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美股早讯丨经济数据或是正式启动降息前的美联储关注重点

间，美国SEC披露了高毅资产国际公司的13F报告，私募巨头高毅资产在美股的二季度持仓情况曝光。其中，高毅二季度继续增持第一大重仓股拼多多44.72万股，使持股市值进一步升至2.11亿美元，占高毅美股持仓的23.89%。截至二季度末，高毅的美股持仓市值达到7.62亿美元，环比一季度末的5.54亿美元市值增长了37.68%，并且前十大持股集中度达到88.62%。 2024年二季度13F机构持仓-贝莱德：13F文件显示，资管巨头贝莱德在二季度增持美股科技7巨头，其中对英伟达(NVDA.US)增持1688万股、苹果(AAPL.US)969万股、微软(MSFT.US)近900万股；减持博通(AVGO.US)和伯克希尔哈撒韦(BRK.B.US)。此外贝莱德增持了3000万股埃克森美孚石油(XOM.US)，此举与先锋领航一致。截至二季度末，贝莱德报告持仓市值为4.42万亿美元，上次为4.3万亿美元。 Alphabet A(GOOGL.US)：据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌母公司Alphabet垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。 2024年二季度13F机构持仓-先锋领航：13F文件显示，资管巨头先锋领航在二季度增持除亚马逊(AMZN.US)外的美股科技7巨头，其中对英伟达(NVDA.US)增持1143万股；减持伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US、BRK.B.US)、减持亚马逊1875万股。此外先锋领航还增持了4900万股埃克森美孚石油(XOM.US)。截至二季度末，先锋领航报告持仓市值为5.21万亿美元，上次为5.05万亿美元。重大事件及经济数据公布今晚20:30拟公布美国7月核心CPI月度环比数据。今晚20:30拟公布美国7月未季调CPI年度同比数据。今晚20:30拟公布美国7月CPI月度环比数据。今晚22:30拟公布美国当周EIA原油库存变动（桶）。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-15

华尔街巨佬们二季度动向曝光！全球资管巨头贝莱德、先锋领航热衷美股七巨头

理规模超1亿美元规模的机构披露二季度的13F报告的截止日还剩1天时间，目前全球资管巨头贝莱德、先锋领航以及国际大行摩根大通等均公布今年二季度最新持仓动态。 01贝莱德凶猛加仓美股科技股巨头 13F文件显示，资管巨头贝莱德二季度管理规模为4.418万亿美元，前十大重仓股的合计权重为27.22%。贝莱德二季度新进190只个股、加仓2559只个股，清仓196只个股，减持2154只个股贝莱德二季度的前十大重仓股分别是微软、英伟达、苹果、亚马逊、Meta、谷歌A、谷歌C、礼来、博通、伯克希尔哈撒韦B。从前十大重仓股的持仓变化来看，贝莱德二季度增持美股科技“七姐妹”，其中对英伟达增持1688万股、苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦B类股。此外，增持3000万股埃克森美孚石油，此举与先锋领航一致。公开资料显示，贝莱德成立于1988年，是全球规模最大的资产管理集团之一，以其风险管理专长和科技服务而著称，推出了金融市场顾问业务，并强化了金融市场服务。受ETF资金流入和股市上涨推动，贝莱德管理的资产在第二季度达到创纪录的10.65万亿美元。 02先锋领航最新动态曝光另一全球资管巨头先锋领航的二季度也大手笔加仓美股科技股巨头。截至二季度末，先锋领航管理规模为5.21万亿美元，上季度为5.05万亿美元。先锋领航二季度新进77只个股，加仓2483只个股，减持1441只个股，清仓113只个股。先锋领航二季度的前十大重仓股分别是微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌A、谷歌C、博通、礼来和伯克希尔哈撒韦B。具体来看，先锋领航在二季度增持除亚马逊外的美股科技7巨头，其中增持微软792万股，苹果611万股、英伟达1143万股、Meta213万股、谷歌A649万股和谷歌C249万股、博通169万股和礼来111万股；减持240万股伯克希尔哈撒韦B、减持亚马逊1875万股。先锋领航由约翰·博格尔创立于1975年，是美国最大的基金管理公司之一，也是全球最大的共同基金和第二大的交易所交易基金（ETF）提供商。先锋领航以其低成本的指数基金而闻名，其投资理念是长期投资，坚持低费率原则，平均管理费仅为0.25% 。 03摩根大通减持标普500ETF 截至6月30日，摩根大通二季度的管理规模为1.217万亿规模。摩根大通二季度的前十大重仓股分别是微软、英伟达、苹果、亚马逊、标普500 ETE、Meta、谷歌C、礼来、联合健康和万事达。不出意外，摩根大通二季度同步加仓美股科技巨头，分别增持微软486万股、英伟达1116万股、苹果2473万股、亚马逊113万股、Meta204万股和谷歌C1194万股。不过标普500ETF二季度遭摩根大通减持403万股，持仓市值为306.55亿美元，排名第五。另一减肥药巨头礼来二季度也被减持36万股。值得一提的是，收购了杰富瑞金融集团的大型全球证券和投资银行集团Leucadia National二季度加仓了28.8万股标普500 ETF（SPY），减持标普500ETF（VOO）3.77万股和5万股纳斯达克100指数ETF，同期11.83万股加仓罗素2000指数ETF。美股从7月10日迎来大小盘股的极致轮转，罗素2000指数ETF7月10日-7月26日飙涨超20%。

格隆汇2024-08-14

私募巨头高毅资产二季度增持多只中概股，消费方向或值得关注

间，美国SEC披露了私募巨头高毅资产的13F报告，该私募的美股二季度持仓情况曝光。截至二季度末，高毅的美股持仓市值达到7.62亿美元，环比一季度末的5.54亿美元市值增长了37.68%，前十大持股集中度达到88.62%。高毅资产二季度加仓12只个股，减仓4只个股，新进一只个股，清仓3只个股。高毅资产的二季度美股十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。与上季度相比，高毅资产加仓第一重仓股拼多多44.7万股至158.5万股，持股数环比增加39%。Q1的第三大重仓股华住二季度获高毅资产加仓145.8万股，顺势成为Q2的第二大重仓股。无独有偶，千亿私募景林资产二季度也大手笔加仓拼多多157万股。而Q1的第二大重仓股中通快递同期遭高毅资产狂减154.5万股，持股数量环比骤降47.75%，排名降为第八。其余中概股网易、爱奇艺、腾讯音乐、百胜中国和贝壳在二季度均获高毅资产加仓，相比二季度，分别加仓444724股、2130853股、51840股和628030股和1024237股。对于美股科技巨头，高毅资产二季度加仓Meta9.5万股至10万股，持股数量环比飙涨19倍，微软持股数维持6.5万股不变。高毅资产二季度新进的个股是礼来，买入287股。礼来Q2营收超预期，且上调全年营收和调整后每股收益预期。礼来二季度营收113亿美元，高于市场预估的99.8亿美元；调整后每股收益3.92美元，上年同期为2.11美元。礼来预计全财年营收454亿美元-466亿美元，此前预计424亿美元-436亿美元。预计全财年调整后每股收益16.1美元-16.6美元，此前预计13.7美元。高毅资产二季度清仓的三只个股分别是百度、特斯拉和BOSS直聘，分别减持1.1万股、5万股和32.5万股。景林资产二季度同样手起刀落大手笔砍仓特斯拉，二季度减持5532股至2359股，持股数量环比骤降70%，新进理想汽车。特斯拉二季度毛利率超预期下降至18.2％，为四年来低位，市场预期为18.8％；二季度自由现金流10.1亿美元，市场预期21.8亿美元；特斯拉仍然预测全年汽车产量180万辆，市场预期190万，重申上海工厂近数月接近满负荷生产，称有望今年初步生产Cybertruck。从持股数的环比变化来看，高毅资产二季度加仓最多的个股是Meta、盎塞、网易、华住、百胜中国、贝壳和携程。除了前面两只个股，其余全是中概消费股，以及继续加仓第一大重仓股拼多多44万股，如此来看，高毅资产似乎很看好中国的消费市场。事实上，百胜中国今年二季度财报全面超出市场预期。总收入同比增长4%至26.8亿美元，核心经营利润同比增长12%至2.75亿美元，每股摊薄盈利同比增长19%。总收入，经营利润，每股盈利均创历年Q2新高。里昂发研报指，百胜中国今年第二季度业绩有两大主要惊喜，包括同店销售增长下降速度慢于预期，以及营业利润率录得扩张，同时亦指出投资者不应过于乐观，因为百胜中国旗下餐厅利润率持续下跌，而且内地价格战仍然激烈。国泰君安研报指出，百胜中国二季度的店铺数量超出预期，加盟占比进一步提高，惟店铺销售受到客单价负面影响，次季同店销售按年跌4%。考虑到公司开店灵活下沉，同店销售承压，下调其2024至26年的纯利预测，预计分别为8.49亿、9.15亿及9.76亿美元。高毅资产官方公众号8月2日发布一篇《从调研报告看消费趋势：分化与机会｜观时代》文章，里面提及了全球最著名的咨询公司之一麦肯锡今年5月发布的《2024中国消费趋势调研》的报告。该调研报告提及，展望2024年，消费者对自身消费增长的预期相对谨慎，预期增长率为2.2%-2.4%。从消费驱动因素上看，预期消费增长的主要支撑点为家庭平均可支配收入增长和家庭户数小幅度增加。消费者储蓄意愿仍然强劲，短期内消费潜力未完全释放。

格隆汇2024-08-14

科技巨头仍是华尔街投行“心头爱”！贝莱德Q2重仓微软、英伟达，小摩狂买中概股

顶级投行们陆续向美国SEC提交最新季度13F报告，“巨鳄”们在第二季度的持仓新动作也大曝光。其中，全球最大资管巨头贝莱德头号重仓微软，大举增持英伟达和埃克森美孚石油，摩根大通也异曲同工“衷爱”大型科技巨头，并大举增持中概股。贝莱德重仓微软、英伟达 13F文件显示，截止至2024年6月30日的第二季度，贝莱德持仓市值为4.42万亿美元，上一季度为4.3万亿美元，环比增长3%。投资组合中，新增了190只个股，增持了2559只个股，减持了2154只个股，清仓了196只个股。二季度，贝莱德前十大持仓标的占总市值的27.22%，仍偏爱美股科技7巨头。微软依旧是头号重仓股，持仓5.54亿股，市值约2476.00亿美元，占投资组合比例为5.60%。英伟达位列第二，持仓18.39亿股，市值约2272.23亿美元，占投资组合比例为5.14%。苹果排名第三，持仓10.50亿股，市值约2211.96亿美元，占投资组合比例为5.00%。亚马逊、META分别位列第四和第五，持仓市值分别为1253.60亿美元、812.35亿美元。前十大持仓股还包括谷歌-A、谷歌-C、礼来、博通和伯克希尔-B。二季度，贝莱德还建仓医疗保健公司Solventum和特朗普媒体科技集团，大幅增持石油股埃克森美孚3000万股，以及礼来和强生等医疗保健公司。减持博通和伯克希尔-B，清仓了先锋自然资源等。在卖出标的中，标普500指数ETF看涨期权、先锋自然资源、艾伯维公司、标普500指数ETF看跌期权、伯克希尔-B位列前五。小摩也“衷爱”科技巨头二季度，摩根大通持仓总市值为1.22万亿美元，上一季度为1.18万亿美元，环比增长3%。投资组合中，摩根大通新增了592只个股，增持了2645只个股，减持了3428只个股，清仓了638只个股。与贝莱德异曲同工的是，小摩也“衷爱”大型科技巨头。二季度，摩根大通增持了微软、英伟达、苹果、亚马逊、META、谷歌等科技巨头，前十大持仓标的占总市值的24.27%。微软位列第一，持仓1.33亿股，持仓市值约592.68亿美元，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量增长3.81%。英伟达排名列第二，持仓3.91亿股，持仓市值约482.77亿美元，占投资组合比例为3.97%，较上季度持仓数量增长2.94%。苹果第三，持仓1.81亿股，持仓市值约380.77亿美元，占投资组合比例为3.13%，较上季度持仓数量增长15.85%。亚马逊、SPDR标普500指数ETF分别位列第四、第五，持仓市值分别为334.07亿美元、306.55亿美元，分别占投资组合比例为2.74%、2.52%。第二季度，摩根大通建仓了Blackrock Flexible Income ETF、GE Vernova、UL Solutions，加仓满帮、爱奇艺、哔哩哔哩等中概股。减持了Nuwellis，清仓了JP Morgan Active Bond ETF 、Pioneer Natural Resources等股票。在卖出标中，赛富时、摩根大通、施贵宝、SPDR S&P 500 ETF、前进保险位列前五。

格隆汇2024-08-14

8月13日财经早餐：地缘风险骤升，黄金原油大涨！

团二季度增持苹果，头号重仓股为英伟达 13F报告显示，花旗集团二季度增持苹果，头号重仓股为英伟达，重仓股还包括微软、苹果、亚马逊、以及博通。贝壳收涨超5%，Q2营利双增+扩大股份回购贝壳 (BEKE.US)美股收涨超5%，消息上，得益于二手房交易、房屋租赁和家装家居业务强劲扩张，贝壳二季度营利双增。公司Q2净收入同比增长19.9%，净利润达19亿元。另外，公司计划将回购授权从20亿美元增加至30亿美元，并将回购计划延长至2025年8月31日。巴里克黄金涨超9%，Q2业绩超预期加拿大矿业巨头巴里克黄金涨超9%。财报显示，巴里克黄金Q2营收为31.62 亿美元，同比增长11.7%，超出市场预期；净利润为3.7亿美元，同比增长25%；调整后每股收益为0.32美元，超出市场预期的0.27美元，上年同期为0.19美元。今日要闻前瞻美国7月PPI 超微电脑年度开放存储峰会启动，英伟达、AMD等芯片巨头参加亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 IEA公布月度原油市场报告（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-13

【比特周报】中国政策将有巨大转变？美国证监会“终止”以太坊调查德国政府、矿工引爆崩破6.5万行情

币现货ETF？在美国证监会提交第一季13F报告中，近1000家机构买入比特币现货ETF，排在前十的名单出炉。【小萧说币】德国队开门红！中国球迷喜迎欧洲杯蚂蚁支付、鲸探大动作盘点最热门国家队代币欧洲杯正式登场，德国队在揭幕战上取得开门红。欧洲杯元宇宙上线鲸探，面向中国球迷发布132款官方数字藏品。#VIP会员尊享#

小萧2024-06-21

会员

【小萧说币】巨鲸入场！华尔街1000家机构名单出炉：谁买了最多比特币现货ETF？

8财经报社(亚太)讯美国证监会第一季13F报告显示，近1000家机构持有约115.50亿美元的比特币现货ETF，专业投资者、对冲基金、家族办公室等纷纷入场。排在前十的名单出炉，其中不乏千禧管理公司、海纳国际集团等知名基金。华尔街机构的13F申报文件，必须在日历年季度结束后的45天内提交给美国证监会，通常是每年的2月15日、5月15日、8月15日、11月15日之前，报告缴交后就会在美国证监会的资料库(EDGAR)公开。大多数机构都会等到最后快截止才提交，以便向竞争对手隐瞒他们的投资策略。持有比特币现货ETF最多的10家机构 (来源:ChainCatcher) 1. 千禧管理公司(Millennium Management) 千禧管理公司是一家全球性的投资公司，由Israel Englander于1989年创立，这家公司以其多策略对冲基金而闻名。截至今年第一季，千禧管理公司几家ETF中投资约20亿美元，其中包括贝莱德(BlackRock)的iShares比特币现货ETF(IBIT)、灰度(Grayscale)比特币现货ETF(GVTC)，以及Bitwise Investments和ARK Investment Management等发行商推出的基金。第一季总资产规模为2340亿美元，其加密投资占比不足百分之一。 2. 海纳国际集团(Susquehanna International Group) 海纳国际集团创立于1987年创立，业务范围涵盖证券投资、交易、金融服务等，其最广为人知的专长是金融衍生工具(特别是股票期权)的定价与交易。同时也是芝加哥期权交易所、美国证券交易所、费城证券交易所、国际证券交易所中大约600个股票期权与45个股指期权的指定做市商，负责包括谷歌、高盛、摩根大通、通用电气、百事公司、微软等大牌股票。海纳亚洲拥有位元组跳动约15%的股份。尽管海纳国际集团投资了13.26亿美元的比特币现货ETF，但这笔投资只占其投资组合的一小部分，该公司第一季末的资产管理规模为5760亿美元，加密投资占比仅为0.2%。 3. 地平动力资管公司(Horizon Kinetics Asset Management) 地平动力有限公司成立于2011年5月，是由成立于1994年的地平线资产管理有限公司，和成立于1996年的动力学资产管理有限公司合并而来。早在2016年，地平动力就分配1%的份额投资灰度比特币信托基金，2020年持有的灰度比特币信托份额排名第五，其公司也发行了一只区块链发展ETF，主要投资于上市区块链开发公司的股票证券、美国存托凭证和全球存托凭证。该公司第一季末的资产管理规模为53亿美元，在比特币现货ETF上投资的9.46亿美元占比为17.8%。 4. 简街集团(Jane Street) Jane Street是一家量化交易公司和流动性提供商，多名币圈创始人均出自Jane Street。尽管Jane Street在2023年5月FTX交易所破产事件后、美国政策收紧之时，曾宣布缩减其加密业务，但实际上其一直在为加密行业提供做市。 Jane Street Capital也仍在加密领域进行投资，此外，该集团还是灰度、富达、WisdomTree指定的比特币现货ETF的授权交易商。该集团第一季末的资产管理规模为4780亿美元，在比特币现货ETF上投资的6.34亿美元仅占0.1%。 5. Schonfeld战略顾问公司 Schonfeld Strategy Advisors是一家总部位于纽约对冲基金，成立于2015年，Schonfeld咨询业务的前身是Steven Schonfeld先生经营的家族办公室。 Schonfeld第一季对贝莱德IBIT投资2.48亿美元，对富达FBTC投资2.318亿美元，总计4.79亿美元。该公司第一季末的资产管理规模为150亿美元，在比特币现货ETF上投资的4.8亿美元占3.2%。 6. Bracebridge Capital Bracebridge Capital是一家总部位于美国波士顿的避险基金，成立于1994年，管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的资金。 Bracebridge Capital在今年大举买入比特币现货ETF，包括3亿美元的Ark 21Shares的ARKB和1亿美元的贝莱德IBIT，以及2652万美元的灰度GBTC，占其资产总额86%。而其买入的ARKB占总流通股数的9.94%，甚至比方舟自己持有的6.68%还高。 7. Boothbay基金管理公司 Boothbay Fund Management是一家位于纽约市的机构投资公司，于2011年底成立，由著名基金经理Ari Glass运营，管理着两个全球多策略多经理基金。 Boothbay Fund Management自2013年以来，一直在投资加密货币。 Boothbay Fund Management披露了3.77亿美元的比特币现货ETF投资，其中包括1.498亿美元的IBIT投资、1.055亿美元的FBTC投资、6950万美元的GBTC投资和5230万美元的BITB投资。其第一季资管规模为52亿美元。 8. 摩根士丹利(Morgan Stanley) 摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。截至3月31日，摩根士丹利持有近2.7亿美元的GBTC。其在1月比特币现货ETF获得批准后不久便向客户开放了相关ETF的配置，因此相关投资很可能是代表客户进行的，而不是银行本身对比特币的押注。其第一季资管规模高达1.2万亿美元，加密投资占比极小。 9. 方舟投资基金(Ark Invest) 方舟投资属于一家总部位于美国纽约的资产管理公司，由被称为“女股神”、“木头姐”的创始人伍德(Cathie Wood)在2014年建立。第一季持有资产规模约为140亿美元，持股最多的股票为Coinbase(COIN)、特斯拉(TSLA)。今年1月，21Shares和ARK Invest正式推出比特币现货ETF。相关ETF发行后不久，Ark Investment旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特币期货ETF，即ProShares比特币策略ETF中价值1600万美元的部位，来购买365427股Ark Investment发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已扩大规模，在买入该ETF之后，ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。 10. Pine Ridge顾问公司 Pine Ridge Advisers是一家成立于2014年的美国投资顾问公司，目前的资管规模为8.55亿美元，该公司拥有2.05亿美元的IBIT、FBTC和BITB，占其总管理规模的23%。据分析师分析，Pine Ridge Advisers可能是出于套利交易的考虑，而非像一些投资顾问那样将客户25%的投资组合配置到比特币上。

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小萧2024-06-18

1000 个比特币现货 ETF 购买者完整名单：总投资规模超 115 亿美元,对冲基金占大头

最近向美国证券交易委员会提交第一季度 13F 报告的截止日期（5月15日）之后，共有约1000家机构持有约 115.5亿美元的比特币现货ETF。机构对比特币 ETF 的投资水平各不相同，其中，持有相关资产超过1亿美元的共18家机构，持有相关资产超过1000万美元的共102家机构，持有相关资产超过100万美元的共有371家机构。绝大部分机构持有的BTC ETF资产仅占其资管总规模的小部分。持有相关资产超过1亿美元的18家机构大多为知名对冲基金和资管公司，如Millennium Management（千禧）、Jane Street Group、Schonfeld Strategic Advisors等，同样，大型机构在加密资产上的投资仅占其总资管规模的一小部分。此外，尽管 13F文件成为投资界的重要风向标，但这些机构持有现货比特币ETF并非意味着看涨比特币。对于高频交易来说，加密货币只是一种波动性资产，大多机构出于投机性的交易策略购入比特币，并不完全代币其认同任何关于比特币基本价值。这是否意味在美国今年1月正式通过BTC 现货 ETF之后，市场仍缺乏比特币的长期持有者？但总的来讲，截止第一季度，现货 BTC ETF 的资产规模超过 110 亿美元，已经成为历史上最成功的 ETF 发行。BTC ETF将比特币提升为公认的金融资产，并为专业投资者、对冲基金、家族办公室和机构参与比特币投资开辟了途径。机构对 BTC ETF的兴趣正日益浓厚。关于13 F 文件 13F 完整名称是SEC Form 13F，美国证券交易委员会（SEC）规定资产管理规模超过1 亿美元的投资机构或顾问，必须在每个季度结束之后的45 天之内提交的季度报告，公开其普通股（包括ETF）、期权、美国存托凭证（ADR）、可转换债券等，并根据证券种类、股票名称与数量、总市场价值等进行详细说明。机构的13F 申报应在日历年季度结束后的45 天内提交给SEC ，通常是每年的2 月15 日、5 月15 日、8 月15 日、 11 月15 日之前（如果逢假日则截止日期为下一个工作日），报告缴交后就会在SEC 的数据库（EDGAR）公开。大多数机构都会等到最后快截止才提交，以便向竞争对手隐瞒他们的投资策略。Q2 的 13-F 文件的数据更值得加密市场关注，ChainCatcher 还将持续关注。在本文中，ChainCatcher 依据 ccn.com发布的13F 文件中BTC ETF持有人名单整理了按照投资金额降序的完整机构名单，我们先来看看持有现货BTC ETF 最多的十家机构都是谁—— 持有现货 BTC ETF 最多的十家的机构 1、Millennium Management（千禧管理公司）关键词：对冲基金 Millennium Management 是一家全球性的投资公司，由 Israel Englander 于1989年创立。这家公司以其多策略对冲基金而闻名。截至今年第一季度，Millennium 在几家 ETF 中投资约 20 亿美元，其中包括 BlackRock 的 iShares 比特币信托（IBIT.O）、Grayscale 比特币信托以及 Bitwise Investments 和 ARK Investment Management 等发行商推出的基金。Q1总资产规模为2340亿美元，其加密投资占比不足百分之一。 2、Susquehanna International Group（SIG，海纳国际集团）关键词：做市商、资产管理、创投基金 SIG 创立于1987年创立，业务范围涵盖证券投资、交易、金融服务等，其最广为人知的专长是金融衍生工具（特别是股票期权）的定价与交易。同时也是芝加哥期权交易所、美国证券交易所、费城证券交易所、国际证券交易所中大约600个股票期权与45个股指期权的“指定做市商”，负责包括谷歌、高盛、摩根大通、通用电气、百事公司、微软等大牌股票。海纳亚洲拥有字节跳动约15%的股份。尽管 SIG 投资了 13.26 亿美元的BTC ETF，但这笔投资只占其投资组合的一小部分，该公司第一季末的资产管理规模为5760 亿美元，加密投资占比仅为千分之二。 3、Horizon Kinetics Asset Management（地平动力资管公司）关键词：对冲基金、资产管理地平动力有限公司成立于2011年5月，是由成立于1994年的地平线资产管理有限公司，和成立于1996年的动力学资产管理有限公司合并而来。早在2016年，地平动力就分配1%的份额投资灰度比特币信托基金，2020年持有的灰度比特币信托份额排名第五，其公司也发行了一只“区块链发展 ETF”，主要投资于上市区块链开发公司的股票证券、美国存托凭证和全球存托凭证。该公司第一季末的资产管理规模为 53 亿美元，在 BTC ETF 上投资的 9.46 亿美元占比为 17.8%。 4、Jane Street Group 关键词：对冲基金、做市商 Jane Street是一家量化交易公司和流动性提供商，SBF等多个加密圈创始人均出自Jane Street。尽管Jane Street在去年5月FTX事件后美国政策收紧之时曾宣布缩减其加密业务，但实际上其一直在为加密行业提供做市。Jane Street Capital也仍在加密领域进行投资。此外，Jane Street 还是灰度、富达、WisdomTree指定的比特币现货 ETF 的授权交易商。该公司第一季末的资产管理规模为 4780 亿美元，在 BTC ETF 上投资的 6.34 亿美元仅占千分之一。 5、Schonfeld Strategic Advisors 关键词：对冲基金 Schonfeld Strategy Advisors 是一家总部位于纽约对冲基金，成立于 2015 年，Schonfeld咨询业务的前身是Steven Schonfeld先生经营的家族办公室。Schonfeld第一季度对IBIT投资2.48亿美元，对FBTC投资2.318亿美元，总计4.79亿美元。该公司第一季末的资产管理规模为150 亿美元，在 BTC ETF 上投资的4.8亿美元占3.2%。 6、Bracebridge Capital 关键词：对冲基金 Bracebridge Capital 是一家总部位于美国波士顿的避险基金。成立于1994 年，管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的资金。 Bracebridge Capital 在今年大举买入比特币现货ETF，包括3亿美元的Ark 21Shares 的ARKB 和1亿美元的贝莱德IBIT，以及2,652 万美元的灰度GBTC，占其资产总额86%。而其买入的ARKB 占总流通股数的9.94%，甚至比方舟自己持有的6.68% 还高。 7、Boothbay Fund Management 关键词：对冲基金 Boothbay Fund Management 是一家位于纽约市的机构投资公司，于 2011 年底成立，由著名基金经理 Ari Glass 运营，管理着两个全球多策略多经理基金。Boothbay Fund Management 自 2013 年以来，一直在投资加密货币。 Boothbay Fund Management披露了3.77亿美元的现货BTC ETF投资，其中包括1.498亿美元的IBIT投资、1.055亿美元的FBTC投资、6950万美元的GBTC投资和5230万美元的BITB投资。其Q1资管规模为 52亿美元。 8、Morgan Stanley（摩根士丹利）关键词：对冲基金、资产管理摩根士丹利是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等金融服务。截至 3 月 31 日，摩根士丹利持有近 2.7 亿美元的 GBTC。其在1月 BTC 现货ETF获得批准后不久便向客户开放了相关 ETF 的配置，因此相关投资很可能是代表客户进行的，而不是银行本身对比特币的押注。其Q1资管规模高达 1.2万亿美元，加密投资占比极小。 9、ARK Investment Management 关键词：投资基金、资产管理 ARK Invest 是一家总部位于美国纽约的资产管理公司，由“木头姐”Cathie Wood于2014年创建。Q1持有资产规模约为 140 亿美元，持股最多的股票为COIN（Coinbase）、 TSLA（特斯拉）。今年1月，21Shares 和 ARK Invest 正式推出比特币现货 ETF。相关ETF发行后不久，Ark Investment 旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特币期货 ETF——ProShares比特币策略ETF中价值1600万美元的头寸，来购买365,427股 Ark Investment 发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已扩大规模，在买入该ETF之后，ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。 10、Pine Ridge Advisers 关键词：投资顾问 Pine Ridge Advisers是一家成立于2014年的美国投资顾问公司。目前的资管规模为8.55亿美元，该公司拥有2.05亿美元的IBIT、FBTC和BITB，占其总管理规模的23%。据分析师分析，Pine Ridge Advisers可能是出于套利交易的考虑，而非像一些投资顾问那样将客户 1/4 的投资组合配置到比特币上。现货 BTC ETF 购买者名单（投资金额超过 100 万美元）来源：金色财经

金色财经2024-06-14

威斯康星州退休基金1.6亿投资比特币ETF　金融教授指仅试水温日后或再加码

季向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F 报告显示，多达937家资产机构已投资了美国比特币现货ETF，其中更包括了威斯康星州退休基金，该基金对贝莱德IBIT 和灰度GBTC一共投入了约1.64亿美元。 Krause指比特币ETF是国家退休基金的良好投资威斯康星州退休基金是美国财务状况最稳健的基金之一，管理超过1,560 亿美元的资产，资金比率在全美更排名第五，消息一出可说震动业界，因退休通常不会投资刚推出不久的ETF，而且更是被视为高波动性的加币货币相关产品。就该基金目前仅投资了总资产0.1%，密尔瓦基马凯特大学金融学教授David Krause认为日后可能再加码：“我认为这只是一个开始。他们可能正在评估公众对这类投资的反应，并把它当作一次试验，因为除非将持有比例提升到1% 或2%，否则它不会对投资组合造成显著影响。” Krause续指比特币ETF是国家退休基金的良好投资，并指出具有高潜在回报及对冲通膨的作用，且可令投资更多元化。他亦反驳了比特币高波动的观点，指出很多资产其实都不稳定：“比特币已有很大改变，供需开始平衡，我确实认为投资界开始更加理解、视其为一种可行的另类投资，且比特币抗通膨的能力尚未被充分认知。”虽然Krause赞扬了对比特币ETF的投资，及指其他州份能效仿威斯康星州，但他也指出为只有资金充裕的州基金才能承受加密市场的周期和波动。截至6月3日，威斯康星州退休基金在GBTC持股排名第 13，在IBIT的持股排名第六。除了比特币走势，以Dogecoin为首的狗狗文化近日在币圈在吸引广泛关注， PlayDoge迷因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平台，使玩家能够通过照顾和互动他们的数字Doge来赚取$PLAY代币。 PlayDoge($PLAY)又赚又玩新模式已筹250万美元 PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支持在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。即参观PlayDoge预售游戏还提供了高清的像素图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智能链上购买的预售代币。预售阶段以1 PLAY = $0.00504，并且价格在不同阶段会升高，不仅为早期投资者提供了独特的进入机会，而且预计将增加代币的流通性和市场价值。PlayDoge市场策略和技术创新为玩家和投资者创造了一个双赢的数字游戏生态系统。即参观PlayDoge预售

Business2Community2024-06-06

NYDIG研究周刊：散户是现货 ETF 的主要持有者

有大量自由资金的机构投资者需要强制提交13F报告，但非申报者（可能主要是散户投资者）占现货ETF投资者总数的81%。到第一季度末，这一组别的资产规模高达47.6亿美元。考虑到多年来投资者通过Coinbase、Kraken或Gemini等多个平台接触比特币的庞大基础，这一数字非常惊人。其中很大一部分可能来源于在ETF交易首日便亮相的GBTC资产，其资产管理规模达到28.6亿美元。此外，还可能包括那些喜欢通过熟悉的途径，例如他们现有的经纪公司，来交易ETF格式的传统市场投资者。无论出于何种原因，散户投资者作为非申报者的代表，已成为现货ETF的主要力量。此外，据报道，Galaxy、Gemini和Pantera等预期的持有者明显缺席，而彭博社报道的DCG在GBTC中的持仓因Genesis破产而过时（我们的分析已反映此变化）。尽管有传言称贝莱德可能将IBIT纳入其全球配置基金（MALOX – 资产管理规模176亿美元）和战略收入机会基金（BSIIX – 资产管理规模376亿美元），但这两只基金本季度似乎都未持有IBIT。非申报者对现货比特币ETF的关注通常对证券持有人的完整了解并不多见，无论是单一公司还是ETF。然而，将现货比特币ETF与其他投资比较时，我们发现这一特定细分市场（假设为散户投资者）的比例异常高。AAPL的比例为40.0%，NVDA为30.0%，MSFT为28.7%。对于ETF而言，SPY为43.5%，QQQ为61.8%，GLD为62.5%，IAU为42.2%。现货ETF持有者身份不明的比例高达80.7%，显著超过主流证券和ETF。对冲基金第二大所有者类别对冲基金是现货ETF中最大的所有者类别之一，持有价值高达47亿美元，占现货ETF总所有权的8.0%。但需要注意的是，这一数据基于3月29日的季度末持股情况，仅代表当时的所有权状况。鉴于对冲基金资金流动的迅速变化，当前的所有权水平可能与一季度末已有较大差异。另外值得一提的是，那些被称为“对冲基金经理”的基金，其归类为所有权的资产往往不直接反映多头头寸。更多情况下，这些头寸可能参与到对冲交易（如基差套利）或其他市场制造及套利活动中。共有107家对冲基金报告持有比特币ETF的现货头寸。投资顾问持有$3.8B 在投资顾问方面，他们是这一群体中最为多元化的，共有756个投资顾问个体报告持有总计38亿美元的资产管理规模（AUM）。其中包括一些知名或预料中的机构，例如Horizon Kinetics（持有9.74亿美元）、ARK Investment Management（2.06亿美元）、Van Eck Associates（9800万美元）和Franklin Resources（3100万美元），这些机构都曾是GBTC的主要持有者，并参与了相关ETF的推出。可以看出，持有现货ETF的投资顾问呈现出高度的多样性。控股公司重点在于 Susquehanna 至于控股公司，根据彭博社的分类，实质上唯一重要的投资者是SIG Holdings, LLC，它是萨斯奎哈纳国际集团（Susquehanna International Group）的母公司。SIG在比特币投资领域拥有丰富的经验，几乎涉及所有比特币相关的ETF、BITO期货ETF和BITX杠杆期货ETF。我们推测，SIG的投资策略可能不仅仅局限于直接的多头头寸，更可能包括对冲、套利或市场营销等策略，这些做法与对冲基金的操作类似。经纪业务主要由两家公司主导在现货比特币ETF市场，总共有12亿美元的资产由经纪公司持有，其中大部分归Jane Street与摩根士丹利所有。Jane Street报告拥有价值6.33亿美元的ETF份额，几乎覆盖了全部ETF市场，这与其市场做市商角色密切相关。作为现货比特币ETF市场的授权参与者，Jane Street的角色至关重要。另一方面，摩根士丹利持有价值2.72亿美元的ARKB和GBTC份额，这些投资来自其投资管理部门和经纪业务。其他活跃于比特币领域的知名经纪公司还包括IMC-Chicago、LPL Financial和Cambridge Investment Research Advisors，后者是向独立顾问提供金融服务的重要机构。养老基金：SWIB的摆脱零事件值得关注作为规模庞大、历史悠久且备受尊敬的公共养老基金之一，威斯康星州投资委员会（SWIB）的动作总是引人注目。尽管SWIB是唯一公开披露现货比特币ETF持有情况的养老基金，但其在GBTC和IBIT上的1.63亿美元投资相比于其2023年年底1560亿美元的资产规模仅占极小比例。尽管如此，其摆脱零的状态仍然引起了广泛的关注。银行持有的资金较少至本季度末，银行在现货比特币ETF上的总投资仅约7000万美元，影响甚微。这一群体包括传统经纪公司和全方位服务的经纪机构，如美国银行、合众银行和摩根大通等。尽管这些机构掌握着巨额资产，具备巨大的市场潜力，但它们在此领域的参与几乎可以忽略不计，这为行业带来了充满希望的发展机会。各个ETF的所有权结构比较通过比较不同现货ETF的所有权结构，我们能够识别出各个ETF在市场上的成功与否。对冲基金对FBTC、IBIT和BITB表现出较大兴趣，而对GBTC和ARKB的兴趣较少。相较之下，投资顾问则更倾向于选择ARKB和GBTC。由于基金发起人的影响，某些基金的投资顾问配置呈现出轻微的偏差，例如HODL的投资顾问配置几乎完全是Van Eck Associates的投资，而EZBC的配置则受到Franklin Resources的深远影响。在经纪商方面，ARKB受到青睐，但值得注意的是，其配置几乎完全由Jane Street主导，此外BITB和BTCO也有所涉及。考虑到BTCW规模较小，持有者基础有限，对其进行具体分析依然具有挑战性。结束语自推出以来，关于现货比特币ETF的买家问题一直广受关注。如今，我们对这一问题有了更加深入的理解，尽管仍不尽完美。显著的支持来自于养老基金和投资顾问，但至今最大的买家群体依然是未公开身份的人士，主要可能是散户投资者。对冲基金对此类资产也表现出极大的兴趣，但他们的参与更多的是作为对冲交易策略的一部分，而非直接的多头投资。尽管如此，现货ETF行业仍具巨大的增长潜力，特别是对于像摩根士丹利、美国银行、瑞银和富国银行这些GLD的主要持有者，他们尚未完全涉足现货比特币ETF领域。我们认为，这些尚未开发的机会将激发需求，并可能成为未来的重要价格驱动因素。市场动态随着周三4月份的CPI数据发布，比特币在本周初显示出活跃的迹象。这些数据与预期相符，为市场对年底可能的降息带来了希望，从而显著提振了风险资产的表现。在此之前的周三，比特币经历了一段动荡的交易期，主要由于ETF资金流的停滞和缺少显著的市场催化剂。然而，随着市场逐渐回暖，比特币交易似乎找到了支撑。股市不断刷新高点，而比特币的价格仍远低于峰值，这可能为追赶交易创造机会。我们预计，美国证券交易委员会可能在下周（周四之前）就现货ETH ETF作出决策，这将对整个行业产生重大影响，比特币的表现将视具体决策而定。来源：金色财经

金色财经2024-05-21

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