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开普云：拟设合资公司加快人工智能前沿领域业务布局
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创鲲航是由公司引入的从事人工智能算力、AI服务器等行业的员工持股平台。
金融界2024-01-25
深南电路(002916.SZ)：泰国投资的工厂主要涉及PCB产品制造及销售，仍处于规划阶段
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力，现已逐步进入中小批量供应阶段。公司AI服务器相关PCB产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。2023年前三季度，由于全球经济降温和EGS平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域PCB订单同比有所减少。 2023年第三季度，数据中心领域下游部分客户项目订单有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握EGS平台后续逐步切换带来的机会。 Q4、请介绍公司PCB业务在汽车电子市场情况。汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中ADAS领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2023年前三季度，公司持续加大对汽车电子市场开发力度，积极把握新能源和ADAS方向带来的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求已逐步释放，同时深度开发现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡顺利推进为订单导入提供产能支撑，汽车电子领域报告期内营收规模同比继续实现增长，占PCB整体营收比重有所提升。 Q5、请介绍公司封装基板业务在下游市场情况。公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023年第三季度，受消费电子等下游市场需求局部修复影响，公司各类封装基板订单环比有所增长。公司凭借自身广泛的BT类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP类产品市场取得深耕成果。同时，公司在FCBGA封装基板的技术研发与客户认证工作均按期有序推进。 Q6、请介绍公司目前在FC-BGA封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。公司FC-BGA封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。 Q7、请介绍公司广州封装基板项目的建设连线进展。公司广州封装基板项目主要面向FC-BGA封装基板、RF封装基板及FC-CSP封装基板三类产品。项目共分两期建设，其中项目一期已于2023年10月下旬连线，目前处于产线调试过程中，并逐步进入产能爬坡阶段。 Q8、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。公司电子装联业务属于PCB制造业务的下游环节，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同PCB业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。 Q9、请介绍公司投资建设泰国工厂的业务定位及当前进展。公司在泰国投资建设的工厂主要涉及PCB产品制造及销售，目前仍处于规划阶段，后续尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。建设泰国工厂的举措有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-25
全球市值最高企服巨头甲骨文推出OCI生成式AI服务，AI人工智能ETF(512930.SH)盘中涨超2%，前一个交易日“吸金”近亿元
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头加码的工业软件板块以及受益需求增长的AI服务器板块。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-25
美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元
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巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。
金融界2024-01-25
ETF甄选 | 市场全天低开低走，跨境ETF全线上涨，美国50ETF涨停
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H100数量仅为15万张；SMCI表示AI服务器需求强劲，将FY2Q24收入预期从27-29亿美金上修至36-36.5亿美金。民生证券认为，各家AI相关公司的超预期仅为表观因素，更深层次的因素在于算力需求确定性的不断增强，从而带动AI公司持续的超预期，而这种确定性主要来自于两个方面。首先，大模型参数呈指数级提升的大趋势进一步清晰。其次，AI加速在应用端的落地节奏。AI在应用侧的落地将不仅仅带动推理侧的算力需求，更重要的是意味着云端大模型变现渠道的逐步跑通，商业正反馈的形成将大大提升云厂商在算力资本开支进行投入的意愿。【英伟达等巨头创新高，纳指相关ETF集体收涨】 2024年1月22日，纳斯达克指数ETF(513870)收涨7.99%，成交额达1.26亿元，换手率高达276.55%，溢价7.47%，市场交投活跃。中金公司认为，纳斯达克指数不断上涨，尤其是英伟达、微软、Meta、谷歌等巨头，不断创出近年新高，与国内形成鲜明对比。Open AI首席执行官表示AGI将在不久后出现，微软宣布将copilot拓展至个人消费者及小型公司，谷歌云也宣布将与三星合作，用AI模型赋能galaxy手机，Meta则表示AI助推广告回报率提升35%……创新的热潮此起彼伏，而国内经历了过去3 年的变革，在面对新机遇时，也和十年前移动互联网的浪潮有较大区别：无论产业还是资本方，从一开始就会慎重考虑商业化落地方案和投入产出比；一级市场普遍出手更为谨慎。综合看，从资本助推产业的角度，本次国内AI相关产业所受益于资本推动的幅度相对有限。相关ETF：纳斯达克指数ETF(513870)、纳指ETF(159941)、纳斯达克ETF(513300)、纳指ETF(513100)、纳指ETF易方达(159696) 【日经225指数续创新高，相关ETF跟涨】 2024年1月22日，日经225指数续创阶段新高，盘中一度涨至36571.80点，为1990年2月以来近34年的新高。紧跟该指数的日经ETF(159866)收涨7.66%，已连续12天获资金净流入。银河证券认为，日经225于2023年二季度开始上行，2023全年涨幅30.13%，2024年截至1月15日，再度上涨7.85%，领先全球其他主要股指。同时，日经ETF在2024年初反映了国内投资者更显著的热情。（1）从基本面角度考虑，日本经济的疫后恢复依然相对羸弱，但日股的上行也受到经济改善预期的支撑。日本经济仍有至少三方面的边际积极信号，包括 “春斗”涨薪预期高涨，居民通胀预期和内部需求在逐步改善，日本的贸易和商业条件在日元相对企稳后改善，有望受益于外部需求的回升和产业链转移等政策。（2）从货币政策角度考虑，日本央行的“ 正常化”之路预计仍谨慎克制，流动性难以显著收紧。日元兑美元的贬值趋势也有利于资金在过去涌入日股，但近期需要注意日央行货币财政变动对汇率的影响。相关ETF：日经ETF(159866)、日经ETF(513520)、日经225ETF易方达(513000)、日经225ETF(513880) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
英伟达概念股提升指引一夜36%，变相说明英伟达也超预期？
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的股票周五创下历史新高，主要是公司因AI服务器的客户需求强劲大幅提高了24财年Q2的指引。而这位客户就是—— $英伟达(NVDA)$ 生产机架式服务器、图形处理单元（GPU）服务器、主板和机箱，以及以太网交换机和适配器等产品。公司将Q2营收从原本的27-29亿美元，提高至36-36.5亿美元，调整后的EPS从4.40-4.88美元提高至5.40至5.55美元。不过要注意：营收提升了30%，EPS仅提升18%，这意味着运营利润率的下降。到底是毛利率不及预期，还是运营利润率不及预期？或者是有些消化的积压库存，支持大型项目，还是其他的计提？当然也有可一个可能是预期管理，故意不提升太多，到时候市场“没惊喜了”，或者万一达不到目标就尴尬了。其实，SMCI的提升预期，也是变相地提升了NVDA的市场预期，意味着英伟达Q4业绩（尽管市场预期共识很高）也很有可能超过预期。
老虎证券2024-01-22
ETF市场日报（1月22日）：跨境ETF持续引爆市场，沪深300相关ETF获大额资金布局
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00数量仅为15万张；3）SMCI表示AI服务器需求强劲，将FY2Q24收入预期从27-29亿美金上修至36-36.5亿美金。跌幅方面，游戏、传媒板块领跌，中小盘股表现不佳截至2024年1月19日收盘，游戏、传媒板块全线下挫，影视ETF(516620.SH)下跌6.64%，游戏ETF下跌(516010.SH)下跌6.58%。中证/国证2000指数系列ETF跌幅同样居前，中证2000ETF(159531.SZ)下跌6.20%。消息面上，2024年1月19日，苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道，预售开启仅5分钟，苹果官网的服务器就被挤爆，导致多人订单无法处理。此外，由于首批Vision Pro备货不足，开售18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。国盛证券认为，长期看AI产业加速发展，GPTStore正式上线后AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段，而以XR为代表的新硬件落地也提升市场对产业链关注度，苹果Vision Pro预售爆火也验证这一产业趋势。此外数据要素产业进展加速推进，商业落地值得期待。继续维持对以AI及MR为代表的新产业方向的推荐，看好相关公司表现。活跃度方面，沪深300ETF相关ETF获大额资金布局，日经ETF(513520)换手率连续5日居ETF市场首位沪深300ETF(510300.SH)当日成交额再破百亿元，达151.13亿元，居股票类ETF市场首位。另有沪深300ETF(159919.SZ)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、沪深300ETF华夏(510330.SH)交易额均位居市场TOP10。上证50ETF(510050.SH)亦受市场关注，交易额高达65.39亿元。日经ETF(513520.SH)换手率再近400%，连续5日居ETF市场首位。纳斯达克指数ETF(513870.SH)换手率达276.55%，日经ETF(159866.SZ)、美国50ETF(513850.SH)、证金债5年ETF(511850.SH)换手率均超100%，备受资金关注。国信证券认为，日本股市2024年性价比或优于印度。日本央行货币政策预计2024年有宽松转为中性，财政略有收紧但对新兴产业特别是绿色产业的支持长期获益。盈利支撑日股上行，结构关注高附加值产业相关产业。虽然估值因素预计会受到货币政策小幅收紧的拖累，但加息的前提是复苏，温和通胀+低失业率的经济基本面优势有望延续，支撑日股向好。日股结构上关注受益于财政政策和税收政策利好+盈利适宜的精密仪器、信息通信和电器等领域。高股息策略仍奏效，但随着日债收益率回升的预期，以日债融资赚股息的套利的空间会有所收窄，当前来看小型企业的股息强于大中型企业。 ETF发行市场方面，黄金股ETF(159562.SH)、港股通创新药ETF(159570.SZ)今日上市。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
全球AI进入业绩加速释放阶段关注光模块机会
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关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，受益标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技；宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境等。中泰证券指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快，当前位置估值性价比较高，建议重点布局。
金融界2024-01-22
国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级
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(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。相关公司：1)服务器整机：工业富联(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、华勤技术(603296.SH)、神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、中国长城(000066.SZ)、高新发展(000628.SZ)。 2)服务器组件：①AI芯片：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、龙芯中科(688047.SH)；②散热：飞荣达(300602.SZ)、中科曙光(603019.SH)、英维克(002837.SZ)、同飞股份(300990.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)。事件：1月18日，超微电脑上调FY2024Q2指引：预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，摊薄后EPS4.90-5.05美元(此前指引3.75-4.24美元)，系服务器机架、人工智能和IT解决方案需求强劲。国海证券观点如下：超微电脑：FY24Q1 AI及机架业绩同比增长，全球AI服务器需求向好超微电脑FY24Q1营收21.20亿美元，同比增长14%、环比-3%，其中服务器及存储系统业务营收19.67亿美元，同比+15%、环比-3%，占比93%，Q1业绩同比增长，主要系AI相关系统及机架需求持续增长。1月18日，超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。超微电脑适配NV新品+产线交付提速，反映全球AI服务器及机架需求向好。超微电脑积极适配NV新品GH200和GraceCPU，发展LLM优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案等。2023年11月，超微电脑表示每月可交付5千机架，致力缩短交付时间，满足人工智能和超大规模数据中心的紧迫实施要求。 AI芯片：NV等芯片需求强劲，台积电扩产有望缓解供给紧缺需求持续强劲：Meta预计2024年达60万张H100算力，NV积极发展中国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。
金融界2024-01-22
A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期
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四分之一的锑矿资源。 10、国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级国海证券发布研究报告称，AI大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界2024-01-22

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