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我国能否提前实现碳达峰？电动汽车充电拥挤如何解决？国家能源局最新回应
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气的人口增加了3亿，达到了5.6亿人；核能供暖、核能供汽等成功试点应用。最后，绿色用能理念加快形成。中国积极倡导绿色低碳的生活理念，大力弘扬勤俭节约的中华民族优秀传统，推动生活方式和消费模式向简约适度、绿色低碳、文明健康的方式转变。深入开展绿色生活创建行动，组织开展全国生态日等主题宣传活动，加大绿色低碳产品推广力度，鼓励公众优先选择公共交通、自行车和步行等绿色出行方式。今年以来，《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《2024—2025年节能降碳行动方案》印发实施，这几个文件从产业布局、空间格局、科技创新、政策支持等方面对重点领域绿色转型发展作出了全面部署。下一步，我们将抓好各项措施的落实，积极扩大绿色消费，加快形成绿色低碳的生产方式和生活方式。谢谢！每日经济新闻记者：白皮书介绍了中国能源转型的有关情况，我们想了解一下，中国能源转型方面有哪些先进的经验和做法，为全球能源转型贡献了哪些中国方案？谢谢。章建华：谢谢这位记者的提问，这个问题我来回答。应该说，中国能源转型面临的主要是两个问题，一个是保障能源安全，还有一个是加快绿色低碳发展。中国提出了能源安全新战略，推动能源转型取得的成效，走出了一条符合国情、适应时代要求的能源转型之路。主要做了五个方面的工作。一是树立共同体的理念。提出并践行人类命运共同体和人与自然生命共同体的理念，走一个开放合作、推动全球可持续发展的转型之路；坚持共商共建共享原则，同各国在共建“一带一路”框架下深化能源转型合作，为全球能源绿色低碳转型贡献中国力量，造福人民、惠及世界。二是一张蓝图绘到底。中国提出碳达峰碳中和的目标，充分发挥国家战略规划的导向作用，制定了能源发展中长期规划、五年规划和可再生能源发展规划，明确能源绿色低碳转型发展的目标、任务、路径，然后坚定不移地推动落实。三是注重供需协同。我们做好“一加一减”。供给侧上做好非化石能源提质扩量这个“加法”，大力发展非化石能源，持续优化能源结构，提升新增用能需求中非化石能源的比重。消费侧中，我们做好节能降碳的“减法”，坚持节能是第一能源，严格控制化石能源消费，加快化石能源清洁高效利用，引导全社会使用绿色能源和实施清洁替代。四是先立后破、有序转型。统筹发展与安全，在确保能源安全稳定供应的同时加快转型发展，我们加快构建新型电力系统，提升电力系统对新能源的消纳能力，有序实施对化石能源的可靠替代。同时，也充分发挥好传统能源的支撑和兜底保障作用，推动新能源和传统能源协同互补。五是兼顾公平与效率。一方面，我们加快能源市场建设，通过市场价格信号来促进新能源投资，引导火电向基础保障性和系统调节性电源并重转型，优化用能行为，激发社会绿色能源消费需求。另一方面，我们加强法治政府建设，健全能源转型法律制度体系，加强市场监管，优化公共服务，为各类经营主体营造了一个稳定公平透明可预期的发展环境，确保在能源转型中实现效率和公平有机统一。谢谢。封面新闻记者：近年来，中国电动汽车产业发展迅速，但是局部地区和个别时段存在充电拥挤的情况，请问国家能源局在提升电动汽车充电基础设施水平方面开展了哪些工作？谢谢。章建华：谢谢这位记者的提问，这个问题请万劲松先生来回答。万劲松：好，谢谢您的提问。中国高度重视电动汽车充电基础设施建设，将其作为推动能源绿色低碳转型、促进交通领域高质量发展的重要举措。总的来看，全国充电基础设施服务能力已基本满足新能源汽车产业发展和群众出行需要。但是正如您刚才所提到的，在局部地区和个别时段，比如节假日，有些车流量特别大的高速公路服务区会出现排队充电的现象。针对这一情况，近些年来，国家能源局主要从“三个完善、两个推动”这五个方面来开展工作。一是完善政策体系。我们出台了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》等系列政策文件，从规划布局、建设运营、配套电网、价格奖补等方面提供了政策支持并且作出具体的工作部署。二是完善充电网络。我们有个最新的统计，截至今年7月底，全国充电设施总量达到1060万台，有效保障了2500多万辆新能源汽车的充电需求。一线城市中心城区的公共充电服务半径已经和加油站相当。目前，95%的高速公路服务区已经具备了充电能力，形成了“十纵十横两环”的城际充电网络。全国已经有超过三分之一的省份将充电设施布局到了所有乡镇。三是完善标准体系。我们累计发布电动汽车充电设施相关标准106项，覆盖了21个专业领域，产业链安全管控水平进一步提升。目前大功率直流充电标准处于国际领先水平，无线充电、充电漫游等领域也有突破，已经形成了与美国、欧洲、日本并列的中国充电标准体系。第一个推动是推动充电技术快速升级。目前，中国已经形成了传导充电、电池更换、无线充电等多条技术发展路线，直流充电功率模块全面实现了国产化。近五年来，成本降幅达到了90%。我们率先在国际上推出充电弓、群充群控等充电方式，大功率充电技术快速普及，车网互动实现了示范应用。第二个推动是推动形成产业生态。目前充电站运营企业中民营企业设备规模占比超过了70%。逐步建立起以用户为核心的充电服务体系，确保“有人建、有人管、能持续”。充电云服务与汽车、金融、出行等行业相结合，形成了“互联网+充电”的产业生态。下一步，我们将按照《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的要求，加快构建高质量充电基础设施体系，助力交通行业绿色低碳发展。我们相信，随着我国充电基础设施建设布局和服务体系的不断健全，局部地区和个别时段充电慢、充电难的现象将进一步得到缓解，广大车主的充电体验也会更加舒适。谢谢！寿小丽：时间关系，最后一个问题。北京青年报记者：关于非化石能源，想具体问一下核电。近年来中国发展核电的规模与速度都十分亮眼，核电技术也都拥有了完整的产业链。未来中国核电产业如何在确保安全的基础上，可以实现更加绿色、高效和多元化的发展？谢谢。章建华：谢谢这位记者的提问，也谢谢你对我们核电事业的关心。核电应该也是一个小众的产品，但是核电确实是我们清洁、低碳、高效的优质能源，在电力系统是重要的基荷电源。发展核电对保障能源安全、推动能源绿色低碳转型、助力实现碳达峰碳中和这个目标具有重要意义。我们国家的核电实际上是从80年代起步，经过40年的探索和实践，应该说建立了一个完整的工业体系，也是世界上少数几个拥有完整核电工业体系的国家之一。特别是新时代以来的十年，是我国核电发展最快的时期，也取得了历史性成就，在核电的技术研发、工程设计、装备制造、建设运行等方面都积累了丰富的经验和工程能力。大家可能也关注留意到，上周国务院最新核准了5个核电项目，一共是11台机组。所以到目前为止，我们国家大陆地区核准在运和在建的核电机组一共有102台，总的装机容量是11313万千瓦。这个数在所有的国家里排在第一。当然了，目前在运的机组只有56台，装机容量是5808万千瓦。已经核准的包括已经在建设过程中的机组现在有46台，装机容量是5505万千瓦。所以，两边加起来，在运和在建加起来就是世界第一。近年来，我国在运核电机组保持着多发满发的状态，充分发挥了基荷电源的支撑作用，整个装机现在在全国总装机比例不到2%，但是发出的电量基本接近5%。特别是，核电已经成为东部沿海地区重要的支撑电源和主力电源，在5个省核电发电总量超过了20%，就是辽宁、浙江、福建、广东、海南，这5个省的核电发电量占比超过了20%，在电力保供中发挥了重要作用。党的二十大报告也作出了积极安全有序发展核电的战略部署，也为新时代核电发展指明了方向。今后，我们按照中央的部署，统筹发展和安全，坚持以最严标准来规划审批、最高质量来进行工程建设、最严的要求运行管理、最严的措施来强化监管，保证平稳有序的建设节奏，积极推动核能在供热、供暖、供汽、海水淡化等综合利用，稳步提高核电在能源和电力消费中的比重，为推动能源革命和绿色低碳发展提供有力支撑。同时，我们也在积极参与全球的核电建设，分享中国经验，为全球共同应对气候变化作出我们应有的贡献力量！谢谢。寿小丽：谢谢章建华局长，谢谢各位发布人，谢谢各位记者朋友的参与，今天的新闻发布会就到这里，大家再见！
格隆汇2024-08-29
华安证券：给予兰石重装买入评级
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会首次一次性核准5个核电项目。　　公司核能产品覆盖从上游核燃料领域装备，中游核电站装备，到下游核乏燃料循环、核环保装备的核能装备全产业链。核能产业上游主要产品有核化工领域贮槽、箱室等非标设备以及核燃料贮运容器；核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全2、3级）、板式换热器（核安全3级）、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL电加热器等；核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备（核安全2、3级），包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮运容器、贮槽、箱室等储罐类设备及热交换器设备。　　投资建议　　公司业绩短期承压国企改革任重道远，对盈利预测小幅调整，修改预测为：2024-2026年营业收入为59.24/65.92/74.55亿元（2024-2026年前值为61.86/70.17/79.90亿元）；2024-2026年预测归母净利润分别为2.00/2.69/3.53亿元（2024-2026年前值为2.53/3.13/3.77亿元）；2024-2026年对应的EPS为0.15/0.21/0.27元。公司当前股价对应的PE为29/21/16倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　1）技术研发突破不及预期；2）下游需求不及预期；3）核心技术人员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）市场竞争加剧影响毛利率的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.66亿，根据现价换算的预测PE为33.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为5.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-26
【今日市场前瞻】鲍威尔杰克逊霍尔央行年会讲话，美元、黄金蓄势静待？
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升继续？今年以来，铀价持续飙升，因为核能成为解决能源安全问题和脱碳目标以及供应紧张的双重解决方案。现货铀价目前接近每磅80美元，今年1月创下16 年来的最高水平。全球最大的铀生产商哈萨克斯坦国家原子能公司因建设问题持续，下调明年的生产目标，铀产量预期从之前的 30,500-31,500 吨下调至 25,000-26,500 吨，此举或将进一步促进铀价飙升。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-08-23
国金证券：给予兰石重装买入评级
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台新核电机组，核电项目建设有望加速。在核能装备领域，公司产品覆盖上游核化工和核燃料领域设备、中游核电站设备和下游核燃料循环后处理设备，取得了中核集团、中广核集团等40余家核电业主单位供应商资格，公司核电板块后续有望充分受益。　　盈利预测、估值与评级　　预计24至26年实现归母净利润2.08/3.16/4.41亿元，对应当前PE29X/19X/14X。考虑公司核电、氢能等领域成长空间较大，维持“买入”评级。　　风险提示　　炼油化工、煤化工扩产不及预期，新能源业务开拓不及预期，股权质押风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.39亿，根据现价换算的预测PE为24.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为5.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-23
石油公司如何从AI发展中获利？这支小盘股值得关注
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承诺的同时，它们将重点放在可再生能源和核能上，以满足能源需求。 “但随着市场逐渐认识到数据中心建设对电力需求的影响，这种态度可能会发生变化，"Akamine写道。他写道："当资金雄厚、有支付能力的数据中心似乎越来越愿意考虑所提供的最佳选择时，碳捕集可能代表着清洁能源的‘快速通道’。" 分析师普遍认为，由于可再生能源在天气条件不理想时面临供电挑战，天然气必须在为这些计算机仓库供电方面发挥作用。而核电虽然不排放废气，但建造新的核电厂非常昂贵且耗时。 California Resources Corp.的成功案例是将其Elk Hills发电厂的 200 兆瓦电力直接连接到数据中心。Akamine写道，如果 “肮脏的公用事业电力 ”每兆瓦时价值超过 200 美元，那么清洁天然气的价值应该比这更高。这位分析师说，按照这个价格，Elk Hills发电厂的价值将从 6.5 亿美元飙升至 20 亿美元。他说，这样的项目将是同类项目中的首例。公司首席执行官Francisco Leon在 CRC 的第二季度财报电话会议上明确表示，公司将人工智能的需求视为一个机遇，公司的碳捕集资产位于该州的中心地带，而该州是美国前十大数据中心市场中两个市场的所在地：硅谷和洛杉矶。 Leon说："例如，我们的埃尔克山综合体就位于最佳位置，可以满足数据中心的需求，并提供其他潜在竞争对手无法比拟的加快上市时间的优势。" CRC 不仅能为数据中心加快上市速度，还能 “带来脱碳发电”，Leon 说。
金融界2024-08-23
崇德科技：公司的经营情况请您查阅公司在指定媒体上披露的定期报告
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承所面对的客户群体主要为哪些领域客户？核能，风电，航天，交通运输？崇德科技董秘：尊敬的投资者，您好！peek材料定制类轴承主要应用在能源发电、石油化工领域以及深井泵、燃气轮机等设备上。谢谢您的关注。投资者：请问截止8月20号公司的股东人数崇德科技董秘：尊敬的投资者，您好！截止到2024年8月20日，公司股东总户数5,300多户，谢谢您的关注。投资者：您好，请问截止8月20日最新的股东人数是多少？望告知一下，万分感谢崇德科技董秘：尊敬的投资者，您好！截止到2024年8月20日，公司股东总户数5,300多户，谢谢您的关注。投资者：您好，请问截止8月20日最新的股东人数是多少？望告知一下，万分感谢崇德科技董秘：尊敬的投资者，您好！截止到2024年8月20日，公司股东总户数5,300多户，谢谢您的关注。投资者：请问，截至2024年八月 20日公司的股东总数是多少？谢谢崇德科技董秘：尊敬的投资者，您好！截止到2024年8月20日，公司股东总户数5,300多户，谢谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-22
8月20日证券之星午间消息汇总：监管年内下发罚单已超12亿元
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台等)，年内核准预期基本落地。其中徐圩核能供热厂一期工程拟建设1台HTR-PM600S高温气冷堆机组及配套设施，这也是全球首台核准的四代气冷堆机组。建议关注核电设备(压力容器、核电阀门、特种电机)、乏燃料循环、核电建设等细分环节的投资机会。 2、首创证券研报指出，建议关注叉车行业的投资机会。叉车行业下游需求主要和制造业、仓储物流需求相关，物流指数处于景气区间，未来随着制造业升级，有望带动国内叉车需求提升，另外大规模设备更新政策将带动内需增长。 3、华金证券研报指出，全球海风规划提速，产业链出海景气提升，GWEC发布《2024全球海上风电报告》指出，在2023年实现历史第二高的年度装机量以及关键政策突破之后，海上风电有望实现真正的全球增长，并为该行业在未来十年的加速扩张奠定了基础，并预测未来十年(2024—2033年)全球将新增410GW的海上风电装机容量。关注海上风电起量及产业链海外订单释放。
证券之星2024-08-20
概念掘金 | 核电顶层催化来了！国常会重磅，行业迎来“黄金期”？
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15MW。中国核电也公告称，江苏徐圩核能供热发电厂一期工程已获核准。公司旗下中核苏能核电有限公司作为业主单位，负责江苏徐圩核能供热发电厂一期工程的投资、建设及运营管理。工程拟建设2台华龙一号压水堆核能发电机组和1组高温气冷堆核能发电机组，总设计电功率达2866MW。国家电投也表示，作为此次获得核准的五个核电项目之一，广西白龙核电一期工程1、2号机组采用CAP1000三代非能动核电技术，单台机组容量125万千瓦，计划工期56个月，两台机组投资约400亿元。一期工程建成投产后，年发电量约200亿千瓦时。近来，有关核电发展的相关政策持续出台。此前，国家能源局印发了《2024年能源工作指导意见》，中共中央、国务院发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，分别就核电建设提出了指导和要求。而在政策端的助力之下，中国核电建设也正在加速。数据显示，2019—2023年，我国核准核电机组数量分别为6台、4台、5台、10台、10台。《中国核能发展报告2024》蓝皮书显示，截至2023年底，在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，均保持世界第一。行业景气度提升从市场前景来看，据《中国核能发展报告（2023）》蓝皮书显示，预计2030年前我国在运核电装机有望世界第一；预计2035年我国核能发电量占比将达到10%，相比2023年实现翻番。国泰君安认为，中国的核电发展边际正在改善。我国核电电源投资额与中国核电的资本开支均呈上升趋势，带动了我国核电设备行业规模增长。国联证券指出，2023年在建机组规模增速为24.4%，核电电源投资完成额增速为40.2%，2024H1核电投资为407亿元，同比+13.5%，行业投资提升有望带动产业链企业业绩增长。同时，资本开支、在建工程增加印证行业景气度。 2024年核电行业进入投资高峰期，2022年下半年核准机组及2023年核准的部分机组，2024年内有望开工，预计2024年开工机组有望接近12GW，2025年/2026年投资规模或仍然据高位。建议关注投资高增带动设备商和运营商业绩增长机遇。中信证券也表示，国常会决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目（包括中广核6台、中核2+1台等），年内核准预期基本落地。其中，徐圩核能供热厂一期工程拟建设1台HTR-PM600S高温气冷堆机组及配套设施，这也是全球首台核准的四代气冷堆机组。该机构建议关注核电设备（压力容器、核电阀门、特种电机）、乏燃料循环、核电建设等细分环节的投资机会。部分概念股一览中国广核：行业的龙头企业之一，拥有核电运营牌照。截至2024年6月，公司管理28台在运核电机组（31.76GW），在建+核准机组10台（超12GW）。当前，公司正在筹划资产收购方案，注入后资产规模将再上新台阶。中国核电：核电行业龙头企业之一，公告江苏徐圩核能供热发电厂一期工程已获核准，拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组和1组高温气冷堆核能发电机组。华能国际：2024上半年公司实现营业收入1188亿元，同比-5.7%；实现归母净利润74.5亿元，同比+18.2%。皖能电力：将于8月22日披露《2024年中报》，预计上半年净利润盈利9亿元-11亿元，上半年净利预增53.89%-88.09%。
格隆汇2024-08-20
国常会审议通过多个核电机组项目，核电行业迎来利好；3A游戏大作《黑神话：悟空》今日上线
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15MW。中国核电同样公告，江苏徐圩核能供热发电厂一期工程已获核准。本一期工程拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组（单台机组额定电功率为1208MW）和1组高温气冷堆核能发电机组（额定电功率为660MW），配套建设蒸汽换热站，建成后设计工况下将同时具备高品质蒸汽供应能力和发电能力。这一系列的核准决定，无疑为核电行业注入了新的活力。8月11日，中共中央、国务院对外发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中明确指出要“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。这是国家顶层文件首次明确表示将加快沿海核电清洁能源基地建设。中信证券指出，近年来能源转型下的多元化发展叠加全球基荷能源供应短缺的风险凸显，全球加速推动核电建设和规划，全球核电产业链迎来共振，国内长周期核电设备景气上行。华福证券也认为，核能在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。核电概念股受关注，市场前景广阔在行业利好的推动下，核电概念股也受到了市场的广泛关注。据证券时报·数据宝统计，从机构关注度看，A股核电概念中，18股的机构评级家数在10家及以上。其中，华能国际、盾安环境、中国核电、皖能电力、中国广核排名前五，依次有30家、21家、21家、17家、17家机构进行评级。华能国际持有华能石岛湾核电开发有限公司22.5%的股权，该公司负责压水堆项目的投资建设。5月28日，华能国际宣布将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本次增资完成后，石岛湾核电注册资本增加至62.43亿元，华能国际对石岛湾核电的持股比例保持22.5%不变。中国广核则拥有核电运营牌照。截至2024年6月，公司管理28台在运核电机组（31.76GW），在建+核准机组10台（超12GW）。当前，公司正在筹划资产收购方案，注入后资产规模将再上新台阶。公司积极参与市场化交易，业绩确定性较高。随着未来折旧到期和投资收益进一步增长，有望增厚公司利润。据数据宝统计，截至目前，已有26只核电概念股发布了半年报相关报告。从净利润规模看，华能国际、大唐发电净利润金额居前，依次为74.54亿元、31亿元；其后湖北能源、上海电力、吉电股份、皖能电力等净利润均在10亿元以上。从净利润变动看，西子洁能、赣能股份、大唐发电净利润增幅居前，同比增幅依次为1059.02%、150.67%、104.5%；安泰科技、皖能电力、中国动力等净利润增速均超过70%。保变电气、太钢不锈两股则扭亏为盈。综上所述，无论是游戏行业的里程碑事件，还是核电行业的重大利好，都展现了我国在不同领域的创新与发展实力。随着政策的支持和市场的推动，这些行业有望在未来实现更加蓬勃的发展。
金融界2024-08-20
超预期！国常会决定核准五个核电项目，关注核电设备、乏燃料循环、核电建设等细分环节投资机会
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台等），年内核准预期基本落地。其中徐圩核能供热厂一期工程拟建设1台HTR-PM600S高温气冷堆机组及配套设施，这也是全球首台核准的四代气冷堆机组。中信证券建议关注核电设备（压力容器、核电阀门、特种电机）、乏燃料循环、核电建设等细分环节的投资机会。 ▍国常会决定核准五个核电项目，中广核6台机组获批。 8月19日，国常会决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目（包括中广核6台、中核2+1台等），年内核准预期基本落地。根据中国广核公司公告，中广核集团核准的项目包括：苍南3号及4号机组（华龙一号，单台容量1,215MW）、陆丰核电项目1、2 号机组（华龙一号，容量单台机组容量为1,245MW）、山东招远1、2号机组（华龙一号，单台机组容量为1,214MW）。根据国常会披露的信息，中核集团的江苏徐圩1、2号（华龙一号）和1台高温气冷堆（HTR-PM600S）获得核准。根据国电投电子商务平台，各个项目主泵招标时间先后顺序，中信证券研报分析，国电投获得核准的项目为广西白龙核电项目 1、2号机组（CAP1000）。未来3-5年我国将保持十台左右的核电机组核准节奏，核电装机规模有望进一步扩大，预计到 2030 年，核能发电量在中国总发电量占比将达到10%，达到目前世界平均水平。 ▍全球首个高温气冷堆项目获批，四代反应堆有望在“十六五”期间加速商业化。中信证券指出，根据国常会公开披露的消息，8月19日核准的江苏徐圩核能供热厂一期工程拟建设2台华龙一号压水堆机组、1台HTR-PM600S高温气冷堆机组及配套设施，这也是全球第一台核准的四代气冷堆核电机组，利好四代主氦风机龙头佳电股份及压力容器供应商海陆重工。我国四代核电技术已达到世界领先水平，根据国家能源局公开披露，2023年12月6日，全球首座模块式高温气冷堆石岛湾核电站商运投产。2023年6月位于甘肃省的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆获得国家核安全局发布的运行许可证。预计到2030年前后，将有相对成熟的第四代核电技术投入商用，根据中国能源新闻网，钠冷快堆是目前技术成熟度最高、最接近商业应用的堆型，也是世界主要核大国继压水堆之后的重点发展方向，相较当前主流的热堆，快堆可充分利用U238，资源利用率提高60-70倍，可使用闭式循环处理次锕系元素和裂变产物，尽管仍有临界安全问题，但快堆的固有安全性显著高于压水堆，同时可采用非能动余热排出。 ▍全球核电产业链共振，国内长周期核电设备景气上行，天然铀、乏燃料处理环节有望实现技术突破。核电投资规模巨大，内部结构精密复杂，根据中国工业新闻，目前三代机组单GW投资额在200亿元左右，其中设备投资占比超过40%，核岛为电站核心环节，涉及十余种主要设备，在设备环节的投资占比近60%，同时由于核电建设对零部件企业资质、项目经验、供应链安全稳定性要求极高，产业链竞争格局相对稳定，新进入者短时间内切入供应链概率较低，在此背景下长周期核电核心零部件环节有望持续受益于项目审批节奏提速，随着2019年核电项目重启，我们预计2024年后相关零部件企业业绩有望加速释放，同时核电项目将加快建设节奏，核心设备企业在手订单饱满，产能利用率提升将推动企业盈利能力持续改善。 ▍风险因素：核电政策变动风险；核电投资不及预期风险；核电建设延期风险；国内外核电安全风险；原材料价格大幅波动风险；核心零部件产能扩张不及预期风险。 ▍投资策略：年内核准预期落地，全球首个高温气温堆机组获批，中信证券建议关注：1）竞争格局稳定、附加值高的核岛设备环节中的压力容器、蒸汽发生器、核主泵以及核泵轴承等；2）产品矩阵不断完善，单位价值量有望进一步提升的核电阀门环节；3）技术有望实现突破，国产替代前景巨大的乏燃料储运设备环节；4）核电运营；5）核燃料；6）核电建设。
金融界2024-08-20

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