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买入时机将到,多家顶级投行上调金山云至“买入”评级
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大通研报称,金山云Q4利润率持续改善,
AI
业务
势头强劲;花旗表示,金山云Q4业绩符合市场预期,营收恢复增长,EBlTDA利润率显著提高。
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格隆汇
2024-03-21
中广天择:目前公司跟Kimi没有合作
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权给从事大模型业务的客户,但不涉及相关
AI
业务
及AI技术。
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金融界
2024-03-21
中广天择(603721.SH):跟Kimi没有合作
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权给从事大模型业务的客户,但不涉及相关
AI
业务
及AI技术。
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格隆汇
2024-03-21
AI需求井喷,美光暴涨18%,半导体稳了!
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业务的景气度回升,当下市场更看重美光的
AI
业务
,即新推出的HBM3E产品,HBM指的是将DRAM像积木一样层层堆叠,再透过先进封装的方式包起来,使其密度增加、但体积维持不变甚至更小,以达到更好的储存效果。而HBM3E则是业界速度最快、容量最高的 HBM 记忆体,推动生成式 AI 创新,是英伟达AI GPU必备零件! 管理层预计2024年HBM3E产品将带来数亿美元的收入,预计从三季度开始将为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。 美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示,美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求! 超级景气周期的来临将给美光的业绩插上腾飞的翅膀,公司预计三季度营收在66亿美元左右,同比暴增75.9%,预计2025财年将创出历史新高! 毛利率方面将继续提升,达到25.5%,该水平仍低于上一轮半导体景气周期时47%的水平。 管理层称AI将改变商业和生活的方方面面,而美光正处于多年增长的早期阶段! 除了AI服务器,AI手机也大有可为,与普通手机相比,AI 手机的DRAM含量将增加50% 至 100%,目前全球已发布的2款AI手机,如三星 Galaxy S24 和荣耀 Magic 6 Pro都采用了美光的产品。 一轮史无前例的景气周期降临到美光的头上,而从估值上看,美光的市净率仍低于上一轮牛市,考虑到HBM3E的盈利能力和增速更强,美光的估值仍有上行空间: 美光的财报一般领先其他半导体公司1个月,超预期的业绩也带动了半导体板块上行,昨日盘后,台积电上涨2.38%、阿斯麦上涨1.45%、应用材料上涨2.2%... $美光科技(MU)$
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老虎证券
2024-03-21
绿能慧充在咸阳成立数字技术公司,含多项
AI
业务
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天眼查App显示,近日,咸阳绿能慧充数字技术有限公司成立,法定代表人为李兴民,注册资本5000万元,经营范围含充电桩销售、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能应用软件开发、集成电路制造、人工智能硬件销售等。股东信息显示,该公司由绿能慧充全资持股。
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金融界
2024-03-20
绿能慧充在咸阳成立数字技术公司 含多项
AI
业务
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天眼查App显示,近日,咸阳绿能慧充数字技术有限公司成立,法定代表人为李兴民,注册资本5000万人民币,经营范围含充电桩销售、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能应用软件开发、集成电路制造、人工智能硬件销售等。股东信息显示,该公司由绿能慧充(600212)全资持股。
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金融界
2024-03-20
苹果和谷歌合作?第一步是安抚投资者情绪
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”,被落下的主要原因还是投资者对它们的
AI
业务
心存疑虑。 对苹果来说,两大主要支柱都面临危机 1. 当家产品iPhone正好碰到“小年”,大中华区“降价”还“掉速”,甚至都被投资者诉讼; 2. Apple store降费并且仍面临争议 对谷歌来说,AI不知道会成为自己的“矛”还是“盾”。 1. Gemini虽然也在不断迭代,但与OpenAI仍有大概半年左右差距; 2. AI机器人反而在一定程度上取代浏览器搜索,给广告业务带来不确定性。 因此,以下这张谍照传出也就不足为奇(图为苹果CEO 库克和谷歌CEO 劈柴交谈) 据彭博社报道,苹果正在进行“积极谈判”,以授权Gemini的AI模型将其AIGC功能集成到今年晚些时候即将推出的iOS 18,包括根据简单提示创建图像和撰写文章的功能。 此前,两家公司因为默认浏览器搜索引擎的问题讨价还价,谷歌每年向苹果支付180亿美元以保持其在iPhone上默认搜索引擎的地位。 我们认为如果两者在AI上深度合作,将成为目前大科技公司中 1. 将为Gemini带来数十亿的潜在用户 2. 给谷歌搜索引擎带来流量,安抚广告主的担忧 3. 由于AI是内嵌在iPhone,甚至不需要联网,更能直接提升iPhone性能 当然,这还只是传言,因为还有一些消息是: 1. 苹果最近与OpenAI进行了会谈考虑采用其AI模型; 2. 苹果在6月年度全球开发者大会之前不太可能宣布任何交易; 3. 苹果刚刚放弃了电车计划,转了2000人过去,并投资了加拿大的DarwinAI; Apple's Strategic Move: Acquiring DarwinAI - AI TECH PASS 从投资者视角来看,这更有可能是目前对股价回调的一种“挽回”。实际的合作执行未必会一帆风顺。
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老虎证券
2024-03-19
比特币还会向下调整吗?山寨币的机会应该如何把握?
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始人概念的Wld和Arkm 真正做视频
AI
业务
LPT AI板块是今年的首要板块,任何的圈内利好,圈外利好都是为让着Ai行业进行,Ai板块会贯穿整个牛市。 链游板块: 上一轮牛市百倍币AXS亲儿子Ron Pixel DWF做市 ➕AI➕链游GALA,YGG ARB的亲儿子Xai 最后的最后,还有很多其实都没写进来,比如具体的机会,具体的决策,这些东西往往不是一篇文章能概括的。 创建一个高质量圈子,主要是讲解币圈的各种基本行业知识,市场潜力币和山寨币的推荐!热点版块的轮动,还有识别顶底的基础方法,如何更好的把握住这个牛市,等等一系列的知识,感兴趣的可以找我。 来源:金色财经
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金色财经
2024-03-19
通胀升温纳指三连跌,纳斯达克100ETF(159659)盘中跌0.94%,英伟达GTC大会本周重磅来袭
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请OPEN AI首席运营官、微软生成式
AI
业务
副总裁、 META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。华尔街预计,英伟达将推出全新B100芯片,并谈论加速计算的更广泛市场机会。美国银行将英伟达目标价格上调至1100美元,称估值看起来仍然很有吸引力,GTC可能会继续抓住市场机遇。 苹果推出300亿参数多模态大模型。近日,苹果公司研发团队的论文中,首次公布了多模态大模型MM1,展示了该公司在AI方面的进展与实力。据了解,MM1最高参数量为300亿,该模型支持增强的上下文学习和多图像推理,在一些多模态基准测试中有较好表现。 谷歌近日推出了一项名为 Cappy 的模型打分框架,该框架以 RoBERTa 语言模型为基础,主要用于检测模型输出的内容,并为相关内容打分,之后相关分数将会作为参考基准让模型学习,从而让模型更聪明。 特斯拉上周连遭两家投行下调目标价,但市场研究公司CFRA Research副总裁Garrett Nelson日前表示,特斯拉2024年的股价暴跌只不过是一次迟来的调整,其价格最终将反弹至275美元。这一预测意味着该股较上周五收盘上涨68%。 【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】 加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)向美国SEC提交13F文件,披露了其2023年四季度的美股持仓数据,大举买入微软、苹果、博通等科技股。 具体来看,根据13F文件,截至2023年底,CPPIB共持有1085只证券,持仓市值约792亿美元,环比上季度增加约108亿美元(+15.78%);四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股,其中对微软增持了4.81亿美元(+64%),增持苹果4.58亿美元(129.21%),增持博通2.87亿美元(+254.27%),增持T-MobileUS1.92亿美元(51.04%)。卖出TCEnergy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。 此外,富达(FMR)、北方信托(NorthernTrust)、摩根大通(JPMorganChase)、富国银行(WellsFargo)、富兰克林资源公司(FranklinResources)等千亿美元级别机构13F持仓,都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。 富达管理与研究(FMR)披露的去年四季度13F持仓报告显示,该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。 富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示,该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元,季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。 【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF(159659)】 作为美国市场代表性市场指数之一,纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表,纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股,在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。 在人工智能的时代浪潮之下,在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数,前十大权重占比超47.1%,龙头属性集中。 来源:纳斯达克,截至2024.2.29。 自2010年初以来至2024年3月15日,纳斯达克100指数累计涨幅857.27%,显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数,同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。 来源:Wind,统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日,指数过往业绩不代表未来表现。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-03-18
热点解读:GTC发布会在即,关注产业链催化
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请OPEN AI首席运营官、微软生成式
AI
业务
副总裁、 META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍,黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。 展望24年,AI催化将持续进行。建议关注芯片 ETF(159995)、人工智能AIETF(515070)、数据ETF(516000)、云计算50 ETF(516630)以及机器人 ETF(562500)。 二、热门解读 (1)算力芯片加速升级,重视相关投资机会 2022年以硬件创新为核心,而2023年则转为软件和服务发力的一年,2024年GTC大会的亮点包括新的架构black whale GPU、新的硬件产品B100、GB200等、液冷的下一代数据中心CPU和一款轻量级芯片和一款完整版芯片。全球AI竞赛中,AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证,相关事件催化不断,建议关注算力芯片、PCB、芯片及元件。 随着海外各类Al模型的实际落地应用加速,英伟达芯片迭代速度将进一步加快,这将带动整个硬件产业链条如光模块、交换机芯片等领域的演进步伐。光模块等关键部件的技术优化与Al模型和应用的持续扩展息息相关,从而引发市场需求急剧增长,利好相关行业龙头企业。 此外,AI算力不断迭代,液冷亦是大势所趋。B100 有望在本届 GTC 露面,根据英伟达路线图, H200 的继任者或将是 B100,而 H200 的功耗已经达到 700W 左右, B100的性能若按照英伟达给出的参照,有望大幅超越 H200,功耗亦有望随之攀升,很可能达到 1000W 级别的水平。超微电脑此前在财报法说会上表示,当前风冷可以满足600-700W 功率的 GPU 散热,而到了 1000W 以上的工况时,散热问题将凸显,液冷有望在 B100 及之后的时代迎来用武之地。根据 IDC 数据,预计中国液冷服务器市场 2023年全年将达到 15.1 亿美元,2027 年达到 89 亿美元。根据机构测算,2025 年及以后存量服务器改造为冷板式液冷市场空间为 832 亿元;假设 2027 年新增 AI 服务器全部采用冷板式液冷,市场规模为 260 亿元。算力液冷产业有望迎来加速发展,建议关注算力、液冷/散热细分赛道投资机会。 图1:中国液冷数据中心市场规模预测 资料来源:科智咨询,国信证券 (2)人形机器人革新不断,产业化持续提速 机器人基础模型或于明年出现,AI赋能人形机器人,产业化持续提速。GTC2024大会上,生成式AI及机器人的最新进展或充分展示。现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。AI大模型是人形机器人具备自主感知和决策能力的关键,人形机器人是AI大模型原生应用的最佳实体。英伟达一直处于Al变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更新具身智能进展。当前人形机器人运用的一个较大瓶颈体,是通用化能力构建,AI赋能有望催化行业加快产业化落地。 人形机器人产业链可以分为上中下游三大部分。上游是原材料&零部件生产,核心零部件不仅成本占比最高,而且技术难度最大,软件和硬件环节均具备较高的壁垒;以Optimus为例,其软件算法自研,硬件则是我国产业链可以充分切入的环节。中游是本体制造,其技术难度跟随上游零部件,本体制造商会对核心部件做出设计并指定供应商。下游为场景应用,特斯拉机器人制造后或将率先应用于汽车装配工序,优必选机器人此前也发布了在汽车工厂的工作视频等,其他应用场景有望逐步展开。 相较于硬件的迭代来看,软件算法对于人形机器人的规模化应用仍然是挑战。人形机器人作为人机交互的最佳载体,通过引入AI模型,可以提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力,加强人形机器人与人类的交互体验,使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中,在日常生活中发挥更大作用,并打开应用场景。比如:(1)物流与配送,人形机器人可以通过深度学习算法识别路面和行人,规划避障路线,完成快递、餐饮等配送任务,提高配送效率和安全性;(2)安保与监控,人形机器人可以通过人脸识别技术识别特定人员或者追踪特定目标,提高监控精度和效率;(3)医疗服务,人形机器人可以通过语音识别技术与患者进行沟通,帮助医生进行诊断和治疗;(4)餐饮服务,人形机器人可以通过语音识别技术和人机交互技术提供点餐服务。伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字技术的快速发展,人形机器人将进一步向智能化、人性化迭代,迎来新一轮科技革命和产业变革。 近期人形机器人利好频出,产业端Optimus与优必选视频展示其人形机器人的最新进展;AI巨头英伟达表示将在3月份发布其加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果等。政策端,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,全国两会期间,人形机器人未来发展成为代表委员热议的话题之一。人形机器人正成为多方竞逐未来产业的新赛道,建议持续关注机器人产业链核心公司:1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。 图2:AI赋能下人形机器人核心技术模块发生变化 资料来源:广发证券 相关产品: 芯片 ETF(159995)及其联接基金(008887/008888):国证半导体芯片指数(980017.CNI,指数简称:国证芯片)旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成分股“少而精”,聚焦优质个股,且流动性更高,长期收益较好。 国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数,能够反映该行业市场机遇。 人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586):中证人工智能主题指数(指数代码:930713.CSI,指数简称:CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。 云计算50 ETF(516630)及其联接基金(019868/019869):中证云计算与大数据主题指数(指数代码: 930851.CSI,指数简称: 云计算指数) 选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。 机器人 ETF(562500) 及其联接基金(018344/018345):中证机器人指数(指数代码: H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。 数据来源:国信证券、广发证券、Wind,时间截至2024年3月13日。以上产品风险等级均为R4(中高风险),均属于指数基金,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购:A类基金申购时,一次性收取申购费,无销售服务费;C类无申购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。此外恒生国企ETF、恒生红利ETF为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。跨境ETF实行T+0回转交易机制资金运作周期缩短,可能带来短期波动风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。 对于ETF基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。 对于ETF联接基金,基金资产主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括:跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。 本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,入市需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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