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博通股价向上英伟达向下，AI行业下半场ASIC逆袭GPU市场？
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软。即便采取更保守的市场份额假设，博通AI业务未来几年的收入复合年增长率也将达到40%至50%。华尔街各大机构纷纷上调博通目标价。高盛将博通股价目标从190美元上调至240美元，看好博通拥有更多的客制化晶片大客户。美银上调博通目标价至250美元，此前为215美元。摩根士丹利维持对博通的「增持」评级，目标价从180美元升至233美元。原文链接
投资慧眼2024-12-17
特斯拉股价创历史新高，知名券商再次上调其目标价
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车（EV）制造商的自动驾驶和人工智能（AI）业务将在新一届特朗普政府的推动下迎来重大利好。 Wedbush将特斯拉的目标价从400美元上调至515美元，并设定了明年650美元的“牛市情景”目标。这一调整发生在该机构上个月刚刚将目标价从300美元上调至400美元之后，理由与本次上调类似。 Wedbush：特朗普政府将成为特斯拉的“重大变革推动者” Wedbush分析师在给客户的报告中写道，“未来四年，特朗普政府对白宫的掌控将成为特斯拉及其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在自动驾驶和AI领域的‘重大变革推动者’。” 分析师预计，仅自动驾驶和人工智能业务的潜在市场机会就至少价值1万亿美元。他们“完全预计”，特朗普政府将加快这些领域的推进，“显著清除过去几年围绕特斯拉自动驾驶/无人驾驶领域的联邦监管障碍”。 Wedbush进一步指出，随着自动驾驶愿景的逐步落地，以及中国电动车交付量的预期大幅增长，特斯拉的市值有望在2025年底前达到2万亿美元。该机构维持对特斯拉股票的“跑赢大盘（outperform）”评级。股价表现与市场预期截至发稿，特斯拉股价近期上涨4.48%，报455.79美元，今年以来，特斯拉股价已累计上涨超过75%。（图源：雅虎财经） Wedbush表示，特斯拉的技术领先优势和即将推出的政策支持将为其未来的股价表现提供强有力的支撑，并强调自动驾驶和AI将成为推动其价值增长的核心引擎。
Peng2024-12-17
AI ASIC席卷全球，博通AI业务营收暴涨220%，绩后大涨24%！美国50ETF(159577)盘中爆量，近10日“吸金”超1.5亿元！
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截至当地时间上周五(12月13日)收盘，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.2%，纳指涨0.12%，标普500指数平收，MSCI美国50指数收涨0.19%。大型科技股多数下跌，英伟达、英特尔跌超2%，Meta、谷歌跌超1%，奈飞、亚马逊、微软小幅下跌，苹果小幅上涨。值得一提的是，特斯拉大涨超4%，股价达到436.23美元/股，收盘价创下历史新高，市值达到1.4万亿美元。向苹果公司及其他大型科技公司供应芯片的博通涨逾24%，市值首次突破1万亿美元大关。消息面上，博通在北京时间上周五晨间公布强劲增长的业绩以及对于AI ASIC芯片市场极度乐观的展望预期。博通上周五公布的业绩报告显示，博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AI ASIC)同比猛增220%，全财年累计达到122亿美元。更重磅的是，博通首席执行官在业绩电话会议上表示，人工智能产品营收将在2025财年第一季度同比增长65%，远快于该公司约10%的整体半导体业务增速，并且预计到2027财年，其为全球数据中心运营商们所打造的AI组件(以太网芯片+AI ASIC)潜在市场规模将高达900亿美元。摩根士丹利分析师指出：“与市场对谷歌转
有连云2024-12-16
一周复盘 | 汇川技术本周累计下跌2.69%，电子元件板块下跌0.40%
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数据宝）。汇川技术新设子公司含多项AI业务近日，北京汇川技术有限公司成立，法定代表人为郭立鹏，注册资本3亿元，经营范围包含：人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发等。股权数据显示，该公司由汇川技术全资持股。汇川技术：公司在机器视觉领域已开始应用AI技术汇川技术12月12日在业绩说明会上表示，在AI领域：公司在机器视觉领域已开始应用AI技术，其他领域的探索则会根据客户需求与产业发展情况开展。在人形机器人领域：公司目前由产品竞争力中心牵头，多部门协同合作开发电机、驱动、执行器模组等核心零部件产品。公司子公司联合动力的分拆上市工作正在稳步推进中，尚处于上市辅导阶段。汇川技术3亿在北京成立新公司，含多项AI相关业务近日，北京汇川技术有限公司成立，法定代表人为郭立鹏，注册资本3亿元，经营范围含智能机器人的研发、新兴能源技术研发、电力行业高效节能技术研发、集成电路设计、储能技术服务、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能应用软件开发等。股东信息显示，该公司由汇川技术全资持股。大宗交易：汇川技术成交2418.19万元，成交价60.50元（12-13） 2024年12月13日，汇川技术发生了1笔大宗交易，总成交39.97万股，成交金额2418.19万元，成交价60.50元，买卖双方均为机构账户。当日收盘报价60.50元，跌幅1.22%，成交金额20.54亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额1.18%，成交价与收盘价持平。大宗交易明细。12月13日，信立泰、盐湖股份、XD赛力斯、润和软件、新易盛等公司均发生大宗交易，具体情况如下表：沪深两市大宗交易一览（2024-12-13）。（注：当日成交金额指竞价交易的成交金额，不包括大宗交易成交的部分）。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。汇川技术：公司与BRUSA在电气系统技术与产品方面有合作有投资者在投资者互动平台提问：请问和BRUSA还有合作吗？你们是技术授权还是买断了BRUSA的技术？你们电驱产品营收大概能占新能源汽车业务总营收的多少？毛利水平如何？。汇川技术（300124.SZ）12月11日在投资者互动平台表示，公司与BRUSA在电气系统技术与产品方面有合作，关于新能源汽车相关业务的营收及毛利率水平，敬请通过公司定期报告查阅。汇川技术接受调研，探讨国际化战略汇川技术（300124）发布投资者关系活动记录表，内容涵盖了公司在2024年11月18日至12月6日期间的多场投资者调研和电话会议。参与的投资者单位包括易方达基金、汇添富基金、摩根大通证券等。活动主要集中在深圳和苏州，涉及到的主题包括公司的定制化解决方案、市场竞争优势及国际化战略等。在活动中，公司强调了其在工业自动化领域的定制化优势，能够为客户提供高性价比的行业解决方案，降低综合成本并提升产品质量。此外，公司在工业机器人和新能源汽车领域的快速增长也受到关注，主要得益于其技术领先和快速响应的能力。未来，公司计划将海外业务占比提升至20%以上，并着力推动品牌建设和国际化平台的搭建。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002463 沪电股份 37.90元 -1.64% 1.55% 1.55% 300474 景嘉微 95.73元 0.13% 10.81% 10.81% 002384 东山精密 27.68元 1.21% 7.96% 7.96% 300124 汇川技术 60.50元 -2.69% 0.33% 0.33% 300476 胜宏科技 43.69元 0.21% 7.72% 7.72%
金融界2024-12-15
AI芯片需求激增推动Broadcom市值突破1万亿美元，年内股价飙升98%彰显行业变革
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1美元的历史新高。这一增长标志着市场对AI业务的信心，以及Broadcom在行业中的地位提升。 AI芯片市场的未来趋势根据国际商业战略咨询公司（IBS）的数据，2025年AI芯片市场预计将增长74%，而整个半导体市场的增长率仅为12%。这种增长趋势预计将持续到2030年，AI加速芯片的市场表现将显著超过行业整体。类别 2024年收入（亿美元）同比增长率 AI芯片 37亿 150% 非AI芯片 45亿 -23% 分析师观点与市场反应尽管Broadcom取得了显著的业绩，分析师对其未来表现存在分歧。Bernstein分析师Stacy Rasgon提高了其目标价至250美元，并保持“跑赢大盘”评级。而Raymond James分析师Srini Pajjuri则因估值高企，对追高持谨慎态度。编辑总结 Broadcom在AI芯片领域取得的成功无疑是对其技术实力和市场策略的证明。然而，AI市场的快速增长也面临着高成本和商业化挑战，未来的可持续性有待观察。整体而言，Broadcom的布局展现了AI技术在数据中心、消费电子和企业软件中的巨大潜力，同时也为行业带来了更高的竞争门槛。名词解释 AI芯片：专门为人工智能计算优化的半导体芯片，具有高性能和低延迟的特点。 XPUs：Broadcom的定制AI芯片集群，用于高性能计算任务。超大规模客户（Hyperscaler）：指运营大规模数据中心的企业，如亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure。今年相关大事件 2024年12月：Broadcom确认新增两家超大规模客户，市场推测为OpenAI和苹果。 2024年10月：IBS预测AI芯片市场将在2025年增长74%。 2024年9月：OpenAI报告年度亏损50亿美元，凸显AI商业化挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
“万亿美元俱乐部”又添猛将！博通绩后狂飙逾24%，AI营收暴涨2.2倍
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绪紧张，博通的表现令人满意，对管理层的AI业务短期与长期愿景充满信心。 “总的来说，AI 的故事似乎真的开始发挥作用。” 其将博通的目标价从195美元上调至250美元，并幽默地提到CEO陈福阳可能会效仿英伟达CEO黄仁勋的标志性皮夹克风格。美银也重申对博通的“买入”评级，部分原因是公司在AI领域的巨大潜力。分析师指出，博通目前在定制芯片市场占据主导地位，但也警告称公司与英伟达在商用芯片和企业客户领域存在激烈竞争。
格隆汇2024-12-14
Broadcom预测AI市场激增至900亿美元，推动公司股价上涨14%，展现出其在半导体行业的领导地位
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公司财报及未来展望 Broadcom的AI业务和市场份额预测 Broadcom与苹果的合作关系总结与展望名词解释 2024年相关大事件 Broadcom公司AI销售激增预期推动股价上涨根据TodayUSstock.com报道，Broadcom公司（AVGO）在公布了对人工智能（AI）芯片需求激增的预期后，其股价在延时交易中大幅上涨。作为苹果公司及其他大型科技公司的芯片供应商，Broadcom预计AI产品销售将在其财年第一季度增长65%，这一增速远高于其整体半导体业务约10%的增长率。 Broadcom表示，其为数据中心运营商设计的AI组件市场可达900亿美元，预计到2027年，这一市场将大幅增长。与英伟达（Nvidia）类似，Broadcom正在积极参与AI热潮，首席执行官Hock Tan表示，公司的数据中心业务获得了两家重要的新客户——全球最大的超大规模数据中心运营商。该消息发布后，Broadcom的股价在延时交易中上涨了约14%。2024年年初至今，股价已上涨了62%。投资者对Broadcom的股价兴趣浓厚，尤其是对AI业务的乐观预期。该公司曾预测其AI市场年收入将超过100亿美元，最终这一数字在上一财年达到了122亿美元。公司财报及未来展望根据公司公布的财报，Broadcom在第四财季的每股盈利为1.42美元（不包括某些项目），该公司总收入接近141亿美元，符合市场预期。相比之下，分析师平均预期公司每股盈利为1.39美元，收入为141亿美元。此外，Broadcom的半导体部门在第四季度的收入为82.3亿美元，同比增长了12%。其软件部门的收入增长几乎达到了200%，达到了58.2亿美元。公司通过一系列收购，特别是收购了VMware，进一步扩大了业务规模。 Broadcom的AI业务和市场份额预测 Broadcom公司已经做好了充分准备，以便从AI投资的增长中受益。公司预计，在未来几年内，AI业务将成为其最大且增长最快的收入来源之一。AI业务的强劲增长由处理器和网络组件的需求推动。首席执行官Hock Tan指出，公司的AI业务增长显著，2024年增长了220%，AI相关芯片的需求强劲，尤其是在数据中心领域。Broadcom预计，AI市场到2027年将达到900亿美元，这一市场对于数据中心提供商和AI技术的支持至关重要。 Broadcom与苹果的合作关系 Broadcom是苹果公司的重要供应商，提供iPhone所需的无线芯片。在最近的财报电话会议中，Hock Tan提到，尽管有报道指出苹果计划从2025年起开始替换Broadcom的某些关键无线芯片，Broadcom与苹果之间仍然保持密切合作，特别是在多年的技术规划和未来发展路线图方面。目前，Broadcom继续与苹果公司就未来的技术合作进行深入沟通，并表示公司对收购和扩大业务范围持开放态度，这也一直是Broadcom过去十年战略的一部分。总结与展望 Broadcom凭借其强劲的AI业务增长预期，进一步巩固了其在半导体行业的领导地位。通过战略性收购和持续创新，公司在AI和数据中心市场的未来前景看好。然而，随着技术巨头苹果逐步减少对其无线芯片的依赖，Broadcom面临着一定的挑战。未来，如何保持与主要客户的合作，并在AI和其他高增长领域进一步扩展市场份额，将是决定其长期发展的关键。名词解释 AI（人工智能）: 一种通过计算机程序模拟人类智能行为的技术，包括学习、推理、决策等功能。数据中心: 提供集中计算、存储和数据处理服务的大型设施。超大规模数据中心（Hyperscaler）: 为全球多个客户提供云计算服务的数据中心，其规模巨大，通常拥有数千台服务器。半导体: 用于制造电子设备的材料，广泛应用于计算机、通信设备等产品中。 2024年相关大事件 2024年12月: Broadcom预测其AI业务将在未来几年实现显著增长，预计到2027年市场规模将达到900亿美元。 2024年11月: Broadcom公布了2024财年第四季度财报，收入增长至141亿美元，AI相关业务增长220%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-14
为AI疯狂！
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正兴奋的焦点在于Salesforce的AI业务。众所周知，Salesforce是CRM（客户管理软件）的巨头，本身就是通过数字化手段提升企业效益。 AI爆发之后，Salesforce顺势推出了自己的AI产品Agentforce，这款工具让用户可以构建定制化的AI 代理，以比传统 AI 聊天机器人更先进的方式直接与客户互动，并且可以与其他 Salesforce产品一起使用。 Agentforce于今年10月下旬推出，但已经达成200笔交易，而且管理层预期还会有更多的交易在路上！ Salesforce CEO表示，自主 AI 代理的兴起正在彻底改变全球劳动力，重塑行业的运作和规模。借助 Agentforce，我们不仅见证了未来，而且还引领了未来，为每个企业和每个行业开启了数字劳动力的新时代！受此影响，Salesforce上调了2025财年营收指引，由之前的377-380亿上调至378-380亿。管理层的乐观描述激发了分析师对未来的期待，财报发布之后，至少20家分析师上调了Salesforce的目标价。其中，分析师 Dan Ives 表示，2025年AI将进入软件阶段，Salesforce已经站到人工智能革命舞池的中央！从估值上看，Salesforce的市销率为8倍，尚未突破历史高点：自ChatGPT发布以来，率先受益的是AI GPU设计商英伟达，台积电、迈威尔、博通等半导体产业链亦从中受益。但目前，市面上始终缺乏爆款AI应用，AI的繁荣只停留在基础设施建设上，对消费者的帮助有多大？企业能从AI中受益多少尚未可知。但从APP、Salesforce暴涨来看，市场已经开始期待AI应用或软件类公司能够从中受益，只要财务数据上出现了苗头，逻辑得以验证，市场就会疯狂炒作！以此来看，如果Salesforce明年业绩加速增长，可以确定真正受益AI，股价上涨的趋势恐怕就不会结束！第一轮AI浪潮属于硬件，第二轮，或者说空间更大、炒作范围更广的，一定属于软件！你准备好了吗？
老虎证券2024-12-05
Salesforce发布强劲财报并引领AI变革，股价上涨10%，预示未来增长潜力
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ce在追求盈利性增长的同时，积极扩展其AI业务。 Salesforce未来展望与面临的挑战 Salesforce预计2024财年第四季度的收入将在99亿至101亿美元之间，符合分析师预期。尽管整体收入增长表现良好，但其旗下的Slack、Mulesoft和Tableau等大规模收购部门的销售增长有所放缓，尤其是Mulesoft的收入增长仅为1%，远低于上个季度的13%。此外，Salesforce在市场营销和电子商务软件业务的增长也面临来自Shopify等竞争对手的挑战，后者已成功从Salesforce吸引了大量客户。编辑总结与核心名词解释 Salesforce通过强劲的收入表现和AI战略的推动，为未来的增长奠定了基础。虽然在传统的收购部门面临一些挑战，尤其是Mulesoft的增长放缓，但公司凭借Agentforce等创新产品，展现了向AI转型的决心与潜力。核心名词解释： Salesforce：全球领先的客户关系管理（CRM）软件公司，提供基于云的解决方案，帮助企业提升客户体验和运营效率。 Agentforce：Salesforce推出的AI产品，旨在通过自动化工具提供客户支持和销售开发等服务。 Mulesoft：Salesforce收购的公司，专注于企业级集成平台，帮助公司实现系统的互联互通。 Slack：Salesforce收购的即时通讯和团队协作平台，广泛应用于企业沟通和工作流管理。相关大事件 2024年12月3日：Salesforce发布2024财年第三季度财报，收入增长超过预期，AI战略获得市场认可。 2024年10月：Salesforce推出Agentforce，AI产品在市场中引起广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-05
博通的回调算不算一份礼物？
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化良好，应该可以缓解其新兴但不断增长的AI业务的意外疲软。股票定价为增长来源：Seeking Alpha 博通相对于其科技行业平均水平并没有定价折扣（“D-”估值等级）。因此，很明显博通预计将继续表现良好，鉴于其“B-”增长等级，突显了市场的高期望。换句话说，未来不太强劲的指引可能会抑制股票的购买情绪，影响其逢低买入的势头。因此，博通必须继续在其AI论题上执行良好，即使对AI基础设施投资激增是否可持续的谨慎态度日益增加。此外，最近评估的半导体行业非AI收入部分的疲软可能会削弱博通的看涨论题。华尔街对博通的估计保持建设性，支撑其看涨偏见。然而，预计2024年的120亿美元AI收入将占其当年总收入基础的不到25%。因此，投资者必须谨慎不要夸大博通的AI增长论题，因为该公司正在应对其他业务部门的短期逆风。尽管如此，相信博通的前瞻性调整后的PEG比率为1.69，与科技行业平均水平1.89相比似乎相对有吸引力。因此，可以说市场已经考虑了半导体领导者通过2025年的执行风险，尽管超大规模企业预计的资本支出显著。因此，对博通的看涨论题仍然合适。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-12-02

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