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【美股收市】三大股指“翻云覆雨” 银行业股价遭受致命打击明日CPI数据成为焦点

B的储户将在周一取回他们的资金。美国2月CPI数据将于周二公布，PPI数据将于周三公布。Orion Advisor Solutions首席信息官Timothy Holland表示：“如果美国的消费者价格指数和生产者价格指数非常糟糕，美联储将发现自己处于一个艰难的境地。” 防御性公用事业板块是标准普尔11个主要板块中表现最好的板块之一，而房地产和科技等利率敏感板块也有所攀升。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“市场现在预计美联储本月可能不会加息，因此他们可能会进入暂停期。” 硅谷银行的同行Signature Bank的股票也被监管机构停牌关闭，该银行停牌。纳斯达克表示，他们将保持这种状态，直到交易所“完全满足”对更多信息的要求。与此同时，美国总统乔·拜登表示要采取一切必要措施应对银行系统面临的威胁。 First Republic Bank大幅下跌，因为新融资的消息未能让投资者放心，Western Alliance Bancorp和PacWest Bancorp也是如此，其股票交易经历数次暂停。嘉信理财金融服务公司 (Charles Schwab)在报告2月份平均保证金余额下降28%和客户总资产下降4%后受到重挫。摩根大通、花旗集团和富国银行等银行均下跌。被称为华尔街恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数走高。交易员现在主要定价美联储3月份加息25个基点，但市场也预计到年底，央行将削减0.75个百分点，将利率降至4%-4.25%的目标区间。目前的定价表明到5月份的终端利率为4.75%。个股方面，制药商辉瑞公司表示将以近430亿美元收购Seagen Inc后股价上涨。

楼喆2023-03-14

美股开盘：道指跌近300点银行股重挫第一共和银行跌67％

项数据出炉。最重要的当属周二公布的美国2月CPI数据。市场预期，2月CPI同比上涨6％、环比上涨0.4％，预计核心CPI同比上涨5.5％、环比上涨0.4％。在硅谷银行事件引发的动荡之外，通胀能否降温成为美联储3月利率决议的关键因素之一。此外，美国2月零售销售数据、2月PPI数据、纽约联储制造业指数将于周三公布。欧洲央行3月利率决议也将于周四公布。　　美监管机构紧急出手化解硅谷银行倒闭危机　　3月13日早间，美国财政部、美联储、联邦存款保险公司（FDIC）发表联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动。从3月13日周一开始，储户可以支取他们所有的资金，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。此外，美联储宣布，将向符合条件的储蓄机构提供额外资金，以确保银行有能力满足所有储户的需求。这些资金将通过新设立的、简称BTFP的银行定期融资计划提供，最长可提供一年。存款机构需要用美国国债、机构债和住房抵押贷款支持的证券等合格资产作为抵押品，获得BTFP的贷款。　　暂停加息预期浮出水面！高盛：银行系统面临压力，预计美联储3月不会加息　　高盛在最新报告中指出，硅谷银行风波让美联储等监管机构意识到了加息政策对美国银行系统的压力，因此，高盛预计美联储不会3月议息会议上加息。但同时，高盛强调，考虑到3月后美国经济前景依然存在相当大不确定性，维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变；高盛将终端利率较此前预期下降25个基点至5.25-5.5％。　　市场对于欧美央行加息的预期大幅降温　　芝商所美联储观察工具显示，下周不加息的可能性升至40％，加息25基点的可能性为60％。另外，市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破3.5％，对英国央行终端利率的定价首次低于4.5％。　　杰富瑞：不认为硅谷银行事件会触发金融海啸，合并是最佳方案　　华尔街知名金融机构杰富瑞表示，解决SVB金融集团旗下硅谷银行破产事件的最佳解决方案是“现在就进行合并”。杰富瑞的首席执行官汉德勒（Rich Handler）和总裁弗里德曼（Brian Friedman）强调，他们认为过去一周的硅谷银行事件不会导致2008年的全球金融海啸重现。“2008年，几乎整个金融体系的杠杆过高，充斥着流动性匮乏的负责资产，但今时不同往日。我们认为，在接受审查的这些金融机构范围内，任何问题都是有限和特殊的，换句话说，只要我们保持冷静，它们就不会威胁到整个体系，也不会无休止地蔓延。” 　　FDIC前主席敲警钟：继硅谷银行之后，还可能有更多银行倒下！　　自硅谷银行上周五倒闭后，市场上就出现了两种声音：部分人士认为，银行业将面临多米诺骨牌效应，更多银行将面临倒闭；也有人士认为，此次暴雷事件不会影响到整个银行体系。在前者观点中，值得注意的是美国联邦存款保险公司（FDIC）前主席威廉·艾萨克（William Isaac）的说法。目前FDIC被指定为硅谷银行事件的接管方。当Isaac谈到硅谷银行的倒闭时称，“在我心中毫无疑问，还会有更多的倒闭…在我看来，这很像上世纪80年代。”策略咨询机构The Bear Traps Report的创始人Larry McDonald也警告称，在SVB破产后，地区性银行可能面临传染风险。　　荷兰国际银行：硅谷银行爆雷后，美元料追随美国银行股走低　　荷兰国际集团说，在硅谷银行倒闭促使投资者下调美联储利率预期后，美元可能会追随美国银行股的走势。分析师克里斯·特纳在一份报告中说，随着美联储为美国银行系统引入新的流动性措施，市场不再预期3月22日的会议上加息50个基点，而是预计加息25个基点。他说，美指周一可能会追随美国KBW银行股指数，尤其是地区银行股指数一起走低。本周，美元指数DXY面临跌破103.5，甚至是102.5的风险。截至发稿，3个月期美元Libor下跌27个基点，为2020年3月以来最大跌幅。　　“新债王”Gundlach：指标“急剧恶化”，强烈暗示美国衰退在即　　有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官Jeffrey Gundlach在推特发文表示：“美国国债在持续倒挂之后‘急剧变陡’，这强烈暗示这美国经济衰退即将来临。”此外，Gundlach还在推特上表示，正如Dick Bove在采访中所言，美联储的“净资产”是-1.1万亿美元，因为美联储和硅谷银行有一样的负债/投资期限错配问题，所以美联储能支撑整个系统的办法只有一个：印钱。　　　SVB会引发下一场08年金融危机吗？前桥水投委会成员：多虑了！　　硅谷银行（SVB）倒闭后的短短48小时内，FDIC迅速出手接管，美联储推出BTFP救助工具，美财政部为其提供援助资金，储户在硅谷银行的存款得到暂时的安全。随着恐慌情绪的蔓延，尤其是Signature银行接力倒下，投资者还是担心，一场类似2008年的全球性金融危机可能已经来临。Elliott在当地时间周一发布推文表示，美联储、FDIC以及财政部采取的大规模支持措施能够阻止挤兑再次发生，没有保险托底的存款人受到了“全方位”保护。Elliott表示，Elliott认为美国监管机构此次采取的措施“相当不错”，能够避免引发系统性恐慌。虽然这可能远远超过了阻止恐慌的实际需要，但当前形势紧急，大规模的举措可能起到立竿见影的效果。　　美监管机构宣布关闭最大加密货币银行Signature Bank 　　美国监管机构当地时间上周日晚间宣布，关闭了总部位于纽约的地区银行Signature Bank，这是硅谷银行之后被关闭的第二家金融机构。国财政部、美联储和联邦保险存款公司在一份联合声明中表示：“我们还宣布纽约州Signature Bank也有类似的系统性风险例外，该银行今天被其州特许机构关闭。”这些监管机构表示，Signature Bank的储户将可以完全提取他们的存款。“这家机构的所有储户都将得到补偿。与硅谷银行的决议一样，纳税人不会承担任何损失。” 　　恐慌持续蔓延！第一共和银行盘前暴跌，美股地方银行股集体走低　　硅谷银行破产倒闭的恐慌继续在市场蔓延。周一美股盘前，截至发稿，第一共和银行暴跌近64％。第一共和银行在上周晚些时候同样遭到挤兑。尽管该行在当地时间周日表示，通过从美联储和摩根大通获得额外的流动性，其财务状况得到进一步增强和多样化，但投资者对该行的担忧情绪并未减弱。此外，根据高盛在周日的一份报告，当前对冲基金做空程度最高的五家银行中就包括第一共和银行。　　Nexities的CEO Awni Ahmed此前表示，只要包括硅谷银行在内的3家银行倒闭，第一共和银行、阿莱恩斯阿莱恩斯西部银行以及PacWest Bancorp也会紧随其后倒闭。　　汇丰控股以1英镑收购硅谷银行英国子公司　　汇丰控股周一宣布以1英镑的价格收购硅谷银行英国子公司SVB UK。报道称，出售受灾的硅谷银行英国子公司是英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）的首选，因为这样可以避免政府不得不进行大规模干预来保护储户。硅谷银行英国子公司的有形股本预计约为14亿英镑。收购交易将以现有资源提供资金。该收购事宜不涉及纳税人资金。　　辉瑞拟以每股229美元现金收购Seagen 　　辉瑞将以每股229美元现金的价格，按430亿美元的总企业价值收购Seagen。预计在2030年，Seagen的经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。辉瑞预计将主要通过新举借310亿美元的长期债务为交易提供资金，剩余资金将来自短期融资和手头现金。　　苹果面临新挑战：超10位关键高管离职　　知名苹果爆料专栏作家Mark Gurman近日发文称，美国科技巨头苹果公司正面临着前所未有的高管离职浪潮。Mark Gurman表示，从2022年下半年开始的一段时间里，苹果已经失去了11名高管。其中大多数人的头衔都是副总裁，略低于向首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）汇报的苹果高级副总裁。据了解，他们可以说是苹果公司最重要的人物，负责公司产品的许多核心功能的日常运营。　　Qualtrics同意银湖125亿美元收购要约，溢价高达73％　　国软件技术公司Qualtrics国际国际同意接受私募股权公司银湖和加拿大养老金计划投资委员会（CPP投资）的收购，交易价值为125亿美元。根据协议条款，Qualtrics股东将获得每股18.15美元的现金。　　“车载ChatGPT”正在探索中？通用微软寻求更广泛合作　　据美国汽车制造商通用汽车的一位高管透露，该公司正在探索ChatGPT在汽车领域的用途，这将是其与微软公司更广泛合作计划的一部分。通用汽车副总裁Scott Miller上周在一次采访中表示，“ChatGPT将应用于所有领域。”据悉，通用汽车正在开发一款虚拟个人助理，使用ChatGPT背后的人工智能模型。Miller认为，聊天机器人可以用来获取有关如何使用车辆功能的信息，也可以帮助了解车内的各项功能，或者安排日程。　　摩根士丹利：仍看好欧洲银行业　　摩根士丹利在一份报告中表示，欧洲强劲的流动性以及欧洲银行的资产负债表结构，应能使其避免出现任何银行被迫抛售债券投资组合的情况。摩根士丹利预计，到今年年底，欧元区的存款贝塔值（银行传递给客户的市场利率变化的百分比），将从目前的14％逐渐增至30％，这将在今年下半年推动欧元区银行业利润率达到峰值，并在2024年继续保持健康的盈利能力。个股首选Caixa银行、联合商业银行、德国商业银行、荷兰国际集团和法国农业信贷银行，波动性和市场信心可能在短期内影响股价，但仍看好该行业。

金融界2023-03-13

万亿大象连续起舞再摸新高，大数据、数字经济概念掀涨停潮，港股互联网大幅回暖！

高加息步伐至50基点。市场关注点将转向2月CPI数据。若消费物价仍然强劲，3月加息50基点的可能性仍存。美国“硅谷银行” 事件促联储转向？风险不容忽视，需持续观察。硅谷银行遭挤兑破产，叠加近期破产的银行Sivergate，以及违约的黑石集团，颇有“山雨欲来风满楼”的流动性风险预兆。部分在公共卫生防控期间资产负债表快速扩张，久期错配严重的银行，风险问题不容忽视，仍需密切关注FRA-OIS以及TED利差等相关流动性指标。不过，美国出现大面积债务违约的概率仍低，预计极端风险事件的影响有限，FOMC被迫转向的概率仍不高。展望后市，国泰君安认为，短期“东升西落”逻辑遭遇些许逆风，港股仍在震荡磨底期。未来催化剂还需等待国内政策加码，信贷持续扩张，经济延续复苏，以及海外消费物价回落，经济下行，FOMC政策转向，“东升西落”再度演绎。建议多看少动，逢低加仓。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出，为去年11月港股行情的“反弹王”。数据来源：Wind，统计周期：2022.10.31~2022.12.31 风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，大数据产业ETF、金融科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-13

兴业投资：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币

，但其经济增长前景令其涨幅受限。美国2月CPI，周二北京时间20:30. 数据显示，美国1月CPI年率上升6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，但高于预期6.2%；核心CPI年率上升5.6%，为2021年12月以来的最低水平，但高于预期5.5%。美国通胀下降步伐放缓，叠加美国1月超强的非农报告，令市场对美联储今年降息前景迅速降温，市场重新评估美联储货币政策前景认为，美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期，甚至美联储3月可能加息50个基点。不过，这轮由美国非农带来的加息预期转变，又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低，将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期，美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之，美元指数或维持在高位震荡。美国2月PPI，周三北京时间20:30. 尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5%上升至3.7%。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5%。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6%。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75%的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 欧元区通胀自去年10月触及10.6%高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6%下滑至8.5%，但高于预期8.2%，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5%不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。 2023-03-13

兴业投资2023-03-13

兴业投资：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹

的同时，未能像承诺的那样扩大内需。中国2月CPI环比下降0.5%，市场预期上涨0.2%，前值上涨0.8%；而同比上涨1%，低于预期的1.9%和前值2.1%。除此之外，PPI同比下降1.4%，市场预期下降1.3%，而上月下降0.8%。这表明生产商降低商品和服务的价格，以抵消需求疲软。内需没有复苏，表明消费者对中国政府失去信心。在感觉到全球第二大经济体的经济前景疲软之后，全球第一大经济体美国的经济前景看起来也令人沮丧。美国上周申请失业救济人数激增11%，这是五个月来最大的涨幅。而2月份的裁员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。此外，美国拜登提出6.8万亿美元预算并提议加税，对市场情绪和油价产生了下行压力。巴克莱经济学家在一份报告中指出，他们现在预计美联储将在3月会议上将基准利率提高50个基点，因为最新的就业报告证实了“潜在增长前景比2月初更强”。巴克莱预计，3月之后，美联储将在5月和6月各加息25个基点，使联邦基金利率升至5.5%-5.75%区间，并预计年底前将维持在这个水平。与此同时，伊朗和沙特阿拉伯周五重建外交关系，结束长达七年的敌对状态，对原油供应方面产生影响。这种敌对状态给海湾地区的稳定与安全带来威胁，并助长了从也门到叙利亚的中东冲突。尽管西方对俄罗斯能源产品设限，但其出口几乎未受较大影响，因其出口市场已从欧洲转向亚洲等其他地区。贸易商和Refinitiv的数据显示，2月份俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出货量创下历史新高，原因是在欧盟对俄罗斯石油产品禁令生效后，交易商改变了货物的出货路线。根据Refinitiv航运数据和路透计算，2月俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出口可能达到创纪录的100万吨。贸易商表示，在俄罗斯柴油进口大增后，土耳其似乎可能会增加自己生产的柴油的出口然而，美国周五公布的非农就业报告重新点燃了通胀缓和的希望，因为有迹象表明被新冠疫情破坏的劳动力市场正在恢复正常，美联储可能没有那么多理由像一些人认为的那样激进或大幅加息。美国经济在2月份增加了大量的就业机会，但薪资通胀增长放缓，失业率上升，这表明劳动力市场出现了一些松动，并促使金融市场降低美联储本月加息50个基点的押注。主要能源机构看好今年原油需求前景，也支撑了油价。摩根大通预计航空燃料将为全球220万桶/日的石油需求增长贡献60%(130万桶/日)；整体而言，2023年亚洲将占全球石油需求增长的近60%，高于2022年的-3%。同时，沙特阿美首席执行官纳赛尔表示，对原油市场持谨慎乐观态度，认为中国的需求会增加。预计到2023年底，石油需求将增至近1.02亿桶/日。公司对亚洲主要市场的原油供应没有受到俄罗斯亚洲销售的影响。欧洲石油需求受到经济逆风的打击，欧洲以外的需求仍然强劲。沙特和伊朗的协议将加强地区稳定，并对全球石油市场产生积极影响。此外，美国钻井公司连续第四周削减石油和天然气钻井，也推动了油价反弹。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少1座至153座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至743座，预期为743座。美元指数美元指数周五小幅低开但回补缺口后自105.352水平再度走低，并在好坏参半的非农就业报告的打压下，跌破105.00心理关口，大幅下挫至2月22日以来新低约104.039水平，连续两天收跌。虽然美国就业增加人数好于预期，但失业率意外上升和工资增长低于预期，这迫使投资者降低对美联储更为激进的紧缩政策的预期。市场目前预期，在即将于3月21-22日召开的FOMC会议上，加息25个基点的可能性更大，而不是就业报告公布前的50个基点。此外，美国当局公布了遏制金融危机的计划，有关硅谷银行(SVB)和最大加密货币银行Signature Bank(SBNY)的担忧有所缓解，也削弱了美元的避险需求。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)采取了联合行动，以遏制来自硅谷银行(SVB)和Signature Bank的金融危机。“硅谷银行和Signature Bank的所有储户都将得到充分保护，”有关部门在一份联合声明中表示。美国劳工统计局周五公布的数据显示，2月份非农就业人数增加31.1万，远高于市场预期的20.5万，而1月份新增就业人数由51.7万下修为50.4万。就业报告的进一步细节显示，劳动参与率从1月份的62.4%小幅升至62.5%。此外，失业率上升至3.6%，而平均时薪同比增幅由上月的4.4%升至4.6%。美国2月份就业岗位稳步增加，这可能会确保美联储将在更长时间内加息，尽管工资通胀显示出降温迹象。就业人数增幅超过预期，表明1月份就业人数激增并非偶然。美国劳动力市场依然紧张，尽管科技行业高调裁员，但初请失业金人数仍然很低。本周公布的数据显示，每个失业人员对应1.9个职位空缺。而美联储褐皮书也显示，2月份劳动力市场依然“坚挺”。此外，上个月美国家庭对劳动力市场的看法也相当乐观。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.00-78.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月13日高点77.20，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月9日高点78.00和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月9日低点75.30，然后是2月27日低点75.00和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.05和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点82.80，突破将上探3月13日高83.30，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探3月9日低点81.40,然后是2月24日低点81.05和3月10日低点80.70，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。周五关注：美国短期国债拍卖 2023-03-13

兴业投资2023-03-13

312后续的热点板块抓住就是大肉

定不要错过这次数据重点关注两个数据 2月CPI 前值为6.4%，预期6.0%，只要在6%之内就是大利好 2月核心CPI 前值为5.6%，预期5.5% 结合上几次数据发布，这次cpi能达到预期可能有点困难，明天一起关注注意好后续的热点板块香港概念、zkEVM这种有利好事件有准确时间节点的板块 1、3.27$MATIC主网测试版上线 2、某安所支持的ZK币种重点关注：$MINA$PIVX$IMX 3、4.12的香港万向区块链大会（Cz确认出席） $CFX今天这波也反弹的非常猛关注 $CFX $ACH $KEY $PHB ，风会吹到香港板块 4、$MDT车也变轻了，鲸鱼在暴跌时割肉走人了来源：金色财经

金色财经2023-03-13

兴业投资本周展望：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币

济增长前景令其涨幅受限。　　2、美国2月CPI，周二北京时间20:30. 　　数据显示，美国1月CPI年率上升6.4％，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，但高于预期6.2％；核心CPI年率上升5.6％，为2021年12月以来的最低水平，但高于预期5.5％。美国通胀下降步伐放缓，叠加美国1月超强的非农报告，令市场对美联储今年降息前景迅速降温，市场重新评估美联储货币政策前景认为，美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期，甚至美联储3月可能加息50个基点。不过，这轮由美国非农带来的加息预期转变，又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低，将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期，美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之，美元指数或维持在高位震荡。　　3、美国2月PPI，周三北京时间20:30. 　　尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。　　4、澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 　　澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5％上升至3.7％。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5％。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6％。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。　　5、欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75％的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。　　6、欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 　　欧元区通胀自去年10月触及10.6％高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6％下滑至8.5％，但高于预期8.2％，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5％不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。

金融界2023-03-13

黄金刚刚又爆发！金价飙升逾25美元多头盼日收盘站上重要水平聚焦美国CPI

以寻找有关美联储3月加息的新信号。美国2月CPI同比增幅预计将降至6.0%，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比增幅预计将从1月份的5.6%小幅降至5.5%。与此同时，美国2月份整体CPI环比增幅预计将降至0.4%，此前1月份的增幅为0.5%。美国2月核心CPI环比增幅可能稳定在0.4%。 Mehta称，若美国通胀数据较预期疲软，这可能支持美元延续下跌走势，而黄金价格可能会向2000美元/盎司关口延伸。美元多头需要美国CPI意外上升，以重振美联储鹰派预期，并遏制金价上涨。黄金最新技术分析 Mehta指出，黄金价格已突破温和看涨的50日移动均线1873美元/盎司，延续上周五的涨势，并一度触及六周高位1895美元/盎司。黄金多头需要突破盘中高点1895美元/盎司，以继续上行，并测试1900美元/盎司关口。 Mehta称，金价日收盘价高于1900美元/盎司对于黄金启动有意义涨势并升向年内高点1960美元/盎司至关重要。在此之前，黄金买家需要突破2月3日高点1919美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，若金价出现回落，那么金价可能重新测试50日移动均线，若跌破这一支撑，那么日内低点1868美元/盎司可能构成支撑。然而，即便黄金价格出现回调，其幅度似乎也将是有限的，因为14日相对强弱指数(RSI)保持在中线上方。香港时间17:38，现货黄金报1892.57美元/盎司。

tqttier2023-03-13

一波未平一波又起！美国第3家银行“爆雷”：加密交易所、贷方与稳定币发行商“承认资金捆绑在一起”

可能性为加息25个基点。周二美国将公布2月CPI，这将彻底决定此次加息的幅度。 Tether：无风险仓位全球市值最大的稳定币USDT发行商Tether技术长Paolo Ardoino发推表示，Tether对Signature Bank没有任何仓位。 (来源:推特) Coinbase：现金余额为2.4亿美元加密货币交易所Coinbase官方声明公告，截至3月10日营业结束，Coinbase在Signature Bank公司现金余额约为2.4亿美元，希望完全收回这些资金。此外，由于Signature Bank被监管关闭，Coinbase表示目前正在为所有客户与其他银行建立现金交易的合作伙伴，并且Coinbase还提及周一将恢复USDC的转换。 (来源:推特) Paxos：存款为2.5亿美元 Paxos指出，目前在Signature 存款为2.5亿美元，但由于美国财政部已采取非常措施保护客户，并宣布Signature Bank的所有客户存款将得到充分保护，因此Paxos表示所有Paxos稳定币储备都是完全支持的，可以随时以美元1:1的比例赎回给客户。 (来源:推特) Crypto.com：无风险仓位加密货币交易所Crypto.com首席执行官Kris Marszalek发推表示，公司对Signature Bank没有任何仓位。此外，Kris还公告目前Crypto.com正在恢复所有USDC服务。#NFT与加密货币#

圈内人2023-03-13

HYCM兴业投资原油日评：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹

的同时，未能像承诺的那样扩大内需。中国2月CPI环比下降0.5％，市场预期上涨0.2％，前值上涨0.8％；而同比上涨1％，低于预期的1.9％和前值2.1％。除此之外，PPI同比下降1.4％，市场预期下降1.3％，而上月下降0.8％。这表明生产商降低商品和服务的价格，以抵消需求疲软。内需没有复苏，表明消费者对中国政府失去信心。　　在感觉到全球第二大经济体的经济前景疲软之后，全球第一大经济体美国的经济前景看起来也令人沮丧。美国上周申请失业救济人数激增11％，这是五个月来最大的涨幅。而2月份的裁员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。此外，美国拜登提出6.8万亿美元预算并提议加税，对市场情绪和油价产生了下行压力。　　巴克莱经济学家在一份报告中指出，他们现在预计美联储将在3月会议上将基准利率提高50个基点，因为最新的就业报告证实了“潜在增长前景比2月初更强”。巴克莱预计，3月之后，美联储将在5月和6月各加息25个基点，使联邦基金利率升至5.5％-5.75％区间，并预计年底前将维持在这个水平。　　与此同时，伊朗和沙特阿拉伯周五重建外交关系，结束长达七年的敌对状态，对原油供应方面产生影响。这种敌对状态给海湾地区的稳定与安全带来威胁，并助长了从也门到叙利亚的中东冲突。　　尽管西方对俄罗斯能源产品设限，但其出口几乎未受较大影响，因其出口市场已从欧洲转向亚洲等其他地区。贸易商和Refinitiv的数据显示，2月份俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出货量创下历史新高，原因是在欧盟对俄罗斯石油产品禁令生效后，交易商改变了货物的出货路线。根据Refinitiv航运数据和路透计算，2月俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出口可能达到创纪录的100万吨。贸易商表示，在俄罗斯柴油进口大增后，土耳其似乎可能会增加自己生产的柴油的出口　　然而，美国周五公布的非农就业报告重新点燃了通胀缓和的希望，因为有迹象表明被新冠疫情破坏的劳动力市场正在恢复正常，美联储可能没有那么多理由像一些人认为的那样激进或大幅加息。美国经济在2月份增加了大量的就业机会，但薪资通胀增长放缓，失业率上升，这表明劳动力市场出现了一些松动，并促使金融市场降低美联储本月加息50个基点的押注。　　主要能源机构看好今年原油需求前景，也支撑了油价。摩根大通预计航空燃料将为全球220万桶/日的石油需求增长贡献60％（130万桶/日）；整体而言，2023年亚洲将占全球石油需求增长的近60％，高于2022年的-3％。同时，沙特阿美首席执行官纳赛尔表示，对原油市场持谨慎乐观态度，认为中国的需求会增加。预计到2023年底，石油需求将增至近1.02亿桶/日。公司对亚洲主要市场的原油供应没有受到俄罗斯亚洲销售的影响。欧洲石油需求受到经济逆风的打击，欧洲以外的需求仍然强劲。沙特和伊朗的协议将加强地区稳定，并对全球石油市场产生积极影响。　　此外，美国钻井公司连续第四周削减石油和天然气钻井，也推动了油价反弹。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少1座至153座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至743座，预期为743座。　　美元指数　　美元指数周五小幅低开但回补缺口后自105.352水平再度走低，并在好坏参半的非农就业报告的打压下，跌破105.00心理关口，大幅下挫至2月22日以来新低约104.039水平，连续两天收跌。虽然美国就业增加人数好于预期，但失业率意外上升和工资增长低于预期，这迫使投资者降低对美联储更为激进的紧缩政策的预期。市场目前预期，在即将于3月21-22日召开的FOMC会议上，加息25个基点的可能性更大，而不是就业报告公布前的50个基点。　　此外，美国当局公布了遏制金融危机的计划，有关硅谷银行（SVB）和最大加密货币银行Signature Bank（SBNY）的担忧有所缓解，也削弱了美元的避险需求。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司（FDIC）采取了联合行动，以遏制来自硅谷银行（SVB）和Signature Bank的金融危机。“硅谷银行和Signature Bank的所有储户都将得到充分保护，”有关部门在一份联合声明中表示。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，2月份非农就业人数增加31.1万，远高于市场预期的20.5万，而1月份新增就业人数由51.7万下修为50.4万。就业报告的进一步细节显示，劳动参与率从1月份的62.4％小幅升至62.5％。此外，失业率上升至3.6％，而平均时薪同比增幅由上月的4.4％升至4.6％。美国2月份就业岗位稳步增加，这可能会确保美联储将在更长时间内加息，尽管工资通胀显示出降温迹象。就业人数增幅超过预期，表明1月份就业人数激增并非偶然。美国劳动力市场依然紧张，尽管科技行业高调裁员，但初请失业金人数仍然很低。本周公布的数据显示，每个失业人员对应1.9个职位空缺。而美联储褐皮书也显示，2月份劳动力市场依然“坚挺”。此外，上个月美国家庭对劳动力市场的看法也相当乐观。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.00-78.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月13日高点77.20，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月9日高点78.00和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月9日低点75.30，然后是2月27日低点75.00和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.05和2月22日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20均线看跌；随机指标持平。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点82.80，突破将上探3月13日高83.30，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探3月9日低点81.40，然后是2月24日低点81.05和3月10日低点80.70，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周五关注：　　美国短期国债拍卖

金融界2023-03-13

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