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商品期货收盘多数下跌，沪银涨近4％，沪锡下跌5％，尿素跌超4％
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美联储结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市（2018年至2020年）的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。而从1990年以来的美联储5轮加息周期来看，在本轮加息结束至下轮降息周期开启前，黄金绝大多数时间在此过程中收益率出现了明显的改善。黄金步入牛市，金价上涨将为黄金板块带来明显超额收益，目前A股黄金板块估值仍处于相对安全的位置。　　中粮期货：沪锡2305跌势明显短期震荡下行　　国内3月制造业PMI数据增长放缓，显示经济恢复仍有一定压力。从基本面来看，上游锡矿进口量增加，库存方面，连续几周季节性累库转为小幅去库。下游电子相关产业需求表现疲软，终端消费表现不佳对锡期价提振作用不佳，短期震荡下行。后续需关注下游的原料补库和有色金属消费状况能否带动价格上行。　　五矿期货：预计沪镍主力合约震荡走势为主　　国内基本面方面，周二节前现货价格报179800～185000元/吨，俄镍现货对换月05合约升水5950元/吨，金川镍现货升水8350元/吨。进出口方面，根据模型测算，镍板进口亏损维持，短期国内供需基本面边际回暖但持续性有待观察。　　镍铁方面，印尼镍铁产量持续增长下国内总体供应维持平稳增长和过剩趋势。综合来看，基本面边际走强但短期镍铁和精炼镍实际需求改善程度和持续性仍有限。不锈钢需求方面，上周无锡佛山社会库存延续去库，需求弱现实和经济回升预期博弈，现货和期货主力合约价格震荡下跌，基差维持升水。短期关注国内业链需求回升拐点和供应新产能投产放缓对原料价格支撑，中期关注中国和印尼中间品和镍板新增产能释放进度。预计沪镍主力合约震荡走势为主，运行区间参考170000～190000元/吨。
金融界2023-04-06
黄金股带动有色矿业走强，有色60ETF（159881），矿业ETF（561330）涨超1.4%
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关部门结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市（2018年至2020年）的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。而从1990年以来的美有关部门5轮加息周期来看，在本轮加息结束至下轮降息周期开启前，黄金绝大多数时间在此过程中收益率出现了明显的改善。黄金步入牛市，金价上涨将为黄金板块带来明显超额收益，目前A股黄金板块估值仍处于相对安全的位置。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-06
银河证券：美联储加息周期结束在即有色金属需求进入旺季
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美联储结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市（2018年至2020年）的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。而从1990年以来的美联储5轮加息周期来看，在本轮加息结束至下轮降息周期开启前，黄金绝大多数时间在此过程中收益率出现了明显的改善。黄金步入牛市，金价上涨将为黄金板块带来明显超额收益，目前A股黄金板块估值仍处于相对安全的位置。
金融界2023-04-06
美国劳动力数据引市场波动，美元兑加元低点回落保持平稳
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进一步的确凿事实。因此市场可能被迫推迟降息预期，这可能会支撑加元。” “此外，美元目前处境艰难，美元兑加元的下跌趋势可能会持续更长时间。另一方面，加拿大央行下周即将做出利率决定，市场在加息前可能会越来越谨慎。”
Sue2023-04-05
兴业投资本周展望：美联储降息预期难逆非农救场不易
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　　受美联储很快降息预期推动，美元指数连续三周下跌，当前关键强弱分水岭位于102。尽管当前欧美银行业危机没有进一步扩散迹象，但包括美国PCE物价指数以及ISM制造业指数等在内的经济数据都夯实了市场对美联储转向鸽派的预期，这与欧央行依旧鹰派拉开差距，美元持续走弱。欧元再度上探1.0930附近阻力，该档此前多次压制汇价。英镑延续1.1800低点以来的反弹态势，测试去年12月以来的区间上轨1.2450一线。日元有所回落，主要受到市场情绪好转推动。商品货币中，加元冲破整理区间重新走高。　　当前主要央行处于货币政策关键转折期，市场对各个央行的货币政策前景可能使得货币走势分化。本周美国方面将公布非农，为市场对美联储后期货币政策走向提供最新线索；澳大利亚和新西兰联储也将公布利率决议。需要注意的是，OPEC+意外联合减产，将为主要央行政策前景增加不确定性，不过当前市场并未对此进行充分计价。以下是本周重要经济数据和事件展望。　　1、澳储行利率决议，周二北京时间12:30. 　　澳储行在3月利率决议上如期加息25个基点，为连续第10次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于未来的经济数据。根据澳储行会议纪要，澳储行同意在下次会议上再次考虑暂停加息。目前市场预计，澳储行将在本次会议上暂时停止加息，因澳大利亚2月通胀放缓至8个月低位。同时，市场预计澳储行将在5月时加息25个基点，达到3.85％的峰值，且认为今年晚些时候可能会启动降息。由于市场对澳储行预期较低，若澳储行4月暂停加息，但暗示5月将继续加息；或者4月意外加息，都将可能提振澳元。同时，随着欧美银行业风波暂告一段落，市场情绪回暖，也为澳元突破短线阻力提供动能。　　2、纽储行利率决议，周三北京时间10:00. 　　由于新西兰经济数据不及预期，纽储行可能不得不进一步放缓加息步伐，在本周仅加息25个基点到5.00％，并对未来加息提出更大的条件。受欧美银行业危机影响，市场认为，纽储行本轮加息周期很难如期将利率上调到5.5％的终端，而是到5％就将开始暂停加息。如果纽储行在本周利率决议上对新西兰的通胀和利率前景预期和2月一致，将被认为是超预期鹰派，有利于纽元进一步走高。　　3、美国3月ADP就业人数变化，周三北京时间20:15. 　　尽管美国金融业没有进一步崩溃的迹象，但并未扭转市场对美联储将转向鸽派的预期，而美国通胀数据以及制造业全面疲弱，都增强了市场对美联储最后一次加息后将开始降息的预期。美联储在3月利率决议上将未来政策路径与经济数据捆绑，这意味着在没有更多意外事件之际，美国经济数据对市场的影响将重新走强。市场预计，美国3月ADP就业人数将增加20万，任何不及预期的结果将进一步增强美元的抛压。　　4、加拿大3月就业报告，周四北京时间20:30. 　　加拿大2月就业形势好于预期，新增就业人数2.18万，好于预期的1万，失业率维持在5％，好于预期的5.1％。市场预计加拿大3月就业人数新增1.2万，失业率小幅上升至5.1％。从加元表现来看，加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。　　5、美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 　　美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6％，不及预期4.7％，且失业率意外从3.4％上升至3.6％。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6％，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3％。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。
金融界2023-04-04
兴业投资市场评论：OPEC+减产难改美联储降息预期美指退守102
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性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。　　从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60％上方，但很快回落至50％附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50％。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。　　数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。　　日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。　　技术面　　欧元/美元　　日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0880 1.0840 1.0790 　　阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000 　　英镑/美元　　日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300 　　阻力位： 1.2420 1.2450 1.2500 　　美元/日元　　日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 132.20 132.00 131.00 　　阻力位： 132.85 133.50 133.75 　　黄金　　日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。　　支撑位： 1950 1943 1935 　　阻力位： 1990 1995 2000 　　白银　　日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。　　支撑位：23.60 23.40 23.00 　　阻力位：24.00 24.20 24.50
金融界2023-04-04
兴业投资：美联储降息预期难逆非农救场不易
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受美联储很快降息预期推动，美元指数连续三周下跌，当前关键强弱分水岭位于102。尽管当前欧美银行业危机没有进一步扩散迹象，但包括美国PCE物价指数以及ISM制造业指数等在内的经济数据都夯实了市场对美联储转向鸽派的预期，这与欧央行依旧鹰派拉开差距，美元持续走弱。欧元再度上探1.0930附近阻力，该档此前多次压制汇价。英镑延续1.1800低点以来的反弹态势，测试去年12月以来的区间上轨1.2450一线。日元有所回落，主要受到市场情绪好转推动。商品货币中，加元冲破整理区间重新走高。当前主要央行处于货币政策关键转折期，市场对各个央行的货币政策前景可能使得货币走势分化。本周美国方面将公布非农，为市场对美联储后期货币政策走向提供最新线索；澳大利亚和新西兰联储也将公布利率决议。需要注意的是，OPEC+意外联合减产，将为主要央行政策前景增加不确定性，不过当前市场并未对此进行充分计价。以下是本周重要经济数据和事件展望。澳储行利率决议，周二北京时间12:30. 澳储行在3月利率决议上如期加息25个基点，为连续第10次上调关键利率，同时暗示未来的紧缩政策将取决于未来的经济数据。根据澳储行会议纪要，澳储行同意在下次会议上再次考虑暂停加息。目前市场预计，澳储行将在本次会议上暂时停止加息，因澳大利亚2月通胀放缓至8个月低位。同时，市场预计澳储行将在5月时加息25个基点，达到3.85%的峰值，且认为今年晚些时候可能会启动降息。由于市场对澳储行预期较低，若澳储行4月暂停加息，但暗示5月将继续加息；或者4月意外加息，都将可能提振澳元。同时，随着欧美银行业风波暂告一段落，市场情绪回暖，也为澳元突破短线阻力提供动能。纽储行利率决议，周三北京时间10:00. 由于新西兰经济数据不及预期，纽储行可能不得不进一步放缓加息步伐，在本周仅加息25个基点到5.00%，并对未来加息提出更大的条件。受欧美银行业危机影响，市场认为，纽储行本轮加息周期很难如期将利率上调到5.5%的终端，而是到5%就将开始暂停加息。如果纽储行在本周利率决议上对新西兰的通胀和利率前景预期和2月一致，将被认为是超预期鹰派，有利于纽元进一步走高。美国3月ADP就业人数变化，周三北京时间20:15. 尽管美国金融业没有进一步崩溃的迹象，但并未扭转市场对美联储将转向鸽派的预期，而美国通胀数据以及制造业全面疲弱，都增强了市场对美联储最后一次加息后将开始降息的预期。美联储在3月利率决议上将未来政策路径与经济数据捆绑，这意味着在没有更多意外事件之际，美国经济数据对市场的影响将重新走强。市场预计，美国3月ADP就业人数将增加20万，任何不及预期的结果将进一步增强美元的抛压。加拿大3月就业报告，周四北京时间20:30. 加拿大2月就业形势好于预期，新增就业人数2.18万，好于预期的1万，失业率维持在5%，好于预期的5.1%。市场预计加拿大3月就业人数新增1.2万，失业率小幅上升至5.1%。从加元表现来看，加拿大经济数据和货币政策前景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6%，不及预期4.7%，且失业率意外从3.4%上升至3.6%。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6%，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3%。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。 2023-04-04
兴业投资2023-04-04
张津镭：日线阴阳转换，黄金关注1990阻力位
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问题也随之而来，一是市场炒作美联储年内降息预期情绪还会不会再有，如果突然淡化了，那么黄金进一步上涨就很难，而如果持续炒作，这种情绪又很难去判断和追随；二是虽然短线走势因基本面情绪而出现转变，但小时图上黄金的关键高低点位又迎合了技术需要，那么日内行情需要回修调整又会调整到什么样的级别也很难说；三是左右近期黄金走势节奏的重点，即美元走势的无序无规律，这给短线走势带来极大的不确定风险，原本上周一周无序震荡后，本周迎来一些明确方向的希望，但周一的状态再度被打回原形，所以接下来几个交易日依然要谨慎对待。现在消息面完全主导了走势，多空消息让金价不断阴阳转换，操作难度也是增加了不少。加上本周末又是非农，市场对其数据预期可能会下调，地缘局势紧张，也偏向利多金价，金价后市有望进一步上探2000关口附近阻力。不过，在顶破2000关口前，仍需提防空头反扑，下方留意10日均线1975附近支撑。周二（4月4日）昨日随后OPEC+减产的影响消退，ISM制造业PMI数据录得近三年最差表现，美元指数由涨转跌，美债收益率也延续上周五跌势，金价一度涨至1990关口附近。而且市场对3月份非农数据预期可能会下调，地缘局势紧张，也偏向利多金价。昨日黄金走了一个探底回升行情，白盘震荡回落，反弹1956附近空单进场，最低是到了1949美元一线，后续开始反弹，行情不对，空单保本离场。后续一路走高，美盘最高直接是到了1990美元，只不过未能站稳，最终是收盘于1984美元，日线收于一根阳线。
黄金分析张津镭2023-04-04
兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期美指退守102
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性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。技术面欧元/美元日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.0880 1.0840 1.0790 阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000 英镑/美元日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300 阻力位： 1.2420 1.2450 1.2500 美元/日元日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。支撑位： 132.20 132.00 131.00 阻力位： 132.85 133.50 133.75 黄金日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。支撑位： 1950 1943 1935 阻力位： 1990 1995 2000 白银日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。支撑位：23.60 23.40 23.00 阻力位：24.00 24.20 24.50 2023-04-04
兴业投资2023-04-04
美元隔夜惊现百点跳水行情！非农报告本周重磅来袭能否成为美元“救星”？
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在上次FOMC会议后的新闻发布会上反对降息预期，但投资者并不相信他的话，他们继续抛售美元。美联储官员没有重申需要进一步加息，而是指出，“进一步收紧一些政策可能是合适的”。尽管更新后的点阵图继续显示，2023年将再次加息25个基点，而且基本上不会降息，但“可能”一词被解读为在5月的会议上打开暂停加息的大门。 (图片来源：XM.com) 美联储上次会议结束后，几位政策制定者为进一步加息保留了大门，波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，要将通胀降至2%的目标，还有更多工作要做。然而，卡什卡里是一个众所周知的加息倡导者，因此，他的言论并不令人惊讶。柯林斯补充称，尽管银行仍保持强劲和弹性，但在最近的动荡之后，银行可能会减少提供信贷，这可能在一定程度上抵消进一步加息的需求。里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)也持同样观点。再加上美联储最喜欢的通胀指标——2月核心个人消费支出(PCE)指数指数进一步放缓，这些言论让市场人士维持降息押注，但对于美联储是否应该在5月再加息25个基点，市场人士的看法各占一半。上周末的头条新闻称，沙特阿拉伯和其他欧佩克+石油生产国同意减产，这使得加息的可能性上升至65%，但在年底前降息50个基点的可能性仍然存在。美国劳动力市场依然紧张美国3月份非农就业报告定于香港时间周五20:30发布。知名机构XM.com称，预计3月份美国非农就业人数增幅将从31.1万人放缓至23.8万人，但再加上3.6%的失业率，这一数字似乎与劳动力市场依然紧张的情况相符。此外，标普全球综合采购经理人指数(PMI)调查显示，3月份总就业创造速度为六个月来最快，因此，围绕非农就业数据的风险可能倾向于上行。 (图片来源：XM.com) 美国3月平均时薪年率升幅预计从4.6%放缓至4.3%，但标普调查显示，当月工资支出将增加，因此平均时薪数据可能存在上行风险。随着美国通胀压力自今年夏季见顶以来明显缓解，这可能意味着实际工资增长将进一步改善。尽管如此，工资水平的提高也可能在未来几个月转化为消费者信心和需求的改善，这可能会加剧通货膨胀。 (图片来源：XM.com) XM.com表示，因此，一份指向就业市场进一步收紧的报告可能会增加美联储在即将召开的会议上再次加息25个基点的可能性，市场参与者可能会缩减一些降息预期。美元可能会走强但预测看涨反转还为时过早 XM.com补充道，这可能会对美元构成支撑，但预测美元会出现看涨逆转似乎仍不明智。在5月FOMC会议之前，市场参与者仍需消化3月CPI数据，以及第一季度GDP初值。这些数据的下行意外和/或新的头条新闻传播对银行业稳定性的新担忧，很可能促使市场参与者开始消化5月再次暂停加息和年底前进一步降息的预期。就目前而言，周五非农就业数据带来的任何美元走强都可能被视为修正性复苏。欧元/美元可能会回落至1.0800下方，但由于欧洲央行预计将继续比美联储更积极地加息，多头可能会在1.0710和始于9月28日低点的上行趋势线获得支撑。他们的目标可能是再次测试2月2日峰值(在1.1035附近)，甚至是1.1175区域，该区域在2021年11月24日至2022年2月25日期间提供了强大的支撑，并在2022年3月31日成为阻力位。如果欧元/美元突破上述区域，上升趋势可能会延伸到1.1480区域，该区域曾在2022年1月14日至2月11日期间阻止多头。 (欧元/美元日线图图片来源：XM.com) XM.com称，要想短期前景转向看跌，欧元/美元可能需要决定性地跌破1.0475。欧元/美元将跌破之前提及的上升趋势线，而跌破1.0475将在日线图和周线图上确认一个更低的低点。然后，空头可能会受到鼓励，并推动该货币对大幅跌向去年11月21日低点1.0215，一旦跌破该低点，可能会让空头焦点放在平价水平。
tqttier2023-04-04

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