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A股反弹意愿坚决，TMT全线反攻！万亿级预期引爆低空经济，国防军工ETF(512810)盘中摸高4.7%！
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"源2.0"大模型，支持英特尔最新商用AI PC 近日，浪潮信息与英特尔正式宣布，浪潮信息"源2.0系列基础大模型"已和最新的英特尔® 酷睿™ Ultra处理器平台完成适配，本地推理速度提升100%。平安证券研报指出，Kimi智能助手和通义千问等国产大模型，在长文本处理领域持续迭代，未来会帮助用户打开对AI应用场景的想象力。继续看好AIGC产业链，尤其是大模型的应用潜力。建议关注四个方向： 1）算力方面，如，浪潮信息、中科曙光等； 2）算法方面，如，科大讯飞； 3）应用场景方面，如，中科创达； 4）网络安全方面，如，启明星辰。政策面上，国家发改委表示，要把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。华金证券指出，当前，发展“新质生产力”已是“头号大事”，发展新质生产力的路径逐步具象化，科技央企肩负使命。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。三、【回血！金融科技ETF（159851）收涨3.12%，终结四连阴！“AI+金融”想象空间有多大？】今日金融科技全面反攻，一扫昨日颓势。中证金融科技主题指数早盘单边上涨，午后维持高位运行。截至收盘，58只成份股全线飘红，新晨科技大涨超12%，格尔软件涨停，银之杰涨逾8%，先进数通涨超7%，长亮科技、数字认证、信安世纪等多股收涨逾5%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）紧随指数走势，全天表现亮眼，场内价格一度涨超4%，收盘仍上涨3.12%，日线终结四连阴。图片来源：雪球消息面上，金融科技大模型不断涌现：阶跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型——“财跃F1金融大模型”；度小满“轩辕”发布系列金融大模型。AI大模型介入金融，有多大想象空间？从存量业务来看，AI赋能金融存量业务增长。目前头部AI金融公司都在致力于以大模型赋能股基APP或是金融终端，为已有功能注入AI能力，实现智能客服智能投顾、智能风险等多场景应用，通过大模型多样、便捷、高效的特点，提升原有客户粘性、提高获客能力并吸引客流量，推动公司C端B端存量业务增长。从增量业务来看，AI催生金融新业务发展。金融大模型的继续推出和不断完善，有望催生金融领域新的业务场景和应用，推动金融行业新业务产生，推动金融行业不断向前发展。金融AI相关产品将逐步进入收费阶段，成为行业新增量。东吴证券表示，金融传统业务与市场高度相关，AI介入或形成底部上行趋势。传统券商保险、银行等金融机构，由于资产端、负债端、风险管理等因素，业务模式与资本市场具有相关性，各项业务均会直接或间接地受到市场因素的影响。AI介入传统金融机构发展或形成底部向上的趋势，将带来包括业务模式的创新、运营效率的提高、风险管理能力升级和用户体验改善等变化。从业绩来看，截至3月27日，中证金融科技主题指数共有15只成份股披露年报业绩，从净利润增长来看，财富趋势、恒生电子、广电运通等权重股均实现了净利润的同比正增长，分别为99.39%、30.50%、18.39%，整体表现为稳健增长。展望后市，AI发展将持续推动金融科技变革，演变出新的增长动能，此外，随着国内经济持续复苏，证券市场交易量有望自低位回升，带动金融科技类公司业绩增长。布局AI+金融，关注市场活跃标的——金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.28。风险提示：A50ETF华宝被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、国防军工ETF（512810）、信创ETF基金（562030）、金融科技ETF（159851）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
联想控股(03396.HK)发布业绩后：多空观点交织，但积极因素在酝酿
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有两大业务和AI相关，一个是联想集团的AI PC（全球第一）+AI 服务器（全球第三），另一个是投资业务的200+AI被投企业，横跨AI所有环节，形成了全球独有的AI全栈布局。对联想控股来说，AI对业务的影响不只会通过收入和经营利润增长的形式反映出来，也会通过股权增值的利润反映出来。可以说，从底层技术到商业应用皆有，是产品服务和投资布局结合，短期和长期利益同时兼顾的AI业务架构，哪怕是用保守的PB估值办法来算，联想控股的估值仅为0.2倍PB，可能是全球最被低估的AI概念股。 2) 相当于折价买入联想集团联想集团目前市值约1100亿港币，归属联想控股的价值约350亿港币——但是，联想控股的市值仅为140亿港币！其它资产统统不算，买入联想控股，就相当于通过持有联想控股来4折持有联想集团的股份，这可能是一个很好的套利机会。因为对联想控股业绩影响最大的就是联想集团和投资业务，因此如果大胆设想，先买入联想控股，再去short其他从事投资业务的股票，实际上相当于以折价持有了联想集团的股份，构建了一个以持有联想控股来间接低价持有联想集团的套利逻辑。 3）独特的财务投资能力联想控股的投资业务起源于2001年，是中国最早的一批创投基金，发展历史超过20年，管理资产规模超过1600亿。它推动上市企业数量超150家，所有指标都位居中国创投行业前列。在A股和港股中，像联想控股这样一级市场投资做到这么大规模的标的基本没有。虽然23年联想控股投资业务亏损很多，但是因为推动上市了的项目很多的原因，反而证明了他们在投资方面的实力。过去5年联想控股推动了超80家企业登陆资本市场，23年资本市场又是经历大幅下跌又在限制IPO和减持，因此录得大额亏损很正常。 2020年 2021年 2022年 2023年 4）远低于内在价值的估值水平联想控股的内在价值到底有多少，有点公说公有理婆说婆有理的味道，如果只看他现在的二级市场持仓，那么联想集团+联泓新科+佳沃食品+拉卡拉+东航物流+富瀚微大约值600亿元人民币，财务投资简单预估一下大约250亿元左右规模，再考虑到金融业务以卢森堡国际银行为主，假设按照1倍PB算，那也有至少200亿以上，这样简单加总就发现其持股价值超过1000亿人民币，对比当前140亿港币市值简直就是骨折价了。市场的担忧有哪些？ 1）投资业务受资本市场的影响和业绩难以预测如之前所说，联想控股的投资利润与资本市场紧密相关，而且对公司业绩的影响程度很大，如果拆解起来是三重影响：1、上市企业数量和上市地，这直接关乎增值的幅度，整体来看，A股上市最佳，其次美股，最后是港股，这两年港股上市估计不太赚钱；2、资本市场的波动，因为上市企业多、价值占比大、同时按照公允价值计量，所以资本市场的变动会对公司利润产生直接影响，3、退出的节奏，退出是真金白银的落袋为安，一旦市场不好出现量价齐跌或者减持受限（23年是两者同时），那么投资收益肯定大幅下降。2023年三重影响同时出现，导致公司业绩大跌，财务投资的不确定性正体现在这里，也因此联想控股的业绩难于预测。 2）公司的资产处置计划存在不确定性联想控股过去业务铺得比较广，这些年一直在优化前面的布局，在2020年的时候公司一口气处理了神州租车、苏州信托等多个资产，此后的处置节奏有些放缓，东航物流和拉卡拉的股票在持续减持，2023年限制减持后，这些减持也都暂停了。按照联想控股未来要聚焦产业运营和科技创新的角度看，目前体系内除了联想集团、联泓新科和投资业务这三块自己做起来的且和科技关联度比较高的资产外，其他资产都有进行处置的可能，而这些处置可能带来一次性利润也可能出现一次性亏损，存在不可预测性，其中佳沃食品的情况目前看来对联想控股的拖累比较大，建议公司管理层尽快处理掉这个问题资产。 3）综合企业板块的整体表现不佳这些年来，联想控股这类多元化业务公司所在的板块一直表现不佳，就拿综合企业板块内的代表性企业复星国际、中信股份、光大控股，甚至香港老牌的长和和太古股份，估值水平都是在0.2-0.3倍PB左右，板块整体表现不佳，这也是投资人保持谨慎的重要原因。 4）分红的变化联想控股过往是分红的好学生，自上市以来，分红连续保持了不错的增长水平。但是2022年开始由于业绩大幅下滑，公司的分红水平出现下滑，直至2023年因亏损而暂停分红。如果分析一下，其实都是合理决策，2022年业绩下滑80%，分红下滑50%，但分红率还是达到40%，单看分红率是很高的水平了。而23年暂停分红也是意料之中，因为23年港股的亏损公司仍然分红的比例不足10%，绝大多数亏损公司都停止了分红，可以说暂停分红基本算是市场共识。考虑到联想控股最大的股东是国资，国资对分红一般有要求，所以一旦联想控股的业绩恢复，分红水平如无意外会跟随恢复。综合来看，投资联想控股的核心理由存在较大的想象空间，而担忧因素基本反映在了目前的业绩和股价中，如果站在现在这个时点看，有一些积极的因素正在酝酿： 1）资本市场的回暖春节前，A股市场快速下跌，春节后又迎来了快速反弹，目前处于盘整阶段，同时科创50等指数也走出了技术性牛市，因此投资人对于未来资本市场变得乐观一些，这将有助于联想控股的投资业务回升向好。 2）AI举措的逐步落地联想控股的AI积淀之深厚有目共睹，如何发挥AI优势顺应AI时代，是联想控股需要思考的问题，近期联想控股和国内最具有open AI气质的大模型公司智谱AI签订战略合作，要联合开发应用和垂直大模型，这应该算是开始发挥自身AI优势的重要一步，顺带说一下，智谱AI是联想控股连续投资加码的AI大模型企业。 3）联想集团即将发布划时代AI PC，联泓新科的业绩也有望反转联想集团宣布将在4月的tech world大会上发布全球首款具备五大特征的AI PC，这将是全球首款真正具备AI软硬件能力的电脑，对行业意义重大，也可能将引发大的换机潮。此外，联泓新科的主营业务EVA光伏胶膜料的价格也触底回升，同时还有多个重大项目将在24年上半年交付，25年还有规模更大的项目在交付，因此联想控股产业运营板块的业绩有望反转向上。综上，眼下做多联想控股的核心因素具备较大的向上空间；经过长时间消化，担忧的风险已经反映在了目前的业绩和股价中。展望未来，三大核心业务，联想集团+联泓新科+投资都有望在24年进入上行轨道，AI概念也在逐步走向落地，做多的确定性在提升。另外，盈警公告后公司股价已经承受了一波回调。不要忘了一句老话：“利空出尽是利好”。
格隆汇2024-03-28
联想控股(03396.HK)发布业绩后：多空观点交织，但积极因素在酝酿
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有两大业务和AI相关，一个是联想集团的AI PC（全球第一）+AI 服务器（全球第三），另一个是投资业务的200+AI被投企业，横跨AI所有环节，形成了全球独有的AI全栈布局。对联想控股来说，AI对业务的影响不只会通过收入和经营利润增长的形式反映出来，也会通过股权增值的利润反映出来。可以说，从底层技术到商业应用皆有，是产品服务和投资布局结合，短期和长期利益同时兼顾的AI业务架构，哪怕是用保守的PB估值办法来算，联想控股的估值仅为0.2倍PB，可能是全球最被低估的AI概念股。 2) 相当于折价买入联想集团联想集团目前市值约1100亿港币，归属联想控股的价值约350亿港币——但是，联想控股的市值仅为140亿港币！其它资产统统不算，买入联想控股，就相当于通过持有联想控股来4折持有联想集团的股份，这可能是一个很好的套利机会。因为对联想控股业绩影响最大的就是联想集团和投资业务，因此如果大胆设想，先买入联想控股，再去short其他从事投资业务的股票，实际上相当于以折价持有了联想集团的股份，构建了一个以持有联想控股来间接低价持有联想集团的套利逻辑。 3）独特的财务投资能力联想控股的投资业务起源于2001年，是中国最早的一批创投基金，发展历史超过20年，管理资产规模超过1600亿。它推动上市企业数量超150家，所有指标都位居中国创投行业前列。在A股和港股中，像联想控股这样一级市场投资做到这么大规模的标的基本没有。虽然23年联想控股投资业务亏损很多，但是因为推动上市了的项目很多的原因，反而证明了他们在投资方面的实力。过去5年联想控股推动了超80家企业登陆资本市场，23年资本市场又是经历大幅下跌又在限制IPO和减持，因此录得大额亏损很正常。 2020年 2021年 2022年 2023年 4）远低于内在价值的估值水平联想控股的内在价值到底有多少，有点公说公有理婆说婆有理的味道，如果只看他现在的二级市场持仓，那么联想集团+联泓新科+佳沃食品+拉卡拉+东航物流+富瀚微大约值600亿元人民币，财务投资简单预估一下大约250亿元左右规模，再考虑到金融业务以卢森堡国际银行为主，假设按照1倍PB算，那也有至少200亿以上，这样简单加总就发现其持股价值超过1000亿人民币，对比当前140亿港币市值简直就是骨折价了。市场的担忧有哪些？ 1）投资业务受资本市场的影响和业绩难以预测如之前所说，联想控股的投资利润与资本市场紧密相关，而且对公司业绩的影响程度很大，如果拆解起来是三重影响：1、上市企业数量和上市地，这直接关乎增值的幅度，整体来看，A股上市最佳，其次美股，最后是港股，这两年港股上市估计不太赚钱；2、资本市场的波动，因为上市企业多、价值占比大、同时按照公允价值计量，所以资本市场的变动会对公司利润产生直接影响，3、退出的节奏，退出是真金白银的落袋为安，一旦市场不好出现量价齐跌或者减持受限（23年是两者同时），那么投资收益肯定大幅下降。2023年三重影响同时出现，导致公司业绩大跌，财务投资的不确定性正体现在这里，也因此联想控股的业绩难于预测。 2）公司的资产处置计划存在不确定性联想控股过去业务铺得比较广，这些年一直在优化前面的布局，在2020年的时候公司一口气处理了神州租车、苏州信托等多个资产，此后的处置节奏有些放缓，东航物流和拉卡拉的股票在持续减持，2023年限制减持后，这些减持也都暂停了。按照联想控股未来要聚焦产业运营和科技创新的角度看，目前体系内除了联想集团、联泓新科和投资业务这三块自己做起来的且和科技关联度比较高的资产外，其他资产都有进行处置的可能，而这些处置可能带来一次性利润也可能出现一次性亏损，存在不可预测性，其中佳沃食品的情况目前看来对联想控股的拖累比较大，建议公司管理层尽快处理掉这个问题资产。 3）综合企业板块的整体表现不佳这些年来，联想控股这类多元化业务公司所在的板块一直表现不佳，就拿综合企业板块内的代表性企业复星国际、中信股份、光大控股，甚至香港老牌的长和和太古股份，估值水平都是在0.2-0.3倍PB左右，板块整体表现不佳，这也是投资人保持谨慎的重要原因。 4）分红的变化联想控股过往是分红的好学生，自上市以来，分红连续保持了不错的增长水平。但是2022年开始由于业绩大幅下滑，公司的分红水平出现下滑，直至2023年因亏损而暂停分红。如果分析一下，其实都是合理决策，2022年业绩下滑80%，分红下滑50%，但分红率还是达到40%，单看分红率是很高的水平了。而23年暂停分红也是意料之中，因为23年港股的亏损公司仍然分红的比例不足10%，绝大多数亏损公司都停止了分红，可以说暂停分红基本算是市场共识。考虑到联想控股最大的股东是国资，国资对分红一般有要求，所以一旦联想控股的业绩恢复，分红水平如无意外会跟随恢复。综合来看，投资联想控股的核心理由存在较大的想象空间，而担忧因素基本反映在了目前的业绩和股价中，如果站在现在这个时点看，有一些积极的因素正在酝酿： 1）资本市场的回暖春节前，A股市场快速下跌，春节后又迎来了快速反弹，目前处于盘整阶段，同时科创50等指数也走出了技术性牛市，因此投资人对于未来资本市场变得乐观一些，这将有助于联想控股的投资业务回升向好。 2）AI举措的逐步落地联想控股的AI积淀之深厚有目共睹，如何发挥AI优势顺应AI时代，是联想控股需要思考的问题，近期联想控股和国内最具有open AI气质的大模型公司智谱AI签订战略合作，要联合开发应用和垂直大模型，这应该算是开始发挥自身AI优势的重要一步，顺带说一下，智谱AI是联想控股连续投资加码的AI大模型企业。 3）联想集团即将发布划时代AI PC，联泓新科的业绩也有望反转联想集团宣布将在4月的tech world大会上发布全球首款具备五大特征的AI PC，这将是全球首款真正具备AI软硬件能力的电脑，对行业意义重大，也可能将引发大的换机潮。此外，联泓新科的主营业务EVA光伏胶膜料的价格也触底回升，同时还有多个重大项目将在24年上半年交付，25年还有规模更大的项目在交付，因此联想控股产业运营板块的业绩有望反转向上。综上，眼下做多联想控股的核心因素具备较大的向上空间；经过长时间消化，担忧的风险已经反映在了目前的业绩和股价中。展望未来，三大核心业务，联想集团+联泓新科+投资都有望在24年进入上行轨道，AI概念也在逐步走向落地，做多的确定性在提升。另外，盈警公告后公司股价已经承受了一波回调。不要忘了一句老话：“利空出尽是利好”。
格隆汇2024-03-28
AI入口之争会是风口吗？
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除了传统的软硬件平台，还有一些专门的AI-PC供应商崭露头角。这些企业专注于打造集成AI功能的个人电脑，以满足特定行业或用户的需求。通过深度定制和优化，这些AI-PC能够提供更加高效、专业的AI服务。此外，苹果、华为、小米等头部移动终端供应商也在积极内嵌AI功能。他们的智能手机、平板电脑等产品已经具备了强大的AI处理能力，能够为用户提供丰富的AI应用和服务。这些企业凭借强大的品牌影响力和用户基础，有望在AI入口之争中占据重要地位。除了以上几种主流的AI入口形式，还有一些垂类AI专业工具和垂直行业小模型特定软硬件入口值得关注。这些工具和平台针对特定行业或领域的需求，提供更加专业、精细的AI服务。它们虽然市场规模相对较小，但具有很高的市场潜力和发展空间。最后，我们不能忽视头部终端企业与大模型企业的强强联合。这种合作形式可以充分发挥双方在技术、资源、市场等方面的优势，共同打造更加完善的AI生态系统。近期百度与苹果的联姻传闻就是一个明显的信号，预示着未来这种合作形式可能会成为主流。当然，在这场用户AI入口之争中，还存在许多未知的AI入口新物种。随着技术的不断进步和市场的不断变化，新的AI入口形式可能会不断涌现。因此，我们需要保持敏锐的洞察力，密切关注市场动态和技术发展趋势。综上所述，用户AI入口之争将是一个充满机遇和挑战的过程。各大企业需要不断创新、优化产品和服务，以赢得用户的青睐和市场的认可。同时，政府和社会各界也需要加强监管和引导，确保AI技术的健康发展和社会福祉的最大化。
金融界2024-03-28
用户AI入口之争猜想
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一步拓宽用户AI入口的范围。四、头部AI-PC供应商随着AI与计算机硬件的深度融合，AI-PC作为一种新型的计算设备正逐渐崭露头角。头部AI-PC供应商通过整合先进的AI芯片、算法和操作系统，为用户提供强大的AI计算能力和丰富的应用场景。未来，AI-PC可能成为用户进行AI应用的主要设备之一，尤其在专业领域和高端市场具有广阔的应用前景。五、苹果、华为、小米等头部移动终端供应商内嵌了AI功能主流的手机制造商如苹果、华为、小米等已经在自家的移动设备中嵌入了AI功能。这些设备通过内置AI芯片和算法，实现了语音助手、智能拍照、场景识别等功能。随着AI技术的不断进步和应用的深入，这些移动终端将成为用户与AI交互的重要入口，为用户提供更加智能、便捷的生活体验。六、垂类AI专业工具针对不同领域和行业的需求，垂类AI专业工具应运而生。这些工具针对特定场景和问题，提供高效的AI解决方案。例如，在医疗领域，有专门的AI诊断工具；在教育领域，有智能教学助手等。垂类AI专业工具以其专业性和高效性，成为用户在特定领域内进行AI应用的重要入口。七、垂直行业小模型特定软硬件入口在垂直行业中，小模型因其轻量级、易部署的特点而受到青睐。针对这些小模型开发的特定软硬件入口，能够满足行业用户的实际需求。这些入口通常具有定制化、专业化的特点，能够为用户提供更加精准、高效的服务。八、未知的AI入口新物种除了上述几种已知的AI入口外，未来还可能出现未知的AI入口新物种。这些新物种可能来自于新兴的技术领域或创新的应用场景，为用户带来全新的AI体验。随着技术的不断进步和市场的不断变化，这些未知的AI入口新物种将成为用户AI入口之争中的潜在力量。综上所述，用户AI入口之争将是一个多元化、复杂化的过程。各方势力需要结合自身优势和市场需求，选择合适的策略和方向进行布局。同时，也需要关注新技术和新应用的发展动态，不断调整和优化自身的AI入口战略。
金融界2024-03-28
科技巨头持续发力人工智能，高通、谷歌、英特尔欲联手“挑战”英伟达？纳斯达克100ETF(159659)迭创上市新高！
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出了两款专为企业打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版，预计4月9日开始发货。近日谷歌宣布为 Google Maps 应用引入 3 项改进。Google Maps 本次更新最值得关注的改进在于借助 Google AI，可以基于用户的评论内容，总结某家餐厅、某个景点的主要特点，此外新版还提供菜单价格、排队情况以及是否符合饮食限制等信息。谷歌表示，在美国和加拿大的部分城市，现在可以更容易地从顶级网站和谷歌地图社区发现有用的推荐列表。亚马逊宣布，将对人工智能初创公司Anthropic进行额外的27.5亿美元投资，完成去年达成的支持该公司并扩大双方合作的协议。加上此前投资，亚马逊对Anthropic的总投资额达到了40亿美元，是亚马逊历史上最大的一笔风投。招商证券指出，人工智能正在各行各业飞速发展，AI产业迎来爆发式增长。在AI基础设施方面，科技巨头不断升级服务器算力，力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型；在AI技术应用方面，ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇，人形机器人正成为多方竞逐的新赛道，而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，根据纳斯达克官网数据，截至2024年2月29日，十大权重合计占比超47%，龙头属性较为集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。注：以上仅为对指数成分券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成分券及权重根据市场情况变化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
ETF早资讯｜越跌越买，资金潜伏？信创ETF基金（562030）逆市吸金！机构：政策+市场驱动，信创或迎来新一轮发展周期
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替换周期将由AI硬件与AI软件主导，如AI PC、AI服务器、AI办公软件等。以 AI 为代表的技术革新将会让信创产业的供应商格局发生较大变化。平安证券认为，在政策和市场的双轮驱动下，我国信创工程将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商将深度受益。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-03-28
越跌越买，资金潜伏？信创ETF基金(562030)逆市吸金！机构：政策+市场驱动，信创或迎来新一轮发展周期
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替换周期将由AI硬件与AI软件主导，如AI PC、AI服务器、AI办公软件等。以 AI 为代表的技术革新将会让信创产业的供应商格局发生较大变化。平安证券认为，在政策和市场的双轮驱动下，我国信创工程将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商将深度受益。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创板块发展前景的投资者，建议特别关注信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中布局50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-28
隔夜美股全复盘(3.28)| 三大股指集体收涨，DJT涨逾14%，华尔街对特朗普科技集团估值达到110亿预期
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疗。INTC涨4.24%，英特尔宣布“AI PC 加速计划”新举措。JNJ涨1.41%，传强生拟收购心血管科技先锋Shockwave Medical以壮大医疗器械版图。 03 每日焦点 1、亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元 3.28 亚马逊正在进行其30年历史上最大的一笔外部投资，希望在人工智能竞赛中获得优势。这家科技巨头表示，它将再斥资27.5亿美元支持人工智能初创公司Anthropic，它的Foundation模型和聊天机器人Claude可与OpenAI和ChatGPT竞争。两家公司在9月份宣布了12.5亿美元的初始投资，当时表示亚马逊将投资至多40亿美元。周三的消息标志着亚马逊提供了第二笔融资。Anthropic此前推出了最新的人工智能模型Claude 3，该公司表示，这是迄今为止最快、最强大的人工智能模型。 2、机构预估：部署Sora需要72万片英伟达加速卡，价值216亿美元 3.27 市场调查机构 Factorial Funds 近日发布报告，认为 OpenAI 部署文本转视频模型 Sora，在峰值期需要 72 万片英伟达 H100 AI 加速卡。如果按照每片英伟达 H100 AI 加速卡 3 万美元成本计算，72 万片需要 216 亿美元（当前约 1561.68 亿元人民币）。而这仅仅只是 H100 加速卡的成本，想要运行必然消耗大量的电力，每片 H100 功耗为 700W，72 万片就是 504000000W。 Factorial Funds 预估训练 Sora 1 个月，需要使用 4200 到 10500 片英伟达 H100 AI 加速卡，如果使用单片 H100 加速卡，生成 1 分钟视频需要渲染 12 分钟。 3、台积电产能满载传AMD部分处理器改用三星4纳米制程 3.25 台积电重要客户之一AMD计划在较低端的Ryzen系列APU与Radeon系列GPU等消费级芯片产品的制造上，使用三星电子4纳米制程技术。三大客户订单加持，今年台积电3nm营收占比将超20% 3.26 据台媒报道，台积电受益于苹果、英特尔及AMD等三大客户频频追单，台积电3nm订单动能强劲，今年将逐季增长，一路旺到年底，成为半导体产业复苏的领头羊。据财报数据显示，在苹果iPhone 15系列所搭载的3nm A17 Pro处理器的带动下，台积电去年第四季度3nm贡献营收比重上升至约15%，而今年在英特尔、AMD等大客户相继采用台积电3nm之后，台积电3nm营收占比有望突破20%，成为其第二大营收贡献来源，仅次于5nm。 4、消息称Meta仍计划与腾讯合作将头显引入中国 3.27 据报道，Meta 仍计划通过与腾讯合作，将即将发布的低价版 Quest 3 带入中国市场。去年3月，一份 Meta硬件路线图会议记录显示，该公司计划在2024年推出Quest 3之后发布另一款头显，“提供 VR 消费市场中最具吸引力的价格点”。 5、美股空头110亿美元豪赌数字货币行情不会持久，概念股越涨越做空 3.26 根据S3 Partners最新发布的报告，今年迄今，加密货币概念股的总空头头寸已增至近110亿美元，其中超过80%的空头头寸集中在“比特币持仓大户”$MicroStrategy (MSTR.US)$和数字货币交易所$Coinbase (COIN.US)$这两家公司。分析称，如果做空者对加密货币概念股的押注错误，他们可能会面临巨大损失，特别是如果引发逼空行情。MicroStrategy、Coinbase和Cleanspark都因其股价上涨且可供做空的股票数量有限，而有可能出现逼空行情。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至3月23日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国3月一年期通胀率预期（7）22:00 美国2月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-03-28
美股盘前要点 | 苹果全球开发者大会定档默沙东新药获FDA批准
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辆(同比增2%)。 8. 英特尔宣布“AI PC 加速计划”，旨在加快于2025年前为超过1亿台PC带来AI特性。 9. 美国食品药品管理局(FDA)批准默沙东旗下用于治疗肺动脉高压(PAH)的sotatercept。 10. 消息称Meta仍计划通过与腾讯合作将即将发布的低价版Quest 3 带入中国市场。 11. 标普将美国五家地区性银行的评级展望下调至“负面”，因商业地产敞口较大。 12. 工会称Stellantis将在意大利三大工厂裁员至少2500人。 13. Robinhood正在向美国消费者推出一种信用卡，拟扩大个人理财市场业务。 14. 百度智能云推出大模型应用全家桶，7款产品全新升级。 15. 蔚来预期第一季度交付约30000辆汽车，调整自此前的展望31000辆至33000辆。 16. 游戏驿站第四财季营收17.9亿美元，不及市场预期的20.5亿美元；调整后每股收益每股0.22美元，低于预期的0.30美元。
格隆汇2024-03-27

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