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“至少10年来最糟糕的一年”！中国交易市场低迷华尔街投行费用收入暴跌超80%

周，多家全球银行的高管齐聚香港，参加由香港金管局组织的峰会。这些银行中有许多还在努力在中国内地建立更深的立足点，以赢得中国企业客户的更多交易委托。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 9月在纽约的一次会议上被问及最近的中国大陆之行时表示:“我们为走出去的中国公司提供服务，只要我们不违反欧美的制裁规定，我们就打算继续这样做。”他补充说:“就我们自己的业务而言，过去风险回报曾经非常好，现在只是还好，风险已经变坏。” 中国交易不景气的原因有些是周期性的，但有些可能是永久性的。美国的高利率降低了包括中国股票在内的高风险投资的吸引力。中国经济扩张正在放缓，这将影响许多中国公司的增长前景。中国监管机构还加大了企业在国内和海外上市的难度。汇丰银行负责全球银行和市场业务的首席执行长格雷格·盖耶特(Greg Guyett)说，有很多公司想要在香港上市，但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前，上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度，”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市，而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩，以及当更多的银行从事同样的交易时，他们不得不接受更小的份额问题。咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示：“中国的状况不会很快好转。”他认为，一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场，在那里有更多的交易机会。尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易，但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里，因为他们能获得一些业务，但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会，”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期，比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家，帮助改革中国负债累累的银行体系。美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后，华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元，为顾问赚取了约3亿美元的费用。从2019年到2022年，西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用，这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。自2021年以来，中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。许多中国股票现在处于多年低点，一些交易现在已经不再对美国的银行开放。亚洲的IPO费用也不如美国丰厚，在美国，除了佣金率较低的大型交易外，公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入，”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。在缺乏中国大单交易的情况下，印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易，已经填补了这一空白。问题是，他们付的钱没那么多。以东南亚IPO为例，其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年，该地区的首次上市融资超过50亿美元，而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示，银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。

财经风云2023-11-09

香港10月底官方外汇储备资产4160亿美元

香港金管局11月7日公布，香港于2023 年10月底的官方外汇储备资产为4160亿美元（2023年9月底为4157亿美元）。 2023年10月底及9月底并无未交收外汇合约。4160亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多，或港元货币供应M3约40%。

金融界2023-11-07

何汉杰加入香港交易所风险管理委员会

根据《证券及期货条例》作出，何汉杰接替香港金管局前助理总裁（货币管理）陈家齐出任该职。香港交易所风险管理委员会（法定）的成员如下：史美伦（主席）、周胡慕芳、纪睿明、何汉杰、郭珮芳、梁仲贤、梁柏瀚、孙煜。

金融界2023-11-06

重磅！香港拟“允许散户投资比特币现货ETF” 恒生银行推出数字钱包、保险私有链

情况下，允许散户投资比特币现货ETF。香港金管局称，如果未来推出“数字港元”，将会与数字人民币进行连接。恒生银行宣布推出数字钱包，正建立专门用于数字代币保险的私有区块链系统。万事达卡(Mastercard)提到在数字港元计划中的应用，透露将在名牌手表上结合非同质化代币(NFT)的使用。彭博社报道称，随着官员加紧努力创建亚太数字资产中心，同时应对JPEX交易所丑闻的影响，香港正在评估是否允许ETF直接投资加密货币。“我们欢迎使用创新技术来提高效率和客户体验的提案，”梁凤仪在1月1日上任以来首次接受国际媒体采访时表示。“只要新的风险得到解决，我们很乐意尝试。无论资产如何，我们的方法都是一致的。” (来源:Bloomberg) 加密货币行业将ETF视为使数字资产变得更加主流的一种方式，因为各种投资者都可以轻松获得这些基金。比特币今年飙升110%，部分原因是人们预期贝莱德(BlackRock)等公司将很快获得启动美国首个比特币现货ETF的许可。香港和美国目前都允许基于期货的加密货币ETF，但与基金行业的整体规模相比，其采用率并不高。该亚洲城市目前列出了活跃的三星比特币期货、南方东英比特币期货和南方东英以太期货ETF，他们的总资产约为6500万美元。在2022年数字资产暴跌以及Sam Bankman-Fried(SBF)因数十亿美元的FTX欺诈案被定罪后，现货基金到底有多受欢迎仍是一个悬而未决的问题。按价值计算，亚太地区在公开上市的加密货币基金中所占份额很小。 (来源:Bloomberg) 香港在6月推出专门的虚拟资产监管框架，这些规则旨在吸引公司入驻，但也注重保护投资者，最近在该市未经许可的JPEX交易所爆发涉嫌16亿港元，约合2.04亿美元的欺诈事件凸显了这一需求。梁凤仪解释说：“这一事件凸显了建立健全、全面的监管框架的必要性。”她表示，香港证监会提高了虚拟资产交易牌照申请的透明度。JPEX爆炸事件导致约2600人受困，警方调查正在进行中。根据证监会的数字资产制度，散户投资者可以在持牌交易所交易比特币和以太币等主要代币。BC Technology Group Ltd.的OSL和HashKey Exchange是目前唯二拥有香港加密货币许可证的平台，稳定币的强制性规则将于2023至2024年制定。官员们还在探索代币化，即现实世界资产(RWA)上架区块链。长期以来，该领域一直被吹捧为加密货币底层区块链技术的潜在关键用途。香港在2月份发售了首支数字绿色债券，而香港证监会刚刚更新了其监管指南，为散户投资者开辟了通证化产品的道路。今年5月，香港金管局已正式启动了“数字港元”先导计划，16间来自金融、支付和科技界的入选公司已在近日完成了首轮试验。试验中，深入研究数字港元在六个范畴的潜在用例，包括全面支付、可编程支付、离线支付、代币化存款、Web 3.0交易结算和代币化资产结算。据香港文汇网报导，11月3日，恒生银行策略及企业发展的总监李文龙，在香港金融科技周论坛上，介绍了该行的试点计划，这项计划有关于建立一个专门用于数字代币保险的私有区块链系统，以及一个名为“数字港元”的假设性数字钱包，用于管理和发行这些代币。在这项计划中，恒生银行实施了两个主要应用场景，分别是商家奖励计划，以及政府补贴和资金支付。万事达卡区块链及数字资产亚太区主管Ashok Venkateswaran提到该公司在“数字港元”试点计划中的一项特别应用，即在名牌手表上结合NFT的使用。通过给这些高价值商品加上NFT证书，并利用“数字港元”的可编程性进行认证，确保只有验证后的真品才能被成功交易。这个应用场景代表了可编程性在提升消费者信心，还有保障他们利益方面的潜力。

小萧2023-11-06

投资日历：周一资本市场大事提醒

i将在11月6日发布一款全新车型。 ⑧香港金管局11月6日至8日举行国际金融领袖投资峰会。 ⑨万科拟于11月6日下午与金融机构召开线上会议，深圳国资委相关领导、深铁董事长辛杰及万科郁亮等将出席。 ⑩WIKO手机：Hi畅享60s 5G鸿蒙生态手机新品发布会将于11月6日举办。 ⑪日本央行公布9月货币政策会议纪要。 ⑫今日有6580亿元7天期逆回购到期。 ⑬今日将公布欧元区10月服务业PMI等数据。

金融界2023-11-06

香港举办金融科技周，传统金融加快数字化转型

千名参与者在现场和线上参会。论坛期间，香港金管局公布多项措施以巩固香港金融科技实力，其中一项是全面推进银行数字化，根据最新发布的金融科技推广计划，细化了未来12个月计划推出的举措。

金融界2023-11-05

金色早报 | 新加坡出台新政建立数字资产中心 UniSat Wallet：转账问题已被修复

字货币研究所副所长狄刚表示，人行已经与香港金管局就数字人民币跨境合作，开展深入讨论研究，相关产品或方案处于陆续落地的过程。数研所未来将在人行指导下，与金管局共同研究，推进实现数字人民币与转数快在基础设施层面对接，进一步提升跨境业务效率、降低交易成本。他在香港出席金融科技周论坛时表示，内地与香港实现数字人民币跨境支付，可以促进香港旅游业发展，同时强化香港作为离岸人民币业务中心的地位。自2020年9月两地启动合作以来，已开展两个阶段技术测试。 ▌马斯克：我的公司都不会创建加密代币金色财经报道，MyDoge钱包UX/UI图形设计师DogeDesigner在社交媒体X上发文称，Elon Musk和xAI与任何此类加密代币无关，请小心。马斯克对此回复称，非常明确的是，我的公司都不会创建加密代币。 ▌陈浩濂：金管局会就银行提供虚拟资产托管服务的指引咨询业界金色财经报道，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂在金融科技周表示，香港属环球其中一个较早开始发牌予虚拟银行、虚拟保险及虚拟资产交易平台的地区，往后会继续按照市场需要发展，进一步完善监管框架；当中，金管局会就银行提供虚拟资产托管服务的指引咨询业界，确保客户资产获充分保护重要经济动态 ▌蚂蚁集团加入“数码港科技网络” 提供200万港元“金融科技周特别优惠” 11月4日消息，蚂蚁集团在香港金融科技周上宣布，将通过蚂蚁数字科技和OceanBase，向数码港社群成员提供“金融科技周特别优惠”及“云资料库支持计划”。加入“数码港科技网络”后，双方将向数码港社群成员提供“金融科技周特别优惠”及“云资料库支持计划”。其中，蚂蚁数字科技将提供价值约200万港元的“金融科技周特别优惠”，覆盖多种Web3产品及服务。金色百科 ▌AA技术 Account Abstraction(AA) 抽象帐户是基于ERC-4337的合约钱包新范式，它以一种应用层的方式来实现合约账户的链上交互。AA 无需修改ETH节点共识，通过操作链上合约账户，能做到比目前EOA外部账户（如Metamask的账户）更多可编程和合约可组合性。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-11-05

香港金融科技周亮点抢先看鼓励探索Web3 稳定币要来了

科技周，是活动举办以来最多人的一次。”香港金管局总裁余伟文在接受记者采访时表示。 Techub News观察，本次活动的人数几乎超过香港的所有Web3活动，此前预计将有3万人参加，实际参加的可能更多。人数顶峰的时候，几千人规模的主会场几乎满座。 Web3的企业和个人也来了不少，这是香港金融科技周前几届没有的场景。一名行业人士对Techub News表示：“感觉今年的人比去年多了很多，之前几乎没啥Web3的人，可能是由于今年设置了Web3的主题，来了很多Web3的大佬、企业和行业人士。” 自去年香港发布虚拟资产发展宣言以来，Web3一直是香港的热点话题，在本次主论坛上，设置了AI、Web3和新兴领域的分会场，在主会场上，也有Animoca Brands、crypto.com、OKX、Digital Asset、红杉资本中国等的负责人的演讲分享环节。同时，Animoca Brands、OKX、HashKey、Crypto.com等同时也是科技周的赞助商。据媒体报道，HashKey Group 创始人肖风在金融科技周上透露，将联合圆币科技在香港共同发行稳定币，众安银行（ZA Bank）计划为圆币科技提供商业银行服务。在科技周的展位上，还有众多中小型的Web3创新项目，比如XDC Network、BlockATM、TradeX、ChainArgos等。 Tony对Techub News表示，今年的场地更大，展位多了一倍左右，不过Web3企业都以小展位为主，大展位几乎都是传统的金融企业，比如中国银行、汇丰银行等。值得一提的是，除了新兴的Web3企业，传统的金融企业也开始和Web3融合。行业分析人士表示，汇丰银行、中国银行等传统金融企业目前都在积极拥抱Web3.0，这将更快的推动Web3.0在香港的发展，香港Web3.0值得期许。 3、乱VS热闹不过在热闹的金融科技周上，也存在有待优化的地方。多名行业人士对Techub News表示，本次活动最大的槽点就是场地布置杂乱，感受不好，比如，AI/web3分会场没有封闭，完全是开放的，坐在稍微靠后面一点就很难听到说什么。事实上，本次会议的场地比上一届大很多，但人也更多，因此，整个会场还是非常“热闹”的，这让开放的Web3会场处境尴尬。由于是开放环境，AI/Web3会场周围总会有不少的Web3人士开心的聊着最近的BTC行情和赚钱的项目，这或许才是币圈人士最关心的议题。不过，也有Web3行业人士表示这并没有太大的负面影响，“毕竟大家参加活动，主要是去Social的，嘉宾的分享顺便听下就好了。” 这次活动现场设置了休闲区、餐饮区，这得到不少喜欢Social的Web3人士的青睐。“交流氛围很好，感觉热闹的香港又回来了。”一名币圈人士称。 NFTChina CEO Tony表示，乱和热闹或许是好事，这么大型的活动很难做到有条不紊。据Tony透露，其大多数时候都在场外和人交流，因为参加活动的目的很强，深度交流业务上的合作、投资等。本次活动的App“Hongkong FinTech Week”得到不少人赞赏，有行业人士表示：“App几乎集成了用户所需要的所有服务，活动信息、门票、直播、聊天、预约等都可以在App上实现，唯一不好的是，中文功能不完整，对英文不好的大陆人不太友好。” 图来源App截图来源：金色财经

金色财经2023-11-03

全球投资者瞩目的焦点！国际金融领袖投资峰会将于下周在香港举行

境”。 (截图来源：香港监管局网站) 香港金管局预计，将有多达300名来自全球顶尖金融机构的负责人出席，当中包括超过 90位集团董事长或首席执行官。这些高管来到香港之际，香港已经裁减数百个银行和资产管理岗位，原因是自去年首届峰会以来，中国内地交易撮合活动放缓，以及监管机构加强对市场的控制。那次会议被宣传为香港在新冠大流行中断后重新成为全球金融中心。香港亚洲证券业及金融市场协会(Asia Securities Industry & Financial Markets Association)公共政策及可持续金融主管Diana Parusheva-Lowery表示：“来到香港的每个人心中的主要问题是，中国经济表现如何，以及中国经济将出现怎样的波动。” 香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)在今年的首次公开募股(IPO)市场中仅排在第11位。官方数据显示，香港管理的资产在2022年下降14%。随着外国投资者减少对中国的敞口，交易量也大幅下降。在他们看来，由于中国政策不透明、房地产行业陷入困境以及对民营企业的打压，中国正变得越来越孤立。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)驻香港的中国研究副总监Chris Beddor说：“中国经济的结构性放缓，美中关系未来可能再次下滑的风险无处不在，以及内地私人资金现在是否更青睐新加坡的问题，这些都没有真正改变。金融领域的资深人士敏锐地意识到这些问题，即使他们不公开讨论这些问题。” 招聘人员和业内人士表示，在新冠疫情期间，香港金融就业市场出现大量外籍员工流失，在充满挑战的经营环境下，短期内不太可能复苏。高盛、摩根士丹利和摩根大通(J.P. Morgan)今年裁减数十名驻香港和中国内地的银行家，其中包括重要的中国交易撮合者。瑞士银行业竞争对手瑞银集团(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)出人意料地合并，导致瑞士信贷在香港的投资银行业务人员在8月份裁减80%。此外，加拿大最大的养老基金CPP Investments也裁减一些驻香港的员工。猎头公司罗伯特·沃尔特斯(Robert Walters)香港董事总经理John Mullally表示，私人银行业的招聘活动依然活跃，这得益于边境重新开放后中国内地的财富流入香港。香港需要意识到来自金融中心新加坡的竞争，但 Mullally预计，尽管交易低迷，但香港将“收复部分失地”。

晴天云2023-11-03

香港金管局：香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变，仍为1%

香港金管局今日公布，香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变，仍为1%。

金融界2023-11-03

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