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AI火爆,算力芯片需求旺盛 芯片ETF(512760)涨超3%
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,成交额超3.9亿元。 东吴证券表示,
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核心依托高性能芯片,国产芯片自主发展潜力大。AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场;美企英伟达独占鳌头,占据80%GPU市场。相比英伟达产品,国产芯片性能存在较大差距,仍处于追赶阶。高端芯片采购受阻,倒逼国内服务器厂商大力推进国产替代,利好国产芯片自主发展。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-06
芯片板块继续飙升,恒玄科技暴涨超14%,芯片ETF基金(516920)早盘高歌猛进涨超3%冲击6连阳!
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至四代,模型能力高速提升。算力需求带动
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需求量上涨。GPT4作为大型多模态模型支持图像和文本的输入,背后是大语言模型的演进与参数量、训练数据量的指数级增长。GPT4频频下调提问限制次数传达算力不足信息,大语言模型的快速迭代催生大量算力需求。满足算力需求依托叠加
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数量与提升服务器算力性能两种途径,从而支撑大语言模型发挥预期功效。
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核心依托高性能芯片,国产芯片自主发展潜力大。AI芯片中GPU凭借并行计算具备强大算力,占据AI芯片大部分市场,东吴证券看好算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间! 芯片ETF基金(516920)跟踪中证芯片产业指数,综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片ETF基金(516920)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-06
需求量太大!ChatGPT停止Plus付费,
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等底层算力产业链公司受关注
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市场认知,国内对于算力的需求正在爆发。
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等底层算力基础迎来发展机遇,产业链相关公司受益。 国盛证券建议持续关注算力板块。 光连接:新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、德科立、华工科技、剑桥科技、源杰科技。 边缘算力:美格智能、移远通信、广和通。 IDC:光环新网、奥飞数据、数据港、世纪华通、科华数据。 风险提示:算力资源需求不及预期,算力硬件发展不及预期。
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金融界
2023-04-06
港股收评:恒指跌0.66%、恒生科技指数跌1.61% 汽车股下挫蔚来跌超7%,中字头基建股走强中国中铁涨超7%
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PT为代表的预训练大模型或将催生未来对
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的扩产需求。未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展,类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性,在先进制造及封装环节,建议关注中芯国际等。中金则表示,中芯去年业绩符合预期,智能手机和消费电子行业当前仍处于去库存阶段,2023年下半年随着新品陆续推出,市场需求有望回暖。 港股中字头基建股集体走强。中国中铁涨超7%。东吴证券报告指出,2022年四季度以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年来中枢,反映行业景气度维持高位。今年2月建筑业景气水平升至高位景气区间,业务活动预期指数为65.8%,连续三个月位于高位景气区间;结合基建开复工加快回暖,预计稳增长继续发力下基建市政链条景气有望加速提升。
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金融界
2023-04-04
涨停复盘 | 暴涨300%,CPO龙头狂飙!一带一路“中字头”回暖,中药板块大涨
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数据中心以太网中的必要光电转换设备,与
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暴增的算力和数据交互直接配套。中际旭创在业内率先实现了800G的大规模放量,新易盛、光迅科技与剑桥科技也已经开始实现800G的小批量交付,天孚通信400G/800G高速光引擎产品逐步放量,其他头部厂商也在快速跟进。不过我们也要看到,周二相关个股的筹码已经松动,追高风险进一步增加。 涨停梯队:剑桥科技(8天5板)、华工科技(2连板)、聚飞光电(首板) 六、市场情绪
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金融界
2023-04-04
芯片板块再度走高,芯片ETF基金(516920)盘中涨超4%
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东吴证券认为,算力需求带动
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需求量上涨。GPT4作为大型多模态模型支持图像和文本的输入,背后是大语言模型的演进与参数量、训练数据量的指数级增长。GPT4频频下调提问限制次数传达算力不足信息,大语言模型的快速迭代催生大量算力需求。
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核心依托高性能芯片,国产芯片自主发展潜力大。 浙商证券认为,得益于人工智能、物联网、云计算等新兴技术的快速发展,中国数据正在迎来爆发式增长,驱动存储设备在数据中心采购占比进一步提升。据IDC预测,预计到2025年,中国数据圈将增长至48.6ZB,占全球数据圈的27.8%,成为全球最大的数据圈。AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升,
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所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍。 芯片ETF基金(516920)跟踪芯片产业指数(H30007),综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。 张江ETF(517850)跟踪SHS张江50(931596),聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业。由汇添富向中证指数公司独家定制,精心选取沪港深三地兼具科创与成长性的优质企业。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-04
芯片板块再度走高,芯片ETF(512760)涨超3% 中芯国际、靖洋集团、宏光半导体等场内均有不俗表现
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硬件算力正加速实现螺旋升级。算力芯片及
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需求激增,可以关注算力芯片及
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相关产业链。
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金融界
2023-04-04
芯片板块再度走高,芯片ETF(512760)涨超3% 中芯国际涨超5%
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硬件算力正加速实现螺旋升级。算力芯片及
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需求激增,可以关注算力芯片及
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相关产业链。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-04
崇达技术:目前服务器占收入比例较低,产品主要是服务器主板和
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占收入比例较低,产品主要是服务器主板和
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。Whitley平台已批量发货,目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制,浪潮还在开发导入中。光模块产品暂未涉及。 公司官网资料显示,崇达1995年创立于深圳,是一家专业生产电路板的高科技上市公司。在深圳、江门、珠海、大连、苏州拥有八座高技术的智能电路板制造工厂。产品广泛应用于手机、电脑、汽车、通信、服务器、工控等电子信息领域。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-03
芯片需求周期下半年有望复苏,可考虑左侧布局
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硬件算力正加速实现螺旋升级。算力芯片及
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需求激增,AI新基建有望催化电子反攻行情。类似2018-2019年的电子行情,由于市场对智能手机量价成长空间一致性悲观,电子指数在18年下跌超42%,紧接着在19年5G基础设施建设及AIoT终端创新的推动下,电子一年内反弹超73%。 如今,对于仍处在历史估值低位的电子板块而言,AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量,一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验,进而加速各类终端电子化、智能化的进程,行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振正得以强化,“AI的iPhone时刻”为电子估值修复提供了有力的市场情绪支撑,可以关注算力芯片及
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相关产业链。 大模型AI对算力、存储需求大,推动芯片设计、制造升级。在大模型训练对数据总量的带动下,需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存储芯片。全球AI芯片市场预计由18年的51亿美元增至25年的726亿美元,CAGR达46.14%。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等,GPU在训练负载中具有绝对优势,多场景趋势下AI芯片将更加细分和多元,头部本土AI芯片企业正迎来国产替代机遇期。 与此同时,由于受美国对我国芯片干扰影响,Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案;存储芯片方面,3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速,芯片ETF(512760)有望持续受益。 在黄金价格近期攀升的推动下,黄金概念股涨幅明显。硅谷银行破产被接管、瑞士信贷危机等事件的出现,使得当前系统性风险显现并持续蔓延,市场避险情绪持续升温。其次,在多家银行持续出险后,美国加息政策效应逐步显现,鹰派加息逻辑迅速转为鸽派宽松为主,美元指数持续走弱,未来美国继续向上加息空间有限,贵金属价格有向上支撑。 我们长期看好黄金基金ETF(518800)的投资机会,但“入场”黄金需要择时。首先,在当前宏观背景下,长期CPI数据中枢短期内难以快速回落;美国加息进入尾声,美债名义利率曲线倒挂无法长期维持,实际利率中枢将因此而下降;全球金融机构持续增持黄金,黄金的战略配置地位正在不断提升。但同时,金价已行至高位,入场还需等待合适的时机。如果系统性风险得到遏制,市场恐慌情绪将得到暂时缓解,黄金存在回调机会,需要择时进场。 当前全球金融机构对货币金融自主可控程度越发重视,金融机构购金需求维持在高位。在需求总量保持稳定的前提下,黄金“超主权”货币的属性将持续凸显,将对优化外汇储备资产结构、保持黄金在外汇储备中占比以及稳定币种信用起到至关重要的作用,对金价产生合理支撑。投资者可以积极关注黄金基金ETF(518800)的投资机会。 3月29日军工ETF(512660)下行1%,已经连续4日下跌。与此同时,资金正在加速流入军工板块,军工ETF已连续5日净流入,累计超4.3亿元。在有关部门支持军工央企做强做优做大的背景下,军工央企有望实现更好的高质量发展。 来源:Wind 最近大热的人工智能相关概念在军工领域目前应用有限,但未来存在多重应用价值和优势。信息优势方面,人工智能可以快速分析和识别有用信息,从而给军队带来信息优势;决策方面,人工智能算法对各类决策进行评估,帮助人类更好地预测对手行动和减少决策失误;风险和成本方面,自主化系统等能够从事危险和繁琐的工作、降低作战人员的风险和成本。人工智能可用于情报和侦察、自主武器、指挥控制等诸多方面,相关应用或将逐步落地。 2022年10月底以来,防控政策切换背景下,经济复苏预期强劲,横向比较诸多困境反转的方向,军工行业需求受益程度排名相对靠后。受此影响,军工板块走势相对较弱,过去120日内,军工板块累计下跌5.18%,在所有中信一级行业中排名靠后。 来源:Wind 与之相对的是,军工行业绝对增速仍维持较高水平,且估值水平较为合理。当前估值位于历史10%分位左右,性价比较高。随着报告期逐渐接近,行业整体beta有望迎来扩张趋势。感兴趣的小伙伴可以关注军工ETF(512660)。 来源:Wind 另一个央国企占比较高的板块是交运,央国企在交运行业中具有重要地位。交运ETF(561230)3月29日上涨0.41%,仍处在震荡区间内。交运行业央国企普遍处于被低估状态,多聚集在偏传统重资产型的交运子行业——公路铁路、航运港口、航空机场。从各子板块估值同样可以看出,当前交运板块整体估值相对历史平均较低。 来源:招商证券,Wind 根据民航局发布数据,2023年2月民航旅客运输量4320万人次,同比增长38%,其中国内航线旅客运输量4249.5万人次,同比增长36.1%,国际航线旅客运输量70.6万人次,同比增长756%。当前国际航班仅恢复至2019年同期的16%,受跨国航线还在恢复过程中和签证发放速度影响,国际航班仍有进一步恢复的空间。 航空板块之外,快递和油运板块前景同样值得看好。今年年初以来,全国各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置,中期来看,伴随防控政策优化,线上消费将呈现复苏态势,快递需求修复趋势良好。虽然美国原油库存增加至近两年来的最高水准,但美国小幅加息,并暗示即将结束进一步加息行动,为油价上行提供动力。可以关注交运ETF(561230)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-30
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