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恒力期货能化日报20250210
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中东向东北亚发船7万吨纯苯,不管到中国
台湾
还是中国,都是巨大的冲击(去年一年中东→中国只有7万吨);韩国的歧化装置降负存疑,MX的预期持续偏强且韩国1-2月向中国进口了较多甲苯,因此2月歧化段纯苯是否减产难下定论;日本苯乙烯Q1大量停车,本土纯苯需求下降,因此近期日本贸易商和纯苯工厂和中国商谈较为密切,或许日本或有纯苯出口增量。总体而言3月出口虽不及去年12月但是依旧会在较高的水平运行。周内华东某贸易商为华东某下游工厂采购的美金纯苯听闻部分在公开市场出售原因是下游工厂纯苯库存拉满,目前拉高原料库存可能不是个例,大量的纯苯下游工厂都以较高的原料库存在应对接下来预期偏强的市场,但是这么高的库存下谁来承接高进口量呢?苯乙烯和己内酰胺的开工都处于年内高位,无进一步增量的空间,当时12月的纯苯高进口还有大量的苯乙烯装置回归来消化。短期来看华东纯苯仍有一定的回调空间,后续的驱动大概率在山东,一方面有苯乙烯装置新投产的预期,另一方面山东受进口货影响较小,且山东上半年较紧的格局始终没有改变。 2、苯乙烯供需:未来的出口驱动有三个方向,第一印度,第二欧洲,第三东北亚。但是目前来看印度的商谈量很少,而且中国货在价格上相比韩国货没有太大优势,此外新加坡及沙特苯乙烯装置一旦恢复,印度大半的进口来源将被补足,因此中国→印度的出口驱动我们认为可以忽略不计。其次是到欧洲的出口驱动,上周开始欧洲已经开始在东北亚市场询盘,但是尚未见实际成交,我们认为如果本周仍未有实际成交,这个驱动也将消失。因为美国的英力士Bayport苯乙烯装置已经重启,将提供给欧洲足够的苯乙烯,此外欧洲最大的POSM在未来2-3周也有重启的预期。只有至东北亚其他国家的出口物流在3月和4月依旧有可持续性。当前苯乙烯的隐形库存和港口库存依旧处于一个相对较高的位置,苯乙烯的供应量也到达近一年的高点,PS工厂出现了比较明显的产成品累库。虽然整个下游工厂的提负依旧以较为健康的姿态在进行,但是考虑到连续3个月的高供给及山东国恩一套新装置的投产预期(已经购买乙苯铺管道),短期多单的高度仍需打个问号。 策略:大方向看多,短时回调企稳后,轻仓试多 风险提示:油价异动、装置超预期变动、终端需求大幅波动 PTA 方向:偏多 理由:盘面增仓上行、下游需求恢复。 盘面: 今日05合约以5106收盘,较上一交易日结算价上涨2.41%,日内增仓10324手至112.13万手,TA5-9价差为-12(+14)。 基本面: 1、实货:现货市场商谈氛围一般,现货基差偏强,2月中在05-60~62附近商谈,2月下在05-55~60附近商谈。PTA现货加工费148元/吨(-2),TA05盘面加工费305元/吨(-11); 2、供给:PTA负荷上升0.8个百分点至80.5%,逸盛新材料360万吨装置1月27日附近重启,目前负荷5成,此前于2024年12月30号停车检修,逸盛宁波200万吨装置2025年1月25日按计划停车,福建百宏250万吨装置春节期间降负至9成,节后恢复; 3、需求:下游聚酯负荷回升至81.7%(+2.8pct);江浙终端开工整体还较为零星,其中加弹提升至11%、江浙织机提升至15%、江浙印染开机提升至10%。江浙涤丝今日产销整体清淡依旧,平均产销估算在2-3成,直纺涤短工厂销售高低差异分化较大,平均产销57%,轻纺城市场总销量328万米(+71); 策略:无。 风险提示:油价异动、装置超预期变动、终端需求大幅波动。 乙二醇 方向:偏多 理由:美国装置集中检修来临。 盘面: 今日EG2505合约收盘价4699(+43,+0.92%),日内增仓6237手至28.31万手,EG5-9价差为-26(+2)。 基本面: 1、现货:现货商谈在05合约升水24-27元/吨附近;下周现货基差在05合约升水32-35元/吨,商谈4728-4731元/吨,3月下期货基差在05合约升水51-54元/吨附近,商谈4747-4750元/吨附近; 2、库存:截至2月5日,华东主港地区MEG港口库存总量61.77万吨,较节前增加10.65万吨。作为对比,2024年春节后主港累库2.11万吨; 3、供给:乙二醇整体开工负荷上升76.92%(+3.78pct),其中煤制乙二醇开工负荷75.1%(-0.38pct),四川石化36万吨装置2月初重启,负荷6成左右,三江化工二期70万吨装置2月初重启;镇海二期80万吨装置原计划2025年3月底重启,目前推迟至6-7月。美国多套预期外停车装置近期重启,市场对其顺势执行检修计划进而带动我国乙二醇进口减量预期落空。但进入2月后海外多套装置将按计划检修,可能引发一定上行驱动; 4、需求:下游聚酯负荷回升至81.7%(+2.8pct);江浙终端开工整体还较为零星,其中加弹提升至11%、江浙织机提升至15%、江浙印染开机提升至10%。江浙涤丝今日产销整体清淡依旧,平均产销估算在2-3成,直纺涤短工厂销售高低差异分化较大,平均产销57%,轻纺城市场总销量328万米(+71)。 策略:无。 风险提示:油价异动、装置超预期变动、终端需求大幅波动。 煤化工 尿素 方向:震荡偏弱 逻辑: 1.主流地区尿素出厂价稳中下调,低端成交有所增加,部分企业仍面临首单压力,预计市场弱稳为主。 2.国内供应回升,日产19.83万吨,高出同期1.77万吨。节前集中补货后节间拿货有所放缓,加上物流等因素,工厂库存上升到174.59万吨,较节前增加31.10万吨,大幅上涨21.67%。元宵前多数下游工厂仍在放假停工,工业需求有限,而农业虽然北方冬小麦返青肥需求增加,但时间相对较短,当前成本支撑也偏弱,整体上涨驱动预计有限,出口受限下,供大于求格局不改,后续价格或震荡偏弱,短时可关注下方1690-1700支撑是否突破 向上驱动:下游刚需 向下驱动:高供应、高库存 风险提示:淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化。 甲醇 方向:不追多 理由:多空交织。 逻辑:港口方面,近端基差暂稳于05+65,2下基差约05+90左右。目前,港口库存水平维持在百万吨出头,考虑到2月进口减量,关注月内港口去兑现情况。另外,周内个别伊朗装置传因天气再停车,虽短暂提振盘面,但由于相关传闻反复多变,仍待核实;持续关注其对3月进口预期的影响。内地方面,宝丰外采提振主要针对北方市场,但整体节后排库压力仍待下游返市来缓解。烯烃方面,关注兴兴重启预期及富德2月中旬计划检修是否兑现。观点上,大厂外采利多持续时长有限,但进口减量及去库预期支撑盘面估值,预计短线不深跌,但高度仍受制于国内供应压力抑制,不宜追多;伊朗甲醇装置动态则影响市场情绪。 策略:不追多。 风险提示:伊朗装置动态、烯烃动态、宏观影响。 建材化工 纯碱 方向:相对偏空 行情跟踪: 1. 当前沙河送到价在1400元/吨左右,节后纯碱库存创历史新高,库存在184.51万吨,由于今年产能基数高,较节前累库41.56万吨,累库幅度大于往年,随着供给及库存维持高位,下游暂缓补库,以消耗节前备货为主,供应端的减量主要在于远兴2月份的装置检修,但反弹驱动也有限。 2. 大方向看,纯碱仍是供增需平的格局,需求端光伏玻璃在经历一轮减产后,今年存有投产预期,但这部分需求增量远小于供给增量,供需宽松格局难改,但也需注意上游产能较为集中,一旦部分企业启动减产,则会对底部区域价格起到稳定剂的作用。 向上驱动:下游阶段性补库、碱厂降负荷 向下驱动:光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损 策略建议:1500上方逢高空,多玻璃空纯碱在-130以下介入 风险提示:远兴投产进度变化,下游玻璃厂补库驱动 玻璃 方向:估值相对偏多 1. 现货价格在1305元/吨,节后玻璃厂库存在6014万重箱,环比节前累库1678.8万重箱,库存中性偏高,根据往年经验看,节后现货需要经历半个月-1个月的偏弱阶段,主要是节后下游加工厂尚未完全复工,叠加年前回款情况较差,终端消化能力及采购积极性都偏弱,新的向上驱动需要看到主销地华东华南的产销复苏,否则价格仍是底部徘徊。 2. 年后大方向看,基本面仍是供需双弱,地产需求偏弱,但开年的低供应仍会使得供给减量大于需求减量,底部价格存有韧性,在阶段性的下游补库阶段会存在向上弹性,但由于是低供给主导的供需结构转好,能给到的价格向上弹性也相对有限。 行情跟踪: 向上驱动:地产政策提振、宏观情绪推动 向下驱动:地产资金问题未解决、下游订单改善不明显,下游资金情况不佳 策略建议:1300以下轻仓做多 风险提示:地产政策变化,宏观情绪变化
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恒力期货
02-10 11:10
中美贸易战2.0重磅信号!摩根士丹利:台积电等科技股恐暴跌20% 应先获利了结出场
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延伸阅读:特朗普突然语出惊人!他将向
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芯片征收最高100%关税,瞄准台积电…… 尽管摩根士丹利不看好全球半导体股,但其分析师却表示,他们反而看好中国本土的半导体产业。 “我们更看好互联网和中国本土半导体股票,而不是全球半导体股,”报告续称。 他们表示:“与全球半导体行业相比,我们更看好互联网和中国国内半导体行业的股票。” 他们提到,包括北方华创科技集团股份有限公司、中芯国际股份有限公司和华虹半导体有限公司在内的中国晶圆代工厂和设备公司应会因国内销售业务较多而受益于贸易紧张局势。 面对特朗普加征10%对华关税,据中国财政部公告,将在2月10日起,对美国部分原产品加征10%至15%关税,激进反制让市场担忧中美贸易战又将再次开打。
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颜辞
02-10 10:52
被封号之后,汪小菲怒了!硬刚抖音,扬言与张兰断绝母子关系,微信群中怒怼周受资,凭什么封我号!平台对我进行霸凌
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,我本人从未发表过任何言论,我目前正在
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照顾孩子,面临的是孩子的抚养权问题,你凭什么对我进行审判?最后,我要与那些持有不正确价值观的人断绝一切关系。我不提企业,不提其他事情,就说我自己,我凭什么要为你们的错误背负所有的罪名?如果我有罪,那是我该承受的,但这不是你作为平台对我进行霸凌的理由。” 张兰汪小菲被封号 2月8日,抖音安全中心发布公告称,近期,徐熙媛(大S)女士逝世引发广泛关注,有部分账号借机炒作,发布谣言,违背公序良俗和道德底线,不尊重逝者及家属,也伤害了公众感情。抖音目前对相关账号进行了封禁处理。 抖音在公告中提到“我是夏小健”账号发布不实信息,误导公众,产生恶劣影响,根据《抖音社区自律公约》等相关规定,予以无限期封禁。“张兰·俏生活”等账号利用逝者恶意炒作营销,推荐不实视频,以获取商业利益,并屡次发布不实、侵权内容,进行违规炒作,处罚后未有改正。综合研判,根据《抖音社区自律公约》等相关规定,对“张兰·俏生活”、“张兰之箖玥甄选”、“汪小菲”予以无限期封禁。 不过值得注意的是,张兰、汪小菲母子旗下的麻六记账号并未遭到封禁。当日麻六记账号仍在直播,直播间在线人数一度甚至超过1万人大关,直播间也不乏“买买买”“力挺”刷屏弹幕,在各路吃瓜群众以及买买买的助力之下,麻六记一度冲至抖音旗舰店第二名,仅次于雅诗兰黛。 对于此次封禁, 抖音集团副总裁李亮表示2月5日晚,账号“我是夏小健”发布所谓“包机”视频;6日,在逝者家属否认包机后(热点事件常有反转,故没有完全定性为谣言),平台向该账号发送核实站内信,并对该账号暂时禁言30天,也同步对外做进一步核实;2月7日上午,包机公司公开辟谣,因此确定为谣言且性质恶劣,对该账号永久禁言。 对于其他几个利用此事件进行炒作,推荐不实视频,获取商业利益的相关账号。内部也进行了多次讨论,鉴于这几个账号历史上屡次违规被处罚而没有改正,因此最终决定予以封禁。 张兰也选择硬刚 值得注意的的,对于抖音的处罚,张兰选择硬刚。对于抖音平台此次处罚,张兰表示,“不认同,不接受。”张兰称,自己和“我是夏小健” 的自媒体视频创作者没有生意上的往来,只是 “他支持我们,我们开业的时候他每次都来直播”。 在张兰看来,抖音应该如同法院一样,若要进行处罚,就应该明确指出触犯了哪一条规定,依据相应条款来决定处罚方式和期限。不能没有明确规则,仅凭舆论就随意处罚。张兰还强调,企业的背后关联着千千万万个员工。她认为此次抖音的处罚决定,将会影响企业8000 名员工背后的 8000 个家庭。 目前张兰微信视频号并未被封禁,微信视频号最新公告表示根据用户反馈,平台对“张兰俏江南创始人”“张兰俏生活”“兰姐俏生活”等账号进行了详细复核,在视频号内暂未发现该等账号存在发布谣言等违规行为。后续,平台将结合用户投诉,进一步加强巡查,持续关注相关动态。如发现违规情况,将依据相关法律法规及《微信视频号运营规范》进行处理。 张兰在微信视频号共有张兰俏生活、张兰俏江南创始人两个账号,目前这两个账号均处于正常状态,仍然能够从橱窗中购买商品。 二人商业版图无直接关联 在资本版图上,天眼查显示,目前,张兰共关联7家企业,均处于吊销或注销状态,包括北京安润麟投资管理有限公司、北京锦绣江南咨询有限公司、北京阿兰酒家等,张兰在上述企业中担任法定代表人、总经理等职务。 汪小菲共关联16家企业,其中9家为存续状态,包括北京食通达科技发展有限公司、北京麻六记餐饮管理有限公司、上海珍熙文化传播发展中心等,汪小菲在上述企业中担任董事长、经理、监事等职务,版图涉及科技、酒店、餐饮管理等领域。 不过,从股权穿透结果来看,汪小菲并未持有麻六记的股份。持有麻六记36%股份的北京食通达科技发展有限公司,虽然董事长是汪小菲,但实际控制人是汪玺。汪玺旗下拥有14家企业,包括俏江南股份有限公司等,因此有报道称其系汪小菲的父亲、张兰的前夫,但该信息并未得到证实。 麻六记旗下主要关联公司有两家,一个是负责麻六记餐厅运营的北京麻六记餐饮管理有限公司,一个是负责速食板块的北京食通达科技发展有限公司。汪小菲父亲汪玺旗下公司为食通达公司控股股东,持有64%的股份,汪小菲则为食通达公司的董事长。
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金融界
02-09 14:40
台湾
紧急派员前往美国!特朗普威胁最高100%芯片关税 指控“窃取”美国半导体业务
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FX168财经报社(亚太)讯
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经济部门负责人郭智辉周六(2月8日)表示,
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已派官员前往美国,讨论美国总统特朗普可能采取的关税措施。特朗普此前威胁,将对
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芯片采取最高100%关税,矛头指向最大芯片制造商台积电(TSMC),并指控
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窃取美国半导体业务。 路透社报道,
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是台积电的主要所在地,特朗普可能会兑现威胁,对进口芯片征收关税。2024年大选期间,特朗普指责
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窃取了美国半导体业务。 (来源:Reuters) 特朗普周五表示,他计划在周一或周二宣布对许多经济体征收对等关税,这是他重塑全球贸易关系的举措的一次重大升级,他认为此举将有利于美国。 郭智辉指出,
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已为美国的关税做好了准备,但拒绝透露细节。当被问及芯片关税问题时,他表示他已派出一名副部长和一名副科长前往华盛顿。他没有透露具体人员身份或提供更多细节。 他们将“尽可能向特朗普的人就
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芯片产业做出一些相当好的解释”,他补充说,但没有详细说明。 他强调,此次访问的主要目的是向特朗普政府澄清
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从未“窃取”美国芯片或技术。 “我们为所有知识产权付费,”他解释说,他指的是
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在1970年代与美国无线电公司签署的集成电路技术转让和许可合同,将半导体技术引入
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。 他表示:“
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是美国最好的合作伙伴。” 同时,他指出,作为全球最大的芯片代工厂商,台积电与美国企业相互依存。 特朗普在1月27日对共和党人的演讲中表示,他打算对
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征收关税,以让其将芯片生产转移到美国。“这样做的动机是,他们不愿意支付25%、50%甚至100%的税,”他说。
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曾多次表示,
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芯片领域与美国企业存在“双赢”的合作,但
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对美国的贸易顺差巨大,去年顺差激增83%,受半导体等高科技产品需求的推动,
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对美国的出口达到创纪录的1114亿美元。 郭智辉建议
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可以效仿日本,进口更多美国能源。 “谈到日本,他在能源问题上决心很大,”他指的是特朗普。 “我们希望在这方面能够满足美国的要求。” 特朗普周五与日本首相石破茂会谈后表示,日本将很快开始进口创纪录数量的美国液化天然气。 澳大利亚和卡塔尔目前是
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液化天然气的主要供应国。
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秉哥说市
02-09 08:50
中美突传重磅信号!港媒:特朗普主权财富基金瞄准“中企” 恐做空发动金融战争
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I & Tech ETF,其中包括有关
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和关税的披露。 招股说明书中写道:“中国大陆和
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之间的军事冲突可能会对中国发行人的证券产生不利影响。”在另一部分中,该公司表示,该基金的基础指数“可能包括受到美国或其他政府实施的经济或贸易限制(但不包括投资限制)的公司。”
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圈内人
02-09 07:14
中泰联合声明:以零容忍的坚决态度,加强打击人口贩运、电诈等跨境犯罪
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共和国政府是代表全中国的唯一合法政府,
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是中国领土不可分割的一部分,不支持任何“台独”主张,支持中国“一国两制”方针。 七、双方将继续深化促进经济韧性、高质量发展、清洁能源、数字经济和绿色发展等领域合作,通过扩大市场准入、推广高质量产品、扩大电子商务合作等方式,促进双边贸易发展,共同推进中泰地理标志产品互保试点项目等知识产权务实合作项目,打击侵犯知识产权的犯罪行为。双方将加强产品质量和安全监管合作,鼓励使用电子贸易单据,持续增强贸易便利化。双方将增进供应链互联互通,特别是在半导体、电池、电动汽车、高端电子等产业促进企业交流合作,支持双方参加对方举办的各类贸易展会。双方将维护促进公平竞争的贸易环境,加强清洁能源开发和能源转型合作,持续推动“一带一路”能源合作伙伴关系下的相关合作。为促进投资,泰国愿同中方在资本市场互联互通、跨境金融商品流通领域建立长期投资伙伴关系,并在人工智能、医疗、环境、电动汽车等未来、创新、先进产业开展研发合作。双方将加快磋商《中泰经贸合作五年发展规划共同行动计划(2025-2029)》,争取尽早达成一致。 八、双方认为加强互联互通是地区经济一体化和共同发展的重要推动力。双方同意共同加快中泰铁路一期工程建设,尽快确定二期合作模式,争取尽早启动二期工程建设。双方认为应当扎实推进中老泰联通发展构想,确保三国早日实现“无缝联结”。双方同意加强铁路、公路联通,优化海关和卫生及植物检疫程序。双方同意发挥泰国作为中南半岛中心的战略位置作用,全方位加强地区基础设施、物流、监管、数字化互联互通,同共建“一带一路”倡议形成互补,推进地区互联互通水平。 九、双方将推进科技领域合作,培育新质生产力,提升竞争力,促进未来可持续发展。双方同意加强农业、健康、生物等科技创新领域联合研发和人力资源开发合作,长期培养充足的高素质人才,促进双方科技创新能力提升。 十、双方强调人文交流是两国关系的基石,同意加强文化、教育、职业技能、社会文化和语言技能提升合作,深化媒体、友城和软实力等重点领域务实合作。双方同意进一步利用两国持普通护照人员互免签证协议便利双边人员往来,支持高质量、新型旅游合作,加强旅游安全合作,鼓励航空公司增加非热门城市间直航。双方鼓励开展两国媒体、新闻出版、广播影视合作,打击假新闻,增进两国人民尤其是年轻一代的相互了解和友好感情。 十一、为纪念中泰建交50周年,泰方感谢中方同意安排北京灵光寺佛牙舍利赴泰供奉,进一步增进两国传统友谊,促进两国民心相通。中方将积极考虑泰方希继续开展大熊猫国际合作的请求,双方将按照大熊猫国际合作相关标准做好前期准备。 十二、双方重申致力于通过加强传统和非传统安全合作,进一步加强两军各层级交往、联演联训、国防工业、能力建设、人员培训和技术转让等领域合作,促进本地区和平与稳定。 十三、双方强调在双边、澜湄合作等地区合作机制下,以零容忍的坚决态度,加强打击人口贩运、电信网络诈骗、毒品走私、非法网络赌博、洗钱等跨境犯罪,开展湄公河联合巡逻执法行动。双方将进一步讨论尽早确立适当协调合作机制,有效打击网赌电诈。双方同意积极参与“平安澜湄行动”,共同推进澜湄司法合作,维护地区人民群众生命财产安全。 十四、双方呼吁就应对气候变化、空气污染等问题开展合作。双方同意加强减贫和乡村发展、防灾备灾减灾领域实践经验分享和合作协调,改善两国人民生活。 十五、双方重申致力于根据卫生领域谅解备忘录加强卫生合作,应对公共卫生共同挑战,加强卫生安全、卫生技术、传统医药等领域合作。 十六、双方重申共同维护东盟中心地位,做大做强东盟主导的合作机制,促进开放包容区域架构,推动地区发展合作。两国将携手共建中国东盟和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”,推进中国东盟全面战略伙伴关系,构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。 十七、双方同意推进高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),支持中国香港加入《区域全面经济伙伴关系协定》,期待于2025年尽早签署中国-东盟自贸区3.0版升级议定书。两国将在东盟印太展望和共建“一带一路”倡议下加强互利合作,在全球发展倡议下探索合作新机,推进联合国2030年可持续发展目标。 十八、双方重申和维护促进南海和平、安全与稳定,和平解决争端的重要性。两国将继续同其他东盟国家一道努力,全面有效落实《南海各方行为宣言》,推动早日达成有效、富有实质内容、符合国际法的“南海行为准则”。 十九、双方重申致力于通过澜沧江-湄公河合作、三河流域经济合作战略、大湄公河次区域经济合作等机制推进次区域合作。作为现任澜湄合作共同主席国,双方将以泰国举办澜湄合作领导人会议为契机,深化区域互联互通、水资源管理、科技创新、数字经济等合作,应对空气污染、跨境犯罪等紧迫挑战。泰方期待并欢迎中国领导人出席这一重要活动。 二十、双方认为,中泰在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张,坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方将共同捍卫国际公平正义,维护国际社会团结合作,弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。双方将共同维护以世贸组织为核心、以规则为基础,开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制,积极推进世贸组织改革,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。双方将进一步加强亚太经合组织、金砖国家、亚洲合作对话等多边平台下的战略沟通。中方祝贺泰方成为金砖伙伴国,泰方期待中方积极支持泰方申请成为金砖正式成员国。泰方全力支持中方主办2026年亚太经合组织会议,期待同亚太经合组织成员共同合作,取得更多务实成果。 二十一、访问期间,双方签署经济发展、数字经济、人工智能、海关便利化和农食产品市场准入、核技术、月球探测、绿色发展、邮政、新闻媒体等领域合作文件。 二十二、佩通坦总理衷心感谢中方的热情接待,邀请中国领导人在双方方便时访问泰国。中国领导人表示感谢并愉快接受了邀请。(新华社)
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金融界
02-08 13:26
抖音对“张兰・俏生活”、“张兰之箖玥甄选”、“汪小菲” 无限期封禁,张兰此前直播硬刚:不怕黑粉不怕咒,因为一咒十年旺
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,确保平台生态的风清气正。 近日,中国
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女星大S(徐熙媛)因流感并发肺炎不幸病逝于日本,享年48岁。此消息一出,立即引发了社会各界的广泛关注。而大S的前夫汪小菲及其母亲张兰的举动,更是在这一悲痛事件中掀起了波澜。 据报道,大S离世后,张兰于2月6日在其抖音账号进行了首播带货。直播中,张兰回忆起创业时的艰辛,一度哽咽,并表示这些天的自己常常想起创业初期发高烧之后在后厨熬制底料的自己。直播间人气爆棚,开播仅30分钟,观看人数就超过了350万,平均在线人数达到23.8万,带货总榜上排名第四。然而,就在直播进行了一个多小时后,张兰的直播间突然遭到封禁。 在直播过程中,张兰面对网友的不友好评论直接开怼,并表示已有相关人员在取证。她强硬地回应道:“你们只会说这一句,只是在这刷这一句话,我知道你们从哪来的。你们那个群,我们的律师已经进去了,网络不是法外之地!” 对于涌入直播间批评她“没一句实话”的网友们,张兰态度强硬地表示:“不怕黑粉不怕咒,因为一咒十年旺。”随后,张兰还强调,自己行得正、立得正,现在比以前更成熟、更有格局。 对于网友质疑其言论不实,她回应道:“何为实话,何为假话?在这里发泄是不负责任的行为,你不怕这些话会反噬到您身上吗?请解释一下。” 值得一提的是,在直播前,张兰曾发文悼念大S,表示愿助其后事处理一臂之力,并强调保护两个孩子的重要性。 然而,2月5日晚,有网友称汪小菲包机送大S回家,随后张兰的账号还推荐了该视频,这一举动立即引发了S家亲友的强烈不满。S家亲友狠批“恶心至极,睁眼说瞎话”,并透露包机相关事宜都由S家自己处理,具俊晔全程参与。小S也通过经纪人回应称,她姐姐的后事都是由徐家人负责的,无法理解为何会出现汪小菲包机的说法。 这场关于包机的争议,将汪小菲和张兰推向了舆论的风口浪尖。有网友认为,汪小菲和大S曾有过一段婚姻,他包机送前妻回家也是情理之中的事情。但也有网友指出,汪小菲和张兰此举更像是在蹭流量、消费亡妻,对逝者不尊重。 此次张兰直播间被封禁事件,也引发了对直播带货行业的反思。近年来,直播带货发展迅猛,但行业乱象频出,如虚假宣传、恶意营销等。此次张兰因与网友冲突导致直播间被封禁,凸显了直播平台在内容监管上的严格性。 对于品牌方和主播来说,如何在追求流量和热度的同时,保持内容的合规性和正能量,是亟待解决的问题。此次事件也提醒各大品牌和主播,网络并非法外之地,任何不当言论和行为都可能引发严重的后果。
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金融界
02-08 11:47
市值蒸发了200多亿,传奇浙商的棋局成继任者困局
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7亿美元收购了LG化学在中国大陆、中国
台湾
和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。收购完成后,杉杉股份在偏光片领域的市场份额显著提升,迅速成为全球LCD偏光片龙头。 同时,因为收购偏光片业务,杉杉股份的表内业绩在2021年特别漂亮,当年实现营收206.99亿元,同比增长151.94%,其中偏光片业务贡献了99.44亿元。 2022年和2023年,偏光片业务又分别为杉杉股份贡献营收103.3亿元和102.97亿元。不过,同样是从2023年开始,偏光片行业景气度开始下滑,2023年偏光片业务在销量增长的情况下,营收减少0.32%。2021年和2022年时,杉杉股份偏光片业务毛利率分别为24.59%和26.71%,而2023年毛利率骤降至19.52%。 2024年的情况,杉杉股份虽然没有对偏光片业务进行详细披露,但截至2024年9月,杉杉股份的销售毛利率已经降至15.09%,创历史新低,销售净利率更是仅有0.39%。 当然,多元化布局并不是说不好,只是开拓者郑永刚布好的棋局,如今成了继任者的困局。 杉杉系的继任者无论是谁,其是否具备郑永刚的威望和能力,是否足以驾驭复杂的市场环境和内部管理,仍然是一个未知数。
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金融界
02-08 08:08
ASPI:美国资金冻结,中国相关非营利组织面临灭顶之灾,亟需紧急援助
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(USAID)的项目,立即影响了香港、
台湾
和美国的数十个资源有限的非营利组织。员工正在失业,一些组织因资金短缺面临倒闭,另一些则不得不缩减项目规模。 这些组织在许多情况下提供了我们了解中国真实情况的最后窗口。他们从事艰苦而往往带有个人风险的工作,包括追踪中国的媒体审查,统计地方抗议活动,揭露人权侵犯,记录针对维吾尔族的种族灭绝,并支持中国境内残存的公民社会。他们为中国人提供自由发声的平台,帮助维持中国民主的希望。我目前没有列出任何具体组织的名字,因为其中一些不愿公开承认自己接受外国资助。北京认为支持言论自由和人权的资金是“敌对外国势力”的干涉。 随着中国国家主席习近平收紧对公民社会的控制,并驱逐外国记者,从中国内部获取信息变得越来越困难。2017年中国颁布的《境外非政府组织管理法》重创了美国及其他外国在华非营利组织。一些机构转移到了香港或其他地方,而这次资金冻结可能成为它们的致命一击。 这些非营利组织所做的研究和其他工作是无可替代的。智库、大学、私人公司或记者大多无法复制它们的成果。如果它们消失了,没人能够填补这一空白,北京打压这些组织的努力也将彻底成功。 作为一名报道中国超过十年的记者,我曾经理所当然地认为,我可以随时向这些组织寻求特定信息。但特朗普的外国资助冻结暴露出,这些组织的生存竟然如此依赖美国政府的单一资金来源,也揭示了我们获取中国信息的脆弱性。 美国必须立即为这些聚焦中国问题的非营利组织提供紧急豁免。如果美国无法做到,世界上其他重视民主、人权和真相的政府必须介入,找到恢复资金的办法。这并不需要太多资金——如果几个捐助国共同出资几百万美元,就足以维持这些组织的研究、专业知识和网络。 无论美国是否继续资助这些组织,这场危机都应该成为所有民主国家的警钟。单一政府的资金不应该成为我们与中国公民社会信息全面黑幕之间的唯一屏障。这种模式无法支撑国际民主体系的韧性。 资助在中国境外运作的中国相关非营利组织,与民主国家的核心利益直接一致。我们的安全基于这样一个理念:民主制度是保障长期稳定、繁荣和公民福祉的最佳方式。政府预算的存在是为了维护民主体系,而不是为了在预算数字上省出一点钱而牺牲这些价值观。 中国的核心目标之一,是通过虚假宣传、欺骗和胁迫向本国公民及世界灌输一个错误观念,即民主制度并不优越。北京宣称它的体制是确保经济繁荣和稳定的最佳方式,并声称它的一党制是精英治理的典范。 揭露北京的谎言,证明它的承诺只是空中楼阁,是一项艰难而耗时的工作,但并不需要太高的成本。提供能够揭示中国政治经济体系缺陷的工具,直接支持民主国家的安全和韧性。 如果这些中国相关的非营利组织无法继续运作,揭露中国国内经济和政治治理模式缺陷的工作将变得更加困难。如果我们无法再证明中国体制存在的问题,那么理解民主为何值得维护和捍卫,也将变得更加艰难。 来源:加美财经
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加美财经
02-08 00:01
外交事务:中国的特朗普战略
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会加剧两国之间的贸易战、科技战以及围绕
台湾问题
的对抗。 当前北京的普遍看法是,必须为未来在与美国的交往中可能遇到的风暴做好准备。 特朗普本周对所有中国商品加征10%的关税,似乎证实了这种担忧。中国迅速采取反制措施,宣布对部分美国商品加征关税,并对关键矿产出口实施限制,同时对美国公司谷歌展开反垄断调查。 然而,尽管北京手中有这些反制工具,但在针锋相对的较量中,中国的回旋余地仍受到美国更强的实力以及对两国庞大贸易逆差的限制。中国的政策制定者意识到了这个问题,因此规划不仅仅停留在贸易战策略上。 自特朗普的第一个任期以来,中国一直在调整对美战略,并在过去三个月里进一步制定应对策略,以预判、对抗和减少特朗普政策的不确定性所带来的损害。 因此,一项旨在强化国内经济和对外关系的计划正在悄然推进。 这种准备方式大致与拜登政府的对华策略“投资、结盟和竞争”相呼应,包括增强美国自身实力、与盟友合作并在必要时展开竞争。而中国在特朗普时期的应对方案,则专注于提升国内经济韧性、改善与关键邻国的关系以及深化与全球南方国家的合作。 特朗普可能会在短期内取得一些胜利,但北京的规划着眼于更长远的未来。中国领导人始终相信,中国的历史命运就是崛起并取代美国,成为全球主导力量。 他们认为,特朗普的政策将在长期内削弱美国实力,并降低美国在全球的影响力,而当这一切发生时,中国希望能够做好准备,抓住机会。 经济改革 巩固国内经济是北京战略中的关键部分。预计特朗普的总统任期将带来贸易、制裁和出口管制方面的动荡,因此中国正在推出刺激措施,以提振实体经济和增强国内消费。11月8日,也就是美国大选结束三天后,北京宣布了一项计划,在两年内投入1.4万亿美元用于降低地方政府债务。国际货币基金组织估计,中国地方政府债务总额约为9万亿美元,因此解决这个问题成为中央政府稳定经济、增强市场信心的重要举措。 一个月后,12月9日,北京承诺实施“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,实际上意味着政府支出增加、财政预算扩张和降低利率。这一政策标志着中国经济方向的重大转变——从2010年以来的紧缩政策转向经济刺激措施。 12月中旬,中国召开中央经济工作会议,这一重要会议决定了来年经济政策的方向。会议重申了先前的承诺,并提出包括增加政府支出、降息以及其他促进经济增长的政策。这一系列政策措施表明,中国正加快步伐,以应对未来可能出现的经济挑战,并为长期发展做好准备。 北京推出这些措施并不仅仅是因为特朗普。近年来经济增长放缓,加上政府此前刺激政策效果不佳,使得更大规模的干预变得必要。然而,与美国关系日益紧张,无疑加速了政策制定者的行动步伐。 在12月的公告中,中央经济工作会议将“外部环境变化带来的消极影响加深”列为调整财政政策的动因。中美大选结果无疑是当前外部环境最重要的变化因素。 北京推动改革不仅仅是为了解决国内经济问题,同时也是为了开拓国际贸易的新机遇。 在11月大选后,中国官员与美国政策界人士的讨论中,表达了落实2020年1月中美签署的第一阶段贸易协议的兴趣,协议要求中国购买2000亿美元的美国商品。他们甚至提及启动第二阶段谈判的可能性,涉及的内容包括结构性改革,比如调整中国政府与国有企业的关系。考虑到北京对这些议题的敏感性,外界长期以来认为这一谈判难以取得实质进展。 但随着国内经济放缓和中美贸易战升级,中国面临的压力正不断上升。 中国还在寻求多元化贸易选择。过去几个月,中国外交部和商务部的声明多次提到加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)的努力。这一协议是2017年美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)后,由12个国家组成的新贸易协定。CPTPP成员国需要满足严格的入门条件,而对中国而言,这意味着必须进行重大结构性改革。 北京认识到多边贸易机制的重要性:中国在2001年加入世界贸易组织(WTO),这被认为是推动中国经济腾飞的最关键因素之一。如今,随着各国逐步减少对WTO的依赖,转向CPTPP等替代贸易框架,北京希望确保自己不会被排除在外。 在特朗普执政的情况下,这种参与变得更加重要,因为中国需要弥补在美国市场上可能失去的机会。 改善外交关系 中国为应对特朗普可能采取的政策,还在加大外交努力。 预计印太地区的紧张局势将加剧,中国希望先解决与印度和日本的摩擦。过去几年,中国与这两个邻国关系动荡,稳定周边环境可以减少外部干扰,同时削弱美国推动盟友向中国施压的能力。 此外,改善与日本和澳大利亚的关系,也有助于中国在CPTPP框架内争取更多支持。 中印关系的缓和尤为显著。10月,中印突然就拉达克争议边境地区达成脱离接触协议,结束了长达四年的军事对峙。在特朗普胜选后,中国邀请印度国家安全顾问多瓦尔前往北京,就边界问题进行会谈。多瓦尔甚至获准与中国国家副主席韩正会面,这一安排极为罕见,显示出善意。 访问期间,中国向印度提供了具体的合作内容,包括恢复印度公民前往西藏朝圣的通行权、加强跨境水资源合作,并恢复纳图拉山口(Nathu La)两国贸易。 更重要的是,中国承诺推动“公平、合理、双方可接受的边界问题解决方案”。北京长期以来在中印边界问题上采取拖延策略,认为维持争议有助于掌握谈判主动权。 但现在,中国似乎愿意迈出实质性一步,推动全面协议的达成。 中国在改善对日关系方面也取得了一些进展,希望能拉近与美国在这一地区最重要盟友的关系。2024年9月,北京宣布将逐步解除2023年8月对日本海产品的进口禁令。11月,亚太经合组织(APEC)峰会在秘鲁举行,中国领导人习近平与日本首相石破茂在会议间隙会面后,中国恢复了对日本游客的免签入境政策。 此外,2004年启动但已中断七年的中日执政党交流也于2025年1月重启,中国在北京接待了日本代表团。在这次会谈中,据报道,中国外交部长王毅提议石破茂在2025年中国主办的亚洲冬季运动会期间访问中国。 同时,中国也向澳大利亚示好,在2024年11月底单方面宣布对澳大利亚公民实施30天免签政策。 直到特朗普的回归成为现实可能性后,北京才开始重点接触这些美国盟友。尽管在2023年疫情后中国逐步放弃了“战狼”外交,但与印度和日本的关系仍然冷淡:中印边境紧张局势持续,而中国对日本向太平洋排放经处理的核废水进行了激烈批评。 然而,面对特朗普可能带来的不确定性,中国开始积极修复与这两个国家的关系。 替代贸易路线 中国也在加强与全球南方国家的合作,这些国家为中国提供了进入美国市场的间接渠道。由于关税和供应链中断削弱了中美直接贸易,越来越多的贸易正通过第三国进行。 换句话说,美国市场上仍然可以看到由中国材料和零部件生产的产品,只不过最终的组装或生产环节发生在其他国家。北京已经接受了这种“后门贸易”模式,并且中国出口依然强劲,2024年贸易顺差接近1万亿美元。 中国出口增长最快的市场正是全球南方国家,包括巴西、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南,这些国家正在充当加工中心,将中国制造的零部件组装成成品后再出口至美国。 近年来,中国有意推动这一供应链网络的发展,在亚洲和拉丁美洲增加投资。例如,2023年中国对越南的投资增长了80%,达到45亿美元,而中越双边贸易额达2600亿美元,超过了中国与俄罗斯的贸易额,尽管中国在乌克兰战争期间从俄罗斯购买了大量石油和天然气。 此外,中国对墨西哥的投资也在上升。据中国社会科学院高级经济学家徐奇渊估算,2023年中国对墨西哥的直接投资可能高达30亿美元,是官方数据的十倍。只要某个国家能够提供进入美国市场的渠道,中国企业就愿意积极投资。 虽然中国仍然更希望直接对美贸易,但在全球南方建立平行贸易体系也是北京可以接受的替代方案。 特朗普可能会决定惩罚与中国有经济合作的第三国,就像他曾威胁巴拿马一样。对于这种干预,北京目前没有明显的应对方案。然而,这种措施未必会真正损害中国的经济合作,因为在被特朗普针对的国家中,经济利益可能仍然是主要考量。 事实上,意大利在2023年12月退出“一带一路”倡议后,与中国的双边贸易在2024年仍然增长。对于许多全球南方国家而言,与中国的经济合作仍然极具吸引力。如果美国采取过于强硬的措施,损害了与这些国家的关系,反而可能让中国受益。 长期布局 如果特朗普再度采取额外关税或其他贸易限制措施,中国仍有应对方案,包括出口管制、对美国企业的制裁、人民币贬值、对美国产品征收报复性关税等。中国如何选择这些手段以及何时使用,将取决于特朗普的具体行动。 然而,与特朗普第一任期时的被动应对不同,这次北京不仅有战术反制,还制定了更长远的战略。最终,中国希望利用特朗普的政策为自己创造优势。中国领导层可能会借助美国发动的贸易战,在国内推动重大改革,并加强与受到美国排挤国家的联系,从而在全球贸易体系的重新调整中占据更有利的位置。 与2016年不同,中国领导人如今已经熟悉特朗普的行事风格。 在他的第一任期内,特朗普向北京表明,几乎任何问题都可能成为目标。他的政府突破了过去中美关系中的禁忌,不仅直接讨论中国共产党,还挑战
台湾问题
,并打破了中美关系不会跌破某一底线的传统认知。 这些经历让北京的政策制定者意识到,未来美国政府可能会对所有中国商品征收极高关税,甚至可能加强对台关系。而经历了2020年新冠疫情爆发后双边关系的急剧恶化,中国领导层认为自己已经见识过最糟糕的情况。 因此,特朗普已经失去了“出其不意”的优势。 经过八年的学习和准备,北京通过国内投资和加强与全球南方国家的合作,希望能够抵御特朗普政策带来的负面影响,从而经受住可能动荡的美国总统任期。然而,这一策略可能带有一定的乐观成分。 中国经济正处于脆弱状态,产能过剩问题迫使其增加出口,并在全球范围内引发阻力。中国经济的未来充满不确定性,即使政府积极干预,经济下滑也未必能够逆转,无论美国采取何种政策。 尽管如此,中国领导人仍然相信,即使经济受到冲击,特朗普的四年执政不太可能让中国陷入全面危机。同时,他们预计,如果特朗普真的落实宣称的政策,比如在贸易和领土问题上的强硬立场,美国的国际信誉和全球领导地位可能会遭受严重损害。 因此,北京将特朗普的第二个任期视为一个可能的机遇,可以利用这一时期更快、更广地扩展自身影响力。 在中国的战略思维中,与美国的竞争并非推动整体战略的核心动力,而只是其中的一个部分。更重要的是,中国自身的崛起以及取代美国成为世界主导力量,这正是习近平经常提及的“百年未有之大变局”的核心内容。 北京认为,美国的政策最终将削弱自身全球霸权的根基,尽管这一过程可能给其他国家带来动荡。因此,中国的首要任务,就是稳住局势,挺过风暴。 来源:加美财经
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加美财经
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