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英伟达“点火”，服务器、新能源汽车“助推” PCB量价齐升
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伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。在经历连续两年的业绩承压后，PCB产业链在近期展现出回暖的趋势。2024年一季度，PCB行业的营收和归母净利润均实现了大幅增长。这标志着行业景气度的回升，也预示着PCB产业链可能正在走出低谷。未来，新能源汽车、云计算、尤其是AI浪潮的推动下，PCB行业需求有望持续增长。相关机构预计，服务器行业2022-2027年复合增速有望达6.5%，其中主要的增长驱动力为服务器平台的持续升级以及AI服务器带动的PCB需求的量价齐升。汽车用PCB在2022-2027年复合增速有望达4.8%，主要的增长动力来自于汽车智能化的发展，包括自动驾驶以及智能座舱带动的PCB需求的持续增长。尤其是，随着AI服务器市场的不断扩大，PCB的需求量也在逐步增加。目前各大PCB厂商纷纷加大研发投入，提升产品性能，以满足AI服务器对高性能PCB的需求。与普通服务器相比，AI服务器的PCB价值量大幅提升。根据相关数据，AI服务器PCB的价值量可以达到普通服务器PCB的5至6倍。 Prismark预测2023-2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年全球PCB产值将达到约904.13亿美元。其中，HDI PCB在2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年年复合增长率达6.2%。具体到A股市场，同样受益于英伟达，相较于此前火热的光模块，PCB概念要低调得多，也就意味着，在英伟达继续高光的背景下，PCB板块的“估值尚未被充分发掘”。在AI大模型快速迭代，以及汽车智能化等浪潮下，服务器、汽车PCB将迎来量价齐升机遇。从订单预期和出货逐月变化情况来看，全球PCB行业景气度呈现上行趋势，行业有望迎来“周期+成长”共振。可关注其中盈利率先复苏、带动价格弹性释放的标的。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：逸豪新材、金禄电子、明阳电路、威尔高等。（中信建投证券）
金融界2024-06-18
AI服务器，又掀起波澜
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了一个令人担忧的K线心态。长期以来，AI服务器都是堪称性感的稀缺赛道，怎么好端端的就突然变脸了呢？ 01 为何大跌？国产服务器板块集体下跌，源头来自一则小作文。据小作文称，华为要从伙伴收回部分昇腾整机组装的新合同业务，原因是这种合作方式产生一些问题所致。而这将对下游代工OEM链条产生不利影响，作为其中主要合作伙伴的神州数码也就处了在风暴中心。虽然公司IR部门在投资者电话中对此做出了回应，但可能没有明确否认也没有正式发文澄清，导致没能打破这则传言的担忧情绪。资料显示，神州数码的主营业务分成三大业务：IT分销以及增值服务、云计算和数字化转型、以及自主品牌（信创）。IT分销及增值服务一直以来为公司最大业务支柱，营业收入占比长期保持在90%以上。说白了，基本就是一个分销商的角色。因为是分销商，公司的销售规模虽然很大，规模甚至高达千亿级，但毛利率一直很低，只有小个位数，销售净利率甚至还经常不到1%。超90%主营都是如此低利润率的业务，就导致了公司在销售业务出现波动时很容易也出现巨大业绩波动的风险。当然，神州数码近年来也在积极拓展云服务以及服务器自有品牌业务。去年，公司自有品牌业务同比增速高达48.99%，云服务业务也取得了37.99%的增速，合计占比提高接近9%。神州数码从2011年开始与华为合作，并逐渐成为华为企业多个产品线的总经销商，所以也很早就搭上了华为昇腾生态的快车，其基于华为“鲲鹏”+“昇腾”产业生态，于2020年打造出自主品牌“神州鲲泰”。今年3月19日神州数码在互动平台表示，昇腾服务器是公司信创业务板块的重点产品之一，虽然这块业务收入占公司总收入比例较小，却是让市场开始看好它的一个重要亮点概念，去年其股价也因此迎来了一波上涨。回到“小作文”事件中的昇腾服务器业务。昇腾服务器是基于华为研发的昇腾系列AI处理器的产品，既可以面向终端推理场景，又能在AI数据中心服务于大模型加速训练。华为计算公众号为了推广应用，去年7月华为联合四家合作伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，实现了“训推一体”，开箱即用。华为昇腾的生态伙伴有五种类型：整机硬件伙伴、IHV硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴、生态运营伙伴。其中整机硬件包括13家供应商，根据他们的技术和市场能力划分成不同等级，比如最高的2家战略级伙伴华鲲振宇、昆仑技术，神州数码就是属于领先级别，处于第二梯队。不过昇腾服务器到底占其服务器比重多少，无从得知。公司此前披露只是说了现有服务器产能4.68万台/年，合肥生产线目前在建设中，完全达产后，将新增服务器产能15万台/年。据资料，去年10月和11月，神州数码分别与上海恒为智能以及深圳海上智云科技公司签订销售合约，拿下4.08亿和2.16亿元的昇腾服务器订单。今年又相继拿下中国移动的两批大单。在4月25日数云原力大会2024开幕式上，神州鲲泰发布“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品，6月初，神州数码表示，该整机柜产品系采用昇腾AI处理器。 5月17日，神州数码发布公告称，下属公司神州鲲泰预中标中国移动2024-2025年的新型智算中心采购，供货产品即为神州鲲泰系列AI服务器，投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额为10.53%。 5月22日，公司正式确认采购投标报价为24.74亿元（不含税），中标份额8.48%，相较于之前中国电信集采份额的4%有明显提升。似乎一派大干快上的态势。但没想到，上游又突然传出要收回整机业务的小作文时，就难免让投资者顿时虎躯一震，感到担忧了。因为AI服务器的竞争力几乎和芯片算力水平绑定，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100，接下来还会推出910C。而神州数码这类ODM厂商能顺利中标多个大型智算项目，很大程度与华为芯片在一直迭代完善有着分不开的关系。如果小作文真的得到证实，那么对包括神州数码在内所有合作伙伴都是一个不利影响。别看目前神州数码的14倍的市盈率并不高，但公司的毛利率如此低，如果传言坐实，那公司的收入还要被挖去一大块，不仅未来增长预期可能无法兑现，甚至利润都会出现不小的下跌风险。此外，值得一提是，神州数码的部分压力还来自另一个方面。最近由神州数码参与投资开发的总占地面积2.56万平方米的深圳南山IIC国际创新中心-超总壹号楼盘开售，但销售情况似乎并不理想，让市场担心投资收益不及预期，也给神州数码带来了一些压力。 02 关注产业长期机会目前小作文的到底真实性如何，尚未得知。在我看来，AI服务器的垂类方向太多，各家供应商也都有自己的特长优势，必然是需要给各家进行定制的。同时从这两年华为的在AI服务器方面与众多供应商的合作情况基本可以判定，回收昇腾服务器整机组装业务的可能性很小。毕竟这是早已深度绑定合作的模式，并且组装业务和销售业务，也总得需要人手去做。所以即使是有其事，最差情况下短期对华为服务器经销商和组装厂有一定的冲击，但长期来看整个服务器产业链的上游环节并不会受影响。毕竟中国对算力和AI的长期持续增长的需求，和庞大的市场规模摆在那里。 AI服务器这一块市场真的很大。 IDC预计，全球人工智能服务器市场，将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，五年年复合增长率达17.3%。IDC预计2023年中国人工智能服务器市场规模将达到91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。其实中国的服务器市场规模早就超过千亿，根据赛迪顾问，2022年中国服务器市场销售量规模达447.8万台，同比增长12.7%；销售额达到1651.2亿元，同比增长22.7%。预计到2025年，中国服务器销售量、销售额将分别增长至603.2万台和2412.3亿元。这还只是国内的AI和算力产业链不少环节都还在被卡脖子，导致技术突破延后和需求没有被更多激发。所以不用说增量，单是这些传统服务器市场的替代，就足够AI服务器产业链成长。而昇腾生态是国产算力链最具弹性，最具看点的一条主线。据机构研报测算，从数据的自主可控出发，G端数据安全最为迫切，推动大模型本地化部署需求率先落地。乐观预计下，到2027年G端昇腾一体机市场规模有望超4500亿元。毕竟有着国产信创自主的要求，市场规模是非常巨大的。所以无论鲲鹏还是昇腾产业链，它们的未来的成长性根本不用担心。 03 尾声现在，国内在昇腾服务器方面的采购订单在大面积加速落地，从运营商的采购规模不断加大就可以看得出来。至于如今板块因为小作文出现大跌，剔除上述提到的IT经销商外，其实产业链里面真正有自身核心技术和产品的供应链厂商是有一定的错杀成分的，比如昇腾一体机链条中的各环节核心硬件供应商、大模型厂商、算力龙头等。这里面，从长期投资来看肯定是有很多潜力种子的，只是具体个股可能不好挖，但一些相应主题基金和行业ETF或也是个可以考虑的选择。
格隆汇2024-06-17
东方财富证券：给予生益电子增持评级
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年，公司迎来曙光，增长确定性较高。　　AI服务器等多领域发力，产品结构优化。通讯领域，公司积极配合客户进行5G-A、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品的开发，预计今年能够陆续实现批量生产，进而提升通讯领域产品的附加值；服务器领域，公司正积极配合国内外客户完成AI服务器相关产品的样品转批量工作，成功开发了包括亚马逊在内的多家客户，AI配套的主板及加速卡已经批量出货，预计2024年公司服务器产品的占比将持续提升，对公司盈利能力产生积极影响；汽车电子领域，公司针对智能辅助驾驶、动力能源及智能座舱等产品线将会不断开展更多新技术研发及产品认证，汽车电子产品占比有望持续增长。　　影响业绩的不利因素逐渐消除，产能增加叠加稼动率提升，公司增长动力充足。23年由于行业需求较差以及东城四期产能利用率较低等因素的影响，公司利润较差，24Q1开始，服务器等领域需求有所改善，东城四期稼动率也有所提升，整体业绩已经扭亏为盈。工厂方面，东城四期目前月产量已阶段性达标，达到盈亏平衡点；泰国工厂完成了公司设立、境外投资备案、签署土地购买协议、完成土地权转移等流程；吉安二期项目工艺及公共设施规划基本完成。公司产能储备丰富，随着未来新工厂产能的逐渐投放以及结构的逐渐优化，公司将迎来快速成长阶段。　　【投资建议】　　根据公司产能释放情况、稼动率变化情况以及新客户新领域的拓展情况，我们预计公司2024/2025/2026年的营业收入分别为40.93/51.79/61.16亿元，预计归母净利润分别为2.49/4.96/7.55亿元，对应EPS分别为0.30/0.60/0.91元，PE分别为70/35/23倍，给予“增持”评级。　　【风险提示】　　下游市场需求不及预期；　　客户订单不及预期；　　市场竞争加剧风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-17
6月17日A股市场涨停情况整理
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58亿元涨停关键词: HDI、苹果、AI服务器东山精密(002384.SZ) 涨停时间: 14:40:59 流通市值: 259.01亿元涨停关键词: PCB、苹果、元宇宙VR、汽车零部件方正科技(600601.SH) 涨停时间: 14:52:32 流通市值: 115.93亿元涨停关键词: PCB、HDI、AI服务器、光模块苹果板块杰美特(300868.SZ) 涨停时间: 14:44:29 流通市值: 17.28亿元涨停关键词: 苹果、跨境电商、消费电子领益智造(002600.SZ) 涨停时间: 10:23:36 流通市值: 388.11亿元涨停关键词: 苹果、人形机器人、光伏万祥科技(301180.SZ) 涨停时间: 10:51:37 流通市值: 9.64亿元涨停关键词: 苹果、AI服务器、精密零组件、消费电子德赛电池(000049.SZ) 涨停时间: 11:22:37 流通市值: 86.63亿元涨停关键词: 苹果、锂电池、储能电池、5G 斯迪克(300806.SZ) 涨停时间: 14:42:29 流通市值: 36.22亿元涨停关键词: 苹果、光刻胶、AR/VR 电力板块长城电工(600192.SH) 涨停时间: 9:30:30 流通市值: 23.46亿元涨停关键词: 电力设备、新能源电力、核电、燃料电池保变电气(600550.SH) 涨停时间: 9:38:15 流通市值: 93.73亿元涨停关键词: 特高压变压器、输变电、核电、央企立新能源(001258.SZ) 涨停时间: 10:15:21 流通市值: 30.94亿元涨停关键词: 特高压、新疆国资、风电光伏房地产产业链板块中洲控股(000042.SZ) 涨停时间: 9:31:15 流通市值: 31.61亿元涨停关键词: 房地产、间接持股华航直升机松发股份(603268.SH) 涨停时间: 13:28:37 流通市值: 15.86亿元涨停关键词: 家居用品、终止收购、陶瓷退市整理板块中期退(000996.SZ) 涨停时间: 14:56:32 流通市值: 1.489亿元涨停关键词: 退市整理期、汽车服务太安退(002433.SZ) 涨停时间: 10:55:22 流通市值: 1.71亿元涨停关键词: 退市整理、药品研发、重整其他板块立航科技(603261.SH) 涨停时间: 9:39:15 流通市值: 8.08亿元涨停关键词: 低空经济、大飞机、核聚变、军工嘉应制药(002198.SZ) 涨停时间: 14:29:29 流通市值: 37.40亿元涨停关键词: 中成药、天然冰片、医疗器械利欧股份(002131.SZ) 涨停时间: 14:38:44 流通市值: 87.75亿元涨停关键词: AI智能、虚拟数字人
金融界2024-06-17
“科特估”继续演绎，半导体ETF(159813)盘中上涨2.15%
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1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
地产突然启动，“旗手”午后狂飙，券商ETF(512000)涨超2%！“科特估”继续演绎，央行放出5000亿大利好
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念股领涨电子50指数。方正证券分析，AI服务器需求驱动PCB行业带来新一轮增长逐渐成为市场共识。PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元，市场空间广阔。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天震荡上攻，场内价格上涨1.15%，收于日内高点，日线4连涨，站上年线。图片来源：雪球消息面上，电子ETF（515260）重仓的消费电子和半导体方向，均有新的热点事件爆发： ①消费电子方面，今日，苹果首款头戴显示MR产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购，售价29999元起，将于6月28日发售。平安证券称，苹果MR有望重新定义VR产品体验以及使用场景，将对市场以及苹果产业链产生较大影响。 ②半导体方面，近日，韩国央行公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，这是自20世纪70年代以来最快增速，AI需求的强劲反弹为该国经济提供了动力。方正证券指出，“科特估”代表先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成，有望率先获益。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT（人工智能物联网）等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，持续看好AI相关的消费电子和半导体领域的后市表现。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、券商ETF、银行ETF、电子ETF、地产ETF、科技ETF（515000）、金融科技ETF（159851）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
美光历史新高，还能买吗？
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宽、低功耗、小体积等特性，被广泛应用于AI服务器场景中。当前，HBM3e是最新一代产品，由SK海力士率先发布，并被英伟达搭载到2023年发布的GPU芯片H200中。美光紧随其后，也成功开发了HBM3e产品，打入了英伟达供应链体系。目前，无论是SK海力士还是美光，其HBM今明两年的产能都被预定一空！ HBM需求大爆发还挤占了其他DRAM的产能，叠加消费电子市场回暖，供给不足的情况卷土重来。根据分析师的测算，当前的产能缺口在2.4%，预计明年的供给仍将短缺：由此来看，存储价格或持续上升，美光的业绩存在大超预期的可能。因此，暴涨过后的美光确实身处高位，但此时言顶，为时尚早。从内部人减持来看，高管卖出未必是减仓的信号，无需为CEO的减持而过于担忧： 6月26日盘后，美光将发布最新的财报，关注管理层是否会上调指引！
老虎证券2024-06-14
PCB龙头上演“天地板”，协和电子遭“爆炒”后闪崩，发生了啥？
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伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组。因AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。分析人士认为，PCB板块2024年第一季度呈现明显的淡季不淡特征，核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功、产品结构持续优化。展望后市，AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，同时伴随整机集成度的提升，HDI电路板用量有望持续增长，英伟达GB200有望带动HDI电路板用量大幅提升。国金证券表示， 1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。展望下半年，将有众多重磅AI手机、AI PC发布，电子三季度迎来需求旺季。整体来看，行业基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
格隆汇2024-06-13
继续狂飙！如何一键布局“科特估”行情？
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器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%，有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%，当前价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，建议把握行业周期反转机会。（观点来源：中原证券）随着减产和去库的持续，DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期数据来源：Wind （2）光刻机国产升级正当时日前美股光刻机巨头ASML宣布全新一代的high-NA EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（3）消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
顶流聚焦AI！机构密集调研人工智能赛道
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从今年下半年开始规模出货。并且，受益于AI服务器需求的快速增长，预计PCIe5.0Retimer芯片的市场规模较上一代有大幅提升。在对立讯精密的调研过程中，机构提出的问题包括：大客户的AI应用落地到终端将会如何体现？未来是否会结合人工智能改善生产线？立讯精密则表示，MR/AR/VR类产品会有更多的可进一步发挥的空间，但在当前市场已相对成熟的手机、穿戴类产品上，落地速度会快一些。对于AI行业的发展，中银证券认为，端侧AI的落地有望持续培养用户使用AI服务的习惯，能够在细分领域打造更丰富的功能。AIPC和AI手机的兴起将引发竞争格局的重新定义，AI将推动市场向技术创新和聚焦用户体验的方向转变，具备先进AI布局和完整生态系统的厂商将在新一轮竞争中占据优势。
格隆汇2024-06-13

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