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央行超级周，开打降息“擂台赛”！

高利率持续更长时间”的立场。本周三，加拿大央行将进行今年度最后一次议息会议。加拿大央行是本轮降息周期中的急先锋，今年已经降息4次，并在10月份降息50个基点。市场预期，加拿大央行本次至少将降息25个基点。本周四，将有4家央行议息，其中欧央行和瑞士央行是市场关注的重点。瑞士央行自3月份以来已经降息3次，成为首家降息的发达国家央行。瑞士的CPI年增长率为0.7%，低于预期的0.8%。市场预期瑞士央行至少在12月降息25个基点。对于欧央行而言，降息已成定局。欧洲央行政策制定者在欧元区通胀上升的情况下，一直谨慎地向市场传达不预先承诺特定的利率路径的信息。但由于经济疲弱，叠加德法两国政治上的不确定性，市场预计欧央行未来在政策宽松方面可能会不得不变得更加激进。同一天，巴西央行和乌克兰央行也将公布利率决议。市场预期巴西央行将加息75个基点。除此之外，影响美联储后续降息节奏的美国12月CPI、11月生产者物价指数（PPI）等数据也将在本周公布。 //国内降准可期？// 中国央行行长潘功胜在9月降准0.5个百分点之后表示，“预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25至0.5个百分点”。 11月25日，央行缩量续作MLF后，市场对其行择机降准的预期上升。德邦证券表示，回顾2015年置换债大量发行期间，央行多次降准以投放流动性，而潘行长提及预计年底前择机降准，因此年内还存在降准的可能性，但降准0.5个百分点的概率在下降。中泰证券研报称，假设央行12月份继续净投放3000亿元超储率预计升至1.7%，而2021-2023年同期超储率水平均在2.0%以上。并且考虑到12月份MLF到期量较大（14500亿元），因此，即使政府债发行高峰已过，年内仍存在降准的可能性，对冲12月份以及跨年流动性缺口。甬兴证券也表示，叠加月末及年末以及春节前后市场潜在的流动性缺口增加，央行或将适时加大流动性投放力度，以呵护市场平稳运行，市场降准预期升温。结合央行已在10月首次开展5000亿买断式逆回购操作，预计未来除了央行降准释放外，还有可能会持续开展买断式逆回购、MLF续作以及国债买入等货币工具，从短期、中期、长期呵护市场流动性。

金融界2024-12-09

下周展望：超级央行周来了！盯紧中央经济工作会议，别忘了美国CPI

决定将影响市场情绪，议程包括澳洲联储、加拿大央行、瑞士央行和欧洲央行。美国CPI报告也至关重要，美联储尚未就12月降息做出决定。澳洲联储会变得不那么鹰派吗？澳洲联储将在下周二率先揭晓其政策决定。与主要央行不同，澳洲联储尚未开始降息周期，尽管近期通胀有所下降，决策者仍对通胀保持警惕。澳洲联储主席米歇尔·布洛克（Michelle Bullock）近日表示，核心通胀依然“过高”，预计要到2026年才能可持续地回到目标水平。在这一前景改变之前，澳洲联储不太可能放弃“长期高利率”的立场，投资者也普遍认为最早要到2025年4月才可能降息。第三季度GDP数据显示，澳大利亚经济增速略低于预期。这一疲软数据削弱了布洛克关于经济中需求过剩水平的说法。此外，10月的月度CPI数据也低于预期。如果未来数据继续低迷，可能会促使首次降息的时间再次提前。预计澳洲联储将在本次会议上维持利率在4.35%不变，但语气可能会对通胀前景稍显乐观，这可能会令澳元跌破此前GDP数据引发的四个月低点。澳元交易者还将密切关注周四公布的11月就业报告、周一发布的中国CPI和PPI数据以及周二的中国贸易数据。这些数据对全球第二大经济体的健康状况至关重要，但下周更大的市场推动因素可能是中国领导人在设定2025年经济计划时是否会宣布新的刺激政策。据多家媒体报道，中共中央经济工作会议计划于12月11日召开，为期两天。本次会议将围绕2025年经济发展目标及相关货币、财政政策刺激计划展开讨论。尽管外界担忧美国候任总统特朗普重返白宫后可能重启关税战并扰乱双边贸易，但市场普遍预期，中国领导层仍会将明年的经济增长目标设定在5%左右。多家机构，包括瑞银与巴克莱的经济学家预测，中国可能将2025年赤字率目标提高至3.5%至4%，这将为中央政府扩大借贷空间提供支持，以刺激经济增长。今年中国经济缺乏势头，主要原因是房地产危机持续、地方政府债务高企和消费低迷，这促使北京采取各种措施刺激经济。加拿大央行会再次降息50个基点吗？与澳洲联储形成鲜明对比的是，加拿大央行在全球降息竞赛中处于领先地位。今年已降息四次，最近一次幅度达50个基点。然而，投资者对12月是否会再次大幅降息存在分歧。尽管10月的总体和核心通胀均有所上升，就业市场也在低迷后有所反弹，但经济增长依旧疲软，企业对前景的态度也较为悲观，尤其是在美国当选总统唐纳德·特朗普威胁对所有加拿大进口商品征收25%关税的情况下。美加利率差的扩大也是加拿大央行需要考虑的因素。美联储并未采取同样激进的行动，甚至可能很快暂停降息。在加元今年已下跌逾6%的背景下，政策制定者可能不愿意将利率大幅降至低于美国的水平。因此，周三的决定在降息25个基点或50个基点之间可能会非常接近，加元的风险也是对称的。美元静待CPI数据 12月的政策决定对美联储而言也是一个难题。从近期的言论来看，大多数美联储官员倾向于在12月17-18日会议上降息25个基点，但尚未做出明确承诺。周三公布的11月CPI报告将是政策制定者会议前的最后一块重要拼图，因此市场反应几乎是肯定的。预计CPI同比增长率将从2.6%小幅上升至2.7%，而核心CPI预计将维持在3.3%。若数据无意外上行，美联储可能倾向于12月降息，同时将1月会议作为暂停降息的可能选项。周四还将发布生产者价格指数（PPI）。美元指数自11月创下两年新高后正在盘整。任何月度环比数据的意外加速都可能重新激发多头，将美元指数推向新高。瑞士央行可能在新任行长领导下首次降息自3月以来，瑞士央行已三次降息，并成为首个放松政策的主要央行。本次降息被普遍预计，但降息幅度存在不确定性。直到10月CPI数据出炉之前，降息25个基点和50个基点的可能性几乎不分上下。瑞士10月CPI同比增幅为0.7%，低于预期的0.8%。随后，降息50个基点的概率上升至60%以上。新任行长Martin Schlegel也多次暗示，如果有必要，可能重新引入负利率。如果瑞士央行周四选择降息50个基点，瑞士法郎可能进一步下跌。但若维持25个基点，法郎或将延续近期的复苏。欧洲央行12月或不会大动作在瑞士央行之后，欧洲央行也将在周四宣布政策决定。市场普遍预测降息25个基点，但少数投资者认为50个基点的可能性存在，尽管概率已降至约15%。欧洲央行行长拉加德等官员近期谨慎表态，避免提前承诺具体路径，这令欧元兑美元汇率有所稳定。尽管经济疲软及法国、德国的政治不确定性加剧，一些交易者预计欧洲央行可能需在未来几个月采取更为激进的宽松政策，但本次会议上欧洲央行不太可能改变立场。若降息25个基点且拉加德未发表明显鸽派言论，欧元的反应可能有限。英镑在英国数据公布前反弹英国经济前景的不确定性因工党政府的预算而加剧。市场普遍认为该预算可能推高通胀，限制英国央行降息空间。尽管预算中包括刺激增长的措施，但短期内英国经济似乎已停滞。周五将公布的10月GDP数据将受到密切关注，以寻求经济复苏迹象。尽管英镑兑美元近期收复部分失地，强于预期的经济数据可能助其进一步上涨。日元聚焦日本经济数据日本方面，周一的第三季度GDP修正值和周五的季度短观调查可能对日元产生影响，特别是在市场持续猜测日本央行是否会在12月会议上加息的情况下。

风起2024-12-08

会员

加拿大失业率上升至6.8%，市场预期加拿大央行将大幅降息，导致加元贬值和收益率下降

加拿大元下跌，收益率下降，市场押注加拿大央行大幅降息加拿大元走势加拿大央行降息预期就业数据与市场反应货币市场动态加拿大元走势根据TodayUSstock.com报道，加拿大元（Loonie）在2024年12月6日大跌1%，兑美元汇率为C$1.4165，接近2024年最低水平，距离2020年4月以来的最低收盘水平仅差一步。加拿大政府债券收益率下跌，尤其是两年期债券收益率下降了15个基点，至2.89%，为9月以来最低。加拿大央行降息预期随着失业率激增，市场对加拿大央行（BOC）在12月11日的会议上大幅降息的预期不断上升。交易员对50个基点降息的预期已达到约80%的概率。所有六大银行现均预测央行将把利率下调50个基点。就业数据与市场反应加拿大统计局发布的数据显示，11月加拿大增加了51,000个工作岗位，但失业率上升至6.8%，为2021年以来的最高水平。根据这一数据，经济学家纷纷加入降息阵营，认为加拿大央行将在下周的会议上将过夜拆借利率下调至3.25%。货币市场动态美元对加拿大元的上涨进一步反映了市场对加拿大央行政策的预期。以美国和加拿大政府债券收益率之间的差距为例，两年期美国国债的收益率已高出加拿大国债120个基点，这是自1997年以来的最大差距。此外，投机性货币交易者也在加元期货市场上积累了大量的空头头寸。编辑观点此次加元贬值的背后，主要受到加拿大央行可能采取大幅降息措施的影响。就业数据的增加与失业率的上升形成鲜明对比，市场预期加拿大央行将在12月的会议上做出降息决策。加元的贬值和债券收益率的下降表明，市场对加拿大经济的前景充满担忧，但也提供了潜在的投资机会。名词解释加元：加拿大的法定货币，符号为CAD，通常被称为Loonie，因其1加元硬币上印有一只海鸥图案。加拿大央行：加拿大的中央银行，负责制定国家的货币政策，调控利率以及管理国家的货币供应量。过夜拆借利率：指银行之间在短期（通常为一夜）进行借贷时的利率，是央行调控经济的关键工具之一。收益率差：指两国或两种债券之间的收益率差异，通常反映了市场对两国经济预期的差异。相关大事件 2024年12月6日：加拿大发布11月就业数据，失业率升至6.8%，引发市场对加拿大央行降息的预期，导致加元大幅贬值。 2024年12月3日：市场预计加拿大央行将在12月11日会议上进行50个基点的降息，成为年内最大的政策调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-08

失业率跃升至近8年新高市场预测：加拿大央行或继续加大降息步伐

500个就业机会，接下来的数据可能增加加拿大央行的降息步伐。路透社调查的分析师预测，11月将净增25000个工作岗位，失业率将从10月的6.5%上升至6.6%。失业率的飙升可能会促使加拿大央行连续第二次将借贷成本降低50个基点以上。加拿大统计局的数据显示，自2023年4月以来，失业率上升了1.7个百分点，目前是2017年1月以来的最高水平。该机构在加拿大央行宣布利率之前发布的最后一份主要经济数据报告中表示，失业率上升是由于更多人找工作。数据显示，加拿大劳动力增长了137800人，是就业增长的两倍多。除了劳动力市场疲软的迹象外，永久雇员的平均小时工资增长从10月份的4.9%放缓至3.9%。备受关注的工资增长率是自2023年6月3.9%以来的最低水平。自6月以来，央行已将关键政策利率下调125个基点至3.75%，在周五的就业报告发布之前，货币市场下周大幅降息的可能性约为50%。25个基点的降息已完全消化。自加拿大央行10月29日上次降息以来发布的其他主要数据中，通货膨胀率一直保持在银行的控制范围内，而经济季度增长急剧放缓。 11月新增的工作岗位完全是全职工作，抵消了兼职工作的小幅减少。总体而言，商品行业的就业岗位净减少20800个，主要集中在制造业，而服务业净增加71500个，以批发和零售贸易为主。加拿大统计局表示，就业率或就业人口比例在连续六个月下降后，11月仍保持在60.6%，因为就业增长与人口增长保持同步。加拿大掉期市场预计加拿大央行下周降息50个基点的可能性为65%，高于就业数据公布前的58%。

佳华1682024-12-06

大温地区将迎来大事件？温哥华市长突然抛出“橙色药丸”，比特币或成战略储备！

贬值。” 但罗德认为，将危机完全归咎于加拿大央行并不公平。“加拿大人现在正遭受着负担能力危机，尤其是住房和食品方面——绝对如此。无论你认为央行如何管理货币是造成这一问题的主要原因，还是它本身就是一个重要因素，我不同意。” 尽管采访的重点是Ken对加密货币的喜爱，但他也曾提到自己的连任计划，并表示：“我们以不同的方式进行政治活动，我们并不担心连任本身，我们只想做正确的事。” 谈话快结束时，Ken重申了他对加密货币能够实现的目标的信念。“事实上，我不仅对温哥华居民抱有希望，而且对全世界都抱有希望，”他说道。他继续指出：“这实际上将帮助我们解决环境挑战，我们将从根本上赋予人民主权，让他们掌控自己的生活，人民将能够住在自己的家中。他们将能够做到这一点，这难道不酷吗？” 如果该议案获得通过，它将指导工作人员对将比特币融入该市金融战略的可能性进行全面分析，探索使温哥华成为“比特币友好城市”的方案。加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！

秉哥说市2024-12-06

路透调查：美国关税威胁削弱加元预期

销往美国，包括石油和汽车等关键产业。加拿大央行表示，如果特朗普的关税威胁成为现实，这将对美加两国经济产生广泛影响，并且央行将在未来经济预测中考虑这些因素。在关税威胁下，加拿大央行预计将继续采取宽松货币政策支持经济发展。自今年6月以来，加拿大央行已将基准利率下调1.25个百分点，目前借贷成本降至3.75%。市场普遍预计，央行将在周三的政策会议上维持当前宽松立场。同时，加拿大总理贾斯廷·特鲁多向特朗普保证，加拿大将加强对两国漫长且无人监管的边境地区的管控。然而，仅仅是关税威胁就已对商业投资构成阻力。 “在自由贸易，特别是与美国的自由贸易问题得到明确解决之前，一些企业可能难以在加拿大进行新投资。”雷茨表示。尽管加元未来一年可能略有升值，但贸易不确定性、关税压力以及投资前景不明朗将继续给加拿大经济带来挑战。加元的表现仍将在很大程度上依赖于未来美加贸易政策的走向和全球市场情绪的变化。

Anna Sui2024-12-06

特朗普威胁25%关税，加拿大拟以石油出口税反击，北美贸易关系面临新挑战

，加拿大可能采取以下措施：货币政策：加拿大央行可能将基准利率降至1.5%（目前为3.75%）。财政政策：政府可能提供相当于GDP的0.5%的财政支持。贸易政策：对出口石油和农产品征收出口税以迫使美国重新谈判。名词解释关税：政府对进口商品征收的税费，用以保护国内产业或增加财政收入。出口税：对出口商品征收的税费，通常用于调控出口量或应对贸易冲突。加元：加拿大的法定货币，国际代码为CAD。相关大事件 2024年12月4日：特朗普威胁对加拿大和墨西哥商品征收25%关税。 2023年7月：美国因关税争议导致加拿大石油出口短暂中断。 2018年6月：特朗普首次威胁对加拿大征收钢铝关税。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-06

路透调查：加元预期因美国关税威胁而大幅下调

的出口产品销往美国，包括石油和汽车。加拿大央行表示，如果特朗普兑现关税威胁，这将对两国经济造成影响，并且央行将在经济预测中纳入这些因素。投资者预计加拿大央行将继续放松货币政策。自6月以来，加拿大央行已将基准利率下调1.25个百分点至3.75%，以支持加拿大经济，降低借贷成本。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）已向特朗普承诺，加拿大将加强对两国长期未设防边界的管控。然而，仅是关税威胁就可能阻碍商业投资。雷兹斯补充道：“在自由贸易问题上，特别是与美国的自由贸易尚未明确之前，一些企业可能很难在加拿大进行新的投资。”

Peng2024-12-05

韩国地缘政治动荡，拖累加元在G10国家中落后

将增加25,000个，这可能影响市场对加拿大央行未来降息预期的判断。加拿大政府债券收益率涨跌互现，其中10年期债券收益率上涨1.8个基点至3.101%。周一，10年期债券收益率曾触及近两个月最低盘中水平3.053%。在全球地缘政治不确定性和市场避险情绪升温的背景下，加元的表现承压。尽管油价上涨为加拿大经济提供了一定支撑，但市场情绪仍主导短期加元走势，后续表现可能依赖于即将公布的就业数据以及加拿大央行的政策预期。

Anna Sui2024-12-04

加拿大经济好转，百姓日子仍然艰难！ BMO预测：明年这种感受将会结束

的年化增长率相比，增速有所放缓，低于加拿大央行 1.5% 的增长预期。 Kaushik 补充说，人均实际 GDP 是衡量生活水平的一种方式，它的不佳表现，是一些加拿大人“感觉像是经济衰退”的原因之一。不过，鼓励加拿大人消费的政策，可能会部分地推动经济反弹，比如拟议的商品及服务税 (GST) 和统一销售税 (HST)“免税期”。如果这项法案获得通过，消费者将会看到，从 12 月 14 日至 2 月 14 日，也就是节假日旺季期间，包括某些杂货、儿童服装、玩具、餐厅餐食和视频游戏机在内的多种商品，将取消 GST，某些省份甚至会取消 HST。 Freeland表示，这是为了确保加拿大人再次有信心消费并采取行动。上周，道明银行（TD Bank）同样发布了报告，表示联邦政府提议的 250 加元退税支票，也将刺激经济，并鼓励更多加拿大人消费，但由于政治僵局，这一提议的命运仍不确定。这份报告指出，由于加拿大央行本身不必提供额外的刺激措施，这也可能导致降息步伐放缓。 BMO上周估计，“免税期”和250 加元退税支票所能增加的经济效益，约占国内生产总值的 0.3%，但高级经济学家罗伯特·卡夫契奇 (Robert Kavcic)警告称，虽然刺激措施“规模巨大”，但“对改变经济行为作用不大”。

Lisa2024-12-04

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