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韩国综合指数涨1.49%，报2602.47点；日经225指数涨1.7%，报33753.33点，逼近上月创下的33年高位；澳洲标普200指数涨0.59%，报7246.10点；新西兰NZX50指数涨0.4点，报11916.87点。

金融界2023-07-03

2023年初至今全球股市表现统计，排名垫底的竟然是它！

0% 日本东证指数 +14.60% 韩国综合指数 +15.5% 德国DAX指数 +13.08% 法国CAC40指数 +9.33% 英国富时100指数 -0.42% 印度孟买敏感指数 +2.48% 俄罗斯莫斯科指数 +25.28%

金融界2023-05-31

指数下跌0.85%，澳大利亚基准指数和韩国综合指数分别下跌约0.2%。中国内地蓝筹股在早盘上涨后掉头走低，基准的沪深300指数下跌0.8%。当天公布的贸易数据显示，进口意外下降，出口增长放缓，突显出尽管去年12月解除了对新冠肺炎的限制，但这个世界第二大经济体仍面临着困境法国兴业银行驻香港的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示：“就中国市场而言，投资者现在对经济复苏的力度有疑问，” 他说：“所以，当一些趋势数据不像人们预期的那么好时，就会引起怀疑。” 与此同时，日本日经指数上涨近1%，钢铁类股上涨领涨，此前JFE控股公司预测利润增加。美国标准普尔500指数E-mini期货开盘后下跌0.1%，周一收盘基本持平。投资者密切关注周三的美国消费者通胀报告，此前美联储主席鲍威尔上周表示，政策决定将“由即将公布的数据推动”，同时暗示升息周期可能暂停。与此同时，上周五公布的强劲就业报告促使投资者降低了对美联储首次降息时机和规模的预期。货币市场目前预计，到今年年底，美联储将降息两次25个基点，有降息三次的风险。经济学家预测，4月份核心通胀率将略微放缓至5.5%，与2月份持平，后者是自2021年底以来的最低水平。 IG markets的市场分析师Tony Sycamore说，对于通胀数据来说，“意外将是下行趋势”，尤其是低于5%的风险。他说：“如果我们得到4开头的数据，我认为将会得到大量的宣传，至少在最初的情况下，”美国股市可能会回升到近期区间的顶部。与此同时，Sycamore警告称，不要对美国银行业过于乐观，此前美联储对银行的调查显示信贷紧缩不会迫在眉睫，这提振了市场情绪。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)隔夜表示，如有必要，监管机构随时准备动用与最近救助银行时相同的工具。 Sycamore说：“看起来他们目前正在努力扑灭大火，但是否已经设法完全扑灭了正在发生的事情，老实说，我认为这不会发生。” 债务上限僵局提供了另一个谨慎的理由，耶伦警告说，未能提高债务上限将对美国经济造成巨大打击，并削弱美元作为世界储备货币的地位。衡量美元兑六种主要货币的美元指数基本持平于101.44，隔夜从上月中旬以来的交易区间底部附近攀升。东京市场10年期美国国债收益率从一周高点回落，目前略低于3.5%。油价下滑，回吐了前两个交易日的强劲涨幅。布伦特原油价格下跌30美分，至76.71美元；WTI原油下跌26美分，至72.90美元。日内焦点与风向标：待定美国总统拜登与国会领导人讨论债务上限 14:00 英国4月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国3月贸易帐 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 20:30 美联储理事杰斐逊发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日00:05 美联储威廉姆斯发表演讲次日04:30 美国至5月5日当周API原油库存

云涌2023-05-09

基金早班车|首批10只主板注册制新股中，6只上市前获得PE/VC等机构投资

市场以及澳大利亚、新西兰市场周一休市。韩国综合指数收盘涨0.87％，报2512.08点；日经225指数涨0.42％，报27633.66点。　　二、宏观产业　　国际货币基金组织和世界银行集团2023年春季年会开幕。二十国集团财长和央行行长将就利率压力、银行业危机、债务减免、石油危机、气候问题融资、美元地位、俄乌冲突等多个问题进行讨论。　　印尼寻求就电动汽车有关的关键矿物与美国达成有限的自贸协定，镍、铝、钴和铜是将被纳入自贸协定的矿物。　　秘鲁能源和矿业部部长：预计2023年秘鲁铜产量为280万吨；预计将在未来几个月批准锂开采的许可。　　中国石化透露，“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。　　据乘联会，3月乘用车市场零售达到158.7万辆，同比增长0.3％；新能源乘用车零售54.3万辆，同比增长21.9％，零售渗透率34.2％。4月是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企生产销售。　　据券商中国，知情人士透露，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦已开始就出售日元债券向投资者征求意见。巴菲特在日本市场疯狂发债与日本央行的超宽松货币政策有一定的关系。当前，日本是全球仅存的利率“洼地”，且与海外市场相比，日本债券市场的波动性也相对较低，巨大的融资成本差异使得日元计价的公司债发行规模逆势增长。另外，发行日元债除了有融资的作用，还能够对冲外汇风险。　　三、基金预警　　惠誉将东方国际“A”评级列入评级负面观察名单；惠誉将东兴证券“BBB+”评级列入负面观察名单；“20绿城房产MTN003”本息兑付日为4月28日；苏控集团子公司控股国际发行的美元债现已全额存续；易见供应链收到证监会行政处罚决定书；“21正奇01”持有人会议通过提前兑付募集资金的议案。　　四、新发基金

金融界2023-04-11

决策分析：衰退担忧重重！市场全线走低黄金静候非农指引

数下跌0.4%，至7,208.10点。韩国综合指数下跌1.4%，至2461.12点。香港恒生指数下跌0.4%，至20204.33点。上证综指下跌不到0.1%，收于3311.55点尽管通过加息来抑制通胀的努力旨在减缓过热的经济，但人们担心央行政策制定者可能做得过头，导致经济衰退。由于美国等主要市场的需求疲软，许多地区经济体的出口疲软。随着中国经济从大流行相关的中断中复苏，这减弱了中国经济反弹的影响。华尔街股市星期三普遍下跌，此前有最新信号显示，美国经济在利率大幅提高的重压下正在放缓。 “华尔街正在意识到，要想让股市继续走高，就需要一个强劲的经济，”Oanda的Edward Moya在评论中说。“美国经济明显处于放缓模式，预计劳动力市场将进一步疲软。” 标准普尔500指数下跌0.2%，至4090.38点；道琼斯工业平均指数涨0.2%，至33,482.72点。但纳斯达克综合指数下跌1.1%，至11996.86点。美国供应管理协会(ISM)的一份报告称，由于新订单减少，上月美国服务业增长放缓幅度超过经济学家预期。另一份报告显示，3月份私营部门增加了14.5万个就业岗位，远低于2月份的26.1万个。根据ADP研究所的数据，对市场来说，或许更重要的是，工人的工资增长也有所减弱。 ADP的民间就业报告可能为周五美国政府将公布的更全面的非农就业报告提供预览。经济学家预计，劳工部将公布上月新增就业岗位24万个，低于2月份的31.1万个。如果就业市场真的在放缓，这可能会给美联储提供暂停加息的理由。最近强劲的非农增长帮助支撑了整体经济。这对市场来说是一件大事，不仅因为它可以降低即将到来的经济衰退的可能性，一些经济学家已经认为经济衰退的可能性很大。利率上升还会拖累股票、债券和其他投资的价格。本周公布的其他经济报告也弱于预期，包括美国空缺职位数量和制造业健康状况。这些报告让交易员加大了对美联储将在5月份的下次会议上保持利率不变的押注，这将是一年多来首次出现这种情况。许多交易员还押注美联储将不得不在今年晚些时候降息，这可能会对市场起到兴奋剂的作用。不过，美联储一直表示，预计今年不会降息。在债券市场，10年期美国国债收益率从周二尾盘的3.34%降至3.30%。它帮助设定抵押贷款和其他贷款的利率。两年期国债收益率从3.82%下滑至3.80%。两年期国债收益率往往更多地取决于对美联储的预期。金价相对稳定，下跌2.60美元，收于每盎司2035.60美元。由于市场对全球银行体系的实力感到担忧，金价大涨了11%以上。日内焦点与风向标： 09:45 中国3月财新服务业PMI 13:45 瑞士3月季调后失业率 14:00 德国2月季调后工业产出月率 14:00 英国3月Halifax季调后房价指数月率 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 20:30 加拿大3月就业人数 20:30 美国至4月1日当周初请失业金人数 22:00 美国3月纽约联储全球供应链压力指数次日01:00 美国至4月7日当周石油钻井总数

云涌2023-04-06

金鹰基金一周观察：市场交投活跃度回升短期TMT赚钱效应和行情扩散相对充分，性价比相对较低

.22%、台湾加权指数下降0.69%，韩国综合指数下降0.56%，日经225下降0.57%。　　一周资金面回顾：　　上周美元指数上涨，人民币汇率贬值。截止2月17日，美元指数收103.8812，周涨幅0.29%；美元兑离岸人民币（USDCNH）收于6.8743，离岸人民币本周贬值0.75%。本周外资流入速度回升，北向资金单周累计净流入83亿（前值净流入29亿）。　　从估值来看，近一周宽基指数估值全数下跌，其中中小指数跌幅优于大盘权重指数。具体看，沪深300、上证50的估值分位分别下跌2.5%、1.7%，而中小板指、创业板指的估值分位分别下跌3.0%、4.1%，中证500、中证1000指数的估值分位分别下跌0.7%、2.1%。横向比较看，当前多数宽基指数的估值分位水平仍处于30%以下的历史低位区间。　　具体到板块来看，上周各板块估值水平涨跌不一，其中消费板块的估值分位上涨幅度相对更大。具体来看，消费板块中，美容护理、食品饮料估值分位上涨3.9%、2.7%，但商贸零售、汽车、家用电器估值分位小幅下降，其他消费行业估值分位波幅均在1%以内；周期板块中，环保、公用事业等行业估值分位跌幅较大，而煤炭、石油石化等行业由于本身处于低估状态，其估值分位变化程度相对较小；科技行业估值水平下跌，其中电力设备估值分位以2.9%的跌幅领跌，其他行业估值分位小幅波动；大金融板块估值水平全面下跌，房地产、银行、非银金融估值分位分别下跌1.9%、1.7%、2.0%。　　注：1）单元格越红，代表同期数值排名越高，反之越低；2）历史分位取自2005年以来的历史数据，表现当下估值所处历史的位置，数值越高，所处历史估值越高。　　从情绪面来看，市场交投活跃度有所回升，A股日均成交额上升至0.99万亿的水平（前值0.86万亿）；三大指数换手率均有所抬升，其中上证综指换手率64%、沪深300换手率40%，创业板指换手率138%。　　未来市场策略、投资展望，金鹰基金分析：　　重点关注　　短期市场进入调整波段，海外内流动性均出现收敛情况，加之外交事件引发地缘担忧（主要为国内资金情绪，北上资金相对平稳），但国内复苏等中期趋势验证并未证伪，且近一周工业开工端已出现明显改善，利于市场对经济预期的修复。后续随着2月下旬开工推进，加之3月两会召开后，各项工作推进有望进一步提速，预计后续仍将有较大的修复空间，投资信心也有望跟上。海外方面，在美国债务压力、通胀回落和经济走软的背景下，美联储加息逐渐走向落幕，短期虽有3月还是5月暂停加息节奏的预期差，引发外围交易流动性宽松暂缓，但缓和方向未变，边际影响较小。　　2）投资策略　　行业配置上，短期TMT总体赚钱效应和行情扩散相对充分，性价比相对较低，内外流动性环境亦不支持，科技主题演绎顺势调整，而受益“经济修复预期”的消费和周期板块或更受益，但新买入整体思路需兼顾估值，建议关注地产链以及自下而上择股。中期来看，仍需兼顾均衡配置。科技配置方面，科技安全仍是未来统筹经济发展和安全的重要政策抓手，信创、航天航空、半导体、医疗器械、自动化设备等是自主可控发展的重要领域，短期虽有调整，但中期景气方向依然未变。消费配置方面，建议关注新冠共存过后，需求场景恢复下，仍具有自身行业发展动能（低渗透率、产品升级）的消费领域（白酒/啤酒/免税/医疗服务/医美），回调中仍具配置价值。稳增长方面，后续需求端刺激政策有望跟进，但从政策效果而言，竣工端好于新开工端，稳增长配置主线仍建议优先考虑地产竣工链（厨电/消费建材/家装家居）。　　【研究随笔】　　金鹰基金权益研究部基金经理李恒　　今年新能源行业表现弱于大盘，年初以来中证新能指数上涨2.21%，而同期沪深300上涨4.21%。目前新能源板块性价比较高，基本面在一季度是全年低谷，二季度向好，结构性机会突出。　　新能源汽车主要因为今年初补贴退出、春节较早，1月国内产销偏弱（销量40.8万辆，同比-6.3%，环比-49.9%）。今年新能源汽车产业链竞争加剧，整车、锂电池及材料都正在或酝酿降价，消费者观望情绪较高，预计3月更多车企降价落地后需求将激活。2022年全国新能源汽车保有量达到1310万辆，占汽车4.1%，配套充换电设施对行业发展的制约显现，预计充换电投资增速将高于新车消费；欧美公共充电网络建设不足，今年起多国补贴刺激充电投资。　　光伏去年底经历产业链快速降价后，今年春节后价格快速反弹，硅料价格重新回到博弈状态。硅料企业库存高企，但头部三家市占率依然较高，暂时结盟挺价，但是不改变硅料降价长期趋势，本周报价24万元/吨尚有很大降价空间。2月产业链排产较1月有10%左右恢复，但3月尚不明朗，因组件价格随硅料反弹，下游电站开发延期意愿增加，预计3月可能量能不强倒逼上游降价，二季度需求有望明显走强。　　风电行业在疫情解封后，电站建设趋于正常，去年延迟项目今年将加快并网。风机招标量保持高景气，低价竞争依然激烈，但上游零部件在风机大型化趋势下竞争格局较好，铸锻件、叶片等环节未有明显压价，同时原材料价格仍在低位，预计今年部分零部件企业盈利能力将有改善。　　储能行业在全球交替爆发：去年欧洲户储市场受益于俄乌战争导致能源价格暴涨，今年欧洲终端电价仍然高企，欧洲户储需求将延续高景气；美国储能项目今年将享受ITC优惠，收益率大幅提升，行业需求即将爆发；我国电力市场化改革推进中，中央及各地政策密集发布，峰谷电价差拉大、调峰调频收益明确。

金融界2023-02-20

2023年春节假期全球市场简要回顾：美股纳指领涨，港股表现不俗，印度SENSEX30下跌

收益。其中纳斯达克指数（+4.3％）、韩国综合指数（+3.7％）和日经225指数（+3.1％）涨幅领先，澳洲标普200指数（+0.4％）、巴西IBOVESPA指数（+0.2％）和俄罗斯RTS指数（+0.05％）涨幅靠后。　　春节假期中港股表现不俗，恒生指数涨2.9％，在全球主要股指中涨幅靠前，恒生中国企业指数和恒生科技指数分别涨3.9％和5.4％。行业方面，24个行业中仅家庭与个人用品（-0.1％）微跌，其余行业均录得正收益。其中汽车与汽车零部件（+8.3％）、技术硬件与设备（+7.0％）和软件与服务（+6.0％）涨幅靠前，制药、生物科技与生命科学（+1.1％），公用事业（+0.4％）和运输（+0.3％）涨幅靠后。　　假期中主要经济体的长期债券收益率走势分化。欧元区十年期国债收益率下跌2个BP到2.23％，英国十年期国债收益率下跌5个BP到3.39％，美国十年期国债收益率维持假期前3.52％的水平，日本十年期国债收益率上涨8个BP到0.48％，德国十年期国债收益率上涨9个BP到2.25％，印度十年期国债收益率上涨4个BP到7.39％。　　商品期货方面，原油领跌，NYMEX轻质原油和ICE布油分别下跌2.5％和1.5％；贵金属中白银涨幅大于黄金和铂；基本金属全部上涨，铝、锌、镍、锡、铅分别录得0.7％、0.8％、0.8％、4.1％和4.3％的涨幅；农产品中糖的涨幅高于玉米和大豆。　　外汇方面，美元指数较假期前基本持平，收101.9；欧元、英镑、加元和离岸人民币均较美元小幅升值，日元小幅贬值。　　风险提示：宏观经济不及预期、地缘政治风险、历史经验不代表未来、疫情扩散可能影响经济等。

金融界2023-01-30

基金早班车|2023年关键词：复苏！“红包”行情大概率延续，百亿主动权益基金经理达161名

指数以大幅上涨4.32％领先，紧随其后韩国综合指数、日经225指数、富时新加坡海峡指数、恒生指数和标普500均大幅上涨超2％位居前列。此外道琼斯工业指数、法国CAC40指数等6个指数也都上涨，而仅有英国富时100指数和印度SENSEX30指数小幅下跌。值得注意的是，对A股市场具有一定预示意义的富时中国A50指数期货，在A股休市期间累计上涨2.94％。　　3.春节前一周场外资金蜂拥进场，5只指数ETF当周合计净流入资金约128亿元，其中沪深300ETF、中证500ETF分别净流入60亿元和35亿元。行业主题ETF方面，当周16只基金份额增长超过1亿份。春节假期期间，海外巨头陆续披露基金持仓情况。资本集团超8000亿元巨无霸基金加仓美的集团超80％；摩根大通旗舰中国基金则连续两月增持贵州茅台；持续高调唱多的国际投行摩根士丹利表示，一旦A股出现调整，就是买入时机。　　4.私募大佬葛卫东投资触角延伸到一级股权市场。旷达科技公告，包括葛卫东旗下上海混沌投资在内的三家公司合计出资2.2亿元，认缴射频滤波器公司芯投微新增注册资本。此前，葛卫东已投资海光信息、地平线等知名科技公司。　　二、聚焦基金四季报　　公募基金2022年四季报基本披露完毕。贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、亿纬锂能、山西汾酒、迈瑞医疗、阳光电源、中国中免成为公募基金2022年四季度末前十大重仓股；与2022年三季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大和第二大重仓股，隆基绿能、保利发展、紫光国微退出前十大重仓股，药明康德、阳光电源、中国中免新晋前十大重仓股。权益仓位整体回升，在行业配置上的“抱团”趋势明显减弱，医药、传媒、计算机、建材、大消费等行业成为公募基金关注的重点。　　最新百亿基金经理名单出炉，目前管理规模超过百亿元的主动权益基金经理共有161名，中欧基金葛兰最新管理规模906.53亿元居首，易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春分列二三位。广发基金拥有12名百亿基金经理，数量最多。　　去年四季度有17只主动偏股基金净申购比例达到5倍以上。其中，份额在一个季度内增长10倍以上基金共有10只。建信鑫瑞回报期初份额仅689.29万份，三个多月内净申购37亿份以上，净申购比例达540倍以上。　　三、基金重仓股时讯　　贵州茅台将发布首款数字与现实融合产品。公司将于2月4日在茅台镇中国酒文化城举行贵州茅台酒二十四节气春系列产品发布会。该系列产品将对应消费者在巽风数字世界里的“二十四节气酒数字藏品”。　　宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特工厂正式启动，这是宁德时代位于欧洲的第一座电池工厂。该工厂投资约18亿欧元，初始规划产能14GWh，预计满产后年产量将达到3000万枚电池电芯，足以装配18.5万-35万辆电动汽车。　　四、宏观&产业　　经文旅部测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1％，恢复至2019年同期的88.6％。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30％，恢复至2019年同期的73.1％。　　全国已有超20个省份公布2022年居民人均可支配收入数据。上海2022年居民人均可支配收入达79610元，逼近8万元，居全国之首。北京仅次于上海，居全国第二位，为77415元。浙江居民人均可支配收入首次跨入6万元门槛。　　五、新发基金　　节前一周全市场拟发行基金一共38只（份额合并），具体来看，混合型基金19只、债券型基金11只、FOF基金5只，股票型基金2只，QDII基金1只。A股开盘在即，兔年首批新发基金吹响集结号，本周有10只基金即将发行，偏股类产品居多。　　六、基金人事　　据金融界统计，截至1月29日，2023年以来公募基金高管变更人数达30人，涉及17家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，英大基金、先锋基金董事长发生变更，国寿安保基金、中金基金、明亚基金、先锋基金、上海光大证券资管总经理发生变动。

金融界2023-01-30

全球重要股指表现：俄罗斯股市垫底，美股纳指倒数，A股开局即巅峰，委内瑞拉、土耳其股市暴涨

62%，创下近10年最大单月涨幅纪录；韩国综合指数累跌近25%，创下2008年以来最大年度跌幅；德国DAX指数跌11.23%，法国CAC40指数、日经225指数、澳大利亚标普200指数跌幅则小于10%。　　委内瑞拉、土耳其等股市表现亮眼，委内瑞拉股票市场指数累计上涨227.09%；土耳其伊斯坦堡100指数涨幅达188.95%，股市上涨背后是其央行年内累计降息500个基点。此前刚因夺得世界杯冠军而举国欢庆的阿根廷，其股票市场也表现不俗，全年涨幅137.32%。印度市场相对优异，孟买指数SENSEX30涨超5%，政府持续放水、GDP快速发展以及对外开放和外资流入，是重要驱动力。全球主要股指表现（截至12月30日港股收盘）　　展望2023年全球资本市场，广发证券指出，本轮美联储加息周期的结束已经近在咫尺，诸多大类资产即将迎来显著的拐点。该机构判断，在美联储最后一次加息附近，全球主要股指将于美联储最后一次加息前后迎来“触底回升”，因此预计全球主要股指大多都最晚将在23年上半年迎来改善。届时，新兴市场弹性优于发达市场。对于国内市场兴业证券张忆东指出，A股和港股将受益于中国开放和经济复苏，有望迎来投资的“大年”，赚钱效应将好于2022年，中国股市特别是港股将有望迎来全球增量资金的再配置。

金融界2022-12-31

2022中国资本市场报告：2.1亿投资者淘金5000余家上市公司，78股股价翻倍，茅台、宁王市值蒸发逾4000亿元

62%，创下近10年最大单月涨幅纪录；韩国综合指数累跌近25%，创下2008年以来最大年度跌幅；德国DAX指数跌11.23%，法国CAC40指数、日经225指数、澳大利亚标普200指数跌幅则小于10%。　　委内瑞拉、土耳其等股市表现亮眼，委内瑞拉股票市场指数累计上涨227.09%；土耳其伊斯坦堡100指数涨幅达188.95%，股市上涨背后是其央行年内累计降息500个基点。此前刚因夺得世界杯冠军而举国欢庆的阿根廷，其股票市场也表现不俗，全年涨幅137.32%。印度市场相对优异，孟买指数SENSEX30涨超5%，政府持续放水、GDP快速发展以及对外开放和外资流入，是重要驱动力。全球主要股指表现（截至12月30日港股收盘）　　展望2023年全球资本市场，广发证券指出，本轮美联储加息周期的结束已经近在咫尺，诸多大类资产即将迎来显著的拐点。该机构判断，在美联储最后一次加息附近，全球主要股指将于美联储最后一次加息前后迎来“触底回升”，因此预计全球主要股指大多都最晚将在23年上半年迎来改善。届时，新兴市场弹性优于发达市场。对于国内市场兴业证券张忆东指出，A股和港股将受益于中国开放和经济复苏，有望迎来投资的“大年”，赚钱效应将好于2022年，中国股市特别是港股将有望迎来全球增量资金的再配置。　　二、成交额　　市场风险偏好回落，A股从增量博弈走向存量博弈。相较于去年逾6成交易日成交额超过一万亿元，2022年市场人气显著下降。金融界统计发现，在今年的242个交易日中，仅有79个交易日达到万亿规模，占比低于1/3，剩余的163个交易日中，有53个交易日成交额不足8000亿元。全年最高单日成交额为13626.99亿元，为2月24日，当天沪指下跌1.7%。最低单日成交额为5608.41亿元，出现在9月30日，当天沪指下跌0.55%。　　A股2022年全年成交额223.88万亿元，未能超越2021年创下的历史最高记录257.15万亿。日均成交额为9251.06亿元，相较2021年的10582.16亿元减少1331.1亿元。分季度来看，一至四季度的量能日渐萎缩，日均成交额分别为10062.45亿元、9451.69亿元、9149.97亿元、8378.96亿元。　　展望2023年，西部证券指出，伴随风险情绪回暖，明年A股有望迎来近8000亿元的增量资金。其中，偏股公募、私募基金发行有望显著回暖，险资、外资等机构资金仍是主要增量来源，杠杆资金与理财资金有望转为净流入。　　三、上市公司概况　　11月22日，A股迎来又一重要里程碑，当天沪深京三市存量上市公司数量正式突破5000家。回顾过往三十余载，A股完成前四个1000家公司上市分别用时约11年、9年、6年和4年，第五个1000家仅用了两年时间。　　截至2022年12月30日， A股上市股票共计5067只，其中上交所2169家（主板1624家、科创板501家、风险警示板44家），深交所2736家（主板1437家，创业板1212家、风险警示板87家），北交所162家。　　天眼查数据显示，全国共有12个省级行政区上市公司数量超过100家，广东省以832家高居榜首，浙江省以655家的数量排在第二，江苏以635家屈居第三，与浙江的数量差距进一步缩小。这三个区域上市公司数量占据总数的逾4成；北京、上海上市公司数量超过400家，山东接近300家，福建、四川、安徽、湖北、湖南均超过100家，2022年“豫股军团”数量历史性的突破100家。　　总市值方面，合计总市值约87.75万亿元，规模稳居全球第二，不过较2021年末的91.61万亿元，蒸发了近4万亿元。　　四、投资者概况　　1/211423800，你好！作为市场的另一重要参与方，A股投资者数量在今年2月正式突破2亿大关。从1990年中国股市成立到2016年1月，投资者数量突破1亿历时26年，随后的6年时间，投资者“跑步入市”，数量再增1亿。最新数据显示，11月期末，A股投资者数达2.11亿。　　具体来看，今年3月新增投资者数量达230万，是2021年3月以来的高点。不过我们也要看到，年内还出现了单月投资者新增数量5次环比下滑的情形，另外，在年末新增个人投资者入场速度显著放缓，目前已连续2个月低于百万，为2019年9月以来首次。　　随着投资者规模不断扩大，加强投资者保护的紧迫性、重要性愈加凸显。日前，证监会主席易会满在人民日报发表署名文章《进一步健全资本市场功能（感言）》，其中指出牢记保护中小投资者合法权益的监管使命，充分尊重投资者、敬畏投资者，完善立体化的投保安全网，切实增强投资者获得感。　　五、IPO生态　　2022年，A股共有427家公司首发上市，相比于去年全年的524家，减少18.32%，年内IPO融资总额为5797.77亿元再创历史新高，2021年这一数据为5394.44亿元。不难看出，虽然2022年IPO公司数量有所下降，但融资金额却高于上一年，增长约7.48%。至此，A股年度首发募资金额自2019年以来已实现连续四年增长。　　2022年，科创板和创业板再度成为A股IPO市场的主要阵地，创业板IPO公司150家，科创板124家，合计占比超过64%，深交所主板与上交所主板IPO公司数量分别达到39家和31家，北交所IPO数量则达到83家。从融资额计算，科创板和创业板将分别以超过2522.90亿元和超过1803.51亿元位居第一、第二，占A股总融资额的近75%。　　值得关注的是，在2022年A股前十大IPO融资中，科创板占据七席，创业板占据一席。不过今年A股最大单IPO仍花落上交所主板，中国移动募资规模超过500亿元。　　天眼查数据显示，从省级行政区来看，广东、江苏、浙江三个经济发达省份成IPO最大赢家，分别贡献上市公司78家、70家、55家。　　普华永道报告预测，2023全年A股市场IPO数量将达400-460家。尽管上述数字依旧未能超过2021年的峰值，不过该机构预测，2023年A股融资额有望再创新高，达到5900亿元-6520亿元。　　对于A股的IPO生态，不得不提的就是“新股赚钱效应”进一步分化，“打新神话”进一步退潮。在427只新股中，有145只股票上市首日盘中曾现破发，首日盘中破发比例超过33%。上述新股中，科创板55只、北交所54只、创业板36只。需要特别提及的是，在年末，北交所新股出现破发潮。　　2022年新股中，有26只新股上市首日涨幅超过100%，其中6只新股涨幅达200%以上。另外，年内主板未现新股上市首日破发的情况，演绎着“稳稳的幸福”。　　六、退市　　注册制改革持续推进，A股也迎来了最强“退市风暴”，“应退尽退”成为热词之一。金融界统计，年内共有50家A股公司推出A股历史舞台，其中强制退市公司达到46家，较去年同比翻番。　　到今年12月31日，退市新规正式实施迎来两周年。在证监会近日制定下发的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》中强调：在出口端，巩固深化常态化退市机制，坚决把“空壳僵尸”和“害群之马”清出市场；优化上市公司破产重整制度，支持符合条件且具有挽救价值的危困公司通过破产重整实现重生。　　开源证券此前指出，预计在未来，1元退市、重大违法类退市、规范类退市等非财务类强制退市情形逐渐增多，主动退市、并购重组等退市渠道亦不断畅通。随着全面注册制改革的推进和退市新规的严格执行，常态化的退市机制将加速形成，国内资本市场也将快速形成“有进有出、优胜劣汰”的良性循环，从而更好地实现资本市场服务实体经济的功能。　　七、板块表现　　2022年，A股仅有2个申万一级行业实现上涨，且没有行业涨幅超过20%，煤炭行业全年领涨，涨幅为10.95%。在申万二级行业中，涨幅最高的是酒店餐饮行业，累计涨幅27.84%，其次是旅游及景区，涨幅达24.88%；航空机场、综合两大行业涨近10%，非金属材料、房屋建设、贵金属、医药商业、铁路公路等少数上涨；消费电子跌幅40%，光学光电子、数字媒体、半导体、焦炭、游戏、小家电、计算机设备、元件、电池等行业跌幅超过30%。　　煤炭行业在2022年出尽风头，山煤国际全年暴涨133.97%，陕西煤业涨超70%，潞安环能、兖矿能源、山西焦煤、兰花科创涨超50%。展望2023年，中信证券分析称，国内煤炭产量和进口量或都有温和增长，经济回暖下需求也有望扩张，预计行业供需将维持平衡。随着海外能源价格中枢的回落，预计国内部分煤种价格将略有波动，但行业景气整体将保持高位。2023年板块投资逻辑主要在需求端，看好下半年行业需求的恢复，板块届时或迎来新一轮需求驱动的行情。　　酒店餐饮、旅游及景区、航空机场、一般零售等板块在年末强势爆发，君亭酒店全年暴涨210.91%，金陵饭店、华天酒店涨超100%。伴随着防疫政策的持续优化，消费场景逐步恢复，加速了市场对于消费复苏逻辑的炒作步伐。在2023年年度策略里，分析师们也纷纷看好消费板块的行情。国泰君安证券认为，国内经济活力、人口结构及促消费政策相对较好，通胀压力不大，放开后可能会经历1-3个月的短暂扰动，此后在促消费和稳增长的政策带动下，前期被压制的消费需求有望逐步释放、进入平稳回升的复苏阶段，整体消费市场有望在23Q1筑底、23Q2迎来改善。　　不过这并不代表着A股市场的枯燥乏味，供销社、抗菌面料、Web3.0、数据确权、人造太阳、复合集流体、EDA、HIT电池、Chiplet...一个个风口让A股散户成为全球知识储备量最强大的股市投资者。　　供销社概念全年大涨18.79%，天鹅股份累计上涨168.89%。11月供销社概念“翻红”，东方证券指出，新时代的供销社是主要服务于农村的商业设施，在一定程度上承担起农村物流中转站的功能，完善之前积累下来的以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的三级县域流通网络，其核心作用在于构建农村和城市之间的双向流通通道，让农产品走出去，让农资、日用消费品等引进来。　　二十大报告将安全提升到新高度，强调确保重要产业链供应链安全。中央经济工作会议再提科技自立自强。信创概念全年涨6.65%，信创概念牛股英飞拓全年累涨逾200%，竞业达、吉大正元亦有出色表现。东吴证券研判，信创仍然是计算机确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。　　八、个股表现　　2022年，A股实现上涨的股票共有1314只，占整个A股总量的25.94%，其中，78家上市公司全年股价涨幅超过100％（剔除年内新股后数量为46只），155家涨幅在50％-100％之间, 　　2022年A股十大牛股中，绿康生化涨幅381.32%位居榜首，西安饮食、宝明科技涨幅超过300%分别拿下第二、三名，人人乐、传艺科技挤进前五名，通润装备、园城黄金、中路股份、盈方微、君亭酒店分别位列第六至十位。　　十大熊股中也各个“出尽风头”，*ST紫晶、*ST泽达为科创板仅有的三只ST股中的两只；ST明诚顶级足球生意玩砸了，公司成“老赖”；长虹能源涉嫌内幕信息知情人登记事项违规*ST凯乐连续5年年报造假,公司或被强制退市；大白马歌尔股份苹果砍单，业绩预减50%-60%；*ST宜康控股股东联手私募操纵股价竟巨亏8亿多；芯片巨头韦尔股份遭遇“周期劫”，市值蒸发近千亿；北交所首批10只新股之一的大地电气，股价持续阴跌。 2022年十大牛熊股（2022年新股未统计在内）　　股王的宝座依旧属于贵州茅台，最新价报1727元，该股在此前10月31日曾触及1311.09元的低点。A股第二高价股为科创板牛股禾迈股份，不过股价目前并未破千，报937.15元，600-900元区间“断档”，昱能科技、爱美客均超过500元。低价股中，*ST凯乐、*ST金洲股价不足一元。　　当前A股市值最高的公司依然是贵州茅台，为2.17万亿元，第二名工商银行1.55万亿元，第三名中国移动1.45万亿元，建设银行、中国人寿、农业银行总市值也超过1万亿元。　　不过，尽管贵州茅台仍未市值第一，但它年内市值蒸发了超过4000亿元，市值蒸发榜上，明星股云集，“宁王”市值蒸发近4100亿元居首，招商银行市值蒸发2887.67亿元，长城汽车、韦尔股份市值蒸发超1800亿元，五粮液、海康威视蒸发超1600亿元。　　市值增长榜单中，中国神华增长近2000亿元，中国神华增长也超过1000亿元，陕西煤业、上海机场、兖矿能源等增长超过500亿元。　　九、券商展望　　2022年哪件大事对你的投资影响最大？2023年你对市场的展望又是如何？我们评论区见。

金融界2022-12-31

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