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亚太股市齐陷低迷，A股再现独立行情，发生了什么？

累跌2.23%。印尼综指跌0.9%，台湾加权指数跌0.16%。MSCI亚洲新兴市场跌0.03%。不过，港A股市场突然爆发，A股表现尤其强势。上午，A股三大指数开始集体大反攻，创业板指午后一度飙超4%，沪指、深证成指均大幅拉升，北证50、科创50一度也涨超4%。其中，大金融带头反攻，“牛市旗手”券商股挥舞大旗，大消费强势崛起，互联网电商、人形机器人概念股表现亮眼。截止收盘，沪指重回3300点上方收涨0.93%，创业板指涨2.5%，深证成指涨1.72%。全天成交1.75万亿元，较前一交易日放量2207亿元，且连续43日成交额突破万亿。港股盘中也大幅拉涨，不过午后集体回落。恒科指收涨1.06%，恒指涨0.29%，国指涨0.32%。博彩、半导体、中资券商股表现强劲。本月，港股整体表现不佳，A股则延续涨势。恒指月度累跌4.44%，恒科指累跌3.33%，国指累跌4.43。沪指累涨1.42%，深证成指累涨0.19%，创业板指累涨2.75%。哪些因素影响？今天A股走出独立行情，发生了什么？有市场小作文再度炒作。再加上临近年底，12月的中央经济会议和政治局会议等重磅会议即将到来，市场对政策释放积极信号的预期增强。其实，大金融吹响金融号角的背后，也受近日金融政策利好推动。 11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。《方案》明确目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。大消费、跨境电商、互联网电商的大爆发，则或有几方面因素影响。首先是，美国正在过感恩节，而节后的第二天——“黑色星期五”购物季将正式开始。稍早前，中办、国办也发布意见提出，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强；推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。大消费方面，11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议指出，多措并举推动消费持续扩大，为经济回升向好提供有力支撑。今天，广东三地赴港澳游利好政策出台，“一签多行”、“一周一行”陆续实施。大湾区粤港澳三地互游趋势显著。携程数据显示，港澳地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前10。今年以来，内地居民赴港澳旅游订单同比增长超11%。后市怎么看？近来，市场再度进入震荡，A股本轮行情是否为牛市，也再度引发投资者热议。日前，中信建投分析师陈果表示，流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场生态环境改善，为A股带来新的机遇。这轮牛市将反映全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估，继续中期看好中国股市“信心重估牛”。他认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估、金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类；服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中信证券也表示，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。港股方面，开源证券海外市场团队认为，未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面，能够为港股市场提供支撑。后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流，港股市场或仍具备较大的上涨空间。短期看资金动量，中期看政策力度，长期跟踪基本面改善兑现。

格隆汇2024-11-29

中国军方最新重要消息！路透：国防部长董军的命运仍不明朗美国官员说法不一

”。之后中方给出的理由是美国最近批准对台湾出售武器的行动。

tqttier2024-11-29

华为和其他中国大陆公司正以高薪在全球挖高科技人才，西方政府似乎还不知如何应对

业，将目标锁定在多个地区技术中心，包括台湾、欧洲部分地区和硅谷，有些公司通过成立本地合资企业来掩盖其中国背景，从而避免引起当地官员的注意。这一趋势迫使美国和欧洲的官员重新思考是否需要加强对这种做法的监管，如果需要，又该如何实施。许多官员认为，招聘是普通的商业行为，不应受到限制。台湾早已对中国大陆的招聘行为设有严格限制。今年9月，台湾宣布展开打击行动，指控8家中国大陆科技公司非法挖掘台湾人才，威胁台湾的竞争力。韩国当局正在加大对非法向外国（如中国）转移敏感技术的惩罚力度，包括通过招聘进行的技术转移。韩国目前正处理多起案件，其中包括一名前三星电子高管因非法获取三星工厂蓝图，以在中国建立仿制芯片工厂而被起诉的事件。相比之下，美国和欧洲对大多数中国公司的招聘活动仍然相对开放。但欧洲情报官员表示，他们对中国相关人员试图从欧洲高科技公司挖走专家的现象感到担忧。美国情报机构在最新的威胁评估中指出，他们认为中国正在通过人才招聘努力成为科技超级大国。西方安全官员对针对ASML和其供应商（如德国蔡司）的努力尤其担忧。ASML是全球最重要的科技公司之一，也是唯一一家能够制造EUV光刻机的公司。这种机器能够在芯片上打印比人类头发宽度的1/10000还小的结构，适用于先进的人工智能和其他应用。 ASML花费数十年时间才掌握了这种EUV光刻技术。没有这些设备，中国无法制造最先进的芯片。荷兰政府禁止ASML向中国出口这些设备，理由是可能具有军事用途。自2021年以来，华为已经从ASML及其他西方公司挖走了数十名从事光刻和光学工作的工程师及其他员工，这些信息来自LinkedIn和中国的职场社交网站脉脉。一名曾在十年前离开ASML的中国工程师后来在中国成立了一家同行业的竞争公司。一名前ASML台北员工表示，他在2020年离职后，连续两年每个月都会收到来自中国招聘人员的询问。他说华为尤其执着，多次通过LinkedIn尝试联系他，但他从未回应。 ASML表示，没有迹象表明其员工正受到异常招聘活动的影响，并且在荷兰及全球范围内的员工流失率都非常低。中国明确表示，人才招聘是其优先事项，尤其是在人工智能等具有竞争力的技术领域。2017年，中国政府发布了一项人工智能发展蓝图，呼吁吸引“最尖端”人才，包括机器学习、自动驾驶和智能机器人等领域的“国际顶级科学家”。商业咨询公司DGA Group合伙人保罗·特里奥洛指出，通过吸引外国工程师，中国企业能够走捷径，因为他们的经验无法轻易复制或窃取。他说：“各国政府现在更加关注这一问题。” 不过，他还表示，确定招聘的可接受范围将是“非常困难的任务，也很难执行”。许多政府已经限制了与中国的学术和商业合作，或者推出了针对中国投资的筛查计划。但是中国政府的资金支持，使中国公司能够提供远超西方公司薪资水平的待遇。许多工程师不愿接受此类邀约，因为担心声誉风险以及难以适应中国企业文化。然而，中国企业广泛撒网的策略，正如一名前华为招聘人员在采访中所形容的“广撒网，碰碰运气”，会吸引到一些人才的加入。这些人才往往会带着商业机密跳槽。去年，美国加州一家半导体公司FemtoMetrix的首席执行官在国会作证时表示，公司三名员工离职并前往中国成立一家半导体公司，同时带走了数千份FemtoMetrix文件，导致公司商业机密被盗。 FemtoMetrix首席执行官阿隆·拉斐尔在证词中称，这一事件是中国“窃取美国知识产权战略”的一个典型案例。在采访中，拉斐尔声称，公司现在“勉强”维持运营，自从商业机密被盗后，他无法筹集到足够的资金。在拥有全球最大芯片代工厂台积电的台湾，官员们表示，自2015年起，他们就注意到中国大陆在人才挖角和商业机密窃取方面的活动有所增加。对此感到愤怒的台湾在2022年通过了新法规，禁止任何人向外国泄露涉及国家安全和台湾工业竞争力的关键技术，违反者将面临最长12年的监禁和最高约300万美元的罚款。台湾还加强了对岛内企业的惩罚力度，如果充当中国公司招聘人才的幌子，将被追责。台湾司法部调查局副局长孙承一表示：“技术知识存在于人脑中，有些情况下，一个完整的团队可能会被中国企业挖走。” 从2020年到2024年7月，他的部门调查了约90起人才挖角案件，大多与半导体、电子和机械行业相关。几年前，台积电和三星的前高级工程师梁孟松加入了中国最大的芯片代工厂中芯国际。梁孟松被认为是上海中芯国际快速崛起的关键人物之一。去年，中芯国际帮助华为制造出了其最先进的智能手机处理器——用于高端手机的一款七纳米芯片。在台湾最近的打击行动中，相关部门表示，他们在四个城市突击搜查了30个地点，并对65人进行了问讯。被指控非法挖掘人才的八家公司中，包括一家大型中国大陆芯片设备制造商。调查人员表示，一些中国大陆芯片公司试图掩盖其背景，与位于新加坡和香港的猎头公司合作，还与台湾本地人士合作在台湾设立公司以招募本地工程师。德国当局也对中国试图从ASML供应商中挖角工程师的行为表示关注。蔡司半导体技术公司的专用镜片是ASML复杂的EUV系统的核心，这些设备有时大小相当于一辆公交车。蔡司的技术被认为高度先进，总部对大多数访客关闭。即使是宣传材料中的图片，也经过精心编辑以避免泄露商业机密。去年秋天，蔡司员工注意到华为的挖角行为后，将招聘人员的资料提交给了管理层。知情人士表示，虽然没有员工离职，但蔡司半导体技术公司母公司的首席游说官将此事告知政府官员，导致德国情报部门展开调查。后来发现，华为还将目标对准了德国的通快公司（Trumpf）。这家公司生产一种激光放大器，用于制造芯片的精细结构，有些细节甚至小到一粒沙子的几分之一大小。一位通快公司发言人表示：“我们也注意到中国公司（如华为）针对我们员工的挖角活动有所增加。” 他还说，没有员工被成功挖走。柏林当局一直谨慎对待干预商业决策，比如企业雇佣哪些员工。不过，柏林最近通过了立法，禁止电信运营商在德国网络的敏感部分使用华为组件，这与美国在2020年对华为实施的更严格限制相呼应。然而，华为的手机和其他产品仍在德国销售。华为还在德国运营着五个研究中心，专注于光学系统和其他领域。许多政府官员对防止挖角表示怀疑。可能会使中国企业在德国招聘人才更困难的新立法，在总理舒尔茨的政府瓦解后很可能无法通过。中右翼基督教民主联盟领导人弗里德里希·默茨，在民调中被认为是下任总理的最有力候选人，他对中国态度更为强硬。他今年早些时候告诉德国新闻社：“德国公司也是目标，这显然不可接受。” 来源：加美财经

加美财经2024-11-29

观点：重回白宫，特朗普会遇到哪些让他不舒服的意外？

。从已经局势紧张的中东到愈发风雨飘摇的台湾海峡，没有一个地区的安全或稳定能够得到保障。特朗普或许认为他对北约的不屑，以及对俄罗斯总统普京的赞赏不会带来严重后果，但如果他错了呢？特朗普的支持者似乎相信，他们的领袖能够免受政治和历史的起伏影响。但这种幻象不会持续太久。事实会让人清醒。来源：加美财经

加美财经2024-11-29

日经评论：中国开始从战狼外交转向微笑外交，但是这无助于国内经济问题的解决

。与习近平会谈时，斯塔莫提出了人权、台湾、南海、香港等问题。他还提到香港媒体大亨黎智英健康状况恶化的问题。黎智英被控违反香港《国家安全法》，已被监禁多年。英国对中国采取了强硬立场，作为美英澳三方安全框架AUKUS的一部分，致力于促进自由开放的印太地区。对此，中国一直反应强烈。然而，随着英国选民在14年来首次将政权从保守党转移到工党，中国对英国采取了更积极的外交政策。习近平去年缺席了在印度举行的G20峰会。但自2012年11月成为中共总书记以来，他参加了所有其他的11次G20峰会，包括以在线方式出席。在里约热内卢的G20峰会上，习近平明确表达了中国重视“全球南方”的立场。习近平在11月18日里约现代艺术博物馆出席“全球反饥饿与贫困联盟”启动仪式，与其他G20领导人合影时，展示了对“全球南方”合作的重视。在习近平提出的八项全球发展行动中，有三项直接涉及与全球南方经济体的合作，包括建立研究中心和对非洲国家的支持。这一对全球南方的关注，可能为习近平在应对美国时提供一些筹码。特朗普曾表示，一旦上任，将立即对几乎所有中国进口商品加征10%的关税。此外，这也符合中国的“双循环”战略，意在结合全球南方贸易的转向与国内需求增长。然而，争取日本、英国等国的努力，远不足以解决困扰全球第二大经济体的严重问题。中国的内需——作为“双循环”的一大支柱，仍然低迷。此外，习近平政府是否会推出强有力的措施以改变这一局面尚不明确。另一个悬而未决的问题是，北京是否会对政策进行重大调整，为私营企业提供一些缓解的空间，而这些企业是经济增长的关键。习近平政府多年来因坚持“清零政策”使自身陷入困境。这一政策长时间对人员流动进行过度限制，对中国经济造成了巨大冲击。此外，政府通过打压私营企业，同时偏袒国有企业，进一步加剧了中国的经济困境。在这些错误政策的背景下，房地产行业的衰退让经济雪上加霜。恢复私营部门的活力，对于缓解当前经济困境至关重要。值得注意的是，被认为是中国经济主管的副总理、政治局委员何立峰，并未陪同习近平参加最近的海外访问。在习近平第二任期内，时任副总理刘鹤通常会随行出席美中峰会和其他重要会议。刘鹤与何立峰都是习近平的亲密助手。但刘鹤退休后，何立峰本应接替成为经济主管，却没有展现出相关作为。何立峰此次未随行的缺席，表明现任政府对经济问题的关注直到最近才有所转变。习近平团队中缺乏熟悉国内外经济的专家，这也是现任领导层的一大问题。尽管习近平政府在国际上展现了更和善的姿态，但在国内经济转型方面仍然犹豫不决。这种做法表明，北京只是针对某些问题开出“政策药方”。批评者甚至可能认为，这是试图通过权宜之计来渡过难关。下一次可能采取更强措施应对国内经济问题的机会，或许是12月举行的中央经济工作会议。这一年度会议将为下一年的经济管理确定方向。但如果会议仅仅沿袭7月中共二十届三中全会通过的政策，可能会让外界再次失望。需要彻底改变经济政策。来源：加美财经

加美财经2024-11-29

AI PC凉了？

例。” 虽然AI PC发展不尽人意，但台湾市场观察机构TrendForce预计 2025 年全球笔记本电脑市场将增长 4.9%，理由是明年10月，Windows 10系统将停止更新，带动换机需求。另外，业内人士仍然认为AI功能的集成不仅提升了设备的性能，还带来了全新的应用场景和用户体验，尤其是在提高生产力和娱乐体验方面。这些功能使得AI PC成为未来市场增长的重要驱动力。或许，哪天突然蹦出一个“杀手级应用”，并完成破圈，让消费者能够感知AI带来的价值，才能最终促成购买，戴尔和惠普才能真正受益AI PC时代吧！

老虎证券2024-11-28

中国国防部长董军传涉嫌腐败遭到调查中方最新回应来了！

”。之后中方给出的理由是美国最近批准对台湾出售武器的行动。目前中国国防部网站仍保留董军的活动信息。董军去年12月接替落马的李尚福出任防长，但他至今尚未受任为中央军委委员和国务委员，打破中国防长兼任上述两个职务的传统。依近年来惯例，中国国防部长通常在军委委员中排名第4，位居军委主席及2名副主席之后。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受新加坡《联合早报》访问时分析，如果董军没有出事，高层未来几天可能会安排他出席一些活动，通过现身辟谣。若董军真的被查，李明江预计这将给中美两军高层互动带来短暂的负面影响，但不会持续太久。“由于两国领导人都希望维持中美军队间沟通，预计两军的工作层级交流还将继续。” 公开资料显示，现年63岁的董军是山东烟台人，曾任解放军海军司令部军训部部长、北海舰队副参谋长、东海舰队副司令员、海军副参谋长、南部战区副司令等职，2018年7月晋升中将；2021年8月升任海军司令员，同年晋升上将。

风枫2024-11-28

隔夜美股全复盘(11.28)| 加密货币支持者阿特金斯成为SEC主席热门人选

美国不见得是好事。他认为最先进的产品在台湾制造，才是“双赢”。 4、分析师：美国啤酒品牌或需涨价12%才能抵消特朗普关税 11.27 Roth MKM分析师比尔•柯克和尼克•安德森在一份研究报告中表示，美国啤酒品牌Constellation Brands必须将啤酒价格提高12%，才能完全抵消唐纳德•特朗普威胁要对墨西哥进口商品征收关税所导致的25%的商品销售成本上涨。不过，分析人士表示，可能不需要采取这种极端措施，因为这些威胁可能只是启动关税谈判的一种策略。分析人士说，Constellation也有可能获得豁免，因为联邦政府实际上要求Constellation在墨西哥进行生产，这是2013年一项反垄断和解协议的一部分。加拿大正研究对美国潜在的报复性关税 11.28 据美联社：加拿大一位高级官员表示，如果特朗普兑现其对加拿大产品征收全面关税的威胁，加拿大已经在研究对美国某些产品征收报复性关税的可能性。高盛：预计特朗普加关税建议将导致PCE上升0.9% 11.27 高盛经济师Jan Hatzius称，倘若美国总统当选人特朗普按照他所说，上任后对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税并对中国商品额外征收10%的关税，推算美国核心个人消费开支(PCE)指数将上升0.9%。PCE被美联储视为通胀指标，其变动幅度可能影响利率政策。根据高盛估计，中国、加拿大与墨西哥三国占美国整体进口货量的43%，加征关税可让美国收取略少于3000亿美元的关税税款。不过Hatzius估计，特朗普政府最终对加拿大及墨西哥货不会全面加征关税。 5、加密货币交易量超股市比特币大涨给韩国小盘股带来压力 11.28 比特币涨势迅猛，这给韩国的小盘股带来了压力。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币已经飙升了近35%，而以小盘股为主的科斯达克指数却下跌了8%，可能成为今年亚洲表现最差的指数。分析人士称，下跌的部分原因是小投资者正在抛售股票转投比特币，加剧了该股指今年以来市值蒸发约五分之一的溃败。目前，韩国加密货币交易所的交易量已经超过了基准股指KOSPI指数的交易量。NH Investment & Securities数字资产分析师Hong Songuk说，由于比特币现货ETF在韩国被禁止，投资者纷纷押注于从事比特币期货交易的杠杆基金，其他投资者则买入MicroStrategy(MSTR.O)的股票。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11.28周四感恩节休市一天

格隆汇2024-11-28

为应对特朗普关税，微软、惠普和戴尔加快储备中国产电子元件，并努力在中国之外建立供应链

准备在必要时迅速增加美国本土的生产。台湾经济研究院的资深供应链分析师邱世芳表示，供应链多元化已经进入了“深水区”，即使是零部件和元件制造商也面临着更大的压力，必须在中国大陆以外加快建设产能。他指出：“候任总统特朗普在竞选期间多次提到对原产地洗白的担忧，因此除了最终产品的组装商外，零部件供应商也面临越来越紧迫的压力，需要在特朗普胜选后迅速行动，在东盟地区建立产能。” 惠普提到其首席供应链官厄内斯特·尼古拉斯在8月的一篇博文中所说的话：“我们的愿景是创建一个能够满足当今需求，同时为未来挑战做好准备的供应链。通过保持韧性并培养持续改进的文化，我们相信可以实现这一目标。” 来源：加美财经

加美财经2024-11-28

美中达成囚犯交换协议，双面间谍梁成运等三名美国人换回中国情报人员徐延军

。梁在公开场合支持北京。他支持中国对台湾的主权主张，组织了促进中美关系的团体，并经常与中国驻休斯敦领事馆官员共同出席活动。但根据两名不愿透露姓名的美国官员的说法，他私下多年来向FBI提供信息。一名官员说，FBI的联系人曾劝说梁不要在2021年前往中国。但他没听。之后中国当局逮捕了他，并将他带到一个未公开的拘留地点。他的朋友和家人在两年多的时间里没有收到任何消息。 2023年，苏州的一家法院以间谍罪判处他无期徒刑，这是美国人首次因这一罪名在中国被判如此重的刑罚。这次囚犯交换谈判已进行数月。据两名官员透露，这次交换涉及释放至少一名在美国的中国囚犯。一在谈判期间，多名美国官员表示，他们讨论了释放徐延军的可能性。徐是因间谍罪在美国服刑的中国情报官员。周三早晨，监狱局系统显示徐的状态为“非监狱局拘留中”。根据美国司法部的说法，徐是第一位被海外起诉、逮捕并引渡到美国受审的中国间谍官员。旧金山人权组织“对话基金会”创始人约翰·坎姆表示，中国通常不进行囚犯交换。他说：“这表明他们不仅想向拜登表达善意，还在向特朗普传递信号，可能会在未来作出重要让步。” 坎姆还说，李凯和斯维丹的健康状况一直不佳。来源：加美财经

加美财经2024-11-28

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