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英法院最新裁决：驳回SHEIN对Temu商家的产品图片侵权诉讼
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近日，SHEIN与Temu两家跨境电商平台的产品图片侵权诉讼又有新进展。据了解，英国高等法院向双方律师发布了一条新裁决，Temu反驳SHEIN关于使用商家图片投诉的申请悉数有效，法院全部予以批准，此前的临时限制令也从法令发布之日起予以终止，遭遇此类投诉的商家更无需下架相关产品。据法院文件显示，SHEIN为了证明其拥有商家的图片版权，在举证中出示了商家入驻平台时签署的“独家经营协议”，但遭到了英国高等法院的否决。法院认为，因为商家会同时在多个平台进行销售，仅依赖商家协议中的承诺条款并不足以证明SHEIN享有版权的所有权。
金融界2024-02-21
高瓴、景林、李录最新持仓披露
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超49%，市值一度超过阿里。此外海外版Temu在欧美市场脱颖而出，势头很猛。但今年1月到2月股价却有所调整。另外，HHLR还大幅加仓丹纳赫37.47万股，增持比例超388%，持股市值为1.09亿美元。据了解，丹纳赫被称为全球“赋能式”并购之王，它是全球知名生命科学与医学诊断领域的知名企业。看来高瓴对医药诊断还是钟爱。这已经不是高瓴第一次布局该领域，此前他的A股二级基金瓴仁也投资过A股的安图生物。近来越来越多的医药公司布局医学诊断领域，此前迈瑞并购DiaSys，也是意图扩大其在该领域的影响力。二、景林资产：依据披露，景林(香港)去年Q4季度在美股市场共持有30只证券，合计持仓总市值达到28.02亿美元，较三季度的25.4亿美元规模有所增长。其中，景林美股持仓中前十大重仓股分别为：拼多多、微软、脸书、网易、中通快递、谷歌、新东方、DoorDash、富途控股和满帮。其中，前9名个股的单只持仓市值都超过了1亿美元。景林高云程此前分享投资观点的时候，曾强调过，投资国内要投资确定性，海外要投资变革性。所以在Q4，景林对于海外“变革性”的几家公司：微软+脸书+谷歌，仓位均未改变，看来景林对于AI后续的发展仍旧继续表示看好。而至于属于“确定性”范畴的拼多多，网易，中通、新东方等。我们猜测景林是依据估值亦或是短中期逻辑做了阶段性的加减仓。这里着重提一嘴拼多多和网易。与高瓴不同，景林在Q4选择略微减持了拼多多。景林对于拼多多的草根调研能力是较强，在业内对于公司的理解表现深刻，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。我们认为景林在Q4拼多多普遍估值30+的时候，阶段性减仓可能含有对于估值层面的考虑。网易作为景林海外持仓的第四大重仓股，Q4景林还加了不少。高盛此前研报有称：网易年初至今股价跑赢中概互联网指数，相信是因为市场对于网游监管的忧虑缓和，以及旗下游戏蛋仔派对在竞争下表现稳定。预期网易去年第四季度收入有稳定增长，其中游戏收入估计增长15%，盈利能力亦得以提升，估计其末季纯利81亿元，高于市场普遍预测。三、喜马拉雅：最后再来简单看一看李录管理的喜马拉雅资本。依据披露，李录的喜马拉雅资本美股持仓市值为20.6亿美金，共持有5家公司。他们分别是：谷歌、美国银行、伯克希尔、华美和苹果。其中，第一大持仓股是谷歌，持仓金额7.8亿美金，占比接近40%；第二大持仓股是美国银行，持仓金额6.1亿美金，占比接近30%，仅前两只股票持仓占比接近70%，持仓相当集中。从持仓变化来看，李录的Q4持仓相对Q3，没有任何变动，没有增持或减持。李录也是巴芒价值投资思想继承者之一，他的投资风格也秉承非常典型的“出手少而重、但布局长期”风格。李录也有很多关于投资的点评和书籍，大家感兴趣也可以去读一读。
证券之星2024-02-21
拼多多海外版Temu日本用户每月增长220万人
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经营低价日用品等的中国电商平台“Temu”在日本1月的用户人数超过了1500万人。该电商进入日本约半年时间，已经达到日本领先三大电商平均值的5成以上。自2023年7月正式开展服务以后，每月用户人数以220万人的规模增长。
金融界2024-02-21
拼多多国外版Temu日本用户每月增长220万人
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网，经营低价日用品等的中国电商平台“Temu”在日本1月的用户人数超过了1500万人。该电商进入日本约半年时间，已经达到日本领先三大电商平均值的5成以上。自2023年7月正式开展服务以后，每月用户人数以220万人的规模增长。
金融界2024-02-21
拼多多海外版Temu韩国注册用户半年激增近10倍
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公司WiseApp的统计，拼多多海外版Temu的韩国注册用户数量已从去年8月的52万增加到今年1月的570万，在半年时间里增加了近10倍。去年7月，Temu正式进入韩国，通过赠送免费礼品和可以作为现金使用的积分，该平台已经成为节俭的韩国消费者的热门购物目的地之一，但也因其吸引用户的激进营销策略而受到批评。这些营销策略包括最高90%的折扣、购买后90天内一次性免费退货、最高数十万韩元的奖励等。为了获得积分和免费赠品，Temu的现有用户需要通过该应用程序的推荐朋友计划邀请他们的朋友。现有用户和新用户都可以参加每日奖励活动，但他们必须邀请至少7个朋友来获得“第一奖励”，这意味着积分，最多邀请60个朋友才能获得广告宣传的免费赠品。
金融界2024-02-20
六个超级碗！Temu斥巨资千万美元砸广告能否重振美国市场？
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（FX168财经报社(北美)讯 Temu在周日(2月11)日晚上的超级碗比赛中斥巨资，播放了六次广告，并提供了1000万美元的赠品，希望能够重振摇摇欲坠的美国市场。根据彭博社Second Measure追踪的部分美国信用卡和借记卡交易数据，观察到的销售额在12月份环比下降了12.5%，在1月份下降了4.8%，这与该中国电商应用在2023年中期超过50%的增长率形成了鲜明对比。总体来说，美国零售销售在12月份有所增长。（Temu12月、1月销售额和用户数环比下降，来源：彭博） Second Measure的数据还显示，在Temu购物的美国人数量也在下降，而摩根士丹利在1月下旬的一项调查发现，近三分之一的用户计划在未来三个月减少在该应用上的购物——只有eBay Inc.和Etsy Inc.的市场前景更为疲软。 Temu在超级碗广告上的支出可能达到数千万美元，周日晚间比赛期间的30秒广告费用大约为700万美元。根据谷歌趋势数据，当其广告播出时，该应用的网络搜索量激增，但自7月初以来搜索量一直在稳步下降。营收和用户数量的下降让人怀疑，在对亚马逊等巨头构成真正威胁之前，Temu在美国的爆炸式增长就已经达到顶峰。去年12月，由于消费者优先考虑快速送货，而不是Temu价格低廉但发货缓慢，亚马逊的市场份额有所增加。尽管如此，许多分析人士还是把目光投向了销量的下滑。Insider Intelligence高级分析师Sky Canaves在接受采访时表示，到2023年底，Temu将营销支出转移到了其他国家。“他们的流量和销售仍然非常依赖于营销和广告预算，”她说。 Second Measure的数据显示，与2023年1月相比，Temu 1月份的销售额增长了805%，是排名第二的太空探索技术公司(Space Exploration Technologies)的四倍，远高于竞争对手亚马逊(Amazon)的1.7%。 Temu的母公司拼多多的股价今年下跌了近10%，但其估值徘徊在竞争对手阿里巴巴集团附近，后者的销售额是拼多多的三倍多。$拼多多$$阿里巴巴$ （拼多多年初至今走势图，来源：谷歌）晨星公司(Morningstar Inc.)高级分析师Chelsey Tam表示，最近宣布的向美国和欧洲卖家开放其平台的计划可能会增加订单。但要恢复快速增长就需要拼多多继续提供大幅折扣和返利。最近几个季度的利润率有所下降，并且预计将继续下降。 Chelsey Tam表示：“盈利能力是一个问题。只是现在这不是优先事项。”
Sissi2024-02-14
马云出“大招” ！阿里业绩不行“拼回购” 美股盘前股价上涨
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电子商务企业的发展。拼多多拥有海外平台Temu，促使阿里巴巴加大对折扣和低价商品的关注。去年，阿里巴巴取消了剥离云业务的计划，理由是美国限制向中国出口人工智能应用芯片存在不确定性。与此同时，阿里巴巴的物流部门菜鸟已申请在香港上市，就在上周，消息人士告诉路透社，阿里巴巴正在寻求出售一些消费部门的资产，包括其食品杂货业务盒马、零售商大润发和购物中心运营商银泰。
Peng2024-02-07
阿里巴巴Q3财报的一些观察
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东亚以及欧洲地区的路线，正好跟PDD的Temu相反，地缘政治风险反而没有那么高，据说速卖通有意进入美国市场，如果行的通也是增收的好途径； 3、菜鸟增速72%，基本已经做好了IPO准备，有望3月就可以开启。另一方面，物流表现很好，但是整体收入下降，也反应出国内电商（淘天）交易量兴许没有下降，但是竞争激烈以及下沉需求导致整体收入欠缺一点。 4、阿里云增速3%超预期，EBITA利润率也达到了8%以上 5、增加250亿美元的回购比较关键，此前的400亿美元回购额度剩下也不多了。加上新批准的250亿美元额度，目前总体还有380亿美元左右，相对于目前的2000亿美元市值，回购的比例要将近20%。这一比例可以媲美美股的一些科技巨头了。市场影响判断 1、悲观的预期还是在的，一个是竞争（包括国内和国外），电商往后肯定也是个“卷活儿”，别说去美国还要硬干 $亚马逊(AMZN)$ ，另一个是市场环境； 2、但是乐观的成分也渐渐增多，业务总会有东方不亮西方亮。电商基本盘也可以看出来在调头，只是船比较大，需要时间。海外何时盈利，可能会成为估值回升的一个关键点，蒋凡就很关键了。 3、整体估值依然是较诱人的，该跑空头也跑了。目前加上回购，主动做空应该是没什么性价比的。 $阿里巴巴-SW(09988)$
老虎证券2024-02-07
大摩：预期拼多多股价30日将跑赢大市目标价181美元
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四季国内业务市场份额继续扩大，海外业务Temu的GMV亦保持强劲增长势头，可能达到约90亿美元。该行估计，关税政策对Temu潜在影响的担忧已反映在股价表现上，考虑到其业务增长趋势不变，认为近期股价走低为投资者提供了一个良好入市机会，予评级“增持”，目标价为181美元。
金融界2024-02-04
META提升指引的底气来自哪里？
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意思的。 2.中国公司的出海礼包。不仅Temu、Shein等大厂出海，而更多的跨境电商、游戏公司成为出海的主力，由于中国国内的“Deinflection”市场环境，使得海外市场更为重要，因此竞争也激烈。由于这类公司现金流都不错，长期广告投入持续性较强。 3.大选年支出的优势。今年很多国家都有大选需求，不仅Facebook这种传统社媒是重要阵地，Threads也承载了不少从X来的“政治溢出需求”，也有望带来收入。 4.坐享其成的AI开发成果。24年资本开支预计300-370亿，主要方向还是AI。不仅是Llama 2的开源可以提升整体开发者环境，也可以促使更成熟的AI产品通过社媒平台变现。
老虎证券2024-02-02

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