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新利好！北京发放“算力券”，CPO板块止跌回升

采中标候选人公告，共计划采购4175台AI服务器，其中使用国产芯片的AI服务器1977台，占整体采购数量的47.35%，超出市场预期。当前来看，外围扰动不确定性升级，供应链安全迫在眉睫，未来国产算力有望超预期发展。今日上午，市场继续调整，早盘算力板块大幅下挫，截至上午11：04，CPO概念板块跌超3%，通信设备、电子元器件也跌近1%。相关ETF方面，5GETF（515050）一度跌超1%。但临近午盘，板块开始止跌回升。资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G主题ETF，该产品跟踪中证5G通信主题指数，主要投资于5G基础建设、终端设备以及应用场景相关公司。成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重，不乏立讯精密、光弘科技、长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、卓胜微、中科创达等华为产业链公司。截至10月16日，该ETF今年来累计涨幅达17.34%。究竟是继续探底还是倒车接人？四季度A股怎么走，AI能否继续扛大旗？浙商证券策略团队分析指出：对A股而言，库存周期主导下存在规律性的3-4年大势周期，产业周期主导了5-7年的市场主线。回溯历史，重工业主导了2002年至2008年的产业主线，智能手机的渗透和应用主导了2009年至2015年的产业主线，消费升级和新能源车主导了2016年至2021年的产业主线。站在当前，我们认为人工智能将主导新一轮的产业主线。这意味着，对A股主线演绎而言，人工智能是破局的关键。进一步展望四季度，近期高频数据显示经济改善显性化，驱动A股迎来上涨窗口，随着风险偏好提升，经济温和复苏背景下，以TMT为代表的成长占优。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-17

电信ETF早盘收涨2.16%，中证电信主题指数强势上涨2.17%

采购1268台GPU型服务器，此次集采AI服务器数量大幅增长，佐证国内AI服务器高景气度。从订单中分析，金融信创系统改造项目中，华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-17

天风证券：电信AI服务器中标出炉重视华为硬件产业链生态相关机会

采购1268台GPU型服务器，此次集采AI服务器数量大幅增长，佐证国内AI服务器高景气度。从订单中分析，金融信创系统改造项目中，华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。该行认为，当下应重视华为硬件产业链生态相关机会。建议关注：服务器：烽火通信、神州数码、高新发展、拓维信息；服务器操作系统：麒麟信安、中国软件、诚迈科技；上层软件生态应用：赛意信息、软通动力、捷顺科技、中国软件国际。

金融界2023-10-16

亨通光电：公司800G光模块产品在领先交换机设备厂商通过测试，尚未量产

亨通光电10月16日在互动平台表示，AI服务器需要大量800G可插拔光模块，不是CPO模块。公司800G光模块产品在领先交换机设备厂商通过测试，尚未量产，正在努力推向量产。属于民用领域。未来受AI和数据中心升级影响，800G光模块需求旺盛。

金融界2023-10-16

触底前反弹，台积电前景如何？

期，证实了人工智能的增长动力正在形成。AI服务器出货量的需求/供应动态更有利的情况下，可能有助于支持台积电在2024/25年度的增长机会，扩大其先进的封装能力，以以满足对AI GPU不断增长的需求。其美国晶圆厂建设可能出现延迟，这可能会减缓其从台湾晶圆厂进行产能多元化的进程。因此，分析师敦促投资者密切关注即将发布的财报电话中的这些发展。台积电的相对有吸引力的估值可能是基于投资者考虑到更高地缘政治风险溢价。Seeking Alpha的Quant为台积电给出了“B-”估值评级，这与分析师的分析相吻合，表明台积电的估值并不过于激进。因此，更积极的产能多元化进度可能会降低风险溢价，导致更乐观的上行重新定价。来源：TradingView 值得注意的是，分析师认为台积电的买家已经重新掌控了其关键的50周移动平均线（MA，蓝线）。这是一个关键的发展，因为台积电两周前似乎已经失去了对这个动态支撑水平的控制，但买家在85美元的水平上坚定地回归。此外，它在其2023年4月的低点（81美元水平）之前触底，有助于台积电形成更高的低点市场结构，延续了自2022年10月以来的一系列更高低点。因此，分析师认为价格走势对于台积电有利，可以从这里重新推动向上，决定性地突破110美元的水平。尽管仍然预计存在更高的地缘政治风险溢价，但持续的半导体复苏将提振智能手机和个人电脑，为其高性能计算提供更多助力。因此，尽管入场点并不理想，因为台积电已经超过了85美元的区域，但它仍然被低估。因此，随着即将发布财报，投资者的设定变得更加清晰，因为2024年可能成为台积电充满增长机会的一年。 $台积电(TSM)$

老虎证券2023-10-13

广发证券：汇金增持有助市场底形成建议关注反转策略

体)；(2)科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、游戏；(3)永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。

金融界2023-10-12

深南电路：部分PCB产品有应用于AI服务器领域

动平台表示，公司部分PCB产品有应用于AI服务器领域，目前产品占比较低，对营收贡献相对有限。

金融界2023-10-12

深南电路：部分PCB产品有应用于AI服务器领域，对营收贡献相对有限

动平台表示，公司部分PCB产品有应用于AI服务器领域，目前产品占比较低，对营收贡献相对有限。

金融界2023-10-12

中兴通讯：年内将发布支持大模型训练的最新AI服务器

产品，支持大模型训练和推理，包括高性能AI服务器、DPU等，其中，年内将发布支持大模型训练的最新AI服务器。

金融界2023-10-12

2024年行业有望实现9%增长，半导体设备ETF(561980)五连阳累涨超5%，拓荆科技、安集科技、中微公司领涨成分股

资的基础，Lam research预计AI服务器和数据中心的渗透率每增加1个百分点，预计将增加10-15亿美元的WFE投资；3）建议关注台积电CoWoS产能扩充带给先进封装设备供应商的业绩兑现情况，以及HBM需求增长带来的测试机企业业绩增长情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-12

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