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决策分析：日本突袭市场！对美联储降息希望重燃，黄金迈向今年最差月

前数据公布前市场对加息预期尚不明朗。荷兰国际集团分析师在报告中指出：“通胀的加速增长以及月度经济活动的稳健复苏，增加12月日本央行再次加息的可能性。” 美国市场因假期休市，参与者有限。华尔街期货在亚洲交易时段上涨0.5%。欧洲市场预计开盘表现分化，EUROSTOXX 50指数期货下跌0.1%，而英国富时指数期货上涨0.11%。美国10年期国债收益率下降2个基点至4.240%，为一个月来的最低水平，本周累计下跌17个基点，为9月初以来的最大单周跌幅。本周美元兑主要货币贬值1.5%，市场对美联储12月降息的希望重新燃起。据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具显示，美联储在12月降息25个基点的概率从一周前的55%上升到63%。法国债券收益率下降，暂时缓解了政府的压力。本周三，法国与德国的借贷成本差距达到2012年以来的最高水平。法国总理米歇尔·巴尼耶周四宣布取消2025年预算中提高电力税的计划，此举旨在回应极右翼的威胁，以避免政府垮台。德国11月通胀低于预期，暗示欧元区即将公布的通胀数据可能也偏低。大宗商品市场，美国WTI原油期货上涨0.6%，至每桶69.12美元，但本周下跌2.9%。以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议使油价承压。因美元走弱，现货黄金上涨0.8%，至2660美元。但本月累计下跌3%，为一年多以来的最大单月跌幅。

云涌2024-11-29

CWG Markets：避险需求支撑金价，感恩节假期交投清淡

CWG Markets2024-11-29

链博会首发！伊利交出供应链可持续发展满分答卷

罗盖特等全球顶级供应商的技术合作，并与荷兰瓦赫宁根大学、剑桥大学、国家乳业技术创新中心等国内外顶尖高校、科研机构开展创新合作。比如，伊利欧洲研发中心是伊利在荷兰成立的中国乳业规格最高的海外研发中心；由伊利牵头建设的伊利现代智慧健康谷，是全国唯一的国家级乳业技术创新中心，集聚了中国规模最大的乳业顶尖智库。可以说，海外基地、科研机构成为伊利全球化发展的重要支撑。如今伊利在全球的合作伙伴总计2000多家，遍及六大洲，分布在39个国家，产品销往60多个国家和地区。通过“立足国内，放眼全球”的全球化布局，伊利在坚持高水平“走出去”的同时，也在这一过程中成为推动全球奶业供应链生态建设的重要驱动力量。来自伊利可持续发展实践样本的温度 ‌可持续发展涵盖‌经济可持续性、‌环境可持续性、‌社会可持续性以及‌文化可持续性四大维度。与人们的惯有认知不同，确保社会公正、平等和包容，消除贫困、促进就业、保障基本人权也是可持续发展理念的重要组成部分。而这也恰恰与企业的可持续发展息息相关。可持续发展战略下的企业管理应兼顾公益与商业，不应仅仅考虑经济发展问题，同时还应关注社会公平和人的全面发展。伊利数字智控中心《中国奶业供应链可持续发展报告》的亮点之一，便在于温度。在这份报告里，牧民和牧场不单单被视为供应链里的构成环节，还有带动他们发展壮大的责任与担当。长久以来，农牧民面对着技术及风险抵抗能力弱，资金不足等一系列困境，比起远方的宏大理念，他们更关注的是眼前的牧草与奶牛怎样才能长得更好。比如，在农牧民帮扶方面，伊利集团构建起技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升“七个利益联结”机制，与农牧民结成利益共享、风险共担的共同体关系，带动供应链走上共同富裕道路；推动饲草研究与优质饲草种植攻关工作，开展优质青贮、本地化粗饲料等应用推广，带动了全国近640万亩饲草料种植，为种植户带来了超过25亿元的收益。除了切实的帮扶外，伊利也利用科技创新的先发优势，通过奶牛科学研究院构建“产学研”综合赋能平台，调动伊利全球资源，为养殖户开办“牧场繁育专班”“牧场保健专班”“牧场营养专班”“牛二代”训练营、“牧业精英班”“伊课堂”管理专项培训项目。截至2023年底，伊利集团累计培训覆盖45.36万人次，共发布18本奶牛养殖专业技术书籍。在这一过程中，伊利展现出的不仅仅是行业龙头的担当，更是一家中国企业的温度与力量。推动行业的可持续发展，需要摒弃零和博弈思维，唯有携手合作才是共赢之道。伊利作为中国乳业的领军企业，早已深刻认识到这一点。立足内蒙古自治区“黄金奶源带”的资源禀赋，伊利陆续在呼和浩特市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、兴安盟等地投资建设大型乳业产业集群项目，推动乳产业现代化、农牧业产业化，助力奶业振兴和乡村振兴，推动共同富裕。伊利在全球黄金奶源带广泛布局在国家环保政策推进和可持续发展理念不断深入的背景下，减少乳品包装对环境的影响，亦是企业对环境保护的承诺与责任。在产品创新方面，伊利不断探索包装材料的新可能性，如通过采用环保PETG标签，以及开发干湿分离营养稳定化技术等方式，在满足消费者对健康、个性化的产品之外，在消费端将绿色低碳理念践行到极致。伊利还携手天猫打造“黄河治造”项目，以清理黄河沿岸废弃塑料为切入点，成功回收10万支废弃塑料瓶，并利用废弃塑料瓶为原料，共同推出循环再生露营垫，强化消费者的回收意识。《中国奶业供应链可持续发展报告》当中以人为本的底色，以人类命运为导向的关切，以合作共赢为助力的路径策略，在科技赋能的基础上，也从人的可持续发展角度阐释着“让世界共享健康”的题中之义。从行业内部看，经过长达十几年的跨越式发展，中国正在加速从奶业大国迈向奶业强国，这对中国奶业发展的信心与恒心提出了更高的要求。在前行的道路上，全球奶业供应链可持续的未来在哪？山高自有客行路，水深自有渡船人。“先行者”伊利已用自身的实践点亮一方灯火，从数智化应用、绿色低碳应用、国际化布局等多个维度回应了这一行业发展之问，为全球奶业提供了一份可供参考的伊利经验和中国智慧。(文韩嘉慧)

证券之星2024-11-29

日元空头开始担心：这两天可能会“爆炸”！

息的概率为60%，而本月初为32%。荷兰合作银行伦敦外汇策略主管Jane Foley在一份研究报告中写道，“市场已被鼓舞，认为日本央行12月可能加息，后者可能不愿让人失望。”

金融界2024-11-29

拉加德大胆开麦：多买美国货，避免特朗普贸易战

她指出，整个欧洲有“大量的创新”，并以荷兰农业部门为例：“你知道吗？荷兰是全球第二大农产品出口国。看看这个国家的面积！” 当有人批评荷兰番茄味道平淡时，她幽默回应道：“但你还不是吃了。”

金融界2024-11-29

法国借贷成本与希腊持平：政治动荡掀起金融风暴

收益率与希腊持平这一现象已然引发警觉。荷兰合作银行分析认为，如果极右翼领导人玛丽娜·勒庞在未来几周内支持不信任投票，总理巴尼耶可能面临权力危机。希腊的复苏与法国的困境尽管法国当前的经济状况远未达到2007-2008年全球金融危机后希腊所经历的程度，但法国的财政健康问题显然需要紧急关注。预计2024年法国预算赤字将达GDP的6.1%，公共债务占比超过110%。相比之下，希腊则因近年来在债务管理和经济复苏方面的显著进展备受赞誉。根据欧盟委员会数据，希腊的公共债务占GDP比例预计将在2024年降至153.1%，并在2026年进一步下降至142.7%。法国经济部长安托万·阿尔芒周四试图安抚市场情绪，强调法国的经济基本面与希腊不可同日而语。他表示：“法国的经济实力、就业情况和吸引力远胜于希腊。”不过，这一辩解并未完全平息市场对法国政治和财政问题的疑虑。前路多艰，改革迫在眉睫当前的局势不仅对法国国内的政治生态构成挑战，也可能对整个欧洲的经济复苏进程产生连锁效应。如何在紧缩与增长之间找到平衡，将是法国政府未来必须解决的核心议题。在政治僵局尚未打破的情况下，市场的警觉或许能成为改革的催化剂。

Anna Sui2024-11-29

【欧股收评】欧洲股市收高，Direct Line飙升41%

抵消。在较大的经济体中，法国、西班牙和荷兰的信心改善最为显著，而德国则出现明显下滑。西班牙通胀率连续第二个月上升西班牙11月份通胀率达到2.4％，与路透社调查的经济学家的预期一致，高于上个月的1.8％。 9月份，该国年通胀率创下三年来的最低水平1.5%。英国零售贸易组织称消费者信心“依然疲软” 英国零售商协会11月份的一项调查显示，英国工党政府10月份出台具有里程碑意义的首份预算之后，英国消费者信心依然疲软。 BRC-Opinium民意调查显示，人们对经济状况的看法略有恶化，而人们对自身财务状况的评估略有改善。10月份个人支出保持稳定。 BRC首席执行官海伦·迪金森(Helen Dickinson)表示：“自财政大臣出台预算案以来，消费者信心几乎没有发生任何变化，许多人对圣诞节前的经济状况感到担忧。” “上个月显然对家庭消费没有多大影响，无论是积极的还是消极的，但零售业却并非如此。由于预算导致2025年额外成本超过70亿英镑，零售商别无选择，只能提高价格或减少对就业和商店的投资。” 工党宣布的全面改革引发了英国商界的强烈负面反应，他们认为更高的税收和即将出台的就业权利变化给雇主带来了压力。其它经济数据欧元区通胀数据将于周五公布。经济学家预计，欧元区20国11月份物价涨幅将从2%升至2.3%。市场已充分预期欧洲央行将在12月12日的会议上降息25个基点，这是今年以来的第四次降息。尽管市场仍对欧元区经济增长疲软感到担忧，但降息幅度更大、降息幅度达50个基点的预期已经消退。焦点个股英国保险公司Direct Line股价上涨41.4%，创下2023年初以来的最高水平，此前该公司表示，竞争对手Aviva的收购要约 “大大低估了”该公司的价值。荷兰芯片行业公司ASML、贝西和ASM International均上涨。彭博社隔夜报道称，美国对中国半导体设备和人工智能存储芯片的潜在限制可能不会像一些人预期的那样严格。人头马君度上涨2.96%，摆脱了开盘下跌的局面，此前这家法国烈酒制造商公布上半年营业利润降幅小于预期。该公司还预测全年销售额将下降15%至18%，花旗分析师称该公司的前景“明显差于预期”。

Sissi2024-11-29

华为和其他中国大陆公司正以高薪在全球挖高科技人才，西方政府似乎还不知如何应对

有这些设备，中国无法制造最先进的芯片。荷兰政府禁止ASML向中国出口这些设备，理由是可能具有军事用途。自2021年以来，华为已经从ASML及其他西方公司挖走了数十名从事光刻和光学工作的工程师及其他员工，这些信息来自LinkedIn和中国的职场社交网站脉脉。一名曾在十年前离开ASML的中国工程师后来在中国成立了一家同行业的竞争公司。一名前ASML台北员工表示，他在2020年离职后，连续两年每个月都会收到来自中国招聘人员的询问。他说华为尤其执着，多次通过LinkedIn尝试联系他，但他从未回应。 ASML表示，没有迹象表明其员工正受到异常招聘活动的影响，并且在荷兰及全球范围内的员工流失率都非常低。中国明确表示，人才招聘是其优先事项，尤其是在人工智能等具有竞争力的技术领域。2017年，中国政府发布了一项人工智能发展蓝图，呼吁吸引“最尖端”人才，包括机器学习、自动驾驶和智能机器人等领域的“国际顶级科学家”。商业咨询公司DGA Group合伙人保罗·特里奥洛指出，通过吸引外国工程师，中国企业能够走捷径，因为他们的经验无法轻易复制或窃取。他说：“各国政府现在更加关注这一问题。” 不过，他还表示，确定招聘的可接受范围将是“非常困难的任务，也很难执行”。许多政府已经限制了与中国的学术和商业合作，或者推出了针对中国投资的筛查计划。但是中国政府的资金支持，使中国公司能够提供远超西方公司薪资水平的待遇。许多工程师不愿接受此类邀约，因为担心声誉风险以及难以适应中国企业文化。然而，中国企业广泛撒网的策略，正如一名前华为招聘人员在采访中所形容的“广撒网，碰碰运气”，会吸引到一些人才的加入。这些人才往往会带着商业机密跳槽。去年，美国加州一家半导体公司FemtoMetrix的首席执行官在国会作证时表示，公司三名员工离职并前往中国成立一家半导体公司，同时带走了数千份FemtoMetrix文件，导致公司商业机密被盗。 FemtoMetrix首席执行官阿隆·拉斐尔在证词中称，这一事件是中国“窃取美国知识产权战略”的一个典型案例。在采访中，拉斐尔声称，公司现在“勉强”维持运营，自从商业机密被盗后，他无法筹集到足够的资金。在拥有全球最大芯片代工厂台积电的台湾，官员们表示，自2015年起，他们就注意到中国大陆在人才挖角和商业机密窃取方面的活动有所增加。对此感到愤怒的台湾在2022年通过了新法规，禁止任何人向外国泄露涉及国家安全和台湾工业竞争力的关键技术，违反者将面临最长12年的监禁和最高约300万美元的罚款。台湾还加强了对岛内企业的惩罚力度，如果充当中国公司招聘人才的幌子，将被追责。台湾司法部调查局副局长孙承一表示：“技术知识存在于人脑中，有些情况下，一个完整的团队可能会被中国企业挖走。” 从2020年到2024年7月，他的部门调查了约90起人才挖角案件，大多与半导体、电子和机械行业相关。几年前，台积电和三星的前高级工程师梁孟松加入了中国最大的芯片代工厂中芯国际。梁孟松被认为是上海中芯国际快速崛起的关键人物之一。去年，中芯国际帮助华为制造出了其最先进的智能手机处理器——用于高端手机的一款七纳米芯片。在台湾最近的打击行动中，相关部门表示，他们在四个城市突击搜查了30个地点，并对65人进行了问讯。被指控非法挖掘人才的八家公司中，包括一家大型中国大陆芯片设备制造商。调查人员表示，一些中国大陆芯片公司试图掩盖其背景，与位于新加坡和香港的猎头公司合作，还与台湾本地人士合作在台湾设立公司以招募本地工程师。德国当局也对中国试图从ASML供应商中挖角工程师的行为表示关注。蔡司半导体技术公司的专用镜片是ASML复杂的EUV系统的核心，这些设备有时大小相当于一辆公交车。蔡司的技术被认为高度先进，总部对大多数访客关闭。即使是宣传材料中的图片，也经过精心编辑以避免泄露商业机密。去年秋天，蔡司员工注意到华为的挖角行为后，将招聘人员的资料提交给了管理层。知情人士表示，虽然没有员工离职，但蔡司半导体技术公司母公司的首席游说官将此事告知政府官员，导致德国情报部门展开调查。后来发现，华为还将目标对准了德国的通快公司（Trumpf）。这家公司生产一种激光放大器，用于制造芯片的精细结构，有些细节甚至小到一粒沙子的几分之一大小。一位通快公司发言人表示：“我们也注意到中国公司（如华为）针对我们员工的挖角活动有所增加。” 他还说，没有员工被成功挖走。柏林当局一直谨慎对待干预商业决策，比如企业雇佣哪些员工。不过，柏林最近通过了立法，禁止电信运营商在德国网络的敏感部分使用华为组件，这与美国在2020年对华为实施的更严格限制相呼应。然而，华为的手机和其他产品仍在德国销售。华为还在德国运营着五个研究中心，专注于光学系统和其他领域。许多政府官员对防止挖角表示怀疑。可能会使中国企业在德国招聘人才更困难的新立法，在总理舒尔茨的政府瓦解后很可能无法通过。中右翼基督教民主联盟领导人弗里德里希·默茨，在民调中被认为是下任总理的最有力候选人，他对中国态度更为强硬。他今年早些时候告诉德国新闻社：“德国公司也是目标，这显然不可接受。” 来源：加美财经

加美财经2024-11-29

传美国对华限制不严格，全球风向变了！法国政府准备让步，中国还在等

施是在经过美国官员数月的审议、与日本和荷兰盟友的谈判，以及美国晶片设备制造商的激烈游说后制定的。美国设备制造商警告，采取更严格的措施将对其业务造成“灾难性”打击。知情人士提到，最新提案与早期有几个关键不同点。其中，就美国计划将哪些中国公司列入贸易限制清单，美国此前曾考虑制裁中国科技巨头华为的六家供应商。然而，目前计划仅将华为部分供应商列入清单，其中尝试开发AI内存晶片技术的长鑫存储科技并不在清单之内。中国等待更多刺激信号周四，中国股市在亚洲市场中表现最差，因交易员等待北京政策制定者在下月重要经济会议前释放进一步刺激的信号。通常在12月召开的中国中央经济工作会议，通常会为来年的货币、财政和各类产业政策制定蓝图。贸易关系的脆弱性再加上有关制裁的讨论，令市场情绪受到压制。亚洲股市有望迎来今年首次连续两个月下跌，原因是美元近期升值以及对贸易紧张局势升级的担忧。尽管对北京可能推出更多刺激措施抱有乐观态度，但“投资者的担忧和失望情绪加剧”，美银证券中国股票策略师Winnie Wu在彭博电视中表示。即使是长期投资者，也将目光聚焦在未来三到六个月，甚至仅三到六周内的市场表现。美联储12月降息预期强化从货币政策来看，美联储偏好的通胀指标有所上升，强化了政策制定者逐步推进降息的理由。投资者也在评估特朗普政府的政策人选，预计这些政策可能会加剧通胀压力。数据显示，美国10月消费者支出增长，但美联储偏好的通胀指标从9月的2.1%上升至10月的2.3%。消费者支出的强劲表现和通胀的回升，再加上进口商品可能面临的更高关税，可能会限制美联储明年降息的空间。 “近期美国通胀数据没有意外上行，使得市场对12月再降息25个基点的预期增强，”IG Asia Pte的市场策略师Jun Rong Yeap表示，“相比上周的模棱两可的降息可能性，这有助于提供更多的清晰度。” 澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示：“我们仍然预计FOMC将在12月会议上将联邦基金利率下调25个基点。然而，若11月核心通胀数据依然强劲，将挑战FOMC关于通胀正趋向2%目标的观点。” 汇市方面：美元指数上涨0.22%至106.33，扭转前一日0.7%的跌幅。荷兰国际集团全球市场负责人Chris Turner表示，周三美元下跌部分可能是因为投资者在月末前从11月美国股票和债券的收益中获利了结。欧元下跌0.29%，至1.0535美元，此前因欧洲央行执委伊莎贝尔·施纳贝尔发表鹰派言论，周三欧元上涨0.7%。她指出，降息应逐步推进，并转向中性而非宽松政策。日元有所走软，回吐周三超过1%的涨幅，但依然处于10月底以来的最强水平。这一走势与市场预期日本央行可能在12月会议上加息有关。据日本国家广播公司NHK报道，日本内阁计划批准一项额外预算，总额达920亿美元，用于资助首相石破茂的刺激计划。 Brown Brothers Harriman & Co.的全球市场策略主管Win Thin在一份报告中写道：“鉴于仍然较大的利率差异继续支持美元，日元兑美元不太可能长时间交易在150以下。” 墨西哥比索今日在新兴市场货币中表现亮眼，在特朗普与墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆举行会谈后，比索上涨。此外，韩国央行周四意外连续第二次会议下调基准利率，因通胀放缓超出政策制定者的预期，韩元随之走弱。同时，比特币在周三反弹后跌至9.6万美元以下。大宗商品方面：因以色列与真主党达成停火协议后，中东供应中断的担忧有所缓解，油价下跌，市场焦点转向推迟至12月5日召开的OPEC+会议。现货黄金上涨0.37%，至每盎司2,645美元，但11月仍可能下跌近4%，为一年多来最差的月度表现。

欧罗巴2024-11-28

历史突破！HIV感染率降低96%，美股医药逆市走强，纳指生物科技ETF(513290)涨近1%，冲击5连涨，近5日“吸金”超1.8亿元！

上市的非美国本土创新药龙头（包括英国、荷兰、法国、中国等）。截至2024年9月底最新数据，纳斯达克生物科技指数共有214只成份股，成为全球创新药的行情风向标。指数采用市值加权，前十大权重股合计占比近50%，均为生物科技创新领域“领头羊”，享受大市值创新药龙头“强者恒强”优势，也兼顾中小市值创新药“黑马”的弹性。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳指生物科技指数（NBI），是全市场唯一布局美股创新药的ETF！美联储降息周期启航，科技创新不断，并购融资热情高涨，三重催化叠加，美股创新药有望掀起新一轮浪潮！看好美股生物科技复苏，认准汇聚全球创新药龙头的——纳指生物科技ETF（513290）！100元左右起步，即可低门槛配置全球范围内的顶级创新药龙头！习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-28

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