FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

Gartner: 全球服务器出货量上涨，浪潮信息市占率11.3%居全球前二

U、ASIC、FPGA等多种加速芯片的AI服务器需求持续上涨，拉动了全球服务器市场销售额强劲增长。Gartner预计至2027年AI服务器市场规模将保持高速增长，年复合增长率达30%。值得关注的是，2024年第一季度，超大规模云服务提供商也在加快生成式AI与金融、通信、公共事业等更多传统企业应用的结合，一切计算皆AI。为了支撑千行百业最广泛的场景，让AI大模型应用与云、大数据、数据库等通用场景实现更为紧密高效的融合，通用服务器也在发生"智"变。这类更智能的通用服务器需求大幅度增长，也拉动2024年第一季度全球服务器市场出货量的上涨。从地域来看，随着宏观经济的复苏，第一季度出货量上，成熟亚太地区增长12.5%，新兴亚太地区增长6.5%，拉丁美洲同比增长3.9%，大中华地区同比增长30.3%，领涨全球。面向人工智能算力范式不断革新，浪潮信息全面拥抱智慧时代，升级元脑品牌，为千行百业的智慧化创新提供更智能、更绿色的算力支撑。AI大模型训练领域，浪潮信息拥有全系领先的AI服务器，支持国内外主流的AI加速芯片，可面向应用优化，实现AI计算系统超过80%的实际算力利用率，并通过计算策略优化可实现性能99%线性扩展；针对AI大模型与通用场景融合的应用需求，浪潮信息通用服务器支持具有AI加速功能的处理器，采用张量并行策略提升服务器计算效率，并通过NF4量化、嵌套量化等技术压缩模型权重参数，在业界首次实现服务器基于通用处理器，支持千亿参数大模型的运行，加速大模型智能涌现。在绿色低碳方面，浪潮信息创新研发全液冷冷板、浸没式冷板等多种新型高效散热技术，实现服务器产品全栈液冷覆盖。目前，浪潮信息全球化布局不断加快，拥有8个全球研发中心、14个全球制造中心及50多个业务分支机构，服务器产品技术及方案能力被全球客户广泛认可。

美通社2024-07-09

台积电上调代工价格，半导体产业ETF(159582)涨超2%，持续溢价

正在利用自己的M2 Ultra芯片布局AI服务器集群，预计今年用量将达到20万左右，苹果下一代用于AI服务器的M5芯片将采用台积电的2纳米制程，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，将于2025年放量，产业链有望积极受益。台积电积极投入2nm，2025年资本支出可望达320亿美元至360亿美元，为历年次高，研判2nm需求强劲。中国市场对算力芯片需求强劲，SemiAnalysis预测，今年英伟达在华销售有望达到120亿美元，H20芯片发货超100万颗。我们认为全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，Ai云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-08

【美股收市】“非农”数据助力降息，华尔街创纪录涨势持续

将大幅提升SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片，预计今年的使用量可能达到20万左右。亚马逊上涨1.22%，此前该公司宣布与Saks Fifth Avenue将收购Neiman Marcus 集团交易价格为26.5亿美元。亚马逊将在此次交易中持有少数股权。梅西百货收涨9.54%，《华尔街日报》报道称，投资者集团Arkhouse Management和Brigade Capital Management提高了收购报价，此后，该零售商的股价上涨了12%以上。报道称，该集团目前对梅西百货的报价为每股约 24.80美元，高于之前的24美元。黄金矿业公司纽蒙特上涨2.45%，该公司受益于金价上涨，而金价通常在利率下降时走强。当利率上升且债券收益率上升时，情况正好相反，这可能会让投资者远离黄金，因为黄金持有者不会获得任何回报。

Sissi2024-07-06

东吴证券：给予兴瑞科技买入评级

供应链体系，终端产品从PC服务器拓展至AI服务器，终端客户包括A客户、Dell等，产品能力覆盖机箱、机柜等数千元结构件产品，预计后面叠加服务器散热模组、电源结构件等产品，公司服务器单机可供产品价值量仍有提升空间。对比其他结构件厂商，公司具备更强客户端快速响应、产品开发设计及一体化生产等综合能力，当前正通过在手美系/台系等代工厂客户持续实现AI端及服务器端客户、产品能力扩张。当前已有更高ASP的服务器结构件产品针对核心客户开发中。后续伴随AI端侧产品加速放量、服务器建设加速，相关结构件产品需求释放，公司有望实现订单、产能双增长，迎来新业绩增长极。　　汽车电子业务步入业绩高增期：公司是新能源汽车嵌件注塑集成工艺国内领军企业，单车可供产品价值量达2000元，客户从海外老牌的电池、电驱供应商松下、尼得科等拓展到国内的汇川、中车时代、宁德等，终端车企从宝马、尼桑拓展至新势力蔚来、小米等，截至2023年底在手订单近80亿元。2024年5月公司新厂房产能开始投产，新增10亿产能投放，支撑业绩高增。同步规划苏州及海外工厂扩建，支撑汽车电子业务长期业绩增长。　　智能终端下游需求稳步复苏，公司发力AI终端蓄力长期成长：2023年受到下游客户产品技术迭代需求放缓等因素影响，公司智能终端板块业绩短期承压。2024年公司下游客户技术迭代逐步完成，目前需求稳步复苏，同时公司智能终端业务逐步向卫星发射、Wifi领域的新产品线布局，迭代效应明显；随着AI等技术的快速发展，智能终端面临全新行业机遇，公司紧抓行业机遇，在客户及产品研发端同步发力，智能终端业务有望迎来触底反弹、实现与行业共振向上。　　盈利预测与投资评级：我们维持对公司2024-2026年归母净利润预测，分别为3.7/5.0/6.8亿元，对应EPS分别为1.25/1.69/2.28元，对应24-26年PE分别为18/13/10倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；汇率波动风险；大宗商品价格波动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券马天翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.72亿，根据现价换算的预测PE为17.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.47。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-05

2024年7月4日股市复盘：涨停股的深度解析与未来趋势

:32 涨停关键词：业绩预增、特斯拉、AI服务器、PCB 流通市值：18.93亿元涨停时间：10:21:02 涨停关键词：业绩预增、高温、密封电机流通市值：288.59亿元涨停时间：9:30:00 涨停关键词：摘帽、中药饮片、智慧药房康美药业（600518.SH）迪贝电气（603320.SH）世运电路（603920.SH）神通科技（605228.SH）其他板块流通市值：36亿元涨停时间：14:55:32 涨停关键词：半导体、航空航天、有机硅流通市值：17.84亿元涨停时间：13:43:02 涨停关键词：车联网、数据要素、机器人、数字货币流通市值：21.45亿元涨停时间：13:05:17 涨停关键词：数据要素、车联网、北斗流通市值：10.69亿元涨停时间：10:01:02 涨停关键词：新零售、跨境电子商务大连友谊（000679.SZ）湘邮科技（600476.SH）雄帝科技（300546.SZ）新亚强（603155.SH）

金融界2024-07-04

破1000台币大关！年初至今台积电股价已上涨70%，高盛看涨，顶流基金经理张坤重仓！

次获苹果采用，将用于M系列芯片与下世代AI服务器芯片，搭配2纳米制程生产，预计2025年放量。台积电将于7月18日召开法说会，业界传出台积电2纳米后续需求超乎市场预期强劲，预料台积电2025年资本支将较2024年再冲高。消息人士透露，台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。机构研判高盛将台积电台股目标价定为1160元台币，这意味着股价还有16%的涨幅。高盛发表研究报告提及，认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变，重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度，该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%，至于毛利率会下降至52.8%。台积电现正努力进一步实施其销售价值的策略，并在产品定价方面拥有巨大议价能力。该行亦预期，由2025年开始，公司旗下3nm及5nm产品价格将出现低单位数百分比增长；至于CoWos产品价格将上升5%。该行亦预计，台积电不会对其明年的资本开支提供任何指引。因此该行维持对台积电2025财年资本开支将按年增长22%的预测，同时认为管理层将维持2024财年的资本开支指引介乎于280亿美元至320亿美元。高盛维持对台积电美股目标价于218美元。当下美股价格约为182美元。德意志银行认为，由于人工智能的推动，台积电芯片的需求旺盛。芯片制造商的产能利用率可能会在下半年上升，混合利用率有望在第四季度达到90%，而先进节点利用率可能会达到满负荷。

金融界2024-07-04

台积电股价涨破1000元创历史新高！高盛：还能再涨16%！

次获苹果采用，将用于M系列芯片与下世代AI服务器芯片，搭配2纳米制程生产，预计2025年放量。另外消息人士透露，台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。值得注意的是，台积电即将于7月18日召开法说会，业界传出台积电2纳米后续需求超乎市场预期强劲，预料台积电2025年资本支将较2024年再冲高。德意志银行认为，由于人工智能（AI）的推动，台积电芯片的需求旺盛。该行指，芯片制造商的产能利用率可能会在下半年上升，混合利用率有望在第四季度达到90％，而先进节点利用率可能会达到满负荷。高盛将台积电台股目标价定为1160元台币，这意味着股价还有16%的涨幅。原文链接

投资慧眼2024-07-04

科技板块投资新范式：高景气+龙头占优

工业富联，已成为“当红炸子鸡”英伟达的AI服务器代工龙头，除此之外，其前十大还囊括了像存储芯片龙头兆易创新、通信设备龙头中际旭创、PCB龙头沪电股份、光模块新秀新易盛、服务器龙头紫光股份、“果链”声学巨头歌尔股份等优质公司。（数据来源：wind，统计区间：2024/1/1-2024/6/30）可以说，在当前市场风险偏好较低，资金“抱团”行业优质龙头的逻辑下，大盘风格向AI这类高景气主题投资赛道扩散的过程中，5G通信能接住了这波“富贵”，是天时地利。兴业证券策略团队同样指出，随着资金面核心资产统一战线的重塑和龙头盈利优势的凸显，龙头将成为今年以来重要的超额收益来源。可以看到今年以来，各成长行业/板块内部龙头的相对收益较去年都明显增长，行业内前5%市值等权构成的龙头组合显著跑赢市值后5%的“小票”。去伪存真，AI投资转向真景气浙商证券认为，对于结构牛市，其走势往往会经历预期推动下的普涨，龙头先行启动的主升，以及黑马补涨这三个运行阶段。针对2023年以来的AI行情，如果说2023年上半年是缺乏基本面线索，预期驱动为主的普涨阶段，那么经历了下半年调整，随着2023年报和2024一季报披露，具备更高业绩增速且预期改善幅度较大的科技股领涨，“景气度”越来越成为成长股定价的核心。兴业证券数据显示，将成长股年初至今涨跌幅分组后，涨幅靠前的个股普遍具备更高的23全年和24Q1业绩增速；其次，各成长行业/板块中，上涨个股较下跌个股的景气优势显著，除此之外，盈利预期上修个股涨跌幅的中位数显著优于盈利预期下修个股涨跌幅的中位数。从AI产业整体发展的节奏来看，上游算力是前期不可或缺的资本开支环节，在爆发式应用诞生之前，算力环节的业绩能见度和景气度往往率先体现。进一步观察算力的盈利节奏，2024年起，板块绝对增速优势显现。截至2024年一季度，算力板块的归母净利润增速达36%。其中，光模块归母净利润增速高达112%，服务器增速28%。而随着AI训练推理侧大模型需求持续加强，云厂商陆续加码算力，英伟达AI芯片不断迭代，800G乃至更高性能光模块及交换机、服务器等配套设施需求将会持续上修，板块有望演绎“预期-业绩验证-估值上修”的成长逻辑。资金加仓，重视AI产业链顺周期赛道回顾2024年以来北向资金的加仓方向，除了AI算力相关的通信板块，终端电子的资金流入趋势更为亮眼，数据显示，按照申万一级行业口径，截至6月28日，电子上半年获得北向资金净流入235.03亿元，仅次于银行行业。而在北向资金区间获利止盈动作下，通信行业仍获得超50亿元资金净流入。相关机构指出，如果说光模块为代表的通信方向即将迎来业绩和估值双振的“戴维斯双击”，那么以“苹果产业链”为代表的电子则有望迎来周期复苏带来的景气度回升。一方面，在经历过去长达3年多的周期下行阶段后，今年一季度，电子行业归母净利增速自底部改善。电子指数盈利回升，行业有望进入新一轮上行周期；另一方面，龙头的拉动作用仍值得期待。近期，消费电子龙头苹果正式发布了其备受瞩目的人工智能系统方案，并透露将与openAI合作，将ChatGPT接入Siri，值得一提的是，目前“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型，AI创新驱动下，苹果用户换机需求迎来加速，国内果链公司直接受益。不仅如此，反映在资本市场上，A股电子板块走势和苹果股价走势也具有较强相关性，近期随着苹果人工智能战略方向显现，苹果股价重拾升势，A股电子产业链后续表现值得期待。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF在苹果概念、英伟达概念上的暴露度均达到40%，提供一键布苹果、英伟达产业链的投资工具。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-04

开盘：三大股指小幅高开车云路概念领涨、财税数字化板块走低

显著优势及其已在四川、甘肃设立的高性能AI服务器制造工厂，双方开展全方位的技术合作，共建高性能AI服务器制造工厂。双方将携手研发，或根据X国企特定需求定制化研发高性能AI服务器；在本协议签署后3年内，双方共同努力，力争算力业务合作规模达到10亿元，并争取在2025年6月30日前实现5亿元合作规模。机构观点中原证券：建议短线关注半导体、旅游酒店以及电池等行业的投资机会中原证券指出，当前经济正处于稳固回升阶段，复苏的基础还不稳固，需要继续加力提振需求，推动景气度持续回升。随着PCE物价回落，美联储9月降息概率抬升。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注半导体、旅游酒店以及电池等行业的投资机会。华泰证券：一线城市二手房成交回暖或将进一步推动市场信心修复华泰证券表示，6月一线城市二手房成交量已接近或超过去年3月水平，一线城市二手房成交价相较挂牌价的折价幅度环比5月收窄。新房成交亦有所修复，但相对弱于二手房。目前二手房对新房市场仍有一定的替代效应，但二手房量的企稳若能推动“二手房出售-置换新房”链条的形成及二手房价格的企稳带动整体房价预期的改善，复苏或将传导至新房市场。后续演化值得持续关注。中信建投：从行业新高看中期热点变动中信建投表示，过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有：化学制品、电力设备、电力、银行、专用设备、化学制药、工业金属、化工合成材料、汽车零部件、化学原料、国防军工、化学制剂、通用设备、消费电子、消费电子零部件及组装、其他专用设备、港口航运、城商行、计算机应用、印制电路板。与此前五个交易日相比，计算机应用、印制电路板排名上升主要因为OpenAI将从7月9日起停止中国的API使用，该禁令有望促使更多公司选择国产大模型，此外，苹果AI概念推动电子板块活跃。东方证券：以大为美的市场选择仍延续，关注中报业绩超预期方向东方证券认为，昨日中国移动走出七连阳，创出收盘价历史最高价，总市值达到2.4万亿元，稳坐A股市值“一哥”位置，“以大为美”的市场选择仍在延续，与市场低迷特征形成强烈反差。操作上看，可重点关注中报业绩超预期领域、新质生产力方向、部分景气改善的制造领域。全球市场 “小非农”ADP就业意外跌至低位且服务业数据急剧萎缩，再度提振美联储降息预期，美股收盘走势分化，标普上涨28点，纳指涨近160点均创盘中及收盘新高，道指微跌24点；热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，为连续第七天上涨基本收复年内跌幅，英伟达涨超4%，博通涨超4%，美光科技涨超3%，阿斯麦涨超2%；中概股多数走高，斗鱼飙涨42%，小鹏汽车涨超9%，蔚来、爱奇艺涨超7%，理想汽车涨超6%，哔哩哔哩、富途控股涨超4%。美元创三周低位，日元下逼162连续三天创三十八年最低，离岸人民币跌穿7.31后一度升破7.30。比特币至59885.00美元，以太坊跌4.35%，报3277.00美元；金价攀升超1%，逼近2周高点，伦铜收涨超2%连涨四天；原油及汽油库存骤降预示油需上升，纽约原油涨1.29%报83.88美元，布伦特原油涨1.27%报87.34美元；5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点。

金融界2024-07-04

英伟达降配版AI晶片遭中国疯抢，英业达“躺赢”接大单！

要云端服务商的订单增加，英业达看好今年AI服务器的发货量将大幅增长。去年，AI服务器的营收占比约为5%至6%，而今年有望突破10%。中国云端服务商计划采购华为自研晶片以减少对英伟达的依赖，但因在美国的打压下，华为自行研发的AI晶片面临扩产困境，交货时间延迟的问题，转身拥抱英伟达。近期，英伟达H20晶片再次受到中国市场大量订单。摩根士丹利调查显示，英伟达H20晶片的需求持续增加。尽管英伟达的客户对即将推出的新平台Blackwell架构GPU充满期待，但在目前的过渡期，现有Hopper晶片的需求仍然旺盛。台湾市场对H20的生产需求强劲，中国的云端供应商对购买H20晶片的热情也很高涨。总的来说，中国的四大云端服务商，包括百度、阿里、腾讯、字节跳动，都在抢购英伟达的H20晶片，并委托英业达代工。这意味着英业达成功赢得中国四大云端服务商的订单。原文链接

投资慧眼2024-07-03

24小时热点