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投行观点:高盛预测经济“将大幅放缓” 对投资者的唯一好处是美联储被破放缓脚步
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后出现的。 与此同时,随着美联储大幅提
高利率
以抑制通胀和放缓经济,企业已开始控制招聘。经过多年的高速增长,谷歌和Meta等大型科技公司已开始缩减招聘规模,部分原因是股价下跌。与此同时,特斯拉和Netflix最近因高管们纷纷下岗而进行了几轮裁员。Vimeo还表示将裁员 6%。 根据就业服务公司Challenger,Gray and Christmas的一份报告,美国雇主在6月份宣布裁员 32517人,同比增长58.8%。自5月以来,裁员公告飙升了57%。 对于这个问题,David Mericle表示:“我认为现在棘手的问题是,下岗人员多久能找到新工作?”
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楼喆
2022-07-21
最糟糕局面还在后面?美数据连传坏消息 黄金却来回拉锯、多头静待欧洲三重考验
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金价格在连续5周下跌后,本周开盘走高。
高利率
对无收益黄金的吸引力减弱。 但黄金近期未能充分利用其避险地位,由于美联储积极收紧货币政策,以及美元近期上扬,金价自3月初以来已下跌逾350美元。 对海外买家来说,美元走强使得以美元计价的黄金变得昂贵。 Capital.com首席市场策略师David Jones表示:“目前看来,对黄金交易员来说,有吸引力的做法似乎是为金价反弹做准备,因为1650美元至1700美元似乎是一个不错的中期底部。” 与此同时,英国6月通胀率加速升至40年高点,加大了英国央行下月加息0.5个百分点的可能性。 欧洲央行决策者也在考虑周四加息50个基点,幅度大于预期。 俄罗斯总统普京表示,欧洲将于周四开始通过关键管道获取天然气,但警告称,除非解决有关受制裁部分的争端,否则将严格限制流动。 普京也警告称如果西方制裁阻止俄方对零部件进行检修维护,供应量将很快受到严格限制。他表示,若被制裁的涡轮机无法运抵,则管道最快下周将只能以20%的产能运行,因为俄境内的另一个涡轮机将于7月26日开始检修。
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夏洛特
2022-07-20
瑞根富投:油价测试关键位置,美元连跌金价无力反弹
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场和黄金的一些压力。随着全球央行开始提
高利率
以遏制通胀。黄金面临阻力,投资者选择其他资产类别,这就是最近黄金承压的逻辑。 美联储定于7月26-27日召开会议,预计届时将加息75个基点。与此同时,两位直接了解讨论情况的消息人士告诉路透,欧洲央行决策者将在周四会议上讨论是否加息25或50基点,以抑制创纪录的高通胀。 油价周二上涨超1.6%,全球指标布伦特原油期货在震荡交投中结算价达到两周最高,因交易商担心供应紧张,且美元走软。 布伦特原油创下7月4日以来最高收盘水平,美国原油创7月8日以来最高。在盘中震荡的交投中,两大指标合约一度下跌约每桶2美元。市场分析师称,原油上演了一场不可思议的逆转,并无大的看涨新闻来推动这轮反弹,但未平仓合约骤降和低交易量的组合,往往会导致价格疯狂波动。 上周五,纽约商业交易所期货的未平仓合约降至2015年9月以来最低,投资者减持大宗商品等风险资产,担心美联储将继续提
高利率
。 早间API数据显示,截至7月15日当周,原油库存增加了约190万桶。汽油库存增加了130万桶,而馏分油库存减少了约220万桶。 XAUUSD 【技术点评】:D1周期显示,价格延续弱势行情,市场格局呈空头,投资者可考虑关注压制带附近的机会。 【交易策略】:目前市场格局呈现空头流向,建议投资者可考虑关注1722附近做空,止损1734附近,止盈1707附近。 以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考。 USOIL 【技术点评】:D1周期显示,价格受到趋势线的压制,市场格局呈弱势,投资者可考虑关注压制带附近的机会。 【交易策略】:目前市场空头流向,建议投资者可考虑关注101.20附近做空,止损102.70左右,止盈98.00左右。 以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考。 关于我们 瑞根富投是全球领先的一站式交易平台,持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质,提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品,致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-07-20
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瑞根富投
2022-07-20
CWG Markets:欧洲央行可能加息50个基点,欧元扩大反弹空间,黄金仍然处在低位震荡之中
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场和黄金的一些压力。随着全球央行开始提
高利率
以遏制通胀。我们看到,非孽息黄金面临阻力,投资者选择其他资产类别,这就是最近黄金承压的逻辑。” 美联储定于7月26-27日召开会议,预计届时将加息75个基点。与此同时,两位直接了解讨论情况的消息人士告诉路透,欧洲央行决策者将在周四会议上讨论是否加息25或50基点,以抑制创纪录的高通胀。 道明证券在一份报告中表示,“白银受益于亚洲买家兴趣的持续上升。不过,关于亚洲大国主要银行将在8月暂停投资者建立新的黄金和白银仓位的报道,模糊了这一信号的前景。” 油价周二上涨超1.6%,全球指标布伦特原油期货在震荡交投中结算价达到两周最高,因交易商担心供应紧张,且美元走软。布伦特原油创下7月4日以来最高收盘水平,美国原油创7月8日以来最高。在盘中震荡的交投中,两大指标合约一度下跌约每桶2美元。瑞穗银行能源期货执行董事Robert Yawger称,“原油今天上演了一场不可思议的逆转,并无大的看涨新闻来推动这轮反弹,但未平仓合约骤降和低交易量的组合,往往会导致价格疯狂波动。”上周五,纽约商业交易所期货的未平仓合约降至2015年9月以来最低,投资者减持大宗商品等风险资产,担心美联储将继续提
高利率
。 早间API数据显示,截至7月15日当周,原油库存增加了约190万桶。汽油库存增加了130万桶,而馏分油库存减少了约220万桶。 美元周二下跌0.7%,连续第三天下跌,市场降低了美联储本月加息100个基点的预期。欧元兑美元周二连续第三个交易日上涨,此前路透援引消息报道称,欧洲央行(ECB)决策者考虑在周四的会议上加息50个基点,幅度大于预期,以抑制创纪录的高通胀。 欧元反弹,使其进一步远离上周触及的近平价水平,而此时美联储本月积极加息100个基点的预期下降,这打击了美元。 华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo说:“汇率继续围绕着对央行政策的预期变化。我们现在看到跨大西洋货币政策的前景发生了微妙但有意义的变化,这证明对欧元是件好事。” 投资者还在关注意大利的政治局势,意大利政府陷入了德拉基是否继续担任总理的不确定性之中。 然而,考虑到对天然气供应的持续担忧和其对经济的打击,以及欧洲央行到底能有多鹰派,分析师们不愿意转而看涨欧元。 汇丰银行欧洲外汇研究主管Dominic Bunning表示:“在我们看来,这种反弹很可能被证明是短暂的,应该为欧元空头提供更好的进入水平。” 交易员们还在观察,在因计划中的维修而关闭后,俄罗斯天然气是否在周四恢复通过北溪管道流向德国。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在107.65之下遇阻,下跌在106.35之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向106.15--105.65。今天美指短线阻力在106.90--106.95,短线重要阻力在107.40--107.45。今天美指短线支持在106.15--106.20,短线重要支持在105.60--105.65。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0120之上受到支持,上涨在1.0270之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0200之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0295--1.0355。今天欧美短线阻力在1.0290--1.0295,短线要阻力在1.0350--1.0355。今天欧美短线支持在1.0200--1.0205,短线重要支持在1.0145--1.0150。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1704.00之上受到支持,上涨在1719.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1703.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1718.00--1725.00。今天黄金短线阻力在1717.00--1718.00,短线重要阻力在1724.00--1725.00。今天黄金短线支持在1703.00--1704.00,短线重要支持在1697.00--1698.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 商品收盘方面,布伦特原油期货上涨1.0%,结算价报每桶107.35美元。美国原油期货上涨1.6%,结算价报收104.22美元;美国期金结算价报1710.70美元,几无变化。 美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨2.43%,至31827.05点;标普500指数涨2.76%,至3936.69点;纳斯达克指数大涨3.11%,至11713.15点。 外汇市场中,从强到弱来看,澳元和纽元最强,日元和美元最弱。美元兑欧元、英镑、加元、澳元和纽元现已连续3天下跌。如果不是美元兑日元尾盘反弹,它也将处于3天的下跌轨迹。帮助美元抛售的重点是其他货币和央行政策。澳洲联储的会议记录提醒交易员,在通胀被平息之前,他们不会放弃。新西兰联储也在同一条船上,上周加央行出人意料地将利率提高了100个基点。欧洲时段的议论是欧洲央行将考虑加息50个基点。这有助于推动美元进一步下跌。 欧元最高升至1.0269美元,当日上涨1.2%,为7月6日以来最强,因货币市场将周四加息50个基点的可能性定价为60%,高于周一的25%。欧元尾盘上涨0.87%,报1.0229美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.95---106.15的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0295---1.0205的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2055---1.1935的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9715---0.9635的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在138.60---137.60的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6940---0.6865的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.2915---1.2835的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1718.00---1704.00的区间下限买入,有效破位7美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-07-20
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CWG Markets
2022-07-20
部分大行五年期存款利率比三年期还低,发生了什么?
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揽储难度相对较低,不愿意锁定5年期长期
高利率
负债。不过相比全国性银行,地方银行存款来源受限,尤其近期中小银行面临客户信任问题,银行仍有揽储需求,三五年存款利率并未倒挂。 三是,当前银行流动性较为宽裕,央行保持流动性合理充裕的政策预期较强。而且目前房地产行业风险犹存,伴随国内疫情的反复,宏观经济下行压力持续,有效信贷需求尚未明显恢复,银行吸收长期限、高定价的存款动力减弱。 中长期存款利率倒挂有何影响? 第一,我国金融制度安排下银行体系占据主导,而国有大型银行在银行体系中又是主导,大行存款利率出现倒挂有着一定的宏观指导性,并且可能对债券市场的期限溢价产生一定间接影响。但存款市场的供求结构与债市完全不同,不需要夸大其影响。 第二,近年来保险机构资产荒愈演愈烈,存款利率下降/中长期存款利率倒挂将会进一步加剧保险机构资产荒,倒逼保险增加债券(包括地方债、超长利率债、银行二级资本债等)等的配置。 第三,下半年政策性金融发力过程中,存款来源将进一步改善(政策性银行不能吸收存款),但资产端商业银行基建贷款可能面临政策性银行的竞争,有可能推动存款利率的继续小幅下降并增加银行欠配压力,银行在支持实体过程中NIM水平有望保持。 第四,比价效应之下,居民对其他理财产品需求可能好转,如养老理财、银保产品,以锁定长期收益。当前保险、养老理财负债端成本偏高不是长久之计,存款利率下降之后也会向保险、理财等相关产品传导。 风险提示: 1)国内疫情演进超预期:国内疫情演进超出预期,加剧经济下行压力。 2)货币政策超预期:货币政策收紧或放松超预期。
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从明天开始
2022-07-20
黄金失宠!美元疲软未提振金价 “高收益率美债仍是避险首选” 美国市场过半不信明年陷衰退
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可能与美联储通过比欧洲央行更大程度地提
高利率
来对抗通胀的积极性有关。欧洲央行一直不愿加息,因为担心可能会出现更严重的衰退,这是加息的一个组成部分。 即使欧洲央行在加息方面表现得更为温和,但欧洲央行和其他全球央行不可避免地会在某个时候变得更加积极地对抗更高的通胀,并效仿美联储的榜样。在过去三届FOMC会议上,美联储在每次会议上都加息,每次加息幅度都大于之前的加息幅度。美联储在3月加息25个基点,5月加息50个基点,6月加息75个基点。外界普遍预计,美联储将在7月27日FOMC会议后再次加息至少75个基点。 欧洲央行仍在追赶美联储实施的激进加息措施。目前,欧洲央行决策者将在21日的下一次会议上决定是加息25个基点,还是50个基点。与美国当前的通胀水平相比,欧元区的通胀水平处于相同水平或更高。 Kitco特约评论员Mark Mead Baillie表示,尚未获得实质性普遍承认的是,美国正处于衰退之中。相反,它在美国的存在更像是一种否认状态。Bloomy刚刚展示他们对34位经济学家进行调查的结果:这些都是高层,据说是知情人士,对吧?做好准备,不到一半(47.5%)的人认为,美国将在明年陷入衰退。 下面的左侧面板显示2010年前六个月,描绘“美元强势”和黄金上涨,均超过10%的涨幅。右侧面板描绘联邦基金利率从1%上升到5%的三年(2004至2006年)。随着黄金的上涨,实际上超过50%,不要认为它不会再次发生。 (来源:Kitco)
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小萧
2022-07-20
【黄金收盘】欧洲迎头赶上?欧银一则消息吓退美元 黄金静待这一重要考验来袭
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和黄金的压力。” “随着全球央行开始提
高利率
以避免通货膨胀。我们认为,随着投资者选择其他资产类别,无利息的黄金将面临阻力,这也是最近金价承压的逻辑。” 最近几周,尽管市场担心经济衰退,但黄金一直未能达到其避险地位。金价已较3月初触及的2000美元下跌逾350美元,受美联储积极升息计划及美元近期上扬影响。 “白银受益于中国对这种白色金属兴趣的持续上升。然而,有报道称,中国主要银行将在8月前暂停投资者在黄金和白银上建立新头寸,这模糊了这一信号的前景,”道明证券在一份报告中指出。 后市展望 1.摩根大通的大宗商品分析师将黄金在过去两个交易日的强势归因于美元的小幅回落。 在这段美债收益率剧烈波动的时期,黄金和美元之间典型的负相关关系加剧了。 摩根大通大宗商品分析师Gregory Shearer在写给摩根大通客户的一份报告中表示:“自5月底以来,美元持续全面走高,现货黄金价格变化与美元指数的60天滚动相关性已跌向-0.56,6月中旬时为-0.35,而3月和4月时还处于正相关性。” 2.虽然美元指数下跌0.6%提振金价,但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说,在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前,金价可能会出现更多波动,该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。 “预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清,金价可能在年底前跌至1600美元/盎司,”Staunovo补充称。 标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。 3.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称,“黄金仍处于昏迷状态,无法维持1720美元上方的涨势,即使美元隔夜下跌,金价也无法上涨。” “这使得黄金的技术前景非常负面。它最初的支撑位在1700美元,但持续突破且几个日收于1675美元以下将表明,更大的跌幅正在上演。” 下一交易日重点关注 待定 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 07:10 澳洲联储主席洛威发表讲话 14:00 德国6月PPI月率 14:00 英国6月CPI月率、英国6月零售物价指数月率 16:00 欧元区5月季调后经常帐 20:30 加拿大6月CPI月率 22:00 美国6月成屋销售总数年化
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夏洛特
2022-07-20
黄金仍处于昏睡状态!金价反弹触及1715 技术前景非常负面,盯紧央行决议
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7日的会议,以了解该央行将以多大力度提
高利率
来应对严重的通胀。彭博经济(Bloomberg Economics)表示,美国最新数据强化了政策制定者对再次加息75个基点的支持。 “美联储可能不需要像市场最初设想的那样积极收紧政策,但加息周期可能会持续到明年初,”Oanda Corp.的高级市场分析师Edward Moya说。“美元在交易周开始时走弱,但这可能不是顶部,这意味着金价可能很难突破任何接近1750美元的水平。” 根据CME的FedWatch Tool,对美联储下周政策会议加息100个基点的预期维持在30%左右,上周曾高达80%,这给金价带来了一些喘息的机会。 市场参与者目前预计,美联储将在7月26-27日的会议上加息75个基点。欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)周四都将开会,市场普遍预期欧洲央行将加息25个基点。 尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但利率上升提高了持有黄金的机会成本,因为黄金没有利息。 与此同时,全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust周一表示,其黄金持有量下降0.5%,至1,009.06吨,为1月底以来最低水平。
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厉害啦
2022-07-19
利率越来越高 全球地产热集体降温
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前,澳洲联储正以近30年来最快的速度提
高利率
,房价的回落将缓解住房负担能力问题,但经济学家表示,任何市场即将崩溃的迹象都将导致澳联储暂停收紧政策。
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小小新新
2022-07-19
美元指数高位回落!通胀见顶预期升温,美联储下一步怎么走?
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也就是在不影响消费和避免衰退的情况下提
高利率
。 第一财经记者注意到,经历了6月加息75基点后,美联储内部对于进一步紧缩政策似乎并未达成共识。作为鹰派代表,美联储理事沃勒和克利夫兰联储主席梅斯特都倾向于维持上月的幅度。另一方面,包括亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克(Raphael Bostic)多位地方联储官员也警告称,央行的行动“过于激进”可能会破坏强劲的就业和经济中仍然存在的积极趋势。 下周,美联储将迎来下半年首次议息会议。 在上周CPI数据公布后,联邦基金利率期货显示7月加息100个基点的概率一度超过80%,而最近一次美联储如此激进行动还要追溯到上世纪80年代。 施瓦茨向记者分析道,美联储对降低通胀的“无条件”承诺意味着加息前置的必要性,预计7月加息75个基点后,9月将再次加息75个基点。结合近期官员的讲话,考虑到处于历史低位的失业率以及高涨的通胀现状,短期内继续激进加息的标准得到了满足。但与今年早些时候相比,经济增长放缓,加上消费开支减弱以及通货膨胀见顶预期,美联储依然将准备在条件允许的情况下为政策力度逐步减码留出空间。 施瓦茨认为,短期内衰退的风险被有所高估,因为美国家庭消费并未被通胀明显破坏。“真正的挑战将是在联邦基金利率达到或超过中性利率水平之后,由于此次政策紧缩属于历史上最激进的路径之一,届时美国经济增速能否保持在趋势增速以上,这也是软着陆成功与否的关键。”他说道。 富国银行首席经济学家布莱森(Jay Bryson)发布报告称,如果在即将召开的会议上再次加息75个基点,那么美联储过去5个月的加息幅度将相当于2015年至2018年加息幅度的总和,随着利率上调至2.25%至2.5%之间,这将更接近美联储对于中性利率的估计。 “现在的问题是,他们会以多快的速度进入限制领域,以及会有多严格。”他写道。 通胀见顶迹象再现? 随着近期大宗商品价格高位回落,外界正在密切关注通胀见顶的迹象。纽约联储最新三年期通胀预期降至3.6%。作为美联储密切关注的指标之一,密歇根大学五年期通胀预期从6月份的3.1%显著下降至2.8%。 牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,这是美联储依然对通胀保持高度警惕的原因。他认为,除了商品价格以外,需要关注通胀扩散的信号,“火热的房租,再加上服务价格(酒店、娱乐、机票等)的走势往往是易涨难跌,这将是未来通胀变得根深蒂固的风险。” 美国劳工部上周公布的数据显示,6月消费者物价指数(CPI)同比增长9.1%,创1981年以来新高。分项数据显示,虽然商品通胀正在放缓,但服务价格正在以1991年以来的最快速度飙升。与此同时,住房成本压力也在升温,6月份的租金环比上升0.8%,这是自1986年以来最大的月度涨幅。 商品价格回落确实带动了短期通胀预期降温。克利夫兰联储最新通胀预测显示,7月美国CPI同比增速将回落至8.95%。与国债通胀保值证券(TIPS)挂钩的衍生品交易调查则显示,7~9月美国CPI将继续保持在8%以上。 施瓦茨告诉第一财经,考虑到供应链、服务通胀等因素,他预计本轮通胀见顶回落将非常缓慢,年底CPI依然将会在7%左右。另一方面,考虑到就业市场仍在带来工资的健康增长,通胀压力依然高涨,美联储不太可能在短期内遏制紧缩政策。他认为,目前的情况是,美国经济增长确实已经开始降温,下行风险有所上升,但随着需求与供应正在逐步走向更好的平衡,通胀压力缓解将有望减轻美联储的政策压力。 作为本轮通胀的主要推手之一,美国政府正在努力尝试控制油价。美国总统上周出访中东,希望说服海湾国家额外增产以缓解紧张的供需局面。截至周日,美国汽油的平均价格为每加仑4.521美元,较上月创下的高位回落近9%。白宫总国际能源事务特别协调员霍克斯坦(Amos Hochstein)表示,随着美国总统对能源市场的“非常措施”逐渐见效,未来几周汽油价格应继续下跌,预计平均价格会回落到每加仑4美元左右。 与此同时,物价飙升使得美国消费者越来越担心自己的财务状况。纽约联储本月发布的最新调查显示,预计将错过最低债务偿还限额的受访者比例环比上升0.2个百分点至11.3%,创2020年疫情以来新高。包括密歇根大学、咨商会在内的统计也显示,消费者信心指数处于年内低位,美国家庭购买耐用品的意愿受到较大影响。 瑞银将未来市场前景分为四种情形:“滞胀”、“通货再膨胀”、“软着陆”或“衰退”。最好的情况是“软着陆”或“通货再膨胀”,在上述情形下,均有望实现通胀压力缓和且美国经济将避免衰退。在“滞胀”情景下,顽固的通货膨胀和疲软的增长将推动股票和债券下跌,与上半年走势类似。最糟糕的情况将是经济“衰退”,这可能严重到企业利润的预期发生巨大转变。届时标普500指数可能跌至3300点,较1月高位回落31%,在此情况下,增长冲击将迫使美联储考虑更快地降息。
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财股源源
2022-07-19
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