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【一周科技动态】微软才是Stargate躺赚赢家？市场看好财报后稳坐市值第二

易提高用户留存率。但也有投资者认为对《黑神话：悟空》的缺席可能影响本季度的业绩。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Tesla财报将成为第二个分水岭？ Trump上任第一天就废掉了Biden对EV的补贴政策。美国环保署针对2027-2032车型年的减排规则或被特朗普政府缩减，若如此，汽车制造商竞争压力减轻，Tesla面临的竞争也会减弱，反而可能是最大受益者，当然传统车企同样可能受益。另一方面，《通胀削减法案》中的电动汽车税收抵免可能被取消，Tesla不像其他制造商依赖该抵免，所以取消抵免对其影响较小，甚至可能从中获利。下周是Tesla开年第一份财报，由于Q4整体的交付稍弱于市场Consensus，利润率也很有可能同样受到打击。但目前市场对其储能和包括FSD在内的AI预期较为乐观名，且交付可能在Q2继续恢复，因此利润率这点很有可能在被消化后继续随预期波动。 31日到期的期权中，目前ATM Call(415左右)反而并不是量最大的，无论是Put还是Call都有在上下50美元波动内的考量，尤其是440-450的Call的交易量也相当大(Vol/OI>1.5)，整个在350-420的PUT和400-500的CALL都非常活跃。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2561.16%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报253.41%，超额收益达到2307.71%。今年以来大科技股出现回调，回报为3.96%，不及SPY的4.04%，但通过一周的回升差距缩小，主要AAPL和TSLA有一定拖累；过去一年组合的夏普比率回升至2.51，SPY为1.83，组合的信息比率1.99。

老虎证券01-24 15:36

开盘：沪指跌0.23%、创业板指跌0.44%，证券及保险概念股多走低

等涨幅居前。医废处理、曾经重组失败、《黑神话：悟空》、AI智能驾驶、抖音出海、首秀、小红书概念、高压直流输电HVDC、空间计算、OpenAI概念等跌幅居前。公司新闻中国神华：预计2024年度实现归属于公司股东的净利润为570亿元至600亿元，同比减少27亿元至增加3亿元，下降4.5%至增长0.5%。2024年，公司积极应对煤炭价格下降等不利影响，保持煤炭稳产高产，实现一体化高效运营。煤炭分部利润同比下降主要受煤炭平均销售价格下降等因素影响，资产减值损失、营业外支出等同比减少。中国铝业：经初步测算，预计公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为120亿元至130亿元，同比增加79%至94%。2024年，公司秉持极致经营理念，把握市场良好机遇，发挥全产业链优势，紧盯运营效率提升及成本精细化管控，实现高产稳产优产，经营业绩或创成立以来最佳。中国银河：2024年，公司实现营业收入353.7亿元，同比增长5.13%；归属于上市公司股东的净利润101.33亿元，同比增长28.62%；基本每股收益0.82元。2024年，公司投资交易、财富管理等业务发展良好，业绩稳步增长。沪电股份：2024年营业总收入133.42亿元，同比增长49.26%；归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增长71.05%；基本每股收益1.35元，同比增长70.14%。2024年公司PCB业务实现营业收入约128.39亿元，同比增长约49.78%；同时随着公司PCB业务产品结构的进一步优化，公司PCB业务毛利率提升至约35.85%。 *ST金科：预计2024年归母净利亏损205亿元—285亿元，上年同期亏损87.32亿元。报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因，一是受各类因素影响，公司整体项目销售下滑；二是公司存量房地产开发项目竣工的同时，部分项目因融资逾期未归还；三是报告期内公司部分房地产项目存在减值迹象；四是受公司流动性风险持续影响，公司继续计提相应违约金等损失。天齐锂业：预计2024年归母净利亏损71亿元—82亿元，上年同期盈利72.97亿元。尽管公司2024年度及2024年第四季度锂化合物及衍生品的产销量分别实现同比、环比增长，但受到锂产品市场波动的影响，本报告期内锂产品的市场价格整体呈现大幅下滑趋势，公司锂产品销售价格及毛利较上年同期大幅下降。晨鸣纸业：预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损65亿元至75亿元，上年同期亏损12.81亿元。公司表示，业绩变动主要由于造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，导致公司主要产品价格持续走低，毛利同比下降。晶澳科技：2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损45亿元—52亿元，上年同期盈利70.39亿元。受光伏行业供需错配的持续影响，市场竞争加剧，各环节主要产品价格大幅下降，以及国际贸易环境日趋严峻，导致报告期内公司主营业务盈利能力持续下降。荣盛发展：预计2024年1月1日至2024年12月31日期间，归属于上市公司股东的净利润亏损720000万元-950000万元，上年同期盈利38501.93万元。汇源通信：公司生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块（速度在100兆以内）与目前市场高度关注的用于数据中心及AI算力等所需高速光模块（速度达400G、800G、甚至1.6T）具有本质区别，不是市场近期热点的CPO光模块。部分媒体将公司股票归类为“CPO概念股”，属于归类不准确。珠海冠宇：近日收到某国内造车新势力的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。随着公司合作客户的车型陆续量产上市，公司低压锂电池出货量取得较快增长。联创光电：公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。预计回购金额1亿元—1.5亿元，回购股份占总股本比例0.31%—0.47%，回购价格上限70元/股，回购用途为减少注册资本。机会提前看特朗普喊话欧佩克降油价，承诺会积极推动美联储降息美国总统特朗普在达沃斯世界经济论坛年会上表示，“随着油价下跌，我会要求立即降低基准利率，”特朗普说道，“同样，全球利率也应该下降。” 荷兰首相表示应自行决定对华出口政策将与中国就相关问题交换意见荷兰首相斯霍夫表示，美国拜登政府就限制阿斯麦对华出口先进芯片制造设备向荷兰政府施加了相当大的压力，“我认为，我们自行决定实施什么样的政策非常重要。”荷兰与中国保持着良好的贸易关系，将与中国就相关问题交换意见。商务部：推动扩大电信、医疗、教育等领域开放试点商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东表示，2025年，商务部将扩大开放，持续放宽市场准入。将稳步推进服务业开放，推动扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。美希望拥有50%TikTok 媒体称，特朗普表示TikTok需要出让其50%的股份给美国公司和美国政府。商务部新闻发言人表示，中方一贯尊重和维护企业正当合法权益，反对违背市场经济基本原则、损害企业正当利益的做法。华为春节将推出小艺APP 包含多种智能体山西证券：随着AI智能体独立工作能力提升，工业物联网将产生大量AI智能体之间通信需求，这将带来传统的表计、网关等行业大量升级需求。多地发千万元电影消费券，2025年票房有望接近500亿元银河证券：2024年以来，电影市场档期效应和马太效应愈发明显，供给端弱势导致整体大盘后续表现下滑。从目前春节档预售表现来看，观影群体对优质影片仍有较高接受度和观影意愿，春节档有望成为电影大盘反转的拐点。多家上市公司布局AI玩具，预计2030年全球AI玩具市场或超350亿美元兴业证券：AI玩具凭借显著提升的交互体验、非严肃使用场景的需求特点、较少的硬件端限制以及较低的Al化成本，应用推广基础夯实，有望成为最快爆发的AI终端之一。机构观点中信建投：主动权益基金加仓科创成长通信拥挤度改善中信建投指出，2024年4季度，主动权益基金股票仓位达到83.4%，环比下降0.2pct。在流动性和市场情绪双双改善的环境里，主动权益基金加大了对成长风格（+3.0pct）尤其是科创板块（+2.5pct）的配置力度。行业配置方面，增配较多行业主要有电子、银行、电力设备、汽车；拥挤度较高行业主要有电力设备、家用电器、电子、通信，但通信行业的配置拥挤度在四季度出现了较明显的改善。中泰证券：短期可关注周期品的修复脉冲，中期继续关注行业α 中泰证券指出，短期可关注周期品的修复脉冲，中期继续关注行业α。从日历效应来看，2月是春季躁动的核心时点，化工、钢铁、农林牧渔和建材等周期品具备历史高胜率、高赔率的特征，短期可关注这些行业的脉冲式修复机会。需要明确的是，2月历史表现占优的行业，后续胜率和赔率都会出现非常明显的回调，降幅排名同样靠前。原因在于3月经济数据和财报集中落地，周期行业会面临估值与业绩匹配的考验。华泰证券：政策激励助力年末冲刺，汽车板块景气有望高位运行华泰证券指出，2024年四季度以旧换新政策激励叠加年末冲量，车市消费持续升温——2024年报废更新补贴累计申请达到了292万辆，其中四季度申请量179万份，环比+76%；零售销量也环比增长27%至736万辆，或带动乘用车板块四季度迎来收入、利润快速增长。2025年以旧换新补贴延续，报废更新补贴范围进一步扩大，有望引领需求向上。

金融界01-24 09:38

2024年全球显示器市场出货量温和上扬1.5%，达1.27亿台

市场的C端需求展现出强劲势头，尤其在《黑神话：悟空》和国补政策的刺激下，电竞需求激增41%，推动整体中国显示器市场增长13%。此消彼长之间，最终下半年全球市场录得0.6%的同比增幅，增速弱于上半年。头部品牌格局相对稳定，前七品牌仅HP下跌全球显示器行业已经进入相对稳定的发展周期，即便整体市场出现较大的波动，头部品牌的涨跌也大概仅在3%上下的幅度。 2024年全球显示器市场TOP品牌出货量及变化数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：百万台，% Dell（戴尔）在2024年的全球出货量为23.7M，位居当年出货量第一，同比微幅上涨0.2%， TPV OBM（冠捷系）的出货量近17M，排名第二。由于同比基数相对庞大，涨幅相对有限，同比2023年上涨了1.5%。冠捷系的主要品牌AOC在电竞市场大热之年表现出色，尤其是在中国市场。 Samsung（三星）、HP（惠普）、Lenovo（联想）、LG依次排在之后，出货量均在千万台以上，同比2023年的涨幅分布在0.7%-4.0%之间。 Acer(宏碁)的出货量接近8M，市占为6.2%，同比增长10.1%，涨幅为Top品牌中最高。Acer的品牌“包袱”相对较轻，在市场策略方面更具灵活性，其在60/75Hz至100Hz的升级过程中响应快速。接下来，传统强势品牌Dell和HP的经营策略和资源分配将会更加聚力于海外市场。 2025年全球显示器出货量将达1.29亿台，涨幅为2.0% 整体而言，一定时间内，显示器将会是主流显示产品中“价格战”最激烈的产品之一。从竞争角度出发，未来能在价格战中胜出的企业要不是拥有足够的先发优势和渠道配置的品牌；要不则是拥有强供应链管理能力的品牌，甚至是具备核心物料的自给能力。中国品牌的优势在当前阶段尤其在后者，竞争意识也最强烈。此外，具有全球认知和用户认同的美誉品牌也将是脱颖而出的玩家。进入2025年，洛图科技（RUNTO）认为，全球显示器整机市场将在高刷新率、Mini LED、OLED等新型显示技术的广泛应用，和区域刺激政策的推动下，展现出新的活力。预测2025年全球显示器出货量仍然保持稳定的增长态势，达到1.29亿台，涨幅约为2.0%。在中国市场，电竞依然将是推动市场扩容的核心因素。随着竞争的充分和生产成本的优化，显示器的产品价格将进一步亲民化。此外，在线教育、远程办公等新兴需求的兴起，将使多功能、高性价比的显示器产品迎来更广阔的发展空间。

金融界01-18 17:25

知乎2025“互联网十问”引行业大讨论，探寻时代破局之道

、结构数字工程师“劫后余生”则回忆为《黑神话：悟空》做古迹扫描时，官方来电通知他专利通过，“这份来之不易的专利，是我父亲留给我为数不多的精神遗产，从那天开始我拿到了人生第一份发明专利”。声动活泼联合创始人丁教同样关注普通人，提问“面对 AI 引发的未来职业市场变化，如何选择值得持续学习的技能？”。知乎答主“小爝”称：“最先拥抱变化的人就能吃到红利”，这也是众多回答中最具代表性的态度。文化学者马家辉则在追问互联网的开放精神是否正在消失，知乎答主们从不同角度展开论述，有对开放精神式微的担忧，也有对互联网开放性仍具强大生命力的坚信。一个好的问题总能够引起无数个好的回答，在这场“互联网破局者—2025互联网十问”之中，诸多媒体也参与到其中接力提问。《晚点LatePost》关注的是短剧和小游戏出海背后代表着怎样的行业趋势和市场变化；《硅星人》则提问到“如何找到基座大模型的未来方向？”；面对海量的碎片化的信息，《36氪》则在追问人们的信息选择自由是被放大了还是被压缩了；《机核》则问到“冯骥提出游戏行业正在出现「技术红利」，具体指什么？”……这些问题从不同维度切入，共同为互联网行业的发展与变革提供了思考方向。从互联网转型期的2012年到2018年，再到当下AI巨变的2025年，知乎三度发起的“互联网十问”活动，镌刻为了一段关乎互联网与商业变迁的编年史。在这场横跨十多年的追问之中，从企业家、学者、媒体人再到每一位互联网从业者，个体的智慧得以汇聚成洪流，这不仅是一场场思维的交锋，也是对未来的想象与探索。这些在知乎的问题与回答，共同编织着互联网的新叙事，并将一直续写下去。

格隆汇01-17 16:42

港股本周牛股亮眼：老铺黄金飙升28%创历史新高，名创优品与泡泡玛特大涨10%，谷子经济持续提振市场信心

累计上涨超过9%。名创优品与热门游戏《黑神话：悟空》的合作推动了股价上涨，而泡泡玛特的多元化IP战略也受到投资者的青睐，进一步拓展年轻消费市场。健康之路股价大涨64%，市值突破百亿港元健康之路（02587.HK）本周正式上市并大涨64%，市值突破百亿港元。作为中国第四大数字健康医疗服务平台，健康之路的股价表现吸引了市场关注。该平台在中国市场占有一定份额，并且在未来有望凭借其在数字医疗领域的优势继续扩张。思摩尔国际股价创近三个月新高，股权激励彰显发展信心思摩尔国际（06969.HK）股价本周上涨超过25%，创下近三个月来的新高。公司通过股权激励计划提升管理层信心，目标设定积极，彰显其对中长期发展的信心。机构看好其HNB业务的潜力，认为未来可能成为公司增长的重要推动力。编辑总结本周港股市场表现有所分化，黄金股受金价上涨推动显著上涨，名创优品和泡泡玛特依托“谷子经济”继续吸引投资者的关注，健康之路则因其在数字健康领域的拓展而脱颖而出。而思摩尔国际的股权激励计划则为其未来发展奠定了基础。在整体市场调整的情况下，这些个股表现依然突出，显示出市场对特定板块的信心。老铺黄金: 港股黄金股的一员大将，近期受金价上涨推动，股价飙升。名创优品: 全球知名的IP设计零售巨头，与多个热门IP达成合作。泡泡玛特: 中国最大的流行玩具公司，受益于IP驱动的市场策略。健康之路: 领先的数字健康平台，近期在港股上市表现突出。思摩尔国际: 通过股权激励计划进一步增强管理团队信心，推动公司业绩增长。今年相关大事件 2025年1月：金价开局强劲，预计将进一步上涨至每盎司3000美元。 2024年12月：名创优品与热门游戏《黑神话：悟空》达成合作，共同推出新IP产品。 2024年11月：泡泡玛特在北京开设了MEGA COLLECTION快闪店，继续扩展市场影响力。 2024年9月：健康之路成功在港股上市，并实现超64%的股价涨幅。来源：今日美股网

今日美股网01-06 00:10

隔夜美股全复盘(1.4) | CRNC暴涨144%，Cerence AI扩大与英伟达的合作，推动其CALLM语言模型系列的发展

向美国政府供应核电。 4、名创优品与《黑神话：悟空》达成IP合作 1.3 名创优品近日宣布与热门游戏《黑神话：悟空》达成合作，成为其官方授权合作伙伴。此次合作以“名创在此恭迎天命人”为主题，双方将共同探索IP合作的新玩法。名创优品将与《黑神话：悟空》共同推出联名产品，预计将于2025年发售。据悉，名创优品已与超过150个知名IP形象在全球范围内开展合作。此外，名创优品集团创始人、董事会主席兼首席执行官叶国富年初发布新年寄语，2025年，我们抱持乐观，向好发展。他提及，从2016年投身IP经济，到2020年首次提出兴趣消费，时间证明，兴趣消费是大势所趋。名创优品将持续发展IP经济，引领兴趣消费，强化专业和领先优势，迈向成为世界第一的IP设计零售集团愿景。未来10年，名创优品立志带领100个中国IP走向世界，构建中国品牌的全球化超级价值，参与全球深度竞争。 5、美联储巴尔金：对2025年预期积极不需要再采取以前的限制性措施 1.4 美联储巴尔金在准备发表的讲话中表示，他对2025年的基本预期是积极的：“我预计经济增长的上行空间大于下行空间。”他补充说，对经济扩张的预期可能是近期商业乐观情绪回升的原因。他对经济前景持乐观态度的部分原因是他认为消费支出的增长势头可能会在未来几个月保持经济健康增长。巴尔金表示：“由于企业的乐观情绪高涨，而劳动力供应不太可能继续如此强劲地增长，因此当前的劳动力市场平衡更有可能向招聘而非裁员的方向发展。”他还预测，最近几个月出现的更注重成本的消费者将给企业施加压力，要求它们限制价格上涨，这应该会继续压低通胀。但他同时指出，通胀率还没有回到美联储2%的目标：“我们还有更多的工作要做，但我们认为不需要像以前那样采取限制性措施来完成这项工作。”

格隆汇01-04 07:27

一文回顾2024科技圈！全球算力大战火热朝天，国产AI迎“破圈时刻”

崛起。 8月20日，中国首款3A大作《黑神话：悟空》全球同步上线，成为现象级游戏。《黑神话：悟空》全平台最高同时在线人数达300万人，销量一举突破2000万份，总收入或超过10亿美元，还顺便带火了山西旅游。 12月，在被喻为“游戏界奥斯卡”的The Game Awards游戏大奖（TGA）上，《黑神话：悟空》获得4项提名，包括最大奖项“年度最佳游戏”，以及最佳游戏指导、最佳动作游戏及最佳美术指导，均为中国游戏首次被提名。最终，《黑神话：悟空》获得了最佳动作游戏及玩家之声奖项，遗憾落选年度最佳游戏。对此，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥发长文感慨：“必须承认，有失落，有遗憾，更多的则是放下幻想。今年入围的游戏都很出色，可我真没搞明白这次年度游戏的评选标准是啥，我特么白来了！” 尾声步入2025年，全球的科技大盛宴只会越来越热闹，国内科技巨头纷纷加大算力投入，小米、理想、字节坐上“牌桌”，万卡集群成为了大厂标配。海外谷歌、微软、苹果、OpenAI、特斯拉等仍在积极狂奔，发力大模型、AGI、AI Agent、人形机器人等，试图从这轮AI科技浪潮中捕获最大的那条“金枪鱼”。展望2025年，科技狂潮还会继续翻滚，一切都是充满变化，充满未知和不确定性。最终，谁能够成为勇立潮头的那艘船，我们大家都将是见证者。

格隆汇01-02 09:09

中手游（0302.HK）：《仙剑世界》2 月 19 日强势登场，IP 全球版权强化增长基因

4 年发布的所有Steam新游戏中，《黑神话：悟空》(CCU峰值超240万)、《幻兽帕鲁》(210万)分别排名第一和第二，拥有断层领跑优势。目前市面上开放世界游戏多为 “二次元”和“武侠”品类，千篇一律的题材使市场与玩家多元化游戏需求得不到满足。国内首款仙侠帕鲁开放世界《仙剑世界》的出现，弥补市场空缺的仙侠体验开放世界产品，帮助开放世界品类摆脱品类单一、游戏体验重复问题。《仙剑世界》区别于其他开放世界产品的核心差异化之一，在于借用市面上大火的 “帕鲁 like” 玩法。《仙剑世界》游戏中的“御灵”系统允许玩家收服万物生灵，该玩法与“帕鲁”玩法类似，玩家能收服旅途中所遇精怪，指派其成为冒险“搭子”与生产“得力助手”，御灵玩法令人印象深刻。招呼精怪干活的“帕鲁 like”玩法不仅有周全的场景呈现，且在“万物有灵”玩法上实现不同方向发力：世间精怪有明显的体系化位阶划分，同一种族不同修为的精怪在外貌上有明确划分；新增多种全新精怪类型，多元化族群种类丰满《仙剑世界》“万物有灵”世界观，给玩家带来新鲜有趣的东方浪漫幻想体验；从御灵、化灵、生产、编队战斗等角度切入，拓展游戏可玩性与内容深度。在这样的大环境下，《仙剑世界》凭借“万物有灵”玩法吸引玩家目光，另辟蹊径找到开放世界品类的“帕鲁 like”发力点，结合自身仙剑题材产品特性打造极具竞争力的差异化内容。从这个角度看，这款产品或许能止住开放世界颓势。 3、仙剑IP全球版权“buff”加成，价值增长蓄势待发当然，《仙剑世界》的上线不仅是仙剑 IP 发展的一个里程碑，更是其价值潜力的一个缩影。据悉，今年 9 月，大宇资讯宣布将《仙剑奇侠传》中国大陆地区以外的海外版权出售给中手游，至此，中手游成功购齐仙剑 IP 在全球的完整版权。在此之前，中手游通过收购仙剑 IP 大陆地区的所有权益，已实现显著版权效益。财报显示，2024 年上半年中手游的 IP 授权收益达到 1.07 亿元，同比增长 79%，充分证明仙剑 IP 的商业价值与市场潜力。值得一提的是，近期资本市场上 “谷子经济” 新概念迅速崛起，使 IP 核心价值再次被投资者重视。在此背景下，中手游拥有仙剑 IP 全球市场的完整版权后，发展前景更值得期待。自 2018 年起，中手游在仙剑 IP 的自营及众筹衍生品领域上市的 SKU 总量高达 1224 个，销售渠道覆盖线上二次元周边平台及线下潮玩、谷子门店，积累丰富销售经验。其中，与谷子经济相关的轻周边 SKU 占 66%，众筹、模玩、收藏性周边等产品近年来迅速发展。肖健表示，未来公司还将重点发力于角色运营和衍生品创新，进一步挖掘仙剑 IP 的商业潜力。另外，随着《仙剑世界》在国内成功上线后，将借助中手游积累的全球发行资源，不断拓展港澳台地区和东南亚等海外市场，进一步扩大仙剑 IP 影响力。公司也将积极与不同国家和地区专业合作伙伴联合，展开仙剑 IP 在影视、游戏和衍生品等方面深度本地化合作，进一步拓展仙剑 IP 在全球市场影响力，带来更多元化收益渠道。据悉，仙剑系列动画已在规划中，预计 2025 年后陆续上线。总体而言，在 “谷子经济” 浪潮推动下，以及中手游基于仙剑 IP 完整版权后的战略布局，有理由相信，仙剑 IP 价值将得到更充分挖掘与实现，公司业绩或将随之提升。这不仅是对仙剑 IP 价值的重新评估，也是对中手游未来发展的有力推动。

格隆汇01-02 09:09

回望2024| 从AI到文旅，聚焦十大热门行业

。 6、首发经济中国第一款3A游戏《黑神话：悟空》火爆，带火杭州“游戏科学”公司；滨江永辉超市，被一度疯传“胖东来浙江首店在滨江”；武林商圈新开业一家bonjour奶茶店，买杯奶茶一度要等待10多个小时……2024年，首发经济成为消费市场新亮点，展现着中国经济、浙江经济的新活力。首发经济推动城市经济的发展和零售业态的多元化，又反过来助力了城市的经济增长。数据显示，2024年上半年，上海新增首店达到770家，而北京和广州等城市也纷纷加速发展首发经济。今年上半年，杭州共引进各类首店110家，吸引来自美国、法国、日本等10个国家的海外品牌，这些首店以餐饮和零售为主要业态。 12月召开的中央经济工作会议提出，“积极发展首发经济”。业内专家表示，首发经济契合当前消费新趋势，在多方支持下，有望进一步提振内需，释放消费新动能。 7、低空经济随着国家政策的支持和产业链的协同发展，低空经济板块展现了显著的超额收益。未来，该行业有望继续保持活跃。 8、光模块行业伴随AI与大数据的兴起，光模块行业迎来了快速增长。作为数据中心基础设施的重要组成部分，光模块的需求正在迅速攀升。特别是800G及以上高速光模块，面临行业内外的技术壁垒，但中国企业已逐渐实现自主生产，未来前景可期。 9、宠物食品行业随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，宠物行业在2024年也呈现出快速增长的态势。宠物食品、宠物医疗、宠物美容等细分领域不断涌现新的商业机会。同时，宠物主人对宠物的关爱和投入也推动了行业的快速发展。 10、文旅行业随着人们生活水平的提高和休闲时间的增多，文旅行业在2024年继续保持强劲增长势头。文化旅游、红色旅游、乡村旅游等新型旅游业态不断涌现，为游客提供了更加丰富多彩的旅游体验。同时，数字化技术的应用也推动了文旅行业的创新发展。 2024年的十大繁荣行业涵盖了科技、能源、健康、制造、环保、电商、文旅和宠物等多个领域。上述十个行业在中国股市中表现抢眼，吸引了大量投资者的目光。它们不仅代表了中国经济结构调整的方向，也为广大股民带来了可观的投资回报。未来，随着相关政策的持续推进和技术革新的不断涌现，这些行业有望继续保持良好的发展态势。

金融界2024-12-31

大厂亲自扯下遮羞布

品得够硬。硬分为两个方面。要么像《黑神话·悟空》，品质能打。从8月20日发布至11月底，三个多月的收入已超过11亿美元。当然，其中有炒作的成分。但如果游戏本身是个破烂货，发布前就算吹上天，也会很快现原形。诛仙世界算是个典型的反面例子，这个其实没什么好争论的。次一点的，要么像地下城手游，老游变新游，老玩家太多。有多少90后和本人一样，被情怀吸引回来，氪了几千元，不到两个月就无聊弃坑的？就我知道的，简直太多了。该说不说，游戏本身虽然不太能打，但玩家能打。 5月21日正式上线，6月iOS平台就创下2.441亿美元流水的最高记录，截至12月1日，仅在中国大陆App Store，DNF手游玩家付费总额就已突破10亿美元。归根结底，这么多年过去，玩游戏的人换了一批又一批，游戏的本质从未改变：内容+渠道。前者是一切的根本，即游戏的开发制作。后者是分发，即游戏玩家的入口。得其一者，如网易，十几年前的完美世界；两者兼得，如当下的鹅厂，早期的任天堂。也就是说，要么你是做平台的，要么你就必须真的有研发能力。即便是靠代理游戏撑起半壁江山的腾讯，从2018年开始，也致力于自研而非代理。但即便在代理产品中：《金铲铲之战》、《英雄联盟手游》，拳头子公司研发；《梦想新大陆》、《鸿图之下》，祖龙娱乐研发；《FIFA足球世界》，EA公司（美股上市）研发；《天龙八部》手游，畅游（美股上市）研发；《剑网3》、《新剑侠奇缘》，金山软件（港股上市）研发；《使命召唤》手游，与动视联合研发；《街霸：对决》，TopJoy研发...... 看到没有，跟A股的游戏公司，基本无关。连自家老大都不信自家人了，还有什么好说的呢？作为龙头，腾讯的转变可以说是游戏行业的本质变化。作为小弟，如今还在A股挣扎的企业们，又是怎么做的呢？游戏股的历史炒作阶段在2013-2015年，当时整个互联网领域都在狂奔。随之而来的，则是流量红利消失殆尽及泡沫破裂，市场重新回归激烈的商业竞争，即消费互联网服务类企业的商业逻辑，以口碑和产品定成败。但现状是，包括完美世界在内的几家A股游戏龙头，似乎拒绝随着时代转变，抛弃99%的用户，仍是靠情怀、换皮、大宣发买量吸引1%的重度氪金玩家。在现有机制下，它们可以依靠老IP不断换皮，在宣发期炒作，取得不错的股价表现。但长期成长的价值，必须要打个问号。因为它们与时代逆行。（全文完）

格隆汇2024-12-22

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