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10月通胀数据点评——CPI与PPI双双回落

一、 10月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年10月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国10月CPI同比增速2.1%，前值为2.8%；10月PPI同比下降1.3%，前值为上涨0.9%。数据来源：Wind，格上研究整理二、10月CPI分析 10月CPI同比上涨2.1%，比上月收缩0.7个百分点，同比涨幅的回落较大。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格上升速度快速放缓，二是能源价格增速继续高位回落，三是核心通胀持续低迷。具体来看，食品仍是10月CPI 的主要拉动项，不过物价在监管下，上升的速度放缓。此外，在果蔬产品供给持续恢复的情况下，鲜菜价格环比大幅下行4.5%，鲜果价格环比下行1.6%；粮食价格小幅上涨0.2%。10月猪肉价格的同比增速上升的主要原因还是去年猪价的阶段性低位。不过往后看低基数的效应逐渐褪去，叠加中央冻猪肉储备投放市场，增加了猪肉供给，猪价对CPI的拉动效应将会减弱。如果没有猪肉拉动CPI，可能通胀将持续的更低。目前其他国家大多是对抗通胀，而我国的问题正好相反，更像是对抗通缩的局面。非食品价格增速

格上财富2022-11-11

美股成交额前20：特斯拉收跌3%再打降价牌；Coinbase财报不及预期跌近11%

【美股成交额前20：特斯拉收跌3%再打降价牌；Coinbase财报不及预期跌近11%】周二美股成交额冠军特斯拉收跌2.93%，成交245.3亿美元。特斯拉预计2022年底提交柏林工厂扩建文件，年产能将增加至100万辆。此外，特斯拉再打降价牌。11月8日，特斯拉官方微博发布消息称，现车限时提车保险补贴方案已上线。

东方财富网2022-11-09

台积电1纳米厂传落脚桃园传媒大佬谢金河曝其“深耕台湾”布局

积电深耕台湾，新制程先是落脚南科，接着ASML也来设研发基地，台南也从文化古都，摇身一变成为科技新都，接着高雄市长陈其迈以高雄炼油厂迎来台积电设厂，打通了高雄经济的任督二脉，“这次龙潭1纳米计划一定攸关大桃园未来长远发展，千万不要小看”！谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。除了擅长政经分析外，谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题，在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。台湾《工商时报》10月31日报道，继竹科2纳米厂之后，据了解，台积电将启动先导计划，预计最新2纳米以下(1纳米)制程拟落脚新竹科学园区辖下的桃园龙潭园区。对于台积电1纳米先进制程将落脚桃园龙潭的报道，台积电表示，设厂地点选择有诸多考量因素，会继续在台湾地区投资先进制程，不排除任何可能性，并持续评估在台适合半导体建厂用地。

tqttier2022-11-04

中美科技战升温！美媒：美国将加大对荷兰施压阻止向中国出售芯片设备

其盟友施压，要求荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)禁止继续供货给中国，以限制中国取得先进芯片技术。 (截图来源：彭博社) 据知情人士透露，美国国家安全委员会高级官员查布拉(Tarun Chhabra)和负责工业和安全的商务部副部长埃斯特维兹(Alan Estevez)将前往荷兰参加讨论。由于无权谈论即将到来的会议，这些知情人士要求匿名。上述知情人士表示，双方将讨论扩大出口管制，因为美国一直在向荷兰政府施压，要求阿斯麦停止向中国出售更广泛的先进芯片生产设备。美方预计新的谈判不会达成协议。据其中一名知情人士透露，此次访问是正在进行的双边磋商的一部分，双方还将讨论美荷科技合作的其他问题。美国国家安全委员会、美国商务部和荷兰对外贸易与发展合作部均拒绝置评。阿斯麦公司已经不在中国销售其尖端的极紫外光刻系统，但华盛顿一直在推动这项禁令延伸到更成熟的技术领域。彭博社评论称，这一进展突显出拜登政府正在努力说服盟友与中国的出口控制政策保持一致，让中国军方无法接触到最新的芯片技术。阿斯麦公司是价值5500亿美元的全球芯片行业的关键，制造最先进芯片生产过程中必要的设备，美国若希望管制生效，没有阿斯麦配合无法实现。全球芯片设备市场由荷兰阿斯麦、日本东京威力科创(Tokyo Elecrtron)，以及三家美国供应商——应用材料公司(Applied Materials Inc.)、科林研发(Lam Research Corporation)和科磊(KLA Corp.)主导。阿斯麦一直未能获得荷兰政府的批准，向中国销售其最先进的EUV仪器。但迄今为止，该公司可以继续向中国客户销售其他产品，受到美国出口管制的影响也较小。美国官员表示，如果盟友不加入，他们最新一轮的贸易限制措施将随着时间的推移失去效力。据彭博社今年早些时候报道，他们还一直在敦促阿斯麦停止向中国销售浸没式光刻机，这是该公司仅次于EUV的第二大先进产品。美国商务部副部长埃斯特维兹上周说，他预计美国将在近期内与全球盟友达成协议，限制向中国出口芯片生产设备。

tqttier2022-11-03

中国芯片行业的好消息！美媒：美国公民在中国芯片业任职禁令执行力度将比担心的要小

。美国颁布禁令后，荷兰设备商阿斯麦(ASML)已经禁止美国人员为中国客户提供支持服务，美国设备供应商应用材料公司(Applied Materials Inc.)、科磊(KLA)、科林研发(Lam Research)也都撤离在长江存储(Yangtze Memory Technologies Co.)的员工。负责出口管理的美国商务部助理部长肯德勒(Thea D. Rozman Kendler)曾在10月13日强调禁令影响有限。肯德勒当时说：“我们的措施范围很小。这确保我们的行动对商业活动的影响尽可能小，不会对全球供应链造成破坏。”

tqttier2022-11-01

更多制裁接踵而至！美国接近与盟友达成协议限制中国获得芯片制造工具

Ltd .)和荷兰的阿斯麦控股公司(ASML Holding NV)以及美国公司都生产芯片制造设备，美国政府因未能说服主要盟友实施类似的设备限制而受到批评。 “我们预计将在近期内达成协议。”当被问及如何才能让盟友，特别是日本和荷兰，实施类似的规则时，美国商务部负责工业和安全的副部长埃斯特维兹(Alan Estevez)表示。当被问及这一庞大的对华出口新规的哪些部分可能被纳入与盟友的协议时，埃斯特维兹表示，“我们正在考虑整个领域”，包括芯片和工具。该规定还禁止中国使用美国设备在世界各地生产的某些半导体芯片。埃斯特维兹说，如果一些国家在本国实行类似的制度，它们可能会获得美国规定的豁免。

夏洛特2022-10-28

格上每日收评—2022年10月27日

今日市场今日沪深两市早盘走势分化后，午后波动幅度加大，三大股指均收跌。个股方面涨跌较为平均，北上资金小幅净流入。板块方面，旅游、传媒娱乐、地产等板块走强；食品饮料、美容、眼科等板块走弱。眼科的走弱与OK镜纳入集采的消息相关。河北省医用药品器械采购中心发布通知，该省拟于近期开展20种医用耗材集中带量采购。热门高毛利品种“OK镜”被纳入其中。与OK镜有关的医疗股大跌，拖累了医药股整体的反弹，不过中医相关的股票受政策利好，今天的表现还是不错的。今日食品饮料的下跌主要是源于白酒的重挫。从万得一级行业来看，食品饮料板块前三大重仓股分别为贵州茅台，五粮液，泸州老窖。曾经热度冲天的茅台今日盘中也跌破了1400元关口。近期白酒板块走势不佳主要由以下几个原因：一是全国疫情仍存，白酒旺季不旺，并且9月的社会消费品零售总额的数据显示，受疫情影响，餐饮类零售额由正转负，烟酒类零售额更是同比下降8.8%，降幅较大。二是有关“禁酒令”的传闻冲击着市场信心。内容大概是面向公务系统人员，整治酒桌文化，减少人情消费和公款腐败的现象，截至目前，虽没有明确的正式文件下发，资本还是以迅雷不及掩耳之势先逃为敬了。最后，外资的

格上财富2022-10-27

中美半导体！SK海力士示警“中国大型工厂将被迫关闭” 拜登施压下“转移订单或出售资产”

外，所有ETF均受到欧洲最大芯片制造商ASML表现的提振，其股价在过去一周上涨15.7%。

小萧2022-10-26

中美突发！中国长江存储“要求核心美国员工离职” 金融时报：确定绿卡持有者被迫离开

销售和服务。总部位于荷兰的艾斯摩尔(ASML)则告知美籍员工，在公司评估制裁影响范围的期间，先暂停为中国客户服务。美方的规定一拳打破中国芯片行业的关键人才管道，中国仰赖美国工程师与科学家来推动自己的技术，这当中也包含许多赴美求学、受训而取得美国护照后返回中国的“海归派”。举例而言，长江存储前首席执行官杨士宁(Simon Yang)就持有美国护照，在美国公布新规定前先行下台。杨士宁在中国政府2200亿元人民币支持下，带领长江存储成为中国记忆体生产商龙头，原本即将在苹果iPhone供应链中取得一席之地，但碰上了政治压力与美国祭出的制裁。此前有日媒报道称，苹果已经取消采用长江存储的芯片。据三名长江存储员工说，杨士宁在9月下旬卸任首席执行官后，成为公司的副董，但美国本月推出的新规定使杨士宁在公司的处境不明，虽然纪录显示杨士宁仍是长江存储的一份子。一名熟悉内情的人士表示，美国的出口管制让长江存储别无选择，“要求员工离职，无论对公司、或者对员工个人风险的考量，都是必要之举”。报道引述律师们所指，美国商务部实际上不大可能核发特许证。“你要不放弃美国公民身分，要不就辞职”，一名中国半导体高层人士如此诠释。上海另一家由中国政府支持的芯片制造商一名高层表示，该公司也正在与数名不愿放弃美国护照的员工谈判离职条件，“目前我们要求美籍员工在家上班，直到大家的状况能有最终定论”。这名高层还说，该公司也取消录用一名持有美籍护照的新员工，“我们现在不只是要尝试建立无美国的生产线，就连工作团队也得去美国化”。猎头公司表示，美国这些规定，将使中国半导体公司可用的人才减少，“芯片制造商与设备制造高层职缺的可用候选人减少了一半”。纪录显示，持有美国国籍的海归派，在中国先进半导体制造商和设备供应商占有领衔地位，例如中国芯原微电子(VeriSilicon)总裁戴伟民、中国澜起科技(Montage Technology)首席执行官杨崇和。归化美国的尹志尧(Gerald Yin)十多年前创立中微半导体(Amec)，这间公司是最有可能收购美国科林研发的中国企业之一，在上海证交所市值约610亿元人民币。美国祭出的管制导致股民们在公司网站上留言，询问拥有美国籍的高层人员要选择美国护照、还是选择为中国的半导体发展奉献。中微半导体上周回复时，仅表明尹志尧和其他高管目前仍正常履行职责。

小萧2022-10-24

格上宏观周报：欧佩克减产美国投放原油，二十大相关解读汇总出炉

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场延续震荡走势。本周国内重要会议召开，市场预期以及情绪上有一定程度的回暖。展望后市，私募管理人认为从长周期看，A股基本跌到了磨底位置。虽然疫情反复对于各行各业都有不同程度的影响，但随着大会后各项政策的实施落地，市场已经处于相对的底部区间，长期可以开始积极乐观。磐耀资产：短期震荡为主长期积极乐观本周国内重要会议召开，截至目前并没有传出太多预期外的消息，整体基调以平稳为主。海外除了英国首相特拉斯离职外，也没有太多的重大消息出现，也是以平稳为主。在相对平稳的宏观环境下，本周市场重归平淡，以震荡调整为主。市场结构层面，上周涨幅靠前的医药、信创、国防安全等方向由于和当前宏观环境比较契合，继续延续上涨态势；新能源方向，虽然也有轮动反弹，但是除了部分储能和海风方向标的仍能创新高外，其他方向整体偏弱；消费方向的白酒则由于茅台业绩不及预期、政策舆论导向不利、外资持续流出等影响，有较多调整。展望后续，看短期仍然有美国中期选举、国内受海外衰退影响带来出口下滑和当前疫情管控政策下消费数据持续疲弱等不确定性的影响，但是从更长远的时间周期看，磐耀资产认为现在已经

格上财富2022-10-23

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