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这个方向，终于迎来转机
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开的WWDC推出新版iOS 18，宣告Apple Intelligence的诞生。苹果的鲇鱼效应自不用说，从切入生成式AI赛道，到为秋季即将推出的新版iPhone 16造势，AI毫无疑问将是最大的卖点，这不单单意味着换机周期有望再次加速，而且AI的使用也将惠及手机硬件价值量的提升，从而开启新一轮的创新内卷，具体的升级方向，《苹果AI落地，这个板块杀回来了！》已经讨论过。经历一波不小的修复之后，三四季度再看果链企业，应该关注哪些？ 02 关键节点今年智能手机市场稳步复苏，但苹果落人一步，一季度竟然出现同比9.6%的下滑。随着换机周期的延长，此前整个年度销量预期将只有2.2亿部。 AI与手机厂商的高端化战略完美地契合，使用AI手机的门槛固然不低。苹果方面，目前只有搭载A17仿生芯片的iPhone 15 Pro系列，以及配备M1及以上芯片的iPad和Mac，才能完美运行“Apple Intelligence”。所以说，要用只能换最新的，还得是顶配。如果AI功能的导入成功将人们的消费注意力转向新机型的话，那么今年的销量预期很有可能要进行修正，而且未来2-3年的换机需求也将得到支撑。推算一下，全球现有约14亿iPhone用户，但其中iPhone15 Pro及以上型号占比还不到10%，约为1.4亿部。如果三年后AI在存量用户里的渗透率提高到30%，那么未来三年内将有大概4亿部的换机需求，扣除掉约1亿部存量，也还有平均每年1亿部的换机缺口，所以需求空间相当的大。明年iPhone的增量从哪里找？苹果将推出iPhoneSE第四代，加上iPhone 17因为芯片、内存等大幅升级带来新增需求，一共有望带来2000-3000万的增量，乃至2.4-2.5亿部，增长幅度看起来也相当可观。经过二季度的上涨之后，果链主要企业目前已经完成了低位修复，像立讯、鹏鼎、蓝思这类确定性较强的企业首先受到追捧。而随着换机潮的迹象越加清晰，数量级的增长也已初步计入预期，这个时候一些业绩弹性更大的标的将脱颖而出。虽然果链股价位置仍处于相对底部，但真正面临市场检验的时间，其实在9月苹果新品发布会之后。如果缺少可观的排产、出货量或业绩支撑的话，中间这段时间往往容易出现分歧。其次，iPhone 16的销售情况是否能够超出市场预期，也是最容易出现分歧的地方。因为一旦四季度的销量超出市场预期，并可能导致对明年iPhone出货量的预估上调，对果链股价将是极大的支撑。但担忧随之而来的零部件成本上升（如电池、散热等）可能导致整体售价提高，也会进而影响销量。最后，当AI功能成为iPhone高端机的标配之后，下一代新机型零部件和价格的最终确认，供应商份额如何分配等问题，将在明年一季度逐步尘埃落定。以上三个时点，构成了下半年预判果链投资机会的关键节点。这两天苹果和果链共振的背后原因，便是iPhone 16系列的备货目标有所上调的消息传出，对产业链公司也就意味着订单的增加。 03 增长曲线不再单一市场对“果链”的隐忧，除了iPhone日渐下滑的出货量，另一方面则与供应链的稳定性挂钩。和苹果深度绑定诠释了硬币的两面，过去欧菲光被剔除果链、歌尔被砍单，让市场看到大客户依赖的风险。从果链业绩中可以看出分化，立讯靠围绕苹果产业链的并购整合不断扩大业务线，牢牢占据“果链一哥”的位置，而22年被动降低依赖的歌尔发力VR领域，在元宇宙退潮后面临需求不振，导致业绩蒙尘。虽然短时间内，苹果订单的多寡仍是影响供应商业绩的关键因素，但果链超高速发展的红利期已过，供应链风险越发得到企业关注，于是纷纷开始探索新的领域。主营手机玻璃盖板的蓝思科技抓住了汽车电子玻璃市场的机遇，去年对苹果的销售占比从2022年的331.4亿下滑至315亿元，但新能源汽车及智能座舱类业务同比增长39.47%，占比上升至9.17%，毛利率（15.47%）也与手机业务接近（15.64%），贡献了新的增长。总的而言，对于在果链中规模、利润分配更具优势的企业而言，换机潮一旦爆发，在预期推动和利润循环的正向循环之中，二十倍的估值可能远非上限。过去一年的AI浪潮里，英伟达、台积电、工业富联们都诠释了这一点。
格隆汇2024-07-09
领涨全市场，5G通信ETF(515050)放量上涨超4%！什么原因？
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40%。近日，苹果正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，并透露将与openAI合作，将ChatGPT接入Siri。值得注意的是，Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。苹果接入AI，有望刺激用户的换机需求，利好苹果产业链。不仅如此，反映在资本市场上，A股电子板块走势和苹果股价走势也具有较强相关性，近期随着苹果人工智能战略方向显现，苹果股价重拾升势，A股电子产业链后续表现值得期待。另外这个指数里面还覆盖到了PCB、服务器、交换机、6G、通信设备、存储芯片等等领域的龙头个股，这也是近期市场上非常活跃的几个方向，所以5G通信集聚光灯于一身，6月以来走出了亮眼的行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
科技板块投资新范式：高景气+龙头占优
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PT接入Siri，值得一提的是，目前“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型，AI创新驱动下，苹果用户换机需求迎来加速，国内果链公司直接受益。不仅如此，反映在资本市场上，A股电子板块走势和苹果股价走势也具有较强相关性，近期随着苹果人工智能战略方向显现，苹果股价重拾升势，A股电子产业链后续表现值得期待。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF在苹果概念、英伟达概念上的暴露度均达到40%，提供一键布苹果、英伟达产业链的投资工具。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04
每日重要事件盘点：7月3日
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2，此后推出AR眼镜；目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。 2.根据The information，meta计划于9月25日展示首款智能AR眼镜，该产品已经研发9年时间。 3.根据中关村在线，三星计划于7月10日发布智能戒指，首批备货40万台，预计定价在300-350美元。 4.有消息称，台积电正全面扩张 CoWoS 产能。 5.华为Apollo Version官宣7月5日发布，首个基于R18协议的5G-A版本。汽车： 1.降价与刺激措施带动需求增长，特斯拉Q2交付量超预期。 2.SLS 25亿元收购华为相关商标及专利。长沙：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅。应急管理：卖方：23年国债重点包含973亿。24年超长期国债陆续发行，资金投向城市更新和城市生命线等重点安全领域建设。农业机械：对采棉机和甘蔗联合收获机，单台农机报废补贴额原则上分别不超过3万元、2.5万元。电力： 1.中国首个区域级电力市场管理委员会成立。 2.国家电网：发挥改革先导和突破作用以更大的力度深化体制机制改革。白酒：茅台昨天开会稳信心，此外暂停投放茅台1935。老窖对38度1573涨价，每瓶上涨30元。医药：美国总统称诺和诺德必须下调OZEMPIC和WEGOVY价格。低价低位：部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。近期低价股回购公司较多。科创板：召开“科创板八条”证券公司座谈会。数据要素：据国家数据局局长、八项数据要素基础制度将于今年推出。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月3日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-03
全靠“果粉”？苹果将获得OpenAI董事会“观察员”身份，与微软“平起平坐”
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能功能引入中国设备的潜在协议。据悉，Apple Intelligence将首先在美国推出，然后再进行国际推广。
格隆汇2024-07-03
苹果在华遭遇劲敌降价难掩困境瑞银预警：AI恐难助其强势回归
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公司（Apple Inc.）即将推出的Apple Intelligence平台可能不足以推动其在中国市场的销售增长。沃格特指出，华为（Huawei）在中国市场的复苏势头强劲，将对苹果的区域增长前景构成挑战。 #科技# #AI热潮# #2024宏观展望# #中美关系# 雅虎财经（Yahoo Finance）科技记者丹·霍利（Dan Howley）对该分析进行了深入解析。霍利指出，尽管苹果计划于2025年在其智能手机产品线中集成新的Apple Intelligence软件，但这可能不会像预期那样显著提高销售额。市场挑战沃格特的分析表明，华为在中国市场的复苏是苹果面临的主要挑战之一。自2019年美国试图打压华为以来，该公司如今再次崛起，并在中国市场上表现强劲。这种情况抑制了苹果在2025年的增长能力。霍利还提到，Apple Intelligence平台可能并不是推动消费者购买的决定性因素。这与此前5G技术的推广情况类似，尽管5G技术提升了网络速度，但并未显著增加智能手机的销售量。竞争激烈苹果面临的竞争不仅来自华为，还有其他科技巨头。谷歌（Google）计划在8月推出新一代Pixel手机，而三星（Samsung）也将在近期发布新手机。此外，华为和小米（Xiaomi）等公司在中国市场推出了可折叠手机，这种新形式的设备在中国市场上很受欢迎。市场策略为了应对市场竞争，苹果在中国采取了大幅降价的策略。根据彭博社（Bloomberg）的报道，今年4月和5月，苹果在中国的iPhone销量分别增长了40%和50%。然而，市场研究机构Counterpoint的数据显示，苹果的销售增长率仍低于中国智能手机市场的总体增长率。未来展望尽管苹果通过降价促销策略取得了一定成果，但华为并不会坐视不理。沃格特认为，苹果需要探索新的产品形式，例如可折叠手机，以吸引更多消费者。此外，苹果的长期策略仍然是通过软件和订阅服务来维持其用户基础。苹果目前拥有约20亿用户，其关键在于通过创新的软件和订阅服务来吸引和留住用户。这一策略已成为苹果的主要运作模式，并将在未来继续发挥重要作用。结语总体而言，尽管苹果的Apple Intelligence平台具有一定的创新性，但在中国市场面临的竞争和挑战依然巨大。苹果需要不断调整和优化其市场策略，以应对来自华为和其他科技巨头的竞争，并维持其在全球智能手机市场的领先地位。
佳华1682024-07-03
7月2日财经早餐：特斯拉大涨6%！特朗普迎利好消息
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歌的大模型Gemini将有望接入苹果的Apple Intelligence。欧盟再挥反垄断大棒，剑指Meta“付费或同意”模式，罚款或超百亿美元欧盟监管机构指控Facebook母公司Meta最近推出的广告支持型社交网络服务模式存在问题，违反了欧盟反垄断规定。Meta公司可能面临高达134亿美元的天价罚单。周一Meta（META）先跌后涨，收涨0.09%。亚马逊涨超2%，或计划未来10年投资超1000亿美元建设数据中心亚马逊（AMZN）涨2.04%，报197.2美元。消息面上，亚马逊据称计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。今日要闻前瞻美国5月JOLTS职位空缺。欧元区6月CPI。美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德讲话。 2024全球数字经济大会。原文链接
投资慧眼2024-07-02
每日重要事件盘点：7月2日
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比+2%。电子： 1. 古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini。 2. 供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。 3. 三星电子工会罢工。人工智能：卖方：1.6T需求确定性持续增强，头部厂商有望于24H2开始出货，25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高。汽车：多家车企发布新能源汽车6月交付数据，都还不错。此外，特斯拉宣布中国推出金融政策。电力： 1. 1-5月,电力、热力、燃气及水生产和供应业规上企业共实现实现利润总额3233.6亿元,同比增长29.5%。 2. 卖方：中报有望超预期，因为国内的电力一次设备公司的一季报就已经开始变好。煤炭：卖方：基本面：上周产地降价之后销售转好、部分煤矿探涨，港口库存上周回落，焦煤下游焦炭涨价落地，三季度焦煤长协价格环比不变等因素。资金面：市场风险偏好降低、十年期国债在涨等因素。脑机接口：工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月2日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-02
隔夜美股全复盘(7.2)| 特斯拉涨逾6%，马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出
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核电支持的数据中心。 5、古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini 7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成，届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为，苹果希望让AI成为直接获利的途径，而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的，但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务，就像iCloud一样，用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示，苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显，但不会将相关功能引入HomePod音箱。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月CPI年率初值（2）17:00 欧元区6月CPI月率（3）17:00 欧元区5月失业率（4）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（5）22:00 美国5月JOLTs职位空缺
格隆汇2024-07-02
苹果面临华为挑战，分析师警告2025年iPhone销量或受影响
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代以人工智能为核心的iPhone，但其Apple Intelligence软件平台可能不足以在2025年引发新的销售超级周期。瑞银全球研究分析师戴维·沃格特(David Vogt)表示，苹果在中国的市场份额被华为等本土公司抢占，这对iPhone销量增长造成了实质性制约。苹果高度依赖中国市场的iPhone销售，中国是苹果的第三大市场，仅次于美洲和欧洲。2023年，苹果3833亿美元的总收入中，中国市场贡献了725.6亿美元。美洲市场贡献了1626亿美元，欧洲市场贡献了943亿美元。华为的复苏加剧了苹果在中国的竞争。2019年，华为因美国对高性能智能手机芯片的制裁而受挫，但此后推出了搭载先进芯片的手机。再加上经济环境不景气，导致今年年初该地区的iPhone销量放缓。为提高中国市场的销量，苹果在大中华区提供大幅折扣。从某些指标来看，这一举措取得了成效。据彭博社报道，4月份iPhone出货量增长了50%，5月份增长了40%。（来源：雅虎财经）尽管取得了这些进展，但华为仍可能威胁苹果在中国的增长。为应对这一威胁，并扩大其他地区的销量，苹果在6月的WWDC活动上宣布了新的Apple Intelligence平台。然而，该平台需要强大的处理器，仅限于iPhone 15 Pro系列及未来的iPhone型号，这意味着拥有旧款iPhone甚至标准版iPhone 15的用户必须付费才能使用新软件。不过，苹果并不是唯一一家推出生成式人工智能技术的公司。谷歌和三星已经推出了自己的生成式人工智能智能手机，预计更多的Android设备制造商也会跟进。三星也在为下周的年度Unpacked活动做准备，预计会上推出最新的可折叠手机，而谷歌则计划在8月发布其升级版Pixel智能手机阵容。
Sissi2024-07-02

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