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戴尔赢麻了！
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AI加持之下，迎来高速增长，二季度戴尔AI服务器收入31亿美元，环比大增82%，大超分析师预期的23亿！目前，第二财季AI服务器订单报32亿美元，超过上季的26亿美元。首席运营官Jeff Clarke说，该设备的积压销售在38亿美元，而潜在交易是这一数字的“好几倍”！展望下一季，戴尔预计整体营收在240-250亿美元之间，取中值计算，同比增长10%；预计ISG增速在30%左右！预计2025财年，戴尔的营收规模将达到955-985亿美元之间，中值970亿，同比增长10%；预计ISG增速约30%，CSG将持平或增长低个位数。预计ISG全年营业利润率在11%-14%之间，CSG在5%-7%。总的来说，当下的戴尔可谓是风生水起，AI服务器高增，客户端业务虽然下滑，但未来随着win10系统将于2025年10月结束服务和AI PC登上历史舞台，预计PC市场将迎来新一轮更新周期！戴尔赢麻了！
老虎证券2024-08-30
中邮证券：给予浪潮信息买入评级
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98G7、稳定高效的多元算力平台等多款AI服务器产品，与Intel联合发布了AI通用服务器，业界首次实现服务器基于通用处理器支持千亿参数大模型的运行，能够灵活满足基于大模型的AI应用及云计算、数据库等通用场景。在数据基础设施层面，公司发布了生成式AI存储解决方案，帮助用户加速大模型的数据归集、提升模型训练效率、简化海量异构数据的管理，实现面向大模型应用的全面优化，助力用户构筑人工智能时代最佳数据存储底座。在互联方面，2024年公司推出的超级AI以太网交换机X400，是国内首款基于NVIDIASpectrum-X平台打造，具备高吞吐、低时延、高可靠等优势，针对AI大模型场景进行RoCE优化，比传统的RoCE网络性能提升了1.6倍，为大模型训练和推理提供领先的AI网络性能。　　公司积极出海，出货量大幅增加　　2024年上半年，公司海外营收实现122.64亿元，同比增长171.54%，海外营收占比29.16%。Gartner发布的《2024年第一季度全球服务器市场报告》显示，今年一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额407.5亿美元，同比增长59.9%，出货量282.0万台，同比增长5.9%。其中，浪潮信息蝉联全球前二、中国第一，服务器出货量全球市场占比11.3%，同比增长50.4%，在TOP5厂商中增速第一。全球服务器市场需求逐步增大，浪潮作为服务器供应商龙头企业，海外业务有望持续增速，为公司带来广阔增长空间。　　投资建议　　预计公司2024-2026年的EPS分别为1.48、1.82、2.19元，当前股价对应的PE分别21.15、17.28、14.31倍。公司在AI服务器领域长期布局，具备深厚技术优势和稳固的龙头地位，二季度业绩高增，在手订单充足，三季度有望持续增长，维持“买入”评级。　　风险提示　　下游客户需求扩张不及预期;行业竞争加剧;产品技术研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券刘雯蜀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.02亿，根据现价换算的预测PE为20.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级16家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为43.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
半导体行业半年报业绩喜人，半导体ETF(159813)冲高上涨4.11%
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日新月异，云侧AI和端侧AI协同发展。AI服务器需求旺盛，PCB龙头厂商业绩高增长。半导体芯片板块，需求复苏叠加新品持续放量，芯片设计龙头重回增长通道。半导体设备板块，国产工艺覆盖度不断提升，设备龙头收入及订单规模稳步增长。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
AI服务器收入飙升80%！戴尔Q2业绩强劲，盘后一度飙涨超8%
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77亿美元的历史新高，增长了80%。 AI服务器销售环比增长23%至31亿美元，之前一个季度为17亿美元。存储收入为40亿美元，下降了5%。客户解决方案集团（CSG）二季度营收124亿美元，同比下滑4%。营运收入为7.67亿美元。其中，商业客户营收为106亿美元持平，消费者营业收入为19亿美元，下降22%。三季度指引增长10% 随着云提供商的需求猛增，戴尔已成为可以处理人工智能工作负载的服务器（尤其是基于芯片的工作负载）的顶级供应商。戴尔副董事长兼首席运营官克拉克表示，戴尔在第二季度加速了AI势头，并看到每个季度购买AI解决方案的企业客户数量增加。他指出，AI优化服务器的需求环比增长了23%，年至今为58亿美元。积压订单为38亿美元，销售渠道已经成倍增长。在财报电话会上，克拉克表示： “我们正在参与所有大型 AI 交易，并正在大规模赢得重大部署。” 首席财务官（CFO）Yvonne McGil也表示，第二季度ISG和CSG营业收入达到241亿美元，同比增长12%。预计下半年CSG业务会转为增长，尤其在四季度。 “即将到来的PC更新周期和AI的长期影响将为PC 市场带来顺风。” 业绩指引方面，戴尔预计全年销售955亿-985亿美元，比此前预测的 935亿美元- 975亿美元略有上调。预计利润率将在下半年提高。三季度营收预计为240亿至250亿美元，中值245亿美元、同比增长10%，分析师预期246亿美元。三季度非GAAP口径下稀释后EPS预计为2.0美元，上下浮动0.1美元，即1.9至2.1亿美元。
格隆汇2024-08-30
24小时环球政经要闻全览 | 8月30日
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T聊天机器人的开发商背后。戴尔二季度AI服务器营收激增超80% 戴尔科技二季度总体净营收250.3亿美元，同比增长9%，分析师预期241.2亿美元。二季度稀释后EPS为1.17美元，同比增长86%；非GAAP稀释后EPS为1.89%，增长9%。其中，二季度服务器和网络营收77亿美元，同比增长80%。二季度AI服务器销售31亿美元。预计全年销售955亿-985亿美元。预计三季度销售240亿-250亿美元。预计利润率将在下半年提高。戴尔盘后一度涨超8%。通用汽车面临重大集体诉讼据路透社，通用汽车因变速器故障将面临集体诉讼。据称，其故意销售数十万辆变速器有故障的汽车、卡车和 SUV，违反了美国 26 个州的法律。美国第六巡回上诉法院表示，下级法院法官有权酌情让司机对配备 8L45 或 8L90 八速自动变速器的凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 汽车进行集体起诉，这些汽车在 2015 年至 2019 年车型年销售。
格隆汇2024-08-30
超微电脑股价暴跌19%！兴登堡唱空，迟交财报亮财务造假红灯？
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02%。次前一日，兴登堡发布了一份看空AI服务器制造商超微电脑的研究报告，尽管开盘下挫超8%，但最终收跌2.64%。 27日，兴登堡报告称，通过为期3个月的调查，包括询问前员工和专家，以及审查诉讼和海关记录，「发现超微电脑存在明显的会计问题、未披露的利益相关者交易证据、制裁和出口管制书屋以及客户问题。」超微电脑方面对此表示，公司不针对谣言和揣测做回应。但超微电脑没有做进一步的以实证进行反驳，反而选择宣布推迟发布财报的日期令市场对其财务问题是真是假感到恐慌。超微电脑表示，预计不会按时向美国证交会SEC提交截至6月30日的财年年度报告，预计将在8月30日提交关于年度报告的延迟提交通知书，指出公司管理层「需要额外的时间来评估财务报告内部控制设计和运营有效性。」 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，在面对不确定性或潜在风险时，投资人本能做出了反映，「延迟提交业绩报告是一个危险信号」，尤其是考虑到兴登堡的这些指控。 Hayes认为，时间会证明谁是正确的，但目前投资人似乎认为，「有烟就有火。」而摩根大通指出，兴登堡的一些指控「难以核实」，报告对会计操纵的「细节有限」，不过确实指出了超微电脑在公司治理和透明度方面有需要改进的地方。投资银行Rosenblat分析师认为，虽然超微电脑延迟财报发布的行为看起来并不好，但如果考虑到兴登堡的做空报告可能不准确的话，「超微电脑股票的暴跌似乎有些过头了。」超微电脑主要生产适用于人工智能等领域高性能GPU服务器，近两年来因搭上AI热潮股价暴涨，被称为「AI妖股」。而SMCI股价自三月登顶后一直十分低迷，总市值蒸发了近三分之二。本月初公布最新财报显示，超微电脑2024财年第四季（自然季为第二季）营收同比增长143.6%至53.1亿美元，每股盈余增长78.1%至6.25美元，但毛利率从15.5%加速下滑至11.2%，当时便引发市场对AI服务器的盈利能力的担忧。原文链接
投资慧眼2024-08-29
中国银河：给予澜起科技买入评级
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升，PCIe Retimer在主流云厂AI服务器项目份额持续提升，出货量环比翻倍增长至30万颗，MRCD/MDB相关终端产品在主流云计算厂商开始规模试用，形成5000万收入，CKD芯片闻不出货，收入体量超1000万，整体互联类芯片收入创单季度历史新高。同时公司发布DDR5第四子代RCD芯片，研发DDR5第五子代RCD芯片及第二子代MRCD/MDB芯片，推进PCIe6.0Retimer芯片的工程研发。公司于24年6月发布第6代津逮？CPU，同月正式发布另一款新产品，即数据保护和可信计算加速芯片，多业务齐头并进看好公司未来成长。　　投资建议：公司是全球内存接口芯片头部厂商，我们认为随着公司新品逐步放量，持续突破公司市场整体天花板，长期看好公司发展。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.36/23.00/28.34亿元，对应PE为40.54x/25.30x/20.54x，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧的风险；新品研发推广不及预期的风险；国际宏观环境和监管的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈耀波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.13亿，根据现价换算的预测PE为38.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为73.39。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
电子行业景气度持续提升，半导体ETF(159813)上涨1.58%
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ndForce最新报告指出，受惠于全球AI服务器市场逐年高度成长、各大半导体厂持续提高先进封装产能，预估今年先进封装设备销售额增长10%以上，2025年有望突破20%。TrendForce强调，人工智能服务器需求的不断增长推动了包括 InFO、CoWoS 和 SoIC 在内的多种尖端封装技术的进步，为半导体行业开启了新时代。广发证券认为，电子行业已经走出周期底部，开启新的成长周期。AI的裂变时刻，AI产业链日新月异，云侧AI和端侧AI协同发展。AI 服务器需求旺盛，PCB龙头厂商业绩高增长。半导体芯片板块，需求复苏叠加新品持续放量，芯片设计龙头重回增长通道。半导体设备板块，国产工艺覆盖度不断提升，设备龙头收入及订单规模稳步增长。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-29
英伟达财报备受瞩目，AI领域霸主地位稳固，华尔街大幅上调目标价
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H100和H200'Hopper芯片的AI服务器，并预计今年将实现三位数的收入增长。 Blackwell延迟成为关注焦点 KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh在上周发布的报告中表示，“财年第三季度的Blackwell出货量已被更高的Hopper预订所填补。”他认为这一延迟不会影响NVDA的第二季度财报或短期前景。华尔街的预测指出，英伟达的每股收益共识为64美分，同比增长137%，收入则超过翻倍，达到286.8亿美元。英伟达在5月份告诉投资者，当前季度的收入预计将增长至约280亿美元。当时，这一高于预期的估计缓解了投资者对与Blackwell推出相关的H100芯片订单延迟的担忧。 Truist Securities的分析师William Stein在周二发布的报告中表示，“从基本面和情感因素来看，英伟达的情况似乎仍在改善。”他将对该集团的目标股价上调了5美元至145美元，同时维持了买入评级。 “我们与组件买家和卖家的常规对话反映出英伟达的业务趋势持续改善，”Stein及其团队在科技巨头的7月季度财报前写道。“结合关于AI投资和采用的公开数据，我们将估计小幅上调，”他补充道，将全年每股收益目标从3.39美元上调至3.61美元。云支出业务激增根据Barclays的估计，主要数据中心和云服务提供商——即超大规模提供商——预计将在未来两年内花费约5000亿美元来扩建其庞大的基础设施。他们旨在利用这些数据集来提升从快餐到最复杂的药物测试等各类销售。 Canalys的技术市场分析师指出，第二季度的云基础设施支出同比增长19%，达到了约782亿美元，这主要得益于亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）和Meta Platforms（META）的投资。“面对如AI这样的变革性工具，主要提供商将投资以免错失机会，”Canalys副总裁Alex Smith说道，“AI依赖于大规模的计算能力和存储，而超大规模提供商希望AI驱动的服务成为客户转向云计算的下一个吸引理由。” 截至发稿，英伟达的股价在交易中上涨0.22%，显示周二开盘价为126.78美元。这一变化将使股票在六个月的涨幅扩展至约61%，并使该集团的市值约为3.11万亿美元。
丰雪鑫992024-08-27
英伟达财报前瞻：多位分析师认为Blackwell 强劲收入潜力可以抵消产能延迟
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出的 Blackwell GPU 的 AI 服务器机柜定价 200 万至 300 万美元。根据对数万台 AI 服务器的需求，这一定价可能会在 2025 年带来超过 2000 亿美元的年收入。商业焦点： Blackwell 延迟或将影响收入？ 8 月初，有报道称这家 AI 芯片领军企业将因设计缺陷将下一代 AI 芯片的发布时间推迟至少三个月，导致该公司股价暴跌。但多位分析师认为 Blackwell并不会给英伟达的业绩带来较大的影响。以下的分析师的观点。原文链接
投资慧眼2024-08-27

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