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开源证券：给予沪电股份买入评级
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买入”评级。　　高端产品占比显著提升，AI服务器+交换机新品加速渗透　　2024H1受益于人工智能和网络基础设施的强劲需求，其中，AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板营收比重从2023年约21.13%增长至约31.48%。公司在数据通讯、高速网络设备、数据中心等领域持续投入研发，基于PCIe6.0下一代通用服务器产品已开始技术认证；支持224Gbps速率（102.4T交换容量1.6T交换机）产品主要技术已完成预研；OAM/UBB2.0产品已批量出货；GPU类产品已通过6阶HDI认证，准备量产；800G交换机已批量出货。　　泰国基地预计2024Q4试生产，股权激励彰显发展信心　　产能方面，泰国生产基地第一期预计将于2024Q4着手安排试生产，并启动新产能的客户认证与产品导入工作。据投资者调研纪要，截至2024年9月泰国项目处于正常推进中。此外，公司发布2024年股权激励计划，拟向激励对象授予股票期权3000万份，约占总股本1.57%。行权价格20.22元/份，激励对象共计626人。行权期考核目标为2024、2025及2026年加权平均净资产收益率不低于15%，且均不低于同行业对标公司同期80分位水平，彰显公司未来发展信心。　　风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券方竞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.13%，其预测2024年度归属净利润为盈利25.2亿，根据现价换算的预测PE为33.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级20家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为46.95。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-10
英伟达连涨，Blackwell架构的超级芯片功不可没
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B200芯片。富士康并不是唯一在歌唱AI服务器强劲需求的公司。周一，服务器制造商Super Micro Computer表示，每季度为客户部署超过10万个GPU。虽然没有具体说明制造商，但Super Micro的服务器通常配备英伟达的芯片。 Blackwell架构芯片的全面交付，预计要到2025年才会加速。然而，有迹象表明，与预期一致，英伟达预计将在第四季度交付价值数十亿美元的硬件。微软已经说自己的Azure云计算部门，是首家使用配备GB200芯片服务器和英伟达Infiniband网络接口技术的公司。 Melius Research分析师本·雷茨本周在一份研究报告中重申了对英伟达股票的“买入”评级，并给出了165美元的目标价。他认为，公司毛利率可能会在六个月内再次上升，投资者在听到2026年推出的Rubin芯片的细节时，将对英伟达的持续增长更加有信心。 “这些催化剂不仅会使每股收益（EPS）达到5美元的目标看起来可行，而且长期来看，还可能会达到更高的数字，”他写道。（巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-10-10
半导体ETF集体暴涨触及涨停板，行业复苏势头强劲，市场热情高涨
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复苏趋势，这一势头主要受到车规级芯片与AI服务器需求攀升的驱动。行业领军企业中芯国际与华虹公司等，凭借优异的业绩表现，凸显了国内半导体领域的稳健发展步伐。与此同时，行业内并购整合活动频繁，为产业升级注入了加速动力。国产化进程持续深化，国产半导体设备及材料展现出广阔的替代潜力，这一现象不仅引起了市场的广泛关注，也得到了产业政策的积极支持。机构投资者的密集关注与投资热忱，进一步印证了市场对于半导体行业长期增长潜力的坚定信心。此前，美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。而从地区来看，美洲（43.9%）、中国（19.2%）、亚太/所有其他地区（17.1%）和日本（2.0%）的销售额同比上涨，但欧洲（-9.0%）的销售额下降。5月份，美洲（4.3%）、日本（2.5%）、欧洲（2.4%）、中国（1.7%）和亚太/所有其他地区（1.5%）的销售额环比上涨。国内方面，半导体销量上涨原因之一，主要在于今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%、97.9%。三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势，反应出国内半导体行业的复苏态势。对此，美国信息技术与创新基金会(ITIF)曾发文表示，中国在半导体设计和制造的大多数方面仍落后于全球先进地区，但随着中国在实现国内半导体自给自足，并在国家的重视下，中国半导体企业的知识产权和创新能力正在迅速加快。此外，通过统计后该基金会还表示，到2021年，美国在全球半导体生产中的份额下降了70%，从37%下降到12%。相反，在此期间，中国的份额从几乎为零上升到12%。全球半导体地区生产能力/图源：ITIF
金融界2024-10-09
台积电9月营收大增40%，股价会涨吗？
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而根据鸿海精密董事长昨日的信息，英伟达AI服务器的需求依然旺盛，并没有像市场担心的那样，算力供给出现饱和：因此，英伟达后市大概率还会历史新高，台积电也仍有重回万亿市值的机会！向上的空间，先拍个脑袋，大概30%吧！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-10-09
ETF市场日报 | 半导体相关ETF掀涨停潮！双创板块大幅回调
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现强劲复苏态势，主要得益于车规级芯片和AI服务器需求的增长。中芯国际、华虹公司等企业业绩亮眼，体现了国内半导体产业的稳健发展。行业并购整合活跃，加速推动产业升级。同时，国产化进程加速，国产半导体设备和材料的替代空间广阔，受到市场重视和产业政策支持。机构投资者的高关注度和投资热情，反映市场对半导体行业长期增长的信心。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。国信证券研报表示，半导体仍处于较高景气度阶段。在细分领域，具有竞争力的集成电路设计企业、半导体垂直整合型公司、稼动率回升的集成电路制造和封测企业有望受益。中信证券指出，半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，是科技新质生产力的底层基座，在当前全球形势复杂多变的背景下，其国产自主可控是最确定的发展趋势之一。此外，国内半导体制造整体的产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有巨大提升空间。展望2025年，预计国内存储厂商及地方性晶圆厂扩产仍在加速，同时期待先进芯片需求的高阶驱动，国内半导体设备市场有望进一步提升，设备公司订单也预计将同步继续保持增长。跌幅方面，双创板块大幅回撤中信证券认为，科创板与创业板属于成长板块，在美联储政策利率上行期间，动态估值受到明显压制。当前创业板指、科创50和科创100动态估值均处于较低水平。未来如果美联储降息，我们预期或将为创业板指、科创50和科创100带来估值催化。预期盈利来看，2022年以来，科创板与创业板预期盈利增速均下滑明显，科创100下滑幅度相对较小。从实际盈利来看，2024Q2创业板、科创50和科创100实际净利润累计同比增速分别为8%、-27%和22%。活跃度方面，易方达创业板ETF(159915)成交额再居首，股票型ETF换手率居高成交额方面，3只ETF成交额破200亿元。易方达创业板ETF(159915)成交额达385.85亿元，华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交额达224.51亿元，华夏科创50ETF(588000)成交额达281.02亿元。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达495.08%，市场TOP10换手率中9只为股票型ETF产品。基准国债ETF(511100)换手率回升。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-09
港股午评：高开低走！恒指跌1.39%，中资券商股、内房股上演跳水行情
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品和GB200服务器即将4Q量产出货，AI服务器供应链迎来全面增长。建议积极关注相关投资机会，包括智能手机/AIPC产业链、AI服务器相关产业链。个股方面新华保险高开低走跌超3%，前三季净利同比预增95%-115%。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。首日上市破发！荣利营造一度跌超30%。从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的香港承建商荣利营造(9639.HK)，今日首日在港挂牌上市，该股IPO定价0.73港元，盘初一度跌31.5%至0.5港元，目前跌幅收窄至21%以内，暂成交逾7200万港元。荣利营造是香港土木及电缆工程，以及太阳能光伏系统工程承建商。该股公开发售获超额认购119.6倍。认购一手5000股，中签率25%。
格隆汇2024-10-09
隔夜美股全复盘(10.9)| YANG暴涨近36%；英伟达涨逾4%，公司宣传Blackwell芯片能源效率高
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y+274.49%）传英特尔调降明年AI服务器芯片出货目标 10.8 据业界消息称，英特尔为因应内部策略调整与终端需求变化，大幅调降其AI服务器芯片Gaudi 3出货目标，原本预估2025年出货量约30万颗至35万颗，最新消息传出调降为20万颗至25万颗，最高降幅高达三成以上。英特尔Gaudi 3以台积电5纳米生产，对于英特尔传出大幅调降明年相关产品出货目标，台积电不评论相关消息。据悉，这次英特尔大砍单，台积电因先进制程产能需求夯，迅速由其他客户订单补位，影响相对小。 5、美国做空机构兴登堡瞄准Roblox 称其关键指标作假 10.8 美国做空机构兴登堡研究公司发布报告称，在线游戏平台Roblox自上市以来每个季度都出现净亏损，最近12个月的亏损总额达10.7亿美元。该公司股价为销售额的8.6倍，比游戏同行溢价57%，这其中包含了对未来快速增长和盈利能力的预期。而兴登堡研究表明，Roblox在其平台上的“人数”方面欺骗了投资者、监管者和广告商，将这一关键指标夸大了25-42%以上，另一关键指标参与时长也预估被夸大了100%以上。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:00 美联储博斯蒂克为活动上致辞（2）21:15 美联储洛根就经济现况发表讲话（3）次日00:15 美联储巴尔金发表讲话（4）次日00:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话（5）次日01:00 美国至10月9日10年期国债竞拍-得标利率（6）次日01:00 美国至10月9日10年期国债竞拍-投标倍数（7）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要（8）次日05:00 美联储柯林斯发表讲话（9）次日06:00 美联储戴利发表讲话
格隆汇2024-10-09
AI潮再席卷华尔街，英伟达股价连续第五天上涨
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富士康宣布新建超级工厂组装英伟达的 AI 服务器，这为英伟达带来了更多正面报道。据《金融时报》报道，电子产品制造商富士康周二表示，该公司正在墨西哥建造世界上最大的组装英伟达 GB200 服务器的工厂。市场对英伟达最新 AI 芯片的需求“疯狂”。 Nvidia 和富士康表示，他们还正在致力于打造台湾最快的超级计算机。 Nvidia 并不是唯一一家业绩亮眼的半导体公司。摩根大通周二援引 WSTS 半导体行业数据称，8 月份全行业销售额较去年同期增长 28%。 “我们仍然看好半导体和半导体设备股，因为我们相信，随着 2H24/25 [2024 年和 2025 年下半年] 的供需情况好转以及 CY24/25 [2024 年和 2025 日历年] 的盈利能力趋势稳定/上升，这些股票应该会继续走高。” PHLX 半导体指数和科技股为主的纳斯达克指数周二均上涨超过 1%。与此同时，中国芯片制造商周二的命运却大不相同。由于中国经济规划机构未能满足市场对更多刺激措施的期望，中国中芯国际股价下跌 18%。投资者原本预计刺激措施将提振中国半导体行业。
Linlin2024-10-09
华金证券：给予鹏鼎控股增持评级
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供货。　　在新产品领域，公司亦积极把握AI服务器及智能汽车快速发展为PCB带来的市场需求。在车用产品的开发领域，2024年上半年，公司雷达运算板与自动驾驶域控制板产品持续放量成长，相关产品已与多家国内tire1厂商展开合作，同时取得了国际级tire1客户的认证通过，预计下半年开始量产出货。在服务器领域，得益于AI服务器出货量成长显著，2024年上半年公司相关业务产品显著成长，公司积极把握AI服务器市场发展机遇，一方面推动淮安园区与国内外服务器大厂的合作，目前多家新客户陆续进入认证、测试及样品阶段，另一方面，以对标最高等级服务器产品为方向，加快泰国园区建设进程。泰国园区为公司东南亚制造的重要据点，一期计划投资2.5亿美金，产能将以高阶伺服器/车载/光通讯相关应用为主，提供高阶RPCB/HDI产品。目前第一期按计划建设当中，预计2024年底装机，25H1试产，25H2小批量量产。2024年1月公司荣获AMD“PartnerExcellenceAward”，并成为唯一获得此项殊荣的PCB厂商，并同时获得“AMDEPYC杰出贡献奖”，体现了重要客户对公司AI类产品技术实力与产品品质的肯定。　　投资建议：我们维持此前业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为351.53/391.78/435.70亿元，增速分别为9.6%/11.5%/11.2%；归母净利润分别为38.32/44.36/49.42亿元，增速分别为16.6%/15.8%/11.4%；PE分别为23.0/19.9/17.8。公司持续打造全方位PCB一站式服务平台，显著受益于AI掀起的新一轮换机潮，同时加快推进汽车及服务器市场拓展，增长动力足。持续推荐，维持“增持-A”评级。　　风险提示：下游市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，新建生产基地投产进度不及预期风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财信证券何晨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利35.91亿，根据现价换算的预测PE为24.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级20家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为42.49。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-08
龙虎榜 | 各路游资激烈博弈中粮资本，呼家楼甩货中际旭创近3亿
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部分榜单个股题材：智微智能（PC+AI服务器+机器人）今日涨停，全天换手率36.94%，成交额10.44亿元。机构净买入7509.12万元，深股通净卖出602.49万元，营业部席位合计净卖出3527.19万元。 1、公司PC产品能够有效覆盖不同层次的计算性能要求，可根据客户需求提供标准规范主板、整机或者定制服务。 2、2024年公司推出全新一代工业机器人核心主板及嵌入式单板产品；专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求。旗下机器人控制器应用领域包含工业机械手臂等。 3、公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡。公司提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端。公司产品覆盖行业终端、ICT基础设施和工业物联网IIOT业务板块。富特科技（充电桩+新能源汽车+新能源车零部件）今日涨停，全天换手率51.60%，成交额5.78亿元。机构净卖出83.38万元，营业部席位合计净买入3857.96万元。 1、9月12日，富特科技在投资者互动平台表示，蔚来汽车是公司的重要客户之一。2024年上半年，蔚来汽车与公司于上海举行了高压系统项目战略合作协议签约仪式，就电动汽车高压系统相关零部件的研发生产达成战略合作关系。 2、公司已开拓如雷诺汽车、Stellantis、某欧洲主流豪华品牌等多家国际客户，已成为其体系内合作供应商。 3、公司目前的产品矩阵中有液冷超充电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统，其中液冷超充桩电源模块配套给了大众合资公司及合作方，智能直流充电桩电源模块已配套蔚来Wallbox产品。重点交易个股：东方财富：涨停，全天换手率10.23%，成交额330.78亿元。机构净卖出15.87亿元，深股通净买入7.63亿元，营业部席位合计净买入4.42亿元。中际旭创：涨停，全天换手率6.72%，成交额133.08亿元。机构净卖出2.49亿元，深股通净买入1.47亿元，营业部席位合计净卖出3919.64万元。爱尔眼科：涨停，全天换手率8.10%，成交额118.63亿元。机构净卖出11.29亿元，深股通净买入7540.31万元，营业部席位合计净买入6835.82万元。新易盛：涨停，全天换手率9.81%，成交额91.93亿元。机构净卖出1.25亿元，深股通净卖出1.45亿元，营业部席位合计净卖出9969.50万元。亿纬锂能：涨停，全天换手率7.47%，成交额79.24亿元。机构净卖出1.78亿元，深股通净卖出2.15亿元，营业部席位合计净卖出1.97亿元。中粮资本：涨停，全天换手率11.08%，成交额32.09亿元。深股通净买入5260.00万元，营业部席位合计净卖出1.55亿元。今天没有沪股通个股。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，净买入东方财富7.63亿元、中际旭创1.47亿元、中粮资本8332.00万元。游资操作动向：温州帮：净买入中际旭创2.57亿元杭州帮：净买入中粮资本5117.51万元上海溧阳路：净买入中粮资本3403.53万元六一中路：净买入东方财富3125万元徐留胜：净买入富特科技3088.02万元思明南路：净卖出中南股份2005.38万元宁波桑田路：净卖出中粮资本6341.21万元红岭路：净卖出中粮资本6282.78万元上塘路：净卖出中粮资本4921.60万元，净卖出岭南股份2553.77万元呼家楼：净卖出新易盛2.46亿元，净卖出中际旭创2.94亿元
格隆汇2024-10-08

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