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【直击亚市】中国又动手了！华尔街疯涨就等CPI，鲍威尔居然松口
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来什么，都不会有太多的失望。” 此外，韩国央行周四维持基准利率不变，寻求更多通胀持续降温的证据。周四亚洲的经济报告包括泰国的消费者信心指数和马来西亚的货币政策决定。中国的货币供应量和新增贷款数据最早可能在周四发布。大宗商品方面，随着需求增长迹象和更广泛市场的风险情绪提升，油价连续第二天上涨。黄金连续第三天上涨。
云涌2024-07-11
降幅超预期！韩国CPI连续第三个月下滑，或有助于8月降息
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续第三个月下降，且连续三个月低于3%。韩国央行指出，通胀已放缓至2.5%左右，这是积极的进展。具体来看：酒类及烟草、房屋及水、电、气及其他燃料、饮食及酒店业、杂项商品及服务业指数较上月上涨0.1%、0.1%、0.3%和0.4%。食品和非酒精饮料、家具、家用设备及日常维护、健康交通、娱乐和文化等较上月下降1.0%、0.1%0.3%、1.5%和0.1%。服装和鞋类、通讯和教育指数与上月持平。体感物价水平依旧较高在此之前，韩国银行发布的《消费者动向调查》显示，预计6月预期通货膨胀率为3%，环比下降0.2%。预期通货膨胀率在今年1-2月为3%，3月为3.2%，4月为3.1%，5月为3.2%，数值都围绕3%上下波动。这一数值也较目标的2%高，预期通货膨胀率最后一次达到2%区间是在2022年3月。韩国银行统计调查组组长黄熙真（音译）指出，农产品和餐饮服务的物价涨幅放缓，以及石油价格下降开始反映在数据中，因此前累积的涨幅较大，物价依旧处于较高水平。未来物价趋势、国际油价、主要国家政策利率变化等多种不确定性因素仍存，因此判断体感物价是否降低还需要时间。针对物价上涨，韩国政府表示，采取一系列措施来应对。首先，加强对市场的监管，防止价格垄断和不正当竞争。政府加大了对市场的巡查力度，对哄抬物价、囤积居奇等行为进行严厉打击。同时，加强了对食品安全的监管，确保消费者能够购买到安全、卫生的食品。其次，加大对农业和渔业的支持力度，以提高农渔产品的产量和质量，稳定市场价格。此外，政府还采取了一些财政和货币政策措施，以刺激经济增长和稳定物价。政府通过降低利率、增加财政支出等方式来刺激市场需求和降低企业成本。准备开始降息？值得关注的是，下周四韩国央行将召开利率会议，此次通胀放缓幅度超过市场预期，这也说明了韩国物价压力正在缓解，可能未来会准备开启降息。韩国央行曾表示，如果当局确信物价会如预期般降温，可能会考虑放松货币政策。韩国央行行长李昌镛6月18日表示，韩国银行可能会在7月份的理事会会议上给出更明确的前景。同时，更多的经济学家也预计韩国央行会在8月降息。彭博经济学家Hyosung Kwon表示指出，随着通胀放缓，韩国央行正在为一个宽松周期做准备。预计韩国将在8月开始降息，但对韩元贬值的担忧可能会改变降息时间。由于担心刺激私营部门的过度债务，它可能只会逐步进行。韩国央行可能还会使用流动性工具和贷款计划来缓解房地产市场风险，从而降低进一步降息的必要性。高盛亚洲高级经济学家Goohoon Kwon也认为，韩国央行可能是亚洲首批降息的央行之一，理由是持续的通货紧缩和私人消费疲软。由于人工智能的出现，半导体出口的强劲反弹，将使韩国央行减少受到美国货币政策和通货膨胀的限制。
格隆汇2024-07-02
“科特估”继续演绎，半导体市场主升浪来了？
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不应求，预期订单满至2026年。另外，韩国央行6月14日公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，或表明存储行业的周期性反弹正在加速。机会解读国家集成电路产业投资基金（大基金）三期股份有限公司于2024年5月24日正式注册，注册资本金远超一期二期之和，且经营年限为15年，前两期年限均为10年。体量之大及年限之长都能体现出国家对半导体产业的扶持力度以及耐心培育。大基金三期的投资方向是议论的热点，回顾前两期大基金的投向，大基金一期完成了中国制造半导体产业链落地。大基金二期完成半导体制造产业链中国产化薄弱环节的投入。在全球科技竞争加剧的背景下，大基金三期有望重点投资于国内半导体制造的关键环节如光刻机、离子注入机等方向，推动产业链的自主可控。随着消费电子需求的回暖、AI驱动的行业创新以及国产升级的持续推进，半导体板块业绩逐步修复，并有望迈入新一轮的增长周期。同时，大基金三期的成立也将为上游半导体设备和材料的成长提供强劲动力。投资逻辑有机构认为：新科技周期带动半导体需求目前各种AI爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，预计未来将是AI推理时代，叠加国内国央企发力AI应用，带动半导体市场需求增加。涨价逻辑驱动随着供需格局的变化，存储芯片厂商或将开启涨价模式，存储芯片的价格或将继续上涨，半导体板块的投资价值将进一步提高。大基金助力半导体发展大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，并注重与国际先进技术的对接和融合，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，并注重与国际先进技术的对接和融合，光刻机、光刻胶等攻坚领域有望受到利好刺激。除了继续加强对半导体设备和材料的投资之外，大基金三期可能会将人工智能（AI）相关芯片作为新的投资重点。大咖观点东莞证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长；人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。国金证券研报认为，随着芯片库存去化至合理水平，晶圆厂下半年迎来需求旺季，稼动率逐步提升，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，2024年国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。相关产品：半导体ETF（159813）科创100ETF基金（588220）基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18
“科特估”继续演绎，半导体ETF(159813)盘中上涨2.15%
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的基本面等因素均利好科技赛道。此外，韩国央行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。东莞证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
每日重要事件盘点：6月17日
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模态与GPT4相媲美。半导体： 1.韩国央行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。 2.卖方：中低端CCL因产能紧张已普遍涨价，平均涨幅接近10%。低空&大飞机： 1.总规模100亿元,广州设立首只低空产业创投基金。 2.小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞。 3.6月14日，工信部、国家自然科学基金委签署合作协议，共同出资设立大飞机基础研究联合基金。智能驾驶： 1.武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟本月开工。 2.第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）将于6月18-20日在北京·亦庄举办。 3.智能网联汽车和车路云一体化后续催化：各地工信部组织的车路云研讨会；后续各地车路云建设招标；月底前智能网联试点城市公布；各省市级或国家级的车路云政策催化。 4财联社：业内预计“车路云”有望列入“两重”建设获资金支持，多地密集启动百亿级项目。 5.卖方：当下G端能投资支持的领域是很稀缺的。既然中央有预算，地方也有动力去上报需求，所以能期待看到持续的招标。卫星：中国西部卫星产业园9月即将投用，打造高标准卫星产业链示范载体，目前，产业园正筹备设立总规模20亿元的卫星产业子基金。电力&煤炭： 1.国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布。卖方：24年在仍有3交储备的条件下,特高压交流可研同比增幅有望继续扩大。 2.迎峰度夏已开启，北方持续高温，催升电煤需求大幅提升，本周火电厂日耗大涨7.07%。钛白粉：欧洲对钛白粉实施新增关税。白酒：周末茅台开会稳价。抖音支付： 6 月 14 日，央行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为抖音支付科技有限公司。人工降雨：河南部分地区准备人工降雨，安徽蚌埠等地已开始人工降雨作业。策略观察： 1.上周五指数收红，靠大金融午后拉升，证券合并传闻+陆家嘴会议有些期待，茅台等部分权重午后也拉回形成“探底”。这波英伟达主升浪，国内产业链在谨慎中慢慢完成跟进，应该短期能守住吧。红利龙头长电有筹码松动，多方面因素，能主动调整不算太大风险。今天看看对社融和外资持续流出的消化程度，可能低开修复反弹再震荡。 2.题材方面，上周五电网早盘拉升，因为隔夜利好+本身高温预期，电网设备还有半年报预期，所以在轮动范围；车路云午后随着武汉消息拉升，车路云本身后续还有不少期待，所以看得到金溢一直很强势。其他科技19号前也有机会反复，科创、鸿蒙之类，就先看几个轮动。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月17日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
地产突然启动，“旗手”午后狂飙，券商ETF(512000)涨超2%！“科特估”继续演绎，央行放出5000亿大利好
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链产生较大影响。 ②半导体方面，近日，韩国央行公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，这是自20世纪70年代以来最快增速，AI需求的强劲反弹为该国经济提供了动力。方正证券指出，“科特估”代表先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成，有望率先获益。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT（人工智能物联网）等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，持续看好AI相关的消费电子和半导体领域的后市表现。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、券商ETF、银行ETF、电子ETF、地产ETF、科技ETF（515000）、金融科技ETF（159851）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
隔夜美股全复盘(6.1)| 戴尔暴跌18%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者
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的16.4%有所提升，但增速有所放缓。韩国央行报告称，人工智能的热潮正在推动芯片需求的增长，预计这一趋势至少将持续到明年上半年，与2016年云服务器扩张时的需求增长相似。 4、高盛：预测到2030年减肥药市场将增长到1300亿美元 5.31 高盛预测，到2030年，全球减肥药市场的潜力将不断增长，以Chris Shibutani为首的高盛分析师称，目前由诺和诺德和礼来公司主导的肥胖市场预计到2030年将达到1300亿美元。这一数字高于此前预测的1000亿美元。随着越来越多的药物开发商竞相挖掘减肥市场的潜力，而老牌公司则希望扩大自己的市场份额，这一预测的提升突显出减肥市场正在形成的势头。分析人士还将他们对美国成年人服用慢性减肥药物的人数的预测从1500万增加到1900万。 5、韩国计划调整能源结构提升核能与可再生能源使用率 5.31 韩国能源部5月31日表示，韩国将在未来14年内将液化天然气在其电力结构中的比例从目前的28%大幅降低至11%，同时提高核能的作用，以满足该国不断增长的电力需求，以配合国家减少碳排放的努力。煤炭造成空气污染的比例也将从2030年的17.4%和2024年的32.9%降至2038年的10.3%。相反，核能的份额将从2030年的31.8%和2024年的31.4%攀升至2038年的35.6%，而可再生能源将在2038年占该国电力生产的32.9%，而2030年和2024年分别为21.6%和6.9%。氢和氨在电力结构中的比例将从2030年的2.4%上升到2038年的5.5%。根据该蓝图，12座寿命将于2038年到期的老旧燃煤电厂将被改造为氢基发电厂。
格隆汇2024-06-01
隔夜美股全复盘(5.24)| 英伟达绩后涨逾9%，净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期
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品合约价格将上涨13%至18%。 4、韩国央行称芯片业上行周期或至少持续至明年上半年 5.24 韩国央行周五发布报告称，芯片制造业的上行周期可能会持续到明年上半年，甚至更长时间，从而提振韩国的出口。报告称，在人工智能蓬勃发展的推动下，全球芯片制造行业去年年初出现反弹，其上升周期可能比预期的要长。服务器、手机和个人电脑领域对半导体的需求可能会继续增加，但供应可能相对有限。 5、波音暂停对华交付客机因CVR电池未获民航局认证 5.23 据财新，因为波音25小时舱音纪录仪(CVR)组件中电池的评审尚未通过中国民航局认证，波音暂停向中国交付客机。波音对记者表示，其正与中国航空公司客户开展合作，旨在确定中国民航局一旦完成针对25小时CVR组件中电池的评审后的飞机交付时机。波音还称，该系统此前已获得美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）的认证。但波音并未透露评审将影响哪些机型的交付以及评审进行到哪一步。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:35 美联储理事沃勒发表讲话（2）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期
格隆汇2024-05-24
经济增长成“负担”？韩国央行按兵不动，降息时机变得不确定
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当地时间5月23日，韩国央行召开金融货币委员会会议，宣布继续维持3.5%的基准利率不变，同时上调今年经济增长预期至2.5%。尽管通胀继续放缓，但受到经济增长改善以及汇率波动加剧的影响，通胀上行风险有所增加。除此之外，地缘政治风险也持续存在。因此，委员会指出在维持当前限制性政策立场的同时，评估国内外政策条件是适当的。而在发布利率决议之前，韩国央行行长李昌镛表示，随着市场对美联储可能在更长时期维持货币紧缩政策的预期不断升温，韩国央行可能会推迟降息时间。政策调查中也反映了推迟降息的观点：分析师目前认为指标利率将保持不变直至第三季度，然后在第四季降息50个基点，部分分析师推迟了降息的时点。全球经济温和复苏从外部环境来看，全球经济增长好于预期，但增长速度温和，通胀趋于下行，主要国家的经济状况和通胀放缓的速度存在差异。其中，美国预计在消费和投资继续增长的支撑下保持良好增长趋势；欧元区预计将逐步缓解增长下滑，但速度会有所放缓；中国由于政府的刺激措施和出口改善，预计经济增长率将在4%以上。同时，主要发达国家通胀放缓的速度也各不相同，各国通胀收敛至目标水平的时间也可能存在很大差异。以美国为例，消费者价格通胀率和核心通胀率均有所下降。其中，4月CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.4%；剔除波动较大的食品和能源价格后，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.6%。与此同时，4月份欧元区通胀率为2.4%，与3月份持平，去年同期该数据为7.0%。在全球金融市场方面，主要国家长期国债收益率和美元指数先大幅上升后回落，与美联储降息时间和幅度预期的变化相一致。展望未来，委员会认为全球经济增长和全球金融市场可能会受到通胀放缓、主要国家货币政策操作分化以及地缘政治风险发展的影响。委员会表示，未来将在监测经济增长的同时，继续实施货币政策，以此来将消费者价格通胀稳定在中期目标水平，同时关注金融稳定。尽管目前经济增长好于预期、通胀预计还将维持放缓趋势，但目前判断通胀将趋于目标水平还为时过早。未来委员会将在足够长的时间内维持限制性货币政策立场，直到建立这种信心。在此过程中，央行将深入评估通胀放缓、经济增长改善的趋势、金融稳定风险、家庭债务增长、主要国家货币政策操作分化以及地缘政治风险动态等。经济增长拖累从国内情况看，今年一季度，韩国出口持续走高、消费和建筑投资放缓的势头有所缓解，经济增长率大幅超出预期。同时，劳动力市场状况总体良好，就业人数继续强劲增长。但从二季度开始，在出口持续增长的情况下，内需出现回调，下半年消费将继续温和复苏。因此预计全年GDP增长率为2.5%，大大超过2月份预测的2.1%。未来经济增长的走向可能受到IT行业扩张速度、消费复苏趋势以及主要国家货币政策的影响。国内金融和外汇市场方面，韩国长期国债收益率先涨后跌，与国内外货币政策预期变化相一致。受美元、日元等周边货币走势以及地缘政治风险的影响，韩元对美元汇率高位大幅波动。从家庭债务和住房市场来看，金融部门的家庭贷款随着住房相关贷款增长率扩大而增加，而原本减少的其他贷款也有所增加。首尔的房价有所上涨，但其他地区的房价继续下跌。尽管拖欠率上升等与房地产项目融资相关的风险仍然存在，预计随着政府软着陆措施的公布，重组将有序进行。而就在上个月，韩国央行行长李昌镛曾表示，本月对经济的重新评估对于制定今年剩余时间的政策至关重要。与此同时，委员会重新审视了对未来增长和通胀路径的评估。其中，预计今年GDP增长2.5%，大大超过2月份预测的2.1%。未来经济增长路径可能会受到IT产业扩张速度、消费复苏趋势以及主要国家货币政策的影响。全年消费者价格通胀率和核心通胀率预计分别为2.6%和2.2%，与2月份的预测一致。但是，经济增长改善对通胀的上行压力不足以调整年度预测。展望未来，随着4月份以来通胀前景上行风险加大，委员会需要更多时间来对通胀目标趋同抱有信心，降息时机也存在更多不确定性。
格隆汇2024-05-23
【直击亚市】今日央行对人民币动手了！美联储鹰声吓坏市场，英伟达果然“爆表”
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想冒通胀预期井喷的风险，此后纽元走高。韩国央行将基准利率维持在3.5%不变。亚洲迎来经济报告繁忙的一天，包括新加坡的通胀数据、澳大利亚的价格预期和中国4月份的Swift支付数据。印度尼西亚的市场休市。新加坡第一季度国内生产总值(GDP)较上年同期略有增长，超出预期。在第一季度财报季中，美国科技行业的收益表现最为强劲，该板块的修正速度超过市场其他板块。不过，瑞银全球财富管理的Solita Marcelli表示，盈利结果也表明市场正在扩大。 “我们对人工智能趋势持乐观态度，鉴于大型科技公司的市场优势地位，我们将保持对它们的偏好，”她说，“我们预计全球科技行业今年和明年的收益将分别增长20%和16%，其中半导体行业的涨幅最大，我们看到了投资机会。” 高盛集团首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)说，他目前预计美联储今年不会降息，因为由于政府支出，经济已被证明更具弹性。在周三遭遇4月以来最大单日跌幅后，金价小幅走高。在美联储会议纪要显示降息可能晚于此前预期之后，金价下跌1.7%，至2,379美元左右。美国WTI原油周四下跌，有望连续第四个交易日下跌。由于有迹象显示需求减弱，铜价大幅下跌。
风起2024-05-23

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