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特朗普关税大招来袭！通胀将上升？对台湾有何影响？

智辉表示，特朗普不只对台湾进口货品加征10%关税，而是对全球各国都加征10%关税，所以对台湾货品影响不会非常剧烈。至于特朗普对中国大陆货品加征60%关税，这对在中国的台商可能影响比较大，确实可能加速台商从大陆回流台湾。特朗普竞选期间曾发表“台湾偷走美国的晶片产业”等言论，这会对台湾半导体业者造成一些压力。具体压力有两大方向。其一是台积电或其他已经在美国布局的厂商，特朗普会希望其加速或扩大投资，甚至要求将更先进的制程或研发单位搬迁至美国本土。其二是进一步要求台湾厂商“选边站”。分析师指出，美国加大力道限制中国的半导体产业发展的同时，必然限制台湾厂商向中国出货，若违反台厂可能受到美国的严厉制裁。原文链接

投资慧眼2024-11-07

特朗普重回白宫，对美元、美股和全球贸易意味着什么？

根据财信研究院的测算，在美国额外加征10%关税、撤销最惠国待遇、加征60%关税三种情景假设下，基于学术界和2018-19年经验外推的关税出口弹性，并考虑转口贸易的对冲作用，三种情景下中国出口将整体下降2%、6%和8%左右，根据2020年投入产出表，中国GDP增速将分别下降约0.3、0.8、1.2个百分点。分析师同时指出，大幅调升关税对美国也有较大的负面影响，如果严格执行，对美国经济的负面影响或高于2018-19年，这些代价或许也是美国不能承受之重。根据彼得森国际经济研究所的测算，若美国在2025年对全球加征10%关税、对中国加征60%，或拖累美国当年GDP增速约0.4个百分点，推升当年通胀2个百分点。分析人士表示，接下去国会两院的归属是重要看点，这将决定特朗普政策出台的节奏和先后顺序。野村证券首席宏观策略师中松泽表示，如果美国国会由共和党控制，特朗普或会优先考虑国内的经济刺激措施，而不急于推行针对贸易伙伴的强硬政策。东吴证券指出，自1980年以来，美国国会两院分裂出现的次数很多，尤其是共和党总统任期内，分裂比重达到43%。本次分裂情况可能再现。复盘历史来看，当“共和党总统+国会两院分裂”时，美元、美债表现相较统一时更好，而原油、铜、黄金涨幅偏弱。如果总统和两院归属同一党派，资产基本呈现普涨的局面，尤其是美股、原油、铜、黄金等涨幅明显靠前，而美元、美债走势相对不佳。其中，在“共和党总统+两院统一”的组合下，美股表现相对更好。

金融界2024-11-07

全球为特朗普可能回归做准备，但日本这一次“内忧外患”？

求。特朗普表示有意对所有国家商品征收10%关税，并阻止日本钢铁公司收购美国钢铁公司，同时多次要求日本为驻日美军支付更多费用，而相关费用协议将在2026年续签。 “你可能会与联合政府或没有影响力的少数派政府讨论日本对防务的贡献，”布鲁金斯学会日本研究主任Mireya Solis说，“这类谈判可能会更加困难。” 尽管20世纪90年代和2000年代早期日本以“首相更替频繁（旋转门）”著称，安倍2012年至2020年第二任期标志着政府更加稳定，提升了国际地位，这一趋势在石破前任岸田文雄的领导下得到延续。该稳定时期使安倍与特朗普建立了个人关系，两人多次会晤，有时还一起打高尔夫。特朗普至今在竞选期间仍常提及与已故安倍的友谊，并表示将继续在贸易问题上向日本施压。 Japan Foresight LLC的创始人Tobias Harris在给客户的报告中写道：“或许很难指望石破茂或他的继任者与下一任美国总统、或与中国或韩国政府进行认真的个人外交接触。” 不过，美日关系不太可能发生重大转变。日本所有主流政党都支持日本与美国结盟。像石破茂一样，一些人希望重新审查一些同盟协议的细节，以确保它们对双方都是公平的。 “这次选举并不是针对美日同盟的公投，该同盟今天依然强大且稳固，”美国驻日大使Rahm Emanuel表示，“日本政界有共识，即两国不断深化的合作对印太地区乃至全球的安全与集体威慑至关重要。” 日本也面临如何为自二战以来最大规模的国防支出增幅提供资金的问题。岸田在2022年承诺未来五年增加60%的支出，使日本成为全球军事支出最多的国家之一。石破曾表示，他的目标是就增税的时机做出决定，为不断增加的支出提供资金，但这一目标可能不得不牺牲，以确保被削弱的少数党政府继续掌权。 “我们仍然不知道将组建什么样的政府，但是任何人都很难批准增加国防开支税，”Sasakawa Peace Foundation证券研究项目主管Katsuya Yamamoto说。“当出现这种政治不稳定时，不可避免地会给其他国家留下这样的印象，即日本的领导力已经减弱。”

超启2024-10-29

会员

欧洲央行本周开大会！这是五个“关键问题”

统特朗普获胜，并兑现对所有进口商品征收10%关税的承诺，这将打击欧元区经济增长，并为欧洲央行进一步降息提供理由。

金融界2024-10-15

特朗普宣布自己削减物价的经济计划，并请马斯克帮忙，多数经济学家认为他只会加重通胀

特朗普已经宣布了包括对所有进口商品征收10%关税，对中国商品征收超过60%关税在内的全面保护主义措施。周四，他表示自己的计划是一项“亲美贸易政策”，通过关税鼓励国内生产，并将导致“国家经济复兴”。特朗普提议，他可以利用关税收入成立主权财富基金，尽管他没有提供关于这个基金如何实际运作的详细信息，因为目前美国的财政赤字已达万亿美元。 “为什么我们没有财富基金？其他国家有财富基金。我们什么都没有。”他说。“我们将拥有一个主权财富基金，或者我们可以给它起个别的名字。” 多数经济学家指出，特朗普的政策将增加通胀压力，而不是缓解通胀，并可能抑制经济增长，而他进一步削减税收的计划，也可能加剧美国的债务负担。哈塞特驳斥了这些担忧，称特朗普“有强有力的成功证据”，不清楚他指的是什么。来源：加美财经

加美财经2024-09-07

中欧电动车关税之争中，上汽为何被罚得最狠？反应了什么？

17%的关税高出两倍多，比亚迪在现有的10%关税基础上再加上17%。沃尔沃汽车的母公司浙江吉利控股集团有限公司的附加关税为19.3%。上周二，拟议的关税略有下调。欧盟委员会在7月份发布的一份长达208页的临时决定文件中表示，造成不公平待遇的主要因素似乎是“合作程度的差异”，其中包括一份专门针对上汽集团的详细文件。文件称，这家上海国有汽车制造商的回应“被发现严重不足”。知情人士表示，就上汽集团而言，上汽集团担心其信息的安全，而且确实缺乏获取部分供应商的一些数据。由于涉及机密事项，知情人士要求不具名。这些人补充道，不熟悉所需的文件以及内部官僚主义是其他挑战。上汽集团的代表（在中国以MG车型最为知名）没有回应置评请求。但该汽车制造商上个月在社交媒体上表示，欧盟要求提供敏感的商业信息，例如电池中使用的化学配方，这超出调查的范围。一位知情人士说道，上汽集团对欧盟的回应与同行比亚迪和吉利形成鲜明对比，后者积极与国际律师事务所合作并进行彻底的数据收集，比亚迪甚至在布鲁塞尔聘请了政策专家。咨询公司AlixPartners的董事总经理Stephen Dyer表示：“看看不同的汽车制造商及其关税的高低，几乎像是一张地图，告诉你谁在当地公关或政府游说方面做得更好。”他说，一个制造商是否愿意接受商业文化差异并能适应这些差异，可能是一个因素。这进一步证明了虽然中国电动汽车制造商在欧洲市场上占据令人印象深刻的份额，但在掌握强大公司通常拥有的无形影响力方面表现不佳——如与欧盟谈判者的微妙互动，或在全球车展等行业高管的重要社交场合让自己的声音被听到等。 Dyer说道，中国的国有企业在利润之外有多个目标，这往往使它们在这些情况下的反应不够灵活。他补充道，中国公司认为一切都是政治性的，并因此感到合作毫无意义，这是一种危险。 Rhodium Group高级分析师Gregor Sebastian表示，鉴于中国电动汽车制造商放弃扩展欧洲市场的计划不切实际，更好地与欧洲的民间社会和监管体系接触将有所帮助。他说，一些中国公司可能低估了进入欧盟市场所面临的政治和法律挑战，并没有投入足够的资源。这种脱节在2024年欧洲电池展上得到了展示，这是一个展示电池设计和工程最新进展的贸易活动。中国公司在6月底斯图加特举办的展会中占了总参展商的五分之一以上。然而，在为期三天的平行研讨会期间，几乎没有中国发言者与众多白人、主要为男性的汽车高管分享舞台，因为他们大多拒绝了演讲邀请。 JSC Automotive咨询公司董事总经理Jochen Siebert表示，中国制造商需要时间来适应其新的文化环境，包括媒体请求、广告和行业协会成员资格。他表示，例如，他们仍然缺乏对当地记者和评论家的重要性的理解，这些人在欧洲对消费者的影响很大。即使是获得最低拟议关税的比亚迪，其方法也并非完全正确。其欧洲网站现在耐心地解释“NEV”代表“新能源车”（New Energy Vehicle），而不是“邻里电动车”（Neighborhood Electric Vehicle）。此前，大众对该公司赞助2024年欧洲足球锦标赛感到困惑，新能源汽车一词在营销材料中被广泛使用。尽管如此，它在很大程度上关注长期以来被其当地竞争对手忽视的领域。Dyer表示：“有一句老话是——如果你和你的朋友被老虎追，你不需要跑得比老虎快。你只需要跑得比你的朋友快。”

超启2024-08-27

哈里斯正式接受民主党总统提名，承诺向前开辟新道路，提醒人们再给特朗普权力会发生什么（演讲中字）

的说法，是指他承诺对进口商品实施全面的10%关税。特朗普一直表示外国出口商将支付这笔税款。经济学家则认为关税的成本大部分甚至全部会转嫁给消费者。但哈里斯避开了这些细节，直接称之为中产阶级的销售税。在外交政策方面，哈里斯试图在党内分歧的问题上找到中间立场：以色列和哈马斯之间的战争。她誓言将确保以色列永远不必再次面对“一个名为哈马斯的恐怖组织在10月7日造成的恐怖”。但她也表示，“过去10个月里在加沙发生的事情是毁灭性的。” 比起自称犹太复国主义者的拜登，哈里斯稍微加重提了加沙平民有同样的权利：“这么多无辜的生命丧生。绝望、饥饿的人们一次又一次地逃难。这种痛苦令人心碎。拜登总统和我正在努力结束这场战争，以便以色列安全、人质得到释放、加沙的苦难结束，巴勒斯坦人民能够实现他们的尊严、安全、自由和自决权。” 哈里斯承诺“现在是达成人质交换协议和停火的时候了”，这并不是新的内容，但她这次的强调，以及她坚定承诺支持以色列自卫的权利，是一种平衡的表现。更重要的，也许是她对巴勒斯坦人民苦难的强调，以及她对“绝望、饥饿、一次又一次为安全而逃亡的人民”的认可。虽然仅此而已，但是哈里斯为加沙人民争取安全和尊严的呼吁，还是获得了当晚场馆内最热烈的回应之一。哈里斯提到希望通过《约翰·刘易斯投票权法案》，这是一项广泛的自由联邦选举法。但要实现这一目标，她需要民主党重新夺回众议院并保持参议院的控制。然后，参议院的民主党人将不得不投票改变阻挠议事规则。哈里斯没有回避双方战略家们认为的一个重要弱点：边境问题。她选择的方式是指责特朗普破坏了两党在国会通过的边境法案，并表示她将作为总统签署该法案。她以呼吁选民在11月的选举中选择乐观而非黑暗作为结束语。 “美国，让我们向彼此和世界展示我们是谁，我们代表什么，自由、机会、同情、尊严、公正和无尽的可能性，”她说。 “让我们书写最伟大故事的下一章，”哈里斯说道。来源：加美财经

加美财经2024-08-24

哈里斯公布施政重点和愿景，为美国人创造“机会经济”，专家认为她利用民粹主义打击特朗普

本。她将特朗普对所有美国进口产品征收 10% 关税的计划描述为“国家销售税”，认为这将提高从食品到汽油再到服装等所有商品的价格。经济学家表示，特朗普的进口关税将增加消费者和国内生产商的成本。然而不得不说，拜登政府保留了特朗普在第一任期内征收的大部分关税，尽管特朗普如果有第二任期，肯定会走得更远。哈里斯说：“现在物价已经很高了，他还会把物价推得更高……这意味着几乎你的每一种日常用品都会涨价，特朗普对汽油征税，对食品征税，对服装征税，对非处方药征税。” 人群爆发出“我们不会再回去”的呼喊声。在演讲最后，哈里斯强调了特朗普在任期间为最富有的美国人减税的记录。 “我认为，如果你想知道一个人关心谁，就看看他们为谁而战，”她说。来源：加美财经

加美财经2024-08-18

高盛：新总统上任后，关税对2025年油价影响可能高达11美元

” 高盛预计，在美国对商品进口全面征收10%关税的情况下，由于需求和GDP疲软，明年油价将受到高达每桶11美元的冲击。该行还表示，如果美联储在2025年以后因核心通胀率上升而推迟降息，那么关税对油价的影响可能高达19美元。到2025年第四季度，布伦特原油价格将达到每桶62美元，而目前的预测为每桶81美元。原文链接

投资慧眼2024-07-26

若特朗普当选美国总统，美股也很危险？贝莱德罕见警告！

上涨。他点评特朗普对其他国家全面征收10%关税的主张称，关税可能会推高通胀，打击股市，而美联储不可能通过加息来直接回应特朗普的关税，但如果通胀飙升，也不排除加息的可能性。 Schlosstein称，美国财政政策不具持续性，目前两党都没有重视这个问题，尤其是特朗普提出的减税政策将推高赤字，全球贸易战或令美元转弱，外国投资可能会撤离美债，这将会引发美国主权评级再次被下调，从而给金融市场带来压力。这是继高盛警告川普当选将令中国股市腰斩后的另一个“川普股市威胁论”。原文链接

投资慧眼2024-07-26

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