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特朗普将与全球对抗？！华尔街顶级预测师：2025年股市的四大驱动力

能够转化为实质性的营收和利润增长。如果AI投资的回报未能实现，像英伟达和博通这样的AI芯片制造商可能会面临资金投入骤减的风险。 Baird技术策略师特德·莫顿森（Ted Mortonson）此前对《商业内幕》表示：“华尔街现在的问题是，他们已经投入超过2000亿美元，资本支出增长超过50%，那么资本回报率在哪里？” 此外，市场寄望于AI驱动的生产率增长能够提振整体经济。如果2025年未能出现预期的生产率激增，可能引发科技板块的波动性冲击，而科技板块正是过去两年股市上涨的主要推动力。消费者、经济与企业利润过去两年，经济的持续强劲和经济衰退的回避让市场大感意外。2023年和2024年，经济学家和策略师普遍预计经济将陷入衰退，但实际GDP增速接近3%，高于疫情前水平。若股市明年再创新高，消费者的韧性、经济的持续增长以及企业利润的稳健表现将是关键。瑞银在其展望中指出：“我们对2025年12月目标6600点的预测基于稳健的经济增长。”这一观点得到了几乎所有策略师的认同。然而，BCA Research是华尔街少数看空的机构之一，认为特朗普的政策可能通过引发贸易战和推高通胀破坏消费者资产负债表。该公司预测，标普500指数可能下跌超过25%，跌至4450点。 2025年的股市前景将在多重因素的共同作用下展开。从特朗普政策的不确定性到AI投资的兑现需求，再到消费者和经济的韧性，市场将面临新的机遇与挑战。尽管大多数分析师对标普500的前景持乐观态度，但潜在风险依然不容忽视。

Dan19772024-12-16

路透：美联储看到了近期美国生产率增长可能持续的曙光

此外，疫情期间激增的企业成立数量，以及AI投资的增长，都可能使生产率的提升趋势持续下去。 “我们必须认真对待这一趋势的持续性，并研究其政策影响，”芝加哥联储主席古斯比（Austan Goolsbee）本月早些时候表示。他指出，许多企业因无法找到合适的员工而投资于机器和节省劳动力的技术。然而，生产率能否持续增长，仍受到政策环境的潜在影响。例如，美联储理事阿德里亚娜·库格勒（Adriana Kugler）警告称，未来全球关税和贸易政策的变化可能对生产率构成威胁。 “即将上任的政府和国会尚未出台任何具体政策，因此现在做出判断为时过早，”库格勒表示。“但研究这些政策的具体细节将至关重要，因为贸易政策可能会影响生产率和价格。”

Dan19772024-12-16

Broadcom预测AI市场激增至900亿美元，推动公司股价上涨14%，展现出其在半导体行业的领导地位

dcom公司已经做好了充分准备，以便从AI投资的增长中受益。公司预计，在未来几年内，AI业务将成为其最大且增长最快的收入来源之一。AI业务的强劲增长由处理器和网络组件的需求推动。首席执行官Hock Tan指出，公司的AI业务增长显著，2024年增长了220%，AI相关芯片的需求强劲，尤其是在数据中心领域。Broadcom预计，AI市场到2027年将达到900亿美元，这一市场对于数据中心提供商和AI技术的支持至关重要。 Broadcom与苹果的合作关系 Broadcom是苹果公司的重要供应商，提供iPhone所需的无线芯片。在最近的财报电话会议中，Hock Tan提到，尽管有报道指出苹果计划从2025年起开始替换Broadcom的某些关键无线芯片，Broadcom与苹果之间仍然保持密切合作，特别是在多年的技术规划和未来发展路线图方面。目前，Broadcom继续与苹果公司就未来的技术合作进行深入沟通，并表示公司对收购和扩大业务范围持开放态度，这也一直是Broadcom过去十年战略的一部分。总结与展望 Broadcom凭借其强劲的AI业务增长预期，进一步巩固了其在半导体行业的领导地位。通过战略性收购和持续创新，公司在AI和数据中心市场的未来前景看好。然而，随着技术巨头苹果逐步减少对其无线芯片的依赖，Broadcom面临着一定的挑战。未来，如何保持与主要客户的合作，并在AI和其他高增长领域进一步扩展市场份额，将是决定其长期发展的关键。名词解释 AI（人工智能）: 一种通过计算机程序模拟人类智能行为的技术，包括学习、推理、决策等功能。数据中心: 提供集中计算、存储和数据处理服务的大型设施。超大规模数据中心（Hyperscaler）: 为全球多个客户提供云计算服务的数据中心，其规模巨大，通常拥有数千台服务器。半导体: 用于制造电子设备的材料，广泛应用于计算机、通信设备等产品中。 2024年相关大事件 2024年12月: Broadcom预测其AI业务将在未来几年实现显著增长，预计到2027年市场规模将达到900亿美元。 2024年11月: Broadcom公布了2024财年第四季度财报，收入增长至141亿美元，AI相关业务增长220%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-14

《人工智能发展报告（2024年）》发布，AI人工智能ETF(512930)最新规模创近1年新高，消费电子ETF(561600)早盘涨超1%

回报率水平，机器学习、深度学习和生成式AI投资回报率均达到或超出预期。“其中，生成式AI的投资价值回报相对更高。”毕马威指出，当前，生成式人工智能的应用不断增长，生成式人工智能已成为企业未来布局的重中之重。毕马威强调，随着AI应用加速增长，技术红利将成倍增加，AI的投入回报率非常显著。当前，人工智能所带来的行业变革正在发生，从被动思维转变为主动思维至关重要。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.07%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、金山软件(03888)、蓝色光标(300058)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比52.08%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)，前十大权重股合计占比51.66%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-11

Reset中国AI投资新坐标！全市场首只创业板人工智能ETF12.16光速上市

金融界2024-12-11

深度布局人工智能！石头科技有望再度引领行业智能化

脱节都将受到更严格的审视。”这意味着，AI投资者们不再满足于企业描绘的宏伟蓝图，他们更渴望看到的是实实在在的业绩与商业化成果。在这个财报季，AI领域的变现能力终于迎来了有力的证明。Salesforce、Shopify、Palantir、AppLovin、Innodata等多家海外AI应用公司纷纷发布了令人瞩目的财报，展现出了强劲的增长势头。其中，数据处理和外包服务商Innodata的表现尤为抢眼，其三季报净利润暴增4587%，股价更是在次日飙升超过75%，成为了市场关注的焦点。这一系列数据无疑为AI领域的商业化前景注入了强心剂，证明了AI技术在推动企业业绩增长方面的巨大潜力。 AI技术的变现能力不仅体现在财报数字上，更在于它如何深刻改变着我们的生活。以扫地机器人为例，AI技术的融入正为这一传统家居产品带来革命性的变化。未来的扫地机器人，将不再是那个只会盲目碰撞、随机清扫的简单工具，而是具备高度智能化、自主决策能力的家庭助手。通过集成先进的AI技术，这些机器人能够学习用户的清洁习惯，自动规划最优清扫路径，甚至根据家居布局和地面材质调整清洁模式，确保每一次清扫都既高效又彻底。更令人兴奋的是，AI扫地机器人还将与家中的其他智能设备无缝连接，共同构建智能家居生态系统。它们可以根据环境光线的变化自动调整工作时间，避免在家庭成员休息时打扰到他们；也可以与智能门锁联动，在用户离家后自动启动清扫任务，确保家居环境的整洁与舒适。此外，AI技术还赋予了扫地机器人语音交互能力，用户只需简单口令即可控制其工作，甚至询问清扫进度和电池状态，实现更加便捷、智能的人机互动。石头科技或有望再度引领行业智能化近年来，随着人工智能技术的飞速发展，这一概念在科技界和资本市场中持续升温，成为推动各行各业变革的关键力量。作为扫地机器人行业的领军者，石头科技(688169.SH)自然不甘落后，积极拥抱AI技术，以期在智能家居领域保持领先地位。 11月28日，有投资者向石头科技提出疑问：“公司业务是否有涉及到AI大模型？在人工智能方面有何具体布局？”面对市场的关切，石头科技于12月6日给出了明确回应。公司相关人士表示，目前推出的新品中已经融入了AI功能，旨在提升产品的清洁体验。具体而言，这些AI功能包括RRmind GPT，它使得产品能够实现智慧交互，为用户提供更加便捷、智能的操作体验；以及Reactive AI功能，它能够实现动态避障，让扫地机器人在复杂家居环境中更加灵活、高效地工作。值得一提的是，石头科技在AI领域的布局远不止于此。早在11月27日，公司就发生了工商变更，经营范围新增了人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发等多个与AI技术密切相关的领域。同时，公司的注册资本也由约1.3亿元增至约1.8亿元，显示出公司对AI技术发展的高度重视和坚定信心。石头科技自2014年7月成立以来，便专注于家用智能清洁机器人及其他智能电器的研发和生产。经过多年的努力和发展，公司已成为智能家居行业内的龙头企业。根据奥维云网的数据，2024年1月至10月期间，石头科技在线上渠道的零售额市占率高达26.8%，稳居行业第一的位置。在研发投入方面，石头科技同样不遗余力。梳理公司历年财报数据可以发现，从2016年至2024年前三季度，公司累计研发投入达到了29.06亿元。同时，研发费用占总营收的比例也呈现出逐年上升的趋势。2024年前三季度，公司的研发费用占总营收比例已经达到了9.14%，在A股22家小家电企业中长期处于领先地位。业内人士普遍认为，2025年有望成为AI应用的“百花齐放”之年。在这一背景下，石头科技的前期AI布局有望在明年得到彻底释放，或为公司带来更加广阔的发展空间。

证券之星2024-12-10

159363决胜科技巅峰热战！全市场首只创业板人工智能ETF光速成立

金融界2024-12-07

大爆发！暴涨140%，21万人爆仓

股价“回调”的风险。Davis表示，与AI投资热潮最密切相关的公司最终可能不会成为最大的受益者，无论未来几年AI将带来怎样的变革。这两年的美股有点像脱缰野马，而且很有趣的是，每次有看空的声音出现事后很快都被打脸，之前有个华尔街分析师就因为看空美股然后下岗了。包括股神巴菲特已经连续多个季度净卖出美股，虽然巴菲特没有明确看空，但从他创历史天量的现金储备也能看出对后市不是太积极，甚至外界有声音猜测巴菲特正在等待一次崩盘。巴菲特曾说过，可以看空但不要做空，这两年的美股把这个道理演绎到极致了。

格隆汇2024-12-05

特朗普贸易反弹推动股市创纪录，投资者预期2025年标普500可能上涨16%，但潜在政策风险仍需警惕

消费者信心与支出：支撑经济增长的关键 AI投资与增长领域：技术驱动的未来编辑观点与总结名词解释今年相关大事件特朗普贸易反弹推动股市创下新纪录：股市的强势表现根据TodayUSstock.com报道，2024年11月，标普500指数正朝着创下几代以来最佳年度涨幅的目标前进，推动因素包括强劲的经济表现、美联储的支持政策以及以大型科技股为主的蓝筹股的巨大涨幅。特朗普政府的商业友好型政策及其对企业放松监管的承诺，使得华尔街分析师对未来股市表现充满乐观预期。华尔街分析师看好2025年：强劲的经济和技术股主导德意志银行分析师Bankim Chadha在本周发布的报告中，提出了2025年标普500指数的目标价为7000点，意味着未来一年股市将再上涨16.25%。分析师预测，企业盈利将在未来几年保持增长，尤其是技术行业和资本支出增长将推动经济进一步复苏。特朗普政策的风险：潜在的挑战与不确定性尽管经济基本面强劲，但特朗普政府的政策可能会带来风险。其政府与美联储之间可能存在冲突，贸易政策也可能引发与主要贸易伙伴的争端，甚至可能影响全球增长。此外，特朗普承诺的减少政府开支及劳动力市场可能的疲软也可能导致经济放缓，给股市带来潜在压力。并购热潮与监管挑战：未来的并购市场尽管华尔街预计并购活动将迎来高峰，但由于金融监管改革需要时间落实，且可能面临来自国会的反对，预计并购市场将在短期内缓慢发展。高估值的市场可能会限制大规模并购交易，若公司盈利未能达到预期，市场可能面临短期的调整。贸易政策的影响：关税可能带来的风险特朗普选择将关税鹰派Jamieson Greer任命为美国贸易代表，并威胁对中国及其邻国征收大额关税。分析师认为，类似2018年关税政策可能再次对标普500的盈利造成压力，约0.6个百分点的负面影响。此外，这些政策可能会推高通胀，并压制全球经济增长。美联储与市场预期：利率变化对股市的影响分析师认为，美联储可能不会像市场预期的那样大幅降息。随着劳动力老龄化、预算赤字持续扩大及地缘政治碎片化等因素的影响，通胀和利率可能保持在较高水平。这可能限制股市进一步上涨的动力。美国资金流动创新高：全球投资者的热情全球投资者对美国资产的兴趣正在加大，Bank of America的报告显示，全球资金流入美国股市的规模创下新高。仅在上周，新的资金流入便达到了558亿美元，其中大型资本股和小盘股基金的资金流入尤为显著。投资者的乐观情绪为未来的股市增长提供了强大的支持。消费者信心与支出：支撑经济增长的关键根据会议委员会发布的数据，美国消费者信心指数在11月达到了超过一年来的最高水平。消费者对当前经济形势的评估非常积极，特别是对劳动市场的看法。这一积极的消费者情绪为零售和假期购物季的消费支出提供了强大支持，进一步推动经济增长。 AI投资与增长领域：技术驱动的未来科技行业，特别是人工智能领域，预计将在未来十年内吸引约7000亿美元的投资。企业正在加大在人工智能数据中心的投资，以抓住这一新兴技术的潜力。随着这一技术的发展，预计将对整个经济带来深远影响，成为推动未来增长的重要动力。编辑观点与总结尽管特朗普政府带来了强劲的经济增长和股市反弹，市场也面临诸多风险。政策不确定性、贸易战争、劳动力市场变化以及高估值可能会给股市带来压力。在短期内，市场可能仍能受益于消费支出和技术股的强劲表现，但投资者应关注潜在的政治和经济挑战，保持谨慎。名词解释特朗普贸易政策：特朗普政府的贸易政策，主要以加征关税和与主要经济体（如中国）的贸易争端为特征。标普500指数：由美国500家大型上市公司股票构成的股指，常用于衡量美国股市整体表现。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策。人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机技术，包括机器学习、自然语言处理等应用。今年相关大事件 2024年11月26日：美国消费者信心指数在11月达到了超过一年来的最高水平，为经济增长提供动力。 2024年11月：特朗普政府预计会实施更多的贸易关税政策，这可能对全球经济增长造成压力。 2024年11月：美国股市资金流入创新高，全球投资者对特朗普政策充满信心，推动股市进一步上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-02

一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了

货上涨，对美国经济强劲增长和人工智能（AI）投资热潮的希望超过了对欧洲政治动荡和经济放缓的担忧。稍早日本通胀数据走强刺激日元破位，一度升穿150关口。摩根士丹利资本国际全球股指开盘稳定，保持3.2%的月度涨幅。欧洲股市整体变化不大，矿业板块因中国经济刺激措施的乐观预期而表现优异，英美资源集团股价上涨2.6%。欧洲斯托克600指数在动荡一周的最后一天开盘温和，料录得六周以来第五周下跌。投资者评估法国的政治不确定性。尽管欧洲可能成为美国的关税目标以及法国的政治困境等因素削弱了投资者对欧盟的信心，但该指数仍有望在三个月里实现温和的月度上涨。尽管受到关税担忧和经济前景暗淡的影响，但欧洲央行可能降息的预期提供了部分支撑。法国CAC 40指数开盘基本持平，本周累计下跌1%。总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）屈服于极右翼的压力，放弃了在2025年预算中提高电力税的计划。与此同时，法国11月通胀率较10月小幅上升，符合预期，而德国10月零售销售降幅大于预期。美股有望再涨周五美股期货上涨，标普500指数期货上涨0.3%，有望延续其5.1%的月涨幅，有望创下自2月份以来最强劲的一个月。特朗普在11月5日的大选中获胜，以及减税、放松管制和进口关税的承诺，让投资者更加预期美国和华尔街股市将继续跑赢其他地区。特朗普计划对来自墨西哥和加拿大的所有产品立即征收25%的关税，并对来自中国的进口商品追加10%的关税，这对亚洲经济体和欧元区出口强国德国构成压力。 “美国经济仍然具有韧性。就业强劲，通胀缓和，利率开始下降，“J.Stern & Co首席投资官Christopher Rossbach表示。他预计人工智能相关股票将进一步上涨，其中包括主导芯片制造商英伟达。此前亚洲股市表现欠佳。澳大利亚和日本股市下跌，而韩国股市在央行意外降息后领跌，因投资者将重点转向经济增长放缓。印尼股市本月下跌5%，创下2020年9月以来最差表现；韩国股市也下跌3.9%，创下2021年以来最长的五连跌。中国股市大涨中国股市因市场猜测北京将在12月政策会议上提供更多经济支持而上涨，同时延长部分美国产品的关税豁免。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。随着特朗普(Donald Trump)当选美国总统对经济增长构成重大风险，投资者正寄希望于北京方面应对贸易紧张局势升级的任何影响。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。汇市方面：美元指数本周录得三个月来的最大周跌幅，投资者重新评估美国大选后的“特朗普交易”。欧元兑美元本月已下跌逾3%，至1.058美元，基准德国国债收益率已连续四周下跌，因债券价格上涨反映出预期中的货币宽松政策。市场对欧元跌至1美元或更低水平的押注本周也有所缓和，追踪美元兑主要货币的指数下跌1.5%，不过分析师预计欧元兑美元汇率此后将变得更加波动。交易员们已经完全消化欧洲央行12月降息25个基点至3%的预期，尽管本周董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔的鹰派言论抑制有关降息50个基点的猜测。由于东京通胀数据超出预期，日元升至逾一个月高位，短暂突破150水平。受东京消费者物价指数（CPI）数据支撑，市场预测日本央行12月加息25个基点的可能性超过60%。马来亚银行外汇策略师Alan Lau表示，如果美元/日元汇率持续跌破150.00水平，可能进一步测试142.00水平。巴西雷亚尔因政府削减开支计划未达预期而跌至历史低点。债市方面：随着感恩节假期后现金交易恢复，美国国债收益率回落，美国10年期国债收益率本周下跌了17个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。

欧罗巴2024-11-29

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