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AI将为联想插上腾飞的翅膀！
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异化及更强大的设备带来新增长机会，预计AI PC的平均售价将明显提升！首席执行官杨元庆认为，人工智能将在未来几年推动其全球业务！ $联想集团(00992)$ $惠普(HPQ)$ $戴尔(DELL)$
老虎证券2024-08-15
ETF市场日报 | 跨境ETF大反攻！上证50ETF天弘(530000)下周一开始募集
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观，但实际上，随着海外算力、AI手机、AI PC等的逐步发展，传媒板块的AI应用爆发只是时间问题。预计在今年10月苹果AI手机逐步上线AI功能后，传媒板块有望迎来新一波行情。活跃度方面，成交额持续下滑，基准国债ETF(511100)换手率居市场首位成交额方面，政金债券ETF(511520)成交额保持百亿以上。市场成交额回调低位。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超1600%。 ETF发行市场方面，上证50ETF天弘(530000)下周一上市具体来看，该基金紧密跟踪上证50指数，以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。消息面上，8月9日，国家统计局发布数据显示，7月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.5%，涨幅扩大0.3个百分点，环比由降转涨。PPI（工业生产者出厂价格指数）同比、环比降幅均与上月持平。中航证券表示，基于经济复苏和流动性偏紧的环境，大盘风格有望占优。海关总署的贸易数据显示经济正在改善，而7月的重要会议强调了稳增长政策，预计二季度政府债发行可能加速，基建活动和房地产产业链可能受益，这将进一步支撑大盘风格。政策层面，新“国九条”强化了退市监管和分红政策，有利于大盘蓝筹股的表现。随着A股半年报披露结束，相关监管措施密集实施，大盘股在政策导向下有望保持主导地位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？
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风险。英特尔管理层则表示，为定义和推动AI PC品类而进行的投资在短期内将给利润带来压力，但公司权衡认为是值得的，现在的投资将在未来几年带来显著增长。后市来看，国信证券通信团队分析称，坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-08
奥士康：8月6日接受机构调研，包括知名机构星石投资，聚鸣投资，高毅资产的多家机构参与
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一步加速公司现有产品在 AI 服务器、AI PC、通信及网络设备、汽车电子等领域的推广与应用，为公司实施全球化发展战略奠定更加坚实的基础。 2、请简单介绍株式会社名幸电子基本情况。 Meiko 创立于 1975 年，是日本东京证券交易所上市公司，股票代码：6787，是日本知名 PCB 企业。Meiko 产品包括双面板、多层板、HDI 板、Any-layer 板、软板、软硬结合板等，终端应用于车用电子、通讯设备、工业设备、半导体封装等领域。Meiko 下游高端产品除了在汽车领域的布局以外，还布局在智能穿戴设备、PC、人工智能、游戏机、基站天线等场景中。 3、公司向全资子公司广东喜珍增资的目的及对公司的影响？为满足公司现有高密度互连印制电路板（以下简称“HDI”）产品客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司拟以自有资金 45,000 万元向全资子公司广东喜珍电路科技有限公司增资，全部用于年产 96 万平 HDI（含 Any Layer 任意层互联）产品线的产能扩建项目。本次增资将会提高公司高阶多层 HDI 产品的技术能力和产能规模，推动现有 HDI 产线的全面技术革新与性能升级，进一步满足 AI 服务器、AIPC 及汽车等领域全球头部客户高阶产品的订单需求，着力优化公司在高端 PCB 制造领域的产品结构并提高市场份额。 4、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。公司泰国基地目前正在进行投产前的设备安装和调试工作，预计在 2024 年第三季度投产。泰国基地建成后将更好地服务 AI 服务器、汽车电子、新能源及 AIPC 客户，为公司业绩增长带来新动力。注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。奥士康（002913）主营业务：从事高密度印制电路板的研发、生产和销售。奥士康2024年一季报显示，公司主营收入9.77亿元，同比下降2.92%；归母净利润1.12亿元，同比下降15.03%；扣非净利润1.01亿元，同比下降12.51%；负债率42.45%，投资收益386.19万元，财务费用-822.68万元，毛利率25.65%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6253.48万，融资余额增加；融券净流出68.85万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-07
8月6日证券之星午间消息汇总：8月以来11家上市公司确定退市命运
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有望带来新的换机需求。下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。
证券之星2024-08-06
隔夜美股全复盘(8.6)| 服务业PMI超预期，三大股指低开高走
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较7月份的峰值下跌逾20%。 3、高通AI PC明年大降价业界预期可望掀起一波换机潮 8.5 高通表示，明年搭载旗下骁龙X系列处理器的AI PC终端售价最低可降至700美元，价位与目前市面上消费型机种相当，更仅当下主流AI PC半价，而且不会降低神经处理单元（NPU）性能。业界预期英特尔、AMD也将跟进，届时将打破当下AI PC因售价偏高导致观望的状况，掀起换机潮。 4、美国五角大楼“披萨指数”爆表，预示有大事发生？ 8.5 中东局势近日急速升温，在美国，有纽约州议员爆料，美国华盛顿特区的“披萨指数”(Pizza Meter)已经爆表，折射五角大楼(国防部)等政府机构的工作量和加班大幅增加，似预示中东局势或有大事发生。注：“披萨指数”一词起源于冷战时期，顾名思义，就是指的是五角大楼、白宫、国防部总部等美国主要政府大楼附近的披萨店的披萨订单数量。如果指数异常激增，即显示国防部和相关机构的人员手头上有“大策划”，忙到无时间外出用膳，或要长时间加班工作，需要叫披萨外卖来填饱肚子和提振士气。 5、马斯克：巴菲特基本上就是美联储 8.5 由网友发表评论称，伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特（上半年）卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的国债。马斯克回应称，他基本上就是美联储。马斯克评巴菲特持有巨额现金：美联储需要降息 8.5 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月零售销售月率（2）20:30 美国6月贸易帐(亿美元) （3）22:00 美国7月全球供应链压力指数
格隆汇2024-08-06
华鑫证券：给予顺络电子买入评级
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3）根据Gartner，2024年全球AI PC和生成式AI智能手机出货量预计将达到2.95亿台，至2025年AI手机/AI PC渗透率将达到32%/43%，终端加装XPU带动单设备用电感器增加；AI服务器方面，GPU加速核心上的DC-DC转换器的使用量已超过60颗，是服务器CPU板的1.5倍，看好AI相关应用带动电感需求持续提升。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为61.04、73.25、86.43亿元，EPS分别为1.05、1.28、1.54元，当前股价对应PE分别为23.6、19.3、16.1倍，我们认为公司复苏显著，正逢龙头涨价，汽车与AI领域技术更新引起需求回暖，将迎来业绩稳步增长，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　下游需求恢复不及预期；客户开拓进度不及预期；产能释放进度不及预期；外围科技封锁加剧等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券单慧伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.44亿，根据现价换算的预测PE为23.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为32.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-05
软通动力：计算产品与数字基础设施建设和服务是公司的业务增长战略之一
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运营、销售与服务等能力，公司深度布局 AI PC基础设施和生态发展，发力多场景应用，并将进一步沟通融合各生态模型典型应用，打造开放产品。在营销方面，公司拥有完善的全球营销和服务交付网络，在海外，公司已经布局了有效的营销网络，拥有东南亚、中东、日本、北美四大国际业务交付中心。在国内，构建了覆盖全国的六大营销区域网络，在北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、西安、武汉建设八大交付基地，并在40余个重点城市设有子公司、分公司或办事处，打造覆盖全国、快速响应、多区域同步的能力、营销和交付体系。谢谢您的关注。投资者：中国移动的Ai服务器采购为什么一直没有软通计算的中标信息呢？软通动力董秘：尊敬的投资者您好，计算产品与数字基础设施建设和服务是公司的业务增长战略之一。公司持续推进研发创新，在AI服务器、通用服务器、国产PC终端等关键领域重点布局。2024年，软通计算（同方计算机）在智能算力领域持续布局，中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目超预期份额，此外，还推动中国农业银行鲲鹏服务器采购项目持续大批量交付，获得长春算力中心二期项目算力设备扩容项目、国家能源集团国产化办公终端项目等。谢谢您的关注。投资者：请问公司为广大出租车服务的平急两用储能换电站项目目前在辽宁省乃至全国的推广情况？谢谢！软通动力董秘：尊敬的投资者您好，数字能源是公司重点发力的业务战略之一。公司深化推进发电数字化业务、数字电网业务、综合能源服务、虚拟电厂和换电站运营服务。今年4月，公司在沈阳市建设的平急两用式储能换电站正式发布，未来将进一步完善沈阳换电站网络，推动辽宁省其他城市的复制推广。同时，公司将同步推进面向港口短途重卡换电站的落地工作，为港口短途重卡提供优质、高质量的换电服务。谢谢您的关注。投资者：公司有没有Ai芯片相关业务? 软通动力董秘：尊敬的投资者您好，公司在包括半导体和集成电路在内的信息安全等创新数字化技术领域持续投入。未来，公司将持续关注新技术的发展，结合自身优势，获取更多业务机会。谢谢您的关注。投资者：请问贵公司最新股东数量是多少？谢谢！软通动力董秘：尊敬的投资者您好，关于公司股东户数情况，请您关注公司定期报告。感谢您的支持和理解！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-04
英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机市场信心岌岌可危
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，英特尔已经出货超过1500万颗首款“AI PC”芯片——代号Meteor Lake，并有信心在2024年底前出货4000万颗。这是一个巨大的里程碑，远远超出了AMD或高通在同一时间范围内的预期。但好消息到此为止。不幸的是，基辛格表示，Meteor Lake芯片的良品率很低。英特尔在每颗芯片的制造上花费比预期更多，导致利润率下降。Lunar Lake计划于下月推出，提高英特尔在微软新Copilot+ PC类别中的性能和功耗效率。此外，第二季度收入为128亿美元，同比下降1%——但利润率为38.7%，比英特尔4月提供的指导低了近五个百分点。主要产品组没有显示出任何改进， CCG（客户端组）的收入和运营收入连续两个季度下滑，数据中心组和NEX（网络/边缘）组也是如此。代工业务亏损28亿美元。英特尔对第三季度的展望更为悲观，预计收入在125亿至135亿美元之间——比去年同期低12亿美元。利润率也很弱——预计为38%，同比下降近八个百分点。因此，英特尔宣布将裁员超过15000人，削减营销、总务和行政开支，以缩减规模并提高效率。表现不佳的业务单位和产品将被淘汰。听到这些消息，股票投资者纷纷逃离。截至发稿，英特尔股票下跌约27%。（图片来源：finance.yahoo ）伟大的重组如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略，他们可能不会再有很多机会。此时，提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先，它需要在接下来的12个月内使两个产品成功：Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品，将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础，还要激发客户购买新产品并提高价格，以改善利润率，保持对AMD和高通的竞争优势。与此同时，Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品，似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。英伟达已经巩固了其领先地位，而AMD等公司则在争夺第二的位置，因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力，能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性，使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略，市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和高通表现更佳在AMD本周初发布乐观财报后，高通和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。高通度过了一个辉煌的季度，同比收入增长11%（94亿美元），净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%，授权收入温和增长3%。从业务单位角度看，来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利（这一领域的管道正在扩大）。高通仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元，预计在10月推出的新平台将继续增长。高通对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间，中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立，高通的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。尽管在发布结果后的市场交易中，Arm的股票稍有下跌，但其季度收入为9.39亿美元，超出收入目标，同比上涨39%，再创记录。授权收入同比增长72%，达到4.72亿美元，自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特，授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续（未来两到八个季度）的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场，其合作伙伴（从苹果到高通、微软、英伟达等）的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小，但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。
丰雪鑫992024-08-03
英特尔迎来至暗时刻！
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穷追不舍，英特尔本已疲于应对，谁成想，AI PC时代来临！理论来说，AI PC将带来更高的客单价，同时能带动消费者更新换代，但英特尔真的是四面楚歌！一方面，英特尔的AI PC芯片自己无法生产，被迫交给台积电代工，由此影响了二季度的毛利率；另一方面，AI PC对性能和节能的要求远高于传统PC，英特热赖以生存的X86架构不能完美应对，ARM架构凭借自身优势，大举杀入PC市场，高通、英伟达都开始生产基于arm架构的CPU！好好的AI PC革命，到了英特尔这里就成了挑战！当然，管理层在业绩会上不忘画饼，认为随着自己完成了芯片制造工艺的升级，未来，AI PC芯片都将转向自己生产，不仅毛利率会提升，也能靠先进的性能充分受益AI革命。大饼虽香，但毕竟不顶饱，英特尔还是先解决当下的危机吧！ AI PC虽然挑动市场神经，但英特尔的关键点还是在于数据中心，当竞争对手在这个市场突飞猛进的时候，英特尔却成了观察者！在AI GPU方面，英特尔处于落后态势，今年三季度，Gaudi3才会推出，不同于AMD、英伟达着重强调性能，英特尔大谈特谈其性价比，认为Gaudi3 在推理和训练方面的每美元性能将比 H100 大约高出 2倍，而成本仅为竞争产品的三分之二！说点啥好呢？GPU大厂不卷性能，却去比价格，也是无奈之举了！转向英特尔这几年最为看重的代工业务，由于前几年加大投资，英特尔宣告接近完成4年5节点计划，即从2021年开始，计划在未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点，于2025年重获制程领先性。虽然管理层一再强调工艺进展顺利，但目前看，代工收入疲软！在财务紧张之下，英特尔下调了今明两年的资本开支！好消息是，管理层指出，今年代工业务营业利润将触底，明年实现盈亏平衡！三大主业疲弱，分拆出去的 Mobileye也不令人省心，公司在最新的财报中下调了全年营收预测，由之前的19.6亿美元下调至16-16.8亿，理由是中国市场疲软！ Mobileye的衰败早有迹象，以中国市场为例，因 Mobileye的自动驾驶产品布局较早、性能领先，中国造车新势力普遍采用了 Mobileye的方案，但随着竞争加剧，英伟达、华为、高通等对手加入，以及部分厂家追求自研芯片， Mobileye的未来已经注定要失败！虽然 Mobileye对英特尔影响不大，但也给英特尔巨人迟暮添上不光彩的一笔！总的来说，由于英特尔多方作战，在激烈的竞争中有些招架不住，与其多点开炮，不如像英伟达、台积电一样，专注在自己最核心、最有优势的领域，毕其功于一役，现在这样，既要CPU，又要GPU，还想搞代工，小心把自己拖进深渊！ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-08-02

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