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鲍威尔亮鹰爪引爆惊人行情！美联储前景大变脸金价崩跌60美元如何交易黄金
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遍缓解，失业率有所上升，但仍处于低位。通货膨胀率在实现委员会2%的目标方面取得了进展，但仍然有些偏高。新的点阵图显示，几位官员预计明年的降息次数将少于几个月前的估计。根据预估中值，美联储官员现在预计到2025年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，意味着降息两次，每次幅度25个基点。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。根据美联储主席鲍威尔的说法，美联储明年在通胀上升的情况下将降息两次，此预测与特朗普明年1月重返白宫时的观望态度一致。鲍威尔称，美联储决策者在考虑未来降息策略时，希望看到其在拉低通胀这方面有更多进展。美国联邦基金利率期货已反映出，美联储在明年1月28日至29日的政策会议上将维持基准隔夜利率不变。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美联储主席鲍威尔在美联储决定降息后表明立场，导致黄金价格暴跌。鲍威尔强调，在通胀上行风险持续存在的情况下，要采取谨慎的政策。鲍威尔“亮鹰爪” 利率决定公布后，美国国债收益率和美元飙升，金价则出现暴跌。黄金在美联储主席鲍威尔讲话后进一步加速下跌。 (截图来源：彭博社) 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 在随后举行的新闻发布会上，鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。他强调，通胀风险和不确定性仍倾向于上行，这在一定程度上解释了点阵图的变化。鲍威尔预计，通货膨胀率可能需要一到两年的时间才能回到2%的目标，同时保证劳动力市场目前的状态不会引起对经济过热的严重担忧。鲍威尔在记者会上表示：“包括今天行动在内，我们已经把政策利率从峰值水平下调了整整一个百分点，货币政策立场的限制性明显削弱，有鉴于此，以后在考虑进一步的利率调整时，我们可以更加谨慎从事。” 鲍威尔补充说，利率仍然在“显著”抑制经济活动，美联储处于“继续降息”的轨道。他表示，在进一步降息之前，官员们必须看到抗通胀方面取得更多进展。独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出(PCE)数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。” 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。” 如何交易黄金？美联储决议和鲍威尔讲话后，美国实际收益率上升7个基点至2.14%，这对黄金来说是一个不利因素。此外，美国10年期国债收益率上升5个基点，至4.45%。美元指数周三收盘暴涨130点，涨幅达到1.22%，报108.25。从技术面来看，金价已经跌破100日简单移动平均线(SMA)2602美元/盎司以及2600美元/盎司支撑。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，4小时图表显示，黄金走势风险倾向于下行。金价交投在其所有移动均线下方，而20周期简单移动平均线(SMA)在跌破100周期SMA和200周期SMA后正稳固走低。与此同时，技术指标在负面水平内获得下行牵引力。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，假如黄金进一步下滑，金价下一个支撑位将是11月14日的波动低点2536美元/盎司。一旦失守该位，金价将挑战8月20日高点2531美元/盎司。上行方面，Valencia补充道，假如黄金想要恢复看涨，金价必须突破2650美元/盎司，然后是50日移动均线2670美元/盎司。若攻克上述水平，多头下一目标将是2700美元/盎司。
tqttier2024-12-19
澳大利亚零售业预计将在2025年迎来增长，降息和强劲消费者支出为零售商提供利好
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行业的最大利好因素。过去两年，消费者因通货膨胀和13次加息而减少了非必需品的支出。但随着央行开始放宽货币政策，预计消费者将重新恢复支出，尤其是在电子产品和鞋类等可选消费品上。 2024年零售股表现 2024年，澳大利亚的零售股表现非常强劲，尤其是像JB Hi-Fi和Universal Store这样的零售商。这些公司受益于消费者支出的回升，股价分别上涨了83%和88.7%。分析师指出，那些专注于特定市场的零售商，如Universal Store，表现尤为突出。投资者前景与2025年展望根据Morningstar的分析，澳大利亚零售支出正在复苏，零售股的表现反映了消费者在非必需品上的支出增加。预计在2025年，随着利率的下调，零售行业将持续受益。 Citi分析师则认为，虽然零售商在2025年上半年可能面临收入增长放缓，但随着下半年利率下调，零售商将迎来更多的支出增长。编辑总结随着澳大利亚央行降息的预期，2025年零售行业的前景看好。降息将带动消费者支出回升，特别是在非必需品领域。2024年表现出色的零售商有望继续受益于这一趋势，而投资者应关注市场上有独特产品定位的零售商，这些公司在竞争中更具优势。名词解释降息：指中央银行降低利率的行为，旨在刺激经济增长，增加消费者支出。可选消费品：指消费者在经济较为宽裕时才购买的商品，如电子产品、鞋类、服饰等。零售股：指涉及零售业的公司的股票，反映了公司在市场中的表现。相关大事件 2024年12月，澳大利亚中央银行开始讨论降息的可能性，预计2025年第一季度会开始实施降息。 2024年11月，澳大利亚政府宣布将继续推行减税政策，以刺激国内消费。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
美国独栋住宅建设在11月开始反弹特朗普关税政策只会让住宅价格继续攀升
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当选总统唐纳德·特朗普的一些政策将导致通货膨胀。美联储预计将在周三再次降息，但预计借款成本的削减将低于9月份的预测。周二，全国房屋建筑商协会的一项调查显示，未来六个月的销售预期在12月飙升至2022年4月以来的最高水平。由于共和党政府希望减少监管，房屋建筑商的情绪稳定在七个月的高点。但经济学家不那么乐观，他们警告说，如果特朗普实施关税和驱逐无证移民，木材价格将更高，工人将严重短缺，这将破坏住房市场。美国从加拿大进口大量木材。特朗普表示，他将对所有来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税。牛津经济学的美国首席经济学家Nancy Vanden Houten说，我们认为不会立即对房屋建筑商进行任何监管减免。“许多关于住宅建筑的法规都是在州和地方一级实施的。外国出生的非公民工人约占建筑劳动力的18%。” 11月，未来独栋住宅建设的许可证增长了0.1%，为972,000套。
佳华1682024-12-18
通货膨胀数据持续高企，交易员减小英国央行降息预期押注明年全年降息50个基点
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的信息。”“直截了当地说，MPC离宣布通货膨胀的胜利还有很远。” 英国央行的立场支持英镑，今年英镑兑美元表现优于所有其他10集团货币。然而，其谨慎的立场拖累了债券，并加剧了其今年的表现不佳，将英国和德国政府债券收益率之间的差距扩大到1990年最后一次出现的水平。 2年期债券收益率是对货币政策最敏感的收益率之一，稳定在4.45%，而10年期收益率上涨了三个基点，至4.55%。英镑抹去了早些时候的小幅下跌，交易价格略高于1.27美元。随着市场对英国央行降息的赌注，英国债券走投不前彭博社交叉资产策略师Ven Ram说，“大局的收获是，核心通胀率在3.5%左右，服务读数为5%，几乎无法激发英格兰银行继续降息的信心......随着两年的收支平衡率保持在3.20%以上，交易员将继续警惕过多的降息定价。” 周三市场定价的逆转与SONIA合同交易激增相吻合，因为交易员对BOE的决定持定位，以及周三晚些时候美联储等其他风险事件。自12月4日以来，三个月期期货的交易量在半小时内创下新高。一些投资者认为，最新数据将加剧对所谓的“滞胀”的担忧——高通胀、低增长的情景给决策者带来了重大挑战。上周的数据显示，经济意外地萎缩。尽管如此，以盈亏平衡率衡量的通胀预期本周还是有所下降，这表明交易员认为政策制定者可以控制价格增长。 Raymond James的欧洲战略家Jeremy Batstone-Carr说：“鉴于经济疲软，世行可能会尽可能提供帮助。”他说：“但只有当通胀压力充分消散，允许政策放松而不重新点燃通胀之火时，利率制定者才会这样做。” 目前看来，交易员不再完全消化英国央行明年两次降息的预期，并减少了英国央行降息押注，料2025年降息50个基点。
丰雪鑫992024-12-18
特朗普政府的加密版图
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期持有策略，他将比特币视为抵御法定货币通货膨胀和审查制度的工具2. Solana：2021 年 10 月，戴维・萨克斯在播客中透露自己持有大量 Solana 。即使在 2022 年 FTX 崩溃引发加密市场动荡后，他也未曾抛售手中的 Solana holdings ，并坚信其未来有超越以太坊的潜力。小罗伯特・肯尼迪被特朗普提名为美国卫生与公众服务部部长。他认为加密货币是对冲通胀的好办法，并且认为比特币是“完美的基础货币”，他希望美国成为全球加密货币的中心，为此提出了一系列政策建议，如免除比特币转换为美元的资本利得税，用比特币等硬资产支持美元等。他还打算推动预算透明，他计划将整个美国预算放在区块链上，以提高预算的透明度和问责制，让每个美国人都能随时查看预算项目，防止腐败和滥用资金的现象发生。据披露，小罗伯特・肯尼迪的家族信托持有价值在 10 万至 250 万美元之间的比特币，其本人还在竞选期间购买了 21 枚比特币，并为他的每个孩子购买了 3 枚比特币，通过实际投资表明了对加密货币的支持。霍华德・卢特尼克被特朗普提名特朗普提名为美国商务部长，若提名得到确认，他还将直接负责美国贸易代表办公室的相关工作。他认为比特币具有去中心化等价值，是唯一一种无人可剥夺的资产，他还主张比特币应被当做一种商品来对待，似于黄金和石油。卢特尼克是稳定币 Tether 的坚定支持者，其旗下的 Cantor Fitzgerald 公司不仅持有 Tether 未公开的股份，还负责管理 Tether 庞大的储备资产，这些储备大多以美国国债的形式存在。 2024 年 7 月 27 日，在田纳西州纳什维尔举行的比特币 2024 会议上，卢特尼克宣布推出一项 2 亿美元的比特币贷款计划，为拥有比特币的人提供杠杆。图尔西・加巴德被特朗普提名国家情报总监。其在2019 年，图尔西・加巴德签署法案，旨在阻止美国证券交易委员会对加密货币的监管，她认为该项法案将保护投资者、促进创新，并为其所在地区带来更多样化的商业机会，推动美国在数字经济领域的发展。 2023 年，图尔西・加巴德在比特币 2023 会议上公开批评拜登政府探索央行数字货币的行为，她认为央行数字货币会记录交易信息，增加对普通美国人的监控风险，进而威胁到民众的自由和经济自主性。她强调比特币作为一种去中心化的加密货币，具有不可被第三方操纵的特性，能够在数字世界中保留现金交易的隐私和自由等品质，因此认为比特币等加密货币对社会发展具有积极意义。据 2017 年 12 月的公开文件，其持有价值 1000 美元至 15000 美元的以太坊以及LTC，目前不清楚是否仍持有。总结特朗普作为第一个明牌支持加密行业的美国总统，其不仅仅是自己主动或者被动地持有加密资产，其商业版图也在积极涉及加密领域。从早年的卖NFT，到当下的做DeFi项目，收购交易所。特朗普在加密行业的参与变得越来越深。不仅仅是在商业板块上深入涉足加密行业，在当上总统之后，美国战略比特币储备极大概率会成真，再加上其推动加密立法，放松监管力度，以及设立加密专门的机构和职务，可见，这会比较好地协调政府和加密行业之间的关系，也将使得加密行业有法可依，并且相对宽松的环境下开展。而特朗普所选择的内阁成员，也基本上是加密友好的代表，其选择的SEC主席保罗・阿特金斯虽然没公开资料显示其持有虚拟货币资产。但是其实加密货币的坚定支持者，大家预期在其上台后，将审查根斯勒任下的多项规则以及法院执法行动，对加密货币采取更温和的态度，并寻求旨在促进资本形成的规则变革，为加密行业创造更有利的监管环境。而一些内阁成员，一些虽然所提名的职位和经济等并不相关，都是也都旗帜鲜明地表达了对于加密的支持。作为政策的制定者，只有真正持有虚拟货币，才会制定出真正加密友好的政策。目前，根据这些特朗普以及一些内阁成员们的持仓和加密版图的扩展，可看出美国或将在DeFi赛道进行比较多的投入。
金色财经2024-12-18
美联储或将反向操作货币市场跨入动荡周期
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美联储似乎可能会在周三（12月18日）采取措施，将现金从资产负债表中剔除，因为它进入了一个更加不确定的时期，许多人认为这是其缩减资产负债表的最后几个月。
Heidi2024-12-18
美联储年度收官或呈“鹰派转向” 消费者难以立即获得红利
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联储已经解释其举措，将其描述为旨在遏制通货膨胀的超高利率的“重新校准”，通货膨胀在2022年达到四十年来的最高水平。随着通胀现在低得多——根据美联储的首选指标，10月份为2.3%，低于2022年6月的7.2%峰值——许多美联储官员认为，利率不需要这么高。但近几个月来，通胀仍然高于美联储2%的目标，而经济继续快速增长。周二，政府关于零售销售的月度报告显示，美国人，特别是那些收入较高的人，仍然愿意自由消费。对一些分析师来说，这些趋势增加了进一步降息可能会给经济带来过强的强劲提振的风险，并因此保持通胀率的上升。除此之外，当选总统唐纳德·特朗普还提议对社会保障福利、小费收入和加班收入进行一系列减税，以及缩减法规。总体而言，这些举措可以刺激增长。与此同时，特朗普威胁要征收各种关税，并寻求大规模驱逐移民，这可能会加速通货膨胀。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，在提供更多细节并更清楚地表明当选总统的提案实际颁布的可能性之前，他们将无法评估特朗普的政策如何影响经济或他们自己的利率决定。在此之前，总统选举的结果在很大程度上加剧了围绕经济的不确定性。无论哪种方式，美国人似乎不太可能很快享受到更低的借款成本带来的红利。根据抵押贷款巨头房地美的数据，上周30年期平均抵押贷款利率为6.6%，低于2023年10月达到的7.8%的峰值。但在疫情爆发前存在了近十年的约3%的抵押贷款利率在可预见的未来不会恢复。美联储官员强调，他们正在放缓降息，因为他们的基准利率接近决策者所说的“中性”水平——这个水平既不刺激也不阻碍经济。鲍威尔最近表示：“增长肯定比我们想象的要强，通货膨胀率也略高。”“所以好消息是，当我们试图找到中立点时，我们可以更谨慎一点。” 世界上大多数其他央行也在下调基准利率。上周，欧洲央行今年第四次将关键利率从3.25%下调至3%，因为20个使用欧元的国家的通胀率已从2022年底的10.6%峰值降至2.3%。
丰雪鑫992024-12-18
美国经济尚且良好是相信拜登还是相信特朗普经济学家：谁也别信
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也不是要忽视一些地区和行业的债务飙升、通货膨胀和混乱等经济问题。即使在宏观经济繁荣中，人们也生活在微观经济环境中。尽管如此，美国经济还是被世界所羡慕的。10月份《经济学人》特刊的封面将美国经济描述为“世界的嫉妒”，指出美国“已经把其他富裕国家留在了尘埃中”。《金融时报》本月也得出了同样的结论。这与20世纪90年代形成鲜明对比，当时许多人预计欧洲经济会把美国的经济放在尘埃中。2008年，欧盟的经济比美国大10%。到2022年，它缩小了23%。在此期间，欧盟增长了21%，但美国经济增长了72%。目前，美国经济产生了大约全球产出的四分之一。美国股票占全球股票的65%，而日本、中国和英国加起来只占10%多一点。如果英国是美国的一个州，它在人均国内生产总值方面几乎不会超越密西西比州——美国最贫穷的州。这有很多原因。美国人只是比其他富裕国家的公民更努力地工作。自2008年以来，美国的生产力超过了欧元区三分之一。美国的商业文化也不同：美国是世界上最有创业精神的国家，美国不认为商业失败是耻辱的原因，而是下一次尝试的有用经验。美国也比大多数国家更能同化移民，美国倾向于吸引的移民通常工作非常努力。问题但关键是，在过去的30年里，美国经历了不同的总统，政策非常不同，甚至更不同的言论。但美国经济趋势——通常的下跌和飙升——在所有这些主席任期内都是积极的。正如Manhattan研究所的Brian Riedl 在《国家事务》（National Affairs）中所说，“对经济健康存在简单的党派模式的想法是我们对当代美国生活理解的夸大政治化的延伸。” 在通货膨胀的刺激下，最近对经济的不满助长了美国在拜登领导下做得特别糟糕的想法。同样，所有人都生活在微观经济中，所以许多人有这种观点是可以理解的。但目前看来，美国但经济仍然比其他地方做得更好。特朗普对经济下滑的关注是总统挑战者的典型，而且足够公平。但他认为美国的竞争对手正在“吃美国的午餐”是错误的。这些都不是表明总统及其经济政策不重要。只是他们并不像总统和他们的党派声称的那样重要。
丰雪鑫992024-12-18
英皇金汇即发：美元走强黄金周二价格下跌
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金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於29.40-31.50 支持位27.50/28.30 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 2024-12-18
英皇金汇即发2024-12-18
12月18日财经早餐：巴以进入停火最后谈判！美股走低，特斯拉逆势创新高！
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市场和公众发出信号，表明他们并没有忽视通货膨胀问题。” 购车和网购提振，美国11月零售销售稳步增长美国11月零售销售环比超预期增长0.7%，华尔街认为显示出消费者支出的韧性持续。汽车购买量激增，网上购物强劲增长，是推动11月零售销售的主要动力，其他领域的支出喜忧参半。零售销售叠加通胀回暖，表明美联储可能明年1月暂停降息。巴以停火谈判已进入“几乎最后”阶段哈马斯和以色列的代表团可能将在两天内，在埃及首都开罗就加沙地带停火协议进行最后阶段的谈判。报道称，目前谈判取得了“显著进展”。哈马斯表示，如果以方不设置新条件，停火协议有可能达成。美银调查：12月投资者情绪“超级乐观” 美国银行12月全球基金经理调查发现，12月投资者情绪“超级乐观”。报告称，投资者对现金的配置处于历史最低水平，而对美股的配置处于历史最高水平。报告称，受特朗普第二任期和美联储降息相关的经济增长乐观情绪推动，全球风险偏好处于三年来的高点。比特币涨穿10.8万美元，创历史新高后回落周二（117日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报10.7万美元，较周一纽约尾盘涨0.40%，美股盘初涨至接近10.9万美元的水平创盘中历史新高，随后快速跳水并转跌，逼近亚太盘初刷新的日低10.6万美元。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.403%；两年期美债收益率收报4.266%。美股：道指收跌0.6%、标普500指数跌0.39%，纳指跌0.3%。欧股：德国DAX30指数收跌0.33%；英国富时100指数收跌0.81%；欧洲斯托克50指数收跌0.09%。商品：黄金收跌0.23%，报2646.66美元/盎司；WTI原油收跌0.77%，报73.05美元/桶。外汇：美元指数收跌0.23%，报2646.66美元；美元/日元跌0.39%，报153.49；欧元/美元跌0.18%，报1.0491。加密货币：比特币24小时内跌0.34%，目前报105,751.93美元。以太坊24小时内跌2.64%，目前报3,862.91元。港股：恒指夜市期指收报19872点，升125点，较昨日恒指收市19700点，高水172点，成交11026张。国指夜市期指收报7179点，较昨日国指收市高水74点。全球公司要闻美国量子计算公司Quantum暴涨超50% 量子计算公司（Quantum Computing）周二暴涨51.53%，年内涨超1700%。该公司发布公告称，拿到美国国家航空航天局（NASA）戈达德航天飞行中心的合同，将使用公司的熵量子计算机Dirac-3来解决“高级成像和数据处理需求”。特斯拉涨3.64%，市值突破1.5万亿美元，再创新高特斯拉再创新高，延续了周一的涨势。韦德布什分析师将特斯拉的目标股价从400美元大幅上调至515美元。瑞穗证券将对特斯拉的股票评级由“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价为515美元。瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，自动驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的FSD/Robotaxi估值上行空间。此外，特朗普政府的新政策预计将使特斯拉处于更有利的地位，因为特斯拉的电动汽车成本结构相对于同行更低。 Meta因数据泄露遭爱尔兰监管机构罚款2.51亿欧元爱尔兰数据保护委员会12月17日宣布对Meta爱尔兰公司调查结果及最终决定。该机构称，Meta公司此前的数据泄露事件影响了全球约2900万个Facebook账户，其中约300万个账户位于欧盟/欧洲经济区，泄露信息包括用户姓名、邮件、电话等。爱尔兰数据保护委员会因此决定对Meta处以总额为2.51亿欧元的行政罚款。 OpenAI王炸新版：开发者正式版o1，新版GPT-4o进入API、定价降60% OpenAI通过API向在OpenAI消费至少1000美元的开发者推出正式版o1，替代API中已有的o1预览版，o1拥有视觉输入推理能力等新功能，使用的推理token比预览版平均少 60%，但收费较高，每分析约75万个单词收费15 美元，相当于GPT-4o收费的三到四倍；OpenAI同时更新Realtime API，新API支持WebRTC，纳入收费更低的新版GPT-4o和4o mini模型，GPT-4o音频定价降低了60%。今日要闻前瞻美联储利率决议，鲍威尔讲话欧元区、英国11月CPI 美国11月新屋开工和营建许可美光科技财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-18

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