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CWG Markets：美元下跌后回升，欧元继续受阻于20日均线，本周聚焦美联储利率决议
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黄金迎来了六周以来的首次周线上涨；美国10年期国债收益率回落扶助黄金上扬。由于令人失望的美国数据抑制了美联储在7月26-27日政策会议上大幅加息100个基点的预期，避险美元出现了四周以来的首次周线下跌，这增强了黄金对海外买家的吸引力。美国原油上周五收在每桶95美元以下，为4月以来首次，之前欧盟表示，根据成员国上周达成一致的制裁调整，将允许俄罗斯国有公司向第三国付运石油。美国原油连续第三周收低，在过去两个交易日重挫，此前数据显示美国汽油需求在夏季驾驶旺季期间同比下降近8%，受创纪录价格打击。相比之下，亚洲需求强劲的迹象支撑了布伦特原油，该指标原油在六周内首次周线收高。标普全球上周五表示，7月美国综合采购经理人指数(PMI)初值从6终值52.3骤降至47.5，远逊于预期，指数低于50表明企业活动萎缩，这一发展可能会引发一场关于美国经济是否重新陷入或接近衰退的激烈争论。美国经济曾在2020年初新冠疫情爆发之初陷入衰退。盘中稍晚，美元从避险资金流中寻获一些支撑，随着美国股指因一些疲软的企业财报而遭遇抛售，投资者对风险较大资产的胃纳降低。加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai表示，上周五令人沮丧的美国数据反映了对信心的打击，与全球其他地方的情况类似。这反映了金融状况收紧，也反映了通胀压力仍然很高的事实。”不过，Rai表示，他并不会对美元上周五的一度疲软做过多解读。他称：“即使美国经济确实有所放缓，我也不认为可以推断出美元在中期会有些疲软，因为我们在其他地方也看到类似的情况。” 美元指数技术分析：美指上周五上涨在107.35之下遇阻，下跌在106.10之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.10--105.50。今天美指短线阻力在106.75--106.80，短线重要阻力在107.30--107.35。今天美指短线支持在106.10--106.15，短线重要支持在105.50--105.55。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0130之上受到支持，上涨在1.0255之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0260之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0130--1.0070。今天欧美短线阻力在1.0255--1.0260，短线要阻力在1.0315--1.0320。今天欧美短线支持在1.0190--1.0195，短线重要支持在1.0130--1.0135。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1712.00之上受到支持，上涨在1740.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1708.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1736.00--1751.00。今天黄金短线阻力在1739.00--1740.00，短线重要阻力在1750.00--1755.00。今天黄金短线支持在1708.00--1709.00，短线重要支持在1697.00--1698.00。财经日历：市场波动：商品收盘方面，美国原油期货收跌1.7%，收报每桶94.70美元。布伦特原油期货下跌0.64%，收报每桶103.20美元。美国期金结算价上涨0.8%，报每盎司1727.4美元。美股收盘情况，道琼斯工业指数下跌0.43%，至31,899.29点；标普500指数下跌0.93%，至3,961.63点；纳斯达克指数下跌1.87%，至11834.11。标普全球调查显示，欧元区商业活动本月意外萎缩，制造业加速下滑，同时服务业增长几乎停滞，因为成本激增促使消费者削减开支。欧元兑美元下跌0.4%，报1.0196美元。英镑兑美元下跌0.2%，至1.1979美元，此前数据显示，英国企业活动7月增速创17个月以来最慢，通胀压力有所缓解，这可能会减轻英国央行下个月以大于往常的幅度加息的压力，英国通胀目前处于40年来最高的水平。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.35---106.10的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0255---1.0135的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2055---1.1940的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9695---0.9585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在136.60---135.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6960---0.6880的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.2960---1.2855的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1736.00---1709.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-25
CWG Markets2022-07-25
试图抓住落下的刀！黄金1725遇重大看涨修正 W形双底走势面临“大量空头报价压制”
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技术可以说话。首先考虑到收益率的下降。10年期国债收益率接近2.734%，为5月27日以来的最低水平。 (来源:FXStreet) M形态是黄金图表上的一个强大特征，如果价格失衡的下一个主要区域(灰色区域)得到缓解，则卡片上的均值回归为50%，潜在的黄金比例回归为61.8%。 (来源:FXStreet) 与此同时，日线图的W形可能对金价构成拉动，预计金价将重新回到颈线，以在未来几天全面走高之前在1700美元附近进行多头承诺的休息。 (来源:FXStreet)
小萧2022-07-25
最糟糕时刻已经过去？！全球市场继续反攻：欧洲两大风暴化解美元承压油价重挫
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用户损失小于预期。美国国债价格上涨，10年期国债收益率突破3%。欧元兑美元在两周高点附近徘徊，因欧洲央行周四可能加息幅度超过预期。美元在连续三天下跌后继续承压。美元兑一项货币指数稳定在106.67，接近前一交易日触及的两周低点。 “未来2-3天，欧洲将发生许多事件，随着股市财报季节的到来，更广泛地说，还有很多事情要发生，”新加坡银行高级外汇策略师Sim Moh Siong说。“风险资产很有可能进一步反弹，但我们认为现在从防御立场转变还为时过早。美元可能会在22年第三季度保持领先地位。” 意大利政治危机方面：意大利总理德拉基在参议院发表讲话时称，愿意组建一个新联合政府，但仍坚持不向五星运动党妥协。此前五星运动党在上周的一场信任表决上因经济政策分歧拒绝投票支持德拉吉。德拉基说，“如果我们想团结一致，唯一的办法就是以勇气和利他主义的精神重建（政府）契约。”他还指出需要广大民众以及地方政府的支持。不过，德拉基的表态虽然缓和了外界对意大利政治不确定性的担忧，但是仍然需要五星运动党改变立场才能继续推进总理的工作。对公司业绩将保持良好，以及美联储将避免非常激进的货币紧缩的猜测给投资者带来了一些希望。然而，全球经济衰退和欧洲能源危机的风险让投资者坐立不安。市场仍预计美联储周将大幅加息75个基点，以抑制白热化的通胀。但这一数字较此前预期的100个基点有所回落。相比之下，路透报导称，欧洲央行决策者正考虑周四升息50个基点，升息幅度高于预期。 “有一些好消息，比如北溪1号管道，”Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini说。“总体而言，市场没有理由大涨那么多，但这源于通胀预期。” “企业对当前环境显示出一定的韧性，这一事实让市场参与者放心，他们现在开始押注货币紧缩力度不会像最初预期的那么大。”ActivTrades的技术分析师Pierre Veyret说。“即使我们还没有走出困境，但越来越多的交易员现在倾向于相信，今年股市最糟糕的时刻已经过去。” 投资者很难摆脱悲观情绪，因为他们在上半年经历了全球股市和债市有记录以来最大的综合损失，仅标普500指数就蒸发了8万亿美元。与此同时，美元指数在收窄跌幅后几乎没有变化。该指数本周已下跌约0.9%，凸显出对美元的避险需求减弱，市场情绪好转。美国WTI原油价格跌至每桶103美元以下，日内跌幅超过4%。比特币在突破一个月前的交易区间后，一直徘徊在2.3万美元上方。在英国，数据显示，6月份通胀率创下40年新高，加剧了生活成本危机，加大了英国央行下个月大举加息的压力。尽管英镑小幅升值，但富时100指数却上涨了0.3%。
厉害啦2022-07-24
周评：黄金喜迎周线上涨！美元与美债收益率下滑欧元表现闪耀汇市原油跌破95遇需求疲软
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10年期利差趋平至0.337%。美国10年期国债收益率从周四迄今已下降超过20个基点，单单周五就下滑12个基点，报在2.787%。钯金周五表现突出，收在7月11日以来最高价，尽管仍未突破本月的价格波动区间，最高和最低收盘价相差300美元。Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示，钯金期货周五出现一些空头回普买盘。美元市场：数据显示美国7月商业活动出现近两年来首次萎缩后，美元指数一度自盘中颓势小幅拉高，但终场仍收黑，本周跌约1.4%。欧元回吐央行升息后的部分涨幅，但仍创5月以来单周最佳表现。在服务业活动大幅放缓、制造业成长动能低落之下，美国7月商业活动跌入萎缩区间，恐再度引发市场对美国经济陷入经济衰退的讨论。 CIBC资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示，惨淡的经济数据显示市场情绪受到打击，这和全球其他地区的情况类似，反映出金融环境趋紧和通膨压力依旧高涨的事实。不过Rai认为，即使美国经济确实有所放缓，也无法就此推断美元将在中期出现某种程度的疲软态势，因爲全球其他地区经济也有类似情况。欧元兑美元周五贬0.16%至1.0210美元，受欧洲央行(ECB)升息提振，欧元本周涨近1.3%，创下5月以来单周最佳表现。英镑盘中一度也受商业活动放缓拖累，尾盘则翻红小涨，兑美元汇率上涨0.09%至1.2002美元。虽然英国7月制造业和服务业PMI双双高于市场预期，但仍较6月下滑。对风险较敏感的澳元跌0.12%至0.6924美元，纽元兑美元几乎持平，微升0.02%至0.6252美元。原油市场：原油期货价格周五收低，受夏季驾驶旺季汽油需求疲软迹象的压力，最近月WTI原油期货价格仍保持在100美元关卡以下，但9月期货本周小幅收高。一周前最近月WTI期货为8月交割的契约，上周五8月交割的WTI原油期货收每桶97.59美元，因此以最近月WTI期货价格计算，本周约收低3%。能源资讯局(EIA)数据显示，汽油需求转为疲软，Tyche资本顾问公司管理成员Tariq Zahir表示，“需求终于遭破坏，意外增加350万桶，大幅超过分析师预期增加的40万桶。”更甚者，上周炼油厂的开工率从一周前的94.9%降至93.7%，却仍迎来汽油库存的增加。瑞穗证券能源期货执行董事Robert Yawger表示：“RBOB汽油价格的下滑，以及对汽油需求破坏的担忧，也给原油带来压力。如果炼油厂不需要生产汽油，就不需要买进炼油原油。” 对经济衰退的担忧也使能源需求前景黯淡。施耐德电气高级商品分析师Christin Kelley表示：“疲软的经济数据仍是市场看跌的关键驱动力。”但分析师表示，对全球供应紧绷的担忧可能会限制原油价格下跌。“油价度波动并在短期内回升至100美元，由于我们正处于大西洋飓风季，这可能扰乱墨西哥海湾地区的能源供应，所以我们认为具有上行风险。”Zahir分析说。美国拜登总统出访沙特阿拉伯后，并未促成沙特做出任何提高产量的承诺，分析师认为该国大幅增产的空间有限。SPI资产管理公司合伙管理人Stephen Innes评论称：“市场持续紧绷，因为有限的閒置产能持续为下跌的价格提供支撑力，围绕俄罗斯的紧张局势继续笼罩，美国和欧盟正考虑设定油价上限。”与此同时，由于美国上周天然气供应量增加程度低于预期，且全美各地多处异常炎热，天然气期货价格涨逾18%。下周经济数据：周一07/25 德国7月IFO商业景气指数周二07/26 英国7月CBI零售销售预期指数美国6月新屋销售(年化月率) 美国7月谘商会消费者信心指数财经事件：欧盟召开能源部长特别理事会会议中国国内成品油开启新一轮调价窗口央行动态：日本央行公布6月货币政策会议纪要周三07/27 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率) 美国6月耐用品订单初值(月率) 美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0722) 周四07/28 美国联邦基金基准利率澳大利亚6月季调后零售销售(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国第二季度实际GDP初值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0723) 央行动态：美联储FOMC公布利率决议及政策声明美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行管委维斯科发表讲话周五07/29 日本6月失业率日本6月季调后零售销售(月率) 澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 法国第二季度GDP初值(季率) 法国7月消费者物价指数(月率)初值德国7月季调后失业率(官方) 德国第二季度未季调GDP初值(年率) 德国第二季度季调后GDP初值(季率) 欧元区第二季度GDP初值(年率) 欧元区7月消费者物价指数初值(月率) 欧元区第二季度GDP初值(季率) 欧元区7月消费者物价指数初值(年率) 加拿大5月GDP(月率) 美国6月个人消费支出(月率) 美国6月个人消费支出物价指数(月率) 美国6月个人收入(月率) 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要
小萧2022-07-23
系好安全带！欧美PMI数据疲弱金价上挑1739后回落技术分析：未能收复1750将吐涨幅
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黄金这类不付息资产的机会成本降低。美国10年期国债收益率从周四迄今已下降超过20个基点，光周五就下滑12个基点，报2.787%。钯金周五表现突出，收在7月11日以来最高价，尽管仍未突破本月的价格波动区间，最高和最低收盘价相差300美元。Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示，钯金期货周五出现一些空头回普买盘。
小萧2022-07-23
决策分析：美国股市周五收跌黄金白银走高美国国债延续涨势
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显出对衰退的担忧，美国国债延续涨势，将10年期国债收益率推高至2.7%左右。根据标准普尔全球快速综合采购经理人产出指数，美国7月份商业活动两年多来首次收缩。这促使掉期交易员减少对美联储加息的押注，转而将9月加息50个基点的定价视为比加息四分之三的可能性更大。以下周会议为目标的掉期交易简要表明，75个基点的升幅略不确定。与此同时，在该地区弱于预期的PMI数据引发了对经济衰退的担忧之后，投资者减少了对欧洲央行加息的押注，德国短期债券飙升。由于欧洲经济数据疲软以及美国燃料需求停滞的信号使市场前景恶化，油价下跌。西德克萨斯中质原油跌破每桶95美元。市场置评： LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“美联储会议至关重要，美联储的言论是否变得不那么鹰派了？因为市场对美联储进入夏季几个月的预期可能会变得不那么鹰派。但这是一个问号，因为它取决于通胀的轨迹。” 纽约梅隆银行财富管理公司股票主管Alicia Levine在一封电子邮件中说：“由于多次压缩，市场经历了抛售，而不是由于收益下降。社交媒体最近的收益提醒人们，这些遭受重创的行业存在收益风险。这些行业可能仍未被市场定价。此外，在今天上午美国和欧洲采购经理人指数疲软之后，总体收益存在宏观风险。” B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan写道：“进入报告周期的预期在大多数行业中都是超低且价格合理的。另一个潜在的积极因素是，市场参与者的悲观情绪可能在通胀达到顶峰的同时达到顶峰。随着悲观情绪达到顶峰，通胀消退，市场可能处于难以捉摸的投降点，下半年将出现更多建设性行动。” Lombard Odier Asset Management宏观研究主管Florian Ielpo表示：“本周的信息很明确，多头显然控制了市场，目前，情绪处于主导地位，之前过度的悲观情绪现在正在导致反弹，投资者不能抱怨这一点。” Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“现在还处于早期阶段，但我们现在已经看到了许多因‘情况没有我们担心的那么糟糕’的论点而导致收益意外的案例。这当然是一种解脱，但肯定不是可持续反弹的理由。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国7月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0214，,跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0285，进一步阻力位于1.0344，关键阻力位于1.0410；汇价下行的初步支撑位于1.016，进一步支撑位于1.0093，更关键支撑位于1.0034。英镑：英镑/美元上行，收报1.2003，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2037，进一步阻力位于1.2077，关键阻力位于1.2151；汇价下行的初步支撑位于1.1923，进一步支撑位于1.1848，更关键支撑位于1.1808。日元：美元/日元下挫，收报136.063，跌幅0.93%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.374，进一步阻力位139.412，关键阻力位于139.955；汇价下行的初步支撑位于136.793，进一步支撑位于136.25，更关键支撑位于135.212。
楼喆2022-07-23
【黄金收盘】多头一雪前耻！市场突然转而押注美联储加息50基点黄金趁势反弹、钯金大涨近8%
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至1%，18.937美元/盎司。美国10年期国债收益率回落提振了黄金的表现。自周四开盘以来，10年期美国国债收益率已下跌逾20个基点。周五，该指数下跌近12点，报2.793%。美元指数亦录得四周来首周下跌，提振黄金对海外买家的吸引力。美国经济数据令人失望，削弱了美联储在7月26-27日政策会议上大幅升息100基点的预期。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美元走软、成长型股票下跌以及收益率下滑都对金价有利。 Streible补充称，尽管美联储会议对黄金而言可能是一个“高波动性事件”，但下周会议之后可能不会有太多的大幅升息。美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。 “假设美联储7月份加息75个基点，我们认为短期下行风险已基本被市场消化；但长期趋势仍是下行，”渣打银行分析师Suki Cooper在报告中称。但Cooper补充称，如果衰退风险加深，黄金也可能从价格敏感的现货市场获得支撑。在实物市场上，由于价格走软吸引了买家，使得印度的经销商可以缩小折扣幅度，本周亚洲一些交易中心的需求有所上升。钯金表现突出，周五价格大幅走高，收于7月11日以来的最高水平，但仍维持在本月的宽幅波动区间内，在超过300美元的结算价高点和低点之间波动。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff指出，“期货空头回补”肯定是周五交易的一个特征。后市展望 1本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，12位分析师(占67%)认为短期内金价看涨，6位分析师(33%)看空黄金。本周没有分析师持看平立场。由于技术问题，面对普通投资者的网上投票只收到了187张票。其中105人(56%)预计金价下周将上涨，52人(28%)预计金价将走低，另有16人(31%)近期持看平预期。 2.DailyFX.com的高级市场策略师Chris Vecchio表示，随着美联储激进的价格行动已完全被市场消化，美元正在失去动能。他补充说，全球经济衰退的迫近和欧洲潜在的主权债务危机可能导致美元和黄金同时上涨。 Vecchio表示，与美元一样，有迹象显示实际收益率可能触顶，为贵金属创造另一个有利因素。他说：“欧洲的债务危机并不能保证，但它潜伏在阴影中，只要对欧元的担忧存在，黄金和美元就有双双走高的空间。” 不过，Vecchio补充称，他认为黄金的强势将受限，坚实的阻力位在1760美元左右。他表示，在当前环境下，投资者应该为更高的波动性做好准备。 “只有实际收益率完全崩溃才能改变黄金当前的走势，而这种情况不太可能发生，”他表示。 3.“尽管盘中小幅反弹，导致一些人认为黄金已触及中期底部，但金价状况仍远未达到看涨的程度，”Money Crashers首席执行官Andrew Schrage表示。 “整个7月，我们预计黄金将继续与美元呈反向走势，但预计交易商将逢高抛售，因预期美元在8月及之后将持续走强，”他说。 Schrage表示，目前来看，黄金“作为通胀对冲工具的声誉本已受到质疑，今年受到进一步打击。”“在高通胀的环境下，有太多更有吸引力的地方可以让你把钱投进去。” “黄金多头面临的真正问题是，在美元触顶之前，通胀是否得到控制。”Schrage说。“如果是这样，金价可能还有更大的下跌空间；如果美元从现在开始走弱，下跌风险就会降低。” 3.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，本周美国国债收益率的下降帮助推高了金价。分析人士说，美国国债收益率的上升帮助压低了今年的金价，因为债券的回报更高，从而使债券成为相对更有吸引力的投资。下一交易日重点关注 16:00 德国7月IFO商业景气指数 20:30 美国6月芝加哥联储全国活动指数 22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
夏洛特2022-07-23
最糟糕的抛售已过！全球市场有望完美收官，欧元为何又跳水……
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和。美元指标上升，美国国债延续涨势，10年期国债收益率升至2.8%左右，凸显出对经济衰退的担忧。欧元兑美元在最初上涨后回落，周五进一步下跌，因交易员权衡可能的利率走势。在疲弱的商业活动数据冲击交易员屏幕后，欧元扩大了跌幅。欧元区商业活动也意外萎缩，企业继续报告成本上升，因通胀影响消费者需求，令前景承压。周五的经济数据还显示，德国经济今年首次出现收缩，原因是通货膨胀挤压了企业和家庭，而乌克兰的战争破坏了信心。欧元兑美元盘中跌0.9%，报1.0143美元，但本周仍上涨约0.6%，有望录得一个月来最大涨幅。德国10年期国债收益率也受到疲弱的采购经理人指数(pmi)数据的影响，下跌13个基点至1.09%。与此同时，Snap令人失望的营收打击了包括Twitter、Facebook母公司Meta platform Inc.以及谷歌所有者Alphabet Inc.在内的社交媒体类股。这是Snap两个月来引发的第二次重大行业抛售，该公司的业绩成为投资者的晴雨表，投资者试图解读经济不确定性对广告支出的影响。越来越多的迹象表明，科技公司正在为经济衰退做准备，一些公司正在减少招聘，而在收入预期令人失望之后，Meta今年的市值已缩水约一半。现在焦点将转向美联储下周的议息会议，预计美联储将再次升息以抑制灼热的通胀。美联储将于下周召开利率会议，加息100个基点的预期已消退，市场倾向于认为加息75个基点。
厉害啦2022-07-22
ACY证券：欧洲央行决议奋起直追，欧美能否站稳平价大关？
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的意大利（相对边缘国）与德国（核心国）10年期国债收益率表现来看，意德利差已经突破200点，这种利差正体现了两国国力之间的差距。尤其是最近边缘国家反欧情绪爆发，欧盟政局动荡。就拿昨天来说，意大利总统突然解散议会，并宣布提前举行大选，导致意大利市场遭到股债双杀，国债收益率再度飙升。可见欧盟内部的市场分裂正在持续扩大，急需央行出面控制，而央行选择的正是反金融碎片化工具TPI。刚才我们提到，“欧洲央行时隔11年首次加息”，而上一次加息时间是在2011年4月和7月，恰恰是欧债危机爆发之前（希腊危机的后续影响）。由于央行加息在不同国家之间的传导效果天差地别，因此在加息后半年里，意德利差飙升至500点，导致以意大利为首的多个成员国陷入国债违约风波，令整个欧洲经济从此一蹶不振，并随后被美国赶超。由此可见，欧洲央行如果想要快速加息，首先需要解决的就是加息在不同国家之间传导的利差。反过来说，欧洲央行之所以采用了传导保护机制TPI，正是为了未来的快速加息做好准备。因此从长期来看，欧元汇率很可能已经接近底部，而美元则缺少了升值的空间。 EURUSD日线图从欧美日线图来看，欧美汇率在过去一年里一路下滑。尤其是从今年2月开始，美国开始加息，欧美利差急速扩大，导致汇率沿着下降通道加息跌落，甚至20年来首次跌破1的平价大关。不过在这段空头行情中，RSI相对强弱指标的低点正在不断收敛，释放底背离的左侧看涨信号。考虑到欧洲已经开始加息，欧美汇率很可能接近了长期底部。对于中长线交易者而言，交易策略可以耐心等待欧美反弹后向上突破趋势线与颈线的双重封锁，也就是实体上穿1.03关口，采用右侧交易入场。短线交易者则可以关注欧美再度抵达1的强支撑位，配合RSI指标的锐角反转入场多单。今日关注数据 16:00 欧元区7月制造业PMI 16:30 英国7月制造业与服务业PMI 21:45 美国7月Markit制造业与服务业PMI 联系我们??????????????????????? 电话：167 4049 5509（中国）??????????????????????? ????????????? 1300 729 171（澳大利亚）??????????????????????? QQ： 8008 83691 ?????????????????????? 微信：acyau2011??????????????????????? 官网：https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱：support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明：??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。?? 2022-07-22
ACY证券2022-07-22
欧元升息压制美元！黄金反弹快破1720 美国失业数据高于预期原油旺季需求疲软走低96
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益率当天下滑也减轻黄金的部分卖压。美国10年期国债收益率周四下滑9.9个基点，报2.938%，美元指数下跌0.1%至106.96。美元贬值代表，海外买家买进的成本较低，而支撑需求。美债收益率下滑，则使持有黄金这类不付息资产的机会成本降低。 Gold Stock Trades编辑Jeb Handwerger提到说，黄金从2020年夏天就为升息和对抗通胀预做准备，并陷入盘整行情，美元则是升息的受益者，对其他法定货币升至20年高点。他表示，除非美元升势触顶、美联储政策转向，否则黄金和金矿股不会有好表现。他也补充，美国劳动节也就是9月首个周一值得观察，美国经济可能在那之前转变，房地产市场开始下跌，并引发经济衰退担忧。他预测，如果衰退风险导致股票和房市崩跌，并使美联储停止升息，黄金长达两年的盘整期将终结，最终突破每盎司2000美元。原油市场：原油期货价格21日大跌，WTI原油期货价格收在1周低点，主要因美国汽油库存反季节的增加，反映出需求下降。同日，天然气期货价格震荡收低，虽然俄罗斯恢复向西欧供应天然气，但美官方数据显示，上周天然气库存增加程度低于预期。周三天然气期货价格涨逾10%，收盘突破每百万Btu 8美元水平，为最近月天然气期货6月13日以来最高收盘价。原油和石油产品期货价格进一步下跌，係因美国能源资讯署数据显示，上周截至7月15日止，美国汽油库存意外增加350万桶，大幅超过分析师预期增加的40万桶。更甚者，上周炼油厂的开工率从一周前的94.9%降至93.7%，却仍迎来汽油库存的增加。在美国夏季驾驶季节，自5月下旬的阵亡将士纪念日假期，到9月初的劳动节假期，汽油供应量竟然增加，这被视为相当负面的发展。Sevens Report Research研究报告指出：“此外，上周汽油供应量(衡量隐含需求的指标)仅反弹45.9万桶/日，达852万桶/日。” “此前，汽油供应量大降135万桶/日，为新冠防疫封锁措施始见以来最大下降程度，”这样的数据持续表明，油价飙涨已导致消费者需求遭破坏，因通胀持续压迫其个人资产负债表。与此同时，利比亚国家石油公司周三表示，在码头和油田的不可抗力解除后，正在准备出口原油。 Velandera Energy Partners财务长Manish Raj表示，总体而言，“石油交易者已看到许多负面因素，利比亚和俄罗斯的供应增加、中国持续封锁，以及美国需求可能下降。”他称，2008年前也出现同样景象，当时惊人的油价抑制了石油需求并导致油价暴跌，因此在需求情况更明朗之前，交易者偏向保持观望。然而，“一切都没有失去，因为这是实物市场异常紧绷，以及投机者认为前景宽松，这之间存在争执。历史表明，实物市场终究会胜过投机交易者，因为实物市场才是石油易手的唯一所在。”Raj提到说。向欧洲输送天然气的北溪1号管先前以维修名义关闭，但俄罗斯周四已恢复该主要管线的输送。然而，俄罗斯是否会维持输送尚属未知，且冬季将至，西欧国家持续担忧天然气短缺。欧洲委员会周三提案，成员国在未来几个月减少天然气用量15%，避免冬季因输送中断而再次冲击关键产业。风险谘询公司欧亚集团认为，俄罗斯继续削减对欧盟的天然气供应的可能性为60%，扩大削减的可能性为30%，恢复正常供应水平的可能性仅为10%。
小萧2022-07-22

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