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【美股收市】PCE利好道指收涨逾570点，科技股下挫拖累纳指
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18%。昨天盘后，戴尔公布一季度业绩，AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者。特朗普媒体科技集团收跌5.3%，在特朗普被判34项伪造商业记录罪名成立后的第一天，该公司股价下跌。美国生物科技公司Moderna收跌5.89%，该公司批准其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗用于老年人，这是该公司寻求摆脱对日渐衰退的新冠疫苗市场的依赖的第二种产品。赌场公司Penn Entertainmen收涨近20%，一位激进投资者呼吁出售这家赌场公司，称交易失败和越来越多的业绩预期不达标已经损害了管理层的信誉。服装品牌Gap上涨28.6%，该公司公布了好于预期的业绩，并上调了全年业绩预期，表明这家服装零售商重建业务的努力正在推进。波音股票收涨2.81%，惠誉宣布维持对该公司的评级。不过，惠誉下调了该公司2024年飞机交付量和自由现金流的预测。
Sissi2024-06-01
AI大牛股崩了！
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66亿美元，同比大增42.5%，主要是AI服务器需求井喷带动；存储业务一季度营收37.6亿，同比增长0.1%；客户端解决方案营收119.7亿，同比下滑0.1%：从趋势上看，戴尔各项业务营收增速皆有回暖，服务器最为亮眼。公司称，AI服务器的出货量较上季度环比增超100%，即翻倍增长至17亿美元，此类服务器的订单积压量从1月底的29亿美元环比跃升30%至38亿美元。从指引上看，公司预计二季度营收在235-245亿美元之间，超过分析师预期的236亿美元，中位数增速在4.6%，预计2025财年全牛营收在935-975亿之间，同比增长约8%！总的来说，戴尔的成长性没有问题，AI需求也确实强劲，但令人没有想到的是，戴尔一季度的毛利率只有21.6%，不及分析师预期的22.9%。由此导致戴尔一季度的经营利润同比下滑14%，令投资者大跌眼镜！而在一季报发布之前，戴尔股价暴涨，各家投行上调目标价，市盈率估值逼近30倍历史高点，期待饱满之下，一季度的利润着实令人失望：对于毛利率下滑的原因，公司给出了多种解释，比如在企业服务器业务上，公司面临激烈的竞争，同时，AI服务器的毛利率低于传统服务器，加上通货膨胀带来的高物流成本、从H100GPU到H200的转变，都导致了毛利率低于预期。虽然解释合理，但对比英伟达，也暴露出戴尔作为AI大牛股的缺点，即定价权原弱于英伟达！这降低了戴尔受益AI爆发的潜力，部分投资者失望出逃情有可原。展望未来，戴尔的盈利能力有望在服务器需求持续回升、AI PC爆发的情况下回暖，仍将成为AI明星股！ $戴尔(DELL)$
老虎证券2024-05-31
惠普AI PC销量大增，AI PC产业链迎发展黄金期！
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I技术。惠普的业绩和市场反应：惠普的AI服务器订单快速增长，推动了公司业绩的提升。戴尔等其他PC制造商也报告了AI服务器需求的增长，这表明AI PC市场的潜力正在被逐步挖掘和认可。行业洗牌和新机遇：AI PC的兴起为PC行业带来了新的机遇，同时也带来了挑战。厂商需要推动产品差异化，并与生态系统合作伙伴紧密合作，以提供具有竞争力的AI PC解决方案。惠普的AI PC战略：惠普CEO提到，AI已经成为PC产业的必答题，新周期已经开启。惠普正在通过加入AI PC的竞争，探索如何通过AI技术提升PC产品的性能和用户体验。惠普对AI PC市场的预期：惠普预计AI PC将在2025年和2026年对PC销售产生更大的影响，并计划在明年下半年推出新的AI PC产品，预计普及率将逐步提高。综上所述，惠普AI PC销量的增长不仅推动了公司业绩的提升，也对整个AI PC行业板块产生了积极的影响，预示着AI技术在个人电脑领域的广泛应用和深远影响。随着AI PC技术的不断成熟和市场接受度的提高，预计未来几年这一趋势将持续加强。投资者可以关注相关机会。
金融界2024-05-31
AI服务器需求大爆炸，戴尔Q1营收增6.3%，绩后股价未涨反暴跌逾17%！
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服务器龙头戴尔发布一季度业绩。受益于AI服务器需求的激增，Q1营收实现两年来首度同比增长，符合华尔街的预期。但由于利润承压，周四戴尔结束连续六天上涨的势头收跌超5%，盘后更是遭“暴击”跌逾17%。乘着AI这股“东风”，今年来戴尔一路遥遥直上，年内股价已经翻倍、累涨超127%。 AI服务器的需求强劲财报显示，戴尔第一季度收入为222.4亿美元，同比增长6.3%，高于预期的216.4亿美元。营业利润9.2亿美元，非GAAP营业利润15亿美元，同比分别下降14%和8%。经营活动现金流10亿美元。摊薄后每股收益为1.32美元，同比增长67％；非公认会计准则摊薄后每股收益为1.27美元，下降3％。在连续六个季度同比下滑之后，销售重新恢复增长。其中，基础设施解决方案集团（ISG）第一季度收入为92亿美元，同比增长22％。由于AI服务器的需求强劲，服务器和网络收入达到创纪录的55亿美元，增长42％；存储收入持平至38亿美元，营业收入为7.36亿美元。销售台式电脑和笔记本电脑的客户解决方案组（CSG）第一季度收入为120亿美元，同比持平。商业客户收入为102亿美元，同比增长3％；消费者收入为18亿美元，下降15％，营业收入为7.32亿美元。对于这份“成绩单”，首席运营官Jeff Clarke表示，戴尔营收好于预期，得益于服务器和网络设备创纪录的销售业绩。 “没有哪家公司比戴尔更有能力将人工智能引入企业。” 他表示，公司的人工智能优化服务器订单环比增长至26亿美元，出货量增长超过 100%，达到17 亿美元；积压订单增长超过 30%，达到38 亿美元。戴尔还通过股票回购和股息向股东返还了11 亿美元，本季度末的现金和投资总额为73亿美元。盈利前景承压尽管营收和各项业务收入都超预期，但因盈利前景令人失望，戴尔绩后股价暴跌。虽然戴尔一季报中没有提供业绩指引，但首席财务官伊冯娜·麦吉尔在电话会议上表示，人工智能优化服务器组合的增加可能会打压今年的利润率，预计毛利率将下降约150个基点。此外，还有通货膨胀的投入成本和竞争也是毛利率变动的因素。戴尔预计，第二财季营收235亿至245亿美元，高于分析师预期的231.7亿美元。上调2025财年营收预期至935亿到975亿美元，同比增长8%左右，高于分析师的预期946.2亿美元。此前戴尔给出的全年收入指引为同比增长5%至930亿美元。预计全年调整后每股收益为 7.65 美元（+/-25美分），分析师预期为7.70美元。其中，预计全年客户解决方案集团的收入增幅处于0%至10%区间的下端，维持指引不变；预计基础设施解决方案集团的全年收入增超20%，高于此前预期的15%左右增幅。戴尔还强调，最近几个季度的人工智能发展势头将持续。随着财年的推移，包括服务器在内的基础设施解决方案业务有可能恢复利润。
格隆汇2024-05-31
戴尔高管真是一手好牌打得稀烂
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ll业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没有做好相应的原材料库存管理；运营利润率也不及预期，公司的人力成本，在员工薪酬方面投入了过多，另外强势美元也造成了一定汇率上的压力。从预期上来看，管理层在Earnings中没有公布指引，但是电话会上公布了。 25财年全年收入935亿-975亿美元，中值955亿美元，高于市场预期的943亿美元，整体增速预期11%。与AI关系最密切的ISG业务预期增长20%，略低于市场预期的增速20.3%；毛利率预计下降150个bps，运营利润同比下降低个位数；EPS预期7.65(±0.25)美元，低于市场预期的7.70美元。 25Q2 收入235亿-245亿美元，中值240亿美元，高于市场预期的232亿美元； ISG业务增速预期25%左右，高于市场预期的19%；营业利润预计同比-3%，市场预期-3.94% EPS预期1.65(±0.1)美元，低于市场预期的而1.79美元。是很明显的增收不增利。
老虎证券2024-05-31
5月31日财经早餐：英伟达突遭利空大跌，高盛继续看涨黄金和铜！
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动机也没有必要参与该联盟。戴尔一季度AI服务器收入创新高，但盈利承压，盘后跌近18% 戴尔科技 (DELL.US)尽管戴尔总营收和分项业务收入都超预期，总收入为两年来首度同比增长，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但调整后EPS盈利同比下滑，无法满足投资者对其AI业务寄予的厚望。不过，戴尔在指引中上调了全年收入与AI服务器业务的销售预期。 Gap第一财季业绩好于预期上调全年销售和运营利润展望 Gap (GPS.US) 美股盘后暴涨超23%。Gap第一财季净销售34亿美元，分析师预期32.8亿美元；第一财季每股收益为0.41美元；第一财季总体可比销售增长3%，分析师预期增长0.91%；第一财季毛利润率41.2%，分析师预期38.5%；第一财季Old Navy同店销售增长3%，分析师预期增长2.5%；上调全年销售和运营利润展望。今日要闻前瞻中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI 日本5月东京CPI 欧元区5月CPI 美国4月个人收入、支出、核心PCE物价指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-05-31
隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者
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戴尔盘后一度暴跌逾20%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者
格隆汇2024-05-31
华金证券：给予三环集团买入评级
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　TrendForce数据显示，受益于AI服务器订单需求稳步增长，同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求，24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗。此外，由于第二季来自ICT产业订单需求平缓，OEM、ODM对MLCC的订单规划较为保守，故MLCC供应商谨慎控管产能及库存，致使多以急单、短单、调货需求为主，24Q2MLCC供应商平均BBRatio预计增至92%，环比提升2.2个百分点。　　2023年公司电子元件及材料实现收入21.96亿元，同比增长50.32%；毛利率32.43%，同比减少12.43个百分点。公司MLCC产品不断朝着微型化、高容化、高频化、高可靠度、高压化等方向发展，持续为客户提供高价值的产品和解决方案，现已实现介质层膜厚1μm的技术突破和完全量产，堆叠层数超1000层，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格。车载用高容量MLCC目前已通过车规体系认证，部分规格已开始导入汽车供应链。随着产品技术突破和品质提升，公司MLCC产品市场认可度显著提高，下游应用领域覆盖日益广泛。　　2023年业绩稳健增长，24Q1毛利率同环比均有改善　　2023年公司实现营收57.27亿元，同比增长11.21%；归母净利润15.81亿元，同比增长5.07%；扣非归母净利润12.21亿元，同比增长0.05%；毛利率39.83%，同比减少4.27个百分点；研发投入5.46亿元，同比增长20.71%。　　24Q1公司实现营收15.64亿元，同比增长31.49%，环比减少3.53%；归母净利润4.33亿元，同比增长35.31%，环比减少1.35%；扣非归母净利润3.78亿元，同比增长57.40%，环比增长10.19%；毛利率40.14%，同环比均有小幅增长。　　新能源技术持续精进，通信部件毛利率保持稳定　　新能源：公司已实现从粉体材料、单电池、电堆到发电系统的全技术链条贯通。最新开发的50kWSOFC热电联供系统体积和重量与第一代35kW持平，功率密度提升43%，并已进行超2000小时的可靠性测试，初始发电效率达65%，热电联供效率超90%，是目前国内单机功率、发电效率最高的SOFC系统。　　通信部件：2023年通信部件实现收入19.87亿元，同比减少19.18%；毛利率40.40%，同比基本持平。公司根据市场需求，适时调整产品战略规划，不断进行新品研发、工艺改进、成本控制，持续拓展新规格，开发适应市场变化的产品方案，满足客户需求，巩固产品市场地位，维持通信部件业务的平稳发展。　　投资建议：鉴于MLCC行业库存调整进度，我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为70.10/86.92/100.83亿元（24/25年原先预测值为71.28/89.30亿元），增速分别为22.4%/24.0%/16.0%；归母净利润分别为19.02/24.29/28.20亿元(24/25年原先预测值为20.48/25.85亿元)，增速分别为20.3%/27.7%/16.1%；PE分别为29.3/23.0/19.8。公司紧抓MLCC国产化、高端化带来的市场机遇，持续进行MLCC技术研发创新，同时新能源业务作为第二增长曲线日趋成熟。持续推荐，维持“买入-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈耀波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.94%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.07亿，根据现价换算的预测PE为27.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.59。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-30
英伟达季度营收创新高，为全球市值第二大公司，仅次于苹果，半导体产业ETF(159582)上涨1.72%
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心的营收来源，覆盖了AI芯片、运行大型AI服务器所需的一系列软件和系统等产品。据财报，英伟达数据中心一季度收入为226亿美元，创下历史新高，同比增长427%，高于分析师预期。信达证券表示，国内人工智能大模型市场打响价格战，字节跳动、阿里云、百度、腾讯、科大讯飞等公司纷纷加入。从技术逻辑看，GPU芯片的快速迭代和模型优化降低了计算成本和推理成本。以百度为例，其文心一言大模型迭代至4.0版本，推理性能提升105倍，推理成本降至1%。从商业逻辑看，从去年下半年开始，大模型市场从“卷技术”转向“卷应用”。国内外大模型公司纷纷降价，旨在通过降低使用成本吸引更多开发者，推动大模型应用的普及。虽然算力成本下降，但仍高昂，价格战需要强大资金支持。对于有资金的大厂和初创公司，价格战是保持市场竞争优势的重要手段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30
财报发布在即，戴尔股价又创新高！
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至180美元。 Mohan预计，戴尔的AI服务器收入将呈现爆炸式增长。戴尔在前一财季的出货量为8亿美元，而其积压订单环比增长一倍，达到29亿美元；预计第一财季的人工智能服务器收入可能达到14亿美元，积压订单在40亿-50亿美元。 Mohan还非常看好戴尔的长期前景，并称： “考虑到人工智能服务器、高端存储和个人电脑更新带来的上行潜力，以及人工智能（PC）的可选性，我们预计到2025年，戴尔将保持强劲势头。” Mohan认为：“戴尔仍然是一只被低估和低权重的股票，具有AI上的潜在催化剂，以及被纳入标普指数的可能性。” 过去一个月，已有8位分析师调整了戴尔的目标股价，目前的平均目标股价为140.62美元，最高为185美元，最低为94美元。 AI PC前景远大 AI加持下，智能手机、PC等硬件都将迎来一波新的增长点。同为电脑厂商的惠普上一财季的收入超预期，个人电脑的销量两年来首次增长。惠普的首席执行官Enrique Lores表示，AI PC将占今年下半年总出货量的10%左右。惠普还预计，三年后将攀升至出货量的50%左右，AI PC对其财务的影响在2025年、2026年“更加重要”。未来，AI PC 有望迎来量价齐升。销量上，摩根士丹利预计到2024年，AI PC将占个人电脑市场总量的2%，之后几年将继续攀升，2025年将达到16%，2026年达到28%，2027年达到48%，2028年达到64%。研究公司Canalys更为激进，预计到2025年，将有1亿台AI PC，约占市场份额的40%。 Canalys的首席分析师Ishan Dutt认为，AI PC将为软件开发商和硬件供应商开辟了新领域。在4月的报告中，IDC的分析师Jitesh Ubrani表示：“随着出货量的增长，AI PC的价格也有望上涨，为电脑和零部件制造商提供更多机会。”
格隆汇2024-05-30

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