破阻力位1729.28美元/盎司，这确认双底形态构建完成，这增加趋势逆转的机会。双底位于1614.60美元/盎司和1616.51美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：ActionForex.com) ActionForex.com表示，只要守住支撑位1701.99美元/盎司，预计金价还会进一步上涨。从日线图来看，金价下一个目标是1788.58美元/盎司，这一水平是金价2070.06美元/盎司至1614.60美元/盎司跌势的38.2%斐波那契回撤位。 (现货黄金日线图来源：ActionForex.com) ActionForex.com补充道，一旦金价持续突破1788.58美元/盎司，这将为金价测试上述跌势的61.8%斐波那契回撤位1896.07美元/盎司铺平道路。香港时间11:55，现货黄金报1751.77美元/盎司。
tqttier 1评论2022-11-11
黄金前景坚定看涨！FXStreet首席分析师：若突破关键阻力金价料迎新一波涨势
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下走高，并有温和的上升趋势。总体而言，金价走势风险偏于上行。 Bednarik表示，从4小时图来看，技术指标也支持金价延续看涨走势。金价继续高于所有主要移动均线，20周期SMA进一步突破较长期移动均线。相对强弱指标(RSI)在超买水平内盘整，目前在73；而动能指标没有方向性，但远高于100水平。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik指出，金价需要突破上述100日SMA(约1717.50美元/盎司)，以暗示黄金将迎来新一波涨势。 Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1699.80美元/盎司；1688.00美元/盎司；1674.90美元/盎司阻力位：1717.50美元/盎司；1729.60美元/盎司；1741.10美元/盎司香港时间10:07，现货黄金报1707.32美元/盎司。
tqttier2022-11-10
突发行情！金价短线急跌失守1670美元技术面暗示金价恐还要跌
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24K99) 分析师指出，美元走强打压金价走势。美元指数短线扩大升势，目前触及110.40。 (美元指数5分钟图来源：24K99) Panchal指出，从4小时图来看，金价上周突破始于10月11日的下降阻力线，目前这一水平在1665美元/盎司附近形成支撑。金价仍在上述支撑上方，但相对强弱指数(RSI)暗示看跌走势。隐藏的看跌背离对金价上行动能构成挑战。 Panchal表示，因此，金价回落至上述1665美元/盎司附近支撑位的可能性似乎更大。在此之后，接近1660美元/盎司的200周期简单移动平均线(SMA)可能成为黄金买家的最后防线。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal表示，若金价明确突破1683美元/盎司附近的近期高点，这将削弱RSI和价格走势所暗示的看跌信号。在这种情况下，金价可能会迅速上涨至1700美元/盎司关口，然后再挑战上1730美元/盎司左右的上月高点。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步回撤。香港时间13:20，现货黄金报1668.93美元/盎司。
tqttier2022-11-08
小心黄金遭遇更大回调！分析师：金价料再大跌约20美元
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储官员的一系列讲话将成为关键，并可能对金价走势产生重大影响。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从日线图来看，金价在上周五收于下降趋势阻力线1650美元/盎司上方后，确认了一个下降三角形的形成。黄金此前的飙升令金价突破关键的21日移动均线和50日移动均线。但目前金价已经回落至50日均线1675美元/盎司下方。 Mehta表示，若黄金延续回调走势，那么金价有望测试21日移动均线1653美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 14日相对强弱指数(RSI)已经转为下行，但仍维持在中线以上，这意味着金价的任何回调都可能被买入。上行方面，Mehta指出，黄金多头需要攻克上一交易日高点1682美元/盎司，以启动向1700美元/盎司关口的新一轮反弹。香港时间16:47，现货黄金报1673.28美元/盎司。
tqttier2022-11-07
黄金11月展望：开始像羔羊、结束像狮子 CPI通胀若降“可挑战1700美元”
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天还会远吗？黄金分析师瓦格纳展望11月金价走势，他认为开始会像待宰的羔羊，但是结束却像雄壮的狮子。他强调，当前出现通胀小幅下降的迹象，使得黄金有机会挑战1700美元。根据最近涉及美联储的事件，作为Kitco黄金分析师的瓦格纳(Gary Wagner)认为，市场可以推断11月黄金开始时像一只价格下跌的羔羊，看起来可能会像狮子一样结束。黄金当然看起来好像是从11月份开始的，并且在降低定价的压力下继续交易。 (来源:Kitco) 美联储的行动无疑采取激进的鹰派立场，美联储在本周三结束11月的FOMC会议，并如预期将基准利率连续第4次上调75个基点。这使其联邦基金利率升至375至400个基点之间。最终结果是黄金在一天中极其波动，最活跃的12月合约交易至高点约1673美元，低点为1637.80美元，收盘价几乎与开盘价1650美元完全相同。在会议结束后半小时举行的新闻发布会上，鲍威尔主席明确表示，利率的“最终水平”可能会高于此前的预期，并补充说他认为软着陆的窗口已显着缩小。美元大幅贬值，黄金涨幅异常强劲在美国劳工部今天发布非农就业报告后，至少在今天，黄金表现平平，以横盘整理或贬值为特征的想法被搁置。报告显示，美国经济强劲，10月份新增261000个工作岗位。实际数字远高于《华尔街日报》预测的上个月只会增加205000个工作岗位的估计。然而，该报告也显示美国失业率急剧上升，目前为3.7%。正是失业率上升是打破黄金下行势头和美元上行势头的潜在力量，因为它促使人们相信美联储过于强硬的货币政策可能开始进入新的放缓步伐的加息。 (来源:Kitco) 美元大幅下跌1.92%，美元指数固定在110.64。但表现出色的是黄金和白银，黄金上涨3.12%，导致最活跃的12月合约上涨50.80美元，固定在1680.20美元。12月白银的涨幅更大，上涨7.64%，在考虑到1.485美元的涨幅后，现在固定在20.915美元。 (来源:Kitco) 市场情绪的这种变化反映在芝加哥商品交易所的Fed Watch工具中，该工具预测美联储基准利率在一个月前的10月4日处于425至450个基点之间的几率为35.2%。目前，该概率指标表明有61.5%到2022年底基准利率将介于4.25%和4.5%之间的几率。然而，对美联储将放慢即将到来的加息幅度的预期并不意味着美联储不会加息。经济学家、分析师和美联储成员认为，预期美联储的基准利率将高达5%至5.5%是现实的。人们普遍认为，市场参与者已经开始将5%或更高的利率纳入当前定价。但是等等还有更多最后，即将发布的报告很容易对美联储12月的决定产生重大影响，即下周的CPI通胀报告。11月10日星期四，美国劳工统计局将发布有关“总体”通胀或消费者物价指数的最新数据。今日福布斯杂志一篇题为《10月CPI数字可能显着低于预期》的文章估计，CPI通胀指数很容易从9月的8.2%同比小幅下降至8%。这是基于克利夫兰联邦储备银行的“通胀预测”。瓦格纳最后分析称：“如果我们确实看到下周通胀小幅下降，这可能会推动黄金突破目前的阻力位1685美元，从而使黄金再次挑战1700美元。”
小萧2022-11-05

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