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债市早报：央行连续两日公开市场大额净投放，资金面改善带动债市情绪好转

日，德国联邦统计局公布的数据显示，德国1月通胀继续低于预期。其中，德国1月调和CPI同比初值9.2%，低于预期10%和前值9.6%；环比0.5%，低于预期1.4%，高于前值-1.2%。调和CPI是德国首选的通胀观测数据。德国1月CPI同比初值8.7%，较前值8.6%小幅上涨，但低于预期8.9%；环比1.0%，高于前值-0.8%和预期0.9%。值得注意的是，此次德国通胀数据本应在上周公布，但由于技术原因，德国联邦统计局将这一数据的公布推迟了九天。由于德国没有及时公布通胀数据，因此欧盟统计局在一周前对整个欧元区20国的经济状况进行评估时，使用的是估计数字。而现在德国的调和CPI低于预期0.8个百分点，意味着欧元区的通胀率存在较大的修正风险。此外，德国联邦统计局修正了用于计算的消费者价格篮子，加上德国政府对于能源使用的各种救济措施，使得解读德国的CPI数据更为复杂。　　【俄罗斯主权财富基金将抛售全部欧元资产，仅持有人民币、卢布和黄金】当地时间2月9日，据俄新社报道，俄罗斯财政部副部长科雷切夫表示，本年度财政部将清空国家财富基金中的欧元份额，将只保留黄金、卢布和人民币。去年2月俄乌冲突爆发以来，人民币在俄罗斯的地位急速攀升，人民币在俄罗斯外汇交易总量所占的比例暴涨。根据俄罗斯央行去年12月发布的金融稳定报告，截至去年11月21日当月的俄罗斯交易所人民币交易量在外汇交易总量中所占比例达到33%，是去年3月3%水平的11倍。今年1月，俄罗斯央行表示，将从2023年1月13日开始，恢复其在俄罗斯国内市场上的外汇交易业务，将用人民币作为填充国家财富基金的主要储备。根据俄罗斯财政部的2023年预算规则，该国央行将在莫斯科交易所的外汇操作以“人民币—卢布”工具进行，根据石油和天然气收入买卖外汇。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微跌，NYMEX天然气价格小幅收涨】2月9日，WTI 3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.52%，报78.06美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.59美元，跌幅0.69%，报84.50美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨1.42%，报收2.430美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了4530亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有660亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放资金3870亿元。　　（二）资金利率　　2月9日，央行连续两日公开市场大额净投放，银行间市场流动性出现改善，主要资金利率小幅下行：DR001下行8.35bps至2.287%，DR007下行3.46bps至2.210%，其他期限利率多数上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月9日，资金面改善带动债市情绪好转，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率下行0.85bp至2.8875%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.70bp至3.0505%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月9日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地03”跌超12%，“20宝龙04”跌超33%；“21碧地01”涨超44%。　　2月9日，城投债成交价格整体稳定，5只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“18威蓝专项债”跌超23%，“17吴中城建债01”“17监利债”“17成阿安置房项目债01”跌超34%，“17宝城投债”跌超59%。　　2. 信用债事件：　　龙湖集团：标普将龙湖集团控股有限公司的评级展望由负面调整至稳定，并确认了该公司的长期发行人信用评级为“BBB-”，其高级无抵押票据的发行评级为“BB+”。　　贵阳工投：公司公告称，将持有贵阳工商投资95.84%股权无偿划转至贵阳产控产业园建设。　　贵州宏财投资：中证鹏元关注贵州宏财因融资租赁纠纷被纳入被执行人名单，执行标的1.37亿元。　　新华联文旅：深交所对新华联文旅发关注函，要求说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性。　　国美零售：公司公告称，法院驳回申请人对国美电器的破产呈请。　　红星美凯龙：公司公告称，同意公司及公司全资子公司盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司与中国光大银行上海分行签订《借款展期合同》，向光大银行上海分行申请借款展期1年，金额为人民币2亿元。　　潍坊滨海旅游：公司公告称，2023年2月7日09时53分，16滨旅债上交所固收平台显示成交价79.129元，成交量1000手，较上日收盘价下得20.87%。通过自查，公司已充分履行信息披露义务，不存在重大应披露未披露事项。上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。　　精工集团：精功集团管理人发布关于重整计划履行情况的公告称，已收到重整方支付的全部重整资金45.62亿元。　　海航科技：公司公告称，同意在法院的主持下与平安信托签署《和解协议》。平安信托受领海航集团《重整计划》程序下的普通债权清偿资源后，公司与平安信托的应偿付金额确认为4.98亿元，公司将于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指强势上涨】 2月9日，市场突现消息称1月信贷数据猛超预期，叠加外资强势回归A股市场，北向资金净流入121亿元，受此影响，权益市场主要股指开盘后明显走强，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.18%%、1.64%%和1.74%%，两市成交额9011亿元。申万一级行业指数全面上涨，其中电子、通信涨超3%，国防军工、食品饮料、计算机、社会服务涨超2%。　　【转债市场指数集体收涨】2月9日，权益市场强势上涨带动转债市场主要指数持续上扬，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.60%、0.54%和0.75%，涨幅不及主要股指。转债市场日成交额612.13亿元，较前一个交易日减少19.65亿元。当日，474只个券中420只上涨，仅51只下跌,3只持平。个券表现上，恒锋转债受计算机板块大涨带动，继前日收涨57.30%后继续上涨16.34%，继续领涨市场，当日成交额突破50亿元，伊力转债、帝尔转债涨超5%，表现较佳；当日下跌个券中，金轮转债大幅下跌9.86%，华锋转债下跌7.01%，均出现大幅回调，此外德尔转债亦现明显回调，其他个券跌幅相对较小。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，声讯转债、睿创转债上市；天23转债拟于2月13日开启申购。　　2月9日，正邦转债公告预计触发转股价格下修条件。　　2月9日，斯莱转债公告不提前赎回，同时在未来3个月内（即2023年2月10日至2023年5月9日期间）若再次触发赎回条款时，均不行使提前赎回权；华钰转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月9日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.48%，10年期美债收益率上行4bp至3.67%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在12bp不变。　　2月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.33%。　　2. 欧债市场：　　2月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.31%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、11bp、3bp和2b p。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月9日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-02-10

美元涨势恐很快夭折？空头不相信反弹：当心下周CPI引发抛售潮

Pissouros周三在报告中写道，1月通胀数据将于下周二公布，料将显示整体和核心CPI数据均继续下滑，这可能“重新引发有关美国利率见顶以及今年晚些时候进一步降息的猜测。” “美国国债收益率可能再度承压，因此美元可能再度被抛售，”他补充称。美国股市周四收盘走低，纳斯达克综合指数下跌1%，标准普尔500指数下跌0.9%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌0.7%。

市场焦点2023-02-10

黄金收盘：等待美国1月通胀报告黄金收盘走低失守1900美元关口

纽约商品期货交易所4月黄金期货下跌12.20美元，收于每盎司1887.50美元跌幅近0.7％，此前一天金价创下2月2日以来新高。3月交割的白银期货下跌28美分，至每盎司22.143美元跌幅1.2％

金融界2023-02-10

CWG Markets美元周三小幅攀升，投资者停止抛售美元；投资者等待美国下周通胀数据，金价在震荡交投中小涨

CWG Markets2023-02-09

菲律宾1月通胀意外加速创14年新高或促使菲央行继续加息

　　菲律宾1月通胀意外加速，升至14年新高，超出了包括菲律宾央行在内的机构的预期，并给货币当局带来了继续加息的压力。　　菲律宾统计局周二公布，1月份消费者价格同比上涨8.7％，高于去年12月的8.1％。菲律宾央行此前曾预测1月通胀率为7.5％至8.3％。　　这是自2008年11月以来的最快增速，可能促使菲律宾央行继续加息，尽管该行行长梅达拉（Felipe Medalla）上月接受采访时曾暗示，可能在本季度结束其20年来最激进的货币紧缩政策。

金融界2023-02-08

格上宏观周报：美联储加息25bp，北向资金跑步入场

1）中国：1月M0、M1、社融数据，1月通胀数据； 2）美国：1月联邦政府财政数据； 3）欧盟：零售销售数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-02-05

投资者“过于自负” 美联储的“惩罚”可能要来了

收紧政策。但汽油和食品价格回升可能导致1月通胀数据反弹，这将给予鲍威尔另一个理由去浇灭有关放松政策的预期。

金融界2023-02-01

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