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荣获“年度最具投资价值中概股”奖，谈谈爱奇艺（IQ.US）的价值逻辑

持同环比双增长。其中，中国香港、英国、巴西和澳大利亚的会员服务收入同比增长均超过40%，并且巴西、墨西哥、中国香港和泰国的日均订阅会员数同比增长均超过45%。从大陆剧集的出海到海外当地内容，爱奇艺继续保持优势。其中，《四海重明》在海外累计播放量居美国、澳大利亚、日本、韩国等市场的榜首，爱奇艺国际版独播泰剧《金色光芒2024》在当地广受欢迎，创爱奇艺国际版今年泰剧单日收入新高。另外，爱奇艺已与部分地区的本地电信运营商达成深度合作，并计划未来继续加强与全球运营商及合作伙伴的联盟，有望继续提升品牌认知度和影响力。这也意味着，爱奇艺正在加速撬动新的增量空间，有望向着更高的增长目标迈进。结语纵观来看，爱奇艺等平台的表现再度向市场印证了优质内容的价值潜力，包括透过优质内容引发的“爆款经济”，如带动旅游红利，可以看到其正在重构长视频的商业价值上限。坚持优质内容供给的的爱奇艺无疑成为其中更值关注的玩家。同时，爱奇艺优质内容的价值潜力正被更多地挖掘与激活，从开发多种形式的产品，到“长+短”内容新生态，再到科技与海外市场布局，为其平台提供出继续远航的燃料与动能，也将同步提升其投资价值。市场无疑需要重新认知爱奇艺来自这些方面的积极变化，当下，也不妨多一些耐心，静待时间的玫瑰绽放。

格隆汇2024-12-09

【直击亚市】中国CPI加大新刺激呼声！韩国政治危机加深，叙利亚政府垮台刺激原油

加拿大央行和瑞士央行预计将放宽政策，而巴西央行可能加息以遏制通胀压力。大宗商品方面，沙特阿拉伯大幅下调了对亚洲买家的石油价格，超出预期，同时OPEC+再次推迟增产计划，推动原油价格上涨。据俄罗斯国家通讯社塔斯社周日报道，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德及其家人抵达莫斯科，并获得俄罗斯政府庇护。俄罗斯外交部表示，阿萨德决定辞去叙利亚总统职务并离开该国。在中国央行结束六个月的暂停后，11月增加黄金储备的消息推动黄金周一小幅上涨。

云涌2024-12-09

中美突发重磅！特朗普称与中国国家主席习近平进行了交流 “我们相处得很好”

中国否认了这一指控。今年5月，北京与巴西共同提出一项关于乌克兰的六点和平建议，呼吁双方停止冲突升级，召开和平会议，并提供人道主义援助。该提议遭到美国及其盟友的拒绝，因为它没有提及乌克兰的领土完整。虽然中国没有参加6月份在瑞士举行的和平峰会，但它在7月份接待了乌克兰时任国防部长库列巴(Dmytro Kuleba)。同月，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)表示，他希望北京向莫斯科施加更大压力，以结束战争。在总统竞选期间，特朗普承诺在入主白宫后的“24小时”内结束乌克兰战争，但没有透露他计划如何做到这一点。特朗普将于明年1月20日宣誓就职，但他已经开始为实现这一目标而进行外交努力。

tqttier 1评论2024-12-09

央行超级周，开打降息“擂台赛”！

面可能会不得不变得更加激进。同一天，巴西央行和乌克兰央行也将公布利率决议。市场预期巴西央行将加息75个基点。除此之外，影响美联储后续降息节奏的美国12月CPI、11月生产者物价指数（PPI）等数据也将在本周公布。 //国内降准可期？// 中国央行行长潘功胜在9月降准0.5个百分点之后表示，“预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25至0.5个百分点”。 11月25日，央行缩量续作MLF后，市场对其行择机降准的预期上升。德邦证券表示，回顾2015年置换债大量发行期间，央行多次降准以投放流动性，而潘行长提及预计年底前择机降准，因此年内还存在降准的可能性，但降准0.5个百分点的概率在下降。中泰证券研报称，假设央行12月份继续净投放3000亿元超储率预计升至1.7%，而2021-2023年同期超储率水平均在2.0%以上。并且考虑到12月份MLF到期量较大（14500亿元），因此，即使政府债发行高峰已过，年内仍存在降准的可能性，对冲12月份以及跨年流动性缺口。甬兴证券也表示，叠加月末及年末以及春节前后市场潜在的流动性缺口增加，央行或将适时加大流动性投放力度，以呵护市场平稳运行，市场降准预期升温。结合央行已在10月首次开展5000亿买断式逆回购操作，预计未来除了央行降准释放外，还有可能会持续开展买断式逆回购、MLF续作以及国债买入等货币工具，从短期、中期、长期呵护市场流动性。

金融界2024-12-09

特朗普对几乎不存在的敌人猛烈抨击，小心美元遭反噬！

美国总统当选人特朗普最近对金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）发表的强硬言论，表明他将积极捍卫美元作为全球主要货币的地位。他警告称，任何放弃美元的国家都别想向美国出口商品，应该找其他“冤大头”交易。分析人士普遍认为，这种咄咄逼人的做法可能会激励各国寻找规避美元体系的方法，而非彻底扼杀这些尝试。据熟悉特朗普想法的人士透露，他也意识到美元霸权目前尚未面临直接威胁，这种言辞更像是一种象征性警告，显示他不同于近年美国领导人对美国全球权力的逐步削弱的容忍态度。特朗普过渡团队发言人Anna Kelly拒绝对总统当选人的言论作进一步评论。预计由斯科特·贝森特（Scott Bessent）负责将这些态度转化为实际的美元政策。特朗普选择贝森特担任财政部长，显示出他对维护美元储备货币地位的重视。贝森特一直在研究历史货币协定，并提出美元在“全球经济秩序重组”中的作用。美元地位的基础美元作为全球贸易和金融的基石已有八十年，全球对美元的需求使美国能够以较低的成本为28万亿美元的政府债务融资，也让许多美国人能够轻松获得抵押贷款、购车贷款和学费借款。尽管美元地位深厚，但若一组国家（如金砖国家）长期联合行动，可能会构成挑战。尤其是在美国近年来日益依赖经济制裁和关税作为政策工具的背景下，许多国家开始担心对美元的过度依赖。近期金砖国家讨论减少对美元依赖的贸易渠道，例如俄罗斯推动建立金砖国家中央银行或商业银行之间的直接支付联系。然而，目前尚无具体计划，更不用说新的竞争货币。尽管如此，特朗普在社交媒体上的言论却引起关注。他威胁对金砖国家实施100%的关税，导致新兴市场货币一度跌至两周低点。他说：“任何试图跟美国说再见的国家都应该跟美国说再见。” 风险与挑战特朗普面临的另一个困境是，虽然他想要全球美元，但他不想让强势美元把美国出口商挡在世界市场之外。大多数经济学家认为，无论是对美元叛逃者还是不合作的贸易伙伴征收关税，都倾向于提振美元。自特朗普赢得大选以来的一个月里，美元兑全球货币已经上涨了几个百分点。批评人士警告，使用关税等强制手段维持美元地位可能适得其反。美元的吸引力源于其自由和可靠，而非政治强制。如果美元的霸权需要依赖政治胁迫，则可能表明其经济吸引力出现了问题。特朗普和贝森特将面临双重挑战：既要维持全球对美元的信心，又要避免美元过于强势，从而削弱美国出口的竞争力。贝森特可能需要在货币政策和结构性经济调整之间找到微妙平衡。专家普遍认为，美元的深度和流动性使其长期对全球投资者具有吸引力。要维持美元的霸权地位，最好的方式是避免政策和监管的不稳定。

风起2024-12-08

会员

一周复盘 | 伊之密本周累计上涨1.63%，专用设备板块上涨4.42%

已在印度设立工厂、并成立德国研发中心、巴西服务中心、越南服务中心等，海外市场布局不断扩大，公司产品主要销往亚洲、欧洲以及南美等地区。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002031 巨轮智能 7.30元 55.98% 65.53% 55.98% 002611 东方精工 12.91元 11.58% -8.83% 11.58% 300276 三丰智能 8.83元 27.23% 55.46% 27.23% 002526 山东矿机 5.81元 61.39% 116.79% 61.39% 000519 中兵红箭 16.79元 11.12% 8.32% 11.12%

金融界2024-12-08

巴西足球与耐克2038年续约：年收入1亿美元，全球品牌扩展新起点

巴西足球与耐克续签合同内容导读合同背景与合作历程新合同的主要内容与创新全球足球市场的战略意义与其他国家队赞助的对比编辑总结与观点核心名词解释相关大事件合同背景与合作历程根据TodayUSstock.com报道，2024年12月，巴西足球协会（CBF）宣布与耐克公司续签了为期12年的合作协议，将合同延长至2038年。这项合作始于1996年，被誉为足球领域最长久、最成功的商业伙伴关系之一。双方此次的续约，体现了“美丽足球”（Jogo Bonito）精神的延续，也巩固了巴西足球在全球市场的影响力。新合同的主要内容与创新本次续约的亮点在于以下几点：每年固定收益1亿美元，并首次包含销售球衣的版税收入。允许巴西足球协会全球范围内授权产品并开设官方商店，这是此前合同中未曾涉及的内容。合同涵盖巴西所有年龄段的男女足国家队，以及沙滩足球和室内五人制足球队。全球足球市场的战略意义这份合同不仅体现了巴西足球在国际体育市场的品牌价值，也显示出耐克在全球足球战略中的重要布局：巴西足球协会通过增加版税收入和全球产品销售，进一步提升其经济自给能力。耐克持续强化在足球领域的主导地位，扩大其与国际顶级球队的合作网络。相比传统体育品牌合作，这种灵活性更能适应现代市场需求。与其他国家队赞助的对比以下是耐克与其他国家队的合作对比：国家队合同年限年赞助金额特殊条款巴西 2024-2038 1亿美元包含版税收入和全球产品授权德国 2027-2034 1.08亿美元取代与阿迪达斯的长期合作法国 2023-2030 未披露世界冠军队的品牌加持编辑总结与观点巴西足球协会与耐克的续约，不仅体现了品牌合作的长期价值，也标志着全球体育营销模式的革新。这项协议为巴西足球带来了更多经济和品牌扩展机会，同时也为耐克巩固全球市场领导地位提供了重要助力。无论从经济收益还是战略意义看，这都是双赢的决定。核心名词解释 Jogo Bonito：意为“美丽足球”，形容巴西足球优雅、灵活的比赛风格。版税收入：基于产品销售额计算的一种分成模式。室内五人制足球：在室内场地进行的五人一队的小型足球比赛。相关大事件 2024年12月：巴西足球协会与耐克续签2038年新合同。 2024年11月：德国足协宣布与耐克合作，从2027年取代阿迪达斯。 1996年：巴西足球协会首次与耐克签约。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-08

“特朗普关税”反复无常令企业大佬晕头转向

这两个国家加强边境安全并打击贩毒，而对巴西、南非和其他金砖国家，则要征收 100% 的关税，以此惩罚其试图放弃美元的行为。这种反复无常的政策宣示，经常被解读为一种谈判策略。一个明显的例子是，特朗普在与墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆会谈后，宣布已达到目的，25%的关税似乎不了了之。这也就难怪，很多企业从这件事中嗅到了乐观气息，认为对贸易战可以不必惊慌，加拿大汽车零部件制造商协会主席最近就表示，特朗普只是试图“激起强烈反应”。尽管如此，应急计划仍属必须，毕竟殷鉴不远。迪克体育用品公司 (Dick's Sporting Goods) DKS.N首席财务官 Navdeep Gupta 上个月告诉投资者，他们从 2018-2019 年的贸易战中吸取了教训，减少了对中国的制造业的依赖；惠普在世界各地建厂，“以应对地缘政治环境的变化”；服装制造商 Guess GES.N也将部分生产线迁出中国，一旦情势恶化，它将需要寻找更多替代来源。与之相比，加拿大和墨西哥的风险更难缓解。电子产品连锁店百思买(BBY.N) 的经营者 Corie Barry警告称，进口零部件的新税将首先冲击消费者；农产品经销商表示，关税将推高新鲜水果和蔬菜的价格。而Wolfe Research 称，汽车制造商最是忧心忡忡，因为从加拿大和墨西哥运往美国的零部件价值约 1000 亿美元，汽车数量约 400 万辆。众多巨头企业中，肥皂和蜡烛供应商Bath and Body Works BBWI.N的处境也许是较为轻松的，它已将 85% 的制造业务转移到美国俄亥俄州的工厂群。这家市值 80 亿美元的公司表示，它在关税方面“处于相对有利的位置”。在目前这种情况下，多数企业的确应该做好最坏的打算。美国当选总统唐纳德·特朗普11月25日表示，将对美国三大贸易伙伴加拿大、墨西哥和中国征收高额关税。在与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆通话后，特朗普表示，他提出的 25% 进口关税可以取消，以换取在移民问题上的合作。加拿大总理贾斯汀·特鲁多于 11 月 30 日飞往佛罗里达州特朗普的俱乐部，讨论贸易和移民问题。

Lisa2024-12-07

国际贸易摩擦扰动，豆粕价格下方空间恐有限

一、热点事件特朗普当选后，巴西大豆相对更有竞争力。自特朗普赢得大选至11月22日，美元指数从103.9点升至107.6点，这也是两年来的最高值。随着美元走强，巴西雷亚尔走弱，巴西大豆离岸价变得更具吸引力，与美国和阿根廷供应相比，巴西大豆已经是最便宜的供应。为了规避潜在贸易战的影响，中国增加了战略储备。仅今年10月中国就进口了800万吨大豆，为5年来同期最高进口规模，2024年大豆进口总量将达到9000万吨，相当于2020年进口量1.003亿吨的90%。图表1：CBOT大豆期货收盘价（左）美元兑人民币走势（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究美国大豆压榨量创新高，南美产量前景限制涨幅。美国农业部12月2日发布的月度油籽压榨报告显示，10月份美国大豆压榨量达到所有月份的创纪录高点2.158亿蒲(647.3万短吨)，比9月份的1.865亿蒲提高15.7%，比2023年10月份的2.014亿蒲提高7.1%。巴西国家商品供应公司(CONAB)公布的数据显示，截至12月1日，巴西2024/25年度大豆播种进度为90.0%，去年同期的播种进度为83.1%。因美国10月份大豆压榨量创下历史最高纪录，加之空头回补活跃支撑大豆价格，南美大豆产量前景明朗，限制大豆期货的涨幅，CBOT大豆期货收盘温和上涨，其中基准期约收高0.6%。受美盘大豆走势影响，12月4日连盘豆粕低高低走，截止收盘主力2505合约收2706元/吨，跌54元/吨，跌幅为1.96%。图表2：美豆产量及同比变化率（左）美豆期末库存及库存消费比（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究二、近期行情分析上周（11.25-11.29），大豆走强豆粕续跌。CBOT豆粕期货的基准合约收高0.1%，主要因为油粕套利解锁，豆粕出口销售良好，邻池大豆走强。但南美大豆丰产在望，制约豆粕市场的涨幅。11月份豆粕期货下跌2.54%，相比之下，10月份下跌12.32%。美国出口方面，美国农业部出口销售周报显示，截至11月21日当周，美国2024/25年度豆粕净销售量高达487,300吨，比上周高出77%，比四周均值高出65%。本年度迄今美国豆粕出口销售总量为700万吨，同比增加12.8%。美国农业部预测2024/25年度豆粕出口量达到1579万吨，同比增加8.1%。南美供给方面，南美农业产区出现及时降雨，有助于农户加快播种步伐，并提振大豆初期生长，继续给芝加哥大豆及制成品市场构成压力。就压榨利润而言，基于美国农业部数据的计算结果显示，截至11月22日当周，美国大豆压榨利润为每蒲2.30美元，比一周前减少10.5%，这也是连续第五周下滑，反映出豆粕价格持续下跌的影响。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨311.4美元，与上周持平。三、后市展望 2025年，美豆和豆粕期价预计下方空间有限，可能低位抬升。 1）供应端：美豆缩减、巴西宽松。美国方面，2024/25年度美豆供需宽松，美豆价格跌破种植成本。基于美豆低价和贸易忧虑，2025年美豆缩减种植面积概率大。如果减种幅度大且遇不利天气，那么美豆供应预计下降。若供应降幅大于需求降幅，则2025/26年度美豆供需平衡表收紧，美豆价格将受到支撑。图表3：美豆价格及种植面积同比变化率（左）美豆净收益及下一年度种植面积同比变化率（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究南美方面，目前巴西种植基本完成，阿根廷种植过半，天气问题不大，市场交易丰产预期。后期巴西和阿根廷大豆仍需经历生长期和收获期，天气有不确定性。此外，巴西大豆虽然供应宽松，但考虑到美豆贸易摩擦，巴西大豆价格预计不会过低。 2）需求端，2025年国内豆粕需求预计稳中有增。2024年生猪养殖利润好转，产能逐步恢复，按照繁育周期推算，预计2025年生猪养殖规模恢复，饲料产量同步恢复。假设豆粕添加比例平稳，豆粕需求预计稳中有增。图表4：国内生猪养殖利润（左）小猪月度存栏走势（右）资料来源：Wind，国泰君安期货研究 3）成本端，中美贸易摩擦扰动，若进口大豆成本上升将抬升豆粕成本。总体而言，国内豆粕需求稳定，但海外供应端存在扰动，若供应收缩，则豆粕价格有望上升。相关产品： 1、豆粕ETF（159985）及联接基金A/C（007937/007938）：豆粕ETF主要持有大连商品交易所豆粕期货合约，并跟随指数展期，以达到跟踪指数的目标，豆粕期货合约价值占基金资产净值的90%-110%。豆粕作为生猪的主要饲料来源，与CPI有稳定的相关关系，具有天然的抗通胀优势，是较好的投资标的。此外，大宗商品与股票、债券等传统资产的相关性不高，投资互补性强，可作为良好的资产配置工具用于分散风险。数据来源：Wind、国泰君安期货、饲料行业信息网。风险提示：豆粕ETF及联接基金为商品期货交易型开放式基金，因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险品种（R4）。特有风险包括：投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风险、持仓上限风险、强行平仓风险、强制减仓风险、大额申赎风险等商品型 ETF 特有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金产品存在收益波动风险。投资人购买基金时应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件，了解本基金的具体情况，并根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-06

中美重磅信号！经济分析师：特朗普准备扩大“针对中国”海外出口管制……

伴关闭，到2030年，澳大利亚、中国、巴西、沙特阿拉伯、印度和德国等100多个贸易伙伴都将在其他地方恢复出口损失。” “各国可能会决定屈服于特朗普的要求，而不是伤害德国汽车业等政治敏感行业。但证据表明，只要他们保持镇定，就能安然度过最严重的冲击。” 特朗普第一任期内对中国产品征收关税后，世界贸易体系表现出非凡的灵活性和韧性。除了苹果等美国公司谈判获得的漏洞外，生产和分销网络也证明自己善于绕过对出口的封锁。 “如果关税人对中国宿敌采取行动，他的胜利还远未可知。关税可能具有直观的吸引力，但证据表明，中国是一个比特朗普想象的更弱的超级大国，”英媒评论文章最后总结道。

秉哥说市2024-12-06

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