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美国“保驾护航”奏效！供应链突传重磅信号：马士基将恢复“红海”航线运费涨价提前结束？
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在这一消息发布的两天前，马士基表示，由胡塞武装在以色列与哈马斯战争中发动无人机袭击造成的混乱，预计将持续数月。马士基声明中提到，由美国及其盟国成立的海事特遣部队“繁荣卫士行动”的成立，是“整个行业最欢迎的消息”。美国及其盟国表示，他们正在考虑对伊朗支持的胡塞武装采取军事行动。由于担心以色列与哈马斯的战争可能演变成地区冲突，美国周末指责伊朗是印度洋一艘油轮袭击事件的幕后黑手。马士基周日强调，尽管恢复了红海运输，但“该地区的总体风险并未消除”。该公司指出，若具体风险加剧，将“毫不犹豫地”重新评估其船舶和员工的安全状况。胡塞武装对商船的袭击导致商船队普遍避开红海南部，运送从制成品、谷物到石油和天然气等各种物品。据Clarksons统计，全球近10%的海运货物通过红海及苏伊士运河完成贸易运输。作为通过苏伊士运河的必经之路，红海在全球海运航线中发挥着重要作用。除了马士基准备恢复外，全球排前十的航运巨头纷纷停航红海或改道好望角，而从好望角绕航比原本走苏伊士运河到欧洲航程多10天时间。目前来看，包括马士基、达飞、MSC等在内的航运巨头试图通过附加费来弥补其额外成本，附加费用从250美元至3000美元不等。亚洲市场也受到冲击，据中国媒体消息，多家A股上市公司也在互动平台上回应投资者关切。瑞茂通海通发展在回复投资者时表示，目前受地缘影响，前往欧洲的船舶运力紧张，运价有所上涨。国际远洋运输方面，每条航线的运价各不相同，由公司和租家协商并参照航运市场运价水平及相关指数确定。长荣海运内部流出的报价显示，2024年初运价分别为3694美元/TEU和5988美元/FEU，算上附加费，集运价格呈倍数上涨。银河期货表示，短期来看，红海危机叠加涨价催化，预计运价短期仍有上升空间，若春节前绕航因素消除，则明年集装箱运输供需格局预计继续维持弱势。
秉哥说市2023-12-25
【直击亚市】网游股灾后立场又变了？！中国突然批准105款游戏，日股这一板块为何大跌
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涨，全球航运公司正在绕过好望角，以避免胡塞武装在红海的袭击。航运类股指数周一下跌6%，是东京证交所33个行业分类指数中表现最差的板块。与此同时，中国A股走势震荡偏软，上证指数持续在2900点关口上落，一度最多升5点或0.2%，高见2920点后回落，最多跌9点或0.34%，低见2904点，半日收报2905点，跌8点或0.31%，成交额1658.84亿元。深成指低开后迅速回升，最多升46点或0.51%，高见9268点，惟升势未能持续，最多跌20点或0.22%，低见9200点，半日收报9205点，跌15点或0.17%，成交额2264.5亿元。沪深300指数半日收报3332点，跌4点或0.14%；创业板指数收报1822点，跌3点或0.2%。值得一提的是，中国周一批准105款国内游戏，这是中国政府在上周收紧网游行业限制导致800亿美元蒸发后立场软化的最新迹象。中国国家新闻出版署公布12月国产网络游戏审批讯息，共计105款新游戏获批，其中包括腾讯(00700)的《逆战：未来》、网易(09999)的《萤火突击》。审批讯息显示，本次获批的国产网络游戏还包括恺英网络的《三国：天下归心》和冰川网络的《超能觉醒》等。中国音数协游戏工委表示，国家新闻出版署发布新批准的105款国产游戏版号，单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广，中国音像与数字出版协会游戏工委和广大游戏企业深受鼓舞，并有力展示主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。中国音数协游戏工委称，今年以来，游戏版号的稳定核发，稳步成长让游戏企业吃了《定心丸》，如今游戏企业更多地将精力放在市场探索、模式创新、自研创新和科技创新等方面，并积极开拓海外市场。国家新闻出版署上周五发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，限制游戏过度使用和高额消费，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏直播不得出现高额打赏。包括花旗(Citi)在内的几位分析师也在新限制出台后不久表示，腾讯和网易应该不会受到重大影响，但这并没有阻止两家公司的股价在美国股市暴跌。国信证券（香港）科技及互联网行业研究员郑宇飞表示，市场原本预期内地网游整治已告一段落，今次当局突然发布《意见稿》，令投资者担忧新一轮整治来临，未来可能有更多措施出台，大家不知道底在哪里，掀起市场恐慌。 “最近的活动反映了政府希望有一个更大、更多样化的游戏环境，拥有更高质量的创新内容，但不要过度货币化或‘付费获胜’游戏。”上海游戏工作室Paper games高级副总裁Yang Wenfeng表示，“政府更希望出版商通过公平的做法和产品创新来赚取利润，而不是深化盈利策略。”
风起2023-12-25
会员
美国组建联合护航行动后马士基准备恢复红海航运
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于新的多国海上特遣部队保护船只免受也门胡塞武装组织的袭击，该公司准备恢复红海航运。该公司周日在一份报告中称，“我们目前正在制定计划，让首批船只通过这条航线，并在可行的情况下尽快实现。”“在这样做的同时，确保我们员工的安全至关重要，这也是我们在应对红海/亚丁湾地区具有挑战性的局势时的首要任务。”
金融界2023-12-25
美中央司令部称2枚胡塞武装反舰弹道导弹射向红海南部国际航道
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国中央司令部通过社交媒体表示，当日两枚胡塞武装反舰弹道导弹从也门胡塞武装控制区发射到红海南部的国际航道，导弹未对任何舰船造成影响。美国中央司令部还表示，当日美军“拉布恩”号驱逐舰在红海巡逻时击落了来自也门胡塞武装的四架无人机，没有人员受伤或其他损失。此外，美国中央司令部当日接到了两艘舰船在红海南部遭到攻击的报告，并做出相应回应。中央司令部表示，这是自10月17日以来胡塞武装对商业航运的第14和15次袭击。
金融界2023-12-24
伊朗否认参与袭击红海商船事件
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袭击行动的策划，并且称伊朗的情报对也门胡塞武装发动的袭击起到了关键作用的说法，阿卜杜拉希扬予以否认。
金融界2023-12-24
联合国也门问题特使：也门冲突各方已承诺在全国范围内实施停火
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德贝里发表声明称，也门总统领导委员会和胡塞武装已承诺在全国范围内实施停火，解除经济限制，并为恢复联合国主导的包容性谈判做准备。格伦德贝里还表示各方将就多个问题制定路线图和执行计划，其中包括支付政府公共部门人员工资、放松对机场和海港的限制等。胡塞武装2014年9月夺取萨那，后占领也门南部地区。2015年3月，支持也门政府的沙特牵头组建多国联军打击胡塞武装。也门内战至今已持续了近十年。
金融界2023-12-24
野村：“绕道好望角”将持续至少一个月，“亚欧航线”费率翻倍也不奇怪
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一倍以上也不足为奇。由于不堪应对也门胡塞武装的袭击，世界上最大的几家集装箱航运公司马士基、MSC等公司，在12月份先后宣布旗下船只将不再通过红海-苏伊士运河，改为绕道非洲南端的好望角。随着胡塞武装对过往商船的袭击持续，目前已有累计158艘载有约1050亿美元海运货物的船只被迫离开红海，货物价格正在飙升。通过船舶航行轨迹跟踪，中信期货发现，印度洋地区西向航行船舶超75%绕行。印度洋地区西向绕航比例达到 75.9%，到达欧洲、地中海地区返航船舶绕航已开始。亚欧航线当前正常往返航行时间为 77 天左右，单程绕航增加的航行时间需要加 9 天，因此整体绕航后航次时间大约增加 3 周左右，同时考虑到船舶周转效率下降，实际往返时间或达到 95 天以上，考虑航运公司通过船舶提速、减少闲置、增加与港口协同提升效率等补救途径，则市场整体效率损失超 10%。野村证券分析师Masaharu Hirokane在12月20日发布的报告中指出，放弃红海-苏伊士航线、绕道好望角，将导致航运距离和成本大幅增加，亚欧航线运力也会锐减，带来全球通胀重新升温的风险。绕道好望角亚欧航线运力将锐减3成分析师指出，绕道非洲好望角之后，这些集装箱船的航运距离将增加约30%，单程航运时间增加约7-10天。如果所有航运公司集体改道，那么亚欧航线运力将减少约30%。野村认为，苏伊士运河航线受阻可能会让市场担忧2020-22年的全球供应链中断重演，即期运费和年度合同或双双迎来上涨。涨价已经在进行之中。据媒体12月21日的报道，上海至英国的40英尺集装箱价格在短短几天内，从上周的2400美元涨到了10000美元。多家物流公司计划通过空运运输等手段来处理因苏伊士航线中断而滞留的货物。迪拜和亚喀巴等港口被视为可能的中东替代港口。亚欧航线运价翻倍也不奇怪更关键的是，虽然目前来看，船运公司集体变更航线只是应对胡塞武装袭击的临时举措，但就算未来护航编队能够到位、阻止袭击，考虑到从亚欧航线单次航行至少需要一个月，所以航运路线的改变也会至少持续一个月；如果考虑到货物装卸和回程航程，可能会持续三个月；而如果遭受袭击的风险增加，航线变更可能会持续更长时间。运价上涨是必然的结果。分析师强调，明年1月，亚欧航线年运价合同将迎来续签，届时运价可能会普遍上涨：我们认为客户会注意到由于绕道好望角而导致的运力短缺和航运延误的风险，并将支付更高的费率以确保货物空间。野村表示，目前情况的严重程度，可能和2020 - 22年的供应链中断类似，就算亚欧航线海运价格上涨一倍以上也不足为奇。
金融界2023-12-23
战争和气候风险扰动下航运成本飙升
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的水位创历史新低导致堵塞。最近几周，胡塞武装在红海发动的袭击引发了整个航运业的恐慌。为苏伊士运河专门建造的船只以及小型船只的市场正在被颠覆，因为越来越多的油轮被困在更长的航程中，从而限制了它们的可用性。船舶经纪商表示，本周一艘将石油从伊拉克运往地中海的苏伊士型油轮的临时租赁费率升至90个worldscale点以上。本周早些时候的临时租赁费率为75-85点。这些点代表给定路线的固定、预先确定的费率百分比，并且往往会根据供需动态而波动。根据波罗的海交易所数据，从中东到西北欧的远程航线运价也跃升至1月以来最高水平。
金融界2023-12-23
GTC泽汇资本深度：尽管红海动荡能源价格仍保持稳定
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自11月中旬以来，也门胡塞武装大幅加强了对红海下游商船的袭击，以报复以色列对加沙地带哈马斯的战争，但市场对于这将产生多大影响缺乏共识。涉及能源贸易。最近，胡塞武装对穿越红海和曼德海峡的船只的袭击激增，增加了通过苏伊士运河的船只的风险。红海是世界上最密集的航运通道之一，也是连接欧洲与亚洲和东非的最重要水道。GTC泽汇资本表示，大约12%的全球贸易（包括30%的全球集装箱运输）经过红海，这意味着红海的延误可能会影响燃料价格以及各种商品和电子产品的供应。数十家公司已经停止了红海和苏伊士运河的航运。全球最大的五家集装箱运输公司中的四家，即马士基、赫伯罗特、达飞轮船、达飞轮船和地中海航运，已暂停或暂停在红海的服务，而红海是苏伊士运河交通的必经航线。那么，这对能源价格预示着什么呢？苏伊士运河是全球石油贸易最重要的通道之一。今年北向运输量约为390万桶/日，主要是从中东生产商运往欧洲的原油以及来自印度和中东的中间馏分油。南向运输量预计到2023年将达到290万桶/日，主要包括从俄罗斯流向亚洲客户的原油，以及精炼产品石脑油和燃料油。美国、卡塔尔和俄罗斯是通过苏伊士运河运输液化天然气的主要运输国。值得庆幸的是，欧洲并没有过度依赖这条航线：尽管卡塔尔是从东欧运往欧洲的最大活跃货物托运国，但它只提供了欧盟和英国净进口量的5%左右。数据情报公司安迅思(ICIS)液化天然气分析师罗伯特·桑格(RobertSonger)告诉路透社，“事实上，卡塔尔是唯一通过苏伊士运河从东西方向出口的国家。” 美国是欧洲和亚洲第二大液化天然气出口国。该国最近一直在使用苏伊士运河作为巴拿马运河的替代方案。由于巴拿马运河因干旱而受到限制，更多的美国供应已流向欧洲。与此同时，许多前往东北亚市场的美国货物选择了好望角而不是苏伊士运河。好望角是前往欧洲的替代航线，但价格昂贵：通过这条航线旅行可能会使卡塔尔的航行天数增加145%，或者往返额外增加22天。总体而言，今年全球约8%的液化天然气运输通过苏伊士运河。其中，只有大约一半是从大西洋盆地通过苏伊士运河。标准普尔全球液化天然气副总监安德烈斯·罗哈斯（AndresRojas）透露：“这对美国的产量来说并不是一个大问题。更重要的是对卡塔尔进入欧洲的产量感到担忧。” 上周，GTC泽汇资本认为，苏伊士运河的液化天然气中断对全球市场的影响有限，因为它不会对全球液化天然气供应产生太大影响。然而，华尔街分析师承认，这将导致特定航线（例如从卡塔尔到欧洲的出口）的运输成本更高。此外，卡塔尔对太平洋盆地的货物出口增加，而美国和其他大西洋盆地出口国可能增加对欧洲的出口量，从而减轻负面影响。到目前为止，运输中断几乎没有影响石油和天然气价格。亚洲现货液化天然气目前报价为每百万英热单位(mmBtu)12.3美元，自袭击开始以来一直维持在这一区间，而亨利中心价格自11月7日以来已下跌近25%，交易价格为2.46美元/MMBtu。欧洲和北亚的高库存在很大程度上限制了需求，预计2024年上半年这种情况将持续下去。 GTC泽汇资本表示，周三油价已回升至每桶80美元左右，但仍低于每桶83.30美元左右的第四季度平均水平。由于需求担忧加剧，以及越来越多的迹象表明世界将在新年伊始出现盈余，油价近几周下跌。
金融界2023-12-23
中国汽车制造商坏兆头！吉利警告：因红海袭击被迫改道，运往欧洲的电动汽车恐延迟交付
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，控制也门大部分地区、与伊朗保持一致的胡塞武装开始袭击通过红海南端曼德海峡的船只，他们称这是对以色列在加沙发动战争的回应。 CPCA秘书长崔东树表示，胡塞武装袭击对欧洲电动汽车出口没有直接影响，因为汽车制造商使用铁路网络。但该行业消息人士表示，这些列车已经满负荷运行。该消息人士称，向欧洲出口中国制造的特斯拉Model 3汽车和上汽集团已经在上海获得了船只，但其他较小的公司可能会遇到困难。当被问及潜在的运输中断时，特斯拉表示没有相关信息可以分享。上汽集团没有立即回复置评请求。克莱斯勒母公司Stellantis表示，该公司正在监测红海地区的局势，并将“采取最可行和最适当的方式”来应对。中国汽车制造商在欧洲的销量强劲，这一趋势令欧洲监管机构感到震惊，并促使他们调查征收惩罚性关税以保护欧盟汽车制造商。
风起2023-12-23

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