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美股盘前要点 | 博斯蒂克预计美联储今年降息一次！“木头姐”喊出特斯拉目标价2600美元

宣布用于英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra的HBM3E及SOCAMM已量产出货。 11. 美国财政部批准雪佛龙延长委内瑞拉石油业务至5月27日。 12. 波音考虑退出与美国司法部达成的认罪条款，试图争取特朗普政府宽大处理。 13. 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 14. 辉瑞抗病毒药物瑞派乐®获国家药监局常规批准，用于新冠重症高风险人群抗感染治疗。 15. 阿里巴巴集团董事长蔡崇信：员工数量触底，将“重新启动并重新招聘”。 16. 汇丰控股考虑外包交易业务的部分工作，以节省投资在科技方面的成本。美股时段值得关注的事件： 21:00 美国1月FHFA房价指数月率/美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 22:00 美国2月新屋销售总数年化/美国3月谘商会消费者信心指数/美国3月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇03-25 20:41

AI创新持续推进，数字经济ETF(560800)近5个交易日内有3日资金净流入

，英伟达举办GTC2025大会，发布了Blackwell Ultra平台、开源机器人引擎Newton、全球首个人形模型GR00TN1、微型超算DGXSpark、医疗AI诊断平台等，仍然引领AI行业的创新。从国内来看，阶跃星辰开源了StepVideo-TI2V图生视频模型，国内AI创新持续推进。我们认为，前期资本市场对AI较为乐观，后续需要上市公司层面逐步兑现收入和利润，建议关注有客户资源和持续落地AI项目的公司。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)，前十大权重股合计占比50.97%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-25 14:30

DeepSeek冲击芯片需求？黄仁勋最新发声！科创芯片50ETF(588750)溢价频现！全球大厂资本开支高增

息面上，英伟达在GTC 2025发布了Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra加速卡，显示未来两代加速卡面积进一步增大。Rubin面积约为两倍光罩极限，FP4算力为Blackwell Ultra三倍；Rubin Ultra面积达四倍光罩极限，算力进一步翻倍。由于单颗中介层面积逼近八倍光罩极限，Rubin Ultra采用两块中介层+I/Odie的封装设计，以超大型ABF基板替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。此外，英伟达创始人CEO黄仁勋表示，外界担心DeekSeek的人工智能模型R1需要更少的芯片，但这种顾虑是错误的。“外界对R1的理解完全不对，其实这种模型对算力的需求要高得多。”他解释称，“这种推理AI比非推理AI模型消耗的计算量高100倍。DeepSeek这个突破性的模型实际上需要的计算量比业内许多人想象的要多。” 【大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气】据统计，大厂受益于 AI 对核心业务的推动，持续加大资本开支。北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊 2023 年开始持续加大资本开支，2024 年四季度四大云厂商的资本开支合计为 706 亿美元，同比增长 69%，环比增长23%。国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯 2023 年也开始不断加大资本开支，2024 年四季度三大互联网厂商的资本开支合计为 720 亿元，同比增长 259%，环比增长 99%。兴业证券火线点评，大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气。英伟达在GTC大会发布新一代芯片架构Rubin，并表示未来AI模型推理需求会推动算力保持高增长。腾讯最新财报显示，公司2024Q4资本开支365.78亿元，同比增长386%，2025年计划进一步增加资本开支；中国移动宣布 2025 年在算力领域投入373亿元。算力产业作为财报端具有强兑现潜力的赛道，建议持续关注其产业进展，布局核心龙头公司。（来源于兴业证券20250323《电子周报：英伟达发布新一代芯片架构，看好端侧AI硬件创新浪潮和国产算力需求》）【AI算力芯片是“AI时代的引擎”, 国产AI算力芯片将加速发展】中原证券表示，AI算力芯片是“AI时代的引擎”。人工智能进入算力新时代，全球算力规模高速增长，根据IDC的预测，预计全球算力规模将从2023年的1397 EFLOPS增长至2030年的16 ZFLOPS，预计2023-2030年复合增速达50%。AI服务器是支持生成式AI应用的核心基础设施，AI算力芯片为AI服务器提供算力的底层支撑，是算力的基石。AI算力芯片作为“AI时代的引擎”，有望畅享AI算力需求爆发浪潮，并推动AI技术的快速发展和广泛应用。 DeepSeek有望推动国产AI算力芯片加速发展。DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比，DeepSeek模型的技术创新主要体现在采用混合专家（MoE）架构、多头潜在注意力机制（MLA）、FP8混合精度训练技术、多 Token 预测（MTP）及蒸馏技术等。DeepSeek-V3性能对标GPT-4o，DeepSeek-R1性能对标OpenAI o1；根据DeepSeek在2025年1月20日公布的数据，DeepSeek-R1 API调用成本不到OpenAl o1的5%。DeepSeek-R1实现模型推理极高性价比，蒸馏技术使小模型也具有强大的推理能力及低成本，将助力AI应用大规模落地，并有望推动推理需求加速释放。IDC预计2028年中国AI服务器用于推理工作负载占比将达到73%，由于推理服务器占比远高于训练服务器，用于推理的AI算力芯片国产替代空间更为广阔。国产算力生态链已全面适配DeepSeek，DeepSeek通过技术创新提升AI算力芯片的效率，进而加快国产AI算力芯片自主可控的进程，国产AI算力芯片厂商有望加速发展，并持续提升市场份额。（来源于中原证券20250321《AI算力芯片是“AI时代的引擎”，河南省着力布局》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-24 11:30

AI算力及应用或迎来爆发式增长，科创综指ETF华夏(589000)最新资金净流入超5000万元

消息面上，英伟达在GTC2025发布了BlackwellUltra、Rubin和RubinUltra加速卡，显示未来两代加速卡面积进一步增大。Rubin面积约为两倍光罩极限，FP4算力为BlackwellUltra三倍；RubinUltra面积达四倍光罩极限，算力进一步翻倍。由于单颗中介层面积逼近八倍光罩极限，RubinUltra采用两块中介层+I/Odie的封装设计，以超大型ABF基板替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。万联证券指出，2025GTC大会展示了AI大推理时代的前沿科技布局，指引产业发展方向，有望推动算力需求提升及应用加速落地，建议关注AI算力及应用的投资机遇。 1）AI算力领域，引领AI芯片技术创新，算力上下游厂商充分受益，国内新型举国体制优势及国产算力加速建设背景下，国内AI算力自主可控进程有望加速； 2）AI应用领域，展示具身智能、自动驾驶及6G等应用领域的布局，AI大推理时代有望加速应用端繁荣，建议关注前瞻布局AI应用领域的优质公司。科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦硬科技领域，重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业。规模方面，科创综指ETF华夏近1周规模增长2485.33万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前列。份额方面，科创综指ETF华夏近1周份额增长5600.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-24 11:00

机构判断AI的发展远未停止，科创AIETF(588790)盘中拉升涨近1%，恒玄科技涨超7%

消息面上，英伟达在GTC2025发布了Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra加速卡，显示未来两代加速卡面积进一步增大。Rubin面积约为两倍光罩极限，FP4算力为Blackwell Ultra三倍；Rubin Ultra面积达四倍光罩极限，算力进一步翻倍。由于单颗中介层面积逼近八倍光罩极限，Rubin Ultra采用两块中介层+I/O die的封装设计，以超大型ABF基板替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。海通证券认为，华为、腾讯和NVIDIA最近都表达出了对AI发展的高度重视，华为从6个方面践行全面智能化战略，其中既包括了算力的建设，也有模型的开发，还有应用的落地；腾讯更是直接重组了AI团队，并宣布进一步加大Capex，T1深度思考模型的发布也从侧面说明腾讯在AI领域的研发实力；而NVIDIA更是给出了“100倍算力”这一宏大的远期目标，判断AI的发展远未停止，未来各大科技公司有望持续加码AI投入，AI在未来较长的一段时间内仍将维持较高的发展速度。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。拉长时间看，截至2025年3月21日，科创AIETF成立以来累计上涨19.44%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，科创AIETF近2周规模增长5.20亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，科创AIETF最新份额达42.55亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/5。从资金净流入方面来看，科创AIETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6376.50万元净流入，合计“吸金”1.54亿元，日均净流入达5139.31万元。绝对收益方面，截至2025年3月21日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为96.97%。回撤方面，截至2025年3月21日，科创AIETF成立以来最大回撤9.54%，相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月21日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.019%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-24 09:50

算力革命撞上AI大时代，板块黄金坑位已现

2025大会上，黄仁勋宣布推出全新芯片Blackwell Ultra，性能提升了50%，可以说是专为AI推理打造的“算力核弹”。机构预测显示，到2024年，中国通用算力规模将达到71.5EFlops，智能算力规模更是将攀升至725.3EFlops。到2025年，中国通用算力规模预计将达到85.8EFlops，实现20%的增长；智能算力规模则预计将达到1037.3EFlops，增幅高达43%。消息面上，腾讯已向英伟达下单采购价值数十亿元的H20芯片。据悉，腾讯此番大手笔采购H20，旨在应对微信接入DeepSeek所带来的巨大算力挑战。其背后的算力需求可见一斑。当然，有人担心现在追算力是不是后知后觉，其实这波行情才刚起了个头。参照4G时代云计算公司的走势，真正的主升浪都是在应用爆发后才启动的。现在AI应用刚开始冒头，就像2013年的移动互联网，好戏可能还在后头。站在当下这个时点，与其天天盯着分时图心惊肉跳，不如把格局打开。AI引发的算力革命很可能是继蒸汽机、电力、互联网之后的第四次生产力革命，云计算作为核心基础设施，其战略价值怎么强调都不为过。就像武超则说的"最确定方向"，背后是百年一遇的科技变革浪潮。现在市场给的调整窗口，可能就是未来三年最好的上车机会。而云计算ETF(159890)这个一篮子打包了算力基建全产业链，从底层的光通信到顶层的云服务全包圆，省得天天操心哪个环节会掉链子。有望助力投资者更好的把握算力板块增长机遇，值得重点关注。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。作者：山雨求

金融界03-24 09:30

通信行业观察：海洋经济政策加速落地；AI技术迭代驱动算力需求

迭代加速，全球算力基建升级英伟达发布BlackwellGPU 在GTC2025大会上，英伟达推出新一代BlackwellGPU及硅光网络交换机，显著提升AI训练与推理效率。Blackwell架构在能效比和计算密度上的突破，为大规模AI模型部署提供了硬件基础。同时，硅光交换技术的商业化应用，将推动数据中心网络向低延迟、高带宽方向演进，加速全球算力基础设施的升级进程。 AI基础设施竞赛趋势凸显随着海外科技巨头持续加码AI投入，国内厂商也在加速追赶。行业分析指出，2025年或成为国内AI基础设施建设的竞争元年，光模块、液冷、服务器等核心环节需求有望持续增长。此外，推理端应用的逐步落地，正在推动AI技术从实验室向工业、医疗等垂直场景渗透，形成“硬件迭代-场景扩展”的正向循环。国产算力生态逐步完善国内企业在服务器、交换机等领域的自主研发能力持续提升，国产化替代进程加快。政策层面首次将“深海科技”纳入政府工作报告，与AI技术形成协同效应。未来，海洋观测、深海探测等领域的数据处理需求，或进一步拉动高性能计算、边缘算力等细分市场增长，为国产算力生态提供新机遇。当前，通信行业正面临海洋经济政策红利释放与AI技术突破的双重驱动。上海、青岛等地的产业规划为海洋装备、新能源等领域带来确定性增长空间，而英伟达等企业的技术革新则推动全球算力基建进入新一轮升级周期。在政策与技术的共振下，产业链上下游需紧密协同，以技术创新驱动高质量发展。

金融界03-23 14:40

A股三大股指集体收跌，金融科技ETF(516860)近3天获得连续资金净流入

计算最新进展。大会中，英伟达正式发布Blackwell Ultra，开启推理算力新时代。英伟达全新一代Blackwell Ultra是基此前一年前推出的Blackwell架构，结合了GB300NVL72机架级解决方案和HGX B300 NVL16系统，GB300 NVL72 整体性能比上一代提升1.5倍，能够为推理等复杂工作负载带来突破性的性能提升。长城证券认为，此轮英伟达在GTC大会上发布新一代AI芯片及技术架构迭代，将加速全球AI基础设施升级，为AI科技相关企业带来显著机遇。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为同花顺(300033)、东方财富(300059)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、东华软件(002065)、指南针(300803)、新大陆(000997)、赢时胜(300377)、广电运通(002152)、银之杰(300085)，前十大权重股合计占比53.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-21 16:30

物理AI将重塑世界！科创AIETF(588790)成交额超3亿元，交投活跃

技演进以及计算需求，同时公布了英伟达的Blackwell架构最新一代产品、未来几代产品的计划出货时间，以及英伟达在人形机器人领域的最新进展。演讲期间，黄仁勋再次提到AI技术的进化路径，从 Perception 感知AI到 Generative生成式AI，再到现阶段发展火热Agentic代理型AI，最终实现具备传感与执行功能的Physical 物理型AI。黄仁勋认为AI的终极形态Physical AI将彻底改变世界。资料来源：CSDN，黄仁勋 GTC 2025 演讲 —— Agentic AI 崛起，物理 AI 重塑世界，2025.3.19 2. 阿里巴巴拟全面实现“AI 化”，有望推出杀手级AI应用阿里巴巴CEO吴泳铭主张在阿里现有业务中全面实现“AI化”。阿里所有部门已被告知，他们2025年的绩效将通过如何利用AI促进增长来评估。淘宝和天猫在内的核心电子商务部门被鼓励采用更多的AI技术。各团队正在与通义千问的工程师密切合作，共同开发能够提高效率和用户体验的功能。知情人士称，阿里巴巴还在开发一系列AI原生应用，其中一些可能会在今年推出。资料来源：长城证券，《阿里巴巴拟全面实现“AI 化”，有望推出杀手级AI应用》，2025.3.20 3.信通院主办“AI眼镜产业研讨会”，有望打造“千亿级服务市场” 日前，由信通院主办、S-DreamLab协办、浙江大学计算机创新技术研究院和浙江省智能光学感知创新中心承办的AI眼镜产业推进专题研讨会在杭州举办。展望后市，IDC预测全球AI眼镜市场，将从2023年的48亿美元增长至2026年的180亿美元，年复合增长率达55.3%。中国市场规模预计在2025年突破300亿元人民币。Gartner更乐观的预计，到2026年30%的工业企业将为员工配备AI眼镜，全球设备保有量将突破5000万台，形成千亿级服务市场。资料来源：金融界，《信通院主办“AI眼镜产业研讨会”，有望打造“千亿级服务市场”》，2025.3.21 二、券商核心观点东方证券指出，本轮AI浪潮下阿里在AI全产业链均有布局，细分看算力、基模与AI应用三方面均有优势：1）算力侧：阿里云为国内云计算龙一。2）基础模型侧：阿里模型技术领先。3）应用侧：拥有ToB的钉钉（7亿用户，2500万企业用户）+ToC的新夸克（2亿用户）。新夸克发布+智能信息事业群成立，阿里AI驱动战略不断深化，持续看好阿里在算力、基础模型、AI应用方向的领先优势，有望在本轮AI红利中确立龙头地位。资料来源：东方证券，《人工智能：阿里发布新夸克，看好国内AI agent落地》，2025.3.19 万联证券指出，英伟达2025 GTC大会展示了AI大推理时代的前沿科技布局，指引产业发展方向，有望推动算力需求提升及应用加速落地，建议关注AI算力及应用产业链的投资机遇。 AI算力领域，英伟达引领AI芯片技术创新，算力产业链上下游厂商充分受益，国内新型举国体制优势及国产算力加速建设背景下，国内AI算力自主可控进程有望加速； 2）AI应用领域，英伟达展示具身智能、自动驾驶及6G等应用领域的布局，AI大推理时代有望加速应用端繁荣，建议关注前瞻布局AI应用领域的优质公司。资料来源：万联证券，《电子：英伟达GTC 2025大会召开，关注泛AI前沿科技》，2025.3.20 本周重点行业动态： 1）腾讯向英伟达加购数十亿元H20显卡以满足元宝等AI应用的算力需求，加速AI规模化布局。 2）3月16日，百度发布文心大模型4.5及X1，文心4.5性能超越GPT-4.5且调用成本仅为GPT-4.5的1%，文心X1价格为DeepseekR1的一半。 3）3月13日，潞晨科技发布Open-Sora2.0，模型在VBench评测中性能接近OpenAISora且较行业成本降低5-10倍。风险提示：以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。文中提及个股仅为指数成分股说明，不作为个股推荐。基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-21 14:39

英伟达引领AI芯片技术创新，科创综指ETF华夏(589000)覆盖高新技术产业备受关注

圣何塞举办。3月19日，英伟达正式发布Blackwell Ultra平台，同时预告了下一代芯片Rubin，持续助力AI产业发展。3 月 21 日消息，英伟达 CEO 黄仁勋今日在 GTX 2025 年度开发者大会上宣布，英伟达将在波士顿开设一个量子计算研究实验室，计划与哈佛大学和麻省理工学院的科学家合作。万联证券指出，英伟达2025 GTC大会展示了AI大推理时代的前沿科技布局，指引产业发展方向，有望推动算力需求提升及应用加速落地，建议关注AI算力及应用产业链的投资机遇。1）AI算力领域，英伟达引领AI芯片技术创新，算力产业链上下游厂商充分受益，建议关注HBM、CPO等细分优质赛道的龙头厂商；同时国内新型举国体制优势及国产算力加速建设背景下，国内AI算力自主可控进程有望加速，建议关注国产算力产业链的龙头公司；2）AI应用领域，英伟达展示具身智能、自动驾驶及6G等应用领域的布局，AI大推理时代有望加速应用端繁荣，建议关注前瞻布局AI应用领域的优质公司。科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，行业分布广泛，重点覆盖半导体、新能源、医药等高新技术产业，兼顾传统行业，或是投资者捕捉科创板多元投资机会的工具。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、传音控股(688036)、百利天恒(688506)、澜起科技(688008)、晶科能源(688223)，前十大权重股合计占比23.9%。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-21 14:09

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