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下午休市港股2024收官！中期分红浪潮席卷，工行再创新高，港股红利ETF基金(513820)溢价走阔达0.77%，如何布局“春季躁动”行情？观点汇总
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走强，三桶油走高，中国海洋石油五连阳；银行股中期分红在即，工商银行、中国银行、农业银行、中信银行再创历史新高。在政策加强分红支持力度的趋势下，上市公司分红频率、力度均大幅提振。“可月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）标的指数中有9只成分股即将在明年1-2月分红。成分股高频分红支撑指数高股息率。“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）可谓是股息“富翁”！据统计，标的指数（港股通高股息指数）的股息率高达7.17%，领衔全市场主流红利指数。数据来源：Wind，截至2024.12.30 数据显示，“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）自2024年5月上市以来，已连续6个月在月底分红，每10份已累计分红0.25元！有网友称“比发工资还准时”！ 12月31日，“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）当前涨0.54%，成交额超3000万元。溢价坚挺走阔达0.77%，反映买盘实力强劲！港股红利ETF基金（513820）最新规模超15亿元，稳居同指数ETF第一！从基金规模来看，自成立以来，港股红利ETF基金（513820）份额增长势如破竹，屡创新高。最新规模超15亿元，高居同指数ETF第一！在全球宏观环境存在不确定性和长期无风险利率进入下行通道的大背景下，以“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820）为代表的高股息资产作为长期配置底仓优选，连续2日净流入累计超4400万元，近10、20、60日均大举吸金。时间拉长，港股红利ETF基金（513820）近60日净流入额高达7.16亿元！岁末年初之际，不少券商认为一季度稳定资本市场预期的窗口较多，同时年初市场交易活跃度往往会改善，“春季躁动”行情可期，可积极把握，配置方面，多家券商提示，高股息资产仍存配置性价比。【中信证券：春节后可布局春季攻势，配置方向更偏向红利】展望1月份，政策处于空窗期，预计上半月市场仍较为活跃，下半月外部扰动因素将逐步增多，市场情绪逐渐降温，从一季度的节奏来看，预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。从资金面来看，春节前可预见的增量仅来自保险，存量活跃资金料将对主题会更聚焦；从风格配置来看，由于交易损耗持续放大，预计纯粹的小盘风格难以延续，大盘价值风格占优。从板块配置来看，建议投资者继续采用红利+主题的杠铃策略，并更偏向红利，同时密切关注医药板块政策催化。（来源于中信证券20241229《策略聚焦｜春节前情绪逐渐降温，春节后布局春季攻势》）【申万宏源：春季结构性机会或呈现高股息搭台，主题活跃唱戏】展望后市，预期一季度没有重大下行风险，仍可积极把握结构性机会。配置方面，春季结构性机会或呈现高股息搭台，主题活跃唱戏。一方面，高股息有机会，但还不是大级别行情。利率波动率提升环境下，确认利率中枢下行幅度需要时间，高股息难有快速重估。保险配置高股息是长期选择，但主导定价能力偏弱。坚守核心资产的资金，被高股息行情逼空的概率很小。另一方面，科技产业趋势主题还有后续，大消费支持政策仍持续催化，调整后春季主题活跃度可能再度提升。同时，有产业趋势的科技主题可能有第二、第三波创新高行情，重点关注国内AI应用和低空经济。高股息与主题性线索结合将更有弹性，可关注破净市值管理，以及回购注销的投资机会。（来源于申万宏源20241228《春季震荡市中的机会：高股息搭台，主题活跃唱戏》）【银河证券：港股有望在宽幅震荡中上行，港股高股息策略仍具备吸引力】总体上，2025年港股有望在宽幅震荡中上行。基本面方面，在一揽子存量和增量政策的支持下，港股盈利能力有望增长。流动性方面，海外流动性受美联储降息放缓压制。同时美国若执行强硬的贸易政策，则外资可能因风险偏好下降而流出港股市场。国内方面，货币政策将“适度宽松”，南向资金有望加速流入港股市场。估值方面，港股估值处于相对低位水平，具有较强的吸引力，中长期配置价值较高。在海外不确定因素扰动下，港股高股息策略仍具备吸引力，尤其是积极进行市值管理的央企高股息标的。（来源于中国银河20241229《【策略】潮涌·博弈——2025年港股投资展望》）【指数编制方案修订、年度调仓同日生效，港股红利ETF基金升级Pro版来临！】中证指数公司宣布修订港股红利ETF基金（513820）标的指数（中证港股通高股息投资指数）编制方案，修订于2024年12月16日实施，指数每年定期调整也于同日生效编制方案修订后，港股红利ETF基金（513820）标的更强调于成分股的长期稳健经营能力和可持续分红能力，同时指数调仓幅度更加温和，表现更加稳健。调仓后，港股红利ETF基金（513820）标的指数不改高股息特征，同时基本面盈利能力、现金分红率以及央国企占比有望全面提升。买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股红利ETF基金（513820）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看，港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%，明显高于其他同类指数。 2、估值“比价优势”凸显：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。宏观环境存在不确定性和低利率背景下，不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分，两融标的，玩法升级！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
一文读懂：“股神”巴菲特今年都进行了哪些操作？
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至还清仓了一些股票。大幅减持苹果和美国银行股票巴菲特将伯克希尔对其最大持股——苹果公司（AAPL）的持股比例缩减至去年年底的三分之一。该公司今年出售了逾6亿股苹果股票，使其持股价值在9月底降至约700亿美元，而2023年底则接近1750亿美元。巴菲特还显著削减了伯克希尔对美国银行（BAC）的持股。伯克希尔出售了超过2.35亿股该国第二大银行的股票，到10月份，其持股比例降至该银行已发行股票的10%以下，因此不再需要报告其交易。该公司今年还减持了Capital One Financial （COF）、Charter Communications （CHTR）、雪佛龙（CVX）、Louisiana-Pacific （LPX）、Nu Holdings （NU）和T-Mobile US （TMUS）的股票。伯克希尔投资组合中的新股票伯克希尔哈撒韦公司今年至少进行了四笔新的股票购买，押注于美容产品制造商Ulta Beauty （ULTA）、达美乐披萨（DPZ）、航空航天和电子公司Heico Corp．（HEI）以及游泳池供应商Pool Corp．（POOL）。伯克希尔在第二季度首次披露其在Ulta Beauty的持股，但在第三季度出售了超过96%的股份，这对于这家以长期持有投资而闻名的企业集团来说是不寻常的。然而，伯克希尔在第三季度增持了Heico的股票，将其持股数量增加了略多于5000股，达到105万股。该公司今年还增持了西方石油公司（OXY）和Sirius XM （SIRI）。从技术上讲，伯克希尔去年获得了保险公司Chubb （CB）的新头寸，但它要求美国证券交易委员会（SEC）将此信息保密。该持股最终在今年早些时候被披露。伯克希尔退出的股票持仓伯克希尔哈撒韦公司今年最大的股票退出之一是出售其超过2200万股惠普（HPQ）股票，该股票在2023年底的价值约为6.88亿美元。巴菲特在其5月份举行的伯克希尔年度股东大会上承认，他的控股公司还以亏损的价格出售了其全部6330万股派拉蒙环球（PARA）股票。伯克希尔还出售了其在Floor & Decor （FND）和Snowflake （SNOW）的股权。
金融界2024-12-31
央行首开债市罚单！三机构违规被罚超七千万，14名责任人受罚
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任公司（天津信唐）以及湖南溆浦农村商业银行股份有限公司（溆浦农商行）进行了严厉处罚，三家机构及相关责任人合计被罚金额超过7000万元，彰显了央行对债市违规行为的“零容忍”态度。三机构违规被罚超七千万，14名责任人受罚根据处罚公告，上述三家机构因违反银行间债券市场管理规定以及未按规定履行客户身份识别义务而受到重罚。具体而言：上海东亚期货有限公司：被没收违法所得857.251903万元，并处以罚款3606.755709万元，总计罚没金额超过4464万元；此外，5名相关责任人员合计被罚款95万元。天津信唐货币经纪有限责任公司：被没收违法所得3.972734万元，并罚款1103万元，两名相关责任人共被罚款55万元。湖南溆浦农村商业银行股份有限公司：直接被罚款1310万元，同时6名相关责任人被罚款共计103万元。值得注意的是，央行采取了“双罚”机制，即在处罚机构的同时，也对相关责任人员进行了处罚，确保违规行为的责任落实到人。债市监管趋严重要信号此次处罚是央行首次针对债市违规行为开出罚单，也是债市监管趋严的重要信号。近年来，我国债券市场总体运行平稳，市场深度、广度不断拓展，市场活跃度和交易量稳步提升，服务实体经济功能持续增强。然而，随着债券市场的快速发展，一些违规行为也逐渐浮出水面。央行在监测中发现，部分银行间债券市场参与机构交易行为异常，经过深入筛查摸排和研判，初步确定东亚期货、天津信唐和溆浦农商行等3家机构涉嫌违反银行间债券交易相关规定，并立即对其进行立案调查。经调查，涉案机构均存在内控机制、公司治理缺失或失效问题，并存在出借债券账户等方式开展利益输送、为他人规避监管和内控规定等违反银行间债券市场规定的若干行为。实际上，业内对于央行落地第一批处罚名单并不惊讶，早在12月18日上午，央行曾约谈本轮债市行情中部分交易激进的金融机构提出了一些要求，主要包括：要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强投资稳健性；依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍。今年以来，央行已建立银行间市场常态化监测摸排和行政执法机制，对摸排出的涉嫌违法违规交易线索，后续将继续开展核查，并根据核查情况开展立案调查和处罚。央行表示，将继续秉持市场化、法治化原则，加强债券市场建设，支持正常合规的交易，同时对市场违法违规行为“零容忍”，坚决维护市场秩序，促进债券市场高质量发展。债市短期面临扰动事实上，我国债券市场多年来总体保持稳健运行态势，深度与广度持续拓展，活跃度与交易量稳步上扬，在实体经济融资体系中占据关键地位，是实体经济融资的核心渠道之一。截至2024年11月末，债券市场余额高达173万亿元，位列全球第二，国际影响力与日俱增，吸引1156家境外投资者参与，持债规模达4.2万亿元，成为全球金融市场重要组成部分。展望后市，东方金诚研究发展部分析师瞿瑞指出，临近跨年，一方面12月PMI数据预期处于扩张区间，叠加机构止盈需求攀升，债市面临扰动；另一方面跨年后资金面有望宽松，降息预期犹存，机构或伺机调整配置，为债市提供支撑。在止盈盘与配置盘的激烈博弈中，债市短期内将在震荡格局中探寻新的平衡与方向，而长期来看，央行强化监管将为债市健康、可持续发展奠定坚实基础，引导市场回归理性与规范，助力金融服务实体经济效能持续提升。
金融界2024-12-31
重磅回顾！10张图表完美概述2024年的美国股市和经济
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点，较当前水平上涨约 11%。富国银行股票策略师克里斯托弗哈维 (Christopher Harvey)在详细描述标准普尔 500 指数在 2025 年底达到 7,007 点的情况时写道，考虑到对看涨市场情绪、高昂的股票估值和已经稳健的经济增长的担忧，他最初想“倾向于反向投资”。不过，哈维写道，“数据并不支持”标准普尔 500 指数在明年表现疲软或出现负面走势，除非出现意外冲击，否则这与华尔街许多人对 2025 年的感受类似。哈维写道：“2025 年很可能是稳健至强劲的一年。” （图源：雅虎财经）
Dan19772024-12-30
贯穿2024年的十大重磅事件！
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股票，当时整个市场都在问：究竟是谁在买银行股？ 12月25日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行股价再创新高，工行盘中一度超越中国移动，再次成为A股“市值一哥” 截至12月30日，银行板块年内上涨44.4%，当之无愧坐稳了A股的“铁王座”。以银行为代表的红利板块稳步上涨的背后折射出A股的生态变化。 Wind数据显示，截至12月27日，2024年A股公司分红金额超2.39万亿元，同比增长超11%，大手笔分红的公司多为央国企。今年回购与增持金额合计超2400亿元，远超2023年全年。从政策角度来看，2024年A股上市企业开启了市值管理元年。12月17日，国务院国资委正式印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，强调中央企业要将市值管理作为一项长期战略管理行为。同日，中国证券登记结算有限责任公司发布此通知，自2025年1月1日起，对沪、深市场 A 股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施。明年1月“新国九条”正式实施，在资本市场审美重塑过程中，低利率环境下，保险资金、养老金等长线资金对红利资产的配置力度有望抬升。 7 10年期国债利率步入1时代，债牛贯穿全年 2024年的中国国债市场注定会在历史上留下浓墨重彩的一笔，一边是央行屡屡提示风险，一边是债市牛气冲天。 12月2日，10年期国债利率跌破2%，进入1时代；12月13日，30年期国债收益率下破2.0%大关；12月21日，1年期国债收益率跌破1%，市场全面进入超低利率时代，这对资本市场的影响将是深远的。中基协数据显示，债券基金今年前11个月规模飙升6600亿元。Wind数据显示，截至2024年12月27日，债券ETF合计净流入751亿元，总规模为917亿元。 8 史上最快破千亿的宽基ETF 2024年，A股市场迎来了重要的新一代超级宽基，中证A500指数，是新“国九条”的首只宽基指数。 9月23日，中证指数有限公司正式发布中证A500指数，但9月7日起，基金公司已经率先开启“闪电战”，在指数正式发布前就发行。 10月15日，首批中证A500ETF于正式在沪深交易所上市，仅21个交易日，场内10只中证A500ETF合计规模就突破了1000亿元，刷新了历史最快过千亿纪录。目前场内共有22只中证A500ETF，最新规模合计2557.8亿元，为A股合计带来2000亿的增量资金。往后看，新“国九条”强调构建支持“长钱长投”的政策体系，宽基ETF覆盖行业广、成份股数量较多，风险较为分散，对投资周期长、稳定性要求高的机构投资者而言，宽基ETF已经成为重要的配置工具。 9 资金爆炒跨境ETF 从海外经验看，在低利率的环境下，资金往往选择出海，增配境外高收益资产，往后看，QDII额度供应不求或成为常态。今年5月，QDII基金迎来新一轮扩容，截至2024年5月末，累计批准QDII额度为1677.89亿美元，较4月末增加22.7亿美元，包括易方达、广发、富国、博时、大成等21家基金公司获得5000万美元的新增额度。但年末QDII产品高溢价预警再度频发，超八成QDII产品限购或谢客，未来，QDII基金限购，将是“新常态”。 QDII额度告急还体现在ETF的高溢价上，以及由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制，今年资金选择在港股休市、A股正常交易市场选择规模较小的ETF进行炒作，从黄金股ETF到近期的港股红利策略ETF，均是如此。截至12月30日，ETF溢价率超3%以上的ETF有22只，99%都是美股ETF，景顺长城标普消费ETF、国泰标普500ETF和华安纳斯达克ETF最新溢折率分别为22.47%、10.67%和7.73%。 10 沙特ETF重磅上新 7月16日，境内首批沙特ETF正式在A股上市。华泰柏瑞沙特ETF和南方沙特ETF，分别登陆上交所和深交所。上市首日，两只ETF双双涨停，次日资金继续爆炒，两只ETF溢价率一度高达15%。这一里程碑事件标志着内地投资者首次可以直接投资沙特市场，为中东市场的投资开辟了新的渠道。与我们常见的跨境ETF不同的是，这两只沙特ETF属于互挂ETF，底层资产是在香港上市的南方东英沙特阿拉伯ETF（CSOP Saudi Arabia ETF）。也就是说，对投资者而言，买A股这两只ETF，就相当于通过QDII通道去买港股的南方东英沙特阿拉伯ETF。对发行的基金公司而言，拿着募集的资金去买在香港上市的南方东英沙特阿拉伯ETF。值得一提的是，南方东英沙特阿拉伯ETF于去年11月在港挂牌，是亚太区首只追踪沙特股票的ETF，资产规模创全球同类产品最大。
格隆汇2024-12-30
【美股周报】2024年底圣诞老人行情被夸大，一月效应可期？
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投资决定。 2025年华尔街优选赛道：银行股人工智能科技股几乎是所有美股参与者不可避免的赛道，但2024年表现超过标普和纳斯达克100指数的银行板块正在「闷声发财」。彭博社指出，几乎从任何角度看，今年对美国银行股都是辉煌的一年；对于该行业许多著名观察家来说，最好的时刻尚未到来。富国银行分析师Mike Mayo预计，2025年净利息收入有望攀升至创纪录水平。巴克莱分析师Jason Goldberg表示，未来两年银行股的每股收益将以近两位数的速度增长。对冲基金也正在加速涌入银行赛道。据彭博社编制的13F数据，今年第三季对冲基金大量买入金融公司股票，风险敞口逾3400亿美元，较前一季大增50%。业内人士预计，推动今年银行板块飙升33%的因素，包括资本市场活动和贷款增长回升等，在未来几个月将继续成为推动银行股上涨的主要动力。同期标普500指数升25%，纳斯达克100指数升28%。【2024年银行板块指数KBWB走势，来源：TradingView】富国Mayo表示，从「传统银行收入到存款、贷款、资本市场、营运杠杆、每股盈余增长和监管负担减轻」等各个方面，华尔街正处于转折点，且这些变化都是同时发生的。华尔街预计，美国总选总统川普即将放松管制和减税的预期政策将成为现实，即使美联储维持较高利率的时间比预期长，银行股仍有很大上涨空间。量子计算股机遇与泡沫 12月10日，谷歌发布量子晶片Willow引爆「量子狂潮」，在运算速度和纠错能力的重大进步令市场重新关注量子计算的巨大潜力。 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes称，虽然目前还没使用，但Willow将对科学、医学和金融产生重大影响。它可以成倍减少错误，并可能带来跨行业的重大突破和发现。有专家总结了「五大量子计算股」：「量子界英伟达」Rigetti Computing、Quantum Computing、D-Wave Quantum、「量子行业领导者」IonQ和Quantum Corp，这些公司近一个月股价涨幅分别为465.56%、200.33%、259.06%、41.86%和465.81 %。【2024量子运算概念股涨幅，来源：TradingView】麦肯锡今年4月发布的报告预计，量子通讯市场将显著增长，到2035年全球市场价格攀升至110亿至150亿美元，2024年升至240亿至360亿美元，年复合增长率超20%。科技咨询公司ICV TAnK预计，全球量子计算产业规模将从2023年的47亿美元，飙升至2035年的8117亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示，市场对量子科技参与2026年2000亿美元人工智能TAM的潜力充满热情，尽管该行认为这仍具有不确定性。瑞穗证券提醒道，目前许多量子计算概念股靠「讲故事」来吸引资本，但基本面数据难以支撑高估值。过度炒作可能会引发泡沫，短期交易的投机性太强。本周财经前瞻本周又是因假期而被缩短的一周，经济数据清淡。元旦节将至，美股等全球金融市场于1月1日休市，港股于31日下午和1日休市，日股于31日、1日至3日休市。数据方面，投资人可关注当周初请失业金人数、12月美国标普制造业PMI、美国ISM制造业PMI等数据。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）将在明年1月4日发表讲话。市场观点「美股圣诞老人行情」的历史规律在2024年底表现得并不明显，目前市场还处于12月中旬大跌后的修复阶段。市场交易清淡，但各种交易讯号错综复杂。有了2023年底对2024年美股预测「失误」的前车之鉴，现下华尔街各大机构对2025年股市充满信心，普遍预计标普500指数起码再涨10%，实现「三连牛市」。圣诞行情还剩一半的交易时间段，市场开始酝酿「1月效应」，这指的是新年第一个月股市大概率上涨的季节性现象。这种效应主要因年底调仓后再购买、或投资人用年终奖加码股票而出现。原文链接
投资慧眼2024-12-30
ETF盘中资讯|2200亿红包雨来了！机构提示银行中期分红抢筹行情，银行ETF（512800）冲击日线6连阳，上海银行上探新高！
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12月30日早盘，银行股再度普涨，10余股涨逾1%，城农商行表现较强，上海银行领涨近2%，股价刷新历史新高！此外，常熟银行、宁波银行、长沙银行、齐鲁银行等涨幅居前。 A股顶流银行ETF（512800）早盘低开后迅速拉升，场内价格现涨0.74%，实时成交额4.21亿元，冲击日线6连阳！本周板块焦点，国有大行中期分红派息时点临近。上周六农业银行发布分红派息公告，拟每股派发现金红利人民币0.1164元(含税)，共计派发现金红利约人民币407.38亿元(含税)，本次派发A股现金红利共约人民币371.60亿元(含税)。股权登记日为2025/1/7，除权(息)日为2025/1/8。根据此前公告，年内已有22家上市银行宣布中期分红，拟派息金额超过2500亿元，其中六大国有行拟中期分红金额超2000亿元。从派息时间来看，主要集中在2025年1月。招商证券表示，明年初是中期分红派发高峰期，因此岁末年初会出现银行板块的中期分红抢筹行情，近期市场也已有所表现，或可重点关注。中信证券表示，近期银行板块走势良好，临近银行中期分红季绝对收益资金存在配置需求，相对收益资金则存在调整行业结构需求，共同作用于加大银行板块配置力度。当前经济、政策、资金面的合力，共同指向银行板块的高确定性收益。值得注意的是，银行板块近期获资金借道ETF积极抢筹。上交所数据显示，银行ETF（512800）最新单日再获资金大举净流入3.39亿元，近5日、近10日资金分别累计净流入6.55和7.38亿元。顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-30
巴菲特年底股市扫货？华尔街“先知”新动作，加仓这几家公司！
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巴菲特已经出售了数十亿美元的苹果和美国银行股票。尽管巴菲特曾称苹果是世界上“最好的企业”，但他在今年一、二季度大幅砍仓后，三季度仍出售了1亿股苹果股票，伯克希尔的持股量减少了25%。截至9月30日，苹果仍是该公司最大的持股。但巴菲特在过去四个季度中已出售了超过6.15 亿股苹果股票。而对于这番操作，市场上猜测声四起。一些人认为他可能对股市崩盘持谨慎态度，也有人认为可能在等待在合适的时机以合适的价值进行收购。此次巴菲特加仓三家公司，或有可能开始看到买入机会。上个月特朗普在总统大选中获胜后，股市飙升至历史新高，但过去几周波动加剧。道琼斯工业平均指数近期出现连续10天下跌，标准普尔500指数上周也下跌超过2%。这或许抹去了市场的部分泡沫。
格隆汇2024-12-30
对冲基金大举增持至3400亿美元推动银行股飙升，2025年银行业前景乐观但面临不确定性
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文章内容导读银行股飙升的背后：对冲基金增持和市场趋势特朗普政府政策可能带来的银行业变革银行业的挑战与机遇：乐观与谨慎的并存 2025年银行股的走势预判：继续上涨还是回调？编辑观点名词解释 2024年相关大事件银行股飙升的背后：对冲基金增持和市场趋势根据TodayUSstock.com报道，2024年，美国银行股在各项指标上表现优异，尤其是在股价的涨幅上，甚至超过了标准普尔500指数和科技股主导的纳斯达克100指数。许多业内专家认为，银行股的飙升势头有望持续，尤其是资本市场活动的回升和贷款增长的推动。根据Bloomberg的13F数据，第三季度对冲基金对金融公司股票的投资暴增，持仓金额一度突破3400亿美元，比三个月前增加了50%。这种增长反映了投资者对银行业前景的强烈信心。在这一过程中，主要金融公司，如摩根大通和美国银行等，受到了资本市场和监管放宽等因素的推动。此外，许多市场分析师预测，随着特朗普政府可能推出的减税和放松监管政策，银行股将迎来进一步的上涨空间。特朗普政府政策可能带来的银行业变革美国银行股的涨势部分得益于市场对特朗普政府即将推出的政策变化的预期。如果特朗普政府能够成功推出减税和放松监管政策，特别是可能放宽资本要求，银行股将有更多的上涨空间。例如，巴克莱公司分析师Jason Goldberg认为，2025年银行业的每股收益将增长接近两位数，资本市场活动和贷款增长的持续增加将进一步推动银行股的上涨。特朗普政府可能对银行业产生的影响也已经在选举后得到了市场的积极反应。银行业的挑战与机遇：乐观与谨慎的并存尽管银行业的前景大多看好，但也不乏挑战和不确定性。一些分析师警告，银行股的价格可能已被“定价过高”，任何负面消息可能导致股价调整。例如，晨星公司的分析师Suryansh Sharma表示，当股价已经定价接近完美时，任何不利消息可能会导致重新定价。然而，大多数分析师仍对银行股持乐观态度，认为美国经济的稳健增长和潜在的监管放松将为银行股提供支撑。摩根大通的分析师Vivek Juneja也指出，虽然2025年可能会面临不确定性，但资本要求的改善可能会在长期内带来积极的影响。 2025年银行股的走势预判：继续上涨还是回调？ 2025年银行股的走势预计会继续受到宏观经济因素的影响。尽管目前市场对银行业充满信心，但一些分析师也提醒投资者，政策变化和经济环境的变化可能会带来短期波动。对于2025年银行股的前景，很多分析师的观点趋于乐观。巴克莱的Jason Goldberg预期银行股的业绩将在2025年进一步增长，但他也指出，任何新的政策都会需要一段时间才能落实，这可能会导致银行股短期内的波动。编辑观点银行业的乐观预期虽然受到资本市场活动回升和监管放松政策的推动，但仍然面临较大的不确定性。特别是在经济下行风险和政策不确定性的大背景下，银行股的未来走势仍需谨慎关注。虽然短期内可能会有波动，但从长期来看，银行业的基本面仍然向好，尤其是在利率上升和贷款增长的环境中。名词解释对冲基金：主要通过采取对冲策略来降低投资风险并追求相对收益的基金。净利息收入：银行从贷款和其他金融资产中获得的利息收入减去支付给存款和借款的利息费用。资本市场：是金融市场的一部分，包括股票、债券等投资工具的交易市场。特朗普政府：指美国前总统唐纳德·特朗普在任期间的政府。 2024年相关大事件 2024年12月：美国政府通过了一项新的减税法案，预计将对金融行业产生深远影响，特别是在资本要求和税收政策方面。 2024年10月：美联储决定暂停加息，并表示可能会在2025年继续保持较高的利率水平，以应对通胀压力。 2024年8月：全球股市迎来强劲反弹，金融股成为领涨板块。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-30
分析师看好，对冲基金和家族办公室大举买入，银行股明年会有更好表现吗？
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彭博报道，富国银行等机构的析师非常看好银行股在2025年的表现。今年对美国银行股来说是非常出色的一年，无论从哪个角度衡量都是如此。在许多知名行业观察者看来，未来可能会更加光明。富国银行分析师迈克·梅奥表示，2025年净利息收入可能创下历史新高。巴克莱银行的杰森·戈德堡则预计，未来两年每股收益将以接近两位数的速度增长。还有更多人看好银行股。根据彭博社编制的13F数据，对冲基金在第三季度大举增持金融公司股票，持股总额超过3400亿美元，比三个月前增加了50%。与此同时，市场观察者预计，推动今年银行股上涨超过33%的因素，将继续成为未来几个月的助力。今年银行股的涨幅超过了标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数。这些因素包括资本市场活动的回升和贷款增长。如果即将上任的特朗普政府的放松监管和减税政策预期能够实现，许多人认为银行股仍有很大的上涨空间，即便美联储将利率维持在高位的时间比预期更长。 “华尔街在传统银行收入、存款、贷款、资本市场、运营杠杆、每股收益增长，以及监管负担减轻等方面都正处于一个转折点。”梅奥表示，“而且这些转变正在同时发生。” 对银行可能从放松监管中受益的乐观情绪——包括更宽松的资本规则，在11月大选后已经推动了银行股价上涨。不过，这种乐观情绪因对特朗普政策的不确定性的担忧而有所减弱。这种不确定性可能会导致政治和经济的变化，银行高管可能会疲于应对。摩根大通分析师维维克·朱尼加领导的团队在2025年大盘银行展望中写道：“我们预计2025年可能波动较大，由于与政策变化相关的不确定性，短期内可能会继续波动，但资本要求潜在的有利解决方案可能在长期带来积极影响。” 尽管存在波动性风险，银行股已经在市场关键领域吸引了投资者的关注，希望能从特朗普政府可能带来的任何监管放松中获益。除了对冲基金在上季度将金融股配置比例提高到13.4%，斯坦利·德鲁肯米勒的杜肯家庭办公室还向投资组合中新增了近十家美国银行，包括花旗集团和区域性银行KeyCorp。此外，乔治·索罗斯的家族办公室此前增加了对First Citizens BancShares的配置；Cercano Management增持了摩根大通和美国银行，而硅谷的多家族办公室及财富管理公司Iconiq Capital则买入了一批美国银行的股份。过去一年并非总是一帆风顺，有时令人失望的收益和显著的回调之后，也会出出银行股的上涨。 7月，富国银行公布净利息收入低于预期，股价创下三年来最大跌幅；花旗集团因成本问题受到关注而股价下跌；摩根大通因前瞻指引未能令人满意也出现回落。但到了10月，在美联储开始降息后，情况发生了变化——尽管降息并未影响到当时的收益表现。 “几乎所有银行的业绩都超出预期，股价也相应作出了反应。”巴克莱银行的戈德堡在业绩公布后的报告中写道。富国银行的分析师在最近一份关于银行的报告中表示，推动更好收益的主要因素是净息差的正常化，这发生在利率长期高于零的环境中。根据富国银行的报告，随着利率保持高位，存款的价值将变得更加明显。他们的乐观预期显示，2025年净利息收入可能接近创纪录水平，并估算在利率为5%的情况下，存款的价值是利率为1%时的四倍。同时，Strategas的分析师将金融板块在技术板块排名中列为大盘股和小盘股的首位，这得益于强劲的基本趋势、领先地位和动能。分析师托德·索恩表示，他们倾向于将修正阶段视为“在板块评分居前时增加多头仓位的机会，并怀疑金融板块在2025年临近时可能符合这种情况。” 并非所有人都对银行股持乐观看法。晨星公司的苏里安什·夏尔马是唯一对高盛集团、美国银行和富国银行给出卖出评级的分析师。他警告说，市场对银行收益的预期过于乐观，导致股票容易受到任何负面意外的冲击。 “一个重要的风险信号就是股票被完美定价。”夏尔马表示，“所以当任何不利情况发生时，股票会被重新定价。” 大多数人同意，2025年银行和金融板块的成败，在很大程度上取决于美国整体经济的健康状况。迈克·梅奥警告说：“如果我们陷入衰退，一切押注都不作数。届时投资者会先抛售股票，再考虑其他问题。” 12月中旬，美联储会议提供了一次现实检验。会议上，官员们下调了2025年降息的预期。银行股应声大跌，几乎抹去了大选后的涨幅，KBW银行指数下跌4.3%，而区域性银行指数则下滑了5.3%。像Janney Montgomery Scott公司的首席投资策略师马克·卢希尼这样的多数市场观察者。将这一市场抛售视为“条件反射式反应”，并认为“过度反应”了。他还指出，由于银行通常被视为经济的反映，其股价波动往往更为夸张。巴克莱银行的戈德堡指出，虽然市场情绪正在复苏，但任何新的政策都需要时间才能生效。他预计1月份的银行业收益会显示收入增长、运营杠杆增强、股票回购稳健以及信贷质量稳定。然而，他也指出，支持银行的政策，只有在1月底特朗普就职后才能正式出台。戈德堡说：“毫无疑问，投资者在大选后对银行股的兴趣有所增加，但由于对新政府政策出台的时间和具体内容仍存不确定性，一些犹豫情绪依然存在。” 与此同时，梅奥对前景仍然乐观，并预测投资者对银行股的态度将发生根本性转变。他表示，年末前，投资者对银行股仍将继续持有一种“短期交往”的心态，“但随着未来几年更高收益的前景变得更加清晰且更具信心，预计会有更多投资者选择与银行股长期结合，持有多年。” 来源：加美财经
加美财经2024-12-30

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