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Reset中国AI投资新坐标！全市场首只创业板人工智能ETF12.16光速上市
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乎想象的爆发速度。创业板新力量：中国AI投资新坐标作为全球最具活力的市场之一，中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗，其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中，华宝基金此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF所跟踪的标的指数——创业板人工智能指数（970070）脱颖而出，一举覆盖“硬件+软件+应用”AI产业链龙头，堪称“桂冠上的明珠”，熠熠生辉。创业板人工智能指数优选存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域中的50家创业板龙头上市公司。相较同类主题指数而言，该指数的重要特点是聚焦以AI为主业的公司，其对于应用领域的个股权重上限设置为2%，对于存算和网络设备、数据和软件服务领域的个股权重上限设置为10%，有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。根据深证信息，截至2024年10月末，创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技，合计权重为49.06%。其持股组合中，国内光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持股权重合计达22.56%。相比科创人工智能指数，创业板人工智能成份股数量更多，其单个成份股的中位数和平均数也更高、中等市值股票（100-500亿元）占比较高。较高的指数市值，为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作容量。星光熠熠：历史业绩领跑+市场估值合理创业板人工智能指数在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上覆盖全面、数量及权重分布都较为均衡、且其更为聚焦AI主业的指数设计，令其历史业绩表现较为出色。 2023年以来，创业板人工智能指数收益显著跑赢同类主题指数。Wind统计数据显示，2023.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为108.06%，同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。 2019年以来，创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数，且最大回撤相对更小。Wind数据显示，2019.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%，同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%；同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%，同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%、-59.65%。经过今年以来的阶段性调整，截至2024年10月末，创业板人工智能指数市盈率（PE）已位于过去五年51.3%的分位数，处于相对合理区间。华宝多元化“硬科技”ETF矩阵卓然成型近年来，华宝基金秉持金融服务实体经济的初心，聚焦以高质量综合金融服务推动科技创新高水平发展，以高效能科技金融支持产业迭代升级，助力构建现代化产业体系、促进新质生产力的形成、推进中国式现代化进程。2019年，华宝基金首推国内第一只科技主题ETF——科技ETF（515000），其所跟踪的标的指数——中证科技龙头指数基于规模因子和成长因子精选电子、计算机、通信和生物科技等四大科技板块的50只龙头科技A股构成投资组合。在随后的五年以来，华宝基金围绕高科技战略新兴产业方向持续投入和精心布局，目前已形成以双创龙头ETF（588330）、金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）为核心，包括电子ETF（515260）、港股互联网ETF（513770）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）等产品共同构建的“硬科技”ETF产品矩阵。据沪深交易所公开数据，华宝基金旗下“硬科技”ETF产品矩阵截至今年10月末合计资产管理规模已超100亿元。此次，成为全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）的上市，为投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，成为A股人工智能投资的新坐标，亦为华宝基金“硬科技”ETF矩阵布局增加了战略性的重要一环。华宝基金已于2021年至2023年期间连续3年三届蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。华宝基金旗下丰富多元的“硬科技”ETF产品矩阵，亦为投资者把握创业板、科创板的科技股投资机会提供了便利。目前，投资者开通创业板、科创板投资权限，需要至少2年投资经验，且需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元、50万元。而持有创业板、科创板个股的ETF投资门槛相对较低，最小投资单位仅为100份，按当前价格计算，只需不到百元即可开始投资，且其交易像买卖股票一样灵活便捷。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。数据来源：Wind，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 2023年8月17日，在《上海证券报》举办的第二十届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2022年11月14日，在《上海证券报》举办的第十九届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2021年7月13日，在《上海证券报》举办的第十八届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。风险提示：创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。双创龙头ETF（588330）所跟踪的指数为中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。金融科技ETF（159851）所跟踪的指数为中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。科技ETF（515000）所跟踪的指数为中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。电子ETF（515260）所跟踪的指数为中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。港股互联网ETF（513770）所跟踪的指数为中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。智能制造ETF（516800）所跟踪的指数为中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20。国防军工ETF（512810）所跟踪的指数为中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。智能电动车ETF（516380）所跟踪的指数为中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2009.7.22。新材料ETF（516360）所跟踪的指数为中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13。大数据ETF（516700）所跟踪的指数为中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18。信创ETF基金（562030）所跟踪的指数为中证信息技术应用创新产业指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据以上指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人对创业板人工智能ETF华宝（159363）、双创龙头ETF（588330）、港股互联网ETF（513770）的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人对金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）、电子ETF（515260）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级评定为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者。以上基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界2024-12-11
深度布局人工智能！石头科技有望再度引领行业智能化
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脱节都将受到更严格的审视。”这意味着，AI投资者们不再满足于企业描绘的宏伟蓝图，他们更渴望看到的是实实在在的业绩与商业化成果。在这个财报季，AI领域的变现能力终于迎来了有力的证明。Salesforce、Shopify、Palantir、AppLovin、Innodata等多家海外AI应用公司纷纷发布了令人瞩目的财报，展现出了强劲的增长势头。其中，数据处理和外包服务商Innodata的表现尤为抢眼，其三季报净利润暴增4587%，股价更是在次日飙升超过75%，成为了市场关注的焦点。这一系列数据无疑为AI领域的商业化前景注入了强心剂，证明了AI技术在推动企业业绩增长方面的巨大潜力。 AI技术的变现能力不仅体现在财报数字上，更在于它如何深刻改变着我们的生活。以扫地机器人为例，AI技术的融入正为这一传统家居产品带来革命性的变化。未来的扫地机器人，将不再是那个只会盲目碰撞、随机清扫的简单工具，而是具备高度智能化、自主决策能力的家庭助手。通过集成先进的AI技术，这些机器人能够学习用户的清洁习惯，自动规划最优清扫路径，甚至根据家居布局和地面材质调整清洁模式，确保每一次清扫都既高效又彻底。更令人兴奋的是，AI扫地机器人还将与家中的其他智能设备无缝连接，共同构建智能家居生态系统。它们可以根据环境光线的变化自动调整工作时间，避免在家庭成员休息时打扰到他们；也可以与智能门锁联动，在用户离家后自动启动清扫任务，确保家居环境的整洁与舒适。此外，AI技术还赋予了扫地机器人语音交互能力，用户只需简单口令即可控制其工作，甚至询问清扫进度和电池状态，实现更加便捷、智能的人机互动。石头科技或有望再度引领行业智能化近年来，随着人工智能技术的飞速发展，这一概念在科技界和资本市场中持续升温，成为推动各行各业变革的关键力量。作为扫地机器人行业的领军者，石头科技(688169.SH)自然不甘落后，积极拥抱AI技术，以期在智能家居领域保持领先地位。 11月28日，有投资者向石头科技提出疑问：“公司业务是否有涉及到AI大模型？在人工智能方面有何具体布局？”面对市场的关切，石头科技于12月6日给出了明确回应。公司相关人士表示，目前推出的新品中已经融入了AI功能，旨在提升产品的清洁体验。具体而言，这些AI功能包括RRmind GPT，它使得产品能够实现智慧交互，为用户提供更加便捷、智能的操作体验；以及Reactive AI功能，它能够实现动态避障，让扫地机器人在复杂家居环境中更加灵活、高效地工作。值得一提的是，石头科技在AI领域的布局远不止于此。早在11月27日，公司就发生了工商变更，经营范围新增了人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发等多个与AI技术密切相关的领域。同时，公司的注册资本也由约1.3亿元增至约1.8亿元，显示出公司对AI技术发展的高度重视和坚定信心。石头科技自2014年7月成立以来，便专注于家用智能清洁机器人及其他智能电器的研发和生产。经过多年的努力和发展，公司已成为智能家居行业内的龙头企业。根据奥维云网的数据，2024年1月至10月期间，石头科技在线上渠道的零售额市占率高达26.8%，稳居行业第一的位置。在研发投入方面，石头科技同样不遗余力。梳理公司历年财报数据可以发现，从2016年至2024年前三季度，公司累计研发投入达到了29.06亿元。同时，研发费用占总营收的比例也呈现出逐年上升的趋势。2024年前三季度，公司的研发费用占总营收比例已经达到了9.14%，在A股22家小家电企业中长期处于领先地位。业内人士普遍认为，2025年有望成为AI应用的“百花齐放”之年。在这一背景下，石头科技的前期AI布局有望在明年得到彻底释放，或为公司带来更加广阔的发展空间。
证券之星2024-12-10
159363决胜科技巅峰热战！全市场首只创业板人工智能ETF光速成立
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乎想象的爆发速度。创业板新力量：中国AI投资新坐标作为全球最具活力的市场之一，中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗，其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中，华宝基金此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF所跟踪的标的指数——创业板人工智能指数（970070）脱颖而出，一举覆盖“硬件+软件+应用”AI产业链龙头，堪称“桂冠上的明珠”，熠熠生辉。创业板人工智能指数优选存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域中的50家创业板龙头上市公司。相较同类主题指数而言，该指数的重要特点是聚焦以AI为主业的公司，其对于应用领域的个股权重上限设置为2%，对于存算和网络设备、数据和软件服务领域的个股权重上限设置为10%，有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。根据深证信息，截至2024年10月末，创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技，合计权重为49.06%。其持股组合中，国内光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持股权重合计达22.56%。相比科创人工智能指数，创业板人工智能成份股数量更多，其单个成份股的中位数和平均数也更高、中等市值股票（100-500亿元）占比较高。较高的指数市值，为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作容量。星光熠熠：历史业绩领跑+市场估值合理创业板人工智能指数在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上覆盖全面、数量及权重分布都较为均衡、且其更为聚焦AI主业的指数设计，令其历史业绩表现较为出色。 2023年以来，创业板人工智能指数收益显著跑赢同类主题指数。Wind统计数据显示，2023.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为108.06%，同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。 2019年以来，创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数，且最大回撤相对更小。Wind数据显示，2019.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%，同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%；同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%，同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%、-59.65%。经过今年以来的阶段性调整，截至2024年10月末，创业板人工智能指数市盈率（PE）已位于过去五年51.3%的分位数，处于相对合理区间。华宝多元化“硬科技”ETF矩阵卓然成型近年来，华宝基金秉持金融服务实体经济的初心，聚焦以高质量综合金融服务推动科技创新高水平发展，以高效能科技金融支持产业迭代升级，助力构建现代化产业体系、促进新质生产力的形成、推进中国式现代化进程。2019年，华宝基金首推国内第一只科技主题ETF——科技ETF（515000），其所跟踪的标的指数——中证科技龙头指数基于规模因子和成长因子精选电子、计算机、通信和生物科技等四大科技板块的50只龙头科技A股构成投资组合。在随后的五年以来，华宝基金围绕高科技战略新兴产业方向持续投入和精心布局，目前已形成以双创龙头ETF（588330）、金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）为核心，包括电子ETF（515260）、港股互联网ETF（513770）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）等产品共同构建的“硬科技”ETF产品矩阵。据沪深交易所公开数据，华宝基金旗下“硬科技”ETF产品矩阵截至今年10月末合计资产管理规模已超100亿元。此次，其推出的全市场首只创业板人工智能ETF（159363）为投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，成为A股人工智能投资的新坐标，亦为其“硬科技”ETF矩阵布局增加了战略性的重要一环。华宝基金已于2021年至2023年期间连续3年三届蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。华宝基金旗下丰富多元的“硬科技”ETF产品矩阵，亦为投资者把握创业板、科创板的科技股投资机会提供了便利。目前，投资者开通创业板、科创板投资权限，需要至少2年投资经验，且需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元、50万元。而持有创业板、科创板个股的ETF投资门槛相对较低，最小投资单位仅为100份，按当前价格计算，只需不到百元即可开始投资，且其交易像买卖股票一样灵活便捷。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。数据来源：Wind，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 2023年8月17日，在《上海证券报》举办的第二十届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2022年11月14日，在《上海证券报》举办的第十九届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2021年7月13日，在《上海证券报》举办的第十八届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。风险提示：创业板人工智能ETF（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。双创龙头ETF（588330）所跟踪的指数为中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。金融科技ETF（159851）所跟踪的指数为中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。科技ETF（515000）所跟踪的指数为中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。电子ETF（515260）所跟踪的指数为中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。港股互联网ETF（513770）所跟踪的指数为中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。智能制造ETF（516800）所跟踪的指数为中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20。国防军工ETF（512810）所跟踪的指数为中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。智能电动车ETF（516380）所跟踪的指数为中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2009.7.22。新材料ETF（516360）所跟踪的指数为中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13。大数据ETF（516700）所跟踪的指数为中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18。信创ETF基金（562030）所跟踪的指数为中证信息技术应用创新产业指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据以上指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人对创业板人工智能ETF（159363）、双创龙头ETF（588330）、港股互联网ETF（513770）的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人对金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）、电子ETF（515260）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级评定为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者。以上基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界2024-12-07
大爆发！暴涨140%，21万人爆仓
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股价“回调”的风险。Davis表示，与AI投资热潮最密切相关的公司最终可能不会成为最大的受益者，无论未来几年AI将带来怎样的变革。这两年的美股有点像脱缰野马，而且很有趣的是，每次有看空的声音出现事后很快都被打脸，之前有个华尔街分析师就因为看空美股然后下岗了。包括股神巴菲特已经连续多个季度净卖出美股，虽然巴菲特没有明确看空，但从他创历史天量的现金储备也能看出对后市不是太积极，甚至外界有声音猜测巴菲特正在等待一次崩盘。巴菲特曾说过，可以看空但不要做空，这两年的美股把这个道理演绎到极致了。
格隆汇2024-12-05
特朗普贸易反弹推动股市创纪录，投资者预期2025年标普500可能上涨16%，但潜在政策风险仍需警惕
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消费者信心与支出：支撑经济增长的关键 AI投资与增长领域：技术驱动的未来编辑观点与总结名词解释今年相关大事件特朗普贸易反弹推动股市创下新纪录：股市的强势表现根据TodayUSstock.com报道，2024年11月，标普500指数正朝着创下几代以来最佳年度涨幅的目标前进，推动因素包括强劲的经济表现、美联储的支持政策以及以大型科技股为主的蓝筹股的巨大涨幅。特朗普政府的商业友好型政策及其对企业放松监管的承诺，使得华尔街分析师对未来股市表现充满乐观预期。华尔街分析师看好2025年：强劲的经济和技术股主导德意志银行分析师Bankim Chadha在本周发布的报告中，提出了2025年标普500指数的目标价为7000点，意味着未来一年股市将再上涨16.25%。分析师预测，企业盈利将在未来几年保持增长，尤其是技术行业和资本支出增长将推动经济进一步复苏。特朗普政策的风险：潜在的挑战与不确定性尽管经济基本面强劲，但特朗普政府的政策可能会带来风险。其政府与美联储之间可能存在冲突，贸易政策也可能引发与主要贸易伙伴的争端，甚至可能影响全球增长。此外，特朗普承诺的减少政府开支及劳动力市场可能的疲软也可能导致经济放缓，给股市带来潜在压力。并购热潮与监管挑战：未来的并购市场尽管华尔街预计并购活动将迎来高峰，但由于金融监管改革需要时间落实，且可能面临来自国会的反对，预计并购市场将在短期内缓慢发展。高估值的市场可能会限制大规模并购交易，若公司盈利未能达到预期，市场可能面临短期的调整。贸易政策的影响：关税可能带来的风险特朗普选择将关税鹰派Jamieson Greer任命为美国贸易代表，并威胁对中国及其邻国征收大额关税。分析师认为，类似2018年关税政策可能再次对标普500的盈利造成压力，约0.6个百分点的负面影响。此外，这些政策可能会推高通胀，并压制全球经济增长。美联储与市场预期：利率变化对股市的影响分析师认为，美联储可能不会像市场预期的那样大幅降息。随着劳动力老龄化、预算赤字持续扩大及地缘政治碎片化等因素的影响，通胀和利率可能保持在较高水平。这可能限制股市进一步上涨的动力。美国资金流动创新高：全球投资者的热情全球投资者对美国资产的兴趣正在加大，Bank of America的报告显示，全球资金流入美国股市的规模创下新高。仅在上周，新的资金流入便达到了558亿美元，其中大型资本股和小盘股基金的资金流入尤为显著。投资者的乐观情绪为未来的股市增长提供了强大的支持。消费者信心与支出：支撑经济增长的关键根据会议委员会发布的数据，美国消费者信心指数在11月达到了超过一年来的最高水平。消费者对当前经济形势的评估非常积极，特别是对劳动市场的看法。这一积极的消费者情绪为零售和假期购物季的消费支出提供了强大支持，进一步推动经济增长。 AI投资与增长领域：技术驱动的未来科技行业，特别是人工智能领域，预计将在未来十年内吸引约7000亿美元的投资。企业正在加大在人工智能数据中心的投资，以抓住这一新兴技术的潜力。随着这一技术的发展，预计将对整个经济带来深远影响，成为推动未来增长的重要动力。编辑观点与总结尽管特朗普政府带来了强劲的经济增长和股市反弹，市场也面临诸多风险。政策不确定性、贸易战争、劳动力市场变化以及高估值可能会给股市带来压力。在短期内，市场可能仍能受益于消费支出和技术股的强劲表现，但投资者应关注潜在的政治和经济挑战，保持谨慎。名词解释特朗普贸易政策：特朗普政府的贸易政策，主要以加征关税和与主要经济体（如中国）的贸易争端为特征。标普500指数：由美国500家大型上市公司股票构成的股指，常用于衡量美国股市整体表现。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策。人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机技术，包括机器学习、自然语言处理等应用。今年相关大事件 2024年11月26日：美国消费者信心指数在11月达到了超过一年来的最高水平，为经济增长提供动力。 2024年11月：特朗普政府预计会实施更多的贸易关税政策，这可能对全球经济增长造成压力。 2024年11月：美国股市资金流入创新高，全球投资者对特朗普政策充满信心，推动股市进一步上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-02
一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了
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货上涨，对美国经济强劲增长和人工智能（AI）投资热潮的希望超过了对欧洲政治动荡和经济放缓的担忧。稍早日本通胀数据走强刺激日元破位，一度升穿150关口。摩根士丹利资本国际全球股指开盘稳定，保持3.2%的月度涨幅。欧洲股市整体变化不大，矿业板块因中国经济刺激措施的乐观预期而表现优异，英美资源集团股价上涨2.6%。欧洲斯托克600指数在动荡一周的最后一天开盘温和，料录得六周以来第五周下跌。投资者评估法国的政治不确定性。尽管欧洲可能成为美国的关税目标以及法国的政治困境等因素削弱了投资者对欧盟的信心，但该指数仍有望在三个月里实现温和的月度上涨。尽管受到关税担忧和经济前景暗淡的影响，但欧洲央行可能降息的预期提供了部分支撑。法国CAC 40指数开盘基本持平，本周累计下跌1%。总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）屈服于极右翼的压力，放弃了在2025年预算中提高电力税的计划。与此同时，法国11月通胀率较10月小幅上升，符合预期，而德国10月零售销售降幅大于预期。美股有望再涨周五美股期货上涨，标普500指数期货上涨0.3%，有望延续其5.1%的月涨幅，有望创下自2月份以来最强劲的一个月。特朗普在11月5日的大选中获胜，以及减税、放松管制和进口关税的承诺，让投资者更加预期美国和华尔街股市将继续跑赢其他地区。特朗普计划对来自墨西哥和加拿大的所有产品立即征收25%的关税，并对来自中国的进口商品追加10%的关税，这对亚洲经济体和欧元区出口强国德国构成压力。 “美国经济仍然具有韧性。就业强劲，通胀缓和，利率开始下降，“J.Stern & Co首席投资官Christopher Rossbach表示。他预计人工智能相关股票将进一步上涨，其中包括主导芯片制造商英伟达。此前亚洲股市表现欠佳。澳大利亚和日本股市下跌，而韩国股市在央行意外降息后领跌，因投资者将重点转向经济增长放缓。印尼股市本月下跌5%，创下2020年9月以来最差表现；韩国股市也下跌3.9%，创下2021年以来最长的五连跌。中国股市大涨中国股市因市场猜测北京将在12月政策会议上提供更多经济支持而上涨，同时延长部分美国产品的关税豁免。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。随着特朗普(Donald Trump)当选美国总统对经济增长构成重大风险，投资者正寄希望于北京方面应对贸易紧张局势升级的任何影响。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。汇市方面：美元指数本周录得三个月来的最大周跌幅，投资者重新评估美国大选后的“特朗普交易”。欧元兑美元本月已下跌逾3%，至1.058美元，基准德国国债收益率已连续四周下跌，因债券价格上涨反映出预期中的货币宽松政策。市场对欧元跌至1美元或更低水平的押注本周也有所缓和，追踪美元兑主要货币的指数下跌1.5%，不过分析师预计欧元兑美元汇率此后将变得更加波动。交易员们已经完全消化欧洲央行12月降息25个基点至3%的预期，尽管本周董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔的鹰派言论抑制有关降息50个基点的猜测。由于东京通胀数据超出预期，日元升至逾一个月高位，短暂突破150水平。受东京消费者物价指数（CPI）数据支撑，市场预测日本央行12月加息25个基点的可能性超过60%。马来亚银行外汇策略师Alan Lau表示，如果美元/日元汇率持续跌破150.00水平，可能进一步测试142.00水平。巴西雷亚尔因政府削减开支计划未达预期而跌至历史低点。债市方面：随着感恩节假期后现金交易恢复，美国国债收益率回落，美国10年期国债收益率本周下跌了17个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。
欧罗巴2024-11-29
决胜159363！全市场首只创业板人工智能ETF今日火线首发
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形态的颠覆性变化。创业板新力量：中国AI投资新坐标作为全球最具活力的市场之一，中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗，其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。在这片充满机遇的蓝海中，华宝基金此次推出的全市场首只创业板人工智能ETF所跟踪的标的指数——创业板人工智能指数（970070）脱颖而出，一举覆盖“硬件+软件+应用”AI产业链龙头，堪称“桂冠上的明珠”，熠熠生辉。创业板人工智能指数优选存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域中的50家创业板龙头上市公司。相较同类主题指数而言，该指数的重要特点是聚焦以AI为主业的公司，其对于应用领域的个股权重上限设置为2%，对于存算和网络设备、数据和软件服务领域的个股权重上限设置为10%，有效降低了与AI主题相关性较低的个股持仓占比。根据深证信息，截至2024年10月末，创业板人工智能指数前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、润和软件、景嘉微、北京君正、中科创达、网宿科技、全志科技，合计权重为49.06%。其持股组合中，国内光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持股权重合计达22.56%。相比科创人工智能指数，创业板人工智能成份股数量更多，其单个成份股的中位数和平均数也更高、中等市值股票（100-500亿元）占比较高。较高的指数市值，为跟踪该指数的ETF产品提供了更多的投资运作容量。星光熠熠：历史业绩领跑+市场估值合理创业板人工智能指数在数据和软件服务、存算和网络设备及应用三大主题上覆盖全面、数量及权重分布都较为均衡、且其更为聚焦AI主业的指数设计，令其历史业绩表现较为出色。 2023年以来，创业板人工智能指数收益显著跑赢同类主题指数。Wind统计数据显示，2023.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为108.06%，同期中证人工智能主题指数、科创AI指数累计涨幅分别为28.49%、29.5%。 2019年以来，创业板人工智能指数收益亦显著跑赢创业板宽基指数，且最大回撤相对更小。Wind数据显示，2019.1.1-2024.10.31期间，创业板人工智能指数累计涨幅为192.13%，同期创业板指、创业成长指数累计涨幅分别为73.08%、99.33%；同期间创业板人工智能指数最大回撤为-48.35%，同期创业板指、创业成长指数最大回撤分别为-57.05%、-59.65%。经过今年以来的阶段性调整，截至2024年10月末，创业板人工智能指数市盈率（PE）已位于过去五年51.3%的分位数，处于相对合理区间。华宝多元化“硬科技”ETF矩阵卓然成型近年来，华宝基金秉持金融服务实体经济的初心，聚焦以高质量综合金融服务推动科技创新高水平发展，以高效能科技金融支持产业迭代升级，助力构建现代化产业体系、促进新质生产力的形成、推进中国式现代化进程。2019年，华宝基金首推国内第一只科技主题ETF——科技ETF（515000），其所跟踪的标的指数——中证科技龙头指数基于规模因子和成长因子精选电子、计算机、通信和生物科技等四大科技板块的50只龙头科技A股构成投资组合。在随后的五年以来，华宝基金围绕高科技战略新兴产业方向持续投入和精心布局，目前已形成以双创龙头ETF（588330）、金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）为核心，包括电子ETF（515260）、港股互联网ETF（513770）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）等产品共同构建的“硬科技”ETF产品矩阵。据沪深交易所公开数据，华宝基金旗下“硬科技”ETF产品矩阵截至今年10月末合计资产管理规模已超100亿元。此次，其推出的全市场首只创业板人工智能ETF（159363）为投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，成为A股人工智能投资的新坐标，亦为其“硬科技”ETF矩阵布局增加了战略性的重要一环。华宝基金已于2021年至2023年期间连续3年三届蝉联《上海证券报》评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。华宝基金旗下丰富多元的“硬科技”ETF产品矩阵，亦为投资者把握创业板、科创板的科技股投资机会提供了便利。目前，投资者开通创业板、科创板投资权限，需要至少2年投资经验，且需满足开通前20个交易日日均资产分别不低于人民币10万元、50万元。而持有创业板、科创板个股的ETF投资门槛相对较低，最小投资单位仅为100份，按当前价格计算，只需不到百元即可开始投资，且其交易像买卖股票一样灵活便捷。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。数据来源：Wind，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。 2023年8月17日，在《上海证券报》举办的第二十届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2022年11月14日，在《上海证券报》举办的第十九届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。2021年7月13日，在《上海证券报》举办的第十八届“金基金”奖评选中，华宝基金管理有限公司荣获“金基金被动投资基金管理公司奖”。风险提示：创业板人工智能ETF（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。双创龙头ETF（588330）所跟踪的指数为中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。金融科技ETF（159851）所跟踪的指数为中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。科技ETF（515000）所跟踪的指数为中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。电子ETF（515260）所跟踪的指数为中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22。港股互联网ETF（513770）所跟踪的指数为中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。智能制造ETF（516800）所跟踪的指数为中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20。国防军工ETF（512810）所跟踪的指数为中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。智能电动车ETF（516380）所跟踪的指数为中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2009.7.22。新材料ETF（516360）所跟踪的指数为中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13。大数据ETF（516700）所跟踪的指数为中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18。信创ETF基金（562030）所跟踪的指数为中证信息技术应用创新产业指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据以上指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人对创业板人工智能ETF（159363）、双创龙头ETF（588330）、港股互联网ETF（513770）的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人对金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）、电子ETF（515260）、智能制造ETF（516800）、国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360）、大数据ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级评定为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者。以上基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！
金融界2024-11-27
黄仁勋谈AI现状：仍需数年才能达到“高度可信”
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执行官Alexandr Wang表示，AI投资主要基于这种“扩展定律”的假设，但现在它已成为“整个行业的最大问题”。 Cohere公司首席执行官Aidan Gomez认为，虽然增加计算能力和模型规模确实能提升性能，但这种方法有些“机械化”。“这种方法虽可靠，却显得有些愚蠢，”他在播客中说道。Gomez提倡开发更小、更高效的模型，这种方法因其成本效益受到支持。其他人则担心，这种方法可能无法实现“通用人工智能”（AGI，即匹配或超越人类智能的理论AI形态）。前Salesforce高管、AI搜索引擎You.com首席执行官Richard Socher表示，大语言模型的训练方式过于简单化，仅仅是“基于已知的token预测下一个token”。他认为，更有效的训练方式是强迫模型将问题转化为计算机代码，并基于代码的输出生成答案。这种方法能减少在定量问题上的幻觉，并增强AI能力。行业观点分化：规模扩展是否见顶？然而，并非所有行业领导者都认为人工智能已经遇到了规模扩张的障碍。微软首席技术官Kevin Scott持不同观点。他在7月的采访中表示：“与其他人的看法不同，我们尚未达到扩展规模的边际收益递减阶段。” OpenAI也在努力改进现有的大语言模型。例如，9月发布的o1模型仍基于Socher提到的token预测机制，但其在处理定量问题（如编程和数学）方面更加出色，与更通用的ChatGPT有所不同。前Uber工程师Waleed Kadous将两者进行了类比：“如果将GPT-4拟人化，它更像是一个知道一切的朋友，在回答问题时会滔滔不绝，让你从中筛选有价值的信息。而o1更像是那个仔细倾听后沉思片刻，再给出一两句切中要害答案的朋友。” 然而，o1模型需要更多计算资源，导致运行速度更慢、成本更高。
金融界2024-11-25
两周暴涨277%！这个赛道杀回来了
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范式将向不断涌现的应用侧转移？ 02 AI投资：算力还是应用？从目前AI产业的两大细分--底层的基础设施和上层的应用来看，真正业绩强劲的，依然是底层的基础设施，特别是AI算力，从英伟达强劲的业绩增长就可以看出。因为英伟达是全球唯一、处于绝对垄断地位的GPU供应商，而客户--云计算厂商，也依然在抢购英伟达的blackwell产品。所以，除非传出需求方面特别大的利空，如云计算厂商大幅削减在AI算力方面的资本开支，否则都不需要担心英伟达的基本面。不过，英伟达绩后下跌，也是事实。回过头看，英伟达股价已经上涨了2年，涨幅有10倍之多，虽然有一些投行很乐观地开出2025年EPS达到5-6美元，按30倍PE计，英伟达明年的目标价可以去到150-180美元，但毕竟涨了这么多，不能再像过去两年那样无脑式做多，而应该谨慎一点，特别是它已经连续两次，在下季指引上跟买方要求有差距。这让我想起3年前的特斯拉。从2019年下半年，特斯拉的产能瓶颈被打破之后，特斯拉出货量大涨，每次业绩都大超预期，中间还幸运地经历了疫情爆发导致的全球大放水。结果，特斯拉的股价迎来超级的戴维斯双击，在短短两年时间，涨了10多倍，最高峰去到414美元。不过，随着出货量高增长告一段落，加上美国高通胀导致美联储强力加息，特斯拉股价在2022年一路下跌，到2023年初，股价相对历史高位下跌了76%。英伟达会不会重蹈特斯拉的步伐？我不敢肯定，不过这并不意味着英伟达不值得投资。事实上，英伟达所处的竞争环境，远远好过当年的特斯拉，特斯拉需要面对很多的竞争对手的围剿，但英伟达不需要，甚至在可以预见的未来，比如2-3年，都如此。而在AI业绩的增长性、确定性方面，英伟达是绝无仅有、遥遥领先的存在。所以，英伟达的核心问题，是估值。如果估值很高，资本自然就缺乏继续买入的兴趣，但如果估值跌得多，马上会有资金去抄底。未来一年的估值，如果在20-30倍左右，我认为尚算合理，如果太高，就要注意了。至于应用层面，毫无疑问会成为未来的焦点。因为基础设施建设的终极目标，就是为了应用。虽然应用还处在比较早期的阶段，也经常被吐槽没有什么特别能够创造利润的应用出现，但可喜的是，我们正陆续看到一些应用公司业绩的释放，如APPlovin。全球科技界都认同AI产业是未来最重要的科技产业之一，也认同先基建后应用的发展路径。因此，对于AI的投资者而言，一手基建，一手应用，是比较合理的投资组合。 03 结语说回大家最关心的操作层面，首先要明确一点，现在投资AI的资金，比起去年要理性得多，只有看到具体的AI所产生业绩增长，才会大举做多，单靠画饼，很难再像去年那样轻易就能撩动资本的神经。这就决定了，目前去投资AI，最好多重视胜率，而非简单看赔率。从追求胜率的角度看，对于英伟达这类当红公司，比较舒服的交易位置，需要符合以下两个条件：第一，美股市场出现集体性的大回撤，如7月-8月份那一次，所有科技股都下跌，这是市场在自己在出清，纳指在短短一个月时间内跌去15%，英伟达的跌幅高达34%。像4月份那一次回撤，纳指跌8%，英伟达跌21%，也可以接受。第二，是基本面没有任何改变，这里包括美国经济基本面，也包括公司基本面。因为经济基本面能够保证美股整体反弹，而公司基本面则能够保证个股反弹。这种无关基本面的、短期的、幅度很大的下杀，明显是市场在制造机会，后面出现暴力反弹的概率非常高。而像英伟达这类交投最活跃的公司，一旦市场反弹，常常会成为资本优先抢购的对象。如果简单地套用上述经验，那英伟达的股价如果能够在短期，比如1-2个月，股价回撤20-30%，即到达100-120美元，那就是比较好的买入位置。别忘了前提条件：基本面没有变化！而受英伟达映射的那些A股算力概念股，同样可以遵循上述的交易策略，前提是先排除地缘问题的影响。而对于应用型的公司，则可以提前布局，尤其是估值合理，未来业绩确定性高的公司，不管是A股还是美股。这类公司，虽然很难去预测它哪次业绩会爆发，也可能买入之后相当长的时间里股价没涨多少，但如果你是中长线的、投资AI的资金，大方向也没有问题，剩下的交给时间即可，这不失为一个简单易行，同时省时省力省心的策略。因为未来10-20年，AI的应用会层出不穷，中间释放商业价值和投资回报，也会层出不穷。巴菲特说过，投资，并不需要太高的智商，但需要一个好的方向。相比每天追热点，劳心劳力却未必能够盈利，专注于AI这个确定的大方向，挑选头部公司，多做中长线的布局，会更好一些。（全文完）
格隆汇2024-11-21
英伟达业绩炸裂，5万亿市值指日可待！
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软、亚马逊、Meta等科技巨头仍在加码AI投资，包括这些科技巨头在内的云服务提供商，贡献了英伟达50%的数据中心营收，高于上一季45%的水平。除此之外，随着AI大模型的进化，对GPU的需求量一直在增长，如上一代大模型的尾端大约需要10万个Hopper GPU，而下一代大模型，对GPU的初始需求量就达到10万个，而且是Blackwell，售价比Hopper更高！展望未来，企业对AI的需求也将爆发，如英伟达的 AI Enterprise ，提供了一种企业级、优化过的AI软件平台，帮助公司在NVIDIA硬件上高效运行和管理AI应用，提升AI开发和部署的效率，并在整个生命周期中提供支持。英伟达预计AI Enterprise全年收入将比去年增长 2 倍以上！ AI是工业革命级别的变革，而且下游的应用十分广泛，需求端无需质疑，英伟达表示，其最新产品BLACKWELL将在未来几个季度供不应求！由此来看，英伟达业绩继续突飞猛进是大概率事件，如果2026财年营收目标达成，市销率估值达到30倍，英伟达的市值有望在未来一年达到5.7万亿，6万亿市值可能不是梦，这是一个伟大的时代，一个AI改变命运的时代！
老虎证券2024-11-21

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