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A股收评：商业航天概念“起飞”，沪指5月跌0.58%，3100点得而复失

天启系列卫星星座空间无线电业务许可。 AI PC、消费电子概念掀涨停潮，信音电子、万祥科技、得润电子、春秋电子、亿道信息涨停，英力股份大涨超9%。消息面上，据悉，苹果公司计划对Siri进行大改，用更先进的人工智能（AI）对其虚拟助手Siri进行全面升级，此举将使用户能够用声音控制各个应用程序的功能。汽车服务概念涨幅居前，申华控股涨停，中国汽研涨超5%，阿尔特涨超4%。游戏股上涨，富春股份涨超8%，掌趣科技、中青宝涨超5%，宝通科技、迅游科技、盛天网络等纷纷跟涨。有色金属概念继续回调，利源股份逼近跌停，怡球资源跌近8%，电工合金、中孚实业、新威凌、盛达资源等跟跌。铜铝价格继续自高位回落，昨日晚间铜价一度下跌3.3%，至每吨10,125美元。SP Angel表示，铜已从过去一周的纪录高位回落，当时纽约商品交易所初级金属期货和期权市场的铜库存有限，引发了一场空头挤压。房地产服务跌幅居前，新大正、中天服务、我爱我家跌超4%，世联行、皇庭国际等跟跌。国信证券认为，当前房地产基本面仍处于量价承压的阶段，但短期内并未持续恶化。进入五月中下旬，需求端政策密集落地，将在一定程度上扭转当前楼市的悲观预期，有利于基本面的边际好转。短期看，地产板块的上涨能否延续，取决于政策出台后的短期效果。有机硅概念下挫，合盛硅业、东岳硅材、润和材料跌超6%。展望后市，野村东方国际证券指出，二季度 A 股相较美股或有相对收益，因低估值在不确定未来中更显珍贵。但受风险偏好和基本面弱复苏影响，A 股短期或仍震荡。市场对中国经济改善预期有望增强，周期及地产等行业受益政策预期带动指数上行。外资回流的消费医药权重行业，有望驱动 A 股风格再平衡，但可能对 TMT 等资金面敏感行业流动性产生扰动，指数反弹或加剧行业分化。该机构认为，A 股资金面匮乏问题待解，市场需更多信号确立复苏一致预期，在此之前，行业波动幅度仍将维持高位。不过，经济改善方向逐渐清晰，市场下挫意味着 A 股再度临近“击球区”，诸多中长期方向现配置机会。

格隆汇2024-05-31

AI大牛股崩了！

尔的盈利能力有望在服务器需求持续回升、AI PC爆发的情况下回暖，仍将成为AI明星股！ $戴尔(DELL)$

老虎证券2024-05-31

惠普AI PC销量大增，AI PC产业链迎发展黄金期！

惠普AI PC（人工智能个人电脑）的销量大增，对整个AI PC板块产生了显著的影响。惠普AI PC的策略和产品：惠普作为全球PC巨头，一直在积极推动AI技术与PC的结合。惠普与英特尔等关键技术合作伙伴紧密合作，探索和设计新的PC架构，以推出具有AI功能的PC产品。惠普的AI PC产品，如搭载“惠小微”智能语音助手的星系列轻薄本，提供了包括字幕翻译、语音输入、会议笔记等功能，为用户带来了全新的智慧PC体验。市场预期和销量增长：根据IDC公布的数据，惠普在全球PC市场的份额位居第二，随着AI PC的推出和普及，预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。行业趋势：Canalys的报告指出，AI PC有望成为行业的分水岭，改变用户体验，并重振PC市场。预计到2027年，AI PC出货量，在PC中占比将增长到60%以上，尤其是企业领域将更积极地采用AI技术。惠普的业绩和市场反应：惠普的AI服务器订单快速增长，推动了公司业绩的提升。戴尔等其他PC制造商也报告了AI服务器需求的增长，这表明AI PC市场的潜力正在被逐步挖掘和认可。行业洗牌和新机遇：AI PC的兴起为PC行业带来了新的机遇，同时也带来了挑战。厂商需要推动产品差异化，并与生态系统合作伙伴紧密合作，以提供具有竞争力的AI PC解决方案。惠普的AI PC战略：惠普CEO提到，AI已经成为PC产业的必答题，新周期已经开启。惠普正在通过加入AI PC的竞争，探索如何通过AI技术提升PC产品的性能和用户体验。惠普对AI PC市场的预期：惠普预计AI PC将在2025年和2026年对PC销售产生更大的影响，并计划在明年下半年推出新的AI PC产品，预计普及率将逐步提高。综上所述，惠普AI PC销量的增长不仅推动了公司业绩的提升，也对整个AI PC行业板块产生了积极的影响，预示着AI技术在个人电脑领域的广泛应用和深远影响。随着AI PC技术的不断成熟和市场接受度的提高，预计未来几年这一趋势将持续加强。投资者可以关注相关机会。

金融界2024-05-31

午评：股指冲高回落沪指半日涨0.27% 商业航天、消费电子板块走强

元，。盘面上，消费电子板块走强，其中AI PC方向领涨，超频三、信音电子、万祥科技、春秋电子等涨停；商业航天概念再度爆发，天银机电、西测测试、通光线缆、航天晨光涨停；机器人板块震荡反弹，斯菱股份、横河精密涨超10%；汽车零部件板块反复活跃，通达电气、申华控股涨停；下跌方面，化工板块陷入调整，三房巷跌停，东岳硅材、百川股份、怡达股份等跌超5%。热点板块有色金属走低，利源股份跌停，怡球资源、电工合金、北方铜业、盛达资源、紫金矿业等跟跌。工业母机走高，浙海德曼，贝斯特涨超6%、田中精机、汉宇集团、昊志机电、科力尔等涨幅居前。商业航天走高，航天晨光4连板，天银机电涨超20%，超捷股份、天箭科技、陕西华达、航天软件等快速跟涨。电力板块回升，深南电A触及涨停，九洲集团、粤电力A、浙能电力、皖能电力、杭州热电等跟涨。减速器概念拉升，横河精密涨超12%、运机集团涨逾8%，德恩精工、通力科技跟涨。人形机器人拉升，斯菱股份涨超17%，丰立智能涨近9%、雷赛智能、鼎智科技、绿的谐波、北特科技等跟涨。电网设备股回升，久盛电气涨超10%，众智科技涨超6%、金利华电、中熔电气、温州宏丰、江苏华辰等跟涨。房地产板块冲高，香江控股涨7%，中体产业、亚通股份、长投控股跟涨。数据安全股走高，立方数科涨超17%，智微智能涨停，软通动力、同为股份等跟涨。消费电子股拉升，信音电子、超频三、光大同创、万祥科技均20cm涨停，春秋电子、得润电子、亿道信息等多股封板。 CPO概念股拉升，博创科技涨近8%，锐捷网络、铭普光磁、剑桥科技、长光华芯等走强。半导体板块走强，芯原股份涨超10%，上海贝岭涨超7%，国科微、芯海科技、成都华微、大为股份等跟涨。机构观点东吴证券：海外电池厂全球份额略有下降，盈利能力相对较低，未来主要发力北美市场。国内电池厂技术进步都较为显著产品具备较强的成本优势，并加速布局海外市场。锂电整体需求未来预计复合增速20%—25%，电池行业格局稳定，成本曲线较为陡峭，国内价格已降至底部，随着产能利用率提升，盈利预计迎来拐点。看好锂电行业的投资机会，看好中国锂电池企业的成长。国泰君安：节能降碳行动持续积极推进，环保多细分领域受益。1）煤电三改联动以及钢铁、水泥超低排放改造加速推进，烟气治理龙头公司受益；2）2024年底实现绿证核发全覆盖，推进绿证交易，生物质可再生能源垃圾焚烧龙头公司受益；3）加强废旧产品设备循环利用；4）积极开展以电力、碳市场数据为基础的能源消费和碳排放监测分析。天风证券：尽管出口依然是中国制造业走向国际市场的主要方式，但是在商用车、白色家电、风电设备、动力电池等特定领域，一些领先的企业已经通过在海外设立生产基地来拓展其全球业务。“出海”不仅包括大型企业，也涵盖了寻求国际市场机会的中小企业，通过海外建厂，这些企业能够直接进入当地市场，规避贸易壁垒，并更快速地响应客户需求，从而提升其在全球竞争中的地位。华泰证券：为电池新规从政策层面严守电池安全底线，有利于解决新能源汽车由电池引发的安全事故的痛点。相关企业将通过引入新技术、新材料等措施提高电池安全性能，驱动相关新技术产业化落地步伐加快，该团队看好进展较快的相关企业。

金融界2024-05-31

早报 (05.31）| 突发！胡塞武装宣布升级军事行动；OpenAI重启机器人团队；高盛唱多中国资产！当前回调是入市好机会

.98%股份英力股份：截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小神开股份：子公司投资瀚氢动力预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响裕兴股份：受“光伏行业高质量发展座谈会”等消息影响公司股票交易异常波动上海贝岭：未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 *ST中捷：撤销退市风险警示周五停牌一天 *ST中期：收到股票终止上市决定退市整理期6月6日开始 ST步森：股东步森集团违规减持10万股承诺3个月内购回昨日，A股方面，沪指跌0.62%报3091点，深证成指跌0.32%，创业板指涨0.12%。超3500股下跌，全天成交7233亿元。半导体、汽车拆解、商业航天、国防军工等板块涨幅居前。黄金、贵金属、电力等板块走低。港股方面，恒生科技指数跌0.33%，恒指、国指分别下跌1.34%、1.44%，三大指数均刷新近日调整低位。大型科技股、大金融股表现低迷，美团跌3.37%。黄金股、有色金属股、港口及海运股、内房股、煤炭股、石油股、电力股等下跌。半导体股逆势上扬，苹果概念股、光伏股上涨。昨日，主力动向，北上资金净买入A股10.45亿元，净买入中国铝业2.74亿元、比亚迪2.65亿元、韦尔股份1.83亿元，净卖出贵州茅台14.07亿元。南下资金净买入港股44.01亿港元，净买入腾讯8.33亿、工商银行6.76亿、中国银行3.71亿、中海油3.32亿、中石油2.36亿、中国移动2.2亿、龙源电力1.96亿、小米1.71亿、建设银行1.69亿；净卖出盈富基金13.68亿。龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为华钰矿业、湖南黄金、兆威机电，分别为1.56亿元、9129.01万元、8117.86万，广西能源遭净卖出2.4亿元。机构净买入额前三为国科微、万润科技、昇辉科技。两市融资余额：截至5月29日，上交所融资余额较前一交易日减少3.89亿元；深交所融资余额较前一交易日减少2.05亿元；两市合计14905.87亿元，较前一交易日减少5.94亿元。

格隆汇2024-05-31

化工、环保冲高回落，芯片、军工再起“山头”！国防军工ETF(512810)逆市收涨1.58%，继续缩量轮动，耐心等待机会！

片来源：Wind 消息面上，大摩预测，AI PC市场份额将持续攀升，商用PC将首先受益 6月，可以预见到AI PC相关的诸多催化：英伟达CEO黄仁勋将于6月2日发表演讲，WWDC苹果开发者大会将于6月10日-14日举行，台北国际电脑展将于6月4日-6月7日举办，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术。近日，摩根士丹利首次推出AI PC的预测。大摩认为，AI PC将成为推动PC市场下一轮增长的关键因素，并认为AI PC的渗透率将从2024年的2%上升到2028年的65%。此前，大基金三期正式成立，半导体产业链受益。信达证券指出，国家大基金对我国半导体行业投资与发展具备指引意义，往往撬动社会资本参与半导体项目投资，支持行业整体发展。根据此前两轮大基金投资的布局方向，大基金三期或将主要投向重资产、高研发投入环节，重点覆盖领域或涉及半导体设备及材料、先进制造与先进封装，以及AI芯片相关产业链等方向，涉及相关上市公司有望迎来投资机会。布局工具上，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。三、【两大突发！半导体拉升，“东北药茅”闪崩，科技ETF（515000）逆市收涨！机构：科技成长反弹可期】今日A股科技龙头板块有两大突发：一是半导体再次拉升，“芯片一哥”中芯国际收涨5.71%，晶晨股份涨逾4%，北京君正涨超3%；二是“东北药茅”长春高新下挫6%，带动生物科技走弱。热门ETF方面，代表A股核心科技资产行情的科技ETF（515000）早盘下探回升，午后红盘震荡，场内价格逆市收涨0.47%。图片来源：雪球 1、多重利好催化，半导体又拉升今日半导体板块逆市拉升，成为了A股盘面的一抹亮色，“芯片一哥”中芯国际盘中大涨7%。从投资逻辑来看，板块或有三方面利好支撑后续行情：一是国家政策支持力度加大。此前国家大基金三期成立的消息提振半导体产业链，有望成为产业链发展的助推器。二是技术创新取得重大突破。清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”，相关成果作为封面文章，发表于国际学术期刊《自然》。三是全球供应链格局面临重塑。国内半导体芯片企业迎来难得的发展机遇，有望在全球市场占据更重要的地位。A股半导体芯片板块的崛起，正是产业发展大趋势和投资价值获得认可的体现。 2、“东北药茅”突发闪崩，发生了什么？ “东北药茅”长春高新早盘突发跳水，截至收盘仍大跌6.05%，最新市值423亿元。近期，有传闻因为大股东资金占用问题长期没有得到解决，可能导致长春高新有被ST的风险。图片来源：Wind 针对相关言论，长春高新证券部工作人员表示，目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息。对于投资者近期关注的公司应收长春高新区管委会相关其他应收款事宜，公司重申：不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。 3、资金积极布局，科技ETF（515000）连续4日吸金 TMT+生物科技近期行情表现较为平淡，资金或已转向积极布局。数据显示，截至5月29日，科技ETF（515000）已连续4日获资金增持，合计吸金1500万元。图片来源：Wind 展望泛科技板块行情，万联证券表示，科技成长板块已有所调整，若海内外AI应用端出现新的催化，反弹行情可期。同时，在市场信心修复阶段，稳健经营与业绩表现较优的企业依然符合市场偏好。配置工具上，一键配置高景气度科技龙头，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金。风险提示：化工ETF（516020）被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF（516020）、国防军工ETF（512810）、电子ETF（515260）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-30

A股收评：沪指跌0.62%失守3100点，商业航天、半导体板块逆市活跃

超7%，华新环保、启迪环境涨超5%。 AI PC概念股反复活跃，英力股份涨超15%，鹏鼎控股涨超4%，华勤技术、奥海科技、闻泰科技涨超2%。贵金属概念跌幅居前，晓程科技跌超12%，湖南黄金跌停，银泰黄金、四川黄金、西部黄金、赤峰黄金跌超4%。消息面上，美国10年期国债收益率升至4.6%以上水平，加上美联储官员日前发出鹰派言论，美元走强，金价下跌。伦敦金现昨日收跌1%后，今日盘中再度跌0.4%至2327.8美元。电力板块回调，明星电力、大连热电、惠天热电跌停，西昌电力跌超8%，乐山电力、广安爱众跌超7%。油气开采板块受挫，准油股份跌停，贝肯能源、中曼石油跌超5%，通源石油、潜能恒信跌超4%，仁智股份、海油发展、海油工程、中国海油跟跌。地产股走低，南国置业跌超6%，荣盛发展、京能置业、光明地产、渝开发、金地集团、招商蛇口跌超4%。展望后市，光大证券表示，市场持续缩量、观望情绪不断升温，主要是因为近期进入了政策的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺激因素出现之前，市场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。

格隆汇2024-05-30

财报发布在即，戴尔股价又创新高！

累计上涨3.62倍。在其带领下，A股AI PC板块表现活跃，英力股份涨超11%，雷神科技、鹏鼎科技涨超4%。飙涨的股价让投资者对其业绩表现的预期更高了，美股周四盘后，戴尔科技将公布2025年第一财季业绩。此前，戴尔预计，第一财季营收将在210亿美元-220亿美元之间，中间值为215亿美元，同比增长3%；每股收益为1.15美元（+/-10美分）。华尔街分析师预计，戴尔科技上财季的营收为217亿美元，同比增长3.7%；每股收益1.25美元，同比下降4.6%。获美银看好在财报公布前，美国银行的全球研究分析师Wamsi Mohan重申了对戴尔科技的买入评级，并将其目标价从130美元上调至180美元。 Mohan预计，戴尔的AI服务器收入将呈现爆炸式增长。戴尔在前一财季的出货量为8亿美元，而其积压订单环比增长一倍，达到29亿美元；预计第一财季的人工智能服务器收入可能达到14亿美元，积压订单在40亿-50亿美元。 Mohan还非常看好戴尔的长期前景，并称： “考虑到人工智能服务器、高端存储和个人电脑更新带来的上行潜力，以及人工智能（PC）的可选性，我们预计到2025年，戴尔将保持强劲势头。” Mohan认为：“戴尔仍然是一只被低估和低权重的股票，具有AI上的潜在催化剂，以及被纳入标普指数的可能性。” 过去一个月，已有8位分析师调整了戴尔的目标股价，目前的平均目标股价为140.62美元，最高为185美元，最低为94美元。 AI PC前景远大 AI加持下，智能手机、PC等硬件都将迎来一波新的增长点。同为电脑厂商的惠普上一财季的收入超预期，个人电脑的销量两年来首次增长。惠普的首席执行官Enrique Lores表示，AI PC将占今年下半年总出货量的10%左右。惠普还预计，三年后将攀升至出货量的50%左右，AI PC对其财务的影响在2025年、2026年“更加重要”。未来，AI PC 有望迎来量价齐升。销量上，摩根士丹利预计到2024年，AI PC将占个人电脑市场总量的2%，之后几年将继续攀升，2025年将达到16%，2026年达到28%，2027年达到48%，2028年达到64%。研究公司Canalys更为激进，预计到2025年，将有1亿台AI PC，约占市场份额的40%。 Canalys的首席分析师Ishan Dutt认为，AI PC将为软件开发商和硬件供应商开辟了新领域。在4月的报告中，IDC的分析师Jitesh Ubrani表示：“随着出货量的增长，AI PC的价格也有望上涨，为电脑和零部件制造商提供更多机会。”

格隆汇2024-05-30

Q2业绩超预期、深耕AI电脑赛道，惠普业绩复苏“指日可待”？

师Toni Sacconaghi指出，AI PC的普及预计将提升惠普股价和市场估值。展望未来，惠普预计第三财季调整后每股收益将在78美分到92美分之间，基本符合分析师预期；全年调整后EPS为3.3至3.6美元之间。原文链接

投资慧眼2024-05-30

午评：三大股指窄幅震荡沪指半日跌0.12% 半导体产业链活跃

、长白山、君亭酒店、西安饮食等跟跌。 AI PC概念股反复，英力股份涨10%，光大同创、雷神科技、鹏鼎控股、华勤技术、长盈精密等涨幅居前。有色板块下挫，华锡有色跌停，湖南黄金、北方铜业、盛达资源、湖南白银跟跌。商业航空板块走高，陕西华达涨近20%、航天晨光涨停、神开股份、天箭科技此前涨停，佳缘科技、全信股份、航天环宇、航宇跟涨。消费电子概念探底回升，冠石科技、兆威机电双双涨停，英力股份、立讯精密、歌尔股份、双象股份、智立方等跟涨。卫星导航概念反复，航天晨光涨停，天银机电、博云新材、天箭科技等大涨。黄金股走低，晓程科技跌跌超10%，湖南黄金跌近10%、湖南白银、银泰黄金、四川黄金、赤峰黄金等跟跌。股光伏板块走高，海源复材2连板，合盛硅业涨停，鄂尔多斯、东方日升、大全能源、通威股份等快速跟涨。商业航天概念探底拉升，神开股份涨停，天银机电、神剑股份、航天晨光、隆盛科技、航宇微等跟涨。存储芯片概念拉升，西测测试20CM涨停，万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等跟涨。传媒板块反弹，引力传媒涨停，龙版传媒、中广天择、果麦文化、因赛集团、中信出版、遥望科技等跟涨。机构观点国信证券发布研报称，24年一季度，受“地方政府化债”政策影响，新增基建项目投资额明显缩减，建筑业新签订单保持下滑趋势，存量项目持续转化推动建筑业产值维持小幅增长。建筑央企在承接重大项目上具有优势，融资成本低于行业均值，有望保持订单和业绩稳健增长；随着海外订单持续回暖，建议关注国际工程龙头企业业绩兑现；工业建筑受地产和地方政府债务影响较小，也是当前政策支持的投资方向，随着库存周期拐点临近，产业链上钢结构、专业工程板块有望迎来估值修复，尤其是部分重大晶圆厂项目有望年内落地，建议关注洁净厂房建设机会。国金证券发布研报称，开年以来AI行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向AI投入资源，加速产业发展进程。液冷可以显著降低数据中心PUE，政策端和需求端带来双重拉动作用。IDC数据显示，2023上半年，中国液冷服务器市场中，冷板式占到了90%；预计2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。当前AI行业快速发展背景下，服务器液冷有望迎来加速发展。长江证券发布研报称，地产政策加速银行股系统性估值修复本轮房地产政策级别超预期，市场将持续观察并定价房地产新政。房地产市场如果企稳，将支撑银行股系统性修复估值。当前银行股PB估值全部处于“破净”状态，看好白马银行股估值重新回升至1.0xPB以上。区域型城、农商行也将充分受益地区楼市企稳，对于区域经济发展、居民信贷需求、资产质量等方面至关重要。

金融界2024-05-30

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