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KVB市场分析 | 10月22日：道琼斯因担忧美联储高利率将持续而下跌350点

息25个基点，但包括美联储理事米歇尔·鲍曼和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在内的一些官员态度谨慎。博斯蒂克甚至暗示美联储可能跳过11月的降息。据CME集团的FedWatch工具显示，市场目前认为下月降息四分之一的可能性约为85%。技术分析：接下来的跌势可能会将EUR/USD推向10月低点1.0810（10月17日），接着是1.0800和8月低点1.0777（8月1日）。在上行方面，100日均线和55日均线分别在1.0935和1.1038，暂时作为阻力。2024年高点1.1214（9月25日）和2023年高点1.1275（7月18日）则是可能的下一个目标。然而，如果该货币对继续位于关键的200日均线1.0871以下，前景可能进一步恶化。四小时图显示货币对继续走低。不过，首个支撑位是1.0810，接着是1.0777。在上行方面，55日均线在1.0897领先，接着是1.0954和100日均线1.0968。相对强弱指数（RSI）已经跌破30的关口。产品：AUD/USD 预测：上升基本分析：澳元兑美元周二继续疲软，澳元/美元在美债收益率周一飙升超过2%后陷入挣扎。美债收益率上升的背后是经济强劲和美国通胀重新抬头的担忧。尽管澳元面临下行风险，但由于澳大利亚就业数据积极，澳储行（RBA）鹰派情绪增强，提供了一些支撑。此外，中国作为澳大利亚的最大贸易伙伴，近期的降息也对澳元构成支撑。技术分析： AUD/USD周二围绕0.6660交易。日线图技术分析显示，货币对低于9日指数移动平均线（EMA），表明短期看跌前景。此外，14日相对强弱指数（RSI）仍低于50，进一步巩固了看跌情绪。下行方面，货币对可能测试9月11日设定的八周低点0.6622，接着是心理关口0.6600。阻力位可能来自9日EMA在0.6700，接着是50日EMA在0.6734。如果突破该水平，可能会打开上升至心理阻力位0.6800的机会。产品：US30 预测：下降基本分析：道琼斯工业平均指数（DJIA）周一下降近350点，跌幅为0.8%，股市从近期历史高点回落。道琼斯指数承受了新一周交易的大部分抛售压力，损失主要集中在这一关键指数上。美债收益率上升，建筑类股大幅下降，市场普遍担忧美联储可能不得不长时间维持高利率。尽管9月大幅降息50个基点，但投资者仍担心美国经济的韧性超出预期，这意味着美联储可能需要更长时间才能将核心通胀降至每年2%的目标。技术分析：道琼斯指数的日K线图给出了混合信号。价格走势继续维持上升趋势，买盘动能远超长期移动平均线。然而，技术指标在发出数月超买警告后出现故障。道指从上周五创下的历史高点43200点附近回落，测试了43000点以下，并损失了300多点。尽管有所调整，但价格仍被卡在上方，50日指数移动平均线（EMA）远低于短期价格走势，位于41740点。移动平均线收敛/发散（MACD）指标目前位于0线上方，是一个看涨信号，但图表显示动能正在减弱。快速MACD线接近下穿慢速信号线，表明下降动能可能即将接管。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB2024-10-22

Q3美股财报季依然舒适，标普指数新高后奔6000点？【美股周报】

施密德、2026年票委哈克、美联储理事鲍曼将发表讲话。财报方面，23日盘后特斯拉将公布Q3财报，市场预估营收年增9.95%至256.74亿美元，每股获利年减5.96%至0.5美元，重点关注汽车业务、降价对利润率影响、储能发展、Robotaxi更多细节等。 3M公司、通用汽车、德州仪器、可口可乐、T-Mobile、IBM、美国航空、巴克莱银行等公司也将于本周公布最新一季财报。市场观点当前美股处于纪录高位，鉴于本周经济数据较少、且美联储不会大幅降息的看法深度渗透市场，而同时大选不确定性仍存在，美股涨势能否持续存疑。特斯拉财报无疑是本周最重磅的关注点，其盈利情况可能会影响投资人对美国科技股的投资情绪。再加上像半导体业台积电和艾斯摩尔出现业绩极端情况，有亮点消息的个股或有更惊喜表现。原文链接

投资慧眼2024-10-21

特斯拉揭开科技巨头财报序幕美国大选进入冲刺阶段【一周前瞻】

监管活动上发表讲话。周三、美联储理事鲍曼发表讲话。加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。欧洲央行行长拉加德就欧洲经济前景发表讲话。周四、美联储公布经济状况褐皮书。英国央行行长贝利发表讲话。日本央行行长植田和男发表讲话。本周重点经济数据：周一、中国至10月21日一年期贷款市场报价利率周三、加拿大至10月23日央行利率决定周五、美国9月耐用品订单月率本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、纽柯钢铁(NUE.N)、罗技(LOGI.O) 周二、Verizon(VZ.N)、通用汽车(GM.N)、3M(MMM.N)、德州仪器(TXN.O) 周三、波音(BA.N)、AT&T(T.N)、特斯拉(TSLA.O)、IBM(IBM.N) 周四、美国航空集团(AAL.O)、纳斯达克OMX交易所(NDAQ.O)、西部数据(WDC.O) 本周公布重大港股财报周一、中兴通讯(00763.HK)、中国平安(02318.HK) 周二、中国电信(00728.HK)、中国移动(00941.HK)、中国联通(00762.HK) 周三、香港交易所(00388.HK) 周五、中国神华(01088.HK)、长城汽车(02333.HK) 原文链接

投资慧眼2024-10-21

下周展望：美国PMI、褐皮书联袂来袭！欧美央行官员讲话齐发比特币挑战重返7.3万高点

”发表讲话。周三，美联储理事米歇尔·鲍曼将在大会第二天致开幕词。当天晚些时候，里士满联储主席托马斯·巴金计划在里士满举行的2024年弗吉尼亚教育和劳动力大会上就“认识社区学院的影响”发表讲话。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克将于周四在克利夫兰联邦储备银行通胀研究中心和欧洲中央银行在克利夫兰主办的“通胀：驱动因素和动态2024”活动前致欢迎辞。此外，美联储预计将于周三发布其褐皮书。美国经济数据美国经济日历方面，标普全球将在周四公布10月份制造业PMI初值，该值可能从9月份的终值47.3上升至47.5。服务业PMI初值预计将从9月份的55.2小幅下降至10月份的55。美国商务部将在周五公布耐用品订单，市场预计可能在9月份下降1.0%，而8月份的订单保持不变。美国劳工部将在周四公布其截至10月19日当周的首次申领失业救济金人数，预计将从前一周的241000人增加至247000人。周五公布的数据将显示，密歇根大学10月份消费者信心指数的终值可能为69.3，而初值为68.9。美国全国房地产经纪人协会将在周三发布报告，预计9月份现房销售可能保持不变。美国商务部周四发布的另一份报告预计将显示，9月份经季节性调整后的新屋销售量可能从8月份的716000套增至718000套。美国股市财报波音公司预计将在周三公布第三季现金消耗情况，此前这家美国飞机制造商受到约33000名工人罢工的打击，导致其最畅销的喷气式飞机的生产陷入瘫痪。可口可乐周三预计将公布第三季收入下降，主要原因是消费者削减了在过去几年价格上涨的汽水方面的支出。投资者将关注有关美国消费者需求、国际市场销售、新产品发布以及美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口罢工影响的评论。 AT&T预计将在周三公布第二季收入增长，这得益于用户数量的强劲增长。同样在下周，Verizon预计将于周二公布第三季业绩，其无线用户数量也将增长，这得益于其折扣产品和促销以旧换新交易的需求。此外，T-Mobile预计将在周三公布第三季收入增长，这得益于注重成本的客户转向其更便宜的套餐和5G服务。通用汽车预计将在周三公布第三季利润和收入小幅增长的业绩，这得益于高利润率汽车销量的强劲增长。联合包裹服务公司预计将在周四公布其第三季利润和收入的增长。洛克希德马丁公司预计将在周二公布第三季收入增长，这得益于紧张的地缘局势下对军事装备的高需求。通用动力公司将在周三公布2024年第三季收益，在国防需求强劲的推动下，这家国防公司预计将公布乐观的业绩。然而，由于供应链问题持续存在，投资者也在关注该公司的飞机交付情况。诺斯罗普·格鲁曼公司预计将在周四公布第三季收入增长，这得益于紧张的地缘局势下对军事装备的高需求。 IBM将在周三公布第三财季业绩，投资者将关注该公司人工智能(AI)业务的增长，以及企业IT支出需求指标。西南航空定在周四公布第三季收益，投资者将关注该公司盈利计划的最新消息，以及对定价和波音延误影响的评论。美国航空预计将在周四公布第三季利润下滑，焦点将集中在他们的重组计划以及该公司对定价和需求环境的评论上。工业巨头3M预计将在周二公布较低的第三季收入和利润。传统摩托车制造商哈雷戴维森预计将在周四发布第三季报告，报告显示其利润和收入将出现下降。

小萧2024-10-20

美联储官员态度明确未来几个季度“可能”会“适度”降息

1%。这些声音包括美联储理事米歇尔·鲍曼，她是 9 月份降息的唯一反对者，由于担心通胀，她希望放慢降息速度。其他美联储同事也主张逐步降息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克上周告诉《华尔街日报》，他“完全放心”在 11 月 6 日至 7 日的美联储会议上保持利率不变，并且他已经预计今年只会再降息一次。他的同事们一致认为，今年剩下的两次会议上，美联储将再降息两次，每次 25 个基点。纽约联储主席约翰·威廉姆斯上周表示，他预计“随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的进程”将是适当的。达拉斯联储主席洛里·洛根也表示，“从现在开始，采取更渐进的方式恢复正常的政策立场可能是合适的，以最好地平衡我们双重使命目标的风险。” 美联储主席鲍威尔也在 9 月 30 日的讲话中明确表示，美联储并不“急于”降息，而是希望降息幅度较小。他还重申，美联储官员在 9 月会议上提出的共识是今年再降息两次，每次 25 个基点，并表示“这并不意味着再降 50 个基点”。

Heidi2024-10-15

金融周报：央行5000亿元“互换便利”开启申报

投票支持降息50个基点，只有美联储理事鲍曼一人投了反对票，仅支持降息25个基点。但实际分歧更大，内心反对降息50个基点的票委远不止一位。美东时间10月9日公布的会议纪要显示，美联储官员们之间的分歧远比表面大，“一些”官员支持较小幅度的25个基点降息。一些官员还强调，在7月底的会议上，有“合理的理由”将利率下调25个基点。

证券之星2024-10-11

【九尘点金】美数据支撑金价反弹，短期技术面反弹到位，黄金尝试空为主！

委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。 ☆22:00，美国公布10月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为70.8，前值为70.1。 ☆22:45，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场专家小组讨论。 ☆次日01:10，美联储理事鲍曼发表讲话。

九尘点金2024-10-11

ACY证券：意外！通胀超预期，黄金却大涨！英伟达带领美股大盘抵达历史最高点！

官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息，现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时，不管是海外竞拍美债，还是美国货币市场，这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。换一句话来说，高通胀的影响力被暂时低估了，随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值的1.7%，便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。今天的日内策略将全面采用均值回归，关注反转指标与数据，小止损大止盈。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630-2640区间配合信号高位偏空，小止损阻力参考： 2630-2640（突破止损）；2660（高空）支撑参考：2620；2605（突破短线跟空）技术面：金价还未回到上方的震荡区间，在突破之前可以配合随机指标死叉，在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力，金价可能回测2600大关。消息面：非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）5800下方逢高做空；（趋势跟随）突破5760跟空阻力参考：5785-5800；5810（突破止损）支撑参考： 5770-5760（突破跟空）；5735；5700 技术面：美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点，目前的消息面不一定能让价格向上突破，更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头部颈线，便有跟空机会。基本面：高通胀数据本身对科技板块是不利的，到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前，可能会出现震荡回调，这将对美股极为不利。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘大涨带动阻力参考：75.5；77 支撑参考：74；72.3 技术面：现价抵达跌平跌中继形态，将会受到一定的阻力，但空头动能还不够充足，以布局空单为主，小止损可以放在75.5附近。消息面：原油可能受到今晚PPI正向影响，因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空，如果中国股市开盘下跌，将给予油价下跌的动能。 2024-10-11

ACY证券2024-10-11

10月11日财经早餐：美9月CPI超预期，黄金弹升近2630，原油大涨超3%！

信心和通胀预期德国9月CPI 美联储鲍曼、古尔斯比、洛根讲话摩根大通、富国银行、贝莱德公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-11

隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景

I （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇2024-10-11

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