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隔夜美股全复盘(6.6)| 3万亿市值俱乐部纳新！英伟达涨逾5%，超越苹果成全球市值第二
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向公司头号大客户——台积电交付其最新的高数值孔径极紫外EUV。但台积电表示，新机器价格太贵，而且最新制程仍然可以以来旧版EUV。同时，台积电还表示，可能对人工智能芯片代工涨价。 TSM想向NVDA涨价 6.4 台积电新任董事长魏哲家4日表示，他正考虑调整AI芯片的生产服务费用，并已和英伟达执行长黄仁勋谈到这个议题。 4、郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期 6.6 天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 5、ChatGPT宕机5小时谷歌聊天机器人搜索激增 6.5 当地时间6月4日，AI新锐巨头OpenAI的ChatGPT经历了长达五个半小时的宕机，导致大部分用户无法使用。在此期间，对谷歌聊天机器人Gemini的搜索量激增，体现出Gemini作为替代品的地位或许得到了越来越多的关注。软件公司QRFY统计的数据显示，在ChatGPT宕机期间，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次，而其在5月4日至6月3日期间的每日平均搜索量为20.5万次，激增近60%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月零售销售月率（2）19:30 美国5月挑战者企业裁员人数（3）20:15 欧洲央行公布利率决议（4）20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数（5）20:30 美国4月贸易帐（6）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
格隆汇2024-06-06
中国厂商冲入全球半导体设备TOP10！半导体设备国产化稳步推进
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交付了首台High-NA EUV设备（高数值孔径的极紫外光刻），此前业界预测，High-NA EUV将面向2纳米乃至埃米级工艺节点，或在未来10-20年成为半导体晶圆制造的顶尖工艺支撑设备之一。自上世纪60年代，我国开始自主研发光刻机设备，到2022年，第一台国产28nm工艺浸润式光刻机实现交付，我国自研光刻机取得了长足的进步，但与国际大厂相比，我国仍存在不小差距，国产化之路任重道远。【持续订单支撑，半导体设备国产化稳步推进】不止北方华创，近期，各家国产半导体设备公司陆续披露了2023年业绩预告，预喜率近7成（12家公布业绩预告，8家预计增长），业绩和订单总体表现较好，在自主可控已成为业内共识的情况下，随着晶圆厂资本开支的回升以及国产机台导入比例的提升，国内半导体设备公司或将受益（数据来源：Wind，截至2024/2/6）。国内部分半导体设备公司2023年订单情况数据来源：各公司2023年业绩预告公告半导体设备公司出色的业绩反映了半导体市场强劲的需求，而这也与最新公布的行业数据相契合。半导体行业协会（SIA）表示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，较 2022年5741亿美元的销售额下降了8.2%，但去年下半年销售额有所回升，预计2024年市场将实现两位数增长。此外，近期SEMI上修了2023年全球半导体前道设备市场规模，由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%，下滑幅度的收窄反映了中国大陆厂商的设备支出增加，也从侧面体现了行业对于今年市场持相对乐观的看法。 SEMI预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18 个项目，在2023 年产能同比增长12%至每月760 万片晶圆后，2024 年产能同比增加13%至每月860 万片晶圆，设备投资额有望不断增长。数据来源：WSTS 另据芯谋研究统计，营收角度看，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达40亿美元，设备国产化率达到11.7%，预计到2024年底，中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率有望达到13.6%。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，覆盖北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光信息等行业龙头，前十权重股合计占比超77％，集中度相对较高。数据来源：中证指数公司 △中证半导指数前十大权重一般而言，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-07
ASML首席财务官Dassen回击质疑：High-NA EUV光刻仍是未来最经济选择，相关订单稳步增加
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sis 的质疑，表示 High-NA（高数值孔径）EUV（极紫外光）光刻机仍是未来最经济的选择。 SemiAnalysis 之前刊发文章，认为 High-NA 光刻技术将使用更高的曝光剂量，从而明显降低单位时间内的晶圆吞吐量。这就意味着，相较于沿用现有的 0.33NA EUV 光刻机并搭配多重曝光，引入 High-NA 在近期不会带来成本优势。 Dassen 认为，SemiAnalysis 的观点轻视了多重曝光路线的复杂程度，英特尔 10nm 制程难产的关键原因之一就是其 DUV+SAQP（IT之家注：Self-Aligned Quadruple Patterning，即自对准四重曝光）技术路线过于复杂，正因此英特尔积极布局 High-NA EUV 技术，买下了第一台 High-NA 光刻机。 Dassen 表示，不同客户对于引入 High-NA 的时间点有不同评估是很自然的，不过 AMSL 每季度都获得了数个 High-NA EUV 光刻机新订单。
金融界2024-02-02
阿斯麦确认向英特尔交付首台高数值孔径极紫外光刻系统
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交媒体平台X发文确认，向英特尔交付首台高数值孔径极紫外光刻系统。每台设备的造价超3亿美元，可满足一线芯片制造商的需求，未来十年内能够制造更小、更好的芯片。
金融界2023-12-22
ASML将推荐首款测试工具供应链公司或受益
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公司将按计划推出这款测试工具。这款名为高数值孔径的极紫外光刻（EUV）机器尺寸仅为卡车大小，每台成本超过3亿欧元。顶级芯片制造商需要这些机器，以便能够在未来十年生产更小、更好的芯片。除了推出新产品线，阿斯麦公司（ASML）还预计今年公司的销售额将增长30%。这一预期表明，ASML在市场上的表现非常出色，得到了客户的广泛认可和支持。ASML一直致力于开发先进的半导体制造设备，为全球芯片制造业做出了重要贡献。随着技术的不断进步，ASML在未来将继续引领行业发展的方向，并为客户提供更先进、更高效的解决方案，助力全球半导体行业的发展。中航证券近日指出，从长期看，光刻机上游零部件依旧具备投资价值。建议关注1）半导体设备：北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、华海清科；2）半导体材料：雅克科技、华特气体、华懋科技、彤程新材、南大光电；3）光刻机产业链：福晶科技（9月金股）、茂莱光学、福光股份、奥普光电。
金融界2023-09-07

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