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HP宣布90%北美产品移出中国，特朗普关税或致PC价格上涨46%
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业，整个PC行业都在重新评估供应链：戴尔（Dell）：可能跟随HP的脚步，将生产转移至越南和印度。联想（Lenovo）：由于生产仍主要集中在中国，预计将面临更大的成本压力。苹果（Apple）：部分MacBook和iPad的生产已转移至印度，但仍然依赖中国的供应链。编辑观点与总结 HP的应对措施表明，全球PC产业正在加速供应链去中国化。即便如此，短期内关税仍会对企业利润率造成压力，而HP能否成功转移生产，并保持竞争力，将成为未来关键。此外，AI PC的发展将成为行业增长的主要动力。如果Windows 10终止支持带来企业设备更新潮，那么HP或能抵消部分关税带来的不利影响。名词解释关税（Tariff）：政府对进口商品征收的税款，以调控贸易。 AI PC：配备人工智能加速功能的新一代个人电脑，预计将在未来几年内占据主流市场。 ODM（原始设计制造商）：制造商按照品牌商的要求生产产品，HP等PC厂商通常依赖ODM进行代工。今年相关大事件 2025年2月10日：美国对中国商品的10%关税生效。 2025年3月4日：特朗普宣布关税翻倍至20%，墨西哥和加拿大的25%关税恢复执行。 2025年4月（预计）：HP可能宣布进一步供应链调整计划。专家点评 "HP在供应链调整方面走在行业前列，但长期来看，生产迁移可能导致短期成本上升。" - Dan Ives，Wedbush Securities分析师，2025年2月。 "AI PC将成为市场增长的关键驱动因素，但关税可能削弱整体市场需求。" - Gene Munster，Loup Ventures联合创始人，2025年2月。 "2025年的PC市场复苏仍存在不确定性，投资者需要谨慎评估关税的长期影响。" - Samik Chatterjee，JPMorgan分析师，2025年2月。 "供应链调整虽然有助于避开关税，但也可能导致零部件采购成本上升。" - Benedict Evans，科技分析师，2025年2月。 "美国的关税政策可能加速全球科技企业的供应链重组，影响远超HP一家企业。" - Ben Thompson，Stratechery创始人，2025年2月。来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11
投资者对美股麻木了？英伟达业绩超预期，股价却暴跌
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kwell AI GPU的服务器制造商戴尔科技（Dell, DELL）和超微电脑（Super Micro Computer, SMCI）分别下跌约7%和16%。此外，Nvidia的主要竞争对手超威半导体（Advanced Micro Devices, AMD）下跌约5%，博通（Broadcom, AVGO）下跌逾7%。
Dan197702-28 21:27
万祥科技收盘下跌6.03%，滚动市盈率401.53倍，总市值56.08亿元
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池模组制造商，终端应用覆盖苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等主流消费电子品牌商。在细分市场方面，公司是苹果笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商；同时公司热敏保护组件产品占据市场较大份额，公司是细分市场的有力竞争者之一。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入8.02亿元，同比23.65%；净利润2150.77万元，同比-34.08%，销售毛利率17.75%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 93 万祥科技 401.53 223.57 4.18 56.08亿行业平均 43.46 46.16 4.00 213.79亿行业中值 47.00 51.96 3.51 63.50亿 1 英力股份 -3719.44 -109.88 2.79 38.47亿 2 惠威科技 -708.35 -482.00 6.88 26.54亿 3 硕贝德 -193.80 -35.05 6.58 68.19亿 4 捷邦科技 -138.78 -96.25 4.13 53.71亿 5 易天股份 -127.88 129.13 3.22 27.97亿 6 闻泰科技 -85.61 36.51 1.20 431.25亿 7 凯旺科技 -72.99 -82.94 5.42 47.13亿 8 瀛通通讯 -31.73 -33.16 3.30 26.21亿 9 星星科技 -26.65 -21.34 8.92 107.30亿 10 福日电子 -24.22 -24.23 3.64 69.38亿 11 卓翼科技 -20.59 -18.06 13.24 74.16亿
金融界02-28 18:51
【美股盘前】迎战PCE，美股崩盘论四起！比特币跌破7.8万
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n继续跌0.26%，上季营收不及预期的戴尔跌约2%，财测逊色的惠普跌逾4%。受特朗普关税威胁和美股低迷情绪影响，中概股悉数下跌，阿里巴巴盘前跌4%，拼多多跌3.5%，理想汽车跌6.7%，小鹏汽车跌7.5%。比特币失守8万美元关口，一度下跌至7.8万下方，加密概念股继续走低，Coinbase盘前跌3%，Strategy跌2%，Riot跌2.6%。微软亚马逊相继发布量子计算晶片，量子计算股盘前走高，计算丢弃量增长6.5%，D波量子涨4%。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - 金融通讯服务商Powell Max Ltd (PMAX)涨109.92% - 物联网解决方案商ARB IOT Group Ltd（ARBB）涨79.13% - 生物制药公司Virpax Pharmaceuticals Inc (VRPX)涨46.57% 跌幅最大的三只股票： - AI驱动出行解决方案提供商Webus International Ltd (WETO)跌64.00% - 高尔夫公司Sacks Parente Golf Inc (SPGC)跌52.32% - 软件公司Weave Communications Inc(WEAV)跌26.57% 2、市场要闻特朗普对华10%+10%关税美国总统特朗普计划再对中国加征10%关税，关税合计达到20%。此前推迟的对加墨两国关税也按原计划从3月4日起实施。中墨加是美国前三大贸易伙伴，占美国2024年进口商品的40%以上。 1月PCE指数报告 28日晚，美国将公布美联储最青睐的通胀指标——PCE指数，市场预期PCE年率2.4%，为2024年6月以来最低，月率0.3%。核心PCE年率预计为2.6%，月率0.3%，低于前值。油价的下跌可能是通胀放缓的主要动力，但警惕服务业通胀的粘性。通胀加剧，降息难行 Harris Poll最新调查显示，59%的美国消费者认为特朗普关税将导致日常商品价格上升。克利夫兰联储行长哈马克：目前看不到2%的通胀率，货币政策在评估未来道路时可以保持耐心。美股泡沫论多次成功预测市场泡沫破裂的「泡沫猎手」Jeremy Grantham：美股估值已处于历史顶峰，美股仍有50%下跌空间才能回归正常估值水平。对冲基金大佬Paul Singer：目前美股风险几乎是我所见过的最高的。 3、重要数据/事件今晚 21:00 —— 德国2月CPI 今晚 21:30 —— 美国1月PCE物价指数今晚 22:00 —— 特朗普接受媒体采访今晚 22:45 —— 美国2月芝加哥PMI 原文链接
TradingKey02-28 18:22
巨额订单也拉不动戴尔了？
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昨日，美股盘后，戴尔公布了25财年四季报，对应截止1月31日的三个月成绩单。与分析师预期相比，戴尔四季度营收不及预期：盘后，戴尔股价先涨后跌，小幅下跌1.23%： $戴尔(DELL)$ 虽然戴尔四季度营收不及预期，但手握大额AI服务器订单，且预计26财年营收增速在8%左右，基本面依然强劲。可是，强劲的AI需求之下，戴尔也有隐忧。具体来看，戴尔四季度营收239.3亿美元，同比增长7.2%，不及分析师预期的246亿，更低于管理层给出的240-250亿指引下限：分业务看，戴尔的服务器与网络四季度营收66.3亿，同比增长36.6%，不及分析师预期的73.9亿，其中，AI服务器营收21亿，大幅不及分析师预期的27.7亿；存储营收47.2亿，同比增长5.4%，超过分析师预期的44亿；客户端解决方案集团营收118.8亿，同比增长1.4%，不及分析师预期的120亿，其中，面向企业的商用电脑营收100亿，同比增长5%，不及分析师预期的101亿，面向消费者的电脑营收18.9亿，同比下降12%，不及分析师预期的20亿：从四季度营收来看，戴尔翻车了。展望26财年一季度，戴尔预计总收入在225-235亿之间，中位数增长3.4%；稀释后每股收益预计为1.29美元，同比下降6%。预计2026财年，戴尔的营收在1010-1050亿之间，中位数增长8%：从收入增速上看，8%中规中矩，不算差，其中，预计AI服务器收入将达到150亿美元，较25财年98亿的营收大增50%左右！但预计客户端解决方案集团营收增速在低至中个位数之间。由于AI服务器竞争激烈，非会计准则下的毛利率将下降1个百分点，得益于成本控制，预计26财年非会计准则下的稀释每股收益将同比增长14%。从指引来看，戴尔的AI业务依然强劲，毕竟刚刚拿下马斯克旗下xAI50亿美元的大订单。从估值上看，戴尔现在的市盈率只有15倍，不算高：只可惜，昨日英伟达暴跌，AI概念全部熄火，加上市场预期太高，戴尔四季报又拉胯，股价跌了也情有可原。
老虎证券02-28 16:20
戴尔四季度业绩喜忧参半，2026财年利润率恐下降！
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TradingKey - 戴尔科技（DELL）四季度利润超预期，但是营收不及预期，而且该公司预计2026财年利润率会下降。 1. 四季度业绩四季度收入239亿美元，低于市场预期的245.6亿美元，美股收益EPS为2.68美元，超过市场预期的2.53美元，另外公司公布了利好的增加100亿美元股票回购计划。 2. 2026财年预测有关2026财年预测，公司预计利润率会下降，主要基于AI 服务器制造成本上升以及市场竞争因素。消费类PC仍处于周期性复苏过程中，需求不强。另外2026年预计全年营收中点值为1030亿美元，与市场预期基本一致。总体看来财报及预测指引喜忧参半，受累于市场整体，当日戴尔股票跌6.76%至107.83美元。 3. 业务分块观点 1）服务器产品为主打的ISG部门（Infrastructure Solution Group）业务收入占到Dell 总营收的46%，其中AI 服务器是重中之重， DELL 此类新产品（如去年底推出的XE7740和XE9685L）能够搭载包括英伟达、AMD和英特尔等几乎所有厂商的GPU和CPU，受益于数据中心业务的不断增长以及巨头们的资本(Capex)竞赛，DELL是整体受益者之一。在适应变化方面，最近基于预训练集群（Pretraining cluster）芯片向推理芯片（Inference Chips）的部分趋势转换中，DELL已经携手与AMD进行合作，搭载AMD基于推理的MI300X GPU芯片用于AI服务器产品，这样会一定程度平衡和英伟达合作的技术及客户集中度风险。另外AI 服务器市场预计2025到2030的增长率（CAGR）会有28%，持续增长潜力较大。 2）PC所在的CSG(Client Solution Group)方面，该板块收入占比为48%左右，其中DELL在个人消费类PC 产品的销售从2023财年以来都是下降的，主要原因是消费类PC处于周期调整过程中，预计要到2027财年才会呈现增长，商业类PC从2024财年一季度开始呈现增长态势，一改2023财年的颓势，主要基于企业端大量基础设施更新以及Window11的更新应用需求带动，使得商业类PC保持增长。 4.估值戴尔科技作为传统的硬件设备公司，目前Forward PE 为15倍左右，低于该板块23倍的平均市盈率水平，2024年6月以来该股票没有大的波动，走势平稳，总体估值较低，得益于AI 热潮和目前较好适应AI模式转型的征兆，该公司股价较有上涨潜力。原文链接
TradingKey02-28 11:00
高盛上调超微电脑目标价至36美元，AI增长强劲但市场竞争加剧
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可能会进一步加剧，主要竞争对手包括：戴尔科技（DELL.US）：传统IT硬件巨头，正大力拓展AI服务器市场。思科（CSCO.US）：以网络硬件起家，近年来积极布局AI数据中心基础设施。惠普企业（HPE.US）：在AI计算市场推出针对企业客户的解决方案。随着行业玩家的不断加入，AI服务器市场的利润率和市场份额争夺将日趋激烈。市场反应与股价表现尽管高盛上调目标价，但超微电脑近期股价承压，主要原因包括：短期业绩未达市场预期，影响投资者信心。 AI服务器市场竞争加剧，导致市场对其增长前景存疑。近期科技股整体波动较大，超微电脑作为成长型企业受到影响。截至周一收盘，超微电脑股价下跌近8%，收报51.61美元。编辑观点超微电脑在AI服务器市场的地位较为稳固，但短期财务数据未能满足市场高预期，导致股价承压。尽管高盛上调目标价，但竞争加剧的前景仍然需要关注。投资者应密切关注公司未来在新平台切换后的业绩表现，以及市场对AI服务器需求的实际增长情况。名词解释 EPS（每股收益）：公司净利润除以总股本后的收益指标，反映盈利能力。 AI服务器：专为人工智能计算优化的服务器，主要用于训练和部署AI模型。 Hopper与Blackwell平台： NVIDIA推出的两代GPU计算架构，影响AI服务器市场的技术升级。相关大事件 2024年2月25日：超微电脑确认将在当天前提交财务报告。 2024年2月20日：高盛上调超微电脑目标价至36美元，并维持“中性”评级。 2024年1月：超微电脑公布2025财年Q2初步数据，低于市场预期。 2023年12月： AI服务器市场竞争加剧，戴尔、思科等企业纷纷加码布局。来源：今日美股网
今日美股网02-26 00:11
泓淋电力收盘下跌3.10%，滚动市盈率36.64倍，总市值71.79亿元
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来，公司在计算机、家用电器等领域积累了戴尔、海尔、海信、三星、LG、冠捷、台达、惠普、小米等国际一流客户并成为其核心供应商，公司电源线组件产品品牌和质量获得客户高度认可，拥有领先的市场地位。公司打造了“泓淋”电源线组件知名行业品牌。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入25.38亿元，同比34.16%；净利润1.38亿元，同比-11.53%，销售毛利率11.84%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 83 泓淋电力 36.64 33.56 2.51 71.79亿行业平均 34.32 38.38 3.49 91.26亿行业中值 35.68 37.99 2.50 44.46亿 1 中超控股 -514.75 14.34 2.15 36.00亿 2 兆新股份 -338.08 -55.54 4.02 47.11亿 3 保变电气 -298.92 -70.69 24.67 145.48亿 4 三晖电气 -200.13 305.93 3.72 18.08亿 5 宝胜股份 -191.87 225.88 1.83 70.08亿 6 科大智能 -181.19 -76.04 5.82 97.21亿 7 金冠股份 -114.55 137.42 1.34 35.05亿 8 柘中股份 -110.12 16.98 1.88 50.47亿 9 威尔泰 -105.26 -106.04 13.63 18.09亿 10 长园集团 -87.93 77.24 1.30 66.07亿 11 温州宏丰 -70.69 127.33 3.31 26.89亿
金融界02-25 18:49
万祥科技收盘下跌1.05%，滚动市盈率431.89倍，总市值60.32亿元
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池模组制造商，终端应用覆盖苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等主流消费电子品牌商。在细分市场方面，公司是苹果笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商；同时公司热敏保护组件产品占据市场较大份额，公司是细分市场的有力竞争者之一。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入8.02亿元，同比23.65%；净利润2150.77万元，同比-34.08%，销售毛利率17.75%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 92 万祥科技 431.89 240.47 4.49 60.32亿行业平均 47.15 55.27 4.25 228.86亿行业中值 51.48 55.30 3.68 64.58亿 1 英力股份 -3979.78 -117.57 2.98 41.16亿 2 惠威科技 -759.86 -517.05 7.38 28.47亿 3 硕贝德 -197.77 -35.76 6.72 69.58亿 4 捷邦科技 -145.46 -100.88 4.33 56.30亿 5 易天股份 -137.61 138.96 3.46 30.10亿 6 闻泰科技 -92.97 39.65 1.30 468.33亿 7 凯旺科技 -57.29 -65.10 4.25 36.99亿 8 瀛通通讯 -34.95 -36.53 3.64 28.87亿 9 星星科技 -31.21 -24.99 10.44 125.67亿 10 福日电子 -22.89 -22.91 3.44 65.58亿 11 捷荣技术 -21.85 -44.43 7.26 52.98亿
金融界02-24 18:09
美联储最青睐的PCE物价数据来袭英伟达财报能否重振股价【一周前瞻】
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OW.N) 周四、惠普(HPQ.N)、戴尔(DELL.N) 周五、fuboTV(FUBO.N)、中兴通讯(00763.HK) 原文链接
TradingKey02-24 15:20

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