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Altman全球游说“AI基建”，野心之大让台积电高管直呼“荒谬”、日本官员“哑然失笑”

penAI CEO Altman正在与阿联酋投资者、亚洲芯片制造商和美国官员对话，以增强构建人工智能所需的计算能力。Altman提议，大家共同进行一项数万亿美元的项目，在全球范围内建立新的芯片工厂和数据中心。 OpenAI训练人工智能模型需要大量数据，因此需要大量数据中心等AI基建的支持，但在目前，AI基建不够，支持数据中心的电力远远不足。昨日，Altman在意大利科技周上表示，在未来几年内，将看到无与伦比的核聚变能源演示。黄仁勋也表示，作为可再生能源的核能，可以为越来越多数据中心提供所需电力。据《纽约时报》援引知情人士，OpenAI绘制了全球技术未来的蓝图，设想建立无数的数据中心，提供全球计算能力储备，以用于构建下一代人工智能。尽管一些参与者和监管机构对部分计划有所保留，但谈判仍在继续，并扩展至欧洲和加拿大。这一计划听起来可能过于远大，外界存在许多反对的声音，台积电高管直呼构建36家半导体工厂非常“荒谬”，日本官员对OpenAI表示一家数据中心需要5千兆瓦电力“哑然失笑”。但是，这也表明科技行业加速发展的决心，他们希望最终能够实现像工业革命一样的伟大变革。芯片和数据中心供应不足根据Altman的计划，他们将在阿联酋建设数据中心，因为阿联酋有多余的电力，而美国电力不足。为了这一计划，OpenAI已经与阿联酋为人工智能设立的投资机构MGX讨论了基础设施计划的资金问题，还会见了台积电、英伟达和三星。阿联酋人工智能国务部长Omar Sultan Al Olama在3月接受《纽约时报》采访时表示，追求这样一笔巨大的交易“有商业意义”。 OpenAI的ChatGPT和很多其他人工智能，都是通过分析大量数字和数据来学习技能，但推动这一过程的芯片和数据中心目前供应不足，支持数据中心运行的电力也远远不够。如果供应增加，OpenAI认为它们可以构建更强大的人工智能系统。在几十次会议中，OpenAI的高管们都在敦促科技公司和投资者们增强全球计算能力。技术研究公司Futurum Group CEO Daniel Newman表示：“Altman正在考虑如何让OpenAI保持相关性，它需要更多的计算能力、更多的连接性、更多的能量。” 那么，该怎么解决芯片和数据中心供应不足的问题呢？ Altman的原计划是由阿联酋出资建设多个芯片制造工厂，然后由英伟达使用这些半导体芯片制造更多的AI芯片，最后，OpenAI和其他公司将使用这些AI芯片建造人工智能数据中心。在Altman的计划中，建造每个芯片制造工厂的成本高达430亿美元。但是，该计划将降低芯片公司，如台积电，制造芯片的成本。但是，数据中心运行需要大量电力，这又该怎么办呢？ Altman考虑了使用日本核电站的电、探索了利用海上风力发电机的可行性。综合而言，作为可再生能源的核能是较好的选择。在私下交谈中，Altman将全球的数据中心比作电力。随着电力的普及，人们找到了更好的利用电方式。Altman希望用数据中心做同样的事情，最终让人工智能技术走进千家万户。荒谬的计划？ Altman在去年开始为此项目筹款，访问了台积电总部。Altman告诉台积电高管，构建36家半导体工厂和额外数据中心以实现他的愿景需要7万亿美元和许多年。台积电高管们觉得这个想法非常荒唐，因为仅仅增加几个芯片制造厂就涉及极高的风险，更不用说36家了。台积电发言人Will Moss表示，公司愿意讨论扩展半导体开发的事宜，但公司目前专注于眼下的全球扩展项目，“暂无新投资计划可披露”。大约同一时间，Altman访问了韩国，与芯片制造商三星和SK海力士举行了会谈。今年春天，OpenAI与日本官员在东京举行了会议。会议中提出了一项计划，旨在利用2011年福岛灾难后退役的核电站发电，用以支持建造数据中心。会议中，OpenAI表示需要5千兆瓦电力，一位日本官员笑了，因为这大约是一个普通数据中心耗电量的1000倍。之后，在与德国官员的会议中，OpenAI探索了在北海建设数据中心的可能性，以便利用来自海上风力发电机的7千兆瓦电力。 “出海”第一步：OpenAI决定先在美国建设数据中心显然，Altman寻求万亿美元的投资受到了阻碍。首先，万亿美元相当于美国四分之一的年度经济产出，许多人嘲笑他的荒谬；其次，美国官员担心，OpenAI试图在中东建设关键技术，会产生技术安全问题；最后，要在多个国家建设人工智能基础设施，OpenAI需要获得负责出口管制的美国官员的批准。自那之后，Altman将他的计划缩小到了数千亿美元， OpenAI发言人Liz Bourgeois表示： “我们从未考虑过万亿美元的项目，虽然全球人工智能基础设施的建设成本在几十年内可能达到数万亿美元，但OpenAI具体探索的规模是数千亿美元。” 于此同时，OpenAI制定了新的策略：首先在美国建设数据中心，以此来吸引美国政府官员。 OpenAI在一份声明中表示，它专注于在美国建设基础设施，“目标是确保美国保持全球创新的领导地位，推动全国范围内的再工业化，并确保人工智能的好处广泛可及。” 在本月与其他科技领导人的白宫会议上，Altman提交了一份名为“基础设施是命运”的OpenAI研究报告，这份报告呼吁在美国建设新的数据中心，每个数据中心的建设成本为1000亿美元——大约是当今最强大的数据中心建设成本的20倍，数据中心将容纳200万个人工智能芯片，并消耗5千兆瓦电力。 OpenAI的负责人告诉白宫官员，人工智能数据中心将成为美国再工业化的催化剂，创造多达50万个就业机会。上周，在T-Mobile的投资者活动中，Altman以谦虚的语调谈及公司的雄心： “我们是在大量先前工作基础上构建的，如果你考虑到在人类历史中发现半导体、制造芯片、构建网络和这些巨型数据中心所需要发生的所有事情，我们只是在这一切的顶端做了我们的一小部分。” 此外，OpenAI还试图组建一个由公司组成的松散联盟，包括像微软这样的数据中心建设者、投资者和芯片制造商。但是谁来出资，谁能受益，以及他们会建设什么样的基础设施，这些细节尚不明确。

金融界2024-09-28

特斯联赴港递交招股书：2023年营收超10亿元，或成AI商业化落地最大赢家

垒。在此基础上，今年特斯联国际总部在阿联酋正式落地，对国际市场的布局进一步提速。从宏观层面来看，在“一带一路”大背景下，公司有望抓住中阿数字经济合作浪潮带来的机遇，在人工智能、低碳能源、智慧城市等多个领域释放出强大的发展潜力。目前特斯联在海内外市场已逐渐积累起优质客户和优质案例，这将助力其收获更多全球客户信任，从而打开市场空间，进一步提升市场份额。凭借行业领先的AIoT能力，在国内，公司已携手英特尔等生态合作伙伴推进以AI CITY为代表的低碳超级智慧园区。在海外，特斯联与阿联酋邮政集团合作，赋能城市智慧交通；公司还赋能新加坡榜鹅数码园区的构建，其在澳大利亚的多个数智项目建设也在加速推进。作为领先的公域AIoT企业，特斯联默默在全球客户和合作伙伴背后，助力他们以极具效率和价值的方式完成数智化升级。最终，越来越多的全球客户借助特斯联得以获得更高的商业化成功，将反哺特斯联的内在价值持续增长。结语随着AI、IoT等技术发展，以及数字经济等政策导向，产业数智化是确定性的发展道路，而以特斯联为代表的AIoT企业在此过程中起到的实际是压舱石的作用。这也是为何特斯联作为头部，实现快速发展，并不断吸引资本市场关注的根本原因。结合行业发展前景，公司的业务、技术及市场多方面的能力，或许我们能够给予特斯联的价值潜力更多期待。

格隆汇2024-09-26

中国越来越重要！两张图证明“黄金”市场巨变：TA们正悄悄囤积推高金价……

——泰国、中国内地、香港、沙特阿拉伯和阿联酋，以及30多个观察员成员。该项目旨在为参与的中央银行和商业银行创建一个多央行数字货币平台，该平台基于分布式账本技术(DLT)，可实现即时跨境支付和结算。mBridge使用与以太坊兼容的DLT网络mBridge Ledger，由中国数字货币研究所开发。由于中国监管该技术的骨干，因此不受西方制裁的影响。通用的技术基础设施有可能改善现有系统，使跨境支付更加高效、即时和便宜。2024年6月5日，mBridge进入了最小可行产品(MVP)阶段。 Jan强调，黄金价格是由全球流动决定的。根据跨境贸易统计数据，很明显，从2022年开始，东方在黄金市场上占据主导地位，超越了西方。 “正式的黄金进出口统计数据代表私人流动，但也可以反映央行的活动。除了中国和泰国的私人需求达到峰值外，中国人民银行(中国央行)和沙特央行对2022年开始的黄金上涨负有很大责任，在西方冻结俄罗斯部分外汇储备后，两国都大力增加了黄金购买量，”他进一步解释。令人惊讶的是，根据现有的贸易数据，黄金市场主导国家均为mBridge的正式成员：中国内地、沙特阿拉伯、泰国和香港。阿联酋的统计数据滞后数年，而且由于向印度走私黄金而具有误导性。截至2024年5月的黄金净进口数据显示，在价格上涨的情况下，黄金储备增加： (来源:Money Metals) 美国国债通胀保值债券(TIPS)收益率是美国政府债券的预期实际利率，东方国家大量购买黄金，打破了这种相关性，使TIPS失去作用： (来源:Money Metals) Jan指出，在中国内地、香港、泰国和沙特阿拉伯，很明显，自2022年初以来，它们的黄金立场发生了变化，它们已经抛弃了对价格的敏感性。它们不是趁黄金上涨时抛售，而是自己在黄金需求强劲的情况下引发黄金上涨。 Jan称：“除了可见的全球黄金流动，我们知道泰国、阿联酋、中国内地和沙特阿拉伯的官方黄金储备近年来都在增加，即使不包括后两国的秘密购买。只有香港的货币黄金储备持平，然而，由于香港是中国的一部分，因此可以将其与中国内地归为一类。” 黄金与mBridge结合可能使美元暴跌 Jan提到：“过去两年掌控黄金市场的国家也加入了非美元贸易联盟的可能性有多大？这些国家肯定有一套深思熟虑的去美元化计划。”#去美元化浪潮# 值得注意的是，中国内地、香港和阿联酋拥有成熟的贵金属市场，黄金以当地货币进行交易，这使得mBridge的合作伙伴能够将双边贸易的任何盈余直接兑换成黄金，从而绕过美元。沙特阿拉伯的黄金市场并不发达，但不久前，在沙特矿产资源部长班达尔·阿尔霍拉耶夫的赞助下，利雅得开设了一家新炼油厂。炼油厂的网站上写道，金条将“符合全球认可的标准，并应被全球所有客户(包括所有国家银行)接受”。 “这足以说明问题，”Jan称。 mBridge实现的前提条件之一是数字本地货币的完成，目前大多数数字本地货币仍处于试点阶段。不过，应该明确的是，mBridge的组成部分正在最终确定和整合中。 mBridge很可能会取得成功，因为存在着摆脱美元武器化控制的地缘动机。如果mBridge集团能够接管黄金市场，谁知道他们在跨境支付方面能做些什么呢？“随着我们跟踪通过当地货币进行跨境支付的发展，黄金的崛起以及美元在全球储备中的贬值是不可避免的，”Jan提到。他展望：“我个人的计算表明，黄金目前占国际储备的19%，高于2014年的10%。与此同时，由于黄金回收趋势，美元的份额已从2001年的62%下降到今年3月的48%。” 由于地缘紧张局势没有缓解，而mBridge集团有去美元化的动机，“我们可以假设这一趋势将继续下去”。 “我们不应排除西方投资者会加入推高金价的行列，美元不会在一夜之间消亡，但它的缓慢消亡值得我们不断评估。”

圈内人2024-09-25

台积电股价重返千元，大摩上调目标价至1280元！

媒体消息称，台积电和三星考虑未来数年在阿联酋建造芯片工厂项目，价值超1000亿美元。项目规模可能会超过1000亿美元。近期，台积电高管及三星代表均已前往过阿联酋。原文链接

投资慧眼2024-09-25

谷歌在多个国家提高YouTube Premium价格，用户面临更高费用，背后是对优质内容和创作者支持的战略考量

利时、瑞士、丹麦、瑞典、挪威、新加坡、阿联酋、马来西亚、沙特、印尼、哥伦比亚和泰国等国家。价格调整细节以下是部分国家和地区的价格调整情况：爱尔兰 / 荷兰 / 意大利 / 比利时：个人版：从11.99欧元上涨至13.99欧元家庭版：从17.99欧元上涨至25.99欧元瑞士：个人版：从15.90瑞士法郎上涨至17.90瑞士法郎家庭版：从23.90瑞士法郎上涨至33.90瑞士法郎丹麦：个人版：从119丹麦克朗上涨至139丹麦克朗家庭版：从117丹麦克朗上涨至259丹麦克朗瑞典：个人版：从119瑞典克朗上涨至149瑞典克朗家庭版：从179瑞典克朗上涨至279瑞典克朗新加坡：个人版：从11.98新加坡元上涨至13.98新加坡元家庭版：从17.98新加坡元上涨至27.98新加坡元阿联酋：个人版：从23.99迪拉姆上涨至26.99迪拉姆家庭版：从35.99迪拉姆上涨至48.99迪拉姆其他国家：如马来西亚、沙特、印度尼西亚、哥伦比亚和泰国等地的涨幅情况也类似。用户影响谷歌在邮件中指出，提价将使其能够持续提供优质服务，并支持在YouTube上观看的创作者。对于用户来说，如果通过苹果内购系统订阅的，价格涨幅更大，部分用户的价格上涨幅度达到60%。这一变化意味着，用户需要在下个账单日之前，准备好适应新的收费标准。公司声明谷歌在电子邮件中强调，提价是为了继续支持平台上的创作者和艺术家，并保持高质量的用户体验。这种说法与之前的涨价通知类似，表明公司对价格调整的正当性和必要性有着明确的认识。总结与思考 YouTube Premium的价格上涨反映出数字内容平台在维护运营和提升服务质量之间的平衡。虽然提价可能在短期内影响用户的订阅意愿，但从长期来看，如果能够保证优质内容的持续输出，用户依然会考虑其价值。随着市场竞争的加剧，YouTube如何应对用户反馈并优化服务，将是未来的一个重要课题。名词解释 YouTube Premium：YouTube的订阅服务，用户可享受无广告观看、离线下载等特权。苹果内购系统：指通过Apple的支付系统进行的应用内购买，通常费用较高。创作者：在YouTube平台上发布内容的个人或团队，他们通过广告、赞助等方式获利。相关大事件 2023年，谷歌在多个国家相继提高YouTube Premium的订阅价格，涉及范围广泛，引发用户关注和讨论。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-24

美股早訊丨各國家或經濟體擬定長期通脹目標，控制物價依舊是最佳選項

TSM.US)：台积电和三星电子讨论在阿联酋建造价值超1000亿美元的晶片项目，由阿联酋穆巴达拉主权财富基金出资。重大事件及经济数据公布今晚21:45将公布美国9月Markit制造业PMI数据。今晚21:45将公布美国9月Markit服务业PMI数据。名词解释 FAANMG：指美国六大科技股，包括Facebook（Meta）、亚马逊、苹果、Netflix、微软和谷歌母公司Alphabet。美联储：美国的中央银行系统，负责货币政策和金融监管。降息：指中央银行降低基准利率，以刺激经济增长。 PMI（采购经理人指数）：反映制造业和服务业经济活动的指标。相关大事件 2024年9月，台积电与三星电子讨论在阿联酋建设晶片项目，预计投资超1000亿美元。这一项目将由穆巴达拉主权财富基金出资，旨在提升全球晶片供应量并控制晶片价格。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-24

关键时刻！段永平发声

系房企中国奥园创始人卖掉过半持股，引入阿联酋Multi Gold成最大股东。中国奥园日前发布公告称，中东投资集团Multi Gold Group Limited成为中国奥园新的战略投资方，并进入董事局获取董事局主席席位。公司自其主要股东Ace Rise同意转让6.22亿股公司普通股予Multi Gold，郭梓文调任为中国奥园执行董事，不再担任董事会主席。 1 股王跌跌不休段永平最新发声飞天茅台价格持续走低。据今日酒价披露的最新批发参考价显示，9月23日，2024年飞天茅台原箱报2365元/瓶，较上一日下跌25元；2024年飞天茅台散瓶报2250元/瓶，较上一日下跌20元。近日，股王贵州茅台股价一度跌破1250元，创下2020年5月以来的新低，备受市场瞩目。知名投资人段永平透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，港股主要是腾讯，A股主要在茅台。面对跌跌不休的贵州茅台，茅台股东坐不住了，在社交平台问段永平，怎么看当下的茅台。段永平陆续回复了一些投资者提问，主要观点为： 1.我们拿着苹果拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊！我难吗？！难在哪里了？什么事情比这个更容易呢？拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是“好公司”的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？ 2.茅台还是那个茅台！只要你把这两手的投资当成存了银行了，10年20年后你会觉得你做了一个正确的决定的。 3.至少20年后回头来看，茅台应该比黄金好不少！ 4.对没地方去的闲钱而言，这依然是最好的去处之一，你就当买了个长期债券，每年还给你付利息。面对股价大跌，茅台管理层也出手了，贵州茅台上市23年首次出手回购，拟投入30亿元到60亿元自有资金回购股份用于注销。对于该回购计划，段永平表示：“这也许会是个划时代的事件。” 有投资者想借钱抄底茅台，段永平劝他：“我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要哈。” 2 中证A500发布沪深300ETF年内吸金5194亿中证A500指数今日正式发布。 10只中证A500ETF募集规模合计近180亿，距离200亿的发行总目标仅一步之遥。截至9月20日，包括嘉实、摩根、景顺长城、富国、南方、华泰柏瑞、招商等7家旗下中证A500ETF均完成20亿的募集规模上限，宣布结募或者提前结募。另外三家泰康、国泰以及银华基金将在明日之前结募。 200亿增量资金，哪些公司能分得大头？中证A500最大权重股贵州茅台，权重4.43%；其次为宁德时代、中国平安、招商银行，权重均超2%；再者，长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、比亚迪、五粮液，权重均超1%。华泰柏瑞基金表示：“与全球主流宽基指数相比，A股和港股的估值无疑处于较低区间，这种情况在历史上也是较为罕见的，如果再考虑到中国经济增速即使进入新常态，与其他大部分国家横向对比也不算低，那么全球资金综合交易作用下产生的估值结果就显得不太正常，从而值得深入探讨了。逆水行舟，除了前进，别无他法。通过中证A500ETF基金聚集的资金，或许正能够成为一股扭转局面的力量。” 今年以来，A股在低位震荡，ETF市场展现了强劲的资金流入势头，以沪深300ETF为主的宽基ETF成为“吸金”主力军。上周三个交易日，股票型基金资金净流入额超过230亿元。其中，6只ETF资金净流入超10亿，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、易方达基金创业板ETF、南方基金中证1000ETF、广发基金中证1000ETF指数分别获得45.59亿元、38.41亿元、35.44亿元、16.97亿元、12.11亿元、11.65亿元资金净流入。年初至今超8000亿资金净流入ETF市场。其中，4只沪深300ETF年内吸金5194亿，华夏上证50ETF资金净流入超507亿，南方中证500ETF、南方中证1000ETF资金净流入分别为485.9亿、327.7亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于当下市场，招商证券指出，A股国庆节前后市场表现通常呈现出一定的日历效应具体来说，国庆节前市场交投相对清淡，部分资金在避险需求下流出，导致市场表现不佳；然而，国庆节后市场风险偏好改善，主要指数往往迎来反弹；从过去十年A股国庆节后一周表现来看，上证指数、沪深300、中证1000指数上涨概率均超50%；从2007年以来的数据统计看，万得全A在国庆节后5个交易上涨概率达82%。 3 什么情况？尾盘惊现1900亿巨量卖单 ‍‍ 上周五尾盘，美股惊现超级巨量成交。当日，苹果美股交易量高达729亿美元，该成交额约5000亿人民币，创单日成交历史纪录！罕见一幕，在收盘前最后15分钟，交易量突然暴增至540+亿美元，之后直线跳水2个点，股价从涨1.84%砸到-0.29%。最后一分钟，成交更是暴增高达274亿美元(约合人民币1900亿元)，超过当日排名第三的微软公司的240亿美元。最新数据显示，苹果最新市值3.47万亿美元(折合人民币约24万亿)，排名全球第一。苹果这个体量的公司，这种尾盘波动是实属罕见剧烈。历史高位高点谁在出货，且谁有这么大体量的货？周五尾盘高位巨量成交，引发市场众多猜测… 数据显示，股神巴菲特旗下投资公司伯克希尔截至6月30日持有4亿股苹果(约842亿美元)。由于上半年巴菲特旗下投资公司伯克希尔大幅抛售苹果，此次巨额卖单，市场纷纷猜测是不是股神在卖出。有分析人士指出，最终苹果最后1分钟的1.2亿股成交，若由伯克希尔卖出，该成交量也是绰绰有余。据市场猜测，由于同日富时季度检讨生效，也有可能是市场混淆指数基金换马；另外也有可能是三期结算，大户期权操作，类似孙正义减持阿里巴巴手段。公司基本面方面，苹果最新iPhone正在开卖，也有可能是一些机构看淡iPhone销售成绩而集中卖出股票。最新数据显示，苹果股价228.2美元，距离历史最高点236.96美元仅仅一步之遥。对于美股，国泰君安认为，降息交易对美股的短期胜率较高，美联储在近4轮降息周期启动时，美股指数均在降息后1个月上涨，涨幅大概在3%，但上涨持续性取决于美国经济基本面，需继续跟踪美国经济基本面的变化。

格隆汇2024-09-23

暴涨150%！中东土豪盯上“千亿”房企

财富基金响亮，Multi Gold也是阿联酋的专业投资机构，管理人架构中有在阿联酋颇具影响力的本地家族成员参与。基金唯一董事兼最终实益拥有人Alobeidli，在阿联酋房地产投资领域颇具经验，此前担任过多家公司的行政总裁，履历背景和地产是沾了边的。公司公告这次交易的最大看点，也就是随着该基金成为公司单一最大股东，Alobeidli将进入董事局并获取董事局主席席位。而创立奥园28年之久的原控股股东郭梓文则交出了经营指挥权。奥园何至于此？如今地产市场行情大家有目共睹，民营企业，不管过去曾经多么叱咤风云，如今基本都在艰难求生。 2019年奥园销售曾经突破千亿，跃居全国销售前30强，吃过了一轮行业红利。但随后的下行周期却令公司却陷入了资不抵债的困境，从2022年4月起，股票停牌了17个月。去年下半年，经过多方协调，奥园的61亿美元京外债重组方案终获通过，是继融创之后另一家出险房企。虽然净资产得以暂时增厚，负债率暂时下降，但现金家底还是很薄弱，上半年营业额下滑了56.9%，净利润刨除重组收益，实际上还是亏损的。现在的奥园，只是刚刚度过了危险期，并不意味着已经正轨，然而此时管理层把这个摊子转给了中东土豪来接手。而中东资本选择在这个时候对地产行业下注，今年也不是首例。今年3月，中东第一主权财富基金阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司就联合了中信资本、太盟投资集团等机构向王健林的万达商管投下600亿人民币，一齐换取60%的股份。此时万达商管四度向港交所递表没成功，面临着对赌资金压力，而中东土豪又做了一次白武士。中东资本参与投资万达商管来源：万达仔细一看，土豪们雪中送炭的例子真不少，包括去年的蔚来李斌，先后两次拉到了阿布扎比33亿美元的战略投资，成为蔚来的大股东，虽然实控人依然是李斌，但阿布扎比也保留了提名董事的权利。注资可谓极大缓解了蔚来的资金困难，换电站和汽车研发，产品推广都需要资金投入，虽然股价回报还是亏的，但蔚来今年月销量已经平稳站到了两万辆台以上，中低价位的子品牌乐道也已经发布，完善了这家公司的产品矩阵。这也说明，土豪的钱没白花，起码看中的执行力到位。但奥园做的可不是新能源，而是住宅地产，这家机构选择奥园这个烂摊子，而且已经切入了经营管理，难道又是中东战投的一步大棋？截至上半年，奥园在粤港澳大湾区的土地储备总建筑面积达到了约576万平方米。据媒体报道，奥园公司董事会可能看了现有或者未来的业务合作机会，而这家基金也可能希望通过这次投资，向潜在中国买家推荐阿联酋及中东地区的房地产相关产品。想想奥园曾经最高三百多亿的市值，如今打骨折让出，中东土豪抄得那是相当便宜，若后续经营走上正规，能带来的回报空间是十分丰厚的。另一个维度来看，从扎堆产业投资，到成为上市公司的白武士，中东扫货的节奏越来越快，而且算盘越来越精，也愈发注重合作机会。 02 现如今，越来越多的中东资本在中国设立办公室，看好中国市场未来的长远发展，在中国参与投资，覆盖新能源、硬科技、生物医药、数字化建设、精细化工等领域。目的不外乎几个，继续享受中国经济增长，行业发展的红利，同时通过合作填补自身发展的短板，寻求更多的资源流入。去年港交所总裁曾表示，预计到2030年，中东主权基金的规模将从目前的4万亿美元增长150%至10万亿美元，其中超过10%到20%的投资将投向中国。全球十大主权财富基金中有六家来自中东，仅去年6月以来，一年之间中东主权财富基金在中国的投资规模翻了5倍，多达70亿美元。阿布扎比投资局和科威特政府投资局在A股都格外活跃，截至今年二季度末，这两家主权基金新进成为二十余家上市公司的十大流通股东。总的来看，中东资金对A股大市值、知名度高的公司有着偏好，而且覆盖的行业领域更加多元化，除了原先聚焦的能源、有色金属，互联网等领域，还增加了像医药生物、电子制造、甚至地产等链条。像今年上半年，中东资本就参与了像荣盛石化、辐联科技、大华股份、联想集团等上市企业的投资。除了持股变动，两国优势产业链的上下游合作也在加深。譬如今年3月，沙特石油巨头沙特阿美以246亿买入荣盛石化10%，根据协议，沙特阿美向荣盛石化子公司供应48万桶/日的原油，为期20年。 9月11日，双方合作继续推进，沙特阿美和荣盛石化洽谈对互相子公司的收购，可以视为从上游石油资源到中游炼化的深度绑定。四大民营石化巨头里，已经有三家同沙特阿美谈及合作。在中东资本的影响力加持下，各行各业的上市企业同来自中东企业、机构的合作也日益频繁。譬如近期久立特材发布公告称，其全资孙公司与阿布扎比国家石油公司签订总长度约92公里的管线钢管供应合同，总价约5.92亿欧元（约人民币46亿元），那么一年大约就能贡献23亿元的营收。物流方面，去年极兔快递成为沙特第20家跨境清关与本地派送的牌证合一的正式持牌运营机构，正式进入沙特市场，提升电商送货效率。还有计算机领域，阿里云沙特合资公司更是在沙特首都利雅得建立了2个数据中心，未来还将在中东地区布局16个数据中心，推动该地区的数字基础设施建设。这些投资合作不仅仅为中东国家换来资本收益，更推动中国企业向中东地区输出成功的中国制造经验，其实促成了一场“双向奔赴”。中国新兴产业，例如新能源、生物制药等尚处于增长红利期，中东资本除了捕获了这些新兴产业从0到100的成长回报，还寄希望于将中国的技术能力引入本国市场，完成经济结构转型，所以走向中东的出海投资机会，也是必须重视的。沙特早在2016年提出的《愿景2030》中就宣布，到2030年时沙特要转型成为一个多元化经济体，不再完全依赖石油收入。但他们的输出重点真正在于那些自身业务能够帮助完善本国产业链，将技术和人才带去沙特长期发展的企业，才会获得资本青睐。今年以来，光伏领域已经踏出了这一步。沙特政府采取联姻的方式，和中国企业一起开拓本土光伏市场。譬如，今年像协鑫科技、TCL中环、晶科能源、均达股份纷纷宣布要在中东投资建厂，设立分支结构，这个阵容其实覆盖了整条光伏产业链，而非单个环节出海。这也说明，未来中东的合作方向或已经明确，把招商引资，本地化经营变成合作的一项条件，趋向于取我们的“长”，补他们的“短”，以及实现一些有价值的资源共享。 03 总的来说，这几年中东土豪在中国的盘子铺得更大，纵深也在延长。看似中东买家实现了抄底，做了白衣武士。但对于他们来说，两国房地产市场毕竟存在差异，政策和监管环境要求可能并不一致，投资者还是要谨慎看待困境反转的确定性，因为一着不慎就可能“水土不服”。反过来，中国企业出海也是一样的道理，需要多留意政策变化对业务产生的影响。（全文完）

格隆汇2024-09-23

超1000亿美元！台积电和三星考虑在阿联酋建芯片工厂

台积电和三星电子正讨论未来几年在阿联酋建设芯片项目，项目价值超过1000亿美元。 9月22日据华尔街日报知情人士透露，台积电和阿联酋的高管最近均访问了阿联酋，并讨论了建设大型芯片工厂的可能性。该项目潜在价值可能超过1000亿美元。根据正在讨论的初步条款，项目将由阿联酋主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）提供资金。当被要求对该报道发表评论时，台积电发言人表示：“我们始终愿意就促进半导体行业发展的方式进行建设性的讨论，但我们仍将重点放在当前的全球扩张项目上，目前没有新的投资计划可以披露。”三星暂时没有回应。截至发稿，台积电（2330）涨0.10%，报974台币。【图源：TradingView；2024年台积电（2330）股价走势】摩根士丹利认为，随着台积电将GPU和ASIC的人工智能芯片CoWoS产能翻番，人工智能半导体供应链收入增长将在2025年和2026年保持强劲。预计未来五年收入年均增长15%-20%。其继续给予台积电“超配”评级，预计未来台积电目标价为1220台币，这意味着台积电股价还能上涨25%。原文链接

投资慧眼2024-09-23

投资超千亿！两大芯片巨头有意落户阿联酋，中东的AI野心日渐膨胀

球芯片制造巨头台积电和三星电子正考虑在阿联酋建立大型芯片工厂，投资可能超过1000亿美元。台积电和三星考虑在阿联酋建立芯片工厂据知情人士透露，台积电高管最近访问了阿联酋，并谈到了考虑建设一座与该公司在台湾最大、最先进工厂相当的工厂综合体。不过，台积电目前还未发布投资计划的详细情况。该公司周一在一份声明中表示：“我们始终愿意就促进半导体行业发展的方式进行建设性的讨论，但我们仍将重点关注当前的全球扩张项目，目前没有新的投资计划可供披露。” 此外，三星电子高层人士近日也访问了阿联酋，并讨论了这一想法，该公司表示讨论仍处于早期阶段，可能面临技术和其他障碍。根据谈判的初步条款，新芯片工厂项目将由阿联酋资助，并由位于阿布扎比的主权投资机构穆巴达拉（Mubadala Investment）发挥核心作用，主要目的是促进全球半导体产量并降低芯片价格。中东为什么热衷于投资芯片？近年来，中东国家在AI芯片领域的野心勃勃。据Pitchbook数据显示，过去一年里，中东国家对人工智能公司的投资增长了高达五倍。其中，总部位于阿布扎比的G42公司在阿联酋的人工智能发展中扮演着关键角色。该公司成立于2018年，由阿联酋国家安全顾问塔努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬担任主席，专注于人工智能、云计算、医疗保健和网络安全等领域。今年4月份，微软宣布将向G42投资15亿美元，作为协议的一部分，微软总裁布拉德·史密斯将加入G42的董事会，G42将使用微软的Azure云进行人工智能应用。 9月中旬，有报道称，阿联酋AI投资公司MGX正在与OpenAI进行投资洽谈。该公司是今年由阿布扎比主权投资公司穆巴达拉和G42公司联合成立的。目前，MGX对OpenAI的潜在投资规模尚待确定。一系列投资计划显示了中东国家的雄心壮志。该地区不仅拥有丰富的石油资源、强大的经济基础以支持大规模投资。而且中东各国政府也高度重视半导体产业，推出了一系列政策和计划来促进发展。但尽管如此，中东国家在发展芯片产业方面仍面临重大难题。其中之一便是对水的大量需求。一方面，在芯片制造过程中，其设备运行需要大量的水来冷却，以防止过热和确保设备正常运作；另一方面，生产过程中还要使用超纯水进行清洗，去除硅片表面的杂质和微粒，而制作超纯水的过程本身也需要消耗大量的自来水，又进一步增加了用水量。这对于本来就缺水的中东地区更是巨大的挑战。从政治层面看，为了维护自身技术优势以及出于国家安全的考虑，美国政府正在限制对中东出口AI芯片的许可发放。据悉，美国官员已放慢向英伟达和AMD等芯片厂商发放向中东大规模出口AI芯片许可证的速度，并对该地AI发展进行安全审查，这影响了中东数据中心的建设。除此之外，中东地区还需要克服技术门槛高、市场竞争激烈、政治经济环境不稳定性、创新人才短缺、依赖外部技术等多重阻碍。由此看来，台积电和三星能否成功落户阿联酋，还是个未知数。

格隆汇2024-09-23

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