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隔夜美股全复盘(9.11)| 三大股指分化，特斯拉涨超4%，SpaceX“北极星黎明”发射升空，开启人类首次商业“太空漫步”
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、黄仁勋周三发言将备受关注投资者急盼Blackwell芯片进展 9.11 英伟达投资者急盼获得有关该公司Blackwell芯片开发的最新进展，希望能出现催化剂为该股止跌。Blackwell六个月前推出，但因工程问题而推迟发布。虽然首席执行官黄仁勋上个月试图安抚市场，表示来自该芯片的收入很快就会到来，但一些投资者仍渴望了解详情。这一因素叠加对整体宏观经济的不安情绪，导致该股自财报发布以来下跌了13%。黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话，届时有关Blackwell的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午07:20（北京时间周三晚上10:20）与高盛CEO所罗门交谈。消息称英伟达GB200有望于12月量产明年第一季大量交付ODM 9.10 供应链消息称，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM。（**工商时报） 2、台积电或以折扣价于9月底前引进High-NA EUV设备 9.10 台积电将于9月底前引进其首台高数值孔径极紫外(High-NA EUV)光刻机，据悉，此次购入价格远低于原定3.5亿欧元（约27.47亿人民币）的单台报价。 3、欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税 9.10 多家媒体援引**士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。此前，在欧盟委员会8月20日进行对华电动汽车反补贴调查终裁披露后，中国商务部新闻发言人当天回应称，欧方此次公布的终裁披露并未充分吸纳中方意见，仍坚持错误做法，裁出高额税率，还利用抽样区别对待中国不同类型企业，扭曲调查结果。该终裁披露是基于欧方单方认定的“事实”，而非双方共同认可的事实，中方对此坚决反对、高度关切。6月底以来，中欧双方基于事实和规则，就本案开展了十余轮技术磋商。中方一直本着最大诚意，致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端，希望欧方切实与中方相向而行，本着理性、务实的态度，加快探讨妥善解决方案，用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。 4、SpaceX开启人类首次商业太空行走私人宇航员即将漫步宇宙 9.10 当地时间9月10日凌晨5点24分左右，马斯克旗下SpaceX搭载四名私人宇航员的飞船从佛罗里达州发射升空，这项名为“北极星黎明”的突破性任务旨在实现世界上首次商业太空行走。亿万富翁贾里德·艾萨曼(Jared Isaacman)是参与这次任务的宇航员之一，他曾于2021年与SpaceX一起飞往轨道，并为这次飞行及其开发提供了资金。和他一起执行飞行任务的是SpaceX的两位首席工程师萨拉·吉利斯(Sarah Gillis)和安娜·梅农(Anna Menon)，以及艾萨克曼的朋友、前空军飞行员斯科特·“基德”·波提特（Scott “Kidd” Poteet）。这次任务的标志性时刻将出现在飞行的第三天，届时艾萨曼和吉利斯计划走出载人龙飞船舱门，依次在太空进行一次约15到20分钟的行走。整个任务将持续约5天，之后宇航员将返回地球，在佛罗里达海岸降落。 5、涉案高达150亿欧元，苹果谷歌在欧洲同时被罚 9.11 欧洲法院10日裁定，美国苹果公司须向爱尔兰补缴130亿欧元税款。同时，维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的24亿欧元罚款判决。欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会2016年的裁决，即苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税收优惠。欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉，维持欧盟委员会2017年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务“谷歌购物”的裁定，处以24亿欧元罚款。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）09:00 美国总统候选人哈里斯和特朗普进行辩论（2）20:30 美国8月未季调CPI年率（3）20:30 美国8月季调后CPI月率（4）20:30 美国8月季调后核心CPI月率（5）20:30 美国8月未季调核心CPI年率（6）次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-得标利率（7）次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇2024-09-11
市值一周蒸发4060亿！英伟达波动性甚至超越比特币
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此前，公司的业绩预测未能令人满意，加之Blackwell芯片的问题，导致投资者热情减退，进而影响股价。随后，美国司法部在反垄断调查中发出了传票，这无疑加剧了英伟达面临的压力。同时，博通公司发布的疲软销售预期也加深了芯片制造商的悲观情绪。 Wayve Capital Management LLC的首席策略师Rhys Williams表示：“目前市场环境非常困难，虽然人工智能交易仍处于早期阶段，但从短期来看，市场底部尚不明确。” 尽管如此，英伟达今年仍为投资者带来了丰厚回报，股价上涨了超过100%，市值增加了1.3万亿美元。华尔街普遍预计，随着企业不断投资人工智能基础设施，英伟达仍将占据主导地位，这一趋势预计还将持续几个季度。公司最大客户，如微软、Meta、谷歌和亚马逊等，最近几个季度均确认了相关的支出计划。尽管英伟达上周的业绩超出市场预期，但未达到预期上限，这令部分投资者感到失望，也加剧了对人工智能长期前景的担忧。然而，对于那些长期看好人工智能发展的基金经理来说，目前的波动或许是投资的好机会。 Wayve Capital的威廉姆斯指出：“对于长期投资者来说，现在可能是入手的好时机。如果我现在有新资金，我会热衷于购买一些与人工智能相关的股票。”
Sissi2024-09-07
美国银行称英伟达股价暴跌后估值便宜，提供了诱人的买入机会
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还会面临更多下行压力，包括其备受期待的Blackwell芯片的生产问题、近期的监管审查、投资者对人工智能交易的谨慎态度以及整体市场波动。这些因素的结合可能为投资者创造一个“增强的”买入机会。美国银行分析师维韦克·阿里亚及团队在9月4日的报告中指出，英伟达目前的估值处于过去五年估值范围的底部25%范围。分析师表示，未来几周供应链的动态数据，可能成为关键的基本面复苏催化剂，确认新Blackwell产品的出货准备情况。英伟达的股价在最近几个月经历了大幅波动，自6月创下历史新高以来，市值动不动增加和减少了数千亿美元。这也影响了标普500指数，英伟达是指数中市值排名第三的股票，仅次于苹果和微软。但今年迄今为止，英伟达是标普500指数中表现最好的股票，上涨了约115%。尽管近期缺乏正面因素，但美国银行认为，随着企业利用英伟达的Blackwell和Hopper芯片构建人工智能能力，股价将在未来几年得到支撑。美国银行在报告中提到：“科技行业将在未来1-2年内通过英伟达的Blackwell芯片实现大规模建设，AI训练能力提高4倍，推理能力提升超过25倍。迄今为止，使用英伟达Hopper的第一波大型语言模型（LLM）的努力只是预告。” 美国银行重申，英伟达是人工智能行业的首选股票，并维持买入评级，给出的目标价为165美元，意味着从周三收盘价起有约55%的上行空间。根据彭博的数据，华尔街对英伟达的态度总体积极，英伟达获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。来源：加美财经
加美财经2024-09-07
NVDA创单日下跌记录，还在看多的人理由是什么？
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现有Hopper芯片线“更强”，而新的Blackwell芯片线将在明年一季度“快速增长”。他们对该股的评级为买入，目标价为200美元。再来看毛利率方面，Nvidia的展望显示，明年一季度的毛利率可能在72%到73%之间，低于最近中70%的水平，但仍然很高。 Piper Sandler的Harsh Kumar在承认财报未完全符合投资者预期的同时，也为Nvidia的股票辩护。 “我们认为，对这份财报的许多担忧都是没有根据的，因为Blackwell的收入基本上符合预期，并将在今年年底前开始增长。”他在周末写道。Kumar还提到了对Hopper的强劲需求，预计在本财年的下半年将进一步增加。他给予Nvidia“增持”评级，目标价为140美元。同时，Cantor Fitzgerald的C.J. Muse在为Nvidia的股票辩护的同时，也对Blackwell产品的发货延迟发表了看法。投资者曾担心Nvidia报告前初期Blackwell产品发货可能会延迟，Muse写道，“这种担忧是真实的，但远没有很多人想象的那么严重。” 他在周二早些时候写道，1到2个月的延迟“对我们对这只股票的看法几乎没有影响”，因为Nvidia的需求仍然超过供应。他补充说，当前的Hopper芯片线让Nvidia有望在本财年继续保持业绩超预期和上调的模式。 Muse指出，买方可能对明年每股收益达到5美元的潜力信心不足，新预期约为4.50美元。不过，他表示，“以当前28倍的市盈率来看，这个重新调整后的预期，股价对于这种一流资产来说，远远不够高。” 他对Nvidia股票的评级为“增持”，目标价为175美元。周二下午，Wedbush Securities的Daniel Ives在Nvidia股价下跌后为该股进行了辩护。 “回过头来看，Nvidia改变了科技和全球格局，因为它的[图形处理器]已经成为IT领域的新石油和黄金，其芯片推动了AI革命，并且目前是唯一的主力。”Ives写道。
金融界2024-09-05
AI巨头NVIDIA第二季度财报超出所有预期　营收达到 300 亿美元！
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领域的主导地位，特别是在市场对即将推出Blackwell芯片充满期待的背景下。虽然业绩亮眼，NVIDIA的股价在盘后交易中却意外下跌，这反映了市场对其未来增长前景的複杂情绪。随着人工智能市场竞争的加剧，NVIDIA面临着来自Cerebras、d-Matrix和Groq等新兴企业的挑战。这些企业获得了大量投资，并致力于推出新的AI硬件，试图在这一高度竞争的市场中分一杯羹。此外像微软、Meta、亚马逊和OpenAI等科技巨头也在开发自己的AI芯片，这进一步加剧了市场的竞争压力。儘管面临挑战，NVIDIA仍然是全球市值第二大的公司，其市值在过去一年中增长近2万亿美元，达到3.1万亿美元。然而，美国司法部对NVIDIA潜在的反竞争行为展开了调查，这可能会对该公司未来的市场策略和法律地位产生重大影响。 Crypto All-Stars：Meme币世界的新兴力量与此同时加密货币市场也在经历一场变革，其中最引人注目的是Crypto All-Stars ($STARS)的快速崛起。该Meme币在预售的第一周内就筹集了超过53万美元，这一成功得益于其独特的质押功能。Crypto All-Stars引入了一个行业首创的功能，允许用户将多种Meme币（如Dogecoin和Pepe）质押在一起，从而获得统一的回报——$STARS代币。这一创新功能为Meme币持有者提供了一种从其持有的资产中获取被动收入的途径，而不是仅仅等待市场下一次牛市的到来。Crypto All-Stars的质押回报率高达2,868%，为投资者提供了极具吸引力的增长机会。此外，持有$STARS代币的投资者还可以将质押回报增加三倍，这使得该项目成为投资者眼中的潜力股。在Meme币市场普遍低迷的背景下，Crypto All-Stars的成功显得尤为突出。该市场的总价值从5月的峰值水平蒸发了约200亿美元，目前总价值为383亿美元。然而，Crypto All-Stars的出现为这一低迷市场注入了新的活力，并可能引领Meme币市场走出困境。结论：技术与创新如何塑造未来 NVIDIA和Crypto All-Stars这两个故事展示了当前科技和金融市场的两个重要趋势。NVIDIA在AI领域的主导地位展示了科技巨头如何通过创新和市场主导地位塑造未来，而Crypto All-Stars则代表了加密货币市场中小型创新者如何通过创新功能打破传统市场模式。对于投资者来说，这两个案例都强调了一个关键点：无论是在科技还是金融市场，创新和应变能力是成功的关键。在市场竞争日益激烈的背景下，那些能够预见未来趋势并迅速适应的公司和项目将获得最大的成功。而NVIDIA和Crypto All-Stars正是这一点的生动例证。
Business2Community2024-09-01
英伟达股票下跌：尽管财报超预期，市场反应冷淡
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的市场反应。未来展望英伟达的下一代Blackwell芯片面临生产延迟的问题，这可能影响到微软和谷歌等主要客户。英伟达首席财务官Colette Kress表示，公司对Blackwell芯片进行了生产改进，首席执行官Jensen Huang则透露，该芯片目前已在样品阶段，预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。尽管如此，Huang对Blackwell的具体收入预测仍不明确。他指出，Blackwell平台的需求超过供应，Hopper平台在下半年仍将增长，公司预计数据中心业务将显著增长。AI推理驱动了数据中心收入的增长，推理是指计算机运行AI程序并提供用户查询的答案。编辑观点英伟达的最新财报虽然展现了强劲的增长，但市场反应平淡反映了投资者对公司未来增长的高期望已趋于饱和。生产延迟和对下一代芯片的预期不确定性也给公司的短期股价带来了压力。然而，尽管面临短期挑战，英伟达在AI芯片领域的领导地位和未来潜力仍然受到分析师的看好。名词解释英伟达（Nvidia）：一家全球领先的图形处理单元（GPU）和AI技术公司。 Blackwell芯片：英伟达推出的下一代芯片，继承了Hopper系列，用于更高效的AI计算。数据中心：用于集中存储、管理和传输大量数据的设施。 AI推理：指计算机运行人工智能程序，以提供对用户查询的响应。今年相关大事件 2024年7月：英伟达公布第二季度财报，尽管业绩超预期，股票却因市场高期望而下跌。 2024年8月：报道显示英伟达的Blackwell芯片面临生产延迟，可能影响主要客户的供应链。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
分析师：英伟达市值或飙升至10万亿美元，Blackwell芯片将像“烟花”大放异彩
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季度。投资者也对 Nvidia 的 Blackwell 芯片产生了担忧，此前行业分析师报告称，由于“在达到高产量方面遇到重大问题”，该芯片的发布将推迟两到三个月。金迪格认为，Nvidia 的业绩仍然“很棒”，足以打消投资者对业绩的担忧。 Nvidia 首席执行官黄仁勋在最近接受彭博社采访时为 Blackwell 的进展进行了辩护，透露该公司进行了“大规模变革以提高产量”，并希望从下一代芯片中获得“数十亿美元”的收入。 “这就是为什么 Nvidia 的预期被上调，从未被下调的原因，”金迪格谈到 Nvidia 的预期时表示，并补充说她对 Blackwell 即将发布的产品持乐观态度。“他们说 Blackwell 基本上按时发布。Blackwell 没什么可担心的。如果非要说有什么的话，那就是它非常乐观。” 金迪格预测，一旦华尔街分析师上调明年的财务预期，Nvidia 的增长轨迹就会变得更加明显。这对 Nvidia 来说应该是一个“重要时刻”，随后是 2025 年 Blackwell 的出货量数据发布。 “我会说，这将是一场烟火盛宴。Blackwell 的终极烟火盛宴将在第一季度到来，届时将有第二季度的指引，”金迪格说。“明年年初 Nvidia 又将迎来一场烟火盛宴，我们将有望实现 10 万亿美元的目标。” 金迪格对这家芯片公司的预测是最乐观的，尽管华尔街仍然对这家芯片制造商持乐观态度。根据纳斯达克的数据，分析师给出的平均目标价为每股 151 美元，这意味着未来 12 个月该股还有 27% 的上涨空间。
Dan19772024-08-30
8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲
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下跌6.4%，市场担忧英伟达增长放缓、Blackwell芯片生产延迟以及AI热潮能否持续等问题。大摩、高盛、美银美林等华尔街机构力挺英伟达：二季度成绩很好，市场期望过高了。美国最大折扣零售商业绩暴雷，股价跌超30% 美国最大的折扣零售商Dollar General发布第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接
投资慧眼2024-08-30
唱多声“此起彼伏”？！分析师：英伟达下跌是“买入良机”
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Arya 承认 Nvidia 下一代 Blackwell 芯片的发布推迟了几个月，可能会导致第三季度的业绩“不太好”，但他表示，Nvidia 的前景不容忽视。 Arya 表示：“我们仍然相信 NVDA 独特的增长机会、执行力和 80% 以上的主导份额，因为生成式 AI 部署仍处于至少 3 - 4 年的前期投资周期的前 1 - 1.5 年。” 他补充道：“重要的是，下一代人工智能模型将需要 10 倍至 20 倍的计算能力来训练（Blackwell 的计算能力仅比 Hopper 高 3 倍至 4 倍）。” 这意味着，当 Nvidia 推出其下一代 GPU 芯片 Rubin（预计将于 2026 年发布）时，对其芯片的需求不会下降。最后，Arya 表示，Nvidia 为投资者提供了“极具吸引力的估值”，根据 2025 年的预测，市盈率为 30 倍至 35 倍，预计每股收益将增长 40%。摩根大通：Blackwell 芯片延迟不会影响 2025 年收入摩根大通表示，Nvidia 的 Blackwell 芯片推出预计将推迟两个月，这不会对该公司 2024 年和 2025 年的预期收入状况产生负面影响。摩根大通分析师 Harlan Sur 表示：“我们认为，Blackwell 的需求非常强劲，至少到 CY25 年中期，其需求将超过供应。” Sur 表示，Nvidia 上一代 Hopper 芯片的需求出人意料地强劲，有助于填补 Blackwell 留下的收入缺口，而且“考虑到强劲的 AI 需求环境”，该芯片还具有上行潜力。 Sur 补充道：“总而言之，凭借其硅片/硬件/软件平台和强大的生态系统，该团队继续保持领先竞争对手 1-2 步的领先优势，并且随着时间的推移，该团队通过积极的新产品发布节奏和更多的产品细分进一步拉开与竞争对手的距离。” 摩根大通重申“增持”评级，并将其目标价从 115 美元上调至 155 美元，上涨空间为 27%。高盛：英伟达提供均衡的风险回报状况高盛分析师 Toshiya Hari 对 Nvidia 第四季度 Blackwell 产品预期销量增长、Hopper 持续强劲表现以及 Nvidia 网络业务收入翻倍感到鼓舞。该分析师表示，在最乐观的情况下，如果英伟达明年数据中心业务的同比增长率能达到 100%，那么该公司股价可能飙升 89%，至每股 230 美元。 Hari 最悲观的预测是，基于 Nvidia 来自主要云计算公司的数据中心收入同比下降 25%，该公司股价将上涨 60%，至 47 美元。最后，90% 的上行情景与 60% 的下行情景相比，对投资者而言代表着颇具吸引力的风险回报状况。华尔街投资组合经理为客户管理资金的华尔街专业人士将英伟达股价下跌视为购买更多股票的机会。在发给 Business Insider 的电子邮件中，他们是这样说的： Laffer Tengler Investments 首席执行官兼首席投资官 Nancy Tengler “我们认为抛售是积累股票的机会。这不是互联网泡沫。传统经济公司正在拥抱人工智能来提高利润率，超大规模公司仍在以每家约 5000 万美元的规模扩张，同比增长约 79%”，Tengler 说道。 Gabelli Funds 投资组合经理 John Belton “这是一个坚实的‘论文验证’季度。基本上一切都在正轨上。盈利预期正在走高。作为长期投资者，我们不会被超出预期会让人觉得无聊的想法所困扰。话虽如此，英伟达变得无聊的想法可能对股票和更广泛的股市来说是一件好事，”贝尔顿说。 Main Street Research 首席投资官 James Demmert “Nvidia 股价的回落是对投资者买入该股的邀请，”Demmert 表示。“尤其是对于那些错过了 8 月初 Nvidia 更大买入机会的投资者来说。” 他补充道：“英伟达本季度的强劲表现表明，其估值合理，且股价还有更大的上涨空间。”
Dan19772024-08-30
一张图表看清英伟达面临的最大挑战
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执行官黄仁勋将这家人工智能领军企业的新Blackwell芯片的需求描述为“令人难以置信”。许多华尔街分析师仍然看好该股，因为在财报电话会议上，人们对Blackwell芯片延迟上市的担忧有所缓解。但对于评估自2022年10月本轮牛市开始以来已上涨逾1000%的股票的投资者来说，增长放缓似乎是一个症结所在。正如Jefferies分析师Blayne Curtis在给客户的一份报告中所写，英伟达本季度营收预期为325亿美元(上下浮动2%)，似乎“不错，但还不够好”。英伟达的业绩也没有像之前那样令华尔街感到意外。该公司公布的营收超出华尔街预期的幅度是2023年初以来最小的。其每股收益超出预期约5%，也是2023年人工智能革命开始以来最小的意外。卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick在财报发布时写道：“这次的超出幅度比我们所见过的要小得多。” “即使未来业绩指引有所上调，但仍然没有达到前几个季度的水平。这是一家很棒的公司，收入增长率仍达122%，但看来今年的盈利季的门槛有点太高了。”
Anna Sui2024-08-30

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