FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

Nvidia 的股票调整将导致 2024 年下半年出现巨额收益

ackwell图形处理单元（GPU）和AI服务器基础设施系统。其最大客户将可能继续升级至Nvidia的新产品。但不要忘记，仍有一些小公司在排队等待获得Nvidia现有的H100 GPU。KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh在最近的一份研究报告中总结道：“尽管2024年下半年Blackwell即将发布，但我们没有看到需求暂停的迹象，因为对H100的需求仍然强劲，我们继续看到紧急订单。” 投资建议与注意事项 Nvidia预计将在8月28日更新其季度财务报告。如果报告确认需求持续强劲并超出预期，这可能会推动股价上涨。然而，Nvidia的卓越业绩已不断提高投资者预期，一些预期已经反映在股价中。Nvidia的未来市盈率（P/E）比率高于五年的平均水平。如果公司的销售持续飙升，这一高估值可能会继续。但如果公司出现增长方面的任何问题，投资者应准备好应对另一次回调。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-26

AI人工智能ETF(512930)连续两日“吸金”超2200万元，AI算力高景气度有望持续

的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。同时，中信证券表示，在电子行业复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产升级持续”的基本面改善，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-25

开盘：股指小幅低开沪指再守2900点，智能驾驶及贵金属概念股多数下跌

公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68Pflops算力集群。本项目总投资约3.74亿元（含税），建成后将对外提供算力服务，服务期为四年，服务费用按季度结算，先付费后使用。四维图新：旗下杰发科技车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地，成功应用于开步电子CB350系列电流传感器，该产品已通过ISO 26262 ASIL C级功能安全产品认证。此次应用也是开步电子在车规级产品开发进程中的重要里程碑，显著提升了新能源汽车电流传感器的精度、稳定性和安全性能。本次合作将为双方带来更多市场机会，进一步推动新能源汽车产业的发展和升级。永泰能源：公司拟将回购股份资金总额由1.5亿元—3亿元调整为5亿元—10亿元，拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。中鼎股份：公司子公司AMK公司中国子公司安美科（安徽）汽车电驱有限公司近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为7.57亿元。机构观点东方证券：短期市场做多情绪薄弱，关注泛科技和景气改善方向东方证券认为，昨日市场全天低开低走，深成指领跌，沪综指盘中一度跌破2900点并创5个多月以来新低，深证成指失守8500点亦创阶段性新低，显示市场仍处于调整探底过程之中。短期来看，市场做多情绪仍然薄弱，风险偏好受政策预期和外部形势变化而扰动较大，但行业快速轮动的结构性特征仍在延续，从操作角度来看，可关注泛科技等“新质生产力”及景气提升改善方向。华泰证券：美国大选影响资金轮动至传统科技股华泰证券表示，此前“特朗普交易”活跃，叠加降息预期回温，美股小盘股和道指上涨。近日美国总统大选不确定性增加，拜登退选，美联社调查显示哈里斯(Kamala Harris)有望正式提名总统候选人。哈里斯提名后，资金或由“特朗普交易”重新轮动到科技板块。哈里斯出生于加州奥克兰，曾担任加州总检察长，政治生涯与加州息息相关。目前，领英联合创始人Reid Hoffman已公开宣布支持她。市场可能认为此前AI链条上涨过急，如六月下旬英伟达和美光均出现大幅回调，加上大模型或因幻觉问题导致落地低于预期等，资金或开始进入谷歌等传统科技板块。中信建投：重视科技安全，关注国产软硬件中信建投表示，党的二十届三中全会顺利召开，公报强调国家安全、重点领域安全以及供应链安全，强调新质生产力和科技发展。基础软硬件的国产化能够有力的保障科技领域自主可控，保障新时代下的数据安全、信息安全，助力中国式现代化安全可控发展。中信建投认为，公报发布有望推动国产基础软硬件行业发展，从政策、资金、人才等多方面提供支持，助力国家在2029年建国八十周年之际实现公报中的改革任务。建议关注：1)硬件方面，国产CPU&GPU芯片及服务器、外设打印机等有望同时受益政策催化及产业发展趋势;2)基础软件领域，国产操作系统及数据库在党政、金融等领域稳步加速替换，助力关基行业系统安全;3)应用软件及行业解决方案厂商，如办公软件国产化、以金融为代表的行业信创解决方案厂商也有望持续受益自主软硬件产业新发展。中金公司：AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注中金公司提出，年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年，中金公司认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注。国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，中金预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。

金融界2024-07-25

富士康计划在郑州投资 10 亿建设新业务总部

伟达。该台湾公司本月公布的季度营收因 AI 服务器需求而好于预期，并预测本季度将继续增长。富士康过往事件郑州的全球最大 iPhone 制造工厂在 2022 年受到新冠疫情爆发的影响，导致工人离职、骚乱以及生产中断。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

收评：沪指跌0.46%盘中跌破2900点创近5个月以来新低深成指、创业板指跌超1%，市场超4400股下跌

停。机构观点中信建投：新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间中信建投表示，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，中信建投认为铜连接或成为AI服务器的重要组成。光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。华泰证券：银行基本面底部夯实关注稳健高股息银行及绩优区域行华泰证券指出，2024年Q2银行、保险基金持仓较Q1仓位整体回升。银行基本面底部夯实，作为优质高分红、低波动资产，把握配置机遇，个股关注稳健高股息银行及绩优区域行。券商板块持仓环比下滑0.19%至0.27%，看好政策驱动下的板块结构性机会，个股关注行业龙头、优质央国企券商、特色区域券商。保险板块持仓环比提升0.22%至0.37%，板块估值处于低位，板块中报业绩值得期待，关注优质行业龙头。

金融界2024-07-24

港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.86%，芯片及汽车股多走低，电力股逆势上扬

续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。中信证券；当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上，预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。看好铝板块布局机会，维持铝板块“强于大市”评级。

金融界2024-07-24

ETF盘中资讯 | 无惧调整！资金逆行加仓，有色龙头ETF（159876）究竟有何魅力？五部门重磅发布电解铝新政！

增量铜缆市场空间超过70亿元人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，铜连接或成为AI服务器的重要组成。 ③黄金方面，美联储降息预期进一步升温，中东地缘冲突进一步升级，避险情绪转强，黄金战略配置地位提升。利好有色金属的消息频出，为何板块遭遇大幅调整？德邦证券指出，金价此前突破前高，交易端存在一定抛压；另一方面，市场对美联储降息感到放心，9月降息的预期大部分已经反映在价格中。太平洋证券表示，宏观方面，美联储降息预期浓厚但未能提振市场预期，降息前期会面临“分子端下行，分母端对冲不足“的情况，此外，中国经济数据较为疲软，引发工业金属价格回调。长期关注板块行情的投资者可能会发现，有色金属受益于多个不同的行业，举例来看： 1、受益于地产回暖。铜在房地产应用主要为电线电缆、铜水管等；铝在房地产应用主要为门窗幕墙等；镀锌、压铸锌合金等锌产品主要用于建筑龙骨等 2、受益于新能源汽车需求大增。锂电池厂快速扩产，利好钴、镍等锂电原材料； 3、受益于低空经济火爆+军工信息化升级，有色金属作为国防军工产业链的一部分获益。展望后市，银河证券指出，美联储若开启降息周期，能够在流动性上支撑有色金属价格，叠加国内在稳增长、改革政策助力下，经济动能进一步增强，有色金属行业有望进入新一轮上升周期。而在红利策略风格背景下，稳定盈利带来“资源”价值重估，将使A股有色金属行业迎来业绩与估值双提升的行情。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-07-24

310亿AI服务器集采引爆国产算力大潮，2025年智能算力占比将达35%

近期，三大运营商合计推出310亿元的AI服务器集采，标志着国内AI算力建设热潮的到来。在美国技术限制和国内厂商技术进步的双重推动下，我国AI产业链正迎来前所未有的发展机遇。截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模已超过810万标准机架，算力总规模达到230EFLOPS，其中智能算力规模为70EFLOPS。工信部明确提出，到2025年我国算力规模将超过300EFlops，智能算力占比将达到35%。这一目标的实现将为我国AI产业的蓬勃发展奠定坚实基础。国产交换机市场迎来爆发式增长随着AI集群规模的不断扩大，高速率数通交换机的需求呈现爆发式增长。根据IDC数据，2023年全球数据中心200/400GbE交换机收入同比增长68.9%，远高于整体数通交换机20.1%的增幅。在这一背景下，我国交换机厂商迎来了难得的发展机遇。目前，包括紫光、锐捷和中兴在内的多家国内企业已推出搭载51.2T交换芯片的交换机产品，在高端市场上与国际巨头展开竞争。值得关注的是，国产交换芯片的市场空间依然巨大。以盛科通信为代表的国内厂商在高端交换芯片领域取得了重大突破，其Arctic系列高端交换芯片有望在2025年实现批量出货，这将进一步提升我国在高端交换机市场的竞争力。随着国产交换机技术的不断进步，预计未来几年我国在全球高速交换机市场的份额将大幅提升，算力建设将为我国交换机产业带来巨大的发展机遇。智算中心建设驱动AIDC多元化发展在AI算力需求快速增长的背景下，智算中心建设正成为各方关注的焦点。与传统数据中心相比，智算中心的服务模式呈现出多元化特点，包括机房托管、算力租赁、智算平台及模型即服务（MaaS）等多种形式。目前，智算中心建设的主体包括地方政府和三大电信运营商，同时第三方IDC公司、云厂商、银行等大型金融机构和跨界算力租赁公司也积极参与其中。这种多元化的参与模式将推动AIDC（人工智能数据中心）产业的快速发展，为我国AI产业提供强大的基础设施支持。随着智算中心建设的加速推进，预计到2025年，我国智能算力占比将从目前的30%左右提升至35%，这将为AI应用的广泛落地提供坚实保障。在这一过程中，AIDC产业链上的各类企业都将迎来巨大的发展机遇，特别是在高性能服务器、GPU加速卡、高速网络设备等领域，国产化替代进程有望进一步加快。总的来看，智算中心建设将成为驱动我国AIDC产业快速发展的重要引擎，为AI产业的繁荣发展提供强有力的支撑。

金融界2024-07-23

企业推广AI创新应用获顶层助推，AI人工智能ETF(512930)聚焦人工智能产业创新发展投资机遇

续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

ETF甄选 | 会议多次提及叠加“蓝屏”事件刺激，信息安全概念爆发，相关ETF领涨市场

成长性和确定性的投资机会，如技术出海、AI服务器、视频显控算法龙头、优质顺周期工业软件、端侧及边缘算力等龙头企业。相关ETF：大数据ETF(159739)、数据ETF(516000)、大数据ETF(515400)、数据ETF(159527)、大数据产业ETF(516700) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

24小时热点