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中国概念股收盘：凤凰新媒体涨超19%、猎豹移动涨12%，蔚来跌超3%、悦商集团跌17%
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学涨4.69%，燃石医学涨4.01%，金山云涨3.75%，趣活涨3.75%，小i机器人涨3.17%，有道涨3.08%，途牛涨2.90%，信也科技涨2.44%，康迪车业涨2.42%，聪链集团涨2.38%，虎牙涨2.25%，怪兽充电涨1.73%，叮咚买菜涨1.67%，欢聚涨1.65%，格林酒店涨1.63%，哔哩哔哩涨1.54%，亚玛芬体育涨1.49%，奇富科技涨1.26%，腾讯音乐涨1.18%，名创优品涨1.13%，波奇宠物涨1.08%，阿里巴巴涨1.08%，蘑菇街涨1.07%，雾芯科技涨1.05%，新东方涨0.97%，新氧涨0.93%，富途涨0.82%，好未来涨0.80%，水滴涨0.78%，京东涨0.59%，携程涨0.57%，乐信涨0.56%，唯品会涨0.55%，金融壹账通涨0.45%，趣店涨0.40%，理想汽车涨0.33%，老虎证券涨0.29%，百度涨0.28%，迅雷涨0.20%，贝壳涨0.14%，华住涨0.13%，泛生子涨0.12%，下跌股当中，有家保险跌18.00%，悦商集团跌17.67%，海天网络跌10.92%，库客音乐跌10.00%，中国绿色农业跌9.33%，世纪互联跌8.55%，尚德机构跌6.54%，斗鱼下跌5.87%，亚朵集团跌5.58%，嘉银科技跌5.51%，优信跌4.93%，微博下跌4.32%，BOSS直聘跌4.21%，震坤行跌3.95%，涂鸦智能跌3.85%，蔚来跌3.64%，诺亚财富跌3.63%，高途跌2.82%，量子之歌跌2.62%，团车跌2.53%，达达集团跌2.38%，知乎下跌2.30%，小鹏汽车跌1.66%，陆金所跌1.63%，中通快递跌1.55%，36氪下跌1.32%，小牛电动跌1.18%，汽车支架下跌1.13%，满帮跌1.09%，云米科技跌1.06%，宝尊电商跌0.86%，挚文集团跌0.48%，拼多多下跌0.35%，网易跌0.21%，搜狐跌0.19%。
金融界2024-03-29
哔哩哔哩绩后涨近9%，美团涨超7%！港股互联网ETF(513770)午后涨逾3%！
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小米集团、腾讯控股双双涨近2%。此外，金山云、中国民航信息网、同程旅行等涨幅居前。昨日哔哩哔哩发布2023年业绩喜报。全年实现营业额225亿元，较2022年的219亿元增加约3%。净亏损48亿元，较2022年的75亿元收窄约36%。实际上，B站并非个例，互联网大厂2023年业绩呈现集体复苏的态势，美团、快手扭亏为盈大赚超百亿，小米实现盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均录得逾30%增长。在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下，互联网行业盈利能力已显著修复。 ETF方面，重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格持续攀升，现大逾3%，现涨2.678%，实时成交额超2亿元，交投活跃。图片来源：雪球天风证券表示，美联储维持利率不变，港股互联网公司财报表现亮眼，持续看好低估港股反弹机会。海通证券指出，对于港股互联网板块，国内经济、美联储加息等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命有望催生新的增长点。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
小米SU7即将发布，港股科网股走强，港股互联网ETF(513770)拉升涨超2%！
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哔哩涨超8%，中国民航信息网涨超6%，金山云、美团、心动公司、快手等跟涨。港股互联网ETF(513770)持续攀升，场内价格一度涨超2%，现涨1.89%，盘中成交额已超1.5亿元。图片来源：雪球消息面上，小米汽车今日即将举行SU7发布会，并在3月29日启动试驾。从2021年3月至今，小米造车研发团队从300人扩展至3400人，研发投入累计超百亿元，备受瞩目的首款汽车终于即将走进市场。目前，腾讯控股、拼多多、美团、京东、小米等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩，在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下，盈利能力已显著修复。海通证券指出，对于港股互联网板块，国内经济、美联储加息等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命有望催生新的增长点。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
持续看好新互联网科技技术进步带动下的板块中长期机遇，港股互联网ETF(159568)震荡走高，上涨1.65%，哔哩哔哩涨超7%
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%，微盟集团涨超3%，京东健康、商汤、金山云等个股纷纷飘红。恒生科技指数ETF（159742）震荡走高，现上涨1.73%，成交额破6500万，溢价频现。成分股中涨多跌少，哔哩哔哩涨超7%，海尔智家涨超6%，京东集团涨超5%，美团、微博涨超4%，理想汽车、百度集团等个股涨超3%。国元国际表示，随着2023财年年度业绩披露完毕，各细分领域个股表现出现明显分化，互联网龙头企业表现较为平淡，但部分中腰部的企业由于业绩超预期而出现大幅上涨。展望2024年，我国大模型技术同样在不断升级，市场关注度较高，因此例如算力、AIGC、文娱赛道将持续超过大盘表现，持续看好新互联网科技技术进步带动下的板块中长期机遇。目前根据相关机构一致性预测显示，联储预期维持利率在5.25%不变，与2023年12月相比，2024年的就业、经济增长和通货膨胀都更为强劲，因此市场风险偏好持续提升，叠加AIGC技术革新等热点，预计近期美国科技股指数将持续温和上升。目前短期建议关注AIGC技术落地及算力相关标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
美股收盘：道指涨超470点标普再创新高中概股走势分化诺亚财富涨超17%、小鹏汽车跌超8%
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壳跌2.63%，云米科技跌2.54%，金山云跌1.33%，蔚来跌2.30%，携程跌2.26%，乐信跌2.19%，斗鱼跌2.06%，凤凰新媒体跌1.82%，360数科跌1.67%，蘑菇街跌1.58%，理想汽车跌1.50%，好未来跌1.14%，达达集团跌0.94%，猎豹移动跌0.74%，网易跌0.45%，满帮跌0.41%，团车跌0.32%，爱奇艺跌0.25%，寺库跌0.24%，腾讯音乐跌0.09%。交易员密切关注日元152关口猜测日本当局或直接干预在日元汇率跌至34年低点之后，越来越多人预计，日本当局愿意直接进入市场支撑日元。目前大多数交易员认为1美元兑152日元可能是日本当局入市干预的触发点，周三早些时候，日元距离这一关口仅有咫尺之遥。策略师们表示，跌至152日元这个新低也将预示着汇率将进一步下行。日本当局早些时候承诺会采取适当行动遏制外汇市场的过度波动，并表示价格波动具有投机性。虽然这一举动不像一些人期待的那样激进，但的确表明官员们变得越来越谨慎。梅赛德斯与大众等车企预计巴尔的摩港口关闭影响有限周二巴尔的摩大桥轰然倒塌，导致最繁忙的美国汽车港口关闭。许多美国汽车制造商正在评估港口关闭对运营可能产生的影响。到目前为止，许多车企预计他们的运营不会受到重大冲击。梅赛德斯-奔驰美国首席执行官Psillakis周二表示，巴尔的摩只是这家德国公司在美国的四个配送中心之一，预计其在佐治亚州布伦瑞克等其他入境港口的运营将有助于缓解进口压力。德国大众汽车的子公司美国大众汽车集团表示，由于其设施位于大桥靠近海岸的一侧，因此预计不会对船舶运营产生影响。但由于该地区的交通流量转移，它可能会遇到卡车运输延误。亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元亚马逊正在进行其30年历史上最大的外部投资，因其希望在人工智能竞赛中获得优势。这家科技巨头表示，它将再斥资27.5亿美元支持总部位于旧金山的初创公司Anthropic，该公司被广泛视为生成人工智能的领跑者。它的大模型Claude是OpenAI的ChatGPT的竞品。去年9月，Anthropic与亚马逊宣布了12.5亿美元的初始投资，当时亚马逊表示将投资至多40亿美元。周三的消息标志着亚马逊提供了第二笔融资。咨询业巨头麦肯锡北美部分员工被暗示“非升即走” 麦肯锡上周警告一些美国咨询师，他们争取晋升的时间已经不多了。在全球咨询业举步维艰之际，该公司员工面临更大的“非升即走”压力。知情人士称，相关备忘录已发送给北美一些项目经理和助理合伙人，提醒他们这个岗位的员工平均需在两年半内完成晋升。在经历了几年来大力度招聘后，这是麦肯锡可能正在重新考虑人员配置的最新迹象。麦肯锡在一份声明中表示，“我们一直对业绩保持着很高的标准，而且会定期完善促进业绩的方式，以确保我们能达到绩效目标，未来会继续大力度招聘”。谁是下一个英伟达？投资者押注硬件公司或是人工智能浪潮的新赢家尽管可能缺乏英伟达这样的单一业务吸引力，但为人工智能计算提供基础设施的硬件公司正在成为下一个交易热点。 Silvant Capital Management LLC首席投资官Michael Sansoterra表示，关键是要认清谁在真正靠人工智能变现。这一涨势凸显出人工智能领域正在酝酿的一个趋势，投资者在寻找可能复制英伟达惊人回报的股票。在为人工智能工作负载提供动力的处理器市场，英伟达仍一枝独秀。高盛：预计退休基金很快会在美股市场卖出约320亿美元股票高盛集团表示，随着本季度即将结束，退休基金可能会出售约320亿美元美股以重新平衡仓位。高盛FICC及股票部门分析师在周二的报告中写道，这将是2023年6月以来的最大调整。虽然华尔街对养老金流动情况的预测存在很大差异，但在复活节前后交易清淡的情况下，退休基金的撤出会给大盘带来额外压力。在标普500指数自10月下旬以来飙升约26%后，交易员们担心多头仓位可能已经过度，短线内股市容易受到获利回吐盘的冲击。
金融界2024-03-28
中国概念股收盘：哔哩哔哩涨超5%，小鹏汽车跌8.55%，小赢科技跌超22%
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壳跌2.63%，云米科技跌2.54%，金山云跌1.33%，蔚来跌2.30%，携程跌2.26%，乐信跌2.19%，斗鱼跌2.06%，凤凰新媒体跌1.82%，360数科跌1.67%，蘑菇街跌1.58%，理想汽车跌1.50%，好未来跌1.14%，达达集团跌0.94%，猎豹移动跌0.74%，网易跌0.45%，满帮跌0.41%，团车跌0.32%，爱奇艺跌0.25%，寺库跌0.24%，腾讯音乐跌0.09%。
金融界2024-03-28
金山云下跌2.12%，报3.0美元/股
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3月27日，金山云(KC)盘中下跌2.12%，截至03:50，报3.0美元/股，成交352.79万美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，金山云收入总额70.47亿人民币，同比减少13.85%；归母净利润-21.76亿人民币，同比增长18.13%。大事提醒： 3月25日，金山云获Jefferies上调目标价至3.8美元，最新评级Buy。
金融界2024-03-27
华尔街改变看法，爱上这三支中概股
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的增加，将支持[持续的]增长前景。" 金山云--摩根大通 3 月 10 日将这家云服务公司的评级上调至增持，但基于较低的收入预期，将其目标股价下调了 30 美分，至每股 4.20 美元。这仍比金山云周二收盘价高出约30%。摩根大通预计，按EBITA计算，该公司第一季度将实现收支平衡，并在2024年全年实现收支平衡，这是有史以来的第一次。分析师指出，这与 EBITDA 亏损的共识相反。分析师的乐观预测是基于收入转向高利润来源，如金山快速增长的人工智能业务，以及第三季度资产核销导致的成本下降。世纪互联-- 美国银行周二将这家数据中心运营商的股票评级上调至买入，目标股价为 2.70 美元，低于此前的 3.90 美元，但仍比周二收盘价高出 35% 以上。分析师预计，一份地方政府合同的消息和短视频公司的需求将在未来几年提高VNET的收入。报告称，该公司已在中国 20 多个城市运营数据中心。分析师们也找到了更多理由来逐步看好其他中概股。本月早些时候，3 月 10 日，摩根大通将视频流媒体和游戏公司 Bilibili 的股票评级从 "减持 "上调至 "中性"，目标股价为 11 美元，略低于周二的收盘价。分析师预计，在新游戏发布的帮助下，哔哩哔哩今年的收入增长目标将达到两位数。他们还指出，该公司在 2023 年实现了两个季度的正运营现金流。报告称："在这些催化剂的作用下，我们认为未来3-6个月的股价下跌空间有限。" 德意志银行分析师3月8日也开始对中国汽车行业进行研究，对五只股票给予买入评级：这五只股票是：Great Wall Motor， BYD， Seres， Li Auto 和JMC.。只有 Li Auto在美国上市。
金融界2024-03-27
云计算巨头呈现路径分化：金山云(KC.US/3896.HK)以"中立云服务商"定位脱颖而出
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厂商都在采用一体化模式来竞争。例如，金山云坚持"中立云服务商"的定位，专注于深挖云计算的价值，助力各行业打造大型模型，与生态企业共同布局人工智能领域。公司最近发布的财报显示，金山云正在逐步走出自己独特的发展道路。截至2023年，金山云的人工智能收入环比大幅增长了82%人工智能相关业务已成为公司新的增长引擎。金山云管理层在财报电话会议中指出，他们注意到人工智能算力需求不断增长的趋势。随着老客户模型训练参数的提升，他们对算力的需求也在增加。除了存量客户的扩容需求外，新客户也希望将大型模型的能力整合到他们现有的业务中。管理层表示：“随着人工智能技术不断深入人心，人们对其认知和接受度不断提高，未来新客户的增长空间将非常巨大。” 扬己所长坚守“大模型助力者”定位根据业绩报告，在公司主动缩减CDN业务规模以及更严格地筛选行业云项目的大前提之下，Q4金山云依然实现营收达17.22亿元，环比提升6.0%。报告期内，公司调整后毛利率达15.2%，实现了连续第6个季度的提升，并刷新历史新高；毛利润2.53亿元，同比涨幅高达56.3%；常态化调整后EBIDTA率为-1.6%，较去年同期大幅缩窄8.6个百分点。这些都展现出公司盈利能力在不断提升，向着既定的目标稳步前行。量变会带来质变，而这个“质变”的转折点可能即将到来。近日，摩根大通、花旗、中信里昂等多家大行上调公司评级。光大证券研究所预测，伴随公有云收入结构不断优化、行业云项目质量提升以及降本提效持续推进，公司的盈利能力将持续改善。摩根大通更是在研报中进一步做出预测，认为金山云将在24年第一季度实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)盈亏平衡，并在2024年首次实现全年EBITDA盈亏平衡(而共识预期为EBITDA亏损)。亮眼的财务成果，离不开过去一年金山云紧抓住人工智能的机会，做好领先的“大模型助力者”。一方面，金山云依然坚守“中立”的定位不动摇，没有随大流加入百团大战中，避免与客户构成竞争关系——这在云计算行业十分少见。相反，公司致力于为所专注领域的客户提供高质量的云服务，成为生态企业布局人工智能领域的忠实合作伙伴，担任“上下游链接者”的角色。另一方面，金山云深耕云计算行业超过十年，已经建立了成熟的技术体系、业务模式、解决方案经验。报告期内，公司围绕AIGC，从多方面巩固和扩大其发展优势，为下一阶段的发展蓄力。公司成立人工智能研发中心，打造面向大模型需求特点的技术能力，为大模型的训练、部署和推理提供稳定、高效的支持，持续升级自身核心存储、数据库、网络等产品，并不断完善MaaS互信专区方案，以为客户提供更好的人工智能基础设施与平台服务。同时，金山云也积极与各个领域的领先企业合作推动人工智能技术的研发和应用，实现合作共赢。助力产业数智化激发增长新动能金山云成为优质大模型“助力者”而非“开发者”，结果是显而易见的——公司将携手广泛的客户群体，并受益于席卷各行各业的人工智能浪潮。比如，金山云充分受益于生态合作伙伴人工智能进程突飞猛进。报告期内，金山云与小米&金山生态战略合作进一步得到深化。金山办公于2023年发布了基于大语言模型的智能办公应用WPSAI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。其中，WPS AI已于2023年Q4开启公测，为未来大规模的商业化做好准备。小米方面，小米SU7将于3月28日正式上市。从已有公开的信息看，小米汽车搭载具有跨端互联和AI大模型加持的澎湃OS等亮点，因此产生了训练和推理端的用云需求。金山云把握了生态伙伴核心需求。2023年Q4，来自生态伙伴公司的收入贡献已达16%，同比提升5pcts。根据生态伙伴业务进度不难推测，这一数据有望在2024年有更好的表现。此外，金山云利用优质的政企客户资源，挖掘更高的客户价值。Q4，柯莱特在维持已有大客户合作稳定的基础上，新签4家客户。另外，根据媒体报道，金山云已打造了北京政务云、海淀教育云、赤壁政务云等系列行业云标杆，并为深圳国资云、日照国资云、上海数产云提供服务，成为数字政府的数智化底座。金山云逐渐成为助力政府与企业摆脱传统增长路径、符合高质量发展要求的新质生产力。光大证券研究所指出，互联网客户大模型训练和推理、车企智能驾驶训练及数据上云均有望带动AI算力需求，并预测未来AI业务有望持续贡献营收增量。结语不难看出，一系列财务数据和运营数据证明，金山云开始兑现人工智能与大模型潜力。在高景气度的大模型赛道中，云计算作为底层基础设施具备非常强的确定性。大模型如同“挖金子”，巨大的潜力背后也充满了风险和不确定性——“淘金人”不仅可能在努力之后仍然一无所获；即使找到了"金子"，如果金矿中有太多“淘金者”，竞争将变得非常激烈。但在淘金热潮中，卖铲子的业务具备非常强的确定性。因此，寻找有实力的、有潜力的“大模型助力者”，会有更大的赢面。这或是金山云受到资本市场看好的原因。
格隆汇2024-03-26
云计算巨头呈现路径分化：金山云(KC.US/3896.HK)以"中立云服务商"定位脱颖而出
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厂商都在采用一体化模式来竞争。例如，金山云坚持"中立云服务商"的定位，专注于深挖云计算的价值，助力各行业打造大型模型，与生态企业共同布局人工智能领域。公司最近发布的财报显示，金山云正在逐步走出自己独特的发展道路。截至2023年，金山云的人工智能收入环比大幅增长了82%人工智能相关业务已成为公司新的增长引擎。金山云管理层在财报电话会议中指出，他们注意到人工智能算力需求不断增长的趋势。随着老客户模型训练参数的提升，他们对算力的需求也在增加。除了存量客户的扩容需求外，新客户也希望将大型模型的能力整合到他们现有的业务中。管理层表示：“随着人工智能技术不断深入人心，人们对其认知和接受度不断提高，未来新客户的增长空间将非常巨大。” 扬己所长坚守“大模型助力者”定位根据业绩报告，在公司主动缩减CDN业务规模以及更严格地筛选行业云项目的大前提之下，Q4金山云依然实现营收达17.22亿元，环比提升6.0%。报告期内，公司调整后毛利率达15.2%，实现了连续第6个季度的提升，并刷新历史新高；毛利润2.53亿元，同比涨幅高达56.3%；常态化调整后EBIDTA率为-1.6%，较去年同期大幅缩窄8.6个百分点。这些都展现出公司盈利能力在不断提升，向着既定的目标稳步前行。量变会带来质变，而这个“质变”的转折点可能即将到来。近日，摩根大通、花旗、中信里昂等多家大行上调公司评级。光大证券研究所预测，伴随公有云收入结构不断优化、行业云项目质量提升以及降本提效持续推进，公司的盈利能力将持续改善。摩根大通更是在研报中进一步做出预测，认为金山云将在24年第一季度实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)盈亏平衡，并在2024年首次实现全年EBITDA盈亏平衡(而共识预期为EBITDA亏损)。亮眼的财务成果，离不开过去一年金山云紧抓住人工智能的机会，做好领先的“大模型助力者”。一方面，金山云依然坚守“中立”的定位不动摇，没有随大流加入百团大战中，避免与客户构成竞争关系——这在云计算行业十分少见。相反，公司致力于为所专注领域的客户提供高质量的云服务，成为生态企业布局人工智能领域的忠实合作伙伴，担任“上下游链接者”的角色。另一方面，金山云深耕云计算行业超过十年，已经建立了成熟的技术体系、业务模式、解决方案经验。报告期内，公司围绕AIGC，从多方面巩固和扩大其发展优势，为下一阶段的发展蓄力。公司成立人工智能研发中心，打造面向大模型需求特点的技术能力，为大模型的训练、部署和推理提供稳定、高效的支持，持续升级自身核心存储、数据库、网络等产品，并不断完善MaaS互信专区方案，以为客户提供更好的人工智能基础设施与平台服务。同时，金山云也积极与各个领域的领先企业合作推动人工智能技术的研发和应用，实现合作共赢。助力产业数智化激发增长新动能金山云成为优质大模型“助力者”而非“开发者”，结果是显而易见的——公司将携手广泛的客户群体，并受益于席卷各行各业的人工智能浪潮。比如，金山云充分受益于生态合作伙伴人工智能进程突飞猛进。报告期内，金山云与小米&金山生态战略合作进一步得到深化。金山办公于2023年发布了基于大语言模型的智能办公应用WPSAI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。其中，WPS AI已于2023年Q4开启公测，为未来大规模的商业化做好准备。小米方面，小米SU7将于3月28日正式上市。从已有公开的信息看，小米汽车搭载具有跨端互联和AI大模型加持的澎湃OS等亮点，因此产生了训练和推理端的用云需求。金山云把握了生态伙伴核心需求。2023年Q4，来自生态伙伴公司的收入贡献已达16%，同比提升5pcts。根据生态伙伴业务进度不难推测，这一数据有望在2024年有更好的表现。此外，金山云利用优质的政企客户资源，挖掘更高的客户价值。Q4，柯莱特在维持已有大客户合作稳定的基础上，新签4家客户。另外，根据媒体报道，金山云已打造了北京政务云、海淀教育云、赤壁政务云等系列行业云标杆，并为深圳国资云、日照国资云、上海数产云提供服务，成为数字政府的数智化底座。金山云逐渐成为助力政府与企业摆脱传统增长路径、符合高质量发展要求的新质生产力。光大证券研究所指出，互联网客户大模型训练和推理、车企智能驾驶训练及数据上云均有望带动AI算力需求，并预测未来AI业务有望持续贡献营收增量。结语不难看出，一系列财务数据和运营数据证明，金山云开始兑现人工智能与大模型潜力。在高景气度的大模型赛道中，云计算作为底层基础设施具备非常强的确定性。大模型如同“挖金子”，巨大的潜力背后也充满了风险和不确定性——“淘金人”不仅可能在努力之后仍然一无所获；即使找到了"金子"，如果金矿中有太多“淘金者”，竞争将变得非常激烈。但在淘金热潮中，卖铲子的业务具备非常强的确定性。因此，寻找有实力的、有潜力的“大模型助力者”，会有更大的赢面。这或是金山云受到资本市场看好的原因。
格隆汇2024-03-26

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