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日经：中俄友谊假象即将崩塌吗？特朗普如重返白宫将进一步损害北京与莫斯科的关系
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鲜加强核大国的地位，平壤可能会试图利用核能力直接与华盛顿谈判，绕过北京，给北京带来地缘政治噩梦，而北京认为朝鲜是抵御美国对朝鲜半岛影响的缓冲区。虽然美朝和解似乎不太可能，但如果特朗普在11月连任，就有可能实现。特朗普政府的一位前官员透露，特朗普保留了一封朝鲜领导人的来信，他称赞这封信“写得很好”，并继续致力于寻求实质性的外交突破。在过去的两年多时间里，尽管中俄之间的相互不信任和不满日益加剧，但两国仍保持对外团结，而俄罗斯入侵乌克兰的事态发展加剧了这种不信任和不满。在宣布中俄“无限”友谊后不到一个月，普京就发动了对乌克兰的入侵。这次袭击的全面性显然让北京措手不及。去年，一位前中国高级军官告诉我：“中国仍然对俄罗斯感到愤怒。普京在与中国国家主席习近平签署无上限友谊文件时，肯定已经决定要发动大规模入侵。我们曾从美国方面获得有关俄罗斯可能采取行动的信息，但莫斯科从未透露其真实意图，尽管我们多次提出要求。” 双方都感到不满。从2022年春季到2023年秋季，俄罗斯与乌克兰发生激烈战斗，莫斯科多次向中国请求提供致命武器，但北京担心违反美国制裁而拒绝。普京对中国感到沮丧和失望，这似乎促使他转向朝鲜。2023年9月，他邀请金正恩访问俄罗斯远东地区，并与他达成了朝鲜向俄罗斯供应弹药和导弹的协议，从而为建立更紧密的战略伙伴关系奠定了基础。如果特朗普在11月重返白宫，中俄之间的团结可能会受到严峻考验。特朗普似乎尊重普京的威权做法，在任期内与俄罗斯保持友好关系，并可能寻求与普京对话，以谈判达成乌克兰停火协议。然而，预计特朗普会从一开始就对中采取强硬立场。他的外交顾问表示，特朗普可能会考虑对中国进口商品征收高额关税，并收紧对中国共产党高级官员入境美国的限制。美俄关系的改善将不可避免地给俄中关系带来压力，而俄中关系很大程度上是建立在共同反美情绪之上的。作者：日经新闻评论员秋田弘之来源：加美财经
加美财经2024-07-08
江苏神通：7月3日接受机构调研，兴业证券、新华资产等多家机构参与
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产品进行升级并开发新产品，以继续为国内核能技术的应用提供高质量的阀门设备。问：公司如何看待核电行业未来的发展前景？答：在清洁能源领域，核电凭借其天然优势和成熟技术，成为我国清洁能源建设的重点。公司凭借在核电行业的长期积累，已具备一定的竞争优势。随着国家对核电建设的规划，预计未来几年核电机组的建设速度将保持稳步增长。问：能否说明一下神通新能源公司的主要产品线以及它们在市场上的表现？答：神通新能源专注于70至105兆帕高压氢阀的研究与开发，涵盖了氢能的整个产业链，从氢气的生产到储存、运输，直至加氢站所需的高压阀门。目前已具备大规模生产的能力，其产品广泛应用于加氢站、物流车辆、叉车、氢动力无人机、氢能自行车等场景。神通新能源在车载氢系统阀门领域占据核心地位，是国内唯一实现了车载氢系统阀门全系列产品覆盖的企业。江苏神通（002438）主营业务：应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。江苏神通2024年一季报显示，公司主营收入5.71亿元，同比上升14.78%；归母净利润8369.48万元，同比上升10.17%；扣非净利润8047.48万元，同比上升12.65%；负债率41.3%，投资收益-3.16万元，财务费用736.7万元，毛利率30.31%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.16。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6648.49万，融资余额增加；融券净流入28.31万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-05
a16z 的员工都在读什么书？
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en 利用顶级消息来源勾勒出世界各国的核能力和政策，置于对美国的假想攻击背景下。它在许多方面都是发人深省的，其中一个方面会让你彻夜难眠。” Robert Kurson的《暗影潜水员：两个美国人冒险解开二战最后谜团的真实故事》 “这是一个超级吸引人的（真实！）故事——我建议不要看封底（或提前了解任何关于这本书的信息），因为随着谜团同时展现在你和角色面前，这样会更有趣。” David Grann的《赌注》 “《赌注》讲述了探索时代在海上生存和关于人性的引人入胜的真实故事。” Ray Vukcevich的《格林奇》 “那是什么，在天上——是鸟吗？是飞机吗？不，这是《格林奇》——有史以来最‘格林奇’的科幻短篇小说！” Denis Johnson的《烟树》 “这部引人入胜的越南战争间谍惊悚片，巧妙地交织了一个新手CIA特工、一名迷途的海军陆战队士兵和一名传教的加拿大护士的故事，同时也是对美国历史、神话等的反思。” R.F. Kuang的《巴别塔》 “这是自《风之名》以来我读过的最美丽的书之一。它混合了《乔纳森·斯特兰奇与诺雷尔先生》的一些元素，加上《杀死国王纪事》和《哈利·波特》，以及《阿基里斯之歌》的致命美丽。故事令人心碎，把我击垮并泪流满面，但我仍然强烈推荐。” Robert Jordan和Brandon Sanderson的《光明回忆》（《时光之轮》系列第14本） “读到大约500页时，我开始积极避免阅读，因为害怕不可避免的结局和对该系列结束的悲伤，这个系列已经伴随我五年了。最后一战的慢慢积累和紧张是痛苦的，如果你不准备好经历数百页的沙漠跋涉和与巨魔的战斗，我不推荐阅读这个系列。Sanderson（在Jordan意外去世后接手该系列）在多个方面构建紧张感并解开最后的战斗，直到它最终在史诗般的结局中爆发。仁坂寿介的《拯救书籍的猫》 “这本温馨的读物既让人心痛又让人暖心。它充满了睿智的观察和智慧的建议，让我感觉像是一个逃避现实的安全港，而店主则逃避了自己的迷宫。任何爱书的人都会在这些页面中找到自己的映射。 Percival Everett的《詹姆斯》 “在看了电影《美国小说》（改编自他早期的小说《抹去》）后，我拿起了 Everett 的新小说《詹姆斯》。我没有失望。《詹姆斯》是一部有灵气的作品。Everett 的风格充满讽刺、同情和活力，完美致敬了马克·吐温，其灵感来自《哈克贝利·芬恩历险记》。” Dennis Lehane的《小慈悲》 “非常适合沙滩阅读—— Dennis Lehane 发挥出了他的最佳水平。” 高木彰光的《能面杀人事件》 “一部悬疑小说，具有多层次的作者-叙述者-侦探结构，其创新性和独特性堪比阿加莎·克里斯蒂的开创性小说《罗杰·艾克罗伊德谋杀案》。与其他本格推理小说一样，解决方法依赖逻辑——所有证据都写在书中。然而，即便如此，当故事复杂地达到几乎诗意的高潮时，读者仍会感到困惑。” Mick Herron的《慢马》 “那些不能被解雇但又不再适合A组的军情五处间谍会怎样？这些不合格者被遣送到斯劳屋，在那里他们从事最糟糕的间谍工作——直到他们辞职或退休。在这部创意十足、聪明有趣的间谍小说中，当绑架事件演变成致命的阴谋时，这些所谓的‘慢马’发现自己重新回到了聚光灯下。” Joanna Faber和Julie King的《如何让小孩子听话：2-7岁儿童生活生存指南》 “我是 web3 中思维模型的支持者。然而，当我寻找育儿的等效思维模型时，我无从入手。这本书提供了几种框架和战术工具来解决冲突、处理情绪，我最喜欢的是如何让孩子们及时而不紧张地从一个活动转移到另一个活动的部分。” 来源：金色财经
金色财经2024-07-02
新旧动能共振之下，达丰设备(2153.HK)向上修复逻辑逐渐清晰
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千瓦时，占全国发电量的4.86%。中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克表示，预计到2035年，核能发电量在中国电力结构中的占比将达到10%左右。这意味着未来十年内，随着大量核电项目的启动，达丰设备等上游供应商将迎来显著的增量机遇。而且，鉴于核电项目安全性、特殊性，达丰设备这样的优质供应商更有可能获得机会。三、结语把握周期的力量，洞察企业的长期价值增长逻辑，是成熟投资者的共识，关注企业的内在质量和外部环境的变化，才能更好处理短期波动和长期价值之间的平衡关系。总的来看，达丰设备正处在一个关键节点，既有地产、基建政策利好带来的传统基本盘修复，又有能源项目打开成长天花板，新旧动能的合力之下，达丰设备的确定性变得越来越高。
格隆汇2024-07-01
江苏神通（002438.SZ）：公司核电扩产项目计划建设期24个月，已完成征地、环评等前期手续
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清洁能源，核电具有其固有的优越性，并且核能发电技术已经成熟并领先世界，这使得它成为我国清洁能源发展的主要方向。公司在核电领域拥有多年的深入发展和竞争优势，根据国家的核电发展规划，预计在接下来的几年里，我国核电站的建设将保持稳健较快的发展步伐。问：核电阀门行业的竞争环境是否激烈？公司的市场竞争地位怎么样？答：核电阀门领域拥有多样的产品类别，目前公司专注于提供包括核级蝶阀、核级球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀以及气动膜片在内的多种产品，并且持续保持相对领先的竞争优势。未来公司还将继续保持研发投入力度，开展老产品改进和新产品研发，继续为我国核能技术应用领域提供更多高品质的阀门装备产品。问：确认核电阀门收入的具体时间是什么时候？答：公司对核电阀门销售收入的确认是依据交付时间来分阶段进行的。由于新建核电项目的阀门设备从订单签订到交付通常需要较长的周期，一般在接到订单后的第二年和第三年，公司会分批次交付产品。相应的，收入也是根据每次交付完成来逐步确认的。问：能否告知公司目前核电阀门的生产能力？此外，通过这次定向增发，预计能提升多少生产能力？答：目前，公司的核电阀门年生产能力仅能满足每年6至8个新建核电机组的阀门供应需求。鉴于市场需求的变动，公司计划通过再融资筹集资金，以扩大包括核电阀门在内的相关产品的生产能力，以更好地满足市场的需求。预计新增产能将能够满足4个新建核电机组的阀门需求。问：公司这次定增的核电扩产项目什么时候能投产？答：公司于2024年3月13日披露的拟建设高端阀门智能制造项目，计划建设38,658平方米的数字化智能厂房，建设数字智能化柔性生产线，进一步扩大核电阀门等高端阀门装备的生产能力，计划建设期24个月，项目已经完成征地、环评等前期手续，公司将以自有资金先期投入，按建设计划加紧项目建设进度，争取早日投产、早日见效。问：未来核电产品的毛利率预计会维持稳定还是会有所变化？答：公司产品定价策略基于成本加成原则，得益于多年的生产交付经验和技术沉淀，公司核电阀门产品的毛利率已经达到一个相对稳定的水平，在过去几年中，毛利率大致维持在40%左右，未来在公司经营模式没有发生重大变化的情况下毛利率也将保持基本稳定。问：公司目前有哪些新的业务领域正在开发中？答：公司在氢能源领域进行了积极的投资和布局，通过成立的南通神通新能源科技有限公司，专注于氢能源阀门应用的开发。神通新能源致力于研发和生产氢燃料电池、储氢系统以及加氢站所需的特种高压阀门，这些产品主要针对70-105MPa的高压氢阀，覆盖了从制氢到加氢站使用的全链条高压阀门，并已广泛应用于国内氢能领域的领先企业，包括加氢站、物流车辆、叉车、无人机和氢能电动自行车等场景，且具备了大规模供货的能力。在车载储氢和供氢系统方面，神通新能源已经完成了70MPa和35MPa产品的开发，并推出了国际领先的高集成度70MPa车载减压模块，该产品已经通过了国内三方检测并开始交付使用，部分产品也已实现出口。此外，在半导体领域，公司通过2022年12月成立的子公司神通半导体科技（南通）有限公司，作为长期研发平台，专注于半导体装备用特种阀门的研发与生产。这些产品旨在为半导体和光伏设备提供关键零部件，以及产业链所需的核心零部件。目前，公司研发的真空控压蝶阀和超高纯工艺气体阀已经进入用户验证阶段。问：公司将核电板块剥离出来成立独立子公司的原因是什么？答：公司坚持走专精特新发展之路，将核电事业部单独剥离出来一方面是为了划小核算单位，原核电军工事业部的全部业务和相关资产、负债及人员等全部划转到江苏神通核能装备有限公司，将神通核能作为一个独立的子公司来运营；另一方面是为了进一步扩大公司在核能应用领域的发展，逐步实现从阀门向装备的拓展、从核电向核能的拓展、从项目建设向阀门全生命周期服务的拓展。问：公司目前接收的海外订单状况如何？答：过去多年来，公司的出口业务主要是通过国内大型工程总承包商间接进行的。随着公司不断发展壮大，走国际化道路，扩大规模，提升技术水平，国际化已成为公司发展的必然选择，公司将依据国际和国内市场的形势以及市场竞争状况，积极拓展国际业务。为此，公司已经成立了国际贸易部，并且正在有序推进外部市场渠道的开发，该部门在成立之初就已经取得了千万级别的订单，展望未来，公司将重点开拓中东、东南亚等地区的石油炼化和油气开采市场。三、调研结束本次现场调研会议时间于6月26日下午14:00开始，持续三个小时左右。本次投资者调研不存在未公开重大信息泄露情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-28
一个科技论坛的六年演变：活动即内容，内容即爆点
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届全国政协常委、中国科协原副主席、国际核能院院士张勤给大模型泼了冷水：“大模型好像能解决所有的问题，大模型是AGI，但是我不赞同这种说法，我赞成有一些比较冷静的科学家的认为，大模型是不可持续的，因为它靠的是暴力计算。” 中国工程院院士、国家数字交换系统工程技术研究中心主任、复旦大学大数据研究院院长邬江兴则指出了其中的安全问题：“AI内生安全个性问题是当前AI应用推广中的最大障碍。” 回顾起来，搜狐科技年度论坛自2019年首次举办以来，已经连续举办了六届。一个年度论坛的六年演变，折射出科技的发展脉络。一个科技论坛的六年演变 “既有不变的传统，也有内容的不断演化。” 搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官、物理学博士张朝阳曾经这样评价搜狐科技年度论坛。不变的，是对科技的聚焦，汇聚科技行业大咖，纵论科技大势；变的，是内容的不断演化，具体总结起来，是三个度：广度、深度、锐度。 2019年，搜狐举办5G峰会和AI峰会，持续关注5G、AI等技术的发展和应用落地。从2022年起，搜狐科技年度论坛在内容和规格上全面升级，关注的科技领域广度不断扩大。从今年的论坛来看，涉及的前沿热点非常多，除了上面提到的大模型之外，还有6G、外星文明、太空探索、生命科学、核聚变等。在讨论的深度上，今年的论坛也创下了新的记录。其中一个显著的特点，是科学的比重大大增加。很长时间以来，国人都是喜欢用“科技”这个词，其实“科技”是两个维度，一个维度是“科学”，另一个维度是“技术”，前者是探索自然现象的奥秘，揭示事物的本质和规律；后者是利用科学原理，是科学的具体应用。今年搜狐年度科技论坛，有很多科学家现场布道，带来了深度的科学普及。如中国科学院物理研究所研究员、科普作家罗会仟发表了《室温超导，哪里去找？》的演讲，他认为，找到室温超导的话可能不好用，也不会在室温下用，但找到室温超导的科学意义是非常重大的，因为代表着人类有不断突破极限的能力。必须说，这样很深度，同时又很科普的内容，非常有意义。正如张朝阳所说，“科学是人类智慧的发现，科技工程是人类勤奋的结晶。今年我们想必都听到了智能时代前所未有的轰鸣声，新的产品、新的应用、新的突破都会不期而至，颠覆着我们既有的认知和生活。” 全程听下来，笔者印象最深刻的，还有锐度。在搜狐年度科技论坛上，观众能听到很多真知灼见，甚至是锐利的声音。除了上面提到的关于大模型的安全问题，还有很多声音振聋发聩。如中国工程院院士、浙江大学求是特聘教授、博士生导师谭建荣提到，生成式人工智能、元宇宙数字空间、拟人化机器人三项技术交叉融合汇聚，将产生真正的颠覆性变化，甚至会产生“人类2.0”版本。畅销书《年龄革命》作者谢尔盖·扬也提到，从现在起的20年后，人类将被“改造”，它将是人和技术的结合，社会和监管都需要为此做好准备。伴随广度、深度和锐度的不断发展，可以看到，搜狐年度科技论坛已经成了前沿科技的风向标。活动即内容，内容即爆点更重要的是，搜狐年度科技论坛不仅仅是一场论坛、一场活动，而是成了“流量引爆场”，也透露出搜狐的营销策略：活动即内容。张朝阳曾说，把直播当成媒体来做，把活动当内容来做，而直播让活动变成重大事件。在笔者看来，活动即内容的真谛在于：活动不仅只是活动，而是内容孵化、产生、传播、引爆的“场”，在直播、传播的加持下，活动也不仅是在线下，更是线下举行、线上引爆。本次论坛，诞生了很多热门话题。如问题“如何看待阿里云副总裁安筱鹏对【为什么中国没有ChatGPT的回应】”问题登陆知乎热榜；问题“中国科学院大学天文学教授苟利军表示:火星最有可能探测到地外生命。那么未来中国会是第一个载人登上火星的国家吗？”登陆知乎热榜；话题#专家称希望脑机接口像医美一样普遍# 登陆同城榜等等就是如此。活动即内容、内容即话题、话题即爆点，这是搜狐举办年度科技论坛的背后打法。《引爆点》一书总结出一个“引爆点理论”，即引爆话题有三条规则：关键人物法则，附着力因素法则和环境威力法则，对应的其实是人、内容和场景这三个营销的核心要素。归结起来，就是找到关键人物，产生能吸引人的内容，在合适的场景引爆。搜狐科技年度论坛，就是这样的。可以看到，论坛的演讲嘉宾都是精心挑选的，他们都是相关领域的大咖级人物，多位院士、科学家和产业级领袖齐聚一堂；而且，他们的演讲内容都是既有科学性，也兼顾大众性，这就使得其具备引爆的天然基础；再加上搜狐科技年度论坛这样IP级的内容场，以及直播、社交传播等多维度的加持，引爆就变得顺理成章了。如围绕火星探测，搜狐科技年度论坛就打出一个内容的小高潮。苟利军解读火星生命的可能性，而月球及火星探测器副总设计师、博士、博士生导师贾阳以“奥运之父”皮埃尔·德·顾拜旦的“新身份”，萌生“火星奥运会”想法，称从技术角度已能够解决火星上水、电、氧气等问题。拉长时间来看，活动即内容、内容即爆点，也让搜狐科技年度论坛历经六年，已经成为科技领域的IP。后记：艰难的路上不会拥挤为什么搜狐能将一个科技论坛做得如此有声有色？而且一坚持就是六年？或许你会说，因为搜狐公司的互联网（科技）背景，因为张朝阳的物理学博士（科学）的背景。当然，这些原因肯定是对的。不过，笔者倒是认为，这背后其实透露的是搜狐这家公司的差异化特色，即始终以长期主义来穿越周期。纵观互联网发展的这二十多年，有过太多的热点，有过太多的概念，但是作为互联网活化石的搜狐，却始终在做一件事情：聚焦用户最本质的需求，回归媒体最本质的内容属性，为用户创造价值，而无惧外界的变化。正如张朝阳在此前一场直播中所说，“坚持做有价值的事情，机会也许会如天使般降临。” 搜狐科技年度论坛就是这样，坚持活动即内容，沉下心来做事，一做就是六年，而且每年都在正确的方向上不断迭代，终于做成了科技领域的IP级事件。其实，这方面有太多的例子。搜狐财经年度论坛连续举办了五届，以媒体视角见证着中国企业的创新和发展；搜狐时尚盛典更是连续举办了十一届，见证着时尚、文娱行业的潮流变迁；搜狐新闻马拉松，也举办了十五季；还有连续5年举办的搜狐酒业年度论坛…… 张朝阳更是以身作则，当秀场式直播风靡时，张朝阳却开创出独特的知识直播模式，如今，《张朝阳的物理课》《星空下的对话》和《科学演讲局》已经成为知名的内容IP，高擎知识直播的大旗，成为科技、知识、信息传递的最好载体。其中《张朝阳的物理课》自2021年11月5日开始，至今已经开播超过200期。最近，一张图片在网上流行，地铁站里，两侧扶梯上拥挤不堪，而中间的步行楼梯上却只有一个人。互联网行业也是如此，当众多的企业为了流量、热点拥挤不堪时，搜狐却坚持做难而正确的事情，虽然这样做短期可能成果不明显，过程也很艰难，但长期来看却是正确的方向。艰难的路上不会拥挤。 $搜狐(SOHU)$
老虎证券2024-06-27
化工盈利估值回升，核能供汽引领新纪元
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资讯（1）我国石化化工产业正式进入“核能供汽”时代 6月19日，全国首个工业用途核能供汽工程——中核集团“和气一号”项目在江苏连云港正式启用，盛虹石化成为行业首家接收利用核电蒸汽的企业，在石化行业“清洁生产、减碳增绿”道路上跨出了历史性一步，我国石化化工产业正式进入“核能供汽”时代。（2）巴斯夫，两大新签约！近日，巴斯夫，又迎来两大签约。巴斯夫与循环化学品制造商Encina Development Group (Encina)宣布了一项长期供应协议，将从消费者使用后的废弃塑料中提取化学回收（集成的单级催化转化工艺BTX/P）的循环苯，再将其广泛应用在 Ccycled ®产品组合中。巴斯夫与德国WHW回收有限公司(WHW recycling)就阴极和阳极废料处理达成协议，从今年年底开始，来自电池生产的阴极和阳极箔废料将在WHW位于德国Baudenbach的两家新分离工厂进行处理和分离，巴斯夫再将得到的不纯正极活性物质进行提纯后重新利用。 2、重点上市公司信息跟踪（1）深圳迎来全球化工巨头，万华深圳研究院落子宝安万华化学集团股份有限公司在宝安连落两子——揭牌成立万华深圳研究院、与深圳先进电子材料院签订万华—电子材料院联合实验室合作协议。当天揭牌成立的万华深圳研究院，定位为集团重点研发创新基地，落户位于宝安福永街道的深圳先进电子材料国际创新研究院园区，将面向粤港澳大湾区产业发展需求，主要聚焦电子材料、合成生物、电池材料和专用化学品开展有关研究。（2）2. 5万吨！盛虹集团建高端新材料项目近日，江苏虹景新材料有限公司“高端共聚新材料项目（二阶段）"进行环评受理公示。5套EVA装置建成后，盛虹集团EVA产能累计将达到105万吨，使盛虹成为世界级的EVA生产基地。据了解，该项目首套EVA装置将于7月30日中交。（3）总投资1600亿元！荣盛大型绿色煤化工项目启动近日，鄂尔多斯市准格尔旗发展和改革委员会正式启动荣盛（鄂尔多斯）绿色煤化一体化项目设计方案咨询论证竞争性磋商。荣盛（鄂尔多斯）绿色煤化一体化项目探索新能源+煤化工耦合发展新路径，加快推动煤化工“低碳”“零碳”转型。总投资1600亿元，在打造煤化工全产业链的同时，配套建设2000MW风光绿电装置、绿氢10万标立/小时、绿氨45万吨/年等项目，建成后年工业产值预计达1500亿元以上。 3、重点数据跟踪（1）5月PPI环比回正,同比降幅明显收窄 5月中国CPI同比持平于4月的0.3%，略低于彭博一致预期0.4%，环比较4月的0.1%转负至-0.1%；PPI同比则从4月的-2.5%大幅回升至-1.4%，高于彭博一致预期-1.5%，环比较4月的-0.2%转正至0.2%。 5月CPI同比持平于4月，但核心CPI环比转负，部分由于商务出行量价均较个人出行偏弱；值得注意的是PPI环比回升超预期，主要是中下游行业降幅有所收窄，而上游原材料价格表现较为亮眼。我们认为，虽然PPI继续呈现分化格局，但总体环比企稳，随着产能周期调整以及部分行业自律性政策带来供给的约束，环比修复可能会有一定持续性，重点关注中下游的改善趋势。（观点来源：华泰证券）三、基金经理观点涤纶长丝大厂5月份集体挺价，经历了下游企业和小厂库存消化后，大厂产销迎来放量期。行业利润已开始逐步恢复，预计在大厂协同下，未来长丝行业整体盈利或继续上涨。短期成本端原油价格上行，但对化工整体价格支撑作用并不明显。盈利和估值双底，化工配置价值渐显。站在当前时点，行业盈利和估值处于近年来低位，一季报行业龙头整体利润改善，资本开支增速下行，节能降碳行动方案对供给端的约束以及部分细分领域基本面边际改善，随着国内PPI的加速修复以及全球库存周期共振，行业配置价值逐渐显现。基金有风险，投资需谨慎！相关产品：化工ETF（159870）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-25
豪募超41亿！中国铀业冲击上市，为今年深交所首单IPO新受理
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、钼均属于战略性矿产资源。天然铀是保障核能事业发展的重要物质基础，应用于核电及国防等领域；氯化稀土是稀土氧化物的主要原料，应用于稀土冶炼领域；四钼酸铵是钼深加工产品的重要中间产品，主要应用于钢铁、冶金、化工等行业。业绩方面，2021年、2022年、2023年，中国铀业的营业收入分别约89.06亿元、105.35亿元、148亿元，对应的净利润分别约8.96亿元、15.21亿元、15.53亿元。值得注意的是，中国铀业在2023年有一笔超过7.3亿元的现金分红，分红金额接近同期净利润的一半。主要财务数据及财务指标，图片来源：招股书 2021年、2022年、2023年，中国铀业的主营业务毛利率分别为24.11%、22.46%、18.71%，呈逐年下滑趋势。在天然铀采冶业务中，中国铀业需外购硫酸、锰、液氨、氢氧化钠等原材料配制浸出剂或用于其他生产工序，放射性共伴生矿产资源综合利用业务需外购独居石、氢氧化钠、盐酸等原材料，同时电力、柴油、水、天然气、蒸汽等也是公司生产所需的能源动力。未来如果主要原材料或能源动力涨价，可能会影响公司的毛利率和盈利能力。 2 存在关联交易风险由于核电行业的特殊性，我国的核电项目均由中核集团、中广核集团、国电投集团和华能集团独立或合作开发运营，中国铀业是中核集团内天然铀产品独家供应商。报告期各期，公司向前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分别为84.14%、78.18%和80.93%，客户集中度较高。未来如果下游行业发生变化，或主要客户减少对公司产品的采购，可能会影响公司的经营业绩。中国铀业的实际控制人中核集团是国内唯一拥有完整核燃料循环产业的集团，而中核集团对公司主要产品天然铀产品需求较大。报告期各期，公司向中核集团及下属单位关联销售金额占当期营业收入的比例分别为65.36%、48.02%和53.54%，主要系向中核集团及下属单位销售天然铀等，存在关联交易风险。值得注意的是，报告期各期末，中国铀业的存货账面价值分别约60.52亿元、66.79亿元、52.45亿元，占流动资产总额的比例分别为43.51%、43.50%和35.29%。公司存货主要为天然铀产品，报告期内，公司的天然铀产品平均销售价格整体呈现上升趋势，如果未来市场供需情况等影响因素发生变化，可能导致天然铀市场价格下降，公司的存货可能发生减值，从而影响公司的经营业绩。
格隆汇2024-06-21
弗若斯特沙利文: 中国天然气独立市场报告
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推动清洁能源的发展，加大对可再生能源、核能和天然气等清洁能源的投资和支持。中国建立了多元清洁能源供应体系，包括风能、太阳能、水能等可再生能源，以及核能和天然气等清洁化石能源。这种多元化的供应体系有助于提高能源供应的稳定性和安全性，同时降低对传统煤炭能源的依赖。科技创新在中国能源市场中扮演着重要角色。政府鼓励科技创新，推动能源技术的发展和应用，包括智能电网、能源存储技术、数字化能源管理系统等。科技创新的推动有助于提高能源利用效率，优化能源结构，推动能源产业升级。中国能源市场的主体多元化也是一个显着特点，除了国有能源企业，私营企业、外资企业和合作企业等不同类型的市场主体在能源市场中发挥着重要作用。这种多元化的市场主体促进了市场竞争，推动了能源市场的发展和创新。随着全球地缘政治形势的变化，中国能源市场面临一些挑战和不确定性。政府将继续加强对能源安全的关注，通过多元化能源供应、加强国内能源储备等措施应对地缘政治风险。取消家庭天然气价格的固定上限据相关消息报导，中国的国家发展和改革委员会于2024年4月启动了讨论，计划于2024年9月份取消家庭天然气价格的固定上限。措施预计将提高居民消费者的天然气成本。同时，由于取消家庭和工业消费者之间的价格差异，转而采用基于市场的定价，很大机会导致工业用气价格下降，而一直支付较高费率的天然气工业消费者可能会因而受益，对于天然气供应商而言，这项政策变动对天然气供应商而言带来了潜在的正面影响。取消价格固定上限将允许供应商将进口燃料的部份成本更直接地转嫁给消费者，有助于改善目前利润受压的局面。过往由于国际液化天然气（LNG）价格的上涨，特别是在乌克兰危机之后，供应商在维持固定家庭供气价格的同时，面临着成本上升的压力。政策一但推进，供应商能够根据市场情况调整销售价格，从而更灵活地管理成本和风险，在面对高昂现货市场价格时亦能倾向愿意进口，带动整个行业在国内的充裕供应，中国液化天然气入口量预期在2025年持续增展。同时，天然气分销商将需要向地区政府报告他们从国内供应商或海外获取天然气的成本以及他们的销售价格，供应商需要准备应对相关的监管审查，并确保其定价策略与市场实际情况相符，维持市场竞争力。天然气全产业链将加快一体化发展未来，在国家能源转型的大趋势下，天然气将在清洁能源转型、保障能源安全中发挥重要作用，近中期将加大开采生产以满足能源消费增长和新能源波动调峰需求，中长期结合“天然气+新能源”融合发展。基于此，市场主要参与者将加快一体化发展，扩大其业务参与度，通过收购、合并及设立合资企业等方式拓展版图。同时，加强国内外地域覆盖，通过如跨国管道及LNG终端项目建设等，以满足全球能源需求的增长。长远来看，企业将拓展多元化业务格局，发展可再生能源以满足清洁能源转型目标。中国的能源结构变革，助力北京燃气蓝天向前推进在双碳目标的框架下，中国的能源结构正逐步转向低碳方向，并加速实现能源系统的清洁化、低碳化和多元化转型。在这个过程中，天然气由于其清洁和高效的特性，成为国家重点发展的化石能源之一。随着煤改气政策的实施，天然气作为煤炭的替代品，其需求预计将持续增长。同时，能源消费结构的转变和下游市场需求的增长也将推动中国天然气消费量稳步增长。在这样的背景下，北京燃气蓝天控股有限公司(以下简称“北京燃气蓝天”)的业务发展将迎来巨大的市场机遇。中国天然气市场近年来快速发展，得益于国家鼓励清洁能源使用，减少对煤炭的依赖，以及城市化推动的广泛需求。天然气在供暖、工业和交通等领域应用广泛，成为能源结构中的重要清洁能源。随着LNG产业链的发展，市场关注点包括面临的挑战和战略应对。政府通过市场化改革，如取消价格上限、推行市场定价，促进竞争和资源优化，为行业带来机遇和挑战，推动可持续发展。为此，基于对该市场的研究，弗若斯特沙利文公司（Frost & Sullivan）发布了《中国天然气市场独立研究报告》。
译资信息技术（深圳）有限公司2024-06-19
特朗普支持下的矿企股价飙升减半与融资挑战并存：矿企是迎来新机遇还是应对挑战？
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oin 合作，推出了美国首个100%由核能供电的比特币挖矿平台，其200MW 的 Nautilus 设施与宾夕法尼亚州的 Susquehanna 核电站相连。 Hut 8 Mining 紧随其后的是 Hut 8 Mining（HUT），其股价上涨了10.07%。Hut 8 是北美最大的专注于创新的数字资产矿工之一。该公司及其子公司主要从事数字资产的开采业务，利用专用设备解决计算问题，以验证不同区块链上的交易并接收比特币。Hut 8 在加拿大运营云和托管数据中心设施，面向寻求计算服务的企业客户。2023年8月，贝莱德向 Hut 8 投资了3.84亿美元，以探索数字货币对全球经济的潜在影响。 Core Scientific Core Scientific（CORZ）的股价上涨了9.87%。作为北美最大的区块链数据中心提供商和数字资产矿工之一，Core Scientific 自2017年以来一直在北美运营区块链数据中心，进行数字资产托管挖矿和自挖矿。该公司完成了多次大规模融资，并在部署、通电和维护矿机方面积累了丰富的经验，最大限度地提高了比特币的产量和投资回报。 Iris Energy Iris Energy（IREN）的股价上涨了9.72%。该公司专注于可持续的比特币挖矿，运营由100%可再生能源驱动的下一代数据中心。Iris Energy 利用过剩的可再生能源，支持能源网络，同时在新兴领域打造盈利业务。公司的创始人 Dan 和 Will 在可再生能源和传统矿业领域有丰富的经验，他们将这些专业知识应用于比特币挖矿业务。 Cipher Mining Cipher Mining（CIFR）的股价上涨了8.94%。这是一家工业规模的比特币挖矿公司，致力于扩展和加强美国比特币网络的关键基础设施。Cipher Mining 拥有一支经验丰富的管理团队，来自技术、金融科技、能源和金融等领域。公司致力于为比特币网络提供坚实的基础，支持其未来的发展和应用。 CleanSpark CleanSpark（CLSK）的股价上涨了8.15%。该公司成立于1987年，是一家比特币挖矿公司，拥有并运营五个独立的数据中心，总开发容量为230兆瓦。CleanSpark 致力于在低碳能源社区开发基础设施，使用风能、太阳能、核能和水力发电。公司还通过收购密西西比州的三座比特币开采设施，进一步扩大了其运营规模。 Riot Platforms Riot Platforms（RIOT）的股价上涨了6.5%。Riot 是一家领先的比特币挖矿公司，专注于最大化其比特币产量和投资回报。公司在北美运营多处大型挖矿设施，并与主要硬件供应商合作，确保其运营的高效和稳定。 Marathon Digital Marathon Digital（MARA）的股价上涨了2.4%。作为市值最大的比特币矿企，Marathon Digital 主要从事数字资产挖掘业务，致力于建设高效、可持续的挖矿设施。尽管此次涨幅较小，但 Marathon Digital 在行业内的影响力不容小觑。通过对这些领先矿企的详细盘点，可以看出特朗普的支持对市场信心的提振作用显著。特朗普加持与减半考验，矿企是迎来新机遇还是面临洗牌？比特币矿企在2024年第二季度面临着融资和减半带来的双重挑战。尽管前总统唐纳德·特朗普的支持为市场注入了一剂强心针，矿企股价普遍上涨，但未来的不确定性依然存在。根据 BlocksBridge Consulting 的分析，预计第二季度矿业公司的股权融资活动将大幅减少。截至5月中旬，投资额不到5亿美元，远低于前几个季度。尽管 Marathon Digital、CleanSpark 和 Riot Platforms 在上一季度共筹集了大量资金，但融资活动的放缓可能影响他们应对即将到来的减半事件。比特币减半将使挖矿奖励减少一半，增加挖矿难度，直接影响矿企收入。尽管如此，排名前五的比特币矿企在第一季度并未大量出售比特币，而是继续持有。全球比特币矿工持有超过70万枚比特币，占总供应量的3.4%。 2024年第一季度，Riot Platforms 的净收入达到创纪录的2.118亿美元，尽管挖矿成本上升和产量下降。Marathon Digital 的收入同比增长223%，但仍低于预期。这些财务表现显示出矿企在减半前的积极筹备和市场的不确定性。比特币减半对矿企来说是一场压力测试。除非比特币价格保持在4万美元以上，否则大多数矿商将面临盈利挑战。矿企需要控制成本，寻求更多收入模式，以应对未来的不确定性。尽管特朗普的支持提振了市场信心，但减半带来的挑战仍将考验矿企的财务韧性和适应能力。矿企能否在新一轮市场洗牌中立足，将取决于他们应对这些挑战的策略和执行力。来源：金色财经
金色财经2024-06-18

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