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英大中证ESG120基金经理张媛：ESG本土化的两点思考

嘉宾莅临峰会。英大中证ESG120策略指数基金经理张媛在峰会第四单元“解码ESG投资策略”圆桌讨论环节中一句话表达了自己对ESG投资的期许：“相信在我们的努力和不断持续的追求之下，我们的ESG投资一定能够做的更好，也希望我们将来能给投资人提供更好的投资回报。” 　　ESG用于指数投资是比较成熟的投资策略，在海外，ESG策略用于指数投资已经比较常见。据张媛介绍，当前国内市场上包括被动型和增强型指数基金有12只，而且大多是在2020年双碳目标提出后公募基金才逐渐开始布局。　　谈及ESG的本土化标准，张媛阐述了两方面思考：一是要加强投资者教育；二是要促进ESG评价标准的统一。特别是ESG标准在实际使用中，各家有各家对于ESG评价数据处理的方法，这导致不同公司的评价数据差别较大,缺乏行业共识,从而严重影响了投资者对ESG评级的使用。因此，对于行业内和行业之间的数据的归一化处理，需要较深入的研究，才能使得ESG的评级数据在投资中更加有参考价值。　　具体到英大基金在ESG方面做了哪些工作？　　据张媛介绍，英大基金的权益投资一直坚持研究驱动投资，研究到哪里，投资就会到哪里，不会简单跟风，也不做人云亦云。在主动投资方面，我们将ESG融入到个股的深入研究中，关注企业在公司治理、企业信誉、社会责任以及环境保护等方面的非财务表现，用以辅助评估公司经营质量，为我们所坚持的长期投资提供公司可持续经营方面的评价。在被动指数投资方面，以英大旗下的ESG120为例，这是一只基于沪深300股票池的ESG增强策略宽基指数，将企业估值、盈利以及市场情况等因子纳入策略，对300只股票进行打分，优中选优形成一个由120只股票形成的组合即ESG120策略指数产品。此外，英大基金还储备了与ESG120策略类似的500ESG优选策略指数——基于中证500，布局中小盘的策略指数。以上这两只产品都是属于偏ESG融合、多因子的增强型的策略。　　ESG是一个着眼于长期的行动指南，张媛称，通常在ESG方面做的好的企业，在遇到恶劣的条件的时候，ESG能够为企业提供“安全垫”，而且能够提高投资的质量，这是基金经理对ESG非常看重的一点。

金融界2022-11-29

北交所迎来指数化投资工具南方北证50成份指数基金今日正式发售

　　南方基金发布公告,跟踪北证50成份指数的南方北证50成份指数发起式证券投资基金(A类：017523；C类：017524，简称：南方北证50成份指数发起)今日起发售，正式开启北交所指数化投资时代。　　据了解，作为北交所推出的首只指数，北证50成份指数定位于反映北交所市场最具代表性的50只个股的整体表现，通过市值、流动性等指标，筛选出50只规模大、流动性好、认可度高的个股，及时、客观、准确地反映北交所市场情况及核心上市公司股价表现，便利投资者了解北交所上市证券整体表现，满足指数化投资需求。南方北证50成份指数发起式证券投资基金的推出，既能给个人和机构投资者提供重要的北交所配置工具，也会给北交所引来源头活水。

证券之星2022-11-29

首批8只北证50指数基金同日发行，募集规模上限均为5亿元

司迎来新的投资工具。具体来看，这8只指数基金(仅含主代码，下同)分别为嘉实北证50成份指数A(017527)、华夏北证50成份指数A(017525)、南方北证50成份指数发起A(017523)、富国北证50成份指数A(017521)、汇添富北证50成份指数A(017519)、招商北证50成份指数发起式A(017517)、易方达北证50成份指数A(017515)、广发北证50成份指数A(017512)。资料显示，2022年11月21日，北交所首只指数——北证50指数正式发布实时行情，同日多家头部基金公司上报相关指数基金。2022年11月25日，8只北证50指数基金火速获批，到如今8只指数基金集体发行，这意味着北交所指数化投资时代或即将开启。首批8只北证50指数基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。中证指数公司显示，北证50成份指数(899050)由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。截至2022年11月28日，该指数前十大权重股分别为：吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德、森萱医药、同力股份、长虹能源、创远信科、富士达，权重合计占比53.71%。图表来源：中证指数公司（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

华夏北证50成份指数基金今日发行，拟任基金经理李俊

2022年11月29日，华夏北证50成份指数今日发行，基金全称为华夏北证50成份指数证券投资基金A、华夏北证50成份指数证券投资基金C，交易代码为017525、017526，计划募集期为2022年11月29日—2022年12月12日。该基金的投资目标如下：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制该基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。该基金的风险收益特征如下：该基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金资产投资于北京证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。该基金业绩比较基准为北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。该基金拟任基金经理为李俊。李俊，现管理25只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不

有连云2022-11-29

瞄准“专精特新”小巨人，华夏北证50成份指数基金今起发行

巨人”企业的投资机遇，华夏北证50成份指数基金（A：017525、C：017526）今起发行。华夏基金数量投资部总监李俊表示，华夏北证50成份指数基金（A：017525、C：017526）跟踪北交所首只核心宽基指数——北证50指数。从长期来看，目前北交所指数具备较好的投资价值。一方面因为估值已经跌到比较低的水平，截至2022年11月25日，PE为19.5倍，PB为2.9倍，已经非常具有性价比；另一方面，北交所服务的“专精特新”型“小巨人”企业，符合我国需要升级制造业的战略方向，受到广泛的政策支持，从长期来看具备较高的成长性。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

交银精选混合净值下跌2.01%，基金经理为王崇

*沪深300指数+25%*中证综合债券指数，基金管理人为交银施罗德，现任基金经理为王崇。最新一期季报（2022年7月1日-2022年9月30日）显示，该基金在报告期内实现收益-20123.32万元，净值增长率为-10.51%，利润为-80740.14万元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

招商北证50成份指数发起式基金2022年11月29日发行

市场基金。该基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。该基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，该基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。该基金业绩比较基准为北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。该基金拟任基金经理为邓童、韩冰。韩冰，现管理4只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

嘉实北证50成份指数基金今日发行，交易代码为017527、017528

11月29日，嘉实北证50成份指数今日发行，基金全称为嘉实北证50成份指数型证券投资基金A、嘉实北证50成份指数型证券投资基金C，交易代码为017527、017528，计划募集期为2022年11月29日—2022年12月19日。该基金的投资目标如下：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。该基金的风险收益特征如下：该基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。该基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。该基金业绩比较基准为北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。该基金拟任基金经理为田光远。田光远，现管理21只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供

有连云2022-11-29

广发北证50成份指数基金11月29日发行，拟任基金经理刘杰

11月29日，广发北证50成份指数今日发行，基金全称为广发北证50成份指数型证券投资基金A、广发北证50成份指数型证券投资基金C，交易代码为017512、017513，计划募集期为2022年11月29日—2022年12月16日。该基金的投资目标如下：该基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证50成份指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金的风险收益特征如下：该基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。该基金业绩比较基准为北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。该基金拟任基金经理为刘杰。刘杰，现管理32只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-29

聚焦“专精特新”投资机遇，招商北证50指数基金11月28日正式发售！

正式起航，以招商北证50为代表的新一批指数基金也已就位，普通投资者得以借道指数基金、分享我国创新型中小企业加速成长的红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利。基金业绩具有波动的风险，过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-28

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