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英特尔错失关键市场机遇并技术落后，导致股价大幅下跌与大规模重组，AI芯片成未来关键突破口
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件 2024年2月：英特尔计划发布全新AI PC芯片，以期占领快速增长的AI设备市场，并改善其在PC领域的表现。 2024年7月：英特尔将完成晶圆代工业务的剥离，正式进入与台积电的全面竞争阶段。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
两大巨头正面刚！Arm下达“最后通牒”，高通或被取消芯片设计许可
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%，Arm股价微跌0.58%。手机、AI PC市场或受影响据彭博报道，Arm已向其长期合作伙伴高通发出取消芯片技术许可协议（TLA）的强制通知，称如果双方不能解决纠纷，就要在60天内取消后者的设计架构授权。高通是智能手机处理器和调制解调器的最大制造商，Arm是全球最具影响力的芯片公司之一。两者之间的冲突有可能扰乱智能手机和个人电脑市场，并影响双方的财务和运营。每年，高通都将销售数亿台处理器，用于大多数Android智能手机。如果Arm的取消协议生效，高通可能不得不停止销售占其约390亿美元收入大部分的产品，否则将面临巨额索赔。表面来看，Arm与高通之间的冲突源于此前的一起收购。 2021年，高通斥资14亿美元收购了同为Arm授权客户的芯片设计初创公司Nuvia。收购完成后，Nuvia对高通的业务发生了关键作用，其开发的Oryon架构被融入到高通的AI PC芯片产品线。本周早些时候，高通还宣布计划将第二代Oryon架构引入其更广泛使用的智能手机骁龙芯片。不过，这也引起Arm、高通、Nuvia三者之间的授权纠纷。 Arm表示，高通公司收购Nuvia后未能就新的许可协议进行重新谈判，而高通则认为，现有协议涵盖了其收购Nuvia的活动。随后2022年8月，Arm公司以违反合同和商标侵权、授权费率、Nuvia的IP归属等理由与高通对簿公堂。 Arm表示，目前为微软Copilot+笔记本电脑计划的设计是Nuvia芯片的直接技术后代，并已取消了这些芯片的许可。对于此次下发的强制通知，高通发言人回应：“ARM 的做法一如既往——更多毫无根据的威胁，旨在胁迫长期合作伙伴，干扰我们性能领先的CPU，并提高专利费率，而不管我们架构许可下的广泛权利。” 竞争关系加剧从根本上来看，Arm和高通产生纠纷的原因在于，Arm和高通的业务重合度有所增加，利益冲突加剧。在首席执行官Rene Haas的领导下，Arm已转向提供更完整的芯片设计，即不需要高通等中间商，可以直接将这些设计交给合同制造商。与此同时，高通正在逐渐放弃使用Arm的设计，而是优先考虑自己的设计，这可能会使它成为Arm利润较低的客户。而且，高通还在向计算等新领域扩张，而Arm也在推动该领域的发展。这就意味着，双方之间的竞争关系加剧，合作关系变弱。
格隆汇2024-10-23
隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果
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电脑芯片的核心部分。这些机器已被称作“AI PC”，软件制造商微软已将其作为突出AI新功能的方式。它们还对英特尔公司在个人电脑处理器领域的主导地位构成威胁。近5年我国每年产生超4亿台废旧手机手机平均寿命约2.2年 10.21 中国循环经济协会数据显示，目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。近5年来，我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。然而，在我国，手机废弃后约54.2%被消费者闲置留存，只有约5%能够进入专业的废旧手机回收平台、“以旧换新”新型回收渠道。 4、消息称苹果内部员工认为其AI落后顶尖对手超过两年 10.21 彭博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-10-22
从创新扩散理论视角看联想集团（0992.HK）：AI技术落地与创新扩散的领跑者
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的设备体验个性化。这项技术能够调用用户AI PC上的AI功能，使平板电脑和摩托罗拉手机变得更加智能，为用户提供更好的智能体验。在企业AI领域，联想针对企业客户需求推出了全新的企业AI解决方案。联想ThinkSystem SC777服务器作为数据中心基础设施产品的旗舰之作，具备支持大规模计算集群、极佳的扩展性和可配置性等特点，适用于各类企业场景。搭载Blackwell AI加速卡后，该服务器能在复杂的AI训练、图像处理和视频分析等任务中快速运行，同时通过高度灵活的配置，迅速适应不同的工作负载需求。Blackwell GPU作为英伟达推出的下一代加速计算和生成式人工智能的核心平台，其AI推理性能比前一代产品提升30倍，而能耗却降低25倍，这对于AI和计算领域来说是一个巨大进步。联想还推出了新一代Neptune海神液冷服务器，为企业客户提供更加高效、可持续的冷却解决方案。与传统的风冷系统相比，Neptune海神液冷采用了温水冷却技术，可以减少高达40%的电力消耗。这一技术允许AI和HPC客户在不需要专门的数据中心空调的情况下运行100千瓦以上的服务器机架，98%的热量将转移到水循环中。有了联想Neptune海神液冷，企业客户可以执行苛刻的人工智能工作负载，同时追求他们的可持续发展目标。通过个人和企业AI领域的创新实践，联想有望在未来进一步推动了混合式人工智能的落地和普及，加速创新扩散的过程，推动S曲线的上升阶段。三、在世界范围内推动"S曲线"发展值得一提的是，作为中国企业“出海”的佼佼者，联想集团是在全球范围内迅速提升了S曲线的渗透率。联想集团是出海企业成功典范。公司多次入选《财富》全球最受赞赏公司排行榜，并蝉联“中国上市公司海外品牌价值榜TOP50”前列。通过实施“One Lenovo”策略，联想集团成功整合了全球资源，并结合本地化交付能力，以统一的品牌形象、战略及运营模式精准对接了各地市场需求。目前，联想集团在全球拥有30多家制造基地，为180个市场提供产品和服务，并与全球5000家供应商建立了稳固的合作关系，确保了供应链的可靠性和稳定性。这为联想提升AI技术的全球渗透率奠定了坚实基础。在最新财季中，联想集团在全球市场的各营运地区均实现了显著增长。特别是在EMEA（欧洲、中东和非洲）区域，联想凭借个人电脑及智能手机市场份额的扩大，收入同比增长高达26%。亚太（不含中国）及美洲市场也紧随其后，分别实现了20%和15%的稳健增长，进一步巩固了联想在全球市场的领先地位。此外，联想集团与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）旗下公司Alat的合作也取得了重要进展。联想不仅获得了20亿美元的无息可换股债券投资，还计划在沙特首都利雅得设立中东和非洲市场的地区总部，包括客户中心、研发中心以及个人电脑与服务器的制造基地，这将进一步推动联想在中东和非洲市场的深入发展。 IDC预测，到2027年，中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模将达到近380亿美元，这是一个庞大的增量市场。联想通过长期的市场布局和品牌积累，已经在中东市场建立了广泛的客户关系和销售渠道，能够迅速响应市场变化并推出符合当地需求的产品和服务，从而在这一新兴市场的快速发展中占据有利地位。全球联盟的建立、AI产品与服务落地，以及积极的出海步伐，共同构成了联想集团的发展基石。尤为值得注意的是，尽管在S曲线的早期阶段，市场渗透率可能相对较低，但随着技术的不断成熟和市场的持续扩展，联想的增长潜力和爆发力不容忽视。因此，作为创新领导者的联想集团，其未来无疑充满了希望与机遇。
格隆汇2024-10-21
数据说话！高锐度、高弹性的科创芯片狂飙突进，背后还有哪些催化？汇添富上证科创板芯片指数(020629)热度不减
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4Q2同比增长3.4%，预计AI手机及AI PC渗透率快速提升，2024年将分别达16%和19%，2028年将激增至54%和71%。同时需求增加催化库存消化，机构指出，国内部分芯片厂商24Q2库存水位环比继续下降，库存持续改善（来源于中原证券《半导体行业月报：半导体行业24Q2延续复苏趋势，关注24H2需求持续性》）。具体到科创芯片板块，科创芯片指数2024H1的存货周转天数为360.94天，同比减少14.44天，其中分离器件、芯片设计子行业库存周转天数大幅减少。【科创芯片指出成分股平均存货周转天数按行业分类汇总】数据来源：Wind，数据截至2024年6月30日三、国产升级趋势下，政策端与产业端齐发力政策持续加码，助力芯片国产升级进程加速。当前中国芯片自给率低，2023年自给率为23.3%，预计2027年提升至26.6%。政策积极推动芯片产业发展，鼓励在设计、制造、封测等环节技术创新，提升我国芯片产业的竞争力。2014年9月至今，国家集成电路产业投资基金已成立三期，分别募资1387.2亿元、超2000亿元和3440亿元，聚焦于国内芯片产业薄弱环节，协助企业技术突破与产能扩张。产业端持续提升研发支出比例，加速技术突破。从科创芯片指数来看，2024H1研发费用达159.43亿元，同比增长18.73%，其中多数子行业的研发支出大幅提升，芯片产业各环节持续高投入以寻求技术创新突破。当前已经涌现出一大批国产高端芯片厂商，如科创芯片指数第一大重仓股的DCU重磅上市，逐渐打出知名度，其他配套环节的国产化进程正在加速推进。【科创芯片指出成分股研发费用按行业分类汇总】数据来源：Wind，数据截至2024年6月30日当前芯片板块基本面稳健，在AI+国产升级双轮驱动下，芯片产业持续释放出周期反转的信号，景气有望持续上行。布局科技之“矛”芯片板块，把握前沿技术驱动的“新质生产力”发展机遇，认准汇添富上证科创板芯片指数（A：020628；C：020629）！资料显示，汇添富上证科创板芯片指数（A：020628；C：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！第二， 20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629），最低10元即可7*24h申购，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）合同生效日为2024/3/12，基金成立未满两年，业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。基金成立以来的业绩和业绩基准分别为：-7.25%/-7.42%（2024H1），数据来源：基金半年报，时间截至2024/6/30。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21
20CM涨停！这个板块再被引爆
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I产业革命方兴未艾，各种应用刚刚开始，AI PC、AI手机，以及其他即将出现的新的AI硬件，为半导体产业带来新的增长点。而且，半导体作为这场革命中最重要的基础设施，增长空间较以往历次IT革命都要大，也很有可能将半导体传统的上行周期拉长。于是，英伟达、AMD、台积电等半导体公司股价迅速翻倍。相对而言，国内芯片公司的股价涨幅，相对美股公司要低。最大的原因，是A股相对低迷的整体表现。因为市场气氛低，所以估值一直被压制，而美股半导体公司，得益于整体的美股气氛好，加上周期向上，所以估值扩张很快，迎来戴维斯双击，直到现在依然如此。不过，估值被压制的因素只要解除，即股市整体气氛向好，A股半导体也可以迎来重估。近段时间半导体板块强劲的表现，主要来自A股走牛，一定程度上，也可以认为是补涨。实际上，国内半导体板块的基本面已逐步改善，生产端、销售端、出口端都出现了积极的迹象。周五大涨9个点的设备龙头北方华创，刚刚发布的三季报预告显示，营收中值预估增长38.8%，净利润中值预估增长53.9%。对于半导体行业Q3业绩，市场的预期较为正面，对于Q4看法也颇为正面。因为下半年是传统的消费电子旺季，又有新款旗舰手机发布、双十一、国家对消费电子的补贴等积极因素影响，在下游市场需求复苏的推动下，半导体行业的库存和利润水平将继续回升。因此，周五半导体板块的暴涨，相关的ETF，如半导体芯片ETF(516350)涨停，并非简单的消息面炒作，而是有坚实的底层逻辑支撑的。今年以来，资金借道宽基ETF持续“扫货”A股，半导体成为重点方向之一。作为20CM的宽基ETF——科创板50ETF(588080)因份额大增，“举牌”中芯国际。在“什么指数热”显示，本周芯片指数排行第一。什么指数热从各平台挖掘用户最关注的热门行业和主题，及时更新到指数榜单。小程序订阅榜单后，还可以领取红包到微信。 03 能否继续涨？经过过去一段时间的大涨，市场对于半导体是存在一定分歧的。这种分歧，并非否定半导体的长线价值，而是在大涨之后，有点高处不胜寒的感觉。海外方面，英伟达今年的涨幅已经接近两倍，台积电也已经翻倍。国内方面，中芯国际月内翻倍。所以，一周前阿斯麦业绩和指引不及预期时，曾经引发整个半导体板块的巨震。这是炒至高位的正常反应。不过，好消息在于，随后公布业绩的台积电，用强劲的增长和指引，打消了市场的担忧，使得市场相信半导体行业前景依然很好，随即半导体板块迎来大涨，不但收复了阿斯麦造成的下跌，有的公司甚至创出新高。昨晚，又传来一个利好。天风国际证券分析师郭明錤在新报告中表示，英伟达Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。考虑到良品率和测试效率，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在此前的采访中表示，公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产、需求“疯狂”。美银和高盛也再次发表看多英伟达的观点，美银甚至将英伟达的目标价调高到190美元。作为全球半导体设计和代工龙头，英伟达和台积电的利好消息，将继续带动全球半导体行业实现增长，包括中国半导体行业。从行业周期上看，国内的半导体行业仍处于长周期相对的底部区间，很多公司的股价尚未回到2021年的高位，加上最近两周的回撤，一定程度也消化了国庆前的高估值，估值上仍然有吸引力。当然，如果想在风险和收益实现平衡，使得投资更加稳健，就需要多对比不同的投资工具。我们注意到，而通过ETF方式参与市场的投资者也呈现增长态势。ETF在成本、选股、择时等方面，都有自己的特征。例如半导体芯片ETF(516350)，年管理费为0.15%，托管费为0.05%，费率位居同类产品最低；其跟踪中证芯片产业指数，指数囊括芯片设计、半导体设备、集成电路制造和封装、半导体材料等上中下游环节，概念股包括北方华创、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、寒武纪、长电科技等细分领域的龙头。 04 结语周五的大涨，证明了市场做多的热情依然强劲。一方面，市场本身不差钱，加上回调幅度已经不少，只要有利好刺激，是可以引发做多情绪的；另一方面，陆续的政策发布会，也让市场看到国家对于发展经济、支持资本市场健康发展的决定和能力。换言之，牛市的基础还在，这个基础，既来自流动性宽松，也来自经济基本面改善的预期。复盘过去每一次牛市，不管中外股市，科技板块都有着强势的表现。在最近20年中，科技板块是股市上涨的中坚力量。像美股，有苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达等，港股则有腾讯等一众互联网科技公司，以及比亚迪等新能源公司。 A股的科技成色近年来也越来越足，像锂电池的宁德时代，成为创业板股指上涨的重要推动力。这一次大涨行情，承担着国家高科技突围，以及国家高质量发展重任的半导体，又会不会成为下一个中坚力量？（全文完）
格隆汇2024-10-20
放量大涨！科技牛，燃起来了
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投资机会。同时，AI的应用刚刚开始，AI PC、AI手机，以及可能出现的新的AI硬件，也给半导体带来新的增长点。从中线逻辑上看，全球半导体周期已经在2023年触达低点后重新上行，根据SIA数据，2024年1-5月，全球半导体销售金额达2360.7亿美元，同比增长16.79%；而根据中国工业和信息化部的数据，上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3%、4.6%。同时，半导体板块的基本面在逐步改善，无论是生产端、销售端还是出口端都出现了积极的迹象。特别是在下游市场需求复苏的推动下，芯片行业的库存和利润水平都在逐步回升，这将为科技板块提供更为坚实的基础。短期看，半导体有政策面、消息面、流动性的刺激，Q3业绩预期也不错。经过近两周的回撤，一定程度上消化了此前的高估值，重新具备吸引力。另外，台积电刚刚发布的财报，打消了此前阿斯麦业绩和指引不佳的负面情绪，使得市场重新相信半导体行业仍然处在上涨周期中，资金随即涌入半导体行业。作为前沿科技的代表，半导体长期以来都是市场关注的重点。当前，国产芯片半导体产业链的利润主要集中在设计和设备环节，国内市值最大的芯片企业也主要是设计企业。以中证芯片产业指数（H30007）为例，在最新行业权重中，数字芯片设计占比38.43%，模拟芯片设计占比8.07%，半导体设备占比20.71%，与产业链利润集中分布的格局吻合。而中欧中证芯片产业指数发起（A：020478、C：020483），跟踪的正是中证芯片产业指数，前十大权重占51%左右，包括北方华创、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、寒武纪、长电科技等细分领域的龙头。 03结语在近期的调整中，牛市结束的声音不绝于耳，但市场一次又一次地反弹，证明这一轮的上涨，是有韧性的。股价的两大定价因子，一个是业绩，即EPS，一个则是估值，估值又和企业的增长前景、流动性高度相关。随着刺激政策不断推出，不断发挥作用，经济基本面大概率已经达到底部。即使再往下，空间也很有限，如果继续向下，还可以期待政策上再次加码，成为托底的终极力量。那反应在企业层面，就是整体业绩大概率已经见底。同时，流动性宽松的环境已经形成，能够促进企业的估值提升。换句话说，两个决定性因素中，一个见底，另一个向上，股市自然就有了向上的动力。当然，行情不会一路上涨，接下来可能还会反复拉锯，上去、又下来，然后再上，但在经济基本面逐步改善，流动性宽松的状态下，向上的动力是不会消失的，整体趋势是向上的。在这种行情中，兼具了成长性、确定性和弹性的科技板块，如半导体，会是一个不错的选择。
格隆汇2024-10-18
英伟达主导科技公司财报季更大危机正在路上
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而高通则被视为通过 AI 智能手机和 AI PC 实现设备 AI 增长的潜在受益者。AMD 正在与英伟达竞争，并在价格和可用性方面成为替代方案。然后是英特尔，该公司正努力扭转局面，包括建立第三方芯片制造能力，并试图在 AI 处理器领域赶上英伟达和 AMD。但英伟达仍然是本财报季的绝对明星。投资者将寻找微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG, GOOGL)、Meta (META) 和亚马逊 (AMZN) 等超大规模公司继续在 AI 上支出的迹象，这些公司占 AI 销售额的很大一部分，以了解英伟达芯片的销售情况。他们还将在英伟达宣布之前关注其他芯片公司本季度的表现，而英伟达的公告往往比其同龄人晚得多。华尔街同样会关注英伟达推出 Blackwell 芯片的信息，以及该公司是否像 Hopper 芯片一样面临供应限制。无论如何，这几周都会很疯狂。系好安全带吧。这是因为，人工智能的发展最近在华尔街发生了糟糕的转折。 10 月 14 日，英伟达股价接近历史最高点，但第二天有消息称该公司的先进芯片出口可能面临更多限制，导致股价下跌。据彭博社援引知情人士的话报道，美国官员讨论了在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进人工智能芯片的销售。这一想法在最近几周获得了支持，目前审议尚处于初期阶段，且仍不确定。拜登政府已限制英伟达和 AMD 等公司向中东、非洲和亚洲 40 多个国家/地区出货人工智能芯片，原因是担心这些公司的产品可能会被转运到中国。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心出货人工智能芯片的许可流程。总体而言，对于芯片大军来说，这是相当艰难的一天。股票收盘走低，科技股为主的纳斯达克指数在盘尾下跌超过 1%，此前欧洲芯片设备制造商 ASML (ASML) 发布了惨淡的第三季度更新。这份提前泄露的报告警告称，到 2025 年，除人工智能之外的需求将保持低迷。 “虽然人工智能继续保持强劲发展和上行潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能恢复，”首席执行官 Christophe Fouquet 在公司的收益报告中表示。 “现在看来，复苏比之前预期的要缓慢。” ASML 制造了用于制造高科技人工智能芯片的大部分设备，并与英伟达密切合作。 “最大的问题是，ASML 9 月份的订单量与 6 月份相比大幅下降，”TheStreet Pro 的 Chris Versace 表示。“这引发了一些问题。” 据路透社报道，上个月，美国商务部公布了一项规则，可以简化英伟达等人工智能芯片向中东数据中心的发货。根据新规定，数据中心将能够申请经过验证的最终用户身份，这将允许他们根据一般授权接收芯片，而不需要他们的美国供应商获得单独的许可证才能向他们发货。
佳华1682024-10-17
芯片巨头阿斯麦Q3业绩不及预期，科创芯片指数V型反转拉升！中芯国际翻红涨超3%，汇添富上证科创芯片A(020628)近6个月净值涨幅同类领先
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到消费电子终端。随着AI phone、AI PC等产品落地端侧AI有望跟进。因此我们看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。 2）电车智能化将拉动芯片需求。据美国国际贸易委员会，混合动力汽车和电动汽车的半导体元件数量已是内燃机汽车的两倍。全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器、5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。受电气化、自动驾驶、互联互通和移动即服务等趋势的推动，据Statista汽车半导体市场有望从2021年的530.4亿美元增长至2029年的1038.5亿美元8年CAGR达8.8%。（来源于《德邦证券科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？》）【汇添富上证科创芯片指数基金“多、快、好、省”，堪称极锋利的科技之“矛”】资料显示，汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！第二， 20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629），最低10元即可7*24h申购，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！布局科技之“矛”芯片板块，把握前沿技术驱动的“新质生产力”发展机遇，认准汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）合同生效日为2024/3/12，基金成立未满两年，业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。基金成立以来的业绩和业绩基准分别为：-7.25%/-7.42%（2024H1），数据来源：基金半年报，时间截至2024/6/30。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-16
一周复盘 | 广合科技本周累计上涨4.22%，电子元件板块下跌3.37%
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有投资者在投资者互动平台提问：公司作为AI PC、服务器的领军集成电路企业，除了海外市场保持高速增长外，公司在国内市场，供应包括英伟达架构、昇腾架构、鲲鹏架构等国内主流AI PC、服务器架构产品的发展势头如何？。广合科技（001389.SZ）10月11日在投资者互动平台表示，服务器业务是公司的核心业务，服务器作为算力基础设施的重要构成，需求量保持稳定增长，公司与国内外主流的服务器客户保持紧密合作，具体业务情况请参阅公司定期报告相关内容。谢谢！。广合科技(001389)龙虎榜数据(10-09) 广合科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。广合科技当日收报48.36元，涨跌幅3.62%，换手率29.59%，成交额5.56亿元。上榜原因：当日换手率达到20%的证券。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。广合科技换手率29.59%，深股通龙虎榜上净卖出32.10万元广合科技今日上涨3.62%，全天换手率29.59%，成交额5.56亿元，振幅10.68%。龙虎榜数据显示，机构净买入273.32万元，深股通净卖出32.10万元，营业部席位合计净卖出1236.07万元。深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达29.59%上榜，机构专用席位净买入273.32万元，深股通净卖出32.10万元。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.39亿元，其中，买入成交额为6463.93万元，卖出成交额为7458.78万元，合计净卖出994.85万元。广合科技：前三季度净利同比预增67.34%—72.51% 广合科技(001389)10月8日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润4.85亿元—5亿元，同比增长67.34%—72.51%。业绩变动原因：受益于通用服务器迭代升级带来的产品结构持续优化，以及AI应用驱动的服务器PCB需求增长。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002463 沪电股份 41.84元 4.18% 30.14% 4.18% 300124 汇川技术 58.33元 -6.60% 32.39% -6.60% 300474 景嘉微 78.33元 2.49% 47.38% 2.49% 300476 胜宏科技 40.55元 2.14% 49.8% 2.14% 000062 深圳华强 24.88元 -15.35% -19.12% -15.35%
金融界2024-10-13

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